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Soporte Técnico 21/09/2020

Elaboración de una nota de crédito en Aspel SAE 8.0

Para un mejor control de los documentos de tipo egreso, Aspel SAE cuenta con unmódulo de notas de crédito:

Menú Configuración > Parámetros del sistema > Factura electrónica y en lasección Configuración de comprobantes.

En series fiscales da un clic en el botón Notas de crédito y activa la opciónAgregar.

Se pueden agregar diversas series dependiendo de la operación, por ejemplo:descuentos, bonificaciones y anticipos.

Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en elsaldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:

Proporcionar algún descuento al cliente. Bonificaciones.

1 Registra la serie digital de Notas de crédito

Figura 1 Alta de series



Desde los perfiles de usuario se puede definir el folio de notas de crédito porusuario.

Menú Inventarios > Productos y servicio

Activa la opción Agregar o con el ícono y en la sección Fiscales.

a. Se puede dar de alta uno o varios servicios de facturación, por ejemplo:descuentos, bonificaciones y anticipos. Su clave SAT y clave unidad serán:

Registra en el campo Clave SAT: 84111506 (Servicios de facturación). Registra en el campo Clave unidad: ACT (Actividad).

Figura 2 Parámetros de perfiles

2 Registro del servicio de facturación



Menú Ventas > Notas de crédito > Da clic en Agregar

Se podrán generar notas de crédito directas y enlazadas.

Para la generación de Notas de crédito solo se podrán utilizar productos de tipoServicio.

Figura 3 Alta de servicios de facturación

3 Alta de Nota de crédito (documento tipo Egreso)



¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí.

1. Notas de crédito directas

En este tipo de nota de crédito, el monto del documento se abonará al saldo delcliente para su posterior aplicación mediante el proceso de aplicación deanticipos. Este tipo de documentos se generarán con el concepto: Nota cred. xapl.

Ejemplo:

Un cliente realizo una compra de $2,000.00, por lo que se le otorga unabonificación de $200.00 para su próxima compra.

a. En el alta del documento da clic en selección del tipo de folio .

Figura 4 Alta del documento de egreso

https://www.aspel.com.mx/tutorialeshttps://www.youtube.com/user/ConexionAspelmailto:[email protected]?subject=Dudas,%20comentarios%20y%20sugerencias%20(tutoriales)



b. Captura el servicio para la bonificación y graba el documento especificando lascondiciones de pago.

c. Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito. Para ello ingresa almenú Clientes / Clientes, selecciona con doble clic al cliente en cuestión y da clicen el ícono Información saldos.

Figura 5 Selección del tipo de folio

Figura 6 Grabar nota de crédito



En una futura de operación, se podrá aplicar la bonificación de formaadministrativa con una Aplicación de anticipos.

A continuación, se muestra la representación impresa del documento tipo egreso:

Figura 7 Expediente del cliente



A continuación, se muestra la representación fiscal del documento tipo egreso:

Figura 8 Representación impresa de la nota de crédito



2. Notas de crédito enlazadas

Se podrán generar notas de crédito enlazadas de notas de venta o facturas endonde el monto de la nota de crédito se abonará al saldo del documento origen,con el concepto: Nota de crédito.

Ejemplo:

Se tiene una factura con un importe $200.00Debido al pronto pago del cliente se requiere realizar un descuento por $50.00

a. Genera el comprobante de recepción de pago por el monto efectivamentecobrado a tu cliente $150.00

Para más información consulta el siguiente documento:

CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 8.0

Quedando un saldo pendiente de $ 50.00 tal como se muestra en la siguienteimagen:

Figura 9 Consulta de XML

https://descargas.aspel.com.mx/Tutoriales/SAE80/S001_CFDI-con-complemento-para-recepcion-de-pagos-en-Aspel-SAE80.pdf



b. En el alta del documento da clic en selección del tipo de folio y seleccionael folio digital correspondiente.

c. Para este ejemplo, se especifica el enlace a la factura de $200.00 a la que serealizará el descuento de $50.00


Figura 11 Selección de tipo de folio



d. Captura el servicio de descuentos registrado previamente

e. Especifica el tipo de relación del documento ejemplo: “01” Nota de crédito de losdocumentos relacionados”.

f. Graba el documento y especifica las condiciones de pago.

Figura 12 Consulta de tipo de relación

Figura 13 Consulta de tipo de relación



g. Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito. Para ello ingresa almenú Clientes / Clientes, selecciona con doble clic al cliente en cuestión y da clicen el ícono Información saldos.

Figura 14 Condiciones de pago




A continuación, se muestra la representación impresa del documento tipo egreso:

A continuación, se muestra la representación fiscal del documento tipo egreso:

Figura 16 Representación impresa



¡Listo! Con estos sencillos pasos genera tú nota de crédito en Aspel SAE 8.0.

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Figura 17 Consulta de XML
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