ResumenEl objetivo es analizar el uso del agua en la indus-trializacioacuten de la cerveza en la ciudad de Monterrey Nuevo Leoacuten Meacutexico Esta ciudad se caracteriza por la escasez del recurso que es la materia prima prin-cipal para la elaboracioacuten de la bebida Se resume la teoriacutea de la organizacioacuten industrial y se analizan la produccioacuten y la comercializacioacuten de la industria para saber cuaacutel es la posicioacuten de Heineken en el mercado cervecero nacional Mediante estadiacutesticas sobre las concesiones de agua se construyen iacutendices de con-centracioacuten de varias actividades industriales y se co-tejan con el valor agregado industrial bruto para sa-ber cuaacutento contribuyen eacutestas al desarrollo econoacutemico regional Entre los principales hallazgos se puede destacar la baja contribucioacuten de la industria cervece-ra al producto interno bruto regional en comparacioacuten con la industria acerera cuyo consumo de agua supe-ra el promedio regional y nacional para esa actividad industrial que puede desembocar en conflictos por la administracioacuten del aguaPalabras clave agua cerveza concentracioacuten compe-tencia oligopolio

AbstractThe objective of this article is to analyze beer indus-trialization in the city of Monterrey Nuevo Leon Mexico This city suffers from scarcity of water the main raw material for the beverage manufacture The theory of industrial organization is summarized and production and marketing are analyzed to identify Heinekenrsquos position in the national beer market Sta-tistics for water concessions allowed the construc-tion of various industrial activities concentration in-dices The comparison of those indices with the gross industrial value added resulted in the identification for the contributions to regional economic develop-ment Notable among the main findings is the beer industry low contribution to regional GDP compared to steel industry whose water consumption exceeds the regional and national average for this industrial activity This fact could lead to conflicts over water administrationKeywords water beer concentration competition oli-gopoly

El uso industrial del agua en la cerveceriacutea Heineken en Monterrey Meacutexico

Industrial Use of Water in the Heineken Brewery in Monterrey Mexico

Salvador Corrales C httpsorcidorg0000-0003-0508-5093

El Colegio de la Frontera Norte Departamento de Estudios Econoacutemicos Teacutecnicos Nuacutem 277 esq Riacuteo Paacutenuco Colonia Tecnoloacutegico C P 64700 Monterrey Nuevo Leoacuten Meacutexico Correos electroacutenicos corralescolefmx corrales_shotmailcom

Recibido 30 de enero de 2020Aceptado 19 de junio de 2020Liberado 3 de agosto de 2020

Esta obra estaacute protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribucioacuten-No Comercial

40 Internacional

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Coacutemo citar Corrales C S (2020) El uso industrial del agua en la cerveceriacutea Heineken en Monterrey Meacutexico regioacuten y sociedad 32 e1298 doi 1022198rys2020321298

ISSN e-2448-4849 regioacuten y sociedad antildeo 32 2020 e1298

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2El uso industrial del agua en la cerveceriacutea Heineken en Monterrey Meacutexico

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Introduccioacuten

El consumo de agua es una de las actividades maacutes cotidianas Los muacuteltiples usos requieren un sistema de suministro que involucra altos costos conocimien-tos especializados de ingenieriacutea para la construccioacuten el mantenimiento de las obras de suministro y tecnologiacuteas especiacuteficas de tratamiento del liacutequido para alcanzar las condiciones higieacutenicas necesarias para su ingesta El agua es vital para la vida humana y para muchas industrias es la materia prima principal en sus procesos de produccioacuten

El agua se utiliza de muchas formas en la industria por ejemplo como refri-gerante para generar calor para la limpieza y para conducir desechos de las faacutebricas entre otros usos Sin embargo donde genera economiacuteas de escala es en la fabricacioacuten de bebidas para el consumo humano Las industrias de cerveza y de refrescos ocupan un lugar destacado en la produccioacuten industrial de Monte-rrey Las estadiacutesticas que se analizan en el tercero y cuarto apartados mediante el anaacutelisis de datos cruzados y la construccioacuten de indicadores lo constatan Para la elaboracioacuten de la cerveza intervienen otras materias primas e insumos pero en una menor proporcioacuten en la composicioacuten del producto como la cebada la malta y el luacutepulo

La produccioacuten industrial de bebidas encaja bien en los modelos de produc-cioacuten en economiacuteas de escala y de organizacioacuten industrial que involucran praacutec-ticas de colusioacuten para el control de los mercados Al mismo tiempo las pe-quentildeas empresas que producen cerveza y refrescos artesanales satisfacen los tan diferenciados gustos fenoacutemeno en expansioacuten que genera competencia por diferenciacioacuten de los productos En general el consumo de las bebidas en sus muacuteltiples presentaciones obedece al crecimiento de la poblacioacuten y a los haacutebitos de consumo

En Meacutexico el consumo de cerveza y de las bebidas carbonatadas que fabri-can las empresas de mayor tamantildeo alcanza grandes magnitudes y ha tenido un impacto adverso en la salud altos niveles de obesidad y diabetes1 Satisfacer el consumo per caacutepita anual de cerveza (62 litros) sin ser muy alto en compa-racioacuten con el de otros paiacuteses como la Repuacuteblica Checa (143) Alemania (110) o Austria (108) representa un enorme reto para la industria cervecera (Calvillo 2017)

Llevar el agua a las faacutebricas de bebidas demanda tratamientos especiales que afectan las fuentes de suministro Cualquier producto natural que se pro-cese para consumirse experimenta una transicioacuten desde lo ecoloacutegico hasta el mercado lo que implica costos ambientales de tratamiento de fabricacioacuten y de comercializacioacuten En otras palabras es necesaria la trasferencia de agua al sector industrial fabricante de bebidas para que al combinarla con otras mate-rias primas se pueda obtener el producto final

En este trabajo se indaga la importancia del agua en la produccioacuten de cer-veza y sus potenciales impactos econoacutemicos y ecoloacutegicos debido a su escasez Muchas empresas fabricantes de bebidas poseen concesiones de agua y per-

1 Caacutelculos aproximados indican que 106 millones de mexicanos padecen diabetes (Forbes 2015)

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foran pozos para extraerla de los acuiacuteferos para abastecer sus procesos de produccioacuten Este estudio se enfoca en la empresa cervecera Heineken Meacutexico propiedad de Heineken de Holanda (en lo sucesivo Heineken) que tiene plantas en 70 paiacuteses del mundo

El objetivo es analizar el uso del agua en la industrializacioacuten de la cerveza en la ciudad de Monterrey Se utilizan datos de los Censos Econoacutemicos (Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea [INEGI] 2015) y de la Comisioacuten Nacional del Agua (CONAGUA) para construir indicadores de concentracioacuten Como toda industria manufacturera la cervecera estaacute expuesta a los ciclos econoacutemicos de auge y depresioacuten desarrolla estrategias empresariales para hacerse del merca-do con lo maacutes avanzado de la tecnologiacutea y reducir los costos por unidad

Despueacutes de realizar los anaacutelisis econoacutemico teoacuterico y empiacuterico con datos agregados sobre produccioacuten y comercializacioacuten se aplicoacute una metodologiacutea que consiste en encontrar un iacutendice de concentracioacuten tanto del consumo de agua como del valor agregado de varias actividades industriales seleccionadas con cuyos resultados se obtienen conclusiones sobre la concentracioacuten del consumo de agua para la fabricacioacuten de cerveza versus las economiacuteas generadas por su fabricacioacuten Es difiacutecil obtener estadiacutesticas sobre el costo del metro cuacutebico (m3) de agua en una empresa oligopoacutelica por su caraacutecter confidencial Un anaacutelisis de regresioacuten (OLS) para analizar el consumo oacuteptimo del agua cuando su distribu-cioacuten depende de concesiones reguladas por la Ley Federal de Derechos (LFD) (2019) dificulta la identificacioacuten de estadiacutesticas de precios del agua

Este artiacuteculo se compone de tres apartados El primero resume los conceptos baacutesicos que explican el funcionamiento de la industria como un sistema regu-lado por las leyes del mercado El segundo resume el desarrollo histoacuterico de la industria cervecera en Monterrey el consumo del agua para elaborarla y su disponibilidad en la regioacuten para el abasto oportuno En el tercero se presentan los caacutelculos sobre la disponibilidad de agua que hacen Heineken y otras indus-trias y se cotejan con su desempentildeo financiero variable decisiva en cualquier actividad industrial

Aspectos conceptuales baacutesicos sobre economiacutea e industria

La teoriacutea de la organizacioacuten industrial explica el funcionamiento de las em-presas cuyo desempentildeo formatea su estructura conducta y funcionamiento de acuerdo con el mercado en el que operan y los niveles de la competencia (Garza y Arteaga 2011 Tirole 1990) Mientras maacutes empresas participen en una actividad industrial la competencia seraacute mayor y las estrategias para ganar mercado consistiraacuten en mejorar la calidad y la diferenciacioacuten del producto (Por-ter 1990) Por el contrario si la cantidad de empresas que producen y comer-cializan un producto es pequentildea podraacuten hacerse arreglos para distribuirse el mercado y los precios estaraacuten determinados por ellas y no por los consumidores mediante praacutecticas colusivas o bajo arreglos interempresariales (Ghemawat y Thomas 2005 Tirole 1990) Los procesos de produccioacuten en cualquier industria se analizan mediante la micro y la macroeconomiacutea cuyos indicadores a medir son los costos totales los costos marginales y las utilidades

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La empresa que no calcula bien sus costos estaacute destinada a la quiebra como ocurre con un alto porcentaje de micro y pequentildeas empresas cuyo promedio de vida es de siete antildeos seguacuten datos del INEGI (2016) El anaacutelisis microeco-noacutemico que explica el funcionamiento de las empresas define que los costos totales y los marginales tenderaacuten a reducirse conforme se invierta en mejores tecnologiacuteas de produccioacuten con ellas se alcanzaraacuten economiacuteas de escala que significa incrementar la productividad con una mejor combinacioacuten de los facto-res de produccioacuten

Capital trabajo y tierra son las tres grandes variables que definen los proce-sos de produccioacuten y alcanzan formas diferenciadas seguacuten sea la actividad eco-noacutemica Las tres son analizadas tanto por la micro como por la macroeconomiacutea Por ejemplo en una empresa productora de maquinaria pesada su capital seraacute mayor que el valor del trabajo agregado mientras que es probable que ocurra lo contrario en una empresa que produce softwares Dependiendo de cuaacutel de las variables predomine en la composicioacuten del producto se definiraacuten los costos totales y el nivel de utilidades de las empresas

El estudio de la organizacioacuten industrial conduce a revisar estructuras del mercado monopolios oligopolios y empresas de diferentes tamantildeos en las que los anaacutelisis de costos variables fijos marginales precios y rendimientos a es-cala para determinar el desempentildeo de la industria y maximizar la ganancia son las principales preocupaciones que requieren todo un herramental matemaacutetico y economeacutetrico de la economiacutea neoclaacutesica Desafortunadamente el consumo de agua no se rige por la ley de la oferta y la demanda sino por un reacutegimen de concesiones que propicia el dispendio de las empresas

El enfoque ortodoxo antes resumido no contempla las externalidades que definen el mercado porque las ventas dependen del ingreso y de determinados haacutebitos de consumo (Tirole 1990) Las ventas son endoacutegenas debido a esa cone-xioacuten con los haacutebitos del consumidor El enfoque neoclaacutesico sobre la organizacioacuten industrial partiacutea del principio de que la tecnologiacutea era una variable exoacutegena en las teoriacuteas del crecimiento econoacutemico cuyos pioneros fueron Domar (1946) y Solow (1956)

La nueva teoriacutea de la organizacioacuten industrial es maacutes flexible porque incluye el caraacutecter endoacutegeno de la tecnologiacutea y el impacto de las externalidades (Coa-se 1937 Stiglitz 1995) en el desempentildeo de las empresas tambieacuten porque la tecnologiacutea depende del sector industrial donde se desarrolla e incluye el costo de las externalidades que pueden internalizar las empresas por explotar recur-sos escasos donde existe la eventualidad de contaminarlos Este enfoque man-tiene la importancia de los costos variables de los marginales y de los ingresos en el desempentildeo de las empresas que contribuyen a explicar el tamantildeo de las economiacuteas de escala La teoriacutea tiene como antecedentes las contribuciones de Alfred Marshall (1890) y de Krugman (1991) en sus estudios sobre la localizacioacuten industrial donde se expresa que las empresas se localizan en una regioacuten y no en todas con la misma intensidad y que estaacuten inducidas por 1) la concentracioacuten de trabajadores especializados que beneficia a las empresas 2) la posibilidad de abastecerse de insumos especiacuteficos en gran variedad y a bajo costo y 3) porque en la regioacuten la informacioacuten y las trasferencias tecnoloacutegicas fluyen con mayor rapidez

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En teacuterminos generales la industria se concentra seguacuten el tipo de actividad econoacutemica la rentabilidad de sus procesos de produccioacuten y su localizacioacuten ahiacute donde dispone de mercados de factores y consumidores con haacutebitos consolida-dos Los mercados donde operan estas empresas pueden adquirir las formas de monopolios oligopolios o de competencia imperfecta Cuando las empresas pe-quentildeas y medianas son dominantes en el desempentildeo de las economiacuteas regiona-les se generan concentraciones llamadas cluacutesteres o agrupaciones de empresas (Porter 1990) donde las externalidades desempentildean un papel muy importante para el eacutexito industrial (Coase 1937)

Las empresas monopoacutelicas controlan la produccioacuten y los precios soacutelo son vul-nerables a las poliacuteticas de Estado a traveacutes de las leyes antimonopolio (antitrust) cuyo objetivo es entre otros cuidar el estado de bienestar de los consumidores En Monterrey no hay este tipo de empresas a excepcioacuten de Petroacuteleos Mexicanos (Pemex) y la Comisioacuten Federal de Electricidad (CFE) que proveen los combus-tibles y la energiacutea para industrializar el paiacutes Pero siacute hay oligopolios como las productoras de cerveza de refrescos y de acero Para todas ellas la energiacutea (combustibles y electricidad) es un importante insumo que define los costos y tiene un papel decisivo en la competitividad de las empresas de la ciudad

Los mercados oligopoacutelicos funcionan con pocas empresas de gran tamantildeo Cooperan para controlar el mercado y sus costos marginales alcanzaraacuten la ex-presioacuten miacutenima con altas tasas de ganancias siempre y cuando la produccioacuten total no rebase el nivel de demanda agregada (Fischer Dornbusch y Schmal-ensee 1990) Esas empresas necesitaraacuten praacutecticas de colusioacuten para definir las cuotas de mercado y los precios Sin lograr la colusioacuten ocurriraacute todo lo contrario al razonamiento anterior En Monterrey este tipo de ejercicios empresariales no ha sido estudiado a pesar del poder oligopoacutelico de la industria cervecera refresquera y del acero en la regioacuten donde dos grandes empresas concentran 97 del mercado en Meacutexico con la produccioacuten y la comercializacioacuten de cerveza (Expansioacuten 2013)

Los mercados imperfectos son la regla de cualquier economiacutea En ellos parti-cipan pequentildeas medianas y grandes empresas La estructura de sus costos y la capacidad de negociacioacuten para definir los precios son una funcioacuten del mercado y del grado de homogeneidad de los productos Para las empresas con bajas eco-nomiacuteas de escala sus tasas de beneficios seraacuten menores mientras que las em-presas grandes concentraraacuten las ganancias en la competencia por los mercados donde las cerveceriacuteas artesanales o las microempresas cerveceras pueden dispo-ner de segmentos de mercado por la diferenciacioacuten del producto (Porter 1990)

Lo escrito hasta ahora describe la organizacioacuten industrial y los mercados en que participan Cuando hay cooperacioacuten las empresas obtienen ganancias por un incremento en la produccioacuten si no la hay entonces se obtienen mediante manipulaciones del precio Con el paso del tiempo se regulan a traveacutes de la competencia Todo esto constituye la estructura y conducta empresarial

La presente investigacioacuten se fundamenta en la rentabilidad de las empresas basada en supuestos tradicionales de la organizacioacuten industrial en especiacutefico en la disponibilidad de materias primas e insumos En esta investigacioacuten se pro-pone que al tratarse de una materia prima de alto contenido ecoloacutegico (agua) y porque se utiliza en todo tipo de procesos la empresa debe buscar el equilibrio

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entre las necesidades del consumo y la sobrevivencia del ecosistema en el cual se localiza para garantizar su sustentabilidad En este caso se trata de la indus-tria cervecera de Monterrey propiedad de la trasnacional Heineken

La organizacioacuten industrial involucra maacutes allaacute de un anaacutelisis micro y macro-econoacutemico variables de desempentildeo que inciden en la estructura de los costos Para nadie es extrantildeo el papel de las instituciones (North 1993) en el funcio-namiento de las economiacuteas que genera incertidumbre en particular cuando se trata del consumo de un recurso escaso como es el agua El correcto funciona-miento de las instituciones incrementaraacute el margen de ganancia porque es un mecanismo de trasferencia de valor hacia el sector industrial que consume agua a traveacutes de las concesiones que se rigen por la Ley Federal de Derechos (Caacutemara de Diputados 2019) que define las cuotas a pagar En este artiacuteculo se exploran en particular los beneficios derivados de los derechos de agua al agregaacutersele a eacutesta valor con la produccioacuten de cerveza Debido a las dificultades para obtener informacioacuten sobre los costos y ganancias de Heineken se utilizaraacute un enfoque macroeconoacutemico a traveacutes del uso de indicadores de concentracioacuten (IC)

La industria cervecera de Monterrey se inserta en la loacutegica de una organiza-cioacuten industrial cuyo objetivo fundamental es la ganancia para lo cual la admi-nistracioacuten puacuteblica contribuye de manera intensa proveyendo agua a bajo precio Calcular el peso especiacutefico de la industria cervecera mediante las concesiones de agua a traveacutes de un indicador de concentracioacuten es un primer paso para evaluar el beneficio que reciben por el consumo del liacutequido las empresas productoras de bebidas la industria cervecera regional y otras Los modelos de regresioacuten y la aplicacioacuten de la metodologiacutea de Leontief (1941) pueden ser usados para calcular el agua en la estructura de costos la definicioacuten de precios y significancia esta-diacutestica por las empresas que la consumen en Monterrey

Medir las ganancias por el suministro de agua en la industria cervecera de Monterrey es un reto difiacutecil de alcanzar Por lo tanto nos concentramos en la evaluacioacuten del impacto de las empresas cerveceras en la industria manufactu-rera a la cual pertenecen La industria de la cerveza opera con economiacuteas de escala2 y con lo maacutes avanzado de la tecnologiacutea porque se compone de empresas trasnacionales que compiten por los mercados globales Su poder de negociacioacuten a escala local para el abastecimiento del agua es indiscutible En el apartado siguiente se describe la produccioacuten de cerveza y se coteja con los recursos de agua disponibles de la regioacuten

Produccioacuten de cerveza y recursos de agua disponibles

Las dos grandes faacutebricas de cerveza en Meacutexico (Heineken y Cerveceriacutea Modelo) se consolidaron a lo largo de los antildeos Son empresas trasnacionales que produ-

2 Las economiacuteas de escala son las que se generan cuando por cada insumo agregado a la produccioacuten hay un incremento exponencial de la produccioacuten total Al cambiarse una tecnologiacutea por otra que produce con mayor rapidez se incrementan los niveles de produccioacuten y se expresan en los costos por unidad es decir que baja el costo Si los precios de mercado siguen constantes o crecen las econo-miacuteas de escala benefician a las empresas Si los precios bajan se generan deseconomiacuteas de escala

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cen y distribuyen por todo el mundo una amplia variedad de marcas Operan con tecnologiacutea de avanzada con economiacuteas a escala y praacutecticas oligopoacutelicas para definir precios y segmentos de mercado Demandan ademaacutes mucha agua para sus procesos y entran en competencia por el suministro de eacutesta con otras actividades industriales y el consumo humano

La cerveceriacutea Heineken inicia sus funciones a finales del siglo XIX como la Cerveceriacutea Cuauhteacutemoc y creoacute su propia historia en la ciudad de Monterrey despueacutes de que en 1890 construyera su primera faacutebrica que era pequentildea Las necesidades de contenedores de vidrio y de tapas para las botellas propiciaron la creacioacuten de dos grandes empresas maacutes Vitro productor de vidrio e Hilsa-mex productor de hojalata especial para las corcholatas o tapas de los enva-ses Si bien la Cerveceriacutea Cuauhteacutemoc fue crucial en el desarrollo industrial el eje fue la industria sideruacutergica que proveyoacute las materias primas durante el proceso de industrializacioacuten de Monterrey (Nuncio 1982)

En 1982 la Cerveceriacutea Cuauhteacutemoc se fusionoacute con la Cerveceriacutea Moctezuma y cambioacute la nominacioacuten a Cerveceriacutea Cuauhteacutemoc-Moctezuma Esta fusioacuten le adjudicoacute un segmento mayor del mercado nacional cuyas ventas en el antildeo 2000 alcanzaron 19 millardos de doacutelares En 1994 establece una alianza estrateacutegica con Labatt Brewing CompanyInterbrew (Saacutenchez y Huerta 2003 p 114) con la cual fortalecioacute sus operaciones en los mercados internacionales y en 2010 despueacutes de la crisis financiera global que propicioacute el reacomodo de las empresas trasnacionales fue adquirida por la cervecera Heineken de Holanda En la ac-tualidad Heineken Meacutexico posee 43 del mercado nacional con maacutes de 11 000 canales de distribucioacuten a traveacutes de las tiendas OXXO (Araujo 2017 p 34)

Como puede apreciarse la produccioacuten de cerveza en Meacutexico constituye una industria con ganancias multimillonarias Para el suministro de la materia pri-ma las empresas cerveceras cuentan con aguas subterraacuteneas mediante conce-siones otorgadas por la CONAGUA El agua debe contener bajas concentracio-nes de sales es decir debe estar en condiciones oacuteptimas para procesarse junto con la cebada el luacutepulo y la levadura

La produccioacuten de cerveza requiere varios procesos 1) la seleccioacuten de la materia prima (cebada malta luacutepulo levaduras y agua) 2) el malteado de la cebada proceso mediante el que la semilla se humedece hasta germinar para tostarla y trasformar los almidones en los azuacutecares que se convertiraacuten despueacutes en alcohol 3) se agrega al proceso de ebullicioacuten el luacutepulo que es una planta que le da el aroma y el sabor amargo a la cerveza 4) se antildeaden las levaduras compuestas por hongos cuya funcioacuten es trasformar los azucares en alcohol y 5) se trata el agua para obtener las especificaciones quiacutemicas3 necesarias Este liacutequido es el mayor componente por unidad de producto

Una vez seleccionada la materia prima la cerveza se obtiene en dos etapas distintas el cocimiento y la fermentacioacuten De la primera se obtiene el mosto

3 ldquoHay dos caracteriacutesticas quiacutemicas en el agua que se toman en cuenta para la produccioacuten de cer-veza la alcalinidad es decir su capacidad para neutralizar aacutecidos (pH) y su dureza es decir sus niveles de salinidad Para lograr balancear estas dos cualidades el agua pasa por un proceso de balance previo al remojado de la malta que asegura que tenga las condiciones correctas para que eacutesta pueda extraer los componentes correctos de la malta como los polifenolesrdquo (Cervece-ros de Meacutexico 2017)

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cervecero en una combinacioacuten de malta y luacutepulo en la forma de un liacutequido azucarado En la segunda etapa el liacutequido junto con la levadura se someten a enfriamiento para trasformar los azuacutecares en alcohol (Lima 2010)

La produccioacuten nacional de cerveza cuenta con una gran cantidad de empre-sas pequentildeas que producen a nivel artesanal El Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) del INEGI (2018) divulgoacute en 2018 la existencia de 105 establecimientos dedicados a la elaboracioacuten de cerveza (coacutedigo de acti-vidad 312120) Soacutelo 13 de esos establecimientos tienen 251 o maacutes empleados 6 de los cuales tienen razoacuten social Heineken Le sigue la Cerveceriacutea Modelo S A de C V que tiene 4 grandes establecimientos El resto son pequentildeas empresas de las cuales 64 tienen 5 o menos empleados

Evia (2017) y (Ramiacuterez (2009)4 entre otros indican que para producir un litro de cerveza se necesitan 5 litros de agua como promedio internacional Este indicador no incluye la huella hiacutedrica para obtener el producto final es decir el agua necesaria para el cultivo de la cebada y del luacutepulo Algunas insti-tuciones administradoras del agua y especialistas sobre la industrializacioacuten de bebidas aseguran que las plantas cerveceras deben hacerse responsables de su uso racional y devolver la que no se consuma a las cuencas hidroloacutegicas para lo cual pagan una cuota sobre aguas residuales al adquirir la concesioacuten (Caacutemara de Diputados 2019) poliacutetica en Meacutexico que no ha garantizado el cuidado am-biental por desechar soacutelidos contaminantes en las corrientes de los riacuteos y otras fuentes de suministro

En la produccioacuten de cerveza las empresas tienen que incluir el abasto del agua cuyo monto determina las ventajas competitivas para comercializar el producto En el caso de Meacutexico las poliacuteticas de concesiones dificultan la es-timacioacuten del precio por unidad de medida (m3) maacutes auacuten cuando se trata de empresas del tamantildeo de Heineken Se requiere informacioacuten desagregada de los voluacutemenes obtenidos de las fuentes de suministro de los costos de trasporte y del tratamiento necesario hasta alcanzar la calidad industrial procesos que definen el costo financiero por el uso industrial del agua pero que quedan fuera del alcance de esta investigacioacuten

A escala mundial el consumo de agua se distribuye de la siguiente manera 69 se utiliza en actividades agriacutecolas y ganaderas 23 lo consume la industria y 8 el hogar En Meacutexico las actividades agriacutecolas y ganaderas consumen 747 las actividades industriales 91 y para el consumo en el hogar se destina 142 (CONAGUA 2015 Toledo 2002) La CONAGUA no ofrece explicaciones sobre el restante 2 Como bien se aprecia por el alto consumo de agua en la agricul-tura y ganaderiacutea las plantas trasfieren agua condensada a los granos frutos y carnes junto con nutrientes necesarios para la vida que se obtienen cuantiosas ganancias al fabricar cerveza refrescos y otras bebidas

Para determinar la produccioacuten de la cerveceriacutea Heineken Meacutexico se parte aquiacute del supuesto de que la empresa opera bajo la estrategia del justo a tiem-po es decir fabrica seguacuten las demandas del mercado para evitar inventarios y costos financieros Este supuesto permite utilizar 43 de su mercado de ventas

4 ldquoLa Beverage Industry Environmental Roundtable (2011) propone un rango comprendido entre los 344 y 913 litros de agua por litro de cerveza producidardquo (Duek y Fasciolo 2014 p 56)

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como un multiplicador para calcular la produccioacuten total En la figura 1 puede verse la tendencia los concentrados totales y el tipo de contenedor para el periodo 2007-2017 de su produccioacuten nacional

El crecimiento de la produccioacuten de cerveza fue significativo a lo largo de la deacutecada que se muestra en la figura 1 sobre todo despueacutes de la recesioacuten de 2013 cuando experimentoacute una caiacuteda de 24 Posterior a esa fecha se re-cuperoacute hasta alcanzar una tasa de 84 con un crecimiento sostenido en los antildeos posteriores Las exportaciones tambieacuten crecieron a 13 durante 2016 El principal paiacutes de destino fue Estados Unidos con un total de 80 El resto de los mercados lo componen Australia Reino Unido Chile Canadaacute y China Las exportaciones a Colombia crecieron 44 a Irlanda 69 a Paraguay 79 y a Peruacute 84 en ese mismo periodo (Industria Alimenticia 2018a) En suma Meacutexico pasoacute a ser el primer exportador de cerveza del mundo

El resultado de ese crecimiento es el aumento del consumo de agua Al con-vertir los hectolitros en litros para la produccioacuten de cerveza en 2017 el resul-tado es 4 773 millones de litros de cerveza para los que se utilizaron 17 1828 millones de litros de agua cantidad que se obtiene al multiplicar los millones por 36 que son los litros necesarios para obtener uno de la bebida cifra que estaacute por debajo de la media internacional (entre 2008 y 2015) porque Heine-ken posee mejores rendimientos (Heineken 2018)

En Tecate y Mexicali (Baja California) que no se caracterizan por tener abundancia de agua las grandes cantidades que procesa la compantildeiacutea cerve-cera fueron motivo de conflicto pues ponen en riesgo el abastecimiento para las necesidades humanas Despueacutes de que las autoridades locales autorizaran la instalacioacuten de una nueva planta de la empresa Constellation Brands se llevoacute a cabo un plebiscito para clausurar la planta y asiacute garantizar el abasto humano (Villa 2018)

En Monterrey donde Heineken posee el establecimiento maacutes grande tam-poco hay abundante agua como bien se aprecia a traveacutes de las concesiones otorgadas por la CONAGUA De 6 9856 millones de litros de agua se obtuvieron 1 9044 millones de litros de cerveza correspondientes a 399 de la produc-cioacuten nacional en 2017 cantidad calculada bajo el supuesto de que toda el agua concesionada se usoacute para elaborar cerveza En 2013 sin embargo la cerveceriacutea Heineken publicoacute que su capacidad de produccioacuten era de 9 millones de hecto-litros (1 hectolitro=100 litros) en la ciudad de Monterrey (Industria Alimenticia 2013) pero operoacute a 94 de su capacidad es decir que produjo 846 millones de litros de cerveza En teacuterminos de porcentaje es 1772 de la produccioacuten nacio-nal si se dividen los 846 millones entre los 4 773 millones de litros de cerveza nacionales computados seguacuten 43 de su mercado de ventas

Si mucha del agua necesaria para producir cerveza es huella hiacutedrica5 por el cultivo de la cebada y del luacutepulo entonces la cantidad necesaria para producir un litro de cerveza es mucho mayor De los 36 litros que se utilizan en el pro-cesamiento la mayoriacutea se evapora y va a los canales de desperdicio Habriacutea que revisar con cuidado el proceso teacutecnico para calcular los montos de agua direc-

5 Tambieacuten conocida como agua virtual Para todos los productos agriacutecolas es la cantidad promedio necesaria para cultivar un producto uacutetil para el consumo humano y la crianza de ganado

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tos e indirectos necesarios para la elaboracioacuten de la bebida objetivo que queda fuera del alcance de esta investigacioacuten En general los conflictos ecoloacutegicos al desplazar el consumo baacutesico para producir cerveza se basan en la rentabilidad de las empresas por su amplio consumo y mercado de exportaciones

La cerveceriacutea Heineken cuenta con siete plantas productoras en Meacutexico Ademaacutes de la de Monterrey (Nuevo Leoacuten) posee las de Orizaba (Veracruz) Toluca (Estado de Meacutexico) Guadalajara (Jalisco) Navojoa (Sonora) Meoqui (Chihuahua) y Tecate (Baja California) Tal como se aprecia en la figura 2 todas extraen agua de cuencas subterraacuteneas cuyas reservas disponibles son bajas Cualquiera creeriacutea que en el centro de Meacutexico las reservas de agua subterraacutenea son mayores debido a las abundantes lluvias pero no es el caso En el norte desde Monterrey hasta la frontera con Estados Unidos las precipitaciones son mucho menores lo que se traduce en mayores conflictos potenciales por el agua entre las diferentes necesidades industriales y el consumo humano

Fuente elaboracioacuten propia a partir de datos de SINA-CONAGUA (2018)

Figura 2 Meacutexico localizacioacuten de las plantas cerveceras de Heineken

Por las caracteriacutesticas geoloacutegicas y la disponibilidad de agua en el paiacutes las plantas cerveceras no se localizan en los grandes centros de consumo a ex-cepcioacuten de Guadalajara y Monterrey dos de las grandes ciudades que poseen el recurso con la calidad necesaria para elaborar cerveza Donde hay maacutes agua

Cerveceriacutea Heineken Meacutexico

0 150 360 720

N

Plantas de cerveceriacuteaAcuiacuteferos por disponibilidad (hm3) 2018

0000000 - 196535226196535227 - 820867555820867556 - 2842715476

KiloacutemetrosEscala graacutefica

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subterraacutenea es en la peniacutensula de Yucataacuten pero no hay ninguna planta de Hei-neken en esa regioacuten soacutelo tienen distribuidoras de todos los tamantildeos A esas condiciones de escasez de agua para las muacuteltiples necesidades se incluyen las plantas de la cerveceriacutea Modelo que junto con la Heineken controlan 97 del mercado nacional lo que pronostica conflictos por la distribucioacuten del agua

En la ciudad de Monterrey los recursos de agua subterraacutenea no son abundan-tes como bien lo expone la CONAGUA

Para identificar la disponibilidad de agua promedio al antildeo en un estudio realizado por CONAGUA en 2014 encontroacute mediante sondeos y caacutelculos que DA=R-DNC-ES donde DA es la disponibilidad de agua R recarga al antildeo DNC son las descargas anuales comprometidas y ES son las ex-tracciones subterraacuteneas y los resultados obtenidos son los siguientes R=1437 hm anuales DNC=458 hm3 anuales y ES=1055 hm3 anuales el resultado fue DA=1437 458 1055 DA= 76 hm3 un deacuteficit de agua que hace difiacutecil otorgar maacutes concesiones (CONAGUA 2018c p 32)

En Monterrey se localizan tambieacuten empresas productoras de bebidas azuca-radas que consumen mucha agua y compiten por el suministro para los diferen-tes usos en la industria y el consumo humano La maacutes importante es Fomento Econoacutemico Mexicano S A B de C V (FEMSA) concesionaria de la trasnacional Coca Cola cuya capacidad de negociacioacuten para el abasto del liacutequido es muy efectiva Los conflictos del futuro estaacuten en puerta debido a la suma del consu-mo de agua de las industrias (cervecera de los refrescos de las plantas acere-ras) maacutes el deacuteficit de agua calculado por la CONAGUA en 76 hm3

Al analizar Heineken en teacuterminos financieros en comparacioacuten con las em-presas productoras de bebidas se observan importantes diferencias naciona-les coincidentes con el objetivo de este estudio En 2017 Heineken realizoacute ventas por 2 717 millones de doacutelares mientras que Coca Cola FEMSA lo hizo por 8 58911 millones de doacutelares y PepsiCo Internacional por 3 87633 millones de doacutelares (Industria Alimenticia 2018b) Las diferencias son marcadas y aun cuando no explican el consumo de agua los precios de sus productos no son tan diferentes con los de las empresas refresqueras que consumen agua directa para la fabricacioacuten de su producto y que tambieacuten consumen agua virtual por la alta concentracioacuten de azuacutecar en el producto Sin embargo el consumo total de agua de las cerveceriacuteas es mayor debido al agua virtual que se trasfiere a la cer-veza (cultivo de la cebada y del luacutepulo) Esta trasferencia de un recurso natural escaso calculado en 298 litros de agua por litro de cerveza (Heineken 2018) se traduce en beneficios crecientes para los productores de cerveza El consu-mo de agua directa maacutes la virtual para desarrollar las actividades industriales en Monterrey es un dato desconocido No existen caacutelculos para toda la diversi-dad de productos alimenticios y de bebidas que requieren grandes cantidades de agua para su cultivo y procesamiento harinas productos caacuternicos granos embutidos jugos vinos y otros que se obtienen de granos frutas y verduras No obstante para identificar el peso especiacutefico de la industria de la cerveza en Monterrey se construyen indicadores de la concentracioacuten del consumo de agua

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de Heineken y de algunas actividades industriales que se seleccionaron para compararlos con la posicioacuten financiera en la estructura industrial regional

Indicadores de concentracioacuten del agua y eficiencia econoacutemica

La produccioacuten de cerveza requiere agua de buena calidad con concentraciones adecuadas de sales para reducir la inversioacuten en su purificacioacuten Por la disponi-bilidad y la calidad del agua las empresas cerveceras no se localizan en todas partes se instalan donde existe el recurso en condiciones oacuteptimas y entran en competencia con las necesidades del consumo humano Todo el norte de Meacutexico tiene escasez de agua y los mantos acuiacuteferos estaacuten sobreexplotados debido al crecimiento de la poblacioacuten y de sus necesidades de consumo baacutesico

La CONAGUA administra el marco institucional y operativo de la distribucioacuten de agua en el paiacutes Cuenta con leyes reglamentos e instrumentos de ejecucioacuten para otorgar las concesiones En el artiacuteculo 4ordm de la Constitucioacuten mexicana se indica que ldquotoda persona tiene el derecho al acceso disposicioacuten y saneamiento de agua para consumo humano personal y domeacutestico en forma suficiente salu-bre y aceptable y asequible El Estado garantizaraacute este derechordquo (Martiacutenez-Aus-tria y Vargas-Hidalgo 2017 p 117)

El derecho inalienable al agua conduce a instrumentos de distribucioacuten que fija el precio de la concesioacuten del agua para todos los estratos sociales de la so-ciedad mexicana y asiacute se ha beneficiado a las empresas de todos los tamantildeos y en todas las regiones A juicio de Martiacutenez-Austria y Vargas-Hidalgo (2017) la Ley de Aguas Nacionales de 1992 contravino el derecho humano al agua al in-troducir una poliacutetica recaudatoria con el pago de derechos que fija cuotas para las concesiones y el manejo de aguas residuales (Caacutemara de Diputados 2019)

Martiacutenez-Austria y Vargas-Hidalgo (2017) resumen la evolucioacuten histoacuterica del marco normativo asentado en la Ley de Aguas Nacionales donde se observan cambios en la funcioacuten del liacutequido entre todos los usos (humanos urbanos in-dustriales y agriacutecolas) Al identificar la funcioacuten econoacutemica del agua concluyen que el consumo humano adquirioacute el mismo nivel que el uso comercial con lo cual se originoacute el campo propicio para la competencia entre los diferentes agentes econoacutemicos y sociales En efecto y sin embargo el pago de la cuota de 4 07769 pesos por concesioacuten y de 5 58473 pesos por la descarga de aguas residuales que fijoacute la ley en 2019 (LFD 2019 artiacuteculo 192) cuando la concesioacuten puede durar de 5 a 30 antildeos (CONAGUA 2020 2) facilitan a las empresas el acceso al agua pero ponen en riesgo el sustento humano

El pago de derechos es un dato uacutetil para calcular el costo del agua en la in-dustria Todo dependeraacute de cuaacutel es la intensidad de su uso porque en la fuente de la informacioacuten no se indica si el pago es anual o si se realiza por uacutenica vez en el momento de hacer el contrato de concesioacuten Dada la funcioacuten baacutesica del agua para el ser humano y siendo necesaria para la limpieza de los hogares el pago de derechos contradice el artiacuteculo 4ordm de la Constitucioacuten que protege

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esas funciones baacutesicas pero es tambieacuten un primer instrumento para regular su apropiacioacuten indiscriminada

Las estadiacutesticas nacionales sobre las concesiones de agua (CONAGUA 2018a) se publican por entidades federativas seguacuten los usos agriacutecola puacuteblico indus-trial y de energiacutea eleacutectrica En 2017 se concesionaron 87 8415 millones de hectoacutemetros cuacutebicos en todo el paiacutes y los tres estados maacutes beneficiados fueron Sinaloa con 9 5585 millones Sonora con 7 2925 millones y Michoacaacuten con 5 5118 millones de hectoacutemetros cuacutebicos La gran extensioacuten de tierra de riego de esos tres estados se diferencia del resto del paiacutes Pero ademaacutes los tres po-seen fuentes de suministro subterraacuteneas y superficiales para ese nivel de abas-to En la tabla 1 pueden observarse las concesiones de agua para la industria y su produccioacuten industrial bruta en los seis estados fronterizos lo que ayuda a construir un indicador de la relacioacuten entre agua e industria

Tabla 1 Regioacuten norte de Meacutexico Comparativos entre concesiones de agua y producto interno bruto (PIB) industrial 2017

Estado Industria autoabastecida Hm3 (a) PIB industrial (b) (b)(a)

Baja California 831 189 563 2 28114

Sonora 1148 179 406 1 56280

Chihuahua 574 214 321 3 73380

Coahuila 768 322 057 4 19350

Nuevo Leoacuten 855 415 670 4 86160

Tamaulipas 1217 143 250 1 17710

El resto del paiacutes 3 7276 2 363 076 63394

Total 4 2669 3 827 343 89700 Cada hectoacutemetro cuacutebico es un milloacuten de metros cuacutebicos de agua Millones de pesos de 2018Fuente elaboracioacuten propia con datos de la CONAGUA (2018a) y del INEGI (2018)

En la tabla 1 se aprecia que por cada hectoacutemetro de agua utilizado en la industria en todo el paiacutes se generaron 897 millones de pesos en 2017 mientras que los estados fronterizos registraron rendimientos maacutes elevados por encima de los mil millones de pesos Coahuila y Nuevo Leoacuten lograron el mayor rendi-miento por cada hectoacutemetro Nuevo Leoacuten produjo 4 86160 millones de pesos Para la generacioacuten de estos valores participaron fuerza de trabajo inversioacuten en capital y materias primas de distinta naturaleza Sin embargo la presencia del agua fue decisiva maacutes cuando se refiere a la produccioacuten de cerveza y bebidas carbonatadas

En vista de las divergencias ecoloacutegicas e industriales para la generacioacuten del PIB es necesario crear un indicador que mida la concentracioacuten por el uso indus-trial del agua para identificar su uso racional en la rentabilidad de las empre-sas Se construyoacute este indicador mediante la ecuacioacuten siguiente

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IC= Iacutendice de concentracioacuten por concesioacuten de aguasCA = Concesioacuten de aguas de la actividad industrial i en el tiempo tCA2 = Concesioacuten de aguas de la actividad industrial a nivel de Estado en el tiempo tCA3 = Concesioacuten de aguas de la actividad industrial i a nivel nacional en el tiempo tCA4 =Concesioacuten de aguas para el total de la industria nacional en el tiempo t

Si IC es igual a 1 el consumo de agua por la actividad industrial de la em-presa i es igual al nacional y no posee privilegios con respecto a otras empresas a lo largo del paiacutes Si es menor a 1 significa que no es muy depredadora por el consumo de agua Pero si es mayor a 1 posee ventajas sobre el resto de las in-dustrias Si esto se pondera mediante la disponibilidad de agua en la regioacuten el indicador ayudaraacute a explicar los beneficios que por la concesioacuten y el consumo de agua obtienen los productores de cerveza y de bebidas

(1)

Tabla 2 Nuevo Leoacuten concentracioacuten del consumo de agua por el volumen concesionado 2020

Industrias seleccionadas Msup3 IC1

Cementos Mexicanos (CEMEX) S A de C V 666 800 039

Industrias Citriacutecolas de Montemorelos S A de C V 157 680 009

Grupo Gamesa S de R L de C V 202 698 012

Comercializadora de Productos Baacutesicos de Meacutexico S A de C V 726 7958 042

Comisioacuten Federal de Electricidad Generacioacuten VI 1 282 464 075

Metalsa S A de C V 100 000 006

Hylsa S A de C V 5 715 255 334

Ternium Meacutexico S A de C V 5 32 797 311

Cerveceriacutea Heineken Meacutexico 6 985 600 408

Bebidas Mundiales de R L de C V 2 303 481 134

Fuente elaboracioacuten propia con datos de la CONAGUA (2018a y 2018b)

1 Los caacutelculos son una aproximacioacuten al iacutendice de concentracioacuten (IC) porque faltan los valores nacio-nales por sector de actividad industrial es decir el total concesionado a la industria de bebidas El primer divisor se obtiene entre la concesioacuten de aguas por empresa respecto al volumen concesio-nado industrial en Nuevo Leoacuten y el segundo dividiendo el volumen concesionado industrial estatal respecto al volumen concesionado industrial nacional

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Nuevo Leoacuten posee 7471 de agua concesionada para la industria respecto al promedio nacional (CONAGUA 2015) lo cual representa una posicioacuten favo-rable contra la presioacuten ecoloacutegica por el uso sustentable del agua En la tabla 2 se aprecia el iacutendice de concentracioacuten que identifica a Heineken y a otras em-presas demandantes de agua para sus procesos de produccioacuten En condiciones crecientes de escasez causadas por el incremento de la poblacioacuten y por las im-predecibles precipitaciones que son cada vez menos frecuentes por el cambio climaacutetico el abastecimiento de agua es un reto para los oacuterganos operativos que la administran

Por actividad industrial puede observarse el tamantildeo del consumo en la in-dustria sideruacutergica en la produccioacuten de cerveza y en la de bebidas carbonata-das La CONAGUA registra por separado a Hylsa de Ternium que pertenece al consorcio Techint pero si la incluimos en eacuteste su indicador IC superariacutea al de la industria cervecera (408) lo que significa 308 maacutes de agua concesionada para la elaboracioacuten de cerveza respecto al promedio de la industria nacional

De acuerdo con los caacutelculos anteriores es la industria acerera regiomontana la que maacutes consume agua directa para la fabricacioacuten de sus productos y en la que al final ninguna gota puede encontrarse en la composicioacuten del producto a no ser que la oxidacioacuten se presente en los diversos productos de acero Ha-braacute que comparar la rentabilidad de ambos sectores industriales para conocer mediante estadiacutestica financiera queacute actividad industrial es maacutes consumidora de agua Por su IC la industria acerera trasfiere agua virtual a la comercializa-cioacuten de sus productos pero no es comparable con la industria alimenticia y de bebidas que depende de granos frutas y legumbres cuyos cultivos demandan enormes cantidades del liacutequido

La empresa Bebidas Mundiales de R L de C V no tiene una posicioacuten de privilegio por la concesioacuten de aguas para fabricar bebidas azucaradas seguacuten su indicador de 134 y al observar los valores absolutos se aproxima a 33 res-pecto a las posesiones de Heineken No obstante posee recursos superiores de agua que la Comisioacuten Federal de Electricidad y otras empresas representadas en la tabla 2 Cementos Mexicanos la productora de cemento maacutes importante en la regioacuten y una de las maacutes grandes del mundo demanda agua para fabricar cemento hidraacuteulico uacutetil para la industria de la construccioacuten y no figura como competidor por el consumo del liacutequido a traveacutes de las concesiones de la CONA-GUA

Numerosas investigaciones han demostrado (Hirschman 1973 Martiacutenez y Corrales 2017) que la siderurgia posee mayores encadenamientos con la in-dustria que la produccioacuten de cerveza cuyo producto final se compone de agua en 906 Se observa que la industria acerera exporta mucha agua virtual7 por unidad de producto fenoacutemeno paradoacutejico de la industria regiomontana En

6 El agua concesionada a Heineken representa 817 del total para usos industriales en Nuevo Leoacuten Ese porcentaje no compite con el conjunto de la industria pero a escala municipal su posicioacuten relativa es mucho mayor y genera presioacuten entre los diferentes usos

7 Tanto el consumo directo de agua como las exportaciones virtuales inciden en los costos totales en la economiacutea Este consumo es maacutes bien una trasferencia de recursos financieros (puede aplicarse el concepto de subsidio) que hace la administracioacuten puacuteblica con agua barata otorgada a los distintos agentes econoacutemicos

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Monterrey es difiacutecil estimar el futuro del recurso pero es seguro que entraraacute en contradiccioacuten con las necesidades maacutes baacutesicas para el consumo humano debido a la presencia de las grandes empresas trasnacionales mexicanas que tienen un poder financiero calculado en millones de doacutelares como Heineken Techint CEMEX y FEMSA

Se utilizoacute la misma metodologiacutea para encontrar el indicador (IC) del valor agregado censal bruto (VACB) en la industria manufacturera de Nuevo Leoacuten Por restricciones de informacioacuten se ha calculado con datos agregados por los subsectores donde se suscriben las empresas que se analizaron En la tabla 3 se observan las actividades industriales que tienen la mejor posicioacuten en la econo-miacutea regional

Tabla 3 Nuevo Leoacuten iacutendice de concentracioacuten de las actividades industriales 2014

Coacutedigo Actividades industriales VACB IC

311 Industria alimentaria 51 621 884 046

312 Industria de las bebidas y tabaco 30 789 284 091

324 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y carboacuten 14 795 474 133

327 Fabricacioacuten de productos a base de minerales no metaacutelicos 29 952 110 132

331 Industrias metaacutelicas baacutesicas 100 753 270 201

332 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos 52 931 115 177

333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo 40 856 436 243 Miles de pesos a precios nominalesFuente elaboracioacuten propia con datos de los Censos econoacutemicos 2014 (INEGI 2015)

La industria de la cerveza objeto central del presente estudio no figura como la maacutes importante por el valor agregado y su IC estaacute por abajo de la pro-duccioacuten nacional mientras que las industrias metaacutelicas baacutesicas las de produc-tos metaacutelicos y las de fabricacioacuten de maquinaria y equipo generan mayor valor agregado y por el valor de su IC su posicioacuten de liderazgo nacional no tiene com-paracioacuten regional Desde el punto de vista econoacutemico el alto consumo de agua en la industria sideruacutergica se compensa con el valor generado mientras que las faacutebricas de cerveza y de bebidas carbonatadas estaacuten en la posicioacuten de grandes consumidoras de agua dado su bajo valor agregado industrial regional

Las sucesivas etapas necesarias a lo largo de la cadena productiva para ob-tener un producto final junto con el nivel tecnoloacutegico para su fabricacioacuten im-ponen las diferencias en el valor generado en la industria El acero demanda una cantidad mayor de procesos y la industria de la cerveza y de las bebidas posee menos eslabonamientos lo que se expresa en su valor final a precios de mercado

18El uso industrial del agua en la cerveceriacutea Heineken en Monterrey Meacutexico

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Para todas las empresas que necesitan agua en sus procesos de produccioacuten la comercializacioacuten de sus productos incluye el agua virtual que no incide mu-cho en la estructura de sus costos por el bajo precio del agua concesionada En este sentido las empresas exportadoras de Monterrey del grupo Techint CEMEX FEMSA Vitro y las propias cerveceriacuteas obtienen grandes beneficios a traveacutes del mecanismo del mercado Ternium8 posee 60 de su mercado de ex-portaciones en Estados Unidos (Ternium 2010 p 33) Vitro y las cerveceriacuteas tienen 80 de sus mercados de exportacioacuten en ese paiacutes

El mercado de exportaciones de CEMEX estaacute maacutes diversificado pero por las caracteriacutesticas de su producto donde la relacioacuten entre peso y precio es muy elevada sus exportaciones son menos importantes y este hecho obliga a la empresa a instalarse cerca de su mercado de consumo para reducir los costos de trasporte Para Cemex las exportaciones a Estados Unidos han estado pla-gadas de conflictos y de dumping Ademaacutes estaacuten reguladas por cuotas (El Siglo de Torreoacuten 2005 SE-USTR-DOC 2006) que se aprovechan en beneficio de los recursos escasos de agua regionales No obstante el gran tamantildeo del mercado estadounidense ha incrementado las exportaciones y con ellas el agua real y la virtual para sus procesos de produccioacuten

La industria acerera de Monterrey tambieacuten ha experimentado muchos con-flictos comerciales con sus competidores en Estados Unidos Despueacutes de la fir-ma del Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) las medidas antidumping se convirtieron en el principal instrumento de proteccioacuten para las economiacuteas Cuando la administracioacuten de Donald Trump eliminoacute el tratado comercial firmado en 1994 se aplicoacute 25 de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio mexicanas rusas chinas y de otros paiacuteses Al mismo tiempo se frenaron las exportaciones de agua virtual No obstante el consumo de agua en los procesos de produccioacuten de la industria acerera sigue creciendo conforme se diversifican los mercados de las manufacturas regiomontanas La industria cervecera tambieacuten ha experimentado conflictos comerciales pero a la postre ha salido bien librada por su alto poder de negociacioacuten debido a que pertenece a una gran trasnacional

El alto consumo de agua para la produccioacuten de cerveza coloca a esta indus-tria en el centro de la criacutetica de todos los sectores sociales y se incrementa cuando se presentan sequiacuteas que reducen los mantos acuiacuteferos No obstante su peso financiero tiene relativa importancia en la composicioacuten del producto regional ademaacutes de que satisface el consumo posee un mercado de exporta-ciones de gran importancia para la economiacutea mexicana mdashocupa el primer lugar de exportaciones en el mundomdash y genera maacutes de 55 000 empleos directos y 2 millones de empleos indirectos (Araujo 2017) variables determinantes en la industrializacioacuten del agua para producir cerveza

Si bien la posicioacuten financiera de la industria cervecera estaacute por debajo de la posicioacuten de la industria acerera las redes internacionales son mucho mayores para Heineken Meacutexico porque pertenece a un consorcio internacional de 140 faacutebricas ubicadas en 70 paiacuteses con una produccioacuten de 250 marcas (Evia 2012)

8 Ternium es una subsidiaria del grupo acerero Techint de origen iacutetalo-argentino que comproacute Hylsa-mex e Imsa a mediados de la primera deacutecada de 2000

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soacutelo comparable con Coca-Cola Co El poder oligopoacutelico de las empresas tras-nacionales les facilita el acceso a los recursos naturales de las regiones y le da la oportunidad de incidir en la administracioacuten puacuteblica en cualquier nivel de gobierno

Conclusiones

La fabricacioacuten de cerveza en Meacutexico es una actividad industrial que se diferencia del resto porque el agua es su materia prima principal De ser un recurso abun-dante con el crecimiento de la poblacioacuten el consumo y la desigual distribucioacuten a lo largo de la geografiacutea pasoacute a ser un recurso escaso que puede propiciar con-flictos entre los usos agriacutecola industrial y domeacutestico

El anaacutelisis de la concentracioacuten por la viacutea de las concesiones de agua para al-gunas actividades industriales cuyo foco de atencioacuten es la cerveceriacutea Heineken en la ciudad de Monterrey arroja que es una de las empresas que maacutes consumen agua junto con otras actividades industriales pero la diferencia es que eacutesta es el componente principal en la produccioacuten de cerveza mientras que para las otras actividades el agua no forma parte de su producto final acero cemento y otras manufacturas metalmecaacutenicas

A traveacutes de la relacioacuten entre cerveza y agua se calcula que la planta en Mon-terrey elabora cerca de la tercera parte del total de la produccioacuten nacional de Heineken Meacutexico porcentaje coincidente con la larga tradicioacuten cervecera y de consumo entre la poblacioacuten Aun cuando no se han presentado conflictos loca-les por el uso del agua para elaborar cerveza en la medida que incremente el volumen podriacutea competir con la demanda para uso domeacutestico y generar pugnas en el futuro

Al cotejar el valor agregado que generan diferentes tipos de industria con el de la cerveza se ha constatado que la produccioacuten cervecera genera menos valor que la acerera cuyo valor agregado censal bruto es maacutes competitivo debido a que el nivel tecnoloacutegico para producir el acero es maacutes complejo que el nece-sario para producir cerveza A traveacutes de la rentabilidad de las empresas no se observan potenciales conflictos que afecten el abasto entre los diferentes usos industriales gracias al valor agregado de la industria cervecera

Pero la alta concentracioacuten de agua concesionada a la industria de la cerveza siacute compite con el abasto domeacutestico Existe el riesgo de incrementar el consumo de agua debido a la creciente productividad de las empresas de bebidas instala-das en la ciudad cuya fuerza financiera incidiraacute en la administracioacuten del liacutequido

El poder oligopoacutelico de las empresas que utilizan agua para sus procesos in-dustriales en la ciudad es un factor que determinaraacute el futuro de este recurso na-tural Hay riesgo de que esas empresas controlen el agua para consumo humano debido a que con mayor frecuencia se la considera un bien comercializable En un contexto de cambio climaacutetico en el que aumentan las sequiacuteas las amenazas de escasez para cualquiera de los usos posibles seraacuten mayores cuando el factor econoacutemico sea el principal determinante de las empresas y de las instituciones

20El uso industrial del agua en la cerveceriacutea Heineken en Monterrey Meacutexico

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