el triple “e” - evolución, estrategias y expectativas ... capacidad de transporte de los buques...
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El triple “E”- evolución, estrategias y expectativas -del mercado marítimo en América Latinaimplicaciones y oportunidades regulatorias para el sector marítimo portuario
Prof. Dr. Gordon Wilmsmeier
Kühne Professorial Chair in LogisticsFacultad de Administración | Universidad de los Andes, Bogotá | Colombia
la interacción e interdependencia sistémicatradicional
Economic System
Economic System
PORT System
SHIPPING System
PORT System
Mar
itim
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yste
m
Maritim
e Syste
mTRANSPORT
System
TRANSPORT
System
Source: Cullinane and Wilmsmeier , 2010
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
la sostenibilidad en las políticas y regulaciones de la región del sector marítimo y puertos?
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 5
realidad?o
el nuevo traje del rey?
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 6
sostenibilidad
Decarbo-nización
Eficiencia energética
Residuos/ basuras
Igualdad de género
Digitalización
Automa-tización
El factor humano
Seguridad
…
quo vadis América Latina?(nuevas) preguntas al sector marítimo y de puertos
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 7
• Hemos entendido los cambios en el entorno?
• Las infraestructuras…• … están preparadas para cambios estructurales, más allá
de crecer en escala?
• … van a ser parte de la solución en la lucha del cambio climático?
• Cómo es el camino hacia cero-emisiones, y un desempeño sostenible del sector?
• Las autoridades de la región van a tomar decisiones proactivas de incentivar cambios estructurales?
Globalisation “the expansion and acceleration of flows: goods, services, information, ideas, values ... and the frenzy of travel (tourism, temporary or
permanent emigration).” Paliu-Popa, 2008
„It is when a thing is beginning to disappear that the concept appears. Take globalization: if there is so much talk of it, as obvious fact ,
as indisputable reality, that is perhaps because it is already no longer at its height and
we are already contending with something else.“Baudrillard, 2007
qué viene?
• ”globalidad”• todo se mueve y se muda constantemente
• todos compiten con todos, en todas partes por todo
• “multiplicidad"• La necesidad de aplicar diferentes objetivos, diferentes indicadores de
éxito, diferentes estrategias, diferentes competencias, diferentes procesos, diferente estrategias de comercialización y diferentes canales de distribución en diferentes mercados porque cada mercado se constituye por condiciones diferentes.
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
la trayectoria del crecimiento continuoíndices de comercio, producción y PIB
1975–2015 (1990=100)
Source: UNCTAD secretariat, on the basis of OECD Main Economic Indicators June 2015; UNCTAD’s The Trade and Development Report 2015; UNCTAD’s Review of Maritime Transport, various issues; WTO’s International Trade Statistics 2010, Table A1a; and the World Trade Organization (WTO), appendix table A1a, World merchandise exports, production and gross domestic product, 1950-2012. WTO press 2015
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
cómo influyen los cambios en los hábitos de consumo los desafíos y posibilidades logísticos de América Latina?
El ejemplo de consumo de carne en la China
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cerdo aves bovino
kilo
gra
mo
per
cá
pit
a
Source: based on OECD data 2015
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
participación de países en desarrollo en el comercio marítimo global 1970-2015
Source: Author based on UNCTAD various years
63
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Pe
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e
loaded unloaded
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
índice de evolución volumen de carga marítima, 2006-20152006=1
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 15
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
economias en desarrollo export economias en desarrollo import economias desarrolladas export
economias desarrolladas import América Latina y el Caribe export América Latina y el Caribe import
Source: Author, based on UNCTAD
variación anual en el volumen de transporte marítimoen porcentajes
Source: Author, based on UNCTAD
-20,0%
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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
mundo expo total mundo impo total economias en desarrollo expo total
economias en desarrollo impo total economias desarrolladas expo total economias desarrolladas impo total
América Latina y el Caribe expo total América Latina y el Caribe impo total
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
evolución del comercio global de contenedores, 1996–2016 TEUs y variación interanual en porcentaje
Source: RMT various years, Drewry Shipping Consultants, Container Market Review and Forecast; and Clarkson Research Services, Container Intelligence Monthly
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
causas de crecimiento de transporte en contenedores
• Crecimiento orgánico: relacionado con la globalización; contratación de terceros; reducción de barreras comerciales, tratados de libre comercio, etc.
• Crecimiento por el cambio tecnológico: por sustitución tecnológica, cambio en la forma de transportar la carga a granel
• Crecimiento inducido: transbordos, desequilibrio comercial y contenedores vacíos
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
evolución de la flota de buques de contenedores y de actividad portuaria
2000-2017
Source: Author based on UNCTAD and Alphaliner various years
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per
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TEU
fleet capacity global port throughput growth (%) annual capacity growth (%)
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
evolución actividad portuaria de contenedores en ALC, 2004-2015 miles de TEU / cambio interanual en porcentajes
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América Central y el Caribe América del Sur
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América Central y el Caribe América del Sur
Source: Author based on ECLAC (2017)
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
evolución del tamaño máximo de buques en rutas de América Latina, 2000 -2017
Source: author, based on ComPairdata, Lloyds List and Marine Traffic various years
0100020003000400050006000700080009000
1000011000120001300014000
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20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asia -ECSA Asia - WCSA WCSA - EUR NCSA - NA
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
evolución capacidad semanal en rutas principales de América Latina, 2009-2017
TEU semanal
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 22
Source: author, based on ComPairdata, Lloyds List and Marine Traffic various years
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ECSA NCSA WCSA tenencia WCSA-ASIA tendencia WCSA - EUR tendencia WCSA - NA
evolución capacidad contenedores y actividad portuariaíndice año base 2009=0
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 23
(0,50)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MEX PAN WCSA WCSA - ASIA WCSA - EUR
Source: author, based on ComPairdata and ECLAC various years
qué tan grande es hermoso?
• 2017• OOCL Hong Kong
Ultra Large Container Vessel (ULCV)Orient Overseas Container Line (OOCL)
• característica:• capacidad: 21 413 TEU
• eslora: 399,87 m
• manga: 58,8 m
• calado: 15 m
• DWT: 197 317
• constructor: Samsung Heavy Industries
Source: oocl.comDIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
qué tan grande es hermoso?
1 10706 160 km
para comparar:Suez Canal: 164 kmPanamá Canal: 77kmGolden Gate Bridge: 2.7 km (53x)
• Las economías de la región requieren barcos de este tamaño para ser competitivos?
• Las infraestructuras (puertos, hinterland) de la región están preparadas?
• La sociedad está dispuesta a pagar los desarrollos de infraestructura (puertos y hinterland) para recibir estos barcos?
concentración y/o poder?
• la naturaleza de la continuidad del desarrollo económico desigual apunta a las asimetrías duraderas de poder entre diferentes lugares y actores dentro de la economía global
• particularmente los actores poderosos coreografían los flujos transnacionales de conocimiento, personas y capital que caracterizan a la economía global contemporánea
Source: Storper and Walker, 1989; Beaverstock et al., 2000; Sassen, 2001
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
“The industry found a solution to the problem of excess capacity in conferences and cartels, which work to control competitive relation between existing lines.”
Marx, 1953
¿la historia se repite?
La escala mínima de eficiencia es decisiva. La capacidad de transporte de los buques modernos en servicios regulares puede superar los volúmenes de comercio/demanda, especialmente los de
las economías pequeñas.
concentración del sector marítimonúmero de empresas por país y capacidad promedia por compañía,
2004-2015
Source: UNCTAD RMT and Lloyds List Intelligence various years
0
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TE
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co
un
try
liner companies TEU/company
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
cambios en la estructura del mercado2016-2017
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2016
2M APM Maersk 2M MSC O3 CMA CGM O3 CSCL O3 UASCO3 OOCL CKYHE Evergreen CKYHE COSCO CKYHE Hanjin CKYHE Yang MingCKYHE K Line CKYHE MOL G6 Hapag-Lloyd /CSAV G6 NYK G6 APLG6 Hyundai PIL ZIM HamSud/CCNI
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2017
2m APM Maersk 2m MSC O3 CMA CGM O3 Evergreen O3 APLO3 COSCO/CSCL O3 OOCL the Alliance Hapag-Lloyd the Alliance MOL the Alliance Hanjinthe Alliance Yang Ming the Alliance NYK the Alliance K Line the Alliance UASC HMM-2K Hyundai PIL ZIM
Source: ComPairdata and Lloyds List Intelligence various years
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
evolución de alianzas en rutas de América Latina, 2011-2016porcentaje de capacidad desplegada semanal
0%
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
2M CCNI CMA-CGM CSAV CSAV/CCNI Evergreen G6 Grand CKYH CKYHE
Ham-Sud Hapag-Lloyd Maersk MSC New World No Alliance O3 P3 Seaboard ZIM
Source: WLS and Lloyds List Intelligence various years
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
¿Cuál es la relación entre las organizaciones, el poder, el territorio y el lugar en el entorno actual?
¿(En qué manera) altera el entorno actual los conceptos, políticas y estrategias tradicionales en el sector del transporte marítimo y de
puertos?
Source: Storper and Walker, 1989; Beaverstock et al., 2000; Sassen, 2001
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
desempeño sostenible de cadenas logísticas y la contribución del transporte marítimo y de puertos?
?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ? = ???
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
Actividad 2016
45 millón TEU
Consumo de energía equivalente a
266 millones litres de diésel
(excluye energía de refrigeración
Emisiones
entre 675.000 y 760.000 toneladas de CO2
o 24 a 27kg CO2 / contenedor
consumo de energía y emisiones en terminales de contenedores en América Latina
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2012 2013 2014 2015
Electricity Diesel
los puertos: la necesidad de (re)evaluar el desempeño
aspectos financieros (ej.
ingresos por carga, costos de mano de
obra, costos de equipos)
Rendimiento de activos, medición
de la utilización de la capacidad de la
infraestructura
productivdadoperacional
energía
agua
emisiones social
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
regulaciones en camino y en el horizonte
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 37
• Cuáles son las respuestas en la región?
• seguidores o líderes?
SOx y NOx
Energy Efficiency
Operational Indicator (EEOI)
Energy Efficiency
Design Index (EEDI)
Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP)
Ballast watertreatment
Solid waste & garbage
Cargo holdwashing waters Ship recycling
Sewage frompassenger
ships
Underwaternoise
Black carbon
ejemplo: áreas de control de emisiones (ECAS)
• Combate del óxido de azufre (SOx) y el óxido de nitrógeno (NOx),
• Fuera de SECAS, • Actual el tope global de azufre es 3,50%, • 0.50% a partir del 1 de enero de 2020.
• Actualmente, existen cuatro ECAS:• Zona del mar Báltico (solo SOx)• Zona del Mar del Norte (solo SOx);• Área de América del Norte (SOx, NOx y PM); • Área del Mar Caribe de los Estados Unidos (SOx, NOx y PM)• En SECAS, el límite de azufre es 0.10%.
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 38
posibilidades de construcción del futuro
• sostenibilidad y competitividad son inseparables
• eficiencia y competitividad son inseparables
• Políticas de incentivos – no punitivas – premiando liderazgo y mejores prácticas
• Metas posibles:• Internalización de costos externos• Puertos cero-emisiones• Automatización y digitalización• Flotas verdes (ej. renovación de flotas)
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 40
ejemplo - puertos
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE 41
Aumento de eficiencia
energética
• Cambio tecnológico
• electrificación de equipos
Reducción efectos
externos
• Ruido
• Emisiones (CO2, NOx, SOx, PM)
• Etc.
Reducción de gastos
•Reducción combustible
•Nueva tecnología
•Reducción de gastos generados por efectos externos
Estamos preparados para crear los bases
regulatorios y políticas para generar este
cambio?
el futuro – un sector sostenible?
Es necesario de avanzar de discutir sostenibilidad como concepto reformista y actuar inherentemente reaccionario
Sostenibilidad lleva el potencial de políticas radicales que provocan reconfiguraciones fundamentales en el sector
DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA ∣ RED DE TRANSPORTE
Gracias
Prof. Dr. Gordon Wilmsmeier
Kühne Professorial Chair in Logistics
[email protected] de AdministraciónUniversidad de los AndesBogotá| Colombia