el sector de telecomunicaciones y el fondo de inversión en ... · la renta mensual promedio de...
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Presentación ante la Comisión de Presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones Transportes y Comunicaciones
El Sector de El Sector de TelecomunicacionesTelecomunicacionesy el y el Fondo Fondo de de Inversión Inversión en en
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTELMartes Martes 21 de 21 de setiembresetiembre, 2004, 2004
Misión de OSIPTELMisión de OSIPTEL
“Promover el desarrollo de más y mejores servicios públicos de
telecomunicaciones en beneficio de la sociedad en un marco de libre y leal
competencia”
El Entorno RegulatorioEl Entorno Regulatorio
Estado(Poder Político)
Usuarios(Defensoría,
Asoc. de Usuarios,usuarios en general)
Empresas(incumbente,
entrantes)OSIPTELOSIPTEL
Potencialesusuarios
El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.
OSIPTEL
– Regula el mercado y supervisa la libre y leal competencia
– Dicta normas en protección deusuarios, los orienta y resuelve reclamos en 2da. Instancia
– Supervisa cumplimiento de los Contratos de Concesión
– Administra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones rurales
MTC
– Establece la política general de telecomunicaciones
– Otorga concesiones
– Administra el espectro radioeléctrico
Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL
Servicios supervisadosServicios supervisados
ØTelefonía Fija (local y de larga distancia)
ØTelefonía móvil
ØTelefonía Pública
ØTv. por Cable
ØAcceso a Internet
ØEmpresas de Valor Añadido
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-Jun
Líneas Instaladas
Líneas en Servicio
Telefonía fija localTelefonía fija local
Fuente: Empresas
Notas: Información de líneas en servicio. No incluye telefonía pública. (*) Operan solo en Lima.
1 943,460
2 328,658
Empresas Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Jun. 2004Telefónica 1.565.804 1.648.816 1.797.919 1.872.643Telmex (*) 4.747 7.078 8.839 10.252BellSouth (*) 405 670 32.107 59.665Americatel (*) - 60 300 900
TOTAL 1.570.956 1.656.624 1.839.165 1.943.460
Teledensidad a nivel nacionalTeledensidad a nivel nacionalen Telefonía fija localen Telefonía fija local
5,8 6,4
8,9
11,613,0 13,2 13,2 12,9 12,4 12,7
13,8
6,76,15,96,36,16,55,84,6
3,32,9
6,2
1,6 1,8 2,53,1 3,5 2,9 3,0 2,9 3,13,0 3,4
0
5
10
15
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Líne
as p
or c
ada
100
habi
tant
es
Total Perú Lima Otros Departamentos
Fuente: Empresa, INEIElaboración: OSIPTEL
Evolución de la renta Evolución de la renta mensual promedio mensual promedio
(Periodo del Factor de Productividad)(Periodo del Factor de Productividad)
Notas: Las rentas mensuales promedio corresponden a la división del Ingreso total obtenido por renta mensual de los planes correspondientes entre el número de abonados considerados.La renta mensual promedio de planes de línea abierta no incluye al plan Línea Premium, debido a que este plan estáorientado a abonados con niveles significativos de consumo de Internet a través de dial-up.Se utilizó información brindada por Telefónica del Perú.
49,74 49,37 49,37 49,37 49,37 48,96 49,12 49,35
47,90 47,14 47,0547,12 47,27
57,2658,38 58,12 58,38 57,93
57,4156,71
55,87
51,50
48,63
45,3846,63 44,59
44
46
48
50
52
54
56
58
2° Trim.2001
3° Trim.2001
4° Trim.2001
1° Trim.2002
2° Trim.2002
3° Trim.2002
4° Trim.2002
1° Trim.2003
2° Trim.2003
3° Trim.2003
4° Trim.2003
1° Trim.2004
2° Trim.2004R
enta
men
sual
pro
med
io-S
oles
cor
rient
es s
in IG
V Planes de consumo abierto
Planes de consumo controlado
Fuente: EmpresaElaboración: OSIPTEL
Evolución de la tarifa promedio por Evolución de la tarifa promedio por minuto de llamada localminuto de llamada local
(Periodo del Factor de Productividad)(Periodo del Factor de Productividad)
Notas:Las tarifas promedio por minuto corresponden a la división del Ingreso total obtenido por llamadas locales de los planes correspondientes entre el número de minutos de comunicación.Se utilizó información brindada por Telefónica del Perú.
0,208
0,1620,1610,162
0,1620,1620,1620,162
0,161 0,160 0,1600,136 0,1360,102 0,102 0,098 0,096 0,098
0,084 0,084 0,084 0,087 0,089 0,099 0,091 0,095
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
2°Trim.2001
3°Trim.2001
4°Trim.2001
1°Trim.2002
2°Trim.2002
3°Trim.2002
4°Trim.2002
1°Trim.2003
2°Trim.2003
3°Trim.2003
4°Trim.2003
1°Trim.2004
2°Trim.2004T
arifa
por
min
uto-
Sol
es c
orrie
ntes
sin
IGV
Tarjeta prepago
Discado directo
Fuente: EmpresaElaboración: OSIPTEL
Cobertura Cobertura en en telefonía fijatelefonía fija
SIN TELEFONÍA FIJASUB TOTAL: 1,415
CON TELEFONÍA FIJASUB TOTAL: 413
Fuente: OSIPTEL, TdP Elaboración: OSIPTEL
Líneas en servicios móviles
40 ,0
540 ,0
1.0 4 0 ,0
1.540 ,0
2 .0 4 0 ,0
2 .540 ,0
3 .0 4 0 ,0
1994 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2004-Jun
Nextel4,8%
BellSouth20%
TIM22,6%
Telefónica52,6%
Telefonía móvilTelefonía móvil
Fuente: Empresas
Distribución a Jun. 2004Pre-pago: 2.683.775Post-pago: 730,815
Participación de Mercado a Jun. 2004
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Teledensidad a nivel nacionalTeledensidad a nivel nacionalen Telefonía Móvilen Telefonía Móvil
Fuente: Empresa, INEIElaboración: OSIPTEL
7 ,4
10 ,0
12 ,9
15 ,7
18 ,8
2 3 ,3
2 7 ,1
12 ,410 ,7
8 ,66 ,8
5 ,14 ,1
2 ,9
0 ,81,3 1,5
2 ,63 ,8
4 ,8 5 ,5
-2
3
8
13
18
23
28
1998 1999 2000 2001 2002 2003 jun-04
Líne
as p
or c
ada
100
habi
tant
es
Total P erú Lima Otro s Departamentos
Evolución de la tarifaria Evolución de la tarifaria promedio móvilpromedio móvil
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Ene-2001
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-2002
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-2003
Feb Mar Abr May Jun
Promedio Post-pago (móvil)*
Promedio Pre-pago (móvil)**
Promedio Fijo-Móvil***
Notas:* Promedio simple de las tarifas Post-pago originadas en las redes móviles de T. Móviles y BellSouth** Promedio simple de las tarifas Pre-pago originadas en las redes móviles de TIM y BellSouth *** Promedio simple de las tarifas Fijo-Móvil de BellSouth, T. Móviles, Nextel y TIM. Estas cifras están ponderadas de acuerdo al tráfico en horario diurno y nocturnoLas cifras desde junio de 2002 a junio de 2003 son datos aproximados.
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Americatel Perú9%
Otras empresas
3%Telmex Perú5%
IDT2%
Perusat1%
Telefónica del Perú80%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
99-IV
00-I
00-II
00-III
00-IV
01-I
01-II
01-III
01-IV
02-I
02-II
02-III
02-IV
03-I
03-II
03-III
03-IV
04-I
04-II
Telefonía larga distancia Telefonía larga distancia nacionalnacional
Tráfico LDNTráfico LDN
Concentran el 97.3% del tráfico
267.5 millones de minutos
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Telefónica del Perú57%
IDT10%
Telmex Perú5%
Convergia Perú3%
Americatel Perú18%
Otras empresas
7%
Telefonía larga distancia Telefonía larga distancia internacionalinternacional
Tráfico LDI saliente
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
99-IV
00-I
00-II
00-III
00-IV
01-I
01-II
01-III
01-IV
02-I
02-II
02-III
02-IV
03-I
03-II
03-III
03-IV
04-I
04-II
50.5 millones de minutos
Concentran el 92.8% del tráfico
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Otras empresas
1%BellSouth5%
Telefónica90%
Gilat to Home 4%
Telefonía PúblicaTelefonía Pública
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Notas:(1) El número de líneas no incluye los teléfonos públicos instalados bajo el marco de proyectos rurales financiadas por Fitel.(2) Líneas por cada 1000 habitantes. Considerando las estimaciones de población del INEI.(3) El número de líneas incluye los teléfonos públicos instalados bajo el marco de proyectos rurales finaciados por Fitel.
Líneas Densidad
Telefónica 1993 8.032 0,351994 13.711 0,581995 24.426 1,021996 34.181 1,401997 40.129 1,611998 49.399 1,951999 63.508 2,472000 84.087 3,222001 96.036 3,622002 113.834 4,222003 129.416 4,73
2004-Jun 133.439 4,86
Otras empresas: Americatel, Gamacom (locutorios), Rural Telecom y Telmex.
Tarifas actuales en Tarifas actuales en Telefonía PúblicaTelefonía Pública
Notas:Horario normal: Lunes a sábado de 07:00 a 22:59 horas; horario reducido: lunes a sábado de 23:00 a 06:59 horas, domingos y feriados todo el día.
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Empresa Horario Tiempo Tarifa con impuestos
Horario Normal 2 minutos S/. 0.50
Horario Reducido 3 minutos S/. 0.50
Horario Normal 2 minutos S/. 0.50
Horario Reducido 3 minutos S/. 0.50
Horario Normal 2 minutos S/. 0.50
Horario Reducido 2 minutos S/. 0.30
BellSouth – Locutorios Horario único 1 minuto S/. 0.20
Gilat to Home Horario único 1 minuto S/. 0.20
Rural Telecom Horario único 1 minuto S/. 0.20
Telmex Horario único 1 minuto S/. 0.20
Americatel Horario único 1 minuto S/. 0.20
Telefónica del Perú - Teléfonos de Exterior e Interior
BellSouth – Teléfonos de Exterior
BellSouth – Teléfonos de Interior
Cobertura rural en telefonía públicaCobertura rural en telefonía pública
Instalación de Telefonía Instalación de Telefonía Rural según Contrato de Rural según Contrato de TdP y adicionales: 2.667TdP y adicionales: 2.667
Proyectos de instalaciónProyectos de instalaciónde Telefonía Rural de de Telefonía Rural de
OSIPTEL: 5.000OSIPTEL: 5.000
Desplazamientodel poblador
Antes: 40.69 km.Ahora: 5.83 km.
Fuente: OSIPTEL, TdP Elaboración: OSIPTEL
12 0 , 113 3 ,6
17 3 , 6
2 12 ,7
2 6 9 , 2
3 5 , 5
9 0 , 7
1,1 3 ,3 6 ,2 6 ,114 ,6
13 0 , 2
19 0 ,1
0 ,8 7 ,7 6 ,30
70
140
210
280
1999 2000 2001 2002 2003
Mile
s de
sus
crip
cion
es
Dial-up Acceso móvil ADSL + Cablemodem Líneas dedicadas
Internet por tipo de accesoInternet por tipo de acceso
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Acceso a Internet para Acceso a Internet para Cabinas PúblicasCabinas Públicas
1,3721,973
2,907
10,785
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1999 2000 2001 2002 2003Líneas dedicadas alámbricas Líneas dedicadas inalámbricas
Nuevas tecnologías
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Precio por hora
S/. 5.00
Precio por hora
entre S/. 1.00 y S/. 1.50
Acceso Universal a los servicios de telecomunicaciones
El Rol del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
BrecBrechas de has de Mercado vs.Mercado vs. Brecha RealBrecha Real
Acceso Actual
Po
bre
za
Aislamiento Geografico
Comercial Comercial viableviable
Déficit de eficiencia
de mercado
Déficit de
acceso real
Requiere soporte
Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
515-255260-Cabinas de Internet
6,4991,6162,4612,208214Pueblos con instalación de teléfonos
-
-
7,052
11.396.300
Proyecto Incremento de TP en el interior del
pais
5.83485Después: distancia teléfono público (km)
40.69245490Antes: distancia teléfono público (km)
8,627 12,1635,6748,609US$ por Pueblo
54.967.43227.854.40010.990.8884.725.844Monto (US$)
Total
Proyectos Norte, Centro Norte y Centro
Oriente
Proyectos Sur, Centro Sur y Selva
Norte
Proyecto Piloto en
Frontera Norte
Fuente: OSIPTEL
Balance Financiero de los Balance Financiero de los proyectos del Fondo de Inversión proyectos del Fondo de Inversión
Fuente y Elaboración: OSIPTEL
ProyectoMonto del Subsidio
Desembolso (31/Jul/2004)
Saldo (31/Jul/2004)
Proyecto Piloto en la Frontera Norte
$4.725.844 $4.226.612 $499.232
Programa de Proyectos Rurales para las zonas Selva Norte, Centro Sur
y Sur del país
$10.990.888 $6.432.251 $4.558.637
Programa de Proyectos Rurales para las zonas
Norte, Centro Norte y Centro Oriente del país
$27.854.400 $17.232.024 $10.622.376
Proyecto de Incremento de Telefonía Pública
$11.396.300 $9.117.040 $2.279.260
TOTAL $54.967.432 $37.007.927 $17.959.505
ü Beneficio/Costo para la sociedad: 1.64
ü Excedente del consumidor: S/. 13.00 por mes
ü Reduce el aislamiento de las localidades rurales
ü Promueve el comercio
ü Diversifica la estructura de producción en áreas rurales
ü Mejora la eficiencia de los mercados
ü Disminuye los costos de la comunicación
ü Reduce los costos en la provisión de otros servicios públicos
ü Contribuye a una mayor seguridad nacional
Beneficios de las Beneficios de las Telecomunicaciones RuralesTelecomunicaciones Rurales
Proyectos Piloto InnovadoresProyectos Piloto Innovadores
ü Proyecto Sistema de Información para el Desarrollo Rural en Cajamarca – ITDG• Creación de infocentros que brindan acceso a información de
interés (sector agrícola, ganadero, gestión local) usando las TIC y el servicio de telefonía.
ü Proyecto de Telemedicina en Alto Amazonas – EHAS• Implementación de un sistema de información y comunicación para
el personal sanitario de establecimientos rurales de salud.• Ganador de la categoría salud del Stockholm Challenge Awards.
ü Proyecto de Información Agraria vía Internet para Agricultores de la Junta de Usuarios del Valle del Río Chancay-Huaral• Instalación de 14 telecentros para brindar información sobre
recursos agrícolas e hídricos a los agricultores de la zona.
Nuevos proyectosNuevos proyectos ruralesrurales
ü Acceso a Internet en capitales de distrito del Perú.ü Telefonía celular en áreas rurales (fijo, móvil).ü Ampliación de líneas y localidades.ü Reubicación de servicios telefónicos rurales.ü Banda ancha rural ADSL.ü Proyectos piloto.
Perspectivas del sector (1)Perspectivas del sector (1)
Proyectos del Fondo Fitel donde la rentabilidad Proyectos del Fondo Fitel donde la rentabilidad privada es insuficiente para generar servicio.privada es insuficiente para generar servicio.
Temas tarifariosTemas tarifarios
ü Telefonía fija: Aplicación del Factor de Productividad.• - 10.07% anual para telefonía fija local.• - 7.8% anual para larga distancia.• Cálculo cada 3 años y de aplicación trimestral.
ü Telefonía Móvil: Tarifa fijo-móvil• Reducción gradual de la tarifa promedio en 30% en 18
meses.
Perspectivas del sector (2)Perspectivas del sector (2)
ü Estudio de costos para determinar los cargos de interconexión (terminación de llamada, enlaces, transporte conmutado) y arrendamiento de circuitos.
ü Medidas para prevenir conductas anticompetitivas (test de Imputación Tarifaria en larga distancia, telefonía móvil).
Crecimiento sostenido que permitirá incrementar la Crecimiento sostenido que permitirá incrementar la teledensidadteledensidad
Perspectivas del sector (3)Perspectivas del sector (3)
ü Comercialización o Reventa del servicio fijo local para promover la competencia.
ü Reglamento de la Ley de Compartición de Infraestructura.
ü Eliminación de barreras para tender infraestructura.
ü Alianzas estratégicas con empresas locales – Interconexión rural con líneas de abonado.
Perspectivas del sector (4)Perspectivas del sector (4)