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El Sector de centros comerciales en la

Comunitat Valenciana2016

www.pateco.org

El Sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana 2016

Director Técnico

Agustín Rovira Lara

Coordinador Técnico

David Forés Marzá

Equipo Técnico

Sonia Esteban Ballester

Gema Valor Moncho

Begoña Marín García

Diseño y maquetación

Israel Angulo Amigo

2


La Oficina Comercio y Territorio-PATECO del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios

y Navegación de la Comunitat Valenciana es una entidad técnica especializada como centro de conocimiento y

asesoramiento técnico en programas para la dinamización del comercio, que presta servicios a entidades públi-

cas, asociaciones empresariales de comerciantes y Cámaras de Comercio.

La Oficina Oficina Comercio y Territorio-PATECO es un centro de referencia en el desarrollo de estudios, pro-

gramas y aplicaciones dirigidas a la mejora de la competitividad de las pymes del comercio y de su integración en

los espacios urbanos y en el territorio.

El presente informe se enmarca dentro del Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial que cuenta con la fi-

nanciación de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo.

3


Contenidos

Oficina Comercio y Territorio - PATECO | 2016

Introducción metodológica

El sector de centros comerciales en España.

El sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana.

Tendencias en el sector de centros comerciales.

La situación del mercado inmobiliario de locales y centros comerciales.

Anexo

03

04

06

08

10

12

4


Introducción metodológica

Según tamaño Concepto

MG: Muy grande Centro Comercial superior a 79.999 m2 de SBA.

GR: Grande Centro Comercial de 40.000 a 79.999 m2 de SBA.

ME: Mediano Centro Comercial desde 20.000 m2 y 39.999 m2 de SBA.

PE: Pequeño Centro Comercial de 5.000 m2 y 19.999 m2 de SBA.

HI: Basado en Hipermercado

Centro Comercial fundamentado en un Hipermercado.

GC: Galería Comercial*Galería Comercial Urbana de hasta 4.999 m2 de SBA, que por sus características merece ser destacada.

PC: Parque ComercialParque de Actividades Comerciales, que tengan un espacio común urbanizado, realicen actividades comerciales al por menor, y estén formados, principalmente, por medianas y grandes superficies.

CF: Centro FabricantesCentro Comercial, de ubicación normalmente periférica o en zonas turísticas, integrado por una agrupación de tiendas de fabricantes y marcas, que venden con descuento sus propios productos.

CO: Centro de OcioCentro Comercial integrado fundamentalmente por establecimientos destinados al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tiene habitualmente un complejo de cines como locomotora principal.

Según localización Concepto

Periférico Centro Comercial ubicado en la periferia del núcleo urbano.

Urbano Centro Comercial ubicado dentro del núcleo urbano.

Semiurbano Centro Comercial ubicado próximo al núcleo urbano.

Clasificación de centros comerciales según tamaño y localización.

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales (AECC).* El marco europeo no incluye las Galerías Comerciales Urbanas, ya que sólo reconoce Centros a partir de 5.000 m2 SBA. Por tanto, la AECC ya no las incluye en las estadísticas de Centros Comerciales. No obstante, el Directorio de Centros Comerciales que la AECC publica cada dos años sigue ofreciendo las fichas de las Galerías de interés.

Según la Asociación Española de Cen-

tros y Parques Comerciales (AECC) se

define Centro Comercial como un “con-

junto de establecimientos comerciales

independientes, planificados y desar-

rollados por una o varias entidades,

con criterio de unidad; cuyo trabajo,

mezcla comercial, servicios comunes

y actividades complementarias están

relacionados con su entorno y que dis-

pone permanentemente de una imagen

y gestión unitaria”.

La clasificación por tipologías de cen-

tro comercial se ha realizado siguiendo

los criterios de la Asociación Españo-

la de Centros y Parques Comerciales

(AECC), adoptada en 2006. No obstan-

te, en relación al número de centros

comerciales con presencia en la Co-

munitat Valenciana se ha utilizado un

criterio que difiere sensiblemente del

de la AECC, obteniendo una relación de

centros comerciales distinta.

5


Diferencias en la clasificación de centros comerciales. Asociación Española de Centros y Parques Comerciales y Oficina PATECO.

AECC Oficina PATECO

Nº de centros 60 65

SBA 1.856.298 1.921.569

Diferencias

Bonaire

2 únicos equipamientos3 equipamientos diferenciados:

* Bonaire* Bonaire Galería Comercial

* Factory Bonaire* Bonaire Parque Comercial

* Factory Bonaire

Alfafar Parc (1ª fase)

No consideradas a efectos estadísticos

Considerado a efectos estadísticos esta primera fase del centro comercial.

Parque Albán

Considerado centro comercial por la oferta que alberga y su función en el territorio donde se localiza.

Galerías Comerciales

No consideradas a efectos estadísticos

2 galerías comerciales:

* Boulevar Austria

* Galería Jorge Juan

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio y Territorio.

6


El sector de centros comerciales en España.La afluencia a centros comerciales

en 2015, estimada por la AECC, fue

de 1.907 millones de visitas con un

aumento del 5,8% respecto al año

2014. A lo largo de 2016 los indicadores

de afluencia a centros comerciales1

muestran que los consumidores han

incrementado su visita a los centros

comerciales respecto a años anteriores.

La venta media por visita se ha situado

en 21,49€ en el año 2015, una cuantía

muy similar a la del año anterior. El ticket

medio por visita se ha estabilizado tras

un periodo de descenso del valor medio

desde el año 2010.

En 2016 España alcanzó la cifra de 546

centros comerciales con una SBA de

15.432 millones de m2. En términos de

densidad de SBA por 1.000 habitantes,

la media se situó en 333 m2 de SBA

por 1.000 habitantes, una densidad

que apenas ha variado respecto al año

anterior.

Según los datos de la AECC, por

Comunidades Autónomas apenas se

observan variaciones en 2016 respecto

al año anterior. Andalucía (105 centros

comerciales; 2.644.442 m2), Madrid

(96 centros comerciales; 3.042.220

m2) y la Comunitat Valenciana2 (60

centros comerciales; 1.856.298

m2) son las primeras autonomías en

número de centros y metros cuadrados

de Superficie Bruta Alquilable

(SBA). En relación a la población

residente, Aragón (490 m2 de SBA /

1.000 hab), Madrid (471 m2 de SBA

/1.000 hab) y Murcia (472 m2 de SBA

/1.000 habitantes) son las primeras

autonomías con mayor densidad de m2

de SBA por cada 1.000 habitantes.

+4 centros comerciales

546 centros comerciales

+ 106.589 m2 de SBA

15.432.563

El sector de centros comerciales confirma su buen momento que se ve reflejado

en el crecimiento de sus ventas en un 6% en el año 2015 respecto al año anterior.

En 2014, las ventas de centros comerciales representaban el 14,7% del sector

comercio al por menor y hostelería, mientras en 2013 este porcentaje fue del 14,1%.

En cuanto al empleo, se ha incrementado un 6% respecto a 2010. Los empleos en

centros comerciales representan el 1,9% del total de afiliados en la economía en

general.

1 Índice FootFall.

2 Estos datos no coinciden con los disponible por la Oficina Comercio y Territorio - PATECO que considera 65 centros comerciales y 1,9 millones de metros cuadrados de SBA.

7


Evolución del número de centros comerciales, Superficie bruta Alquilable (SBA) y densidad de SBA por 1.000 habitantes en España.

Fuente: AECC, a junio de 2016, e INE.

Año Centros comerciales SBADensidad (m2 de SBA por 1.000 habitantes)

1998 369 5.477.524 136

1999 386 5.712.586 142

2000 401 6.708.371 166

2001 425 7.232.310 176

2002 437 8.166.612 195

2003 473 9.123.092 214

2004 447 9.671.145 224

2005 473 10.459.423 238

2006 463 11.254.710 255

2007 487 11.907.035 263

2008 514 13.236.895 287

2009 529 13.557.577 290

2010 528 13.758.523 293

2011 537 14.119.033 299

2012 535 15.119.355 320

2013 542 15.295.314 325

2014 545 15.438.733 330

2015 549 15.545.322 333

2016 546 15.432.563 332

8


En 2016 España alcanzó la cifra de 546 centros comerciales con una SBA de 15.432 millones de m2. En términos de densidad de SBA por 1.000 habitantes, la media se situó en 332 m2 de SBA por 1.000 habitantes.

Fuente: AECC, a junio de 2016, e INE.

0

50

1998

137

2002

195

2004

224

2008

287

2000

166

2005

238

2009

290

2012

320

2013

325

1999

142

2003

214

2006

255

2010

293

2001

176

2007

263

2011

299

2014

330

2015 2015

333 332

100

150

200

250

300

350

137

195

224

287

166

238

290

320 325

142

214

255

293

176

263

299

330 333 332

9


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto total de los hogares (mill.€)

518.917 511.362 511.110 509.319 493.467 494.813 510.647

Mercado potencial Centros comerciales (mill.€)

250.008 241.558 236.174 228.412 220.583 222.406 229.523

Ventas Centros comerciales (mill.€)

38.610 38.685 37.833 36.874 36.770 38.626 40.978

Cuota de mercado Centros comerciales

15,44% 16,01% 16,02% 16,14% 16,67% 17,37% 17,85%

SBA Centros comerciales (mill. M2)

13.831 14.161 14.607 15.119 15.295 15.439 15.545

Afluencia Centros Comerciales (mill. Pers.)

1.700 1.696 1.700 1.701 1.704 1.803 1.907

Venta media por visita (€) 22,7 22,80 22,20 21,60 21,58 21,42 21,49

Empleo (miles)

305 310 313 317 319 327 329

El sector de centros comerciales en cifras. España.

Fuente: AECC.

10


Var.

2009/2010Var.

2010/2011Var.

2011/2012Var.

2013/2012Var.

2014/2013Var.

2014/2015Var.

2015/2010

Gasto total de los hogares (mill.€)

-1,46 -0,05 -0,35 -3,11 0,27 3,20 -0,14

Mercado potencial Centros comerciales (mill.€)

-3,38 -2,23 -3,29 -3,43 0,83 3,20 -4,98

Ventas Centros comerciales (mill.€)

0,19 -2,20 -2,53 -0,28 5,05 6,09 5,93

Cuota de mercado Centros comerciales

0,57% 0,00% 0,12% 0,53% 0,70% 0,49% 11,48

SBA Centros comerciales (mill. M2)

2,39 3,15 3,51 1,16 0,94 0,69 9,77

Afluencia Centros Comerciales (mill. Pers.)

-0,24 0,24 0,06 0,18 5,81 5,77 12,44

Venta media por visita (€) 0,10 -0,60 -0,60 -0,02 -0,16 0,07 -5,75

Empleo (miles)

1,64 0,97 1,28 0,63 2,51 0,61 6,13

El sector de centros comerciales en cifras. España. Variaciones interanuales.

Fuente: AECC.

11


Andalucía (105 centros comerciales; 2.644.442 m2), Madrid (96 centros comerciales; 3.042.220 m2) y la Comunitat Valenciana (60 centros comerciales; 1.854.993 m2) son las primeras autonomías en número de centros y metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA).

Centros comerciales por CC.AA. con SBA y densidad de SBA por 1.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) a junio de 2016 y Población a 1/01/2016 (INE).

CC.AA.Centros

comerciales% SBA %

Densidad (m2 de SBA por 1.000

habitantes)

Habitantes por centro

comercial

Andalucía 105 19,2 2.644.442 17,1 315,5 79.821

Aragón 14 2,6 640.037 4,1 489,5 93.389

Asturias 15 2,7 448.090 2,9 429,9 69.491

Baleares 8 1,5 190.033 1,2 171,7 138.344

Canarias 37 6,8 879.290 5,7 418,6 56.765

Cantabria 4 0,7 112.802 0,7 193,8 145.529

Castilla la Mancha 21 3,8 501.739 3,3 245,9 97.177

Castilla León 25 4,6 661.489 4,3 270,5 97.832

Cataluña 48 8,8 1.506.383 9,8 200,4 156.589

Comunitat Valenciana 60 11,0 1.856.298 12,0 374,7 82.558

Extremadura 14 2,6 238.938 1,5 219,9 77.618

Galicia 39 7,1 917.874 5,9 337,7 69.686

Madrid 96 17,6 3.042.220 19,7 470,6 67.334

Murcia 21 3,8 690.930 4,5 471,8 69.735

Navarra 7 1,3 193.141 1,3 301,6 91.477

País Vasco 27 4,9 792.834 5,1 362,2 81.078

Rioja, La 4 0,7 101.311 0,7 321,0 78.913

Ceuta y Melilla 1 0,2 14.712 0,1 86,3 170.495

España 546 100 15.432.563 100 331,7 85.211

12


0

0

50

enero2014

Ara

gón

Esp

aña

Can

aria

s

Cas

tilla

la

Man

cha

Mad

rid

An

dal

ucí

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Paí

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ña

Ceu

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M

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Mu

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Co

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rem

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ra

Bal

eare

s

Ast

uri

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Cas

tilla

Leó

n

Nav

arra

Gal

icia

Can

tab

ria

enero2015

enero2016

mayo2014

mayo2015

mayo2016

septie.2014

septie.2015

marzo2014

marzo2015

marzo2016

novie.2014

novie.2015

julio2014

Índice FootFall Índice de ventas en Grandes Superficies. Precios constantes

julio2015

julio2016

100

250

150

500

Evolución del Índice Footfall e Índice de Ventas de las Grandes Superficies en España.

Densidad de SBA (m2) por 1.000 habitantes por Comunidad Autónoma. 2015.

Fuente: Índice FootFall e INE.

Fuente: Elaboración propia a partir datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) a junio de 2016 y Población a 1/01/2016 (INE).

490

419

332

270

471

362316

220

472

375321

246194

430

338302

200

86

172

13


El sector de centros comerciales en la Comunitat Valenciana

La provincia de Valencia que concentra el 52,4% de los equipamientos y el 55,4% de la SBA de la región

En el año 2016, según las bases de datos de la Oficina

Comercio y Territorio - PATECO, en la Comunitat

Valenciana había 65 equipamientos comerciales con

una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 1,9 millones

de m2.

La Comunitat Valenciana es la sexta autonomía por

densidad de metros cuadrados de SBA por cada 1.000

habitantes. La tasa de cobertura media es de 83.011

habitantes por centro, valor muy similar a la media

nacional con 84.926 habitantes por centro comercial.

Destaca la provincia de Valencia que concentra el

52,4% de los equipamientos y el 55,4% de la SBA de

la región, en consonancia con la mayor concentración

de población donde reside el 50,9% de la población

autonómica. La concentración de SBA en la provincia

de Valencia da lugar una densidad comercial de 427 m2

de SBA por cada 1.000 habitantes, superando la media

autonómica que se sitúa en 384 m2 de SBA por cada

mil habitantes y la media nacional que representa 333

m2 de SBA por cada mil habitantes. La provincia de

Alicante ofrece una densidad comercial de 360 m2 de

SBA por 1.000 habitantes y la provincia de Castellón

275 m2 de SBA por 1.000 habitantes.

427m2 por cada 1.000 habitantes

Provincia de Valencia


Provincia de Alicante


Provincia de Castellón

14


Centros Comerciales por provincias. Caracterización.

Operaciones de inversión en la Comunitat Valenciana.

Fuente: Estadísticas de la Asociación de Centros Comerciales (AECC) y trabajo de campo Oficina PATECO

Fuente: Elaboración propia Oficina PATECO y fuentes especializadas del sector.

Provincia Nº % SBA (m2) %SBA/1.000

habNº locales %

Plazas aparcamiento

%

Castelló 6 9,5 161.592 8,7 275 335 8,5 8.667 8,5

Valencia 35 52,4 1.087.922 55,4 427 2.002 57,2 53.938 57,2

Alicante 24 38,1 672.055 36,0 360 1.376 34,3 38.288 34,3

Comunitat Valenciana 65 100 1.921.569 100 384 3.713 100 100.893 100

Centro Comercial Localidad Provincia Vendedor Comprador

El Manar Massalfassar Valencia Pradera Harbert

El Teler Ontinyent Valencia JP Morgan Comercio Fácil, SL

Portal de La Marina (25%) Ondara Alicante Eroski Lar España Real Estate Socimi

Ribera del Xuquer Carcaixent Valencia UBS Real Estate CRBE Global Investors

L’Aljub Elche Alicante TH Real Estate TPG

Parque Vistahermosa Alicante Alicante n.d. Lar España Real Estate Socimi

El Mercado de Campanar Valencia Valencia GMP MDSR Investment

Factory Bonaire Aldaia Valencia Santander Metrovacesa

15


Desarrollode centros comerciales

En los años de crisis algunos proyectos de centros

comerciales se paralizaron, las inversiones se estancaron

y algunos equipamientos sufrieron la pérdida de

negocios. En la Comunitat Valenciana proyectos

como Ociopía (Valencia) o Espai Vila-real (Vila-real,

Castellón) quedaron paralizados y actualmente no se

prevé su puesta en marcha. Otros, como Puerto Azahar

en Castellón siguen en decadencia, mientras que

Panoramis ha vivido un duro periodo que ha terminado

en liquidación.

No obstante, la recuperación del sector de la

distribución comercial se ha trasladado al formato de

centros comerciales y este dinamismo ha favorecido

una evolución positiva y la incorporación de un nuevo

centro cada año. En el año 2012 abrió sus puertas

Zenia Boulevard en Orihuela (Alicante), en el año 2013

el centro Parque Ademuz en Burjassot (Valencia), en

el año 2014 la primera fase de Alfafar Parc en Alfafar

(Valencia) con la llegada del primer equipamiento IKEA

a la Comunitat Valenciana y en el año 2015 ha abierto

L’Epicentre en Sagunto.

Centros comerciales en proyecto

Fuente: Elaboración propia Oficina PATECO y fuentes especializadas del sector.

Centro Comercial Localidad Provincia Tipo de centro SBA

comercial prevista (m2)

Alfafar Parc (Ampliación) Alfafar Valencia PC - Parque Comercial 95.000

Cruce Caminos Sagunto Valencia PC - Parque Comercial 45.000

Estepark Castellón de la Plana Castellón PC - Parque Comercial 35.000

Sector Nord Carcaixent Valencia PC - Parque Comercial 19.563

Gran Turia (Ampliación) Xirivella Valencia GR - Grande 15.000

Puerto Mediterráneo Paterna Valencia PC - Parque Comercial 300.000

Centro Eroski Benidorm Alicante GR - Grande 54.934

Plaza Aza Valencia Valencia PE- Pequeño 10.000

L’Epicentre (Ampliación) Sagunto Valencia PE- Pequeño 22.500

9Centros comerciales en proyecto

Comunitat Valenciana

596.997SBA comercial prevista (m2)

16


Las previsiones apuntan hacia un equipamiento multiformato donde se mezclan una galería comercial con establecimientos más tradicionales.

Del mismo modo, en 2015 y a lo largo de 2016 se han

producido operaciones de inversión dinamizando

el mercado de compra-venta de equipamientos con

ejemplos como El Manar, Parque Vistahermosa, Portal

de La Marina o Ribera del Xúquer.

La mayor parte de los proyectos están previstos en la

provincia de Valencia, donde hay proyectados cuatro

nuevos equipamientos y tres ampliaciones (Carcaixent,

Paterna, una ampliación en Xirivella, la 2ª fase de Parc

Alfafar, un centro en Valencia, un centro en Sagunto y

la ampliación de L’Epicentre) que, de forma conjunta,

concentran una SBA de 507.063 m2. En la provincia de

Alicante se prevé un nuevo centro en Benidorm con

54.934 m2 de SBA y la provincia de Castellón un único

equipamiento, Estepark (Castelló de la Plana) que

supone 35.000 m2 de SBA.

Cinco de los nueve centros comerciales proyectados se

enmarcan dentro de la tipología de Parque Comercial,

con una aportación inicial estimada de 494.563 m2 de

SBA. Destaca bajo esta fórmula Puerto Mediterráneo

en Paterna (Valencia) por sus dimensiones con

300.000 m2 de SBA previstos. Este proyecto sigue

la tendencia de equipamientos comerciales como

Puerto Venecia en Zaragoza, donde las previsiones

apuntan hacia un equipamiento multiformato donde

se mezclan una galería comercial con establecimientos

más tradicionales, medianas y grandes superficies

comerciales a cielo abierto y una oferta multiplicidad de

experiencias de ocio complementarias.

17


La situación del mercado inmobiliario centros comerciales.

3 Megapark (Barakaldo) concentró un tercio del total, pero incluso des-cartando esta operación la vitalidad del sector es más que notable.

4 High Street. Informe de mercado. Diciembre, 2015. JLL. 5 Las Socimis son contabilizadas como inversor nacional, en la mayoría de los casos, su accionariado principal es de origen internacional.

6 Informe de mercado. Retail España. Savills, Mayo 2016.

18

La recuperación económica del país ha permitido una

vigorosa inversión inmobiliaria en el sector retail en el

año 2015. A pesar de los riesgos existentes derivados

de la aún alta tasa de desempleo y los desequilibrios

financieros existentes, la confianza en la mejora de

la economía está permitiendo atraer a un creciente

número de ocupantes e inversores internacionales.

La confianza en el potencial del mercado español lo

demuestra la apuesta por locales de mayor tamaño

y ubicaciones de prestigio por parte de los grandes

rótulos del retail.

El producto tradicional (centros comerciales,

medianas superficies y supermercados) creció un

14% en el año 2015, superando ligeramente los

2.400 millones de euros, lo que representa un 14%

sobre la cifra del año 2014 y un 10% sobre el anterior

récord de la serie histórica que estableció el año

2006. En cuanto a medianas superficies, sigue siendo

un segmento de incipiente desarrollo y con un largo

recorrido de crecimiento. En el año 2015, supuso algo

más de 500 millones de euros, lo que supone casi siete

veces la cifra registrada un año antes3.

En definitiva, el año 2015 se establece como pico

del mercado retail de la serie histórica, en volumen

transaccionado, tanto en el producto tradicional como

en locales comerciales y en número de operaciones

cerradas en producto tradicional. Son muchos los

fondos e inversores institucionales que tienen España

en el punto de mira como oportunidad para llevar acabo

su estrategia de inversión en activos inmobiliarios

infrautilizados o con potencial de revalorización en

los principales mercados para generar rendimientos

atractivos4.

La reactivación del mercado de inversión se ha

debido en parte al regreso de la financiación, ya

que la evolución en positivo de los principales

parámetros socioeconómicos, así como la confianza

en las previsiones de consolidación del crecimiento

de la economía parecen haber animado a bancos a

participar en grandes operaciones inmobiliarias.

Otro fenómeno interesante que se ha dado en el

año 2015 es la entrada en escena de las entidades

nacionales. La irrupción en 2014 de las Socimi ha

equilibrado la participación de inversores domésticos,

que computan como compañías nacionales a pesar

de que en su accionariado participan actores

internacionales. España es el país de origen que más

está invirtiendo en el sector retail con un 40% del total

de las inversiones5.

En el lado vendedor, los internacionales continúan

como líderes absolutos. Algunos actores se

encuentran en plena fase de desinversión antes de

abandonar el mercado, como los private equity y

fondos oportunistas que compraron en el momento

más bajo del ciclo, mientras que para otros ha llegado

el momento natural de rotación de activos, al tiempo

que aprovechan los signos de recuperación del

mercado para obtener plusvalía6.


Inversión por tipo de producto España, 2000-1T2016.

2000

2008

2004

2012

2002

2010

2006

2014

2001

2009

2005

2013

2003

2011

2007

2015

2016

Centro comercial

Supermercados | Hipermercados

Locales comerciales

Medianas superficies

Otros

19


En los años de crisis algunos proyectos de centros

comerciales se paralizaron, las inversiones se estancaron

y algunos equipamientos sufrieron la pérdida de

negocios. En la Comunitat Valenciana proyectos

como Ociopía (Valencia) o Espai Vila-real (Vila-real,

Castellón) quedaron paralizados y actualmente no se

prevé su puesta en marcha. Otros, como Puerto Azahar

en Castellón siguen en decadencia, mientras que

Panoramis ha vivido un duro periodo que ha terminado

en liquidación.

Centros Comerciales

7 Informe de mercado. Retail España. Savillis, mayo 2016. 8 Íbidem.

9 Informe de mercado. Retail España. Savills, Mayo 2016.

Rentas medias en Centros Comerciales €/m2/mes

Fuente: Savills, 2016

Datos2008-2011 24,5

19,5

17,5

Datos2012-2015

Nuevos contratos

2012-2015

20

El stock de superficie comercial en centros

comerciales de España superó en el 2015 los 15

millones de metros cuadrados. La cifra incluye centros

comerciales, complejos outlet, centros de ocio y

parques de medianas superficies, y no contempla los

locales comerciales de calle ni las naves comerciales

construidas generalmente en torno a una zona retail

en las afueras de los núcleos urbanos7.

En este año se inauguraron siete centros, sumando

apenas 145.000 m² nuevos, que incrementaron el

parque de producto retail tan solo un 1%. Madrid,

Andalucía y la Comunitat Valenciana continúan

siendo las regiones con mayor volumen de espacio

comercial, concentrando.

Respecto a las rentas, se puede hablar de un mercado

dual: por un lado, los centros comerciales prime,

líderes de su área de influencia directa, con niveles

de ocupación próximos al 100%, donde las rentas de

nuevos contratos, tras haberse mantenido estables

durante los últimos años, comienzan a mostrar ligeros

incrementos. La escasez de locales vacíos impulsa las

rentas al alza y limita la capacidad de negociación de

operadores ya instalados 8. Por otra parte, se encuentra

la situación de los centros secundarios. Estos cuentan

con niveles de desocupación más elevados, y están

utilizando modelos de renta variable e incentivos

a los arrendatarios como herramientas para atraer

a algunos de los habituales operadores del sector,

que frenaron o ralentizaron sus planes de expansión

durante los últimos años y aprovechan ahora las

favorables condiciones económicas para reforzar su

presencia en localizaciones menos principales.

Según la base de datos de Savills9, las rentas del

periodo 2012-2015 registraron un ajuste del 18%

al compararlas con valores del periodo 2008-2011.

Restringiendo la comparativa a nuevos contratos, el

recorte alcanza un -30%. Sobre la renta teórica en

centros prime, tomando los locales de entre 100 y

200 m² como referencia, el valor medio de los nuevos

contratos se sitúa en 90 €/m²/mes10. En cuanto a la

reducción de rentas vía bonificaciones y descuentos

temporales, se están reduciendo progresivamente.


Previsiones para el año 2016

11 At a Glance. Inversión en España. 4T 2015. Bnp Paribas Real Estate.

12 Idem 4.

21

Todos los expertos apuntan a que la demanda se va a mantener muy activa en los

próximos años. Es previsible que el volumen de inversión se estabilice en el entorno

de los 8.500 millones de euros en 2016. Esta cifra responde a un mercado de

inversión activo y acorde a la dimensión del mercado inmobiliario español, sobre

todo si se recuerda el volumen invertido en 2007 (9.000 millones de euros). Este

nivel esperado se debe, entre otras razones, a una mayor competencia por los

activos existentes11.

Para 2016, el interés de los inversores -sobre todo inversores privados- continuará

centrado en activos prime con especial hincapié en locales comerciales12. En cuanto

a los centros comerciales, los nuevos proyectos previstos para 2016 sumarán un

total de poco más de 250.000 m² de SBA, de los que un 97% corresponderían a

nuevos desarrollos y el 3% restante a ampliaciones de complejos existentes. Se

espera un gran desarrollo del formato parques de medianas superficies, que puede

llegar a suponer el 20% de la nueva SBA y casi el 40% del número de centros en

los próximos tres años También es previsible un crecimiento de centros Factory,

favorecidos por la expansión de firmas “low cost” en todos los ámbitos, así como

por la liberalización de los periodos de rebajas, lo que permite el lanzamiento casi

constante de promociones y precios especiales. El formato outlet además se está

utilizando para reactivar a los centros comerciales.


Tendencias en el sector de centros comerciales

Tendencias

El sector de centros comerciales con 40 años de presencia en la Comunitat Valenciana es un sector maduro que vive en constante cambio para adaptarse a los hábitos y demandas de los consumidores. Esta adaptación puede darse en la renovación de sus instalaciones, en la búsqueda de un mix comercial que se ajuste al perfil de su clientela o en ofrecer servicios complementarios que ofrecen un valor añadido al equipamiento.

En este proceso de cambio y adaptación se detectan algunas tendencias como las siguientes:

Con 40 años de presencia en la Comunitat Valenciana es un sector maduro que vive en constante cambio

Experiencia de ocio.Los centros comerciales no se conciben únicamente como lugares de compra. Tradicionalmente la oferta de los centros comerciales ha estado compuesta por comercios, hostelería y ocio orientado a cines, boleras o gimnasios. Actualmente, el consumidor busca una experiencia completa y los centros comerciales se han ido adaptando ofreciendo múltiples usos. En este sentido, cada vez es más habitual encontrar una oferta más diversa, que va más allá del comercio y la restauración, algunos equipamientos cuentan con hoteles, oficinas y actividades complementarias de recreo (pistas de patinaje, parques infantiles, etc.) que permiten aportar valor y diferenciación a los centros a la vez que se identifican con nuevos valores en sintonía con los nuevos estilos de vida.

22


Nuevas formas de relación.La generalización del uso de nuevas tecnologías de comunicación y consumo están promoviendo la adaptación de estos equipamientos a estas nuevas formas de relacionarse y comprar. Desde ofrecer servicios para recarga de móviles o zonas Wi-Fi, hasta el desarrollo de apps del propio centro comercial.

Renovación física.Las instalaciones de centros comerciales se renuevan físicamente buscando una arquitectura acorde a las demandas de los consumidores, centros cerrados que se abren, se crean zonas abiertas como plazas y puntos de encuentro, áreas con nuevos servicios, nuevos usos de locales vacíos, etc.

Compromiso local.En la búsqueda por vincularse con el territorio donde se asientan los centros comerciales se impregnan de la cultura, forma de vida, tradiciones, etc. del entorno donde se ubican mediante actividades, creando espacios únicos o promoviendo esa cultura y valor local.

Tecnología para generar experiencias.Se está aprovechando el uso de nuevas tecnologías para crear lugares de encuentro sustitutivos de las plazas o lugares emblemáticos de las ciudades, a través de pantallas gigantes, escenarios, eventos constantes, etc.

Diversidad gastronómica.La tradicional oferta de restauración en centros comerciales ha estado asociada al fast food. Con el tiempo los consumidores han ido demandando mayor diversidad de la oferta gastronómica dando lugar a zonas especializadas con una oferta variada y moderna.

Hacia la sostenibilidad.Cada vez más los centros comerciales buscan generar un menor impacto en el entorno en el que se ubican, para ello se establecen compromisos en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. La iluminación led, la recogida selectiva de residuos, la reducción en el consumo de energía y recursos, entre otros, son aspectos que se están implementando en estos equipamientos para recudir su huella ecológica.

23


Anexo: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana.

Año de apertura

Centro Localidad Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total

1976 Carrefour Alfafar Alfafar Valencia ME Periférico 32.696

1977Carrefour Sant Joan d'Alacant

Sant Joan d'Alacant Alicante HI Periférico 33.985

1979 Carrefour Paterna Paterna Valencia HI Semiurbano 22.525

1982 Nuevo Centro Valencia Valencia MG Urbano 112.000

1983 Carrefour Elx Elx Alicante PC Semiurbano 25.368

1985 Carrefour Castellón Castelló de la Plana Castellón HI Semiurbano 16.913

1985 Salera* Castelló de la Plana Castellón GR Periférico 68.174

1985 Alcampo Alboraya Alboraya Valencia HI Periférico 18.800

1987 Carrefour Campanar Valencia Valencia HI Urbano 24.729

1989 Carrefour Finestrat Benidorm Alicante HI Semiurbano 22.855

1989 Carrefour Sagunto Sagunto Valencia HI Semiurbano 14.124

1990 Sedaví Parque Comercial Sedaví Valencia PC Semiurbano 15.000

1991 Carrefour Petrer Petrer Alicante ME Semiurbano 23.078

1991 Carrefour Alzira Alzira Valencia HI Semiurbano 25.098

1991 Las Americas Torrente Valencia PE Semiurbano 17.461

1992 Eroski Orihuela Orihuela Alicante HI Semiurbano 8.100

1992 Parque Comercial Alban Burjasot Valencia PC Semiurbano 20.876

1993 Eroski Alcoy Alcoi Alicante HI Urbano 7.500

1993 Gran Turia Xirivella Valencia GR Urbano 58.276

1993 La Galería Jorge Juan Valencia Valencia GC Urbano 4.200

1994 Carrefour Torrevieja Torrevieja Alicante HI Semiurbano 17.244

1994 Carrefour Gandía Gandia Valencia HI Semiurbano 19.072

Este listado de equipamientos ha sido realizado en

base a la información ofrecida por la Asociación

Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

y trabajo de campo desarrollado por la Oficina

Comercio y Territorio- PATECO.

24


Año de apertura


1976 Carrefour Alfafar Alfafar Valencia ME Periférico 32.696

1977Carrefour Sant Joan d'Alacant

Sant Joan d'Alacant Alicante HI Periférico 33.985

1979 Carrefour Paterna Paterna Valencia HI Semiurbano 22.525

1982 Nuevo Centro Valencia Valencia MG Urbano 112.000

1983 Carrefour Elx Elx Alicante PC Semiurbano 25.368

1985 Carrefour Castellón Castelló de la Plana Castellón HI Semiurbano 16.913

1985 Salera* Castelló de la Plana Castellón GR Periférico 68.174

1985 Alcampo Alboraya Alboraya Valencia HI Periférico 18.800

1987 Carrefour Campanar Valencia Valencia HI Urbano 24.729

1989 Carrefour Finestrat Benidorm Alicante HI Semiurbano 22.855

1989 Carrefour Sagunto Sagunto Valencia HI Semiurbano 14.124

1990 Sedaví Parque Comercial Sedaví Valencia PC Semiurbano 15.000

1991 Carrefour Petrer Petrer Alicante ME Semiurbano 23.078

1991 Carrefour Alzira Alzira Valencia HI Semiurbano 25.098

1991 Las Americas Torrente Valencia PE Semiurbano 17.461

1992 Eroski Orihuela Orihuela Alicante HI Semiurbano 8.100

1992 Parque Comercial Alban Burjasot Valencia PC Semiurbano 20.876

1993 Eroski Alcoy Alcoi Alicante HI Urbano 7.500

1993 Gran Turia Xirivella Valencia GR Urbano 58.276

1993 La Galería Jorge Juan Valencia Valencia GC Urbano 4.200

1994 Carrefour Torrevieja Torrevieja Alicante HI Semiurbano 17.244

1994 Carrefour Gandía Gandia Valencia HI Semiurbano 19.072

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Año de apertura


1994 El Osito La Eliana Valencia PC Periférico 69.000

1995 Plaza Central Calp Alicante PE Urbano 8.000

1995 Carrefour Villarreal Villarreal Castellón HI Semiurbano 15.004

1995 El Saler Valencia Valencia GR Urbano 47.013

1998 Gran Vía Alicante Alicante Alicante ME Urbano 37.228

1998 Boulevar Austria Valencia Valencia GC Urbano 4.200

1998 Plaza Mayor Gandía Valencia PE Semiurbano 12.500

2000 La Marina Finestrat Finestrat Alicante GR Semiurbano 41.654

2000 Bahía de los Naranjos Cullera Valencia PE Periférico 12.000

2000Bonaire Galeria Comercial**

Aldaia Valencia MG Periférico 109.500

2001 Parque Medianas Bonaire Aldaia Valencia PC Periférico 25.500

2002 Parque Vistahermosa Alicante Alicante PC Semiurbano 34.000

2002 Puerta de Alicante Alicante Alicante ME Semiurbano 34.500

2002 Factory Bonaire Aldaia Valencia CF Periférico 15.144

2003 Alzamora Alcoi Alicante PE Urbano 19.070

2003 Bassa el Moro Petrer Alicante PE Urbano 19.300

2003 L'Aljub Elche Elx Alicante GR Periférico 43.800

2003 Plaza Mar 2 Alicante Alicante GR Urbano 43.684

2003 Costa Azahar Benicarló Castellón ME Periférico 20.028

2003 Portal del Mediterraneo Vinaròs Castellón PC Periférico 24.318

2003 Puerto Azahar Castelló de la Plana Castellón CO Urbano 17.155

2004 San Vicente Outlet-Park Sant Vicent del Raspeig Alicante ME Periférico 36.500







26


Año de apertura


1994 El Osito La Eliana Valencia PC Periférico 69.000

1995 Plaza Central Calp Alicante PE Urbano 8.000

1995 Carrefour Villarreal Villarreal Castellón HI Semiurbano 15.004

1995 El Saler Valencia Valencia GR Urbano 47.013

1998 Gran Vía Alicante Alicante Alicante ME Urbano 37.228

1998 Boulevar Austria Valencia Valencia GC Urbano 4.200

1998 Plaza Mayor Gandía Valencia PE Semiurbano 12.500

2000 La Marina Finestrat Finestrat Alicante GR Semiurbano 41.654

2000 Bahía de los Naranjos Cullera Valencia PE Periférico 12.000

2000Bonaire Galeria Comercial**

Aldaia Valencia MG Periférico 109.500

2001 Parque Medianas Bonaire Aldaia Valencia PC Periférico 25.500

2002 Parque Vistahermosa Alicante Alicante PC Semiurbano 34.000

2002 Puerta de Alicante Alicante Alicante ME Semiurbano 34.500

2002 Factory Bonaire Aldaia Valencia CF Periférico 15.144

2003 Alzamora Alcoi Alicante PE Urbano 19.070

2003 Bassa el Moro Petrer Alicante PE Urbano 19.300

2003 L'Aljub Elche Elx Alicante GR Periférico 43.800

2003 Plaza Mar 2 Alicante Alicante GR Urbano 43.684

2003 Costa Azahar Benicarló Castellón ME Periférico 20.028

2003 Portal del Mediterraneo Vinaròs Castellón PC Periférico 24.318

2003 Puerto Azahar Castelló de la Plana Castellón CO Urbano 17.155

2004 San Vicente Outlet-Park Sant Vicent del Raspeig Alicante ME Periférico 36.500

27


Año de apertura


2004 MN4 Alfafar Valencia GR Periférico 40.724

2005 Habaneras Torrevieja Alicante ME Urbano 24.100

2005 El Teler Ontinyent Valencia PE Urbano 15.544

2005 Ribera del Xúquer Carcaixent Valencia ME Periférico 33.276

2006 Ociopía Orihuela Alicante ME Urbano 26.611

2006 Aqua Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 35.000

2006 La Vital Gandía Valencia ME Periférico 23.383

2007 Carrefour El Altet Cocentaina Alicante PE Periférico 16.812

2007 Ledua Park Novelda Alicante PC Periférico 13.000

2007 El Manar Massalfassar Valencia PC Periférico 23.716

2007 Heron City Paterna Paterna Valencia CO Periférico 44.664

2007 Plaza Mayor Xàtiva Valencia ME Periférico 32.600

2008 Portal de la Marina Ondara Alicante GR Periférico 40.166

2008 Mercado Campanar Valencia Valencia PE Urbano 13.933

2008 Parque Comercial MYO Gandia Valencia PC Periférico 24.813

2010 Área Comercial Corfu Alicante Alicante PC Urbano 15.000

2010 Arena Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 32.000

2012 Zenia Boulevard Orihuela Alicante MG Semiurbano 80.500

2013 Parque Ademuz Burjasot Valencia PC Semiurbano 34.755

2014Parque Alfafar Parc (1ª fase)

Alfafar Valencia PC Periférico 37.300

2015 L'Epicentre Sagunto Valencia PE Periférico 16.500







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Año de apertura


2004 MN4 Alfafar Valencia GR Periférico 40.724

2005 Habaneras Torrevieja Alicante ME Urbano 24.100

2005 El Teler Ontinyent Valencia PE Urbano 15.544

2005 Ribera del Xúquer Carcaixent Valencia ME Periférico 33.276

2006 Ociopía Orihuela Alicante ME Urbano 26.611

2006 Aqua Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 35.000

2006 La Vital Gandía Valencia ME Periférico 23.383

2007 Carrefour El Altet Cocentaina Alicante PE Periférico 16.812

2007 Ledua Park Novelda Alicante PC Periférico 13.000

2007 El Manar Massalfassar Valencia PC Periférico 23.716

2007 Heron City Paterna Paterna Valencia CO Periférico 44.664

2007 Plaza Mayor Xàtiva Valencia ME Periférico 32.600

2008 Portal de la Marina Ondara Alicante GR Periférico 40.166

2008 Mercado Campanar Valencia Valencia PE Urbano 13.933

2008 Parque Comercial MYO Gandia Valencia PC Periférico 24.813

2010 Área Comercial Corfu Alicante Alicante PC Urbano 15.000

2010 Arena Multiespacio Valencia Valencia ME Urbano 32.000

2012 Zenia Boulevard Orihuela Alicante MG Semiurbano 80.500

2013 Parque Ademuz Burjasot Valencia PC Semiurbano 34.755

2014Parque Alfafar Parc (1ª fase)

Alfafar Valencia PC Periférico 37.300

2015 L'Epicentre Sagunto Valencia PE Periférico 16.500

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Informes anteriores sobre el sector de los Centros Comerciales en la Comunitat Valenciana:www.pateco.org

Oficina PATECO

Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 Puerta 146003 ValenciaTfno: 96 315 58 70Fax: 96 391 26 85E-mail: [email protected]

El Sector de centros comerciales en la

Comunitat Valenciana2016

el sector de centros comerciales en la comunitat ......en 2014, las ventas de centros comerciales...

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