el reto del crecimiento en el perú
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El Reto del Crecimiento en el Perú. Fritz Do Bois XVII Congreso Nacional de la Empresa Privada CONFIEP Lima, 26 de noviembre de 2007. Ubicación del Perú en el Reporte Global de Competitividad 2007-2008 (puesto en una muestra de 131 países). Ventajas Competitivas. Desventajas Competitivas. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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El Reto del Crecimiento en el PerúEl Reto del Crecimiento en el Perú
Fritz Do Bois XVII Congreso Nacional de la Empresa Privada
CONFIEPLima, 26 de noviembre de 2007
2Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Las dos caras de la competitividadLas dos caras de la competitividad
Ubicación del Perú en el Reporte Global de Competitividad 2007-2008
(puesto en una muestra de 131 países)
Fuente: WEF
Ventajas Competitivas
Desventajas Competitivas
122
123
124
131
33
19
16
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Calidad de puertos
Eficiencia del mercadolegal
Sobrecostos porregulación
Calidad de la educaciónprimaria
Déficit/Superavit fiscal
Restricciones a flujos decapital
Manejo de la inflación
Protección al inversionista
131
3Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Potenciales canales de transmisión de una crisisPotenciales canales de transmisión de una crisis
Fuente: SUNAT
Exportaciones mineras, 2001-2007
(millones de US$)
Fuente: BCRP, IPE
Efectivas
Simuladas con precios
iguales al 50% del incremento
de precios entre 2004-
2007
Impuesto a la renta 3º categoría, 2001-2007
(millones de S/.)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
01T
1
01T
3
02T
1
02T
3
03T
1
03T
3
04T
1
04T
3
05T
1
05T
3
06T
1
06T
3
07T
1
5,7676,914
2,757 2,865
4,1634,397
5,055
7,3336,464
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
01 02 03 04 05 06 Ene-Set 07
Resto de sectores
Minería
4Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Principal riesgo es el fiscalPrincipal riesgo es el fiscal
Fuente: BCRP, IPEFuente: Sunat, IPE
Impuesto a la renta 3º categoría, 2007e-2008e
(millones de S/.)
8,109
8,920
4,143
8,876
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
07e 08e
Minería Resto de sectores
473
1,059
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2007e
1,532
Fondo de Estabilización Fiscal 2007e(en millones de US$)
5Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Bajos niveles de inversión en infraestructuraBajos niveles de inversión en infraestructura
Inversión pública y privada en infraestructura de servicios públicos, Perú 1980-2005
(% del PBI)
Fuente: MEF, MTC, VMCS, MINEM, OSIPTEL, OSITRAN y Calderón y Servén (2004). Elaboración propia.
Privada
Pública
Objetivo: inversión de 4.5% del PBI
6Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE6
Déficit de inversión en infraestructuraDéficit de inversión en infraestructura
Fuente: IPE
Sector Lima Provincias Total2005
Transportes 680 7,004 7,684Red Vial 58 6,771 6,829Puertos 560 135 695Aeropuertos 63 80 143Ferrocarriles 0 17 17
Saneamiento 2,369 2,250 4,619Agua potable 1,081 1,152 2,233Saneamiento 838 942 1,780Tratamiento de aguas servidas 450 156 606
Electricidad 207 5,316 5,523Ampliación de cobertura 207 1,109 1,316Infraestructura de transmisión 0 228 228Ampliación de cap. instalada 0 3,979 3,979
Gas natural 100 320 420Telecomunicaciones 2,745 1,888 4,633
Telefonía fija 595 589 1,184Telefonía móvil 2,151 1,299 3,449
TOTAL 6,102 16,778 22,879
Distribución % 26.7% 73.3% 100%
Brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos, 2005(US$ millones)
7Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Impacto del acceso a servicios sobre el ingreso Impacto del acceso a servicios sobre el ingreso familiarfamiliar
Fuente: Escobal y Ponce (2002)
Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada con rehabilitación de caminos
carrozable(en US$ anuales)
35% de incremento
347.9 347.9
121.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
Ingreso per cápita anualsin camino
Ingreso per cápita anualCON camino
Incremento del ingreso del hogar al acceder a varios servicios públicos
(en variación porcentual)
Fuente: Escobal y Torero (2004)
27.4
39.4
60.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Agua + electricidad Agua + electricidad +desague
Agua + electricidad +desague + teléfono
8Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Abundante liquidez en el mercado de capitalesAbundante liquidez en el mercado de capitales
Liquidez: sistema privado de pensiones y fondos mutuos
(US$ millones)
Fuente: BCRP
5.1
2.2
1.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Perú (1 millón) Perú (50 millones) Chile (40 millones)
Costos de Emisión de Bonos Corporativos en Perú, Brasil, Chile y México; según monto de
la emisión(en % de la emisión y US$, respectivamente)
Fuente: BCRP (2006) “El costo del crédito en el Perú”.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
En
e-03
Ab
rJu
l
Oct
En
e-04
Ab
rJu
l
Oct
En
e-05
Ab
r
Jul
Oct
En
e-06
Ab
r
Jul
Oct
En
e-07
Ab
r
Jul
Fondo privado de pensiones
Fondos mutuos
9Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Baja ejecución de la inversión pública, requiere Baja ejecución de la inversión pública, requiere participación del sector privadoparticipación del sector privado
Fuente: SNIP
Número de proyectos declarados viables y no ejecutados según monto,
2005 - 2007(en número de proyectos y soles)
405
1186
3343
7087
0 2000 4000 6000 8000
Más de 2millones
De 1.0 a 2.0millones
De 200 a 1.0millón
De 0 a 200mil
Fuente: MEF
Gobiernos regionales – Inversión con recursos del canon y transferencias de
canon y regalías(millones de S/., acumulado desde julio de 2004)
0
500
1000
1500
2000
2500
Jul
04
Sep
No
v
En
e 05
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e 06
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e 07
Mar
May
Transferencias
Inversión
10Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Canon minero se debe transferir en programas Canon minero se debe transferir en programas condicionados como Juntos en toda la Sierracondicionados como Juntos en toda la Sierra
Fuente: Rawlings y Rubio (2003) “Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs: Lessons from LA”
Educación
Cobertura de Mujeres 0.96 - 1.45%
Escuela Primaria Hombres 0.74 - 1.07%
Cobertura Mujeres 7.2 - 9.3%
Escuela Secundaria Hombres 3.5 - 5.8%
Salud
0.182
-0.044
Consumo
13.40%
10.60%
7.80%
(per cápita diario)
Consumo de alimentos
(pesos mexicanos, mensual per cápita) Adquisición calórica
Tasa de enfermedad Niños 0-2 años
Impacto
Nivel promedio de consumo
(pesos mexicanos, mensual por
Impacto
Impacto
Crecimiento promedio de Niños 0-2
11Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Fuente: Alcazar L. y N. Cieza “Hacia una mejor gestión de los CE en el Perú: El caso de Fe y Alegría” CIES – Inst. Apoyo (2002)
56.0
48.6
67.5
57.8
71.6
64.2
40 50 60 70 80
Lenguaje
Matemáticas
CE Publicos FyA CE privados
Pruebas de rendimiento a alumnos de 6to de primaria
(aciertos como % del total de puntos de cada prueba)
Participación de la comunidad en la dirección Participación de la comunidad en la dirección
de servicios públicosde servicios públicosDesempeño de establecimientos CLAS y no
CLAS de atenciones del SIS a niños menores de 5 años, 2004
(en número, consultas promedio al día)
5.8
4.94.4
7.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
CLAS No CLAS
Urbano Rural
Fuente: Banco Mundial
12Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
94.80%
4.70%
0.50%
El 99% de las empresas son Mypes en el paísEl 99% de las empresas son Mypes en el país
Fuente: Sunat, Banco Mundial
Distribución de empresas por ventas anuales, 2006
(en % del total de empresas)
Menos de 150 UITs
150 – 3,000 UITs
Más de 3,000 UITs
La clasificación del Banco Mundial
considera que una microempresa y una pequeña empresa
presentan un nivel de ventas de hasta US$ 150,000 (150 UITs
aprox.) y US$ 3 millones,
respectivamente.
13Perspectivas de la economía peruanaPerspectivas de la economía peruanaINSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Pobreza en el 2011 podría llegar al 38%Pobreza en el 2011 podría llegar al 38%
Nivel de pobreza, 1985-2011e(en % de la población)
*El estimado del 2001 ha sido corregido a la baja en la misma proporción que fue revisada la cifra del 2004
Fuente: MEF, INEI, IPE
Crecimiento de 6.5%
para 08-11
2004 2006
Nacional 48.6 44.5
Costa 35.1 28.7Sierra 64.7 63.4Selva 57.7 56.6
Nivel de pobreza, 2004-2006(en % de la población)
41.6
51.3
38.0
42.7
57.4
44.5
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
1985 1991 1997 2001 2006 2011e
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XVII Congreso Nacional de la Empresa Privada
Lima, 26 de noviembre de 2007