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El Mercado Internacional de la Lana
• Oferta mundial de Lana• Demanda mundial de Lana• Precios• La situación en diferentes países• Consideraciones finales
El Mercado Internacional de la Lana
• Oferta mundial de Lana• Demanda mundial de LanaDemanda mundial de Lana• PreciosPrecios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Consideraciones finalesConsideraciones finales
Fuente: TWCo
Tipo Micras
Superfina 19.5
Fina 24.9
Media 25 – 32
Gruesa 32
Fina33%
Gruesa38%
Media21%
Superfina8%
Producción Mundial de Lana
Total 2006/07 – 1.197 mkg limpia
Otros20% Australia*
36%
Argentina*4%
Uruguay*3%
R Unido3%
Nueva Zelandia*
12%
China5%
Ex URSS12%
S Africa*3%
Turquia2%
19901992 mkg
Australia*25%
Otros26%
Turquia2%
S Africa*2%
Ex URSS7%
China15%
Nueva Zelandia*
14%R Unido
2%
Uruguay*3%
Agentina*4%
20071197 mkg
Producción Mundial de Lana (base limpia)
- 40%- 40%
Fuente: TWCo
1989/90 1994/95 1999/00 2004/05 2007/08
Australia 724 472 438 332 280
China (c) 103 122 128 175 178
Nueva Zelanda 231 213 193 173 163
Argentina 94 57 39 50 48
Uruguay 68 60 41 28 34
Sud Africa 59 41 29 28 28
Reino Unido (c) 51 48 39 29 28
Chile 10 11 10 9 8
Perú 8 6 8 7 7
Brasil 20 11 9 7 6
Otros 639 479 409 396 396
Producción Mundial 2007 1520 1343 1234 1176
(c) datos año calendario 2007/08 = 2008.Fuentes: The Woolmark Company. ABS. AWPFC. NZ Wool Group. National Bureau of Statistics
(China). SUL. BWMB. FLA. Cape Wools SA. GOSKOMSTAT. IWTO. FAO.
Producción Mundial de lana (mkg base limpia)
VARIACIÓN 1989/90 VS 2007/08
-41%
1990 1995 2000 2005 2007
China 114 117 131 171 174
Australia 170 121 119 101 93
EX - URSS 139 90 48 55 60
N. Zelanda 58 49 42 39 40
R. Unido 30 29 28 24 23
España 24 23 24 23 23
Sud Africa 30 25 24 22 22
Argentina 29 22 14 15 15
Uruguay 25 20 13 9 9
U.S.A. 11 9 7 6 6
Otros 559 564 565 555 562
Total Mundial 1189 1069 1015 1020 1027
En millones de cabezas
Fuente: TWCo
Población Ovina Mundial
VARIACIÓN 1995 VS 2007
-4%
Australia: La Producción de lana continúa bajando
Fuente: ABS, AWI Wool Production Forecasting Committee
0
200
400
600
800
1000
1200
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008(
f)20
09
020406080100120140160180200Lana Ovinos
Mkg base sucia Millones de Cabezas
Fuente:TWCo Producción en base zafral. 2007 = 2006/2007.
Oferta Mundial de Lana (base limpia)
500
1000
1500
2000
2500
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Producción Stocksmkg base limpia
Los Desafios de la producción ovina
• Oferta mundial de LanaOferta mundial de Lana• Demanda mundial de Lana• PreciosPrecios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Opciones productivasOpciones productivas• Consideraciones finalesConsideraciones finales
Factores que afectan el consumo
• La situación económica de un país• PBI/cápita• Crecimiento económico (% PBI)• Propensión al consumo/confianza del
consumidor
• Condiciones climáticas
• Padrones de consumo de vestimenta / Moda
• Precios de fibras competidoras• Algodón• Sintéticos
Demanda mundial de Lana
Fuente: The Woolmark Company
Causas de la reducción de la demanda
• Crisis económicas afectando países consumidores • Mejoras en la producción de fibras competidoras: Sintéticos imitan a la lana con precios menores
• Forma de vestir más informal (favorece al algodón)• Modas más pasajeras con mayor rotatividad (precios más bajos)
• Pérdidas de participación en Ropa para damas• Pérdidas de participación en Tejido de Punto
• Ausencia de inversión en marketing y promoción de la lana• Falta de visibilidad de la lana en tiendas• Woolmark
Porcentaje del mercado en tejidos de vestimenta de dama
Fuente: The Woolmark Co
% de participación de la lana
Porcentaje del mercado en prendas de punto
Fuente: The Woolmark Co
% de participación de la lana
Porcentaje del mercado en tejidos de vestimenta de hombre
Fuente: The Woolmark Co
% de participación de la lana
Catwalk Spring 2004 Autumn 2004 Fuente: WGSN
USO de LANAS SUPERFINAS - trajes
Fuentes: The Woolmark Company
Uso de lana para vestimenta hasta la venta al por menor
En millones de kilos base limpia
OtrosIndia/ Sub-continente
Américas
CEI / Europa del Este y Turquía
Japón/Corea/Taiwán
Europa Occidental
China
Mkg base limpia 1996 1996 2006 2006
Eur. Occidental 238.7 28% 226.1 32%
China 180.9 21% 113.8 16%
Jap/Cor/Taiwán 184.7 22% 114.3 16%
CEI/Europa del Este/Turquía
61.2 7% 67.0 9%
Américas 108.7 13% 110.0 16%
Ind. Sub-continente
20.3 2% 27.7 4%
Otros 60.0 7% 47.5 7%
Total 854.5 100% 706.4 100%
Telas y prendas más livianasToque más suave “sin picazón”Uso sobre la pielEstilo mas informal y deportivo
Fácil cuidado (easy care)
Telas y prendas más livianasToque más suave “sin picazón”Uso sobre la pielEstilo mas informal y deportivo
Fácil cuidado (easy care)
“Necesidad de lanas finas”
Tendencias Generales de la Moda
Fuentes: SMI, The Woolmark Company
Tendencia a tejidos de lana más livianos Sector textil lanero de Italia
Tejidos de lana cardada Tejidos de lana peinada
Fuentes: The Woolmark Company
Uso de lana para vestimenta hasta la etapa de fabricación
En millones de kilos base limpia
Otros
India/ Sub-continente
Américas
CEI / Europa del Este y Turquía
Japón/Corea/Taiwán
Europa Occidental
China
Mkg base limpia 1996 1996 2006 2006
Eur. Occidental 185.5 22% 107.2 17%
China 244.3 28% 226.2 35%
Jap/Cor/Taiwán 138.4 16% 52.4 8%
CEI/Europa del Este/Turquía
108.2 13% 103.5 16%
Américas 73.2 9% 50.0 8%
Ind. Sub-continente
27.2 3% 40.7 6%
Otros 75.9 9% 64.7 10%
Total 852.7 100% 644.7 100%
Fuentes: Werner International
Costos de la mano de obra en la industria textil(U$S por hora)
0 5 10 15 20 25 30 35
BangladeshChinaIndia
ChinaMalasia
TailandiaTurquía
ArgentinaBrasil
Rep. ChecaHong Kong
Corea delEspaña
USAAustralia
ItaliaJ apón
AlemaniaBélgica
20072002
El Mercado Internacional de la Lana
• Oferta mundial de LanaOferta mundial de Lana• Demanda mundial de LanaDemanda mundial de Lana• Precios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Consideraciones finalesConsideraciones finales
Australia: Evolución del IME
FUENTE: AWEX/TWC
En U$S por kilo base limpia
3
4
5
6
7
8
9
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: AWEX/TWC
0
250
500
750
1000
1250
jun-87
jun-88
jun-89
jun-90
jun-91
jun-92
jun-93
jun-94
jun-95
jun-96
jun-97
jun-98
jun-99
jun-00
jun-01
jun-02
jun-03
jun-04
jun-05
jun-06
jun-07
jun-08
1216 May/1988
862
925 Enero 2008
653
358
665
Australia: Indicador de Mercado del Este
Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia
454956
7177889396100
106113120
175
155143
136127
0
50
100
150
200
16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32
Indi
ce
21 m
icra
s=10
0
Fuente: TWCo
Relación de precios de la lana de diferentes micronajes
Australia Australia Promedio de las últimas 5 zafrasPromedio de las últimas 5 zafras
Australia: Evolución de precios (1993-2008)
FUENTE: R. Cardellino/AWEX
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
19um 20um 21um 22um 23um 24um 25um 26um 28um 30um
El Mercado Internacional de la Lana
• Oferta mundial de LanaOferta mundial de Lana• Demanda mundial de LanaDemanda mundial de Lana• PreciosPrecios• La situación en diferentes paísesLa situación en diferentes países• Consideraciones finales
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul
Fuente: TWCo. Wool International. PCI
Relación
1996 1997 1998 1999 20012000 2002 2003 2004 2005 2006
Evolución de la relación de precios lana/sintéticos
2007 2008
Precios de las fibras sintéticas vs petróleo
Fuentes: The Woolmark Company,Índice de precios de fibras : Ene 2000 = 100
60
80
100
120
140
160
180
200
abr-99 jul-00 oct-01 ene-03 abr-04 jul-05 oct-06 ene-08
0
30
60
90
120
150AcrílicoPoliesterPetróleo
Índice precio de las fibras U$S por barril
1,52
2,53
3,54
4,55
5,56
6,57
7,5
EneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJulEneJul
Lana/Algodón
Fuente: TWCo. Wool International. Cotton Outlook
Relación
1996 1997 1998 1999 20012000 2002 2003 2004 2005 2006
Evolución de la relación de precios lana/algodón
2007 2008
Fuente: Consensus Forecasts.The Woolmark Company
Crecimiento económico mundial
3,2
2,1
2,5
1,7
3,3
2,8
3,5 3,4
1,8
2,7
4
1,51,8
2,6
4
3,3
3,93,7
3,2
2,8
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Crecimiento % PBI
Economía Mundial – Crecimiento cuatrimestral
Fuente: Consensus Forecasts, March 2008
Nota: El valor actual y las previsiones se realizaron sobre la base de 41 países que representan el 90% del PIB mundial
Fuente: Conference Board
USA : Confianza del consumidor
40
60
80
100
120
140
160
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Indic
e:
19
85
=1
00
Feb 08 = 75.0
Fuente: Unión Europea
Europa: Confianza de la industria y el consumidor
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
Confianza de la industria
Confianza del consumidor
Fuente: The Woolmark Co
Pronóstico de consumo en los más importantes mercados claves en consumo de vestimentas de lana
País
Porción sobre el total mundial de
ventas al por menor de lana
Estimación del Consumo privado
2006 2007 2008 2009
China 15% 13.7% 15.8% 16.8% 16.0%
Japón 11% 0.9% 1.7% 1.3% 1.6%
USA 10% 3.1% 2.9% 1.8% 2.3%
R. Unido 7% 2.0% 3.1% 1.7% 1.8%
Italia 6% 1.5% 1.9% 1.4% 1.6%
Alemania 6% 1.0% -0.3% 1.6% 1.6%
Corea 5% 4.2% 4.5% 4.5% 4.5%
Francia 3% 2.3% 1.9% 2.1% 2.1%
China: Consumo de lana para vestimenta
Nota: Promedio de 3 años móviles
Algunas macro-tendencias emergentes
Fuente: The Woolmark Company
• Aumento del interés y demanda por lana “ética”:• Orgánica• Sostenibilidad del medio ambiente • Normas del trabajo / Comercio Justo
• Bienestar animal (PETA-operación de Mules) • Prendas de + lujo a precios accesibles
• Calentamiento global
• Envejecimiento de la población
• Vínculos directos con la cadena de abastecimiento
Programa de Marketing Marcas
Programa de Marketing Marcas
• Integración de Productores• Desarrollo de Marcas
• Identificar• Diferenciar• Promover
• Integración a Cadenas Productivas• Asociación con Marcas Internacionales• No es un proceso sencillo, ni amateur• Tenemos el producto adecuado (?)
Limitada oferta mundial de lana para vestimenta
• La producción mundial de lana para vestimenta bajó 2% en la zafra 2007/08 al totalizar 560 mkg base limpia.
• La producción de lana de Australia bajará 4% en la zafra 2008/09, los niveles más bajos de los últimos 60 años.
• La producción de lana bajó en otros países productores de lana para vestimenta, pero creció en China y Sudáfrica.
• Los stocks de lana en Australia bajaron, de modo que la oferta de lana en Australia bajó 10%
Mercado para las prendas de vestir de lana en 2008
• Buena demanda por fibras naturales, incluida la lana.
Buena presencia de lana en las recientes ferias italianas para temporada Otoño/Invierno 2008.
Para la temporada otoño/invierno 2008/09 predominan la lana y fibras de lujo.
Incremento en el uso de lana en ropa informal
Perspectivas del mercado de lanas para vestimenta en 2008/09
•DESAFIO: La desaceleración y la volatilidad en las principales economías
•Mayor en USA/UK (<confianza de consumidores;<ventas)
•China excepción
•Problemas: Inflación; Precio del Petróleo y Comida; menos $$ para vestimenta
•Condiciones mas duras en la industria textil
•La oferta de lana para vestimenta estará restringida con pocas perspectivas de aumento en Australia.
Lana orgánica
Producción de lana orgánica: oportunidad
Oferta actual restringida Demanda actual limitada
Demanda futura en crecimiento Sobreprecio (?) A que tipos de lana (?) NO sustituye aspectos de calidad de la fibra
Lana Orgánica - Working Group on Organic Wool IWTO (FLI)
25 miembros 11 comites nacionales
Objetivos:
• definiciones de conceptos relacionados con el término "lana orgánica"
• para su uso como guía de IWTO en la descripción/identificación de
productos de lana orgánica o mezclas • para su discusión en IWTO, Beijing (mayo 2008)
• propuesta aprobada por unanimidad (definiciones de):• lana producida orgánicamente• producto de lana orgánica• producto que contiene lana orgánica
La situación en diferentes países - Potencial de producción.
Lana Sucia
País ECO ORGANIC
Australia 45% <1%
N. Zelanda 25% <1%
Uruguay 20% (80% tops) ?
Argentina ? >1 mkg
La “RUTA” de la lana
Fibra textil “premium” con características estéticasnaturales únicas y propiedades funcionales excelentes:
Para ser usada mayormente en aplicaciones textiles para
productos finales de alto valor
Demanda creciente por mayor “calidad”
¿Cómo funciona el negocio lanero?
“La cadena de la demanda comienzaen la tienda y no en el lomo de la oveja”.
“Las fibras textiles no se venden hasta que la prenda es comprada por un consumidor final”.
Estamos viviendo en la era de la “cadena de demanda”.
Juan CasanovasPresidente FLI
2004
“Dios te perdona siempre”
Consideraciones finales
Consideraciones finales
“Tu esposa,…. a veces”
Consideraciones finales
El mercado ………
Muchas Gracias