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Notas Sectoriales

El mercado del sector de la bisutería en Rusia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú

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El mercado del sector de la bisutería en Rusia

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Moscú

Agosto 2009 Notas Sectoriales

EL MERCADO DEL SECTOR DE LA BISUTERÍA EN RUSIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES 4444

I.I.I.I. DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECTOROROROR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II.II.II.II. OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 8888

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 9

3. Importaciones 10

III.III.III.III. ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDA 13131313

IV.IV.IV.IV. PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMACIÓNIÓNIÓNIÓN 17171717

V.V.V.V. PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOL 19191919

VI.VI.VI.VI. DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 20202020

VII.VII.VII.VII. CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADO 29292929

VIIIVIIIVIIIVIII.... ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 36363636

1. Empresas 36

2. Ferias 36

3. Centros comerciales 41

4. Publicaciones del sector 53

5. Asociaciones 53

6. Otras direcciones de interés 53

7. Evolución del Rublo 55



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La economía rusa ha crecido de forma imparable en la última década, mejorando el nivel de vida de sus habitantes que disponen de mayores recursos para dedicarlos al consumo. A pe-sar de que el último trimestre de 2008 la crisis financiera internacional comenzó a sentirse en el país, el sector de la bisutería no ha sufrido mucho como consecuencia de la misma ya que la compra de estos productos se produce de manera espontánea. Aunque el 2008 el crecimiento fue menor, los últimos años el sector creció a ritmos cercanos al 40%.

La industria local se caracteriza en líneas generales por tener un bajo desarrollo. Solo hay tres empresas importantes y la producción está muy concentrada. En el mercado ruso de bisu-tería prevalecen los bienes importados sobre la producción nacional. Los consumidores rusos valoran el diseño, la calidad, el precio, la marca y el país de procedencia.

Los datos de importaciones de la partida 7117 señalan que China copa el mercado, siendo el 75% de las importaciones rusas procedentes de dicho país. No obstante, los expertos auguran una caída de las mismas ya que el segmento bajo del mercado corre el peligro de satu-ración. Esto puede suponer una oportunidad para las empresas españolas interesadas en el mercado ruso.

Además, por normal general, los ciudadanos rusos no están endeudados y su propen-sión marginal al consumo es muy alta. El gasto en retail supone un 75% del gasto total (un 35% mayor que la media en los países de Europa Occidental).

Por otro lado, el mercado ruso todavía está muy protegido, siendo el proceso de expor-tación a este país dificultoso en muchas ocasiones. El proceso presenta tanto barreras arancela-rias (altos aranceles y tasas de formalización aduanera), como barreras no arancelarias (certifica-ciones y problemas derivados del control de cambios).

La distribución en Rusia evoluciona a gran velocidad, siendo la forma habitual de entrada en el mercado a través de un distribuidor que importa los productos y a su vez los revende a los



minoristas. Es muy importante contar con un socio local con experiencia que ayude a la empre-sa española en todo el proceso de certificación e importación. Asimismo, en este sector está evolucionando a gran velocidad la venta por Internet, siendo las previsiones de crecimiento del 14% para el año 2009.

Moscú, además de ser la capital del país, es la ciudad más importante en términos de renta per cápita y consumo. En Moscú y San Petersburgo se concentra gran parte de la distri-bución mayorista y minorista del país. Aunque hay que tener en cuenta que el resto de regiones rusas, a pesar de su menor desarrollo, crece a un ritmo más rápido que las dos principales capi-tales.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SEDELIMITACIÓN DEL SEDELIMITACIÓN DEL SEDELIMITACIÓN DEL SECCCCTORTORTORTOR

La clase media en la Federación Rusa se ha desarrollado mucho en los últimos años. Por este motivo, el consumo de determinados bienes, entre los que se encuentra la bisutería, ha ido creciendo a ritmos muy altos. Así, esta nota sectorial se centra específicamente en los productos de bisutería con el fin de ofrecer una visión global del mercado y orientar a la empresa española a la hora de abrirse camino en el mismo.

Este tipo de bienes se caracterizan por una demanda espontánea, por lo que el contexto internacional actual no ha afectado de una manera muy acusada al consumo de los mismos.

Se hará referencia a la oferta y demanda existentes. También se analizan los rasgos de la comercialización y accesibilidad al mercado.

2.2.2.2. CLASIFICACLASIFICACLASIFICACLASIFICACCCCIÓN ARANCELARIAIÓN ARANCELARIAIÓN ARANCELARIAIÓN ARANCELARIA

En cuanto a normativas, aranceles y estadísticas, esta nota sectorial se refiere a las si-guientes partidas arancelarias correspondientes con el Sistema Armonizado:

7117 Bisutería

7117 11 De metal común, incluso plateado, dorado o platinado

7117 11 Gemelos y pasadores similares

7117 19 Las demás



7117 19 10 Con partes de vidrio

7117 19 91 Sin partes de vidrio

7117 19 91 Dorados, plateados o platinados

7117 19 91 10 Hechos a mano

7117 19 91 90 Los demás

7117 19 99 Las demás

7117 19 99 10 Hechos a mano

7117 19 99 90 Los demás

7117 90 Las demás

Fuente: Market Access Database



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de la joyería, relojería y bisutería se puede desglosar de la siguiente manera:

Fuente: Step by Step

Atendiendo al volumen de ventas, es importante señalar que el consumo de este tipo de bienes ha venido aumentando alrededor del 40% anualmente. A pesar de la crisis, los expertos no esperan que el mercado de la bisutería sufra mucho, debido al hecho principal ya comenta-do: la espontaneidad a la hora de la compra. Así, mientras que el mercado de la joyería espera caídas mayores al 15%, en la bisutería, la estimación apunta a un decrecimiento de 1,9% en 2009. Sin embargo, se espera que la recuperación sea rápida, estimándose unas tasas de cre-cimiento superiores al 7% en 2010.

Volumen de mercado

50%

20%

20%

10%Joyas de oro yplata

Relojes de pulsera

Bisutería

Joyería de lujo



En la Federación Rusa, prácticamente no se produce bisutería, por lo que el tamaño del mercado se limita a las importaciones. No obstante, determinar la cantidad exacta de las mis-mas, es prácticamente imposible, ya que los expertos estiman que aproximadamente un tercio de las importaciones se producen de manera ilegal, mayoritariamente desde Turquía, por lo que no quedan registradas en los datos oficiales.

A modo de orientación, se muestra a continuación una tabla con las importaciones y ex-portaciones de 2008 de la partida 7177 (Bisutería), en millones de euros:

2007 2008 Importaciones 34,06 42,12 Exportaciones 1,83 1,57 Importaciones ilegales1 17 21

Fuente: World Trade Atlas

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Como ya se ha comentado con anterioridad, en la Federación Rusa prácticamente no se

produce bisutería. Además, la información carece de transparencia, por lo que obtener datos certeros de producción resulta muy complicado.

La empresa productora líder, con un 75% de la producción rusa, es Etalon-Jenavi. Se-gún la revista “Express Obzor”, esta joven empresa, que comenzó la actividad en el año 1991, produce aproximadamente 6 millones de piezas al año y cuenta con una cuota de mercado del 12%.

También cabría mencionar a las empresas Jablonex e Inesse M. Paris, si bien su partici-pación en el mercado es mucho menor.

El modo de expansión de las tres empresas es la franquicia. Mientras que Etalon-Jenavi sólo comercializa sus productos, tanto Jablonex como Inesse M. Paris distribuyen también nu-merosas marcas importadas.

A continuación se muestra una tabla resumen de las tres empresas:

TABLA RESUMEN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS RUSAS

Empresas Etalon-Jevani Jablonex INESSE M. PARIS

1 Estimación de expertos



Surtido Más de 10.000 productos Bisutería estacional cotidiana, así como especial para regalar y de boda

Bisutería de gama alta

Cobertura geográfica

La compañía cuenta con una amplia red de venta al por menor en Rusia y países ex soviéticos, con más de 300 puntos

Tienen presencia en las siguientes ciuda-des rusas: Ekaterin-burgo, Samara, Ros-tov-en-Don, Novosi-birsk y Nizni Nóvgo-rod

Trabajan sobre todo en Moscú, mediante franqui-cia

Cuota de mercado

12% N.D. N.D.


3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

Como ya se ha comentado con anterioridad, obtener datos certeros acerca de las im-portaciones en la Federación Rusa resulta muy complicado por diversos motivos. En primer lu-gar, El Servicio Federal de Estadísticas y la base de datos de Aduanas no siempre facilitan los datos con transparencia.

Sin embargo, el mayor problema se encuentra en la introducción de mercancía en el país de manera ilegal. Esta procede en su mayor parte de Turquía, aunque también de China o Corea del Sur. Asimismo, las empresas que introducen la mercancía de manera legal, a menudo decla-ran en aduanas un valor inferior al real, con el fin de pagar menos aranceles.

De todos modos, para obtener una estimación del comercio de bisutería en el país, se exponen a continuación los datos facilitados por las aduanas rusas, de los últimos dos años.

En la tabla siguiente se puede observar las importaciones de la partida 7117 (Bisutería) en la Federación Rusa por países en millones de euros. A pesar de la crisis financiera internacio-nal, las importaciones de bisutería, lejos de descender, aumentaron cerca de un 24% en 2008. El importador principal, con más del 75% de la cuota de mercado, es China. La cuota del país es muy estable, sin embargo, se espera que descienda en los próximos años, debido a una sa-turación del mercado en el segmento bajo.

En 2008, las importaciones españolas ascendieron a más de 500.000 euros, siendo el 9º proveedor del país. Hay que resaltar, más que el valor absoluto, el importante crecimiento de las



importaciones con respecto a 2007, 88%. No obstante, las importaciones españolas siguen es-tando por debajo de las de sus principales competidores en la Federación Rusa: Italia, Francia y Alemania.

IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 7117 (BISUTERÍA) EN MILLONES DE EUROS % Particip% Particip% Particip% Participaaaaciónciónciónción % Ca% Ca% Ca% Cammmmbiobiobiobio

Rango País 2007 2008 2007 2008 - 08/07 - 0 -- El Mundo -- 34,05 42,12 100 100 23,68 1 China 25,66 31,9 75,35 75,9 24,58 2 Tailandia 1,64 1,75 4,82 4,16 6,55 3 Austria 1,34 1,24 3,96 2,95 -8,07 4 India 0,83 1,22 2,44 2,91 47,44 5 Corea del Sur 0,36 1,11 1,08 2,65 202,88 6 Francia 0,62 0,76 1,85 1,82 22,02 7 Italia 0,59 0,62 1,73 1,49 6,14 8 Alemania 0,43 0,56 1,28 1,35 30,78 9 España 0,28 0,52 0,83 1,26 88,11

10 República Checa 0,15 0,40 0,45 0,95 162,15 11 Lituania 0,16 0,28 0,47 0,68 79,07 12 Taiwan 0,10 0,26 0,3 0,63 163,9 13 Estados Unidos 0,34 0,21 1,03 0,51 -39,16 14 Filipinas 0,24 0,18 0,73 0,44 -26,25 15 Sri Lanka 0,17 0,15 0,51 0,36 -11,55

Fuente: Servicio de Aduanas de la Federación Rusa

Dentro de la partida 7117, la subpartida más importada es 7117.19, donde España ocu-pa también el noveno lugar. En esta partida, las importaciones han aumentado un 75%.

IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 7117.19 EN MILLONES DE EUROS % Particip% Particip% Particip% Participaaaaciónciónciónción % Ca% Ca% Ca% Cammmmbiobiobiobio

Rango País 2007 2008 2007 2008 - 08/07 - 0 -- El Mundo -- 28,84 33,18 100 100 15,04 1 China 22,14 25,49 76,78 76,83 15,11 2 Tailandia 1,62 1,73 5,62 5,23 7,08 3 Austria 1,24 1,18 4,31 3,57 -4,67 4 India 0,70 0,93 2,45 2,81 31,76 5 Corea del Sur 0,22 0,79 0,78 2,39 250,87 6 Francia 0,53 0,58 1,86 1,77 9,75 7 Alemania 0,38 0,49 1,35 1,48 26,31 8 Italia 0,38 0,35 1,35 1,05 -10,29 9 España 0,17 0,31 0,61 0,93 75,55

10 Lituania 0,13 0,23 0,48 0,71 68,87 11 Estados Unidos 0,32 0,199 1,14 0,6 -39,12 12 Sri Lanka 0,17 0,153 0,6 0,46 -11,55 13 República Checa 0,08 0,153 0,29 0,46 85,85



14 Taiwan 0,05 0,117 0,19 0,35 115,32 15 Polonia 0,005 0,06 0,02 0,2 1027,47

Fuente: Servicio de Aduanas de la Federación Rusa

Por último, en lo referente a importaciones, se muestra a continuación las empresas ru-sas que más bisutería importan (en porcentaje):

EMRPESAS IMPORTADORAS RUSAS

Empresa % de importaciones

Oriflame 8.9%

AVON 7.0%

SBS Cadro Logistic 4.6%

DSK Hong kong LTD 3.8%

Monsoon Accessorize Limited 3.3%

Loenderslot 3.0%

SWAROSKI 2.8%

Telesaiz Corporeish Limited 2.8%

Bircrart Globistic 2.6%

RT Sourcing LTD 2.0%

Otros 59.2%

Total 100%


Hay que señalar que las dos más importantes, Oriflame y AVON, no son cadenas de bi-sutería en sí mismas, sino que este tipo de bienes sólo supone una pequeña parte de su oferta (su actividad principal es la cosmética). En la actualidad casi ninguna cadena se dedica única-mente a la bisutería, sino casi todas que incluyen además accesorios, confección o cosmética.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El sector de la bisutería está íntimamente ligado a la moda, y como tal a las tendencias cambiantes que esta marca. En los últimos años la bisutería y los accesorios han ido ganando importancia en las pasarelas y se van convirtiendo en algo imprescindible para cualquier mujer.

Anteriormente se consideraba la bisutería como una gama inferior; sin embargo, sus pre-cios, novedades en diseños y materiales han dado un giro a la mentalidad del consumidor, des-bancando en gran medida al consumo de joyería.

Además, como ya se ha comentado con anterioridad, el consumo de este tipo de bienes es espontáneo, más emocional que racional y condicionado a una mayor rotación. Por este mo-tivo, los lugares de venta al consumidor final deben situarse en zonas muy concurridas, cercanas a otras tiendas de moda, que induzcan al consumo.

Aunque más minoritario que el mercado de la joyería, el sector de la bisutería en la Fede-ración Rusa es interesante tanto por el volumen de ventas como por el número de consumidores que incluye. Si analizamos al consumidor tipo, éste queda descrito del siguiente modo:

• Mujer de 16 a 30 años

• Se interesa por la moda

• De clase media

• Residente en núcleos urbanos

Tan sólo el 10% de los consumidores de este tipo de bienes son hombres, tendencia que ha ido cambiando en los últimos años, pero de un modo muy lento.



A continuación se presenta una pirámide de población del país de 2008, así como una tabla resumen de la distribución de la renta. En esta última se puede comprobar cómo la clase media ha aumentado considerablemente en los últimos años, por lo que la población cada vez gasta más, tanto en volumen como en valor, en bienes de consumo que antes no se podía per-mitir, como la bisutería.

Pirámide de población en la Federación Rusa en 2008 (millones de personas)

Fuente: U.S. Census Bureau

INGRESOS DE LA POBLACIÓN DE LA FEDERACIÓN RUSA, EN PORCENTAJE

Rublos por mes2 2004 2005 2006 2007 2008

menos de 2000 12,30% 7,10% 4,30% 2,60% 1,50% 2000-4000 28,10% 21,90% 16,20% 11,90% 8,30% 4000-6000 21,10% 20,30% 17,70% 14,90% 12% 6000-8000 13,40% 14,80% 14,70% 13,60% 12,20%

8000-10000 8,40% 10,30% 11,20% 11,30% 10,90% 10000-15000 10% 13,90% 17,10% 19,10% 20,10% 15000-25000 5,20% 8,60% 12,70% 16,50% 19,90%

más de 25000 1,50% 3,10% 6,10% 10,10% 15,10%

Fuente: Servicio Federal de Estadísticas

Se puede apreciar que 16,5 millones aproximadamente son mujeres comprendidas entre

los 16 y 30 años. Hay que tener en cuenta que el 73% de la población reside en áreas urbanas, y que el 40% de la población obtiene unas rentas mensuales entre 10.000 y 25.000 rublos al mes. Esto da lugar a unos 5 millones de consumidores potenciales de este tipo de productos.

2 El 5 de julio de 2009 el tipo de cambio era: 43,79 rublos= 1 euro



En función de estas características podemos hablar de diferentes tipos de oferta de bisu-tería:

• SegmentoSegmentoSegmentoSegmento bajo bajo bajo bajo:::: Incluye elementos cuyo precio no supera los 500 rublos, aun-que la media suele rondar los 100-200 rublos. Los países de procedencia habi-tuales para este segmento suelen ser China, Afganistán y Siria. Los bienes, aún dentro de este segmento, que se acercan a los 500 rublos son también fabrica-dos en China, pero la calidad es algo mayor y en ocasiones llevan indicaciones de procedencia engañosa, como por ejemplo “Made in Italy”.

Este segmento supone el 50% del mercado en volumen, y se comercializa a tra-vés de los mercados abiertos y kioscos en los subterráneos de los metros.

• Segmento medio:Segmento medio:Segmento medio:Segmento medio: Generalmente aquí se encuadran gamas de productos reco-gidos bajo una misma marca comercial. Los precios en este segmento van de 500 a 1.500 rublos, pero siempre son productos de calidad y a la moda.

Los canales básicos de venta de la bisutería de este grupo son los corners y las boutiques en los grandes centros comerciales, los departamentos en los grandes almacenes, las tiendas de Internet así como pequeñas tiendas especializadas.

En cuanto al volumen es el segundo segmento más importante, acaparando un 40% del mercado. No obstante, el segmento medio es el líder en cuanto a valor se refiere con un 49% de la cuota de mercado.

• Segmento altoSegmento altoSegmento altoSegmento alto: : : : Generalmente su precio oscila entre 1.500 y 4.000 rublos. Sin embargo, la bisutería puede ser, más cara que determinadas joyas, pudiendo lle-gar a precios de 300 a 1.000 dólares americanos. Estos productos se venden en boutiques exclusivas de marcas de lujo, como por ejemplo Yves Saint-Laurent o Christian Dior.

De los 3 segmentos analizados, en el inferior se está produciendo una saturación gradual de productos baratos procedentes de China y Corea. El consumidor exige cada vez más calidad en la bisutería, pero sin llegar al segmento alto, en gran medida debido a la crisis internacional actual. Por este motivo, los expertos afirman que el nicho con más posibilidades en la Federa-ción Rusa es el medio.

El tipo de producto demandado varía en función de las tendencias de la moda, la tempo-rada del año y el tipo de uso que se le vaya a dar (uso diario, para algún evento o celebración etc.). En general el hombre viste de un modo más clásico mientras que la mujer es muy atrevida. No obstante, los gustos de la mujer difieren también según regiones. Así, en el sur de Rusia la mujer busca accesorios brillantes y dorados. Por el contrario, en la región de los Urales, el estilo que buscan es más modesto3.

3 Fuente: www.marketcenter.ru



En cualquier caso, aproximadamente el 30% de la bisutería que se comercializa en el pa-ís es clásica, seguida de los estilos “Glamour” y “Étnica”.

Asimismo, el mercado tiende hacia un aumento en el consumo de los accesorios como los sombreros, cinturones o bufandas. Así, cada son más exitosas las tiendas que comercializan tanto bisutería como accesorios y que renuevan su oferta con mucha frecuencia.

En la tabla siguiente se puede apreciar los criterios básicos en la elección de los artículos de bisutería.


Es importante también señalar el mercado de la bisutería, como en otros sectores, está sujeto a la influencia estacional, especialmente, en el segmento de los accesorios para el cabe-llo. En este segmento se observan las fluctuaciones más importantes, en el período veraniego la venta crece bruscamente, y en sin embargo, en invierno caen considerablemente, debido a que el frío obliga a llevar gorros y el cabello no está tan a la vista.

Por último, hay que destacar, que a diferencia de otros sectores, en bisutería no es ne-cesaria una gran inversión en publicidad para captar clientela. Se suele hacer la publicidad de la empresa en conjunto y no cada tienda por separado, y los canales más eficaces son:

• Publicidad en las emisiones televisivas para jóvenes

• Publicidad en las revistas de moda

Criterios básicos en la elección de productos de bisutería

53%

22%

19%

3%

3% Diseño

Calidad

Precio

Marca

País deprocedencia



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A la hora de adoptar cualquier estrategia de marketing, y por consiguiente de distribu-ción, es importante conocer los márgenes de cada eslabón de la cadena de distribución. En un país como Rusia es muy importante tener en cuenta tanto los aranceles, como el coste del transporte (sobre todo si se quiere vender en regiones).

En el sector de la bisutería, por lo general, los márgenes que aplican los mayoristas no son muy altos, y donde se nota una mayor subida de precio es en el eslabón de los minoristas, donde los márgenes pueden alcanzar el 300%. A pesar de que los márgenes son similares para todos los minoristas, la rentabilidad que obtienen las cadenas extranjeras es mucho mayor, 300% aproximadamente, frente al 30% de valor de rentabilidad que logra una cadena rusa.

En cuanto a los precios finales en tienda, hay que mencionar la gran disparidad que se puede encontrar. Estos varían dependiendo de los materiales, el diseño, la calidad, el proceso de fabricación o incluso la ubicación de las tiendas etc. Como referencia, en el centro comercial Okhotny Ryad, en el centro de la ciudad, podemos encontrar muchas tiendas especializadas de bisutería, con los siguientes precios (rublos)4:

Fuente: Elaboración propia

4 A 16 de diciembre 43,94 rublos = 1 euro

PRECIOS MEDIOS Collares Pendientes Pulsera Cabello Anillo Pur-Pur (rusa) 500 100-400 70-300 250 300 Colours & Beauty (italiana)

500 300 400

Matti (finlandesa)

800 200-600 450 300

Accessorize (inglesa) 500-1000 500 400-1000 250-300 300-600 Diva (inglesa) 200-550 200-550 200-500 200 Lady Collection (rusa) 500-800 100-300 200-500

4.000-10.000 2.000-11.000 1.000 500 350 700

Kioscos

6.000-14.000 10.000-15.000



Las cadenas de distribución extranjeras venden en la Federación Rusa únicamente sus marcas y generalmente son artículos de materiales muy sencillos como plástico o madera, sin mucho valor añadido. Además, generalmente, su modelo de negocio es la franquicia y las políti-cas de precios son uniformes, bien en todo el país, bien por regiones.

En los kioscos se puede encontrar una bisutería de más alta gama, más imitación a joye-ría, con productos bañados en oro o plata y con piedras o perlas de imitación.

En cuanto a la forma de pago, como se verá más adelante, lo normal es que se pague todo por adelantado, aunque se puede llegar a acuerdos donde se paga el 50% por adelantado y el resto una vez se entrega la mercancía. La compra mínima que suelen imponer los mayoris-tas es de 10.000 rublos. En la Federación Rusa es habitual que los mayoristas ofrezcan rebajas a los clientes del 3% para los pedidos de 10.000 rublos, que pueden llegar a ser del 20% para pedidos de 500.000 rublos.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción de España como país en la Federación Rusa es muy buena. España es vista como un destino muy popular para hacer turismo por su clima y por la oferta de ocio tan variada que ofrece: deportes, bailes tradicionales, música, corridas de toros, etc. En la Federa-ción Rusa, el país de procedencia del producto es un factor muy tenido en cuenta, y los bienes europeos siempre son muy valorados.

Sin embargo, la escasez de campañas de publicidad y promoción de los productos es-pañoles destinadas al público masivo hace que los consumidores rusos carezcan de información sobre los mismos, convirtiéndose esto en una debilidad muy importante de las empresas espa-ñolas.

Por este motivo, las empresas españolas de bisutería tienen una presencia muy leve en el mercado ruso. A pesar de que se vende algo de bisutería por Internet, la bisutería española es únicamente reconocida en Rusia gracias a las perlas de Mallorca, que gozan de mucho éxito en-tre las mujeres rusas.



VI. DISTRIBUCIÓN

En el momento del estudio, había 50 empresas operativas en el sector de la bisutería en la Federación Rusa. Las 6 más grandes copan el 30% del mercado aproximadamente. Como en cualquier mercado, hay que diferenciar entre productores, mayoristas y minoristas. Se muestran a continuación los dos posibles canales de distribución que se dan en Rusia:


En el primer caso, el productor vende sus productos a un mayorista o distribuidor, y es este el que se encarga de hacer llegar la mercancía hasta los minoristas, donde es accesible pa-ra el cliente final. La longitud de la cadena depende de muchos aspectos, a destacar el tamaño de la empresa productora.

Por el contrario, en el segundo caso, es el mismo productor el que se encarga de la dis-tribución de sus productos. Los bienes se venden en tiendas especializadas propiedad del pro-ductor. En esta segunda situación, la mercancía está mucho más controlada. No obstante, tan solo empresas con tamaño importante pueden desarrollar su propia red de distribución.

Los minoristas rusos buscan relaciones comerciales con distribuidoras con buenas con-diciones. Así, se fijan en los siguientes aspectos:

Pro

duc

tor

Mayorista

Distribución del pro-ductor

Minorista

Los puntos al por me-nor del productor



• Ofrezcan un surtido lo más diverso posible

• Buen producto, bien pulido, brillar y buen acabado

• Lealtad al comprador

• Profesionalidad del manager, relaciones profesionales cercanas. En la cultura rusa es muy importante establecer relaciones cercanas con las personas con las que se trabaja

Por último, hay que resaltar que los mayoristas están desarrollando cada vez más el for-mato de franquicia.

A. DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE UN SOCIO LOCAL

Los importadores se pueden dividir en dos grandes grupos: distribuidores y minoristas. No obstante, en la realidad ambas figuras pueden coincidir en muchos casos. Algunos de estos importadores pueden disponer de almacenes y tener representantes o una red de mayoristas en las regiones rusas. Se estima que el 80% de los productos adquiridos por los importadores son vendidas directamente a minoristas (cadenas de tiendas o establecimientos independientes), mientras que el otro 20% restante se dirige a mayoristas.

Es importante destacar que la figura del agente comercial, entendiéndose por éste aquel que representa los intereses de una compañía extranjera de manera independiente sin llegar a tomar la propiedad del bien comercializado, no está muy extendida en la Federación Rusa, pro-bablemente por la dificultad que implica la no existencia de una empresa local que se encargue de los trámites de importación.

Existen varios factores importantes para el buen devenir de los negocios que deben te-nerse en cuenta antes de elegir un socio en el mercado local. Algunos de ellos son los siguien-tes:

• La decisión entre cooperar con un solo distribuidor en exclusiva o varias empresas im-portadoras tendrá efectos diferentes en relación a la construcción de una imagen de marca propia y en los esfuerzos que deberán ser realizados por cada pedido, lo que a su vez repercutirá en el coste unitario de ventas. En cualquier caso, al contrario que en mu-chos países europeos, en Rusia es habitual que las empresas de moda, calzado y acce-sorios trabajen simultáneamente con varias empresas importadoras. Así, vender directa-mente a varios clientes que realizan volúmenes de pedidos pequeños, obligará a la em-presa a incrementar, entre otros, sus costes logísticos, de comunicaciones, etc. Por el contrario, la venta de grandes lotes a un solo distribuidor supone que la creación de la imagen de marca de la compañía en el país queda en buena parte en manos de este dis-tribuidor. Si el posicionamiento de marca es importante para el fabricante, se debería ejercer control sobre el precio y el número de modelos de la colección vendidos por el cliente. Y lo mismo para las promociones puntuales y el calendario de ventas.



• El concepto de exclusividad en Rusia difiere ligeramente del de otros mercados, siendo difícil encontrar a un distribuidor que no trabaje con más empresas. Es por ello que en este mercado es especialmente importante asegurarse de que el distribuidor no va a es-forzarse más en la venta de otros productos que en los de la propia empresa. El contac-to continuo, directo y personal entre el exportador y el distribuidor ruso es fundamental para establecer una relación continuada y exitosa para ambas partes. Generalmente es más frecuente encontrar distribuidores exclusivos en el segmento de gama alta.

• Debido al gran tamaño del mercado ruso, dentro de las ciudades de Moscú y San Pe-tersburgo es posible contactar con varias empresas minoristas que realicen pedidos fre-cuentes a las empresas. Sin embargo, esta posibilidad es prácticamente imposible de contemplar para la mayoría de las otras regiones rusas, siendo muy importante contactar con un distribuidor para cubrir las grandes áreas que suponen estos mercados. Éste puede tener un “showroom” o local adecuado en Moscú o San Petersburgo, al que acu-den clientes de otras partes de la Federación para hacer sus pedidos varias veces por temporada.

• Es necesario prestar especial atención a la imagen de marca que el consumidor final percibirá de los artículos comercializados. Para ello, y siempre dependiendo de la estra-tegia de marketing de cada compañía, habrá que asegurarse de que los productos no van a ser vendidos en mercadillos al aire libre.

• Otro aspecto a tener en cuenta en el caso de trabajar con mayoristas, es conocer con certeza el tipo de establecimientos de venta al consumidor final en los que se va a distri-buir la ropa. Cuando ésta se venda en tiendas multimarca, como es el caso más general, es importante saber si el consumidor podrá percibir la colección de manera diferenciada del resto de marcas que se vendan en la tienda. En este sentido, se puede negociar la creación de un “corner” dentro de las tiendas, es decir, disponer de un área del estable-cimiento separada donde se puedan exponer los productos de la compañía acompaña-das de una decoración acorde a la imagen de marca de la empresa.

• Por último, es importante tener presente que las relaciones comerciales entre fabricante y distribuidor son menos formales que en otros mercados más organizados. En buena medida, se basan en relaciones personales que se van forjando al cabo de los años, que no siempre son fáciles de crear y mantener.

Con respecto a las condiciones de pago, éstas dependerán de diferentes factores, entre ellos la duración de la relación comercial, el tamaño de los pedidos, la relación personal entre ambas partes, etc, y pueden variar entre el pago anticipado completo de la mercancía y el pago tras la venta de los bienes. En el mercado ruso la forma más habitual de trabajar es el pago anti-cipado de la totalidad de la mercancía. Otro sistema que se está extendiendo es el pago de una cantidad, normalmente en torno al 30% del total, al formalizar el pedido, y el resto antes de la entrega del mismo.

A lo largo de los años se han dado numerosos casos de impagos, lo que ha llevado a los empresarios extranjeros a ser extremadamente cautos a la hora de ofrecer facilidades de pago. No obstante, para el caso de envíos de muestras o según se va consolidando la relación comer-cial es más frecuente encontrarse con pagos posteriores a la recepción de la mercancía.



Un problema con el que se encuentran los importadores frecuentemente está relaciona-do con la escasez de recursos financieros. Es difícil conseguir un préstamo bancario para la compra de materias primas y otros aprovisionamientos, ya que el sistema bancario en Rusia es-tá poco desarrollado y los tipos de interés son elevados. Los importadores intentan resolver esta cuestión de diferentes formas; algunos piden préstamos a personas privadas, otros en cambio, trabajan bajo pedido solicitando un pago anticipado a sus clientes. Y por último, las grandes empresas se endeudan en el extranjero. Sin embargo, todos estos esquemas tienen bastantes restricciones, por lo que no son muy utilizados.

La mejor forma de contactar con un socio local y obtener información sobre ellos es soli-citando referencias a otros fabricantes o minoristas y participando en ferias especializadas. La poca transparencia del mercado ruso y su naturaleza cambiante hacen que la mejor manera de obtener información sobre sus protagonistas sea a través de la comunicación con los especialis-tas de este mercado, ya que es difícil conseguir información fiable sobre las empresas de otra manera. Siempre es posible solicitar información financiera, el problema es que ésta no tiene por qué reflejar la situación real de la empresa, ya que una parte importante de los negocios puede estar sumergida, situación muy común en Rusia. Existen empresas multinacionales que realizan informes comerciales con un grado bastante alto de fiabilidad, Dun & Bradstreet es un ejemplo de empresa que elabora este tipo de informes.

B. DESARROLLO DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN PROPIA

Las dos formas principales de desarrollar una red de distribución minorista son a través de la apertura de tiendas propias o mediante un sistema de franquicia.

El desarrollo de una red de distribución propia mediante la apertura de una filial comercial es un proceso largo y complicado, lleno de obstáculos burocráticos de todo tipo. Su principal ventaja consiste en que permite controlar todo el proceso comercial, desde la selección de los productos que formarán parte del catálogo, la política de precio, la venta y el servicio al cliente. Todo ello sin tener que compartir los beneficios obtenidos con otro socio. Sin embargo, requiere realizar un desembolso monetario muy elevado, con el correspondiente riesgo financiero que ello conlleva. Además, no es muy recomendable utilizar esta fórmula para desarrollar una red comer-cial en las regiones, ya que el conocimiento específico de cada una de ellas es esencial para lle-var a cabo todo el proceso, empezando por la comunicación con la administración local o la se-lección de un socio local para administrar la tienda.

El sistema de franquicia es la estrategia más utilizada por la mayoría de las marcas inter-nacionales de moda y calzado, así como por los propietarios locales de marcas para penetrar en el mercado. La mayoría de las grandes empresas de bisutería presentes en el mercado ruso funcionan mediante franquicias, tanto las empresas nacionales, como por ejemplo Selena, como las empresas extranjeras (Accessorize).

La marca rusa Pur-Pur, en cierta manera, es una excepción a ello, ya que utiliza ambos sistemas, invirtiendo en tiendas propias a la vez que cede los derechos de imagen de su empre-sa para abrir franquicias. A finales de 2008 contaba con 100 tiendas propias y 30 franquiciadas,



sistema que pretende explotar en mayor medida en un futuro cercano. Esta marca abrió su pri-mera tienda en 2006, y aunque comercializan sus productos también importan desde China, Malasia, Corea, Filipinas, así como de Europa, Francia, Italia y España.5

Las principales ventajas de utilizar franquiciados son la ausencia de riesgo financiero y la

posibilidad de utilizar la experiencia de los socios locales en todos los asuntos específicos rela-cionados con cada región. Su principal desventaja reside en la dificultad de encontrar socios adecuados y en la necesidad de controlar el cumplimiento de los requisitos de apertura de la franquicia, los términos de venta, la política de precio, etc.

Generalmente, una empresa extranjera encontrará uno o varios socios generales en Ru-sia que le ayudarán a buscar otros socios en las regiones. Estos “masterfranquiciados” actuarán como intermediarios entre el fabricante y los franquiciados. Este socio general puede estar ya trabajando con otras marcas, lo que es muy recomendable por la experiencia en el mercado que esto supone. Algunas empresas eligen como socio general a grandes cadenas de distribución.

Habitualmente, el socio general abre sus propias tiendas en Moscú y San Petersburgo y desarrolla un sistema de franquicia en las regiones. Naf-Naf, Motivi o Mango utilizan este modelo de negocio. Sin embargo, si la región es estratégicamente interesante para el socio general, éste puede abrir su propia tienda allí. Siguiendo este esquema, algunas cadenas de calzado con gran presencia en el mercado ruso, como Ekonika-Obuv, Palmira o Carlo Pazolini, utilizan ambos sis-temas, invirtiendo en tiendas propias a la vez que ceden los derechos de imagen de su empresa para abrir franquicias.

El sistema de franquicia cada vez está más extendido en la Federación Rusa. Sin embar-go, los franquiciadores con frecuencia encuentran problemas para encontrar un socio de con-fianza en las regiones, especialmente en aquellas con niveles más bajos de renta per cápita. Muchas veces es necesario recurrir a aquellos empresarios que ya tienen acuerdos de franquicia con otras empresas, ya que no hay muchos operadores profesionales en todas las regiones. Cada uno de ellos puede llegar a trabajar con hasta cinco marcas.

Otro problema con el que se puede encontrar un franquiciador en las regiones es que su socio regional no esté interesado en seguir desarrollando el negocio en la zona. Se dan casos en que una vez que se alcanza un volumen de ingresos se prefiere diversificar los negocios, en lu-gar de seguir invirtiendo en el mismo.

Bajo un contrato de franquicia, el franquiciado abre un establecimiento, alquila un “know-how”, compra o alquila equipamiento, contrata personal y compra bienes. El problema más im-portante para los potenciales franquiciados suele ser la obtención de recursos financieros. El ca-pital necesario para llevar a cabo la inversión inicial puede variar en gran medida, dependiendo del tipo de franquicia. En cualquier caso es mucho inferior, por lo general, a las inversiones me-

5 Fuente: www.mybiz.ru



dia necesarias en las franquicias de confección. Por ejemplo, la inversión inicial de franquicia de la marca rusa Pur-Pur va de 20.000 a 50.000 dólares6.

La mayoría de los franquiciadores aplican una política de precios muy estricta. LVB (parte del holding JamilCo, masterfranquicia de Naf-Naf, Levi’s, Chevignon y Swatch) recomienda un precio de venta final a todos los franquiciados en todo el país, siendo muy severas las conse-cuencias de incumplirlo. Sela (marca local de moda) practica también este tipo de política, sin embargo en este caso los precios se fijan para cada región.

En cuanto a los puntos de venta, como ya se ha comentado con anterioridad, los cana-les básicos del comercio al por menor dependen básicamente de la calidad de los bienes, divi-diendo en gama baja, media y alta.

• Segmento bajo:

o Mercadillos: Estos pueden estar al aire al aire libre o bien en grandes pabellones. Generalmente el público que acude a ellos es de clase media-baja, si bien, en las regiones es fácil encontrar también clientes con mayor poder adquisitivo, ya que otros sistemas de comercialización no están aún muy desarrollados. El alcalde de Moscú pretende cerrar todos estos mercados, ya que son foco de numerosas irregularidades. Sin embargo, los moscovitas, lejos de dejar de acudir a estos mercados, han aumentado su frecuencia, en parte debido a contexto de crisis in-ternacional actual.

o Kioscos: Estos se pueden encontrar en los subterráneos, así como en las entra-das del metro. Son espacios muy pequeños y para este tipo de sector, en el que el consumidor quiere comparar los productos, resultan muy incómodos.

• Segmento medio:

o Centros comerciales: Dentro de la Federación Rusa, en Moscú, San Petersburgo, Sochi y las milioniki (aquellas ciudades rusas que tienen entre 1 y 1.5 millones de habitantes)7 es donde está más desarrollado este tipo de comercio minorista. Los primeros centros comerciales empezaron a aparecer en el año 1997 cuando se construyó en Moscú el primer gran centro comercial de estilo europeo, con servi-cios de restauración y áreas de ocio. Durante los tres o cuatro años siguientes se construyeron muchos más, hasta el punto de que en el momento actual aproxi-madamente el 70% de las tiendas de marca en Moscú, cuyo público objetivo son los consumidores de clase media, están localizadas en centros comerciales. Sin embargo, en el último año muchos centros comerciales han tenido problemas, y se han quedado semi-vacíos debido a la crisis. Esto ha causado que el precio de los alquileres descienda considerablemente.

En general, las tiendas de bisutería no son muy grandes, de 4 (pequeños kioscos) a 20 m2 y suelen ofrecer unas 500 referencias.

6 Fuente: www.mybiz.ru

7 Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhniy Novgorod, Omsk, Samara, Kazán, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Ufá,

Volgogrado y Perm.



Por otro lado, este tipo de productos se venden muy bien en centros comercia-les, donde hay mucha afluencia de gente, por el hecho ya comentado de que la bisutería se compra impulsivamente.

o Departamentos en grandes almacenes: El formato de grandes almacenes al estilo europeo (department store) es un tipo de comercio minorista que no está todavía muy desarrollado en la Federación Rusa. En este sentido, se está produciendo una reconversión de antiguos comercios minoristas soviéticos hacia grandes al-macenes.

Stockmann pertenece a la cadena finlandesa del mismo nombre y posee 4 gran-des almacenes en la capital y 2 en San Petersburgo, donde las primeras plantas están dedicadas por completo a los productos de Stockmann y en el resto se si-túan otros comercios minoristas. Sin embargo en los últimos años ha tenido di-versos problemas inmobiliarios que le han obligado a cerrar su centro más em-blemático, que estaba en el centro de la ciudad.

TSUM, por su parte, está gestionado por Mercury, uno de los operadores de tiendas minoristas más importantes de Moscú. Es una de las tiendas de mayor tamaño de la capital, situada en pleno centro, al lado del teatro Bolshoi. En él se pueden encontrar las mejores marcas de gama alta de una gran variedad de productos.

o Tiendas especializadas: La mayoría de los establecimientos independientes se encuentran situados bien en las calles comerciales. No obstante, aunque cada vez se acercan más a los estándares occidentales, en las ciudades rusas la den-sidad de tiendas en las calles principales es a día de hoy menor que en otras grandes capitales europeas.

Cuando el establecimiento está situado en una calle céntrica (Tverskaya, Novy Arbat, Kutuzovskiy Prospekt, Leninskiy Prospect, Leningradskiy Prospect y Sa-dovoye Koltso), esto en sí mismo ya supone una tarjeta de presentación, ya que se dará a conocer muy rápidamente entre los habitantes de la ciudad (más aun cuando esto ocurre en las regiones).

o Supermercados: Este canal aún no está explotado, ya que debido al gran poder de negociación de los super e hipermercados, la empresa de bisutería tiene que ser muy grande y tener mucha fuerza. El primer lo ha dado la recién llegada al mercado ruso, la empresa inglesa DIVA, que ha llegado a un acuerdo con la ca-dena farmacéutica 36.6, donde vende un pequeño surtido de sus productos. Sin embargo, los expertos consideran que en un futuro próximo la cuota de mercado de los hipermercados será del 12%.

o Internet: A pesar de la crisis, se espera un incremento del 14% en el comercio por Internet en el año 2009. El crecimiento en el número de usuarios de Internet así como la falta de tiempo, son las principales causas de este aumento.

Los expertos, para el caso concreto de la bisutería, recomiendan simultanear el formato tradicional con la venta por Internet.

A continuación se ve como, a pesar de que el uso de Internet en las regiones ha aumentado, Moscú y San Petersburgo siguen siendo las ciudades líderes en el uso de Internet, seguidas de lejos por Ekaterimburgo.



Fuente: Agencia Intergum

• Segmento alto:

o Boutiques: Son boutiques de grandes marcas, generalmente de confección que venden bisutería y accesorios para complementar sus colecciones. Las calles donde se pueden encontrar boutiques de este tipo, para la clase alta, son Sto-leshnikov Pereulok, Tretyakovsky Proezd o Petrovka. Las calles más importantes en San Petersburgo son Nevsky Prospekt, Bolshoy Prospekt (Petrogradskaya Storona), Leninsky Prospekt y Prospekt Stachek.

Todo el proceso anteriormente descrito puede esquematizarse, a fin de lograr una comprensión más sencilla del proceso en el siguiente esquema:

Fuente: Modniy Magazin y elaboración propia

Interés de los usuarios en la compra por Internet en las ciudades rusas

57,10%

2,10%

2,10%

1,30%

26,90%

1,20%

9,30%

Moscú

San Petersburgo

Ekaterimburgo

Nizhni Novgorod

Novosibirsk

Rostov Na Don

Otros



A continuación se muestra una tabla resumen con las cadenas distribuidoras más impor-tantes en el mercado ruso en la actualidad.

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN LA FEDERACIÓN RUSA

Empresa Surtido Red comercial Política de mercado

Accesorize Surtido principal: accesorios femeninos. También tiene línea masculina e infantil

Ha abierto más de 60 tiendas en las ciuda-des más importantes rusas

Empresa que gestiona su fran-quicia en Rusia: “OOO Beter”

Colours & Beauty

Más de 2.000 artículos de cosmética y más de 9.000 accesorios

12 tiendas en Moscú y otras 14 en regiones rusas

Empresa que gestiona su fran-quicia en Rusia: “Martha”

Pur - Pur Comercializan acceso-rios y bisutería (85%) y cosmética (15%)

Más de 100 tiendas en la Federación Rusa

Tiendas monomarca y realiza el comercio de la bisutería, acceso-rios y cosmética decorativa de gama media.

En la actualidad tiene problemas financieros.

Diva 40 tiendas en todo el país. Tiene intención de abrir 200 en 2 años

Lady Co-llection

Bisutería y accesorios. Dirigido a mujer de 25 a 35 años.

Más de 100 tiendas en la Federación Rusa

Compran su mercancía sobre to-do en Turquía, Corea y Francia. El pasado año pusieron en mar-cha un programa de fidelización a la clientela.


Como se ha mencionado ya, el mercado ha crecido mucho en los últimos años y a pesar de la crisis, se espera que siga expandiéndose. El nivel de vida de los rusos sigue aumentando, y con él, su interés en este tipo de bienes. No obstante, los expertos alertan de la posibilidad de saturación si las nuevas cadenas de distribución llevan a cabo sus planes de abrir de 20 a 100 tiendas al año.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. Obstáculos comerciales. Barreras arancelarias.1. Obstáculos comerciales. Barreras arancelarias.1. Obstáculos comerciales. Barreras arancelarias.1. Obstáculos comerciales. Barreras arancelarias.

La legislación rusa que regula las operaciones de comercio exterior está lejos de ser sencilla. Las autoridades la aplican con extremado rigor, por lo que es muy importante poner gran atención en el cumplimiento de todos los requisitos. La legislación aduanera rusa destaca por su complicación, hecho que se agrava al ser puesta en práctica de diferente forma en cada puesto aduanero. Sin embargo es posible exportar a Rusia, como prueba la práctica creciente de los últimos años, aunque se requiere más paciencia y meticulosidad que en otros países.

La legislación rusa en materia de comercio exterior también es muy cambiante. En la actualidad, todo el régimen de comercio exterior de la Federación Rusa se encuentra en una fase transitoria debido a la entrada en vigor de cuatro normas nuevas, entre ellas el Código Aduanero de enero de 2004, y la Ley de Regulación Técnica, que alteró todo el régimen de homologación y certificación hasta entonces vigente.

a. Sujeto activo.a. Sujeto activo.a. Sujeto activo.a. Sujeto activo.

Pueden realizar los trámites aduaneros:

• Los agentes de aduanas, incluidos en una lista específica.

• Las personas físicas o jurídicas titulares de una empresa, sólo si están registradas debi-damente como "participantes de la actividad económica exterior".

Por consiguiente, un empresario extranjero no puede, en principio, realizar trámites aduaneros sin la mediación de un agente de aduanas. Y los empresarios rusos sólo pueden hacerlo en función de los registros específicos de que dispongan.



b. Documentación exigible b. Documentación exigible b. Documentación exigible b. Documentación exigible

La documentación básica que se requiere para exportar a Rusia es la siguiente:

• Los importadores deben aportar una declaración aduanera por cada importación. El im-preso de declaración consta de 54 párrafos y debe ser rellenado en ruso para su presen-tación a la aduana, ya sea por parte del importador o exportador, si está autorizado para ello, o por parte del agente de aduanas.

• El exportador debe aportar una factura comercial o una factura pro forma, en ruso, inglés o alemán (aunque en estos dos últimos casos las autoridades pueden pedir una traduc-ción al ruso). La aduana no admite facturas escritas a mano pero no exige ningún formu-lario especial, sino únicamente que venga redactada en un documento donde aparezca el membrete de la empresa vendedora.

• Documento de transporte, dependiendo del transporte que se haya utilizado (CMR, carta de porte aéreo, etc.)

• Packing list, en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción), documento infor-mal emitido por el exportador.

• Se exige además un certificado de origen de la mercancía. Sin él, el envío no puede be-neficiarse del tratamiento de nación más favorecida, régimen aplicable a las importacio-nes de origen español. En España lo otorgan las Cámaras de Comercio e Industria de la demarcación del exportador.

• Los importadores deben aportar, entre otros documentos, un "pasaporte" de la opera-ción. Se trata de un documento exigido por la normativa rusa de control de cambios que garantiza que las transferencias de divisas al extranjero en pago de las importaciones ru-sas correspondan a mercancías que realmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente. En la práctica, ello supone que el importador de-be adquirir por adelantado la divisa con la que va a pagar la mercancía. Aunque este re-quisito no afecta directamente al exportador español, es conveniente tenerlo en cuenta porque dichos "pasaportes" no se conceden a menos que el importador ruso pueda aportar un contrato por escrito, y la empresa española debe estar dispuesta a facilitárse-lo. No obstante, hay que tener en cuenta que dicho contrato (que ha de estar por escri-to), aunque el importador ruso insista en que únicamente lo pide para obtener el "pasa-porte", tiene plena fuerza legal y debe ser negociado con el cuidado habitual.

• En otro tipo de bienes, como la confección hacen falta determinados certificados higiéni-cos. Sin embargo, para el caso concreto de la bisutería este certificado no es necesario. Si bien, como hay agentes aduaneros que desconocen esto, se recomienda obtener la “ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО” (Otkaznoe Pismo-Carta de negación) que simplemente afirma que no es necesario ningún certificado. No obstante, muchos importadores obtienen un certificado higiénico, ya que no les es muy costoso, y les evita problemas en aduanas. En cualquier caso, es recomendable que estas gestiones las lleve a cabo el importador, cu-yo conocimiento del mercado y experiencia en el mismo facilitan la gestión.



c. Barreras arancelarias y otroc. Barreras arancelarias y otroc. Barreras arancelarias y otroc. Barreras arancelarias y otros pagos en fronteras pagos en fronteras pagos en fronteras pagos en frontera

En la Federación Rusa hay tres exacciones a las que está sujeta la bisutería de importación. Se trata de las siguientes:

• Aranceles de importación (en ruso: tamozhennaya vvoznaya poshlina).

• Tasa de formalización aduanera, o tasa aduanera.

• El IVA (en ruso: NDS, Nalog na Dobavlennuiu Stoimost)

Los dos primeros se aplican exclusivamente a las mercancías que se importan al territorio aduanero ruso, en tanto que el IVA se aplica a toda la producción que se comercialice en la Federación Rusa, con independencia de que sea nacional o importada.

El nuevo Código mantiene lo sustancial del procedimiento aduanero pero los plazos se acortan y, con ellos, el margen para la arbitrariedad de los órganos aduaneros. Se establecen procedimientos simplificados para una amplia serie de casos, incluidos, por regla general, comerciantes que lleven más de tres años operando a nivel internacional.

El plazo general para el despacho de mercancías es de un máximo de tres días laborables, contados a partir de la presentación en forma de la declaración aduanera, pero existen numerosas excepciones. En concreto, para la bisutería, el plazo se suele alargar, ya que comprueban que las piezas sean efectivamente bisutería y no joyería infravalorada con el fin de pagar aranceles menores.

En cualquier caso, si la aduana rusa rechaza las mercancías, la reglamentación prevé que éstas sean devueltas al país de origen. Es necesario destacar que el pago de los aranceles deberá realizarse en la misma divisa en la que conste el valor aduanero de la mercancía que se importe. El pago se realizará al órgano aduanero que se encargue de la formalización aduanera.

d. Los aranceles de importaciónd. Los aranceles de importaciónd. Los aranceles de importaciónd. Los aranceles de importación

El arancel de importación es el tributo al que están sujetas las mercancías que entran en territorio aduanero ruso en régimen, fundamentalmente, de despacho a consumo. Para la mayoría de los productos los aranceles son combinados con objeto de luchar contra la práctica de subvalorar las mercancías para pagar menos aranceles.

El sistema combinado consiste en establecer un arancel "ad valorem" (en la mayoría de los casos es del 20% del valor CIF de la mercancía) acotado por un arancel mínimo específico en euros por kilogramo o por piezas (éste varía según los productos, pero se sitúa normalmente entre dos y tres euros).



La lista de los aranceles aplicables ha sido establecida por el Reglamento de 30 de noviembre de 2001, n. 830 (desarrollado por la Orden del Comité Estatal de Aduanas Nº 1208, de 20 de diciembre de 2001), que ha sido modificada por la decisión Nº 707 del Gobierno, de 24 de noviembre de 2003, y que entró en vigor el 29 de diciembre de 2003.

Tras esta última modificación, los aranceles aplicables son los siguientes:

ARANCELES APLICABLES A LA BISUTERÍA

7117 11 De metal común, incluso plateado, dorado o platinado

20%, pero no menos de 4€/kg.

7117 11 Gemelos y pasadores similares 20%, pero no menos de 4€/Kg.

7117 19 10 Con partes de vidrio 20%, pero no menos de 4€/Kg.

7117 19 91 Sin partes de vidrio 20%, pero no menos de 4€/Kg.

7117 19 91 Dorados, plateados o platinados 20%, pero no menos de 4€/Kg.

7117 19 99 Las demás 20%, pero no menos de 4€/Kg.

7117 90 Las demás 20%, pero no menos de 4€/Kg.

Fuente: Market Access Database

e. La tasa de formalización aduanera.e. La tasa de formalización aduanera.e. La tasa de formalización aduanera.e. La tasa de formalización aduanera.

Esta tasa grava la tramitación aduanera de mercancías, su inclusión en los regímenes aduaneros y su posible cambio de los mismos8.

La tasa es variable según una escala que va desde 500 rublos (unos 10€) por la formalización aduanera de mercancías que valgan menos de 200.000 rublos (unos 4.500€), hasta un máximo de 100.000 rublos (unos 2.300€) por mercancías de un valor superior a 30 millones de rublos (unos 650.000€)9.

f. El Impuesto sobre el Valor Añadidof. El Impuesto sobre el Valor Añadidof. El Impuesto sobre el Valor Añadidof. El Impuesto sobre el Valor Añadido

Los bienes y servicios importados a Rusia están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (Nalog na Dobavlennuiu Stoimost), similar al aplicable en España. El tipo general se ha

8 Las tarifas señaladas en el texto están vigentes desde el 1 de enero de 2005, habiendo sido introducidas por el

art. 357.10, parte 1, del CAFR, en la reforma producida por la Ley Federal de 11 de noviembre de 2004, N 139-FZ, desarrollado por el Reglamento del Gobierno de 28 de diciembre de 2004, N 863, de Fijación de las Tasas Aduaneras por la Tramitación Aduanera de Mercancías. Las tarifas indicadas suponen una subida generalizada de las tasas anteriormente vigentes, que eran, en general, del 0,15% del valor aduanero de las mercancías tramitadas. Así, actualmente las tasas sólo serían inferiores a ese 0,15% para cargas con un valor superior a 67 millones de rublos (unos 1.850.000€). 9 El 10 de diciembre de 2009 el tipo de cambio era: 45,07 rublos= 1 euros



fijado en el 18%, aplicable a la bisutería. El impuesto se aplica sobre el valor aduanero del producto, es decir, sumado el arancel aplicable. Deberá ser pagado, por regla general, por quien formalice la declaración aduanera o, en otro caso, por cualquier persona interesada.

2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias....

a.a.a.a. Introducción Introducción Introducción Introducción

Aparte de los tributos examinados, la Federación Rusa tiene un complicado régimen de acceso al mercado que requiere una gran paciencia y cuidado a la hora de exportar a este país. No pertenece a la OMC, de ahí sus numerosas trabas, si bien es de esperar que la situación mejore a medida que la Federación Rusa se vea compelida, en virtud de sus obligaciones internacionales, a adoptar un régimen más favorable.

RESUMEN DE PAGOS EN FRONTERARESUMEN DE PAGOS EN FRONTERARESUMEN DE PAGOS EN FRONTERARESUMEN DE PAGOS EN FRONTERA

El conjunto de pagos aduaneros por importación se puede compendiar en:

P = s + t + 0,18 (v + s)

Donde s es el arancel combinado, v es el valor a efectos aduaneros de la mercancía, 0,18 es el tipo de IVA aplicable, y t la tasa de formalización aduanera.

En el caso de un artículo sujeto a un arancel combinado del 20% sería:

s = 0,20v

sustituyendo esta igualdad en la primera:

P = 0,20v + t + 0,18 (v + 0,20v) = 0,416v + t

Es decir, el conjunto de pagos en frontera asciende al 41,75% del valor aduanero

de las prendas importadas más la tasa de formalización aduanera correspondiente,

siempre que no entren en juego los límites específicos por kilogramo o pieza.



b. b. b. b. Certificado HigiénicoCertificado HigiénicoCertificado HigiénicoCertificado Higiénico----SanitarioSanitarioSanitarioSanitario

Este certificado normalmente no es exigido en frontera, pero es un requisito previo para tramitar el certificado de conformidad en los casos en que éste es aplicable. Fue establecido por la Ley de Seguridad Epidemiológico-Sanitaria de la Población10. En desarrollo de esta ley se ha formado un sistema de normas llamado SanPiN (Sanitarnye Pravila i Normy, reglas y normas sanitarias) especializado en seguridad higiénica y sanitaria11.

Al mismo están sometidos todos los artículos infantiles, materiales textiles, artículos que contengan fibras artificiales, etc. La lista no está suficientemente clara ni detallada, lo que conlleva una gran dificultad de interpretación, pero en general se puede entender que todos los artículos que están en contacto con la piel están sujetos a control sanitario.

Por esta descripción, cabría esperar que la bisutería necesitara el Certificado, sin embargo, no es así. Como se ha indicado más arriba, lo que haría falta es la “Carta de Negación”, que indica que no hace falta el Certificado Higiénico-Sanitario. Si bien, ante el desconocimiento de muchos agentes aduaneros, no es raro que los importadores opten por gestionar este certificado en lugar de la “Carta de Negación” (“ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО”).

Este certificado no se puede lograr en España, ya que únicamente están autorizados pa-ra emitirlo entidades públicas dependientes del Ministerio ruso de Sanidad. Tanto la “Carta de Negación” como el Certificado Higiénico se pueden obtener en el Órgano de Control Epidemio-lógico (SES), en Moscú12.

cccc. Etiquetado y protección del consumidor. Etiquetado y protección del consumidor. Etiquetado y protección del consumidor. Etiquetado y protección del consumidor

En 1992 entró en vigor en Rusia la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor13, que prevé que la información sobre los productos que se vendan en Rusia tiene que ser puesta a disposición de los consumidores de una forma "comprensible para ellos", y en todo caso en ruso14.

10 Ley Federal de 30 de marzo de 1999, N 52-FZ, de Seguridad Epidemiológico-Sanitaria de la Población

(redacción de 22 de agosto de 2004). Tras ella se dictó la Orden del Ministerio de Sanidad de 15 de agosto de 2001, N 325, de Pruebas Epidemiológico-Sanitarias de la Producción (redacción de 18 de marzo de 2002). 11 El sistema tiene su base en el Reglamento del Gobierno de la Federación Rusa de 24 de julio de 2000, N 554, de Aprobación de la Disposición del Servicio Epidemiológico Sanitario y de la Disposición sobre Normalización Epidemiológico-Sanitaria (redacción de 17 de noviembre de 2004). El 30 de junio de 2004 el Servicio mencionado fue transformado en el Servicio Federal de Inspección en Materia de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Bienestar de la Población (Rospotrebnadzor), dependiente del Ministerio de Sanidad. 12 http://gsensao.ru/

13 Ley de 7 de febrero de 1992, N 2300-I (redacción de 21 de diciembre de 2004), artículos de 8 a 10. 14 Dicha ley había sido desarrollada por la norma GOST R 51121-97, sobre el contenido de las etiquetas. La norma ha sido derogada después de que el Ministerio de Justicia la declarara nula por la Orden de la FATRM de 30 de noviembre de 2004, N 92-st. En consecuencia, actualmente se aplica directamente la Ley de Protección de



Las menciones obligatorias son semejantes a los requisitos habituales en España, por lo que al exportador español generalmente le será suficiente con traducir la etiqueta del español al ruso, teniendo cuidado de añadir los datos del importador.

No es preceptivo el etiquetado ni la presencia de dicha información en ruso desde origen, ni siquiera en frontera rusa, sino que puede añadirse en destino.

dddd. Control de cambios. Control de cambios. Control de cambios. Control de cambios

La normativa de control de cambios sufrió una profunda reforma con la nueva legislación de 200415, a pesar de lo cual, el régimen de control de cambios está lejos de estar totalmente liberalizado. Ahora se simplifican considerablemente los intercambios exteriores, aunque persisten limitaciones más o menos restrictivas dependiendo de si se trata de una operación de venta de divisas o bien de pago de importaciones.

La venta de divisas en operaciones de exportación es obligatoria con un límite mínimo del 10%. Para realizar esta operación será necesario que los ingresos en divisas se abonen en una cuenta de tránsito, abierta en un banco autorizado.

Por su parte, la regla general de los pagos por bienes importados desde el extranjero consiste en que éstos deben hacerse exclusivamente por mediación de bancos apoderados, quedando prohibidas todas las demás prácticas (pago en efectivo, incluso en divisa, etc.). Para realizar esta operación, serán necesarios distintos documentos: pasaporte del contrato (emitido por el propio importador y el banco apoderado, basándose en una copia legalizada del contrato), tarjeta de control de las mercancías importadas (emitida por el Servicio Federal de Aduanas basándose en la declaración aduanera sellada por el órgano aduanero que haya tramitado la importación) y tarjeta de pago (emitida por el banco autorizado para reflejar los pagos que se realicen con motivo de la operación de importación que se está controlando).

15 Ley Federal de Regulación y Control de Cambios (LRCC), de 10 de diciembre de 2003, N 174-FZ (redacción de 29 de junio de 2004).



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

Están disponibles a disposición de aquellas empresas que lo soliciten listados de distri-buidores e importadores de bisutería. Esta información se facilitará a través de la herramienta “Servicios Personalizados”. Para más información se recomienda visitar la página web www.icex.es

2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS

El sector de la bisutería se encuentra en fase de crecimiento, y carece de ferias especializadas. Las ferias más interesantes para los empresarios españoles serían por tanto: Gifts-Expo y Consumexpo. Ambas cuentan con una parte importante de bisutería. Se incluye también el informe de BuyBrand, feria multisectorial de franquicias.

GIFTS (PODARKI)GIFTS (PODARKI)GIFTS (PODARKI)GIFTS (PODARKI)

Ámbito:Ámbito:Ámbito:Ámbito: Regalos, Bisutería y Decoración de Interiores

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: Del 22 al 25 de Septiembre de 2009

Edición:Edición:Edición:Edición: 13ª

Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Semestral

Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración: Recinto ferial Maniezh. Edición de primavera.

Recinto ferial Gostiny Dvor. Edición de otoño.

Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria: 22 de septiembre: de 12:00 a 18:00 horas



23 y 24 de septiembre: de 10:00 a 18:00 horas

25 de septiembre: de 10:00 a 15:00 horas

Precio de la entrada:Precio de la entrada:Precio de la entrada:Precio de la entrada: Pases y acreditaciones para profesionales

Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte: El recinto está muy bien comunicado gracias al Metro, estaciones Okhotny Ryad y Teatralnaya.

Director / Organizador:Director / Organizador:Director / Organizador:Director / Organizador: GIFTS EXPO LTD. Dirección: 5, Cheremushkinsky proezd, Moscú, Russia, 117036 Tel.: +7 (495) 7752532 / +7 (499) 1266814 Fax: + 7 (499) 1260160 Web: www.gifts-expo.com

Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores: Cámara de Comercio e Industria de Moscú

Ayuntamiento de Moscú

Asociación de Regalos, artículos para el hogar y bisutería.

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 12.800 m2

Precios:Precios:Precios:Precios: Tasa de Inscripción: 200 Euros

Alquiler de los stands (mínimo 9 m2):

- Stand equipado: 250 Euros / m2

- Stand sin equipar: 210 Euros / m2

- Toma de corriente eléctrica: 150 Euros.

Servicios incluidos:Servicios incluidos:Servicios incluidos:Servicios incluidos: Control de accesos, limpieza de zonas comunes, pases e invitaciones.

Servicios ofrecidos:Servicios ofrecidos:Servicios ofrecidos:Servicios ofrecidos: Sin servicios adicionales de mención.

Fecha de cierre de Fecha de cierre de Fecha de cierre de Fecha de cierre de inscripciones:inscripciones:inscripciones:inscripciones:

Las inscripciones se pueden realizar rellenando un formulario disponible en la página web de la feria. El pago debe realizarse antes del 10 de julio.

Carácter:Carácter:Carácter:Carácter: Internacional

Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:Tipo de visitantes: Profesionales y particulares.

Fecha de la próxima edición:Fecha de la próxima edición:Fecha de la próxima edición:Fecha de la próxima edición: Del 22 al 25 de Marzo de 2010

Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas: CONSUMEXPO

Organizador: ZAO "Ekspotsentr":

Director: Krasnopresnenskaya naberezhnaya, 14

Tel.: (495) 255-37-33

Fax: (495) 205-60-55

Web: www.expocentr.ru

E-mail: [email protected]



CONSUMEXPOCONSUMEXPOCONSUMEXPOCONSUMEXPO

Ámbito:Ámbito:Ámbito:Ámbito: Feria dedicada a los bienes de consumo: calzado, marroquinería, peletería confeccionada, cerámica, menaje del hogar, confección textil exterior e interior, ropa deportiva, textil hogar, antigüedades, iluminación, alfombras y moquetas, regalos, perfumería y cosmé-tica, juguetes, complementos de decoración, bisutería, joyería, etc.

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: Del 13 al 16 de enero de 2009


Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Anual

Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración: Recinto ferial “expocentr”. WWW.EXPOCENTR.RU Krasnopresnenskaya naberezhnaya, 14

Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria: 13-15 de enero: 10:00 – 18:00 16 de enero: 10:00 – 16:00

Precio de la entrada:Precio de la entrada:Precio de la entrada:Precio de la entrada: Los profesionales podían conseguir entradas gratuitas en la pá-gina web del evento. Los visitantes podían comprar un ticket en las taquillas. El precio de la entrada para un día asciende a 100 rublos, mien-tras que para toda la exposición la entrada es de 200 rublos.

Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte: El recinto ferial se localiza en Moscú. La estación de metro más cercana es “bystavochnaya”, anteriormente llamada “delovoy tsentr”. La salida de la estación de metro está junto al recinto fe-rial.

Director / Organizador:Director / Organizador:Director / Organizador:Director / Organizador: Zao "ekspotsentr": Krasnopresnenskaya naberezhnaya, 14 Tel.: (495) 255-37-33 Fax: (495) 205-60-55 Web: www.expocentr.ru Mail: [email protected]

Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores: Colaboran el ayuntamiento de Moscú y la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa.

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: 42.200 m2 de los cuales sirven para exposición 23.786 m2

Precios:Precios:Precios:Precios: Tasa de inscripción: 278 € + va (18%) Alquiler de stands: desde esta edición la información no está dis-ponible en la página web ni en los formularios, sino que se hacen presupuestos particulares a cada empresa. Los datos de la edi-ción anterior, para usarlos a modo de orientación son: espacio equipado: desde 221€/m2 +IVA espacio sin equipar : desde 175€/m2 +IVA

Servicios incluidos:Servicios incluidos:Servicios incluidos:Servicios incluidos: Gastos de organización, iluminación (100 vatios por m2), seguri-dad y control de acceso al recinto, limpieza de pasillos y zonas



comunes, retirada de basuras y publicación de la información del negocio en el catálogo general del centro. Igualmente se conce-de un pase por cada 3 m2 alquilados y uno adicional por cada 6 m2 a partir de 90 m2

ServiciosServiciosServiciosServicios ofrecidos: ofrecidos: ofrecidos: ofrecidos: Limpieza y retirada de basuras dentro del stand, teléfono, fax, ordenadores e Internet. Hay salas debidamente equipadas para realizar presentaciones, conferencias o exposiciones. En general, puede contratarse una mayor prestación de los servicios inclui-dos pagando un sobreprecio. Se puede consultar una lista de servicios y tarifas en la página Web de la feria.

Fecha de cierre de inscripciFecha de cierre de inscripciFecha de cierre de inscripciFecha de cierre de inscripcio-o-o-o-nes:nes:nes:nes:

1 de de septiembre de 2008


Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:Tipo de visitantes: Profesionales y público general.

Fecha de la próxima edFecha de la próxima edFecha de la próxima edFecha de la próxima ediiiición:ción:ción:ción: Febrero de 2010

Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas: Baltica lifestyle (San Petersburgo) entidad organizadora: Lenexpo lugar de celebración: Lenexpo próxima edición: junio de 2009 temática: bienes de consumo.

Se trata de una feria dedicada a bienes de consumo en general, cuyos participantes pertenecen a una diversidad de sectores, los cuales están agrupados por áreas temáticas. Esta feria tiene una larga tradición en Moscú. El origen de las ferias en rusia se encuentra precisa-mente en exhibiciones de este tipo, que fueron las primeras en aparecer y recogían todo tipo de productos. Con el tiempo, y conforme el sector de las ferias se ha ido desarrollando en rusia, han ido apareciendo otras más especializadas, dedicadas a productos concretos, como las prendas de vestir. Sin embargo, y a tenor de los datos de participación y visitantes, podemos afirmar que esta feria aún sigue teniendo una gran importancia.

BuyBrandBuyBrandBuyBrandBuyBrand

Ámbito:Ámbito:Ámbito:Ámbito: Feria de franquicia

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: Del 22/09/09 al 24/09/09


Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Anual



Lugar de celLugar de celLugar de celLugar de celeeeebración:bración:bración:bración: Recinto ferial “KROKUS EXPO” (КРОКУС ЭКСПО).

Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria: Lunes: de 12:00 a 18:00 horas. Martes: de 10:00 a 18:00 horas Miércoles: de 10:00 a 17:00

Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte: El recinto ferial se localiza en Moscú. No hay estaciones de Metro cercanas, por lo que el único modo de desplazarse al recinto es en autobús o coche particular. Los autobuses que llevan al recinto son el 640 y el 631 desde las estaciones de Metro Tushinskaya o Shukinskaya respectivamente.

Si no hay atascos ni imprevistos, Krokus está a unos 40 mi-nutos en coche desde el centro de la ciudad, aunque nor-malmente es raro hacer el trayecto que separa el centro de Moscú del recinto ferial en menos de hora y media.

Director / ODirector / ODirector / ODirector / Orrrrganizador:ganizador:ganizador:ganizador: COMPANY EMGTCOMPANY EMGTCOMPANY EMGTCOMPANY EMGT

Dirección: 105066, Russia, Moscow, Olhovskaja st., 4/1 Tlfn. / Fax: +7 (495) 647 02 68 Web: http://www.expomtg.com y http://www.buybrand.ru E-mail: [email protected], [email protected]

ColaboColaboColaboColaboradores:radores:radores:radores: Ninguno.

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie: Aproximadamente 2.200 m2

Precios:Precios:Precios:Precios: • Stand equipado: 325 Euros/m2 + 18% IVA • Stand sin equipar: 290 Euros/m2 + 18% IVA

Servicios iServicios iServicios iServicios innnncluidos:cluidos:cluidos:cluidos: Gastos de organización, iluminación, seguridad y control de acceso al recinto, limpieza de pasillos y zonas comunes, reti-rada de basuras y publicación de la información del negocio en el Catálogo General del centro. Los pases para los expositores del Pabellón Oficial se reparten a través de Icex.

Servicios ofrServicios ofrServicios ofrServicios ofreeeecidos:cidos:cidos:cidos: Intérpretes, línea telefónica e Internet, salas para la realiza-ción de presentaciones, conferencias o exposiciones, mayor decoración en el stand.

Fecha de cierre de inscripciFecha de cierre de inscripciFecha de cierre de inscripciFecha de cierre de inscripcioooones:nes:nes:nes: A través de un formulario a entregar a la organización, que conviene entregar cuanto antes. No obstante, se anima a las empresas a participar a través del Pabellón Oficial, para lo cual habrán de ponerse en contacto con Icex.


Tipo de visTipo de visTipo de visTipo de visiiiitantes:tantes:tantes:tantes: Profesionales y público general.

Fecha de la próxima edFecha de la próxima edFecha de la próxima edFecha de la próxima ediiiición:ción:ción:ción: Septiembre de 2010

Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas:Otras ferias relacionadas: BuyBrand es el único evento destinado a la promoción de franquicias en la Federación Rusa. Aunque algunas de las empresas interesadas pueden participar en otras ferias de moda, mueble, alimentación, cosmética o restauración, la



realidad es que dichos eventos no son competencia directa de BuyBrand, sino actividades complementarias.

3.3.3.3. CENTROS COMERCIALESCENTROS COMERCIALESCENTROS COMERCIALESCENTROS COMERCIALES16161616

GUMGUMGUMGUM

Año de aperturaAño de aperturaAño de aperturaAño de apertura 1953

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación Centro

Página webPágina webPágina webPágina web www.gum.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Plaza Roja, 3

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Ploshad Revoluchi, Okhotni Ryad o Teatralnaya

Superficie totalSuperficie totalSuperficie totalSuperficie total 80 000 m2

Superficie comercialSuperficie comercialSuperficie comercialSuperficie comercial 30 000 m2

Precio Precio Precio Precio De 1415 a 3500 $

Principales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadores Articoli, Bosco, Max & Co, Marina Rinaldi, Max Mara, Mos-chino, Louis Vuitton, Dior, Etro, Burberry, Wolford, Sonia Ry-kiel, Mandarina Duck, Levi’s Store, Chevignon, Calvin Klein Jeans, Omega, Swatch, Adidas, L’Oreal, Swarovsky, Mariella Burani, Escada, L’Occitane, Colours & Beauty, Yves Rocher, Camel Active, Estee Lauder, Baltman, Molito, Flo & Jo, Ac-cessorize, Louvre, Joop!, Lagerfeld, Iceberg, Paul Smith, Kenzo, La Perla, Hugo Boss, Penny Black, Laurel, Pinko, Monsoon, Motorola, Zara, Guess, Stefanel, Gerry Weber, Baumler, Cacharel, Roy Robson, Caterina Leman, Pierre Cardin, Nike, Reebok, Lacoste, Lauren Vidal, Dolce Vita, Glenfield, Oggi, Marella, Rendez-Vous, Ecco, TJ Collection , Salamander, Betty Barklay, Puma, Intersport, Dimensione

16 http://www.scrussia.ru/



Danza, No one, Gant, WoolStreet, 4YOU, Soccs & Friends, Robinzon, Mosaic, Olsen, Regina de Lorenzi, “Onegin”, R2, Pret-a-Porter, “Shele”, “Bikini Bum”, Vossen, “Belpostel”

TsUMTsUMTsUMTsUM

AñoAñoAñoAño de aperturade aperturade aperturade apertura I PARTE: 1997

II PARTE: 2006


Página webPágina webPágina webPágina web www.tsum.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Calle Petrovka, 2

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Ploshad Revoluchi, Okhotni Ryad, Lubianka o Teatralnaya

Superficie totalSuperficie totalSuperficie totalSuperficie total I parte: 33 000 m2 II parte: 31 750 m2

PrecioPrecioPrecioPrecio De 1200 a 3000 $

Principales arrendPrincipales arrendPrincipales arrendPrincipales arrenda-a-a-a-doresdoresdoresdores

Miu Miu‚ Prada‚ Armani‚ Marni‚ Coline‚ Givenchy‚ Donna Karan‚ Lanvin‚ Missoni‚ Blumarine‚ Malo‚ Fay‚ DKNY‚ St John by Marie Gray‚ Linda Allard‚ Grilla‚ Dana Buchman‚ Stephan Janson‚ Gai Mattiolo‚ Laundry‚ Diane von Furstenberg‚ Yigal Azrouel‚ BCBG Max Azria‚ Theory‚ Catherine Malandrino‚ Rozae Nichols‚ Re-becca Taylor‚ Bottega Veneta‚ Boss‚ Adidas‚ Dior‚ Estee Lau-der‚ Mexx‚ Nike‚ Petek



Okhotny RyadOkhotny RyadOkhotny RyadOkhotny Ryad



Página webPágina webPágina webPágina web www.oxotniy.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Plaza Manezhnaya, 1, edificio 2

EstaciEstaciEstaciEstación de metroón de metroón de metroón de metro Okhotky Ryad



PrecioPrecioPrecioPrecio 3800 $ (precio medio)

Principales arrendadPrincipales arrendadPrincipales arrendadPrincipales arrendado-o-o-o-resresresres

Nike, Adidas, Puma, Reebok, Oasis, BGN, GUESS, TOP SHOP, Karen Millen, Caterina Leman, Lacoste, Terranava, Tommi Hilfiger, Calvin Klein, Lady & Gentleman CITY, Mexx, Motivi, Promod, Mango, Naf Naf, Nerri Kara, s.Oliver, OGGI, Froggy, Orange, Festival, Dolche Vita, Mont Blanc, Men's Merit, Roy Robson, Springfield, Monton, Orsay, Pull and Bear, Gant, Glenfield, SASH, Wool & Cotton, Climona, Sinequanon, Colin's, Motor, Incity, Kenvello, House, New Yorker, Stradivar-ius, Х-, 4YOU, Rendez-Vous, Carnaby, Ecco, Camelot, Doug-las Rivoli, Michaella, Women's Secret, Etam, DIM, Intimissimi, Calsedonia, Accessorize, Louvre, Colors & Beauty, Lady Col-lection, Sky Line, DIXIS, ION

Petrovsky PasaggePetrovsky PasaggePetrovsky PasaggePetrovsky Pasagge



Año de aperturaAño de aperturaAño de aperturaAño de apertura 1905. Restauración en 1991


Página webPágina webPágina webPágina web http://www.petrovpassage.ru/

DirecciónDirecciónDirecciónDirección C/ Petrovka, 10

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Kusnchky Most, Okhotni Ryad o Teatralnaya


Superficie comeSuperficie comeSuperficie comeSuperficie comercialrcialrcialrcial 7 400 m2



Moschino‚ Marina Rinaldi‚ Max Mara‚ La Perla‚ Nina Ricci‚ Mandarina Duck‚ Kenzo‚ Etro‚ Pomellato‚ Ermanno Scervi-no‚ Cartier, Douglas Rivoli, Jean Paul Gaultier, Bosco Wo-men‚ Bosco Men‚ Bosco Scarpa‚ Bosco Children‚ Louvre, Balli, Frey Wille, Kitton.

EvrEvrEvrEvroooopeiskypeiskypeiskypeisky


UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación Oeste

Página webPágina webPágina webPágina web www.europe-trade.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Kievskovo Boksal Ploshad

EstacióEstacióEstacióEstación de metron de metron de metron de metro 180 000 m2


Superficie comercialSuperficie comercialSuperficie comercialSuperficie comercial De 300 a 6000 $

PrecioPrecioPrecioPrecio Kievskaya

Principales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadores Supermercado «Perekrestok»‚ Zara, Marks & Spencer,



Mexx, Mango, Sultanna Frantsuzova, Promod, Yudashkin Jeans, Chevignon, Garne, Orsay, Monton, Pull and Bear, Olsen, Catherina Leman, Oltre, Bershka, Tatoom, Stradivar-ius, Motivi, Massimo Dutti, Sela, TOP SHOP, Oasis, Dolce Vita, Monsoon, Pilgrim, Zimaletto, BGN, Vassa & Co, Karen Millen, Tara Jarmon, European fashion XXI, Lauren Vidal, Gizia, Sinequanone, Next, Naf Naf, Marella, Cinzia Rocca, Castello, Guess, Heavens Play Ground, Replay, Calvin Klein Jeans, Levi's, Benetton, Ego, 4YOU, Savage, FINN Flare, Colins, Gran Sasso, Gerry Weber, Perfetta, Lady & Gentle-man City, Meucci, Egoist, Tommi Hilfiger, Lacoste, Gentle-man Farmer, Marc O'Polo, JNBY SINCE 1994, Alba, Egle, Aldo, Matisse, Chester, Rendez-vous, Pi Quadro, Pas a Pas, Baldinini, Fabi, Termini, Walking, Respect, Velars, TOP-STYLE, Assortie, Edmins, Avanti, Braccialini, Ecco, Bagstyle, Geox, Kipling, Nike, Sprandi, Adidas, UMBRO, Eastpak, Baon, Reebok, Speedo, Camel Active, Puma, Dimensione Danza, Kixbox, Douglas, Lush, Make up Station, L'Oc-ciatane, Fresh Line, Viva, The Body Shop, JDA Cosmetique, LOUVRE, Goldas, Swarovski, Salvatore Bersani, Princess Jewellery, Silver & Silver, Lady Collection, Accessorize, Claire's, Swatch, Colours & Beauty, Time Code, Nomination, Selena, Lollipops, Mothercare, Kanz, Booly Boom, Replay & Sons, Beba Kids, Fkids, PRE NA TAL, LeFutur, Verment, Hallmark, Carne Vale, Foto.ru, Verona, Gipfel, Cats & Dogs, Finlaison, Lacmaison, Game Park, re.Store, InMedio, Inti-missimi, Incanto, Calzedonia, Aubade, Wolford, Etam, X.O., DIM, Yamamay, Sun Fashion, Good Look

Barvikja Luxury VillageBarvikja Luxury VillageBarvikja Luxury VillageBarvikja Luxury Village

Año de aAño de aAño de aAño de aperturaperturaperturapertura 2005

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación A las afueras



DirecciónDirecciónDirecciónDirección Rubliobo-Uspenskovo Shosse, 114. Barvija, Km 8


Principales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadores Salón de automóviles Bentley, Ferrari-Maserati, Harley-Davidson, Lamborghini, Gucci, Giorgio Armani, Ermenegildo Zerga, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Tod’s, Yves Saint Laurent, Brioni, Prada, Kiton, Marni, Loro Piana, Bvlgari, Chopard, Bottega Venetta, Ralph Lauren, Tiffany, Graaf, Mercury, De GRISOGONO, Pasquale Bruni, Quintessentially

SferaSferaSferaSfera


Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación Centro

Página webPágina webPágina webPágina web www.sfera-ts.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Novi Rabat, 36, Ed. 3

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Smolenskaya

Superficie totalSuperficie totalSuperficie totalSuperficie total 15.000 m2

Principales arrendPrincipales arrendPrincipales arrendPrincipales arrenda-a-a-a-doresdoresdoresdores

Luigi Borrelli, Patrick Hellman, S.T. Dupont, Peluso, Chantal Tho-mass, Louvre, Princess Jeweller, Wedgwood, Cassa Forte, Da Vinci, Yves Delormе, Lux Art, Davidoff, Liadro, Le Bouquet, Em-pire, Beguine, Jean-Claude Beguine.



GimeneyGimeneyGimeneyGimeney



Página webPágina webPágina webPágina web www.himeney.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección C/ Bolshaya Yakumanka

Estación dEstación dEstación dEstación de metroe metroe metroe metro Polianka


Superficie comercialSuperficie comercialSuperficie comercialSuperficie comercial 8.561 m2

PrecioPrecioPrecioPrecio De 590 a 2.360 $

Principales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadoresPrincipales arrendadores Top design Collection, Castangia - 1850, Imperial, Top Style, Pal zileri , Santoni, Le cadeau, Korloff, Marium, Prizma, Von Dutch, Devernois, Marc Cain, M.brand, T.I.P., Frame, L’occitane.

Univermag MoskvaUnivermag MoskvaUnivermag MoskvaUnivermag Moskva


Página webPágina webPágina webPágina web www.unimoscow.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Leninsky Prospekt, 54

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Leninsky Prospekt







Glenfield, Seven 7 Jeans, Colin’s, Carrera, Peter Kaiser, Bal-dinini, Peter Kaiser, Nando Muzi, Mario Cerutti, Angelo Marani‚ Naracamicie‚ Roccobarocco‚ Byblos Blu‚ Hexeline‚ Nicowa‚ Betty Barclay‚ Bianka‚ Buggatti‚ Ritter‚ Manzoni‚ George Pristly‚ Enrico Tardi‚ Erfolg‚ Otto Berg‚ Christ‚ Gottar-di‚ Gaodi‚ Colin′s‚ Lois‚ Marasil‚ Valti

Galeria AktorGaleria AktorGaleria AktorGaleria Aktor



Página webPágina webPágina webPágina web www.galleryactor.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección C/ Tverskaya, 16/2, edificio 1

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Tverskaya, Pushkinskaya o Chejovskaya



PrecioPrecioPrecioPrecio De 1.300 a 1.850 $


Rialto, Swatch, DIXIS, Naf Naf, Chevignon, Levi's, Cami-lle&Lucie, Blu, Barcly, Fancy, Bottega Fiorentina, Matiss, Ba-lizza, Vilmar, Karo Tincati, Mercury, Douglas Rivoli, Gallery Royal, DIXIS, Wolford, Avenue, Adonai, Montblanc, Cafe Co-ton, Tuiggi, Nomination, Swarovsky, Hi Design, Marium, Celin, Helen Yarmak, S.T.Dupont, Tag Heuer, Only, Emporio Lux, Mozer



Smolensky PasaggeSmolensky PasaggeSmolensky PasaggeSmolensky Pasagge



Página webPágina webPágina webPágina web www.smolenskiy.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Smolenskaya Ploshad, 3




PrecioPrecioPrecioPrecio 1260 $


Kalinka Stokman‚ Ecco‚ Cachemir y Seda‚ Dolce Vita‚ Davi-doff, Mon-Sheri, Fashion Week, Ruchka.ru, Sakura Garden, Mania, Mercury, Alba, Yves Delorme, Good Look, Christ

Novinsky pasaggeNovinsky pasaggeNovinsky pasaggeNovinsky pasagge



Página webPágina webPágina webPágina web www.novinsky.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Bulevar Novinski 6, 31

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Barrikadnaya, Krasnoprekrasnaya, Kusminki o Perobo.




Superficie comerciaSuperficie comerciaSuperficie comerciaSuperficie comerciallll 11 454 m2



Supermercado Ramstor, Mont Blanc, Dunhill, Celyn B, «Sport+Modatienda de delicatessen, Salón de belleza Aldo Coppola

Crocus City MallCrocus City MallCrocus City MallCrocus City Mall


UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación A las afueras de Moscú

Página webPágina webPágina webPágina web www.crocus-city.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección 66 Km. MKAD





Armani Collezione, Avenue, Montaigne, Ab/soul, Alessandro dell'acqua, Allegri, Aquascutum, Bcbg, Bogner, Byblos, Ca-valli class, Calvin Klein, Celine, Cerruti 1881, Chloe, Climona, Crocus Moscow, Delta Sport, Elena Miro, Escada, Emanuel Ungaro, Emilio Pucci, Erreuno, Fornarina, First, From+, Ge-lios, Gioia, Gerani, Gianfranco Ferre, Iceberg, j. Lo by Jenni-fer Lopez, Karo-tincati, Land Rover Gear, Luisa Spagnoli, La Mod, Lanvin, Les Copains, Liu.Jo, Marccain, Patrizia Pepe, Paul & Shark, Plein Sud, Prestige, Prizma, Trussardi, Twin Set, Vanity Moscow, Versace, Vg Studio, Vivienne West-wood, “Glamour”, “Cachemir y Seda”, “Premier”, “Territoria Styl”, Corneliani, Cortigiani, D'avenza, Duca Sartoria, Enrico Marinelli, Frame, Marlboro Classics, Mephisto, Missoni, Pal Zileri, Pedro Bernat, Ravazzolo Torras, Umberto Bilancioni, Go Collection , Stefany, Torras, Tutto, Zetta, Agent Provoca-



teur, Aizel's Secret, Grigio Perla, Ermenegildo Zegna, Janet Reger, Vi Leguion Biutie, “Planeta Kolgotok”, “Styl Adoni”, Coupe, Artioli, Baldessarini, Baldinini, Bally, Barker, Bruno Magli, Camel Active, Casadei, Celine, Cesare Paciotti, Forna-rina, Fabi, Karo-tincati le, Silla, Lloyd, Missoni, Mario Bolog-na, Mephisto, Moreschi, Pancaldi 1888, Pollini, Prestige, Ro-berto Botticelli, Santoni, Sergio Rossi, Stephane Kelian, Vokk Fashion, Vicini, Angle Je, Fancy, Franck Muller Watchland, Gioco, H.Stern, Jay Strongwater, K.Mozer, Korloff, Kristall, Le Cadeau, Louvre, Mercury, Parla, Swarovski, Vertu, “Bi-blioteka”, “Sinfonia Bremeni”, M&M, “Almasi Yakuti”, “Vene-cia”, “Moskovski Iubelirni Zabod”, Antique Gallery, Arte di Vi-vere, Baxter, Big Ben Shop, Baccarat, Baxter, Formitalia, Fa-berge, Fine Art Lamps, Francesco Molon, Gallery d'arte Hermitage, Visionnaire, Villeroy & Boch, Voix, Douglas Rivoli

Lotte PlazaLotte PlazaLotte PlazaLotte Plaza

AñoAñoAñoAño de apertura de apertura de apertura de apertura 2007


Página webPágina webPágina webPágina web http://lotteplaza.ru/

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Novy Rabat, 21




PrecioPrecioPrecioPrecio 1 000 - 5 000 $

PrincPrincPrincPrincipales arrendadoresipales arrendadoresipales arrendadoresipales arrendadores Supermercado «Azbuka vkusa», Mercury (Prada, YSL, Gucci, D&G, Jimmy Choo, Miu Miu, Mulberry, Balenciaga, Chloe, Bacca-ra), Crocus International (Emanuel Ungaro, Nina Ricci, Sergio Ros-si, Plein Sud, Paul Ka, Les Copains, J Lo)



Otras marcOtras marcOtras marcOtras marcas que están as que están as que están as que están presentespresentespresentespresentes

Zara, Armani, Vertu, Bally, Pinko (wunderkind), Calvin Klein, Diesel full-line, Uomo Collezione, Cerruti Jeans, Murphy & Nye, Givenchy, Valentino, Alexander McQueen, Anna Molinari, Jenny London, Ji-trois, Patric Cox, Lacoste, Apple, Samsung, LG, etc.

MetropolisMetropolisMetropolisMetropolis


UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación Norte

Página webPágina webPágina webPágina web www.metropolismetropolismetropolismetropolis-center.ru

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Leningradskiy Soez, 16

Estación de metroEstación de metroEstación de metroEstación de metro Voikovskaya



PrecioPrecioPrecioPrecio 690 $ (precio medio)


Supermercado Perekrestok, Stockman, M-video, H&M (el primero abierto en la ciudad y que creó mucha expecta-ción), Zara, GAP (también fue su primera tienda abierta en la ciudad), Mango, Naf-Naf, Olsen, Oasis, Promod, Wo-men’s Secret, Fura, Camper, Baldinini, Alba, Dickson, BGN, Samsonite, Detski Mir, Tommy Hilfiger Junior, Gap Kids, Rendez-Vous, Ekonika, Bowling, cines.



4.4.4.4. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

• http://www.marketcenter.ru/

• http://www.e-mm.ru/ Revista Modny Magazin

• http://marketing.web-standart.net/

5.5.5.5. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

• Asociación de Productores e Importadores de Regalos, Bisutería y Vajilla: http://www.apppb.ru/

• Asociación Internacional de Franquicias en la Federación Rusa: http://franchising.su/

6.6.6.6. OTRAS DIRECCIONOTRAS DIRECCIONOTRAS DIRECCIONOTRAS DIRECCIONES DE INTES DE INTES DE INTES DE INTEEEERÉSRÉSRÉSRÉS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MoscúOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MoscúOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MoscúOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú

Business Centre “Mokhovaya” Ul. Mokhovaya, d. 7, str. 2, 3º planta

125009 Moscú Tel: +7 (495) 783 92 81/2/4/5

Fax: +7 (495) 783 92 91


Internet: www.spainbusiness.ru

Cámara de Comercio e Industria rusaCámara de Comercio e Industria rusaCámara de Comercio e Industria rusaCámara de Comercio e Industria rusa

Ul. Ilyinka, 6

109012, Moscú

Phone: +7 (495) 620 0009

Fax: +7 (495) 620 0360


Internet: http://eng.tpprf.ru

Cámara de Comercio e Industria de San PetersburgoCámara de Comercio e Industria de San PetersburgoCámara de Comercio e Industria de San PetersburgoCámara de Comercio e Industria de San Petersburgo

Ul. Chaikovskogo, 46-48



191123 San Petersburgo

Phone: +7 (812) 719 6644

Fax: +7 (812) 272 9713


Internet: www.spbcci.ru/eng/

Roslegprom (Unión Rusa de Empresas de la Industria Ligera)Roslegprom (Unión Rusa de Empresas de la Industria Ligera)Roslegprom (Unión Rusa de Empresas de la Industria Ligera)Roslegprom (Unión Rusa de Empresas de la Industria Ligera)

G-21, Zubovskiy b-r, 22/39

119870 Moscú, Rusia

Tel: +7 (495) 245 19 86

Fax: +7 (495) 247 18 12


Internet: www.roslegprom.ru

Agencia Federal para la Regulación Técnica y MetrologíaAgencia Federal para la Regulación Técnica y MetrologíaAgencia Federal para la Regulación Técnica y MetrologíaAgencia Federal para la Regulación Técnica y Metrología

Leninsky prospekt, 9

119991 Moscú, Federación Rusa

Tel: +7 (495) 236-03-00

Fax : +7 (495) 236-62-31

E-mail : [email protected]

Internet : www.gost.ru



7.7.7.7. EVOLUCIÓN DEL RUBLOEVOLUCIÓN DEL RUBLOEVOLUCIÓN DEL RUBLOEVOLUCIÓN DEL RUBLO

• Evolución del rublo con respecto al euro

Fuente: finance.yahoo.com

• Evolución del rublo con respecto al dólar

Fuente: finance.yahoo.com

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