(Título)

Fecha

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE BOLDO

FechaSantiago, Chile

13 DICIEMBRE 2011.

Boldo: hierba medicinal.

Producción mundial plantas medicinales:

4,5 millones toneladas 5,5 millones de ha

Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares- Comercio Mundial (SA 121190) -

Europa concentra la producción y procesamiento

Mayor uso de la medicina tradicional y plantas medicinales en la última 700

UNIÓN EUROPEAImportaciones SA 121190.8/.9 (US$ millones)

y plantas medicinales en la última década

Creciente interés y necesidad de países desarrollados y en desarrollo por la regulación, control de calidad, evaluación de la seguridad y eficacia de propiedades e ingredientes activos.

Incremento del comercio mundial de plantas de uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares.

0

100

200

300

400

500

600

700

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009

e-s

2010

e-s

Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares- Comercio Mundial (SA 121190) -

Alemania y EEUU son los dos mayores importadores de plantas de uso medicinal.

Alemania compra a más de 100 países anualmente. Chile se ubica en el 5° lugar como proveedor de Alemania y es el único Sudamericano

150

200

250

ESTADOS UNIDOSImportaciones SA 121190 (US$ millones)

Alemania y es el único Sudamericano dentro de los 10 principales.

Estados Unidos también importa plantas de uso medicinal desde diversos países. Chile se ubica en el lugar n°15 como proveedor.

Chile ha aumentado su oferta de especies de Plantas de uso medicinal al exterior a través de los años.

0

50

100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009

e-s

2010

e-s

Fuente: US Department of Commerce

Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares- oferta exportable (SA 121190) -

Achillea Camelia LaurelPalma chilena Sauco

Ajenjo Camelina Lavanda Pasiflora SenAlbahaca Canelo Linaza Peonia TarragonAlcachofa Cedrón Llantén Pepa de Uva TiloAlchemilla Centaurea Lupino Pimiento Tomillo

Alfalfa Crategus Malva Pino radiata TrebolAloe Vera Echinacea Manzanilla Plantago TunaAngelica Especies n.e. Maqui Quillay Tusílago

Anis Eucalipto Matico Quinoa ValerianaArandano Frambuesa Melisa Radal Verbascum

0,28%

0,30%0,67%0,69%

1,20%2,57%

2,68%7,67%

10,48%

65,86%

KiwiCentaureaZarzamora

CedrónManzanillaSan Juan

VidBoldo

OréganoRosa Mosqueta

Exportaciones de Plantas de uso medicinal y similares (SA 121190)

Año 2009: US$ 35,55 millones

Arandano Frambuesa Melisa Radal VerbascumArnica Frutilla Menta Romero Vid

Avellano Ginkgo MolleRosa

Mosqueta VinagrilloBoldo Hinojo Muastuerzo Salvia Zarzamora

Calendula Jojoba Murta San Juan Zarzaparrilla

Calluna Kiwi Orégano Sauce

Entre el año 2000 y 2010 se registranexportaciones de 75 especies de Plantas deuso medicinal, farmacéuticas y similares.

5,32%

1,04%0,06%0,06%

0,06%0,07%0,08%

0,11%0,19%0,19%

0,20%0,21%

TÉ DE HIERBASOtras especies

GinkgoTuna

MentaEucaliptoVinagrillo

Pino radiataTilo

RomeroCrategus

Hinojo

Composición de los PFNM: por especie, por producto (%fob 2010 – 63,2 mill. US$)

7,1%

20,2%

21,2%

29,7%

Aceite vegetal

Musgo

Hongos

Frutos

Por producto

9,2%

15,8%

20,2%

41,5%

Quillay

Suillus

Sphagnum

Rosa mosqueta

Por especie

1,9%

0,0%

0,7%

1,2%

1,7%

4,7%

4,9%

6,7%

7,1%

Otros PFNM

Cañas

Plantas

Corteza

Hierbas

Hojas

Semillas

Extractos

Aceite vegetal

té oinfusiones2,8%

0,4%

0,5%

0,6%

1,1%

1,3%

2,3%

4,3%

9,2%

Otras especies

Palma chilena

Sauce mimbre

Manzanilla

Hiperico

Morchella

Lactarius

Boldo

Quillay

Mercado Nacional : Productos de boldo

1. Bolsitas filtrantes para servir (Lipton – UNILEVER; Supremo – CAMBIASO): 1,2 g/bolsita; 20 bolsitas por caja. Supermercado.

$280-$429 /caja

2. Hojas enteras para infusión:Bolsitas 20 a 50 g. Hierbaterías o supermercadosBolsitas 20 a 50 g. Hierbaterías o supermercados

Marca/Vendedor

Cantidad (gr)

Punto de Venta Precio ($)

Milagro 20 Yerbaterías o puestoslibres

200-500

LosCuncos

7

40

Supermercado 306

816

HerbalChile

5 Supermercados 534

HojasVerdes

8 Supermercados 590-599

Hueleco 8 Supermercados 495

GranjaHoma

30 Granja Homa 520

3. Atados de ramas:En Mercados $300 - $500 c/u

Tipo productoEmpresa/vend

edorDescripción Cantidad Precio $

Cápsulas

especiales

mezclas

Aura vitalisPastillas

digestivas3.990

Té de boldo

Supremo

Té surtido 20

bolsas (1,02 gr

c/u)

20,4 gr 339

Supremo

Té surtido 100

bolsas (1,102 gr

c/u)

110,2 gr 1.739

Té surtido con

Tipo

producto

Empresa/ve

ndedorDescripción Cantidad Precio $

Licores

Los Espíritus

de

Colchagua

750 ml 8.000

JarabesNatural y

mas

Jarabe de

boldo,

Aparentement

e

descontinuado

-

4. Otros productos mercado nacional

especial/Mezcla

(bolsas) Supremo

Té surtido con

sucralosa 50

bolsas (1,06 gr

c/u)

530 gr 1.189

Nutrisa

Mezcla de

hierbas 20

bolsas (1,02 gr

c/u)

20,4 gr 1.500

Gotas/extractos

Secretos de la

MachiMezcla 30 ml 2.990

Knopp Extracto 30 ml 3.900

Jabones Agualluvia

Jabón "nativo".

Contiene

aceites de

boldo, Tepa y

laurel

- 2.150

CortezaS/Informació

n- 1.000 gr 3.153

MERCADO INTERNO- Yerbaterías,

- Puestos callejeros

MERCADO INTERNO- Supermercados- Distribuidores- Restaurantes

Recolección informal

Precio producto finalen Supermercados:-Bolsitas filtrantes: $339-$399/caja-Bolsitas con hojas: $306-$590 /5-8 gr

Precio Consumidor Final:- Atados de ramas con hojas: $200-$500/atado- Bolsitas plásticas con hojas: $300-$500/bolsa de 20 gr

MERCADO INTERNOEmpresas Fabricantes

de Infusiones

en bolsitas con hojas

(Herbal Chile, Hojas Verdes, Hueleco, Los Cuncos)

hojas

bols

itas

de h

ojas

bols

itas

filtr

ante

s

FOB 2010:US$18,3/kg(1)

bolsitas filtrantes

CFR 2010:US$19,7/kg

(2)

hojas

hojas

hoja

s

Proveedor/Intermediario

Flujo comercialización hojas boldo

EmpresasExportadoras de

Hojas

MERCADO EXTERNO

- Importadores, distribuidores- Cadenas de supermercados

$40-60/kg hojadueño predio

Precios FOB 2010 (1):

Promedio generalUS$1,24/kg de hoja

$200/kg hoja

MERCADO EXTERNO

- Fabricantes de infusiones- Laboratorios

- Comercializadoras

MERCADO INTERNO- Laboratorios,

- Centros naturistas,- Otros

en bolsitas filtrantes

(Supremo, Lipton, Nutrisa)

(1)

hojas

hojas

: Flujo Principal

PropietarioRecurso

Intermediario

plan de manejo

Argentina: US$0,98/kgBrasil: US$1,13/kgParaguay: US$1,01/kg

Argentina: US$1,06/kgBrasil:US$ 1,57/kg

Paraguay:US$1,13/kg

Precios CFR 2010 (2):

Promedio generalUS$1,24/kg de hoja

EXPORTACIONES DE BOLDO (US$ FOB)

AñoHojas

Corteza PlantasInfusión bolsita filtrante

AceiteEnteras Trituradas Polvo Sin identificar Total Hojas

1981 639.000 639.0001982 570.000 570.000 4.0001983 753.000 753.000 5.0001984 812.000 812.000 6.0001985 825.060 825.060 4.5101986 755.010 755.010 7.9501987 829.820 829.820 5.0601988 11.474 16.369 542.480 570.3231989 5.800 10.000 568.259 584.059 4.7201990 10.850 17.000 653.146 680.9961991 66.196 15.982 610.251 692.429 4.000 101992 258.231 36.850 778.903 1.073.9841993 155.634 356.867 960.758 1.473.259 10.2671993 155.634 356.867 960.758 1.473.259 10.2671994 121.860 205.660 717.020 1.044.540 14.1001995 439.270 64.930 759.570 1.263.770 4.4301996 610.660 127.630 645.170 1.383.4601997 217.320 141.820 842.670 1.201.810 3.4501998 59.350 177.490 1.236.280 1.473.120 23.4501999 175.980 226.600 1.046.630 1.449.210 6.9702000 386.041 263.887 661.828 1.311.756 4.159 2.3712001 388.179 456.248 640.087 1.484.514 4.470 4.1792002 317.615 431.398 790.869 1.539.883 7.670 2.5792003 249.313 269.005 2.000 612.722 1.133.040 9.035 0,066 5.1212004 411.901 497.007 615.582 1.524.490 6.640 3.0832005 531.497 662.126 28.000 373.837 1.595.461 2.4112006 564.789 998.505 42.000 53.593 1.658.886 6.400 3.1932007 589.077 1.047.336 68.282 144.810 1.849.505 6.520 3.9332008 694.828 1.057.114 74.670 201.013 2.027.626 6.300 3.9552009 710.630 1.166.320 51.630 318.067 2.246.647 6.200 3.4792010 708.630 1.019.780 63.570 379.822 2.171.802 13.300 2.0642011* 411.400 449.130 12.000 465.610 1.338.140 6.500 1.187

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

Monto total exportado FOB:Año 2009: US$ 2.716.307 (+2,6% c.r. 2008)Año 2010: US$ 2.731.399 (+0,5 % c.r. 2009)Año 2011 (ene-jun): 1.722.713 (+26% c.r. en-jun 2010)

Cantidad exportada:Año 2009: 2.246.647 kilos (prom 187 ton/mes)Año 2010: 2.171.802 kilos (prom 191 ton/mes)Año 2011 (ene-jun): 1.338.140 kilos (prom 223 ton/mes)

3.0003.000Monto (US$ miles FOB) Toneladas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1010

e-j

11e-

j

Entre 14 y 17 mercados por año reciben hojas de boldo de Chile.Los principales países de destino son: Argentina, Brasil, Paraguay (representan el 72% del monto anual exportado).Otros: España, Francia, México, Perú, Alemania, Ecuador, Colombia, etc.

Exportaciones de HOJAS de BOLDO a principales Países (toneladas)

800ARG BRA PAR

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

0

100

200

300

400

500

600

700

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PARAGUAYImportaciones de plantas medicinales y de uso

similares(SA 121190).

2010 ene-sep : US$ 1,2 millones cif.

Orégano (19%)

Boldo (44%)

Menta (17%)

Otras (20%)

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

ARGENTINAImportaciones de plantas medicinales y de uso

similares(SA 121190).

2010 ene-sep : US$ 7,1 millones cif.

Orégano (19%)

Tilo (17%)

Boldo (8%)

Plantago (7%)

Menta (4%)Otras (45%)

www.teguarani.com.py

1,3%

2,0%

2,8%

3,8%

4,2%

4,4%

20,1%

61,4%Lab. y Herb. Sta. Margarita SALetienco Paraguay SA

Meyer SACIdeal SRL

Eno Bronstrup SAComercial GR&D

AJ Vierci y Cia SANobleza SRL1,3%

1,3%

3,6%

12,7%

15,8%

65,3%

Raquel Ferrando

Dapeti SA

Alvarez Hnos. SACEI

Melar SA

Luis Fogola SA

La Virginia SA

1,3%

1,3%

3,6%

12,7%

15,8%

65,3%

Raquel Ferrando

Dapeti SA

Alvarez Hnos. SACEI

Melar SA

Luis Fogola SA

La Virginia SA

www.lavirginia.com.ar

Empresas Exportadoras de Hojas: más de 100 entre 1981y 2010.16 empresas participaron año 2010

Atlas Exp. e Imp. Ltda.

PARAGUAY53,8%

ESPAÑA25,7%

FRANCIA7,0%

ARGENTINA60,2%

BRASIL36,0%

Hojas Export Ltda.

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

Otros13,6%

MEXICO2,2%

URUGUAY1,5%

ESPAÑA28,1%

ARGENTINA25,7%

PERU20,9%

Otros25,3%

Aguamar Ltda.

BRASIL74,8%

ARGENTINA15,3%

MEXICO5,5%

PERU4,4%

Exportadora Colón Ltda.

Precios exportación hojas boldo (US$/kilo)

US$ FOB / kg

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

PAIS DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*Paraguay 0,75 0,65 0,62 0,57 0,54 0,59 0,66 1,20 1,63 1,49 1,41 1,44Argentina 0,61 0,52 0,46 0,42 0,46 0,48 0,57 0,81 0,96 0,97 1,00 1,03Brasil 0,80 0,64 0,52 0,49 0,52 0,56 0,65 0,97 1,37 1,11 1,13 1,31PROMEDIO 0,68 0,60 0,53 0,50 0,53 0,57 0,66 0,95 1,30 1,21 1,23 1,21

CUADRO 8. Precios de exportación de hojas de boldo, principales destinos (US$/kg).(*): enero-junio

*: ene-jun

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1011*0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4US$ FOB / kg

EXPORTACIONES: INFUSIONES

1.047.977

227.058

141.619

63.290

51.057

37.776

34.812

29.313

26.713

16.060

5.989

Té de Manzanilla

Té de Tilo

Té de Rosa Jamaica

Té de Menta

Té de Anís

Té de Boldo

Té de Zácate Limón

Té de Toronjil

Té de Variedades

Té de Cedrón

Té de Llantén

Total :US$ 1.693.315

2,23%

Infusiones de boldo: 1,3% de las exportaciones de boldo el año 2010

5.989

5.380

4.463

1.585

222

Té de Llantén

Té de Melisa

Té de Rosa Mosqueta

Té de Matico

Té de Paico

0

7 7

1

58

1

30

42

30

45

3431

4243

5554

38

22

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1011*

Exportaciones Té de Boldo (US$ miles)

*: ene-jun

Principales Destinos 2010:ØPanamá (50%)ØParaguay (23,6%)ØUSA (15,9%)

Precio promedio: 18,3 US$ FOB/kilo

EXPORTACIONES: CORTEZA

1% de las exportaciones de boldo el año 2010

5

10

15

20

25

30

35Cantidad (Toneladas) Monto (US$ Miles)

Principales Destinos :Italia (98%)Alemania

0

5

8283848586878889909192939495969798990001020304050607080910

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Precio (US$/kilo)

EXPORTACIONES: Otros productos

Tipo produc

to

Empresa/vendedor

Descripción Cantidad

Precio (US$)

Precio unitario/cantidad

(US$)

Página web

(oficial o lugar de compra

País

Cápsulas de

boldo yen

mezcla

Terravita 100 cápsulas 450 mg (c/u)

15,28 0,03 www.zooscape.com

EEUU

Herb-xtra 100 cápsulas 450 mg (c/u)

11,26 0,03 www.zooscape.com

EEUU

Malabar 100 cápsulas -- 10,5 www.mexgrocer.co

Méxicomezcla

sgrocer.com

Polvo de boldo

Terravita 56 g 18,92 0,34www.zooscape.com EEUU

Forestrx 1000 g 20,49 0,02www.forestrx.com EEUU

Gotas/extractos

Terravita Boldo LeafLiquid Extract / Tincture (1:5) -Alcohol-Free

28 g 9,04 0,32 www.zooscape.com

EEUU

Amazon Therapeutic Laboratories

56 g 15,44 0,31 http://www.amazonmedicine.com/

EEUU

Productos de estética y salud dérmica

Importancia que le dan al proveedor:Importancia que le dan al proveedor:

-Cumplir criterios de calidad-Cumplir plazos

Aspectos de Calidad / Estándar de recepción de Boldo:Aspectos de Calidad / Estándar de recepción de Boldo:

-SABOR. Catadores-panel sensorial. No tienen requisito de tamaño ni forma, sólo sabor.-CH (7 u 8,5 – 10% ). Es importante no bajar excesivamente CH para que no se resquebraje al tacto.-Aroma-Aroma-Hoja entera (algunos , porque molido se ensucia mucho las máquinas y cuesta mucho limpiarlas para que no se mezclen las hierbas)-Se rechazan hojas amarillas (insoladas)- Hoja con curvatura es preferida por presentación-Hoja sin palos (si es el caso)

TODO DEPENDE DE EXIGENCIA DE CADA CLIENTE Y EL USO QUE LE DA…..

Sugerencias para Chile:Sugerencias para Chile:

-Criterios de calidad estándar de acuerdo a demanda de importador: Ejemplo: Exportar al vacío molido (a granulometría deseada) y de calidad Ejemplo: Boldo con distintos % de Boldina

- Certificación (orgánica, proceso inocuo, buenas prácticas, otras)

- Formar cooperativa de acopiadores – capacitados los recolectores/propietarios

- Existencia de más proveedores que cumplan con las exigencias de los mercados externos

- Desarrollar mayor valor agregado a Boldo tanto para consumo interno como - Desarrollar mayor valor agregado a Boldo tanto para consumo interno como internacional (emprendedores)

MUCHAS GRACIAS