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El mercado de los pequeños elec-trodomésticos en Serbia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

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El mercado de los pequeños elec-trodomésticos en Serbia

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

Junio 2008 Not

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EL MERCADO DE LOS PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS EN SERBIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 11

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 17

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19

VI. DISTRIBUCIÓN 20

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 21

VIII. ANEXOS 26 1. Otras direcciones de interés 26



CONCLUSIONES

Al hablar de pequeños electrodomésticos nos estamos refiriendo a los aparatos eléctricos de uso en el hogar de pequeño tamaño y que se utilizan para la preparación de alimentos, venti-lación, limpieza o preparación de la ropa. En esta nota se analizan las aspiradoras, batidoras, planchas, cafeteras, tostadoras y otros aparatos con motor eléctrico de uso doméstico.

Serbia apenas produce estos aparatos puesto que en la antigua Yugoslavia la mayoría de la producción se localizó preferentemente en Eslovenia y en segundo lugar en Croacia, sin em-bargo, la marca de electrodomésticos WEG se considera serbia pese a que la producción es-té parcialmente transferida a China. Hay también una fábrica en Cacak que fabrica aspirado-ras (entre otros artículos) y las comercializa bajo la marca Sloboda.

En cuanto a las importaciones, las trituradoras y exprimidoras son la partida de cuantía más importante con casi seis millones de euros importados, seguido de las aspiradoras con un va-lor de más de tres millones de euros. Otros aparatos electromecánicos de uso doméstico su-peran los dos millones de euros, mientras que las planchas eléctricas y las cafeteras y teteras son importadas por valor de aproximadamente un millón de euros cada partida. Las importa-ciones de tostadores de pan tienen un valor de 355.000 euros, según datos provistos por la ONU.

Las importaciones serbias de las partidas arancelarias estudiadas provienen sobre todo de Eslovenia, Italia, Corea del Sur y Alemania. Se diferencian tres tendencias según el origen, primero, el producto de bajo coste proveniente del Sudeste Asiático, segundo, el producto que aprovecha la ventaja comparativa de la cercanía física y tercero el producto europeo de mayor coste y con imagen de calidad.

Casi todas las marcas internacionales están presentes en el mercado: Bosch, Phillips, Mouli-nex, Braun, Gorenje, Rowenta, etc.



Como se ha advertido antes, la producción serbia es más bien escasa, como bien se repre-senta en su cifra de exportaciones. Ninguna partida arancelaria supera los 50.000 euros du-rante el año 2007, lo que indica claramente la nula producción en el país. Por destinos, Eslo-venia y Bosnia son los principales receptores de las exportaciones.

El precio de los pequeños electrodomésticos se forma libremente en el mercado. Se pueden reconocer tres tendencias en el mercado, las marcas europeas de calidad son las más caras, la marca local tiene un precio medio y la marca proveniente del Sudeste Asiático es la más barata y compite ferozmente en precios.

El producto español está representado por la marca Ufesa cuya imagen se asemeja a la del resto de marcas europeas, teniendo los consumidores serbios una valoración positiva de la misma.

La tendencia en la distribución es a acortar el canal lo que reduciría el precio del producto. El consumidor puede elegir entre comprar en tiendas especializadas, en hipermercados o inclu-so a través de Internet, si bien este último método aun carece de arraigo en la población.

El arancel aplicado a todas las partidas estudiadas es el 15% y el IVA es el 18%.

Existen además barreras no arancelarias para la importación: la opinión sobre la necesidad de certificación, el certificado de conformidad para productos causantes de alteraciones de radiofrecuencia y el certificado sanitario.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En la presente nota sectorial se analiza el sector de la importación y distribución de los pe-queños electrodomésticos en el mercado de la República de Serbia.

El macrosector de los electrodomésticos se divide en tres líneas de productos:

- La línea blanca: comprende aparatos eléctricos para el hogar cuya característica co-mún es el gran volumen de los mismos, tales como neveras, hornos, lavadoras, etc.

- Los pequeños electrodomésticos: se trata de aparatos eléctricos para el hogar de ta-maño más reducido que los de la línea blanca, tales como aspiradores, tostadoras, planchas, etc.

- La línea marrón: comprende aparatos electrónicos para el hogar destinados a un uso más lúdico e interactivo que los descritos anteriormente, como televisores, videocá-maras, reproductores de dvd, etc.

Esta nota sectorial se centra pues en analizar el mercado de los pequeños electrodomésticos en Serbia.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el (número) de la cla-sificación arancelaria del código armonizado (código HS): (título del capítulo). La nota se cen-tra en los siguientes productos.

TARIC PRODUCTO

8509.10 (Hasta 31.12.2006) aspiradoras con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico.

8509.40 Trituradoras y mezcladoras de alimentos; exprimi-doras de frutas y de legumbres, con motor eléctrico



incorporado, de uso doméstico.

8509.80 (Desde 01.01.2007) aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico (excepto trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de frutos u hortalizas).(Hasta 31.12.2006) también se exceptuaba: aspiradoras, enceradoras.

8516.40 Planchas eléctricas.

8516.71 Aparatos electrotérmicos para la preparación de café o de té, de uso doméstico.

8516.72 Tostadores de pan electrotérmicos, de uso domés-tico.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El territorio de Serbia comprende 88.361 Km2, que sin incluir Kosovo queda en 77.474 Km2. La población de Serbia, sin Kosovo que no participó en el Censo de 2002 es de 7.498.001 habitantes, con una población activa de 3.323.716 personas (según encuesta poblacional de octubre 2006). La última estimación oficial (1.1.2007) es de una población de 7.397.651 habi-tantes

El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Ser-bia por número de habitantes, incluido Kosovo.

Principales ciudades de Serbia

Ciudad División

administrativa 1991 2002 2007 (est.)

Belgrado Serbia Central 1.130.241 1 .119.020 1.111.825

Priština Kosovo* 155.499 - 271.532

Novi Sad Vojvodina 177.005 190.602 196.902

Niš Serbia Central 173.250 173.390 173.861

Kragujevac Serbia Central 144.608 145.980 151.070

Subotica Vojvodina 98.873 99.471 99.631

Zrenjanin Vojvodina 80.174 79.545 79.273

Pančevo Vojvodina 71.668 76.110 77.922

Čačak Serbia Central 69.625 73.152 76.208

Fuente: World-Gazetteer. Datos en miles de habitantes. * las autoridades interinas de Kosovo proclamaron de ma-

nera unilateral la independencia de esta provincia el 17 de febrero 2008; independencia que ha sido rechazada por

Belgrado pero reconocida –a principios de marzo de 2008- por unos 28 países.



En Serbia, la capital Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, y le siguen las ciudades de Novi Sad y Niš.

El PIB de Serbia ha tenido un crecimiento medio anual de un 5,3 % para el periodo 2001 a 2006. En los últimos años ha registrado:+ 8,4 % en 2004, + 6,2 % en 2005, + 5,7 % en 2006 y 7,5 % en 2007. El dato preliminar del PIB 2007 (Banco Nacional de Serbia) es de unos 44.000 millones de dólares y de acuerdo con la estimación del Ministerio de Finanzas el PIB 2007 sería de unos 31.094 millones de euros.

En cuanto al índice de precios al consumo (IPC) Serbia se esforzó entre los años 2001 y 2006 en corregir las numerosas disparidades en los precios. El último dato sobre la inflación es de 11,3 % en febrero de 2008 sobre febrero de 2007.

Cabe recordar la reciente adhesión de Serbia al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). El acuerdo fue firmado el 19 de diciembre del 2006 en Bucarest y entró en vigor el 1 de mayo de 2007. El Parlamento de Serbia ratificó el acuerdo el 24 de septiembre de 2007. Es un tratado de libre comercio por el que los países signatarios pretenden movilizar sus es-fuerzos para consolidar sus democracias y las economías de mercado libre para adherirse en un futuro a la Unión Europea. Los objetivos del acuerdo son armonizar el desarrollo de rela-ciones económicas entre los signatarios para acelerar las actividades comerciales entre ellos, garantizar el comercio justo entre los países miembros, mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos, asegurar mejores oportunidades de empleo, mejorar la productividad y la estabi-lidad financiera. Entre sus principales ventajas puede destacarse que incluye la creación de una zona de libre comercio, que reemplazará a los 32 acuerdos existentes actualmente entre los países de ésta región. En cuanto a su liberalización comercial, abarcará más del 90% de los intercambios y prácticamente todo el comercio de productos industriales. Otro aspecto fundamental es que el CEFTA moderniza sus normas comerciales para acercarlas a la UE, además de armonizar sus reglas sobre productos industriales, sanitarios y fitosanitarias (TBT y SPS) con las europeas. El CEFTA lo formarían tras la ratificación de los respectivos parla-mentos Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo y Moldavia, lo que se traduce en un mercado de 30 millones de personas.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local de pequeños electrodomésticos es casi inexistente. Esto se debe princi-palmente a razones históricas. En la antigua Yugoslavia se distribuyó la producción de bienes según la localización de las materias primas y la mano de obra cualificada. En el caso de los pequeños electrodomésticos la producción se centró en lo que es hoy Eslovenia y una pe-queña parte en Croacia. Por ello, hoy en día la industria de los pequeños electrodomésticos apenas se ha desarrollado en Serbia y la mayoría de bienes se importan del extranjero.

Marcas locales

En el mercado serbio la marca local WEG combina la venta de productos propios con la co-mercialización de productos importados del Sudeste Asiático bajo su marca. WEG comercia-



liza no sólo pequeños electrodomésticos, sino todo tipo de electrodomésticos, cocinas, vi-deos, etc. Recientemente ha anunciado su intención de construir una fábrica en el país, en una inversión valorada en dos millones de euros y cuyo funcionamiento se espera para fina-les de 2008.

Existe otra marca Sloboda, con una fábrica localizada en Cacak, esta empresa fabrica aspi-radoras y aparatos de cocina.

Exportaciones

Si nos atendemos a la cifra de las exportaciones de las distintas partidas analizadas, los da-tos nos permiten confirmar la escasa producción serbia en el sector destacando que ninguna partida supera los 50.000 euros en valor total. Los principales destinos son Eslovenia y Bos-nia Herzegovina.

850910-ASPIRADORAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTI-CO (miles de euros).

2004 2005 2006 2007

BOSNIA HERZEGOVINA 530 27 19 40

ESLOVENIA 2 3

NORUEGA 217

ALBANIA 37

TOTAL 586 225 307 43

Fuente: Naciones Unidas (Datos de 2003, 2004 y 2005 correspondientes a Serbia y Montenegro)

850940-TRITURADORAS Y MEZCLADORAS DE ALIMENTOS; EXPRIMIDORAS DE FRU-TAS Y DE LEGUMBRES, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTI-CO (miles de euros).

2004 2005 2006 2007


ESLOVENIA 14

TOTAL 27 5 15 42


850980-(DESDE 01.01.2007) APARATOS ELECTROMECANICOS CON MOTOR ELECTRI-CO INCORPORADO, DE USO DOMESTICO (EXCEPTO TRITURADORAS Y MEZCLADO-RAS DE ALIMENTOS; EXTRACTORAS DE FRUTOS U HORTALIZAS). (HASTA 31.12.2006) TAMBIEN SE EXCEPTUABA: ASPIRADORAS, ENCERADORAS (miles de euros).

2004 2005 2006 2007

AUSTRIA 18



ITALIA 2 16

ESLOVENIA 6

FINLANDIA 6


TOTAL 15 6 2 50


851640-PLANCHAS ELECTRICAS (miles de euros).

2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 3 18


TOTAL 32 4 13 29


851671-APARATOS ELECTROTERMICOS PARA LA PREPARACION DE CAFE O DE TE, DE USO DOMESTICO (miles de euros).

2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 12

BOSNIA HERZEGOVINA 2 2 2

TOTAL 5 5 1 14


851672-TOSTADORES DE PAN ELECTROTERMICOS, DE USO DOMESTICO (miles de eu-ros).

2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 2

BOSNIA HERZEGOVINA 3 1

MACEDONIA 1

TOTAL 3 0 4 4


3. IMPORTACIONES

Las importaciones serbias provienen principalmente de Eslovenia, Italia y Corea del Sur. La partida con mayor valor total en 2007 fue la de trituradoras y batidoras, con casi 6 millones de euros.



850910-ASPIRADORAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTI-CO (miles de euros).

2003 2004 2005 2006 2007

COREA DEL SUR 174 207 927 952 1.774

ESLOVENIA 663 621 846 813 1.420

ITALIA 2.986 811 192 108 40

BOSNIA HERZEGOVINA 43 21 43 39 24

BELGICA 16 2 3

TOTAL 5.870 3.516 4.469 3.691 3.261


El valor total de aspiradoras ha ido decreciendo paulatinamente en los últimos tres años, si-tuándose en 2007 por encima de los tres millones de euros. Corea del Sur y Eslovenia se re-parten prácticamente el total de importaciones.

850940-TRITURADORAS Y MEZCLADORAS DE ALIMENTOS; EXPRIMIDORAS DE FRU-TAS Y DE LEGUMBRES, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTI-CO (miles de euros).

2003 2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 1.597 2.923 1.496 1.833 5.092

ITALIA 94 147 108 155 422

ALEMANIA 237 212 72 166 144

RUMANIA 2 134

GRECIA 34 34 49 6 100

TOTAL 3.844 4.875 3.019 3.247 5.996


Las importaciones de la partida registraron un gran aumento durante 2007, alcanzando prác-ticamente los seis millones de euros en total. Eslovenia es el gran suministrador, con gran di-ferencia sobre el resto de países.

850980-(DESDE 01.01.2007) APARATOS ELECTROMECANICOS CON MOTOR ELECTRI-CO INCORPORADO, DE USO DOMESTICO (EXCEPTO TRITURADORAS Y MEZCLADO-RAS DE ALIMENTOS; EXTRACTORAS DE FRUTOS U HORTALIZAS). (HASTA 31.12.2006) TAMBIEN SE EXCEPTUABA: ASPIRADORAS, ENCERADORAS (miles de euros).

2003 2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 362 495 315 436 1.317

ITALIA 251 273 451 179 575

RUMANIA 17 106

COREA DEL SUR 82

ALEMANIA 141 83 52 59 75



TOTAL 1.026 1.195 1.119 1.068 2.288


Eslovenia continúa siendo el primer exportador de la partida, triplicando sus cifras respecto a 2006 y superando ampliamente el millón de euros en valor. El total de importaciones también aumenta significativamente, alcanzando los dos millones de euros.

851640-PLANCHAS ELECTRICAS (miles de euros).

2003 2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 262 344 256 241 1.004

RUMANIA 1 240

ITALIA 84 6 13 71 118

GRECIA 4 4 2 10 72

ALEMANIA 132 222 96 71 67

TOTAL 1.779 1.713 1.146 1.552 1.540


El valor total de importaciones de planchas eléctricas se ha mantenido más o menos constan-te durante los últimos cinco años. En 2007 se situó en 1,5 millones de euros, con Eslovenia como principal exportador a Serbia.

851671-APARATOS ELECTROTERMICOS PARA LA PREPARACION DE CAFE O DE TE, DE USO DOMESTICO (miles de euros).

2003 2004 2005 2006 2007

ITALIA 340 288 557 538 812

ESLOVENIA 70 81 169 95 284

ALEMANIA 18 31 21 32 24

RUMANIA 192 24

AUSTRIA 134 129 133 34 15

TOTAL 648 630 1.249 1.005 1.178


Las exportaciones de teteras y cafeteras se han mantenido estables durante los últimos tres años, sobrepasando el millón de euros en valor total. Italia es el principal suministrador.

851672-TOSTADORES DE PAN ELECTROTERMICOS, DE USO DOMESTICO (miles de eu-ros).

2003 2004 2005 2006 2007

ESLOVENIA 27 43 59 172 292

ALEMANIA 23 49 10 22 16

CROACIA 11 20 27 45 15



ITALIA 3 4 2 6 14

RUMANIA 18 14

TOTAL 330 540 330 444 355


El valor total de las importaciones no es de gran valor, apenas llegando a los 355.000 euros, siendo Eslovenia el origen de la mayor parte de ellas.

Marcas extranjeras

Existen multitud de marcas extranjeras disponibles en el mercado serbio. Desde prestigiosas marcas europeas como Philips, Bosch, Braun, AEG hasta marcas que no nos resultan fami-liares como Elite, Fuego, Severin etc. El primer grupo de marcas se posiciona en el mercado como marcas de calidad mientras que el segundo grupo se posiciona compitiendo en precios. En Serbia se comercializan aparatos de marca Ufesa empresa de origen español pero que actualmente se integra en el grupo alemán BSH Bosch & Siemens Hausgerate GMBH.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Para ver con más detalle a qué dedica el consumidor serbio su salario, se presenta a conti-nuación el gasto mensual por miembro de familia durante el 2006 distribuido por bienes con-sumidos. Totales en dinares.

TIPO DE HOGARES

Nº de hogares entrevistados 4.295

Nº estimado de hogares 2.598.412

Media de miembros por hogar 3,10

Recursos disponibles (dinares) 8.694

Recursos utilizados (dinares) 9.005

CONSUMO MEDIO

Comida y bebida no alcohólica 3.345 39,0%

Alquiler, combustible, agua, gas y electricidad 1.572 16,1%

Transporte 964 10,6%

Ropa y calzado 537 6,4%

Gastos de mantenimiento del hogar (muebles y electrodomésticos)

418 4,9%

Ocio y cultura 370 4,8%

Bebida alcohólica y tabaco 416 4,4%

Salud 377 4,1%

Comunicaciones 247 3,2%

Restaurantes y hoteles 133 1,4%

Educación 178 1,1%

Otros bienes y servicios 448 1,0%

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2007.



Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante, así como la media de los sa-larios mensuales (unos 420 euros en diciembre de 2007) resultan muy bajos en la actualidad, la población recurre a otras fuentes de ingresos para mantener ciertos hábitos de consumo; entre los que destacan cada vez más la compra de automóviles, viviendas, confección textil y de calzado de marcas de prestigio, etc. Cabe indicar que el dato del salario medio no deja de ser un dato meramente estadístico que no refleja la realidad del mercado.

Serbia Croacia Eslovenia Rumania Bulgaria Año

PIB por capita, en dólares

2006 4.220 9.664 19.021 5.633 4.097

2005 3.525 8.569 17.170 4.558 3.452

2004 3.285 7.856 16.323 3.483 3.123

2003 2.720 6.669 14.061 2.738 2.548

2002 2.112 5.190 11.174 2.103 1.968

2001 1.574 4.474 9.926 1.793 1.718

IPC, año anterior = 100 (en porcentaje)

2006 12,7 3,2 2,5 6,6 7,3

2005 16,5 3,3 2,5 9,0 5,0

2004 10,1 2,1 3,6 11,9 6,1

2003 11,7 1,8 5,6 15,3 2,3

2002 19,5 1,7 7,5 22,5 5,8

2001 91,8 3,8 8,4 34,5 7,4

Fuente: Institutos Nacionales y Oficinas de Estadística de Serbia, Croacia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria.

Si se toma el PIB por habitante como un indicador general del nivel de prosperidad de una sociedad se puede concluir que entre el periodo que va del año 2001 al 2006 el bienestar en Serbia ha aumentado en un 168%. A pesar de todas las dificultades económicas y sociales que ha vivido el país en los últimos años el estándar de vida de sus ciudadanos ha ido au-mentado progresivamente todos los años. El PIB por habitante de Serbia registró en el año 2006 unos 4.220 dólares, en comparación con el PIB por habitante de Eslovenia el de Serbia fue casi seis veces menor y tres veces menor del de Croacia. Según la estimación del Minis-terio de Economía y Desarrollo Regional, el PIB por habitante superaría los 5.500 dólares a finales de 2007.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de los pequeños electrodomésticos, al contrario que otros bienes de consumo, se forman libremente en el mercado, es decir sin intervención de las autoridades. Se puede afirmar que los precios suelen ser altos por la política de mantenimiento de altos márgenes comerciales que recarga el vendedor al por menor al consumidor final. Esta práctica se puede deber entre otras razones a una cadena de distribución larga, a la que hay que sumarle la ta-sa de aduanas, la tasa de registro, el IVA, y los márgenes de cada uno de las figuras de la cadena, con el resultado de un producto caro para el consumidor final.

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de precios según su posición en el mer-cado. Phillips representa a las marcas europeas, WEG va a representar a la marca local y pa-ra una tercera opción se ha escogido la marca Elite, del sector más económico.

Precios en dina-res[1]

Phillips WEG Elite

Aspiradoras 7.499 3.500 2.099

Batidoras 3.399 1.490 799

Secadores de pelo 2.599 790 549

Planchas 6.999 1.099 849

Cafeteras 3.999 2.500 799

Tostadores 3.499 1.490 799

Fuentes: www.westeastgroup.com y www.tehnomanija.co.yu

Sin pretender ser exhaustivos en el análisis puesto que existe una gran variedad de modelos que no se recogen en el cuadro, se puede deducir que la marca europea con imagen de cali-dad es la más cara y la marca local tiene un precio medio y la marca desconocida compite en precio, llegando a veces a costar aproximadamente un tercio que la primera marca.



Existen créditos disponibles para aquellos consumidores que los necesiten, estas facilidades de pago facilitan el acceso al consumo a familias con un nivel de renta menor y también pue-den alterar las decisiones de consumo. El esfuerzo que supone a una familia serbia adquirir productos de consumo, dada la proporción entre salarios y precios, hace posible que existan estos créditos.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España ha empezado relativamente tarde a comerciar con las ex Repúblicas Yugoslavas. Los exportadores españoles han tenido que vencer algunos prejuicios que afectaban a la percep-ción general del producto industrial español. Debían competir además con productores de países que mantienen estrechas relaciones con el mercado local (Eslovenia, Italia, Austria, Alemania, etc.)

La marca Ufesa, de origen español aunque integrada en la multinacional alemana BSH Bosch & Siemens Hausgerate GMBH, lleva años distribuyéndose en el mercado serbio. Los consu-midores locales tienen una percepción de esta marca que asocian con España similar a la que tienen de los demás países europeos.



VI. DISTRIBUCIÓN

Como sucede en casi todos los sectores de bienes de consumo los canales de distribución están constituidos por las figuras tradicionales de: representante o agente comercial, empre-sa importadora, empresa distribuidora o mayorista y minorista.

En el sector de los pequeños electrodomésticos en Serbia se tiende a acortar el canal tradi-cional, de modo que van adquiriendo cada vez más importancia las empresas que suelen ac-tuar al mismo tiempo de importadoras y en algunos casos también como agentes o represen-tantes de las firmas extranjeras. Cabe recordar que cuánto más se acorte el canal más ase-quible será el producto para el consumidor final, ya que se reducirán los márgenes comercia-les.

Cabe indicar que muchas de las empresas públicas que operaban en este sector en tiempos de la antigua Yugoslavia, en la actualidad no se encuentran en una buena situación y la ma-yoría de ellas ha quebrado. El vacío que ha quedado tras la desaparición de éstas lo han lle-nado pequeñas empresas, que han sabido buscar su hueco en el mercado al ofrecer precios competitivos (incluso el precio mínimo garantizado) y con ello han conseguido tener una gran aceptación entre el consumidor serbio. Este hecho ha impulsado la aparición de nuevas em-presas del sector que buscan la misma fórmula de ofrecer los mejores productos a los mejo-res precios. En el anexo se encuentran las direcciones de las principales empresas del sec-tor.

Para adquirir pequeños electrodomésticos el consumidor serbio puede acudir tiendas espe-cializadas en electrodomésticos. Estas tiendas especializadas pueden ser multimarca, cuya ventaja sería contar con personal experto que asesora a los clientes o bien pueden ser tien-das en exclusiva de una marca como Bosch o Phillips que buscan posicionarse con una ima-gen de calidad. Las grandes superficies también distribuyen pequeños electrodomésticos, se entiende que los hipermercados buscan competir en precio. También existe la posibilidad de adquirir pequeños electrodomésticos por Internet, la ventaja para el consumidor de este canal es la facilidad en la comparación de precios, si bien es un canal aun por explotar y que tiene de momento poca aceptación.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Barreras arancelarias

Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio que ya han sido unificadas son las siguientes:

TARIC PRODUCTO Tasa en

aduanas

8509.10 (Hasta 31.12.2006) aspiradoras con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico.

15%

8509.40 Trituradoras y mezcladoras de alimentos; exprimido-ras de frutas y de legumbres, con motor eléctrico in-corporado, de uso doméstico.

15%

8509.80 (Desde 01.01.2007) aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico (ex-cepto trituradoras y mezcladoras de alimentos; ex-tractoras de frutos u hortalizas).(Hasta 31.12.2006) también se exceptuaba: aspiradoras, enceradoras.

15%

8516.40 Planchas eléctricas. 15%

8516.71 Aparatos electrotérmicos para la preparación de café o de té, de uso doméstico.

15%

8516.72 Tostadores de pan electrotérmicos, de uso domésti-co.

15%

Fuente: Market Access Database, más información en http://mkaccdb.eu.int/

Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, que es de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.



Barreras no arancelarias

Requisitos Generales

� Declaración de importación en aduanas

� Declaración de valor

� Certificado de origen

� Factura comercial

� EUR-1

� Air Waybill, Bill of lading o Rail Waybill

� Factura de transporte

� Lista de contenidos (packing list)

Requisitos específicos

Además de los requisitos generales hay otras barreras no arancelarias de tipo sanita-rias y exigentes requisitos de normalización.

En concreto, los productos objeto de nuestro estudio comprendidos en el grupo 85.09 y 85.16 han de cumplir con las siguientes exigencias:

1. Opinión sobre necesidad de certificación 1: se trata de un documento que expre-sa la opinión del “Instituto de Normalización” sobre la necesidad de certificación de de-terminados productos que se importen a Serbia.

Partida arancelaria Autoridad certificadora 2 Especificaciones

8509.10.10

8509.10.20

8509.40

8509.80

8516.40.10

Instituto de normalización A solicitar por el importador.

Necesario para el despacho aduanero.


1 Normalmente el Instituto de Normalización no decide a favor de la necesidad de certificación (si el producto en cuestión cumple normas y requisi-tos de aplicación internacional). Sin embargo, existe una excepción para los productos o aparatos que puedan causar alteraciones de radio-frecuencia. En la mayoría de los casos éstos deberán someterse a un control de calidad (Certificado de conformidad para productos causantes de alteraciones de radiofrecuencia). 2 En el Anexo se incluyen las direcciones de las instituciones mencionadas. 3 En el Anexo se incluyen las direcciones de las instituciones mencionadas.



8516.40.90

8516.71

8516.72

Instituto de normalización A solicitar por el importador.

Necesario para el despacho aduanero.

2. Certificado de conformidad para productos causan tes de alteraciones de ra-diofrecuencia: se trata de un documento que confirme que el equipo causante de al-teraciones de radiofrecuencia ha sido sometido a un control de calidad y que cumple con los requisitos aplicables en Serbia.


8509.10.10

8509.10.20

8509.40

8509.80

8516.40.10

8516.40.90

8516.71

8516.72

Sociedad de Investigación de calidades

A solicitar por el importador.

Necesario para el despacho aduanero y el acceso al mer-cado.

3. Certificado sanitario: se trata de un documento que confirme que los bienes im-portados han sido sometidos a un control sanitario y que cumple con los estándares sanitarios de Serbia.


8509.40

8509.80

8516.71

8516.72

Inspección Sanitaria Fronteriza que forma parte del Departa-mento de Control Sanitario del Ministerio de Sanidad de la Re-pública de Serbia

A solicitar por el importador.

Necesario para el despacho aduanero y el acceso al mercado.

-

4 En el Anexo se incluyen las direcciones de las instituciones mencionadas. 5 En el Anexo se incluyen las direcciones de las instituciones mencionadas.



Impuesto sobre el valor añadido

Desde el 1 de enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8%6. El IVA aplicable a los productos es del 18%.

Barreras al transporte

La oferta para transportar mercancía entre España y Serbia es insuficiente, inadecuada y ca-ra. Los transportistas alegan que para completar una operación entre ambos países les falta la confirmación de una carga de vuelta, por lo que se encarece sustancialmente la operación para el exportador o importador al tener que pagar en ese caso el tour-retour. A la falta de carga de vuelta se le añade el problema de la lejanía física entre ambos países.

La existencia de un Acuerdo sobre el transporte de mercancías entre España y la ex Repúbli-ca Federal de Yugoslavia extendido a Serbia7 debería facilitar las operaciones; sin embargo, el intercambio de licencias no resulta fácil en la práctica.

En el ámbito institucional el sector de los transportes en Serbia está vinculado al Ministerio de Infraestructuras. Dentro de la Cámara de Comercio de Serbia existe la Asociación de trans-porte por carretera (Udruzenja za prevoz robe u drumskog saobracaj). Para más información llamar al teléfono +381 11 3230467 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección [email protected]. Sin embargo, en el ámbito privado existe también la Asociación de Transportistas Internacionales (Udruzenja Medjunarodni Transport) que afirma tener opera-ciones con España. Se trata de una agrupación privada y con carácter voluntario que reúne a los principales transportistas serbios. Para más información llamar al siguiente teléfono: +381 11 32 47147.

Si aún así no se consigue una solución satisfactoria para transportar mercancías desde Es-paña a Serbia, se recomienda utilizar el grupaje. El centro más cercano y utilizado habitual-mente para operaciones entre España y Serbia está situado en Viena. Desde ahí se recogen los envíos de España y posteriormente se redirigen a Serbia. Se trata de una solución buena aunque suele alargar los plazos de entrega, por lo que no sería conveniente para mercancías caducas.

La solución ideal para el tema del transporte entre ambos países sería la creación de una empresa mixta que organizase camiones con cargas de ida y vuelta.

Barreras financieras

Los pagos que se realizan en el marco de las operaciones comerciales entre España y Serbia se ven dificultados por la casi inexistencia de relaciones de corresponsalía entre los bancos de ambos países, debida principalmente a la falta de reconocimiento mutuo. Por ello, en la mayoría de las situaciones y con el fin de asegurar la transacción, los bancos españoles de-ben utilizar una carta de crédito y otros documentos bancarios confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con sede en Belgrado. Lo que puede resultar más caro de lo habitual.

6 Ley sobre el impuesto del valor añadido (Sl. glasnik RS, No. 84/04). 7 Acuerdo con la antigua Yugoslavia, firmado en Belgrado el 18-XII-85 y publicado en el BOE 14-IX-89.



Las importaciones se suelen pagar a 60 y/o 90 días. En éste último caso la operación debe registrarse como crédito contratado en el exterior, lo que da lugar a un procedimiento especial bajo supervisión y autorización del Banco Nacional de Serbia (BNS).

Las operaciones de exportación e importación son asegurables en la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE). En dicha compañía ofrecen una cobertura abierta y sin restricciones para operaciones a corto plazo y estudia caso por caso las operaciones que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo.



VIII. ANEXOS

1. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia

www.mfa.gov.yu Ministerio de Asuntos Exteriores

www.mup.sr.gov.yu Ministerio del Interior

www.mod.gov.yu Ministerio de Defensa

www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas

www.mpravde.sr.gov.yu Ministerio de Justicia

www.drzavnauprava.sr.gov.yu Ministerio de la Adm. Pública y Gobierno Local

www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Gestión de Aguas

www.merr.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Desarrollo Regional

www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería

www.mtu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio y Servicios

www.minrzs.sr.gov.yu Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

www.mntr.sr.gov.yu/ Ministerio de Ciencias

www.ekoserb.sr.gov.yu Ministerio de la Protección del Medio Ambiente

www.mps.sr.gov.yu Ministerio de Educación

www.sport.mps.sr.gov.yu Ministerio de Juventud y Deportes

www.kultura.sr.gov.yu Ministerio de Cultura

www.zdravlje.sr.gov.yu Ministerio de Sanidad

www.mzd.sr.gov.yu Ministerio para la Diáspora

www.siepa.sr.gov.yu SIEPA (Agencia de inversiones extranjeras y promoción de ex-portaciones)

www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia



www.pa-serbia.co.yu

y www.priv.yu Agencia de privatizaciones

www.share-fund.co.yu Fondo de acciones de Serbia (Share Fund)

www.seea.sr.gov.yu AEES (Agencia para la eficacia energética)

www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP)

www.dzp.co.yu Dirección de carreteras

www.sme.sr.gov.yu Agencia para el desarrollo de las pequeñas y medianas

empresas

www.statserb.sr.gov.yu Instituto Nacional de Estadísticas

www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de desarrollo

www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS)

www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado

www.pks.co.yu Cámara de economía de Serbia

www.bra.gov.yu Agencia de rehabilitación bancaria

www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS)

www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado

www.komberg.org.yu Cámara de economía de Belgrado

www.unija.org.yu Unión de empresarios de Serbia

www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado

www.yuyellowpages.net Páginas amarillas de Serbia

Instituciones internacionales establecidas en Belgr ado

www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional

www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción

www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado

www.seerecon.org Economic Reconstruction and Development in South East

Europe

www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción

www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial

www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo

www.worldbank.org.yu Banco Mundial

www.kosovo-eicc.org Euro Info Correspondence Centre en Kosovo

el mercado de los pequeños ele c- notas sectoriales ... · fuente: world-gazetteer. datos en miles...

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