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El mercado de las conservas vegetales en Brasil

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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El mercado de las conservas vegetales en Brasil

Esta nota ha sido elaborada por Yennay Martínez ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo Septiembre 2007 N

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 4 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 7 3. Importaciones 8

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21

VI. DISTRIBUCIÓN 22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24

VIII. ANEXOS 24 1. Empresas 26 2. Ferias 26 3. Publicaciones del sector 28 4. Asociaciones 29 5. Otras direcciones de interés 29



CONCLUSIONES

El mercado brasileño de importación de conservas de pescado y marisco es actualmente un mercado de nicho y de tamaño reducido: 17,91 millones de dólares en 2006, aunque la tasa de crecimiento respecto a 2005 fue de un 81%. El mercado brasileño de la importaciones de conservas vegetales de pepinos, hongos/trufas, y espárragos es pequeño (aproximadamente 2 millones de dólares). Brasil importó en 2006 más de 58 millones de dólares. Los pepinos en conserva son importados de Alemania (49%) y España (27%) y los hongos y las trufas de Italia (60%) y de España (35%) China con el 68% y Perú con el 31% dominan el mercado de los espárragos. En el mercado de las aceitunas, Argentina es líder de las importaciones con una cuota de mercado del 83%, seguido de Perú con un 13% y España, Portugal y Chile intentan introducirse Las empresas más importantes fabricantes y distribuidoras de conservas vegetales brasile-ñas son Coniexpress, Brasfrigo, Oderich, Hemmer y Grano. Existe una gran variedad de em-presas importadoras y distribuidoras Se pueden encontrar en grandes supermercados pero la variedad más amplia de conservas vegetales importadas se encuentra en emporios y tiendas delicatessen El coste de la comercialización de las conservas vegetales encarece el producto español un 59,51% (Impuesto de importación de un 14%) Como en todos los productos importados dirigidos a la clase media/alta, los importadores y distribuidores aplican a las conservas vegetales unos márgenes muy elevados que encarecen hasta un 100% el producto Los productos españoles de alimentación están bien considerados pero no existe una imagen específica de las conservas vegetales. En el caso de las aceitunas se intenta hacer referencia al aceite, aprovechando la buena imagen del aceite español



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Esta nota sectorial ofrece una visión general del mercado de las conservas vegetales (pepi-nos, hongos/trufas, espárragos y aceitunas) en Brasil. Se aportará información detallada acerca de la oferta actual, evolución y tendencias de la demanda, así como distribución y ac-ceso al mercado.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto de análisis en esta nota sectorial se engloban dentro del siguiente capí-tulo arancelario del Sistema Armonizado (código HS):

20- Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas

20.01- Hortalizas, incluso “silvestres”, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

20.01.10 - Pepinos y pepinillos

20.03 - Hongos y Trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

20.03.10 - Hongos del género Agaricus

20.03.20 - Trufas

20.03.90 - Los demás

20.05- Las demás hortalizas, incluso “silvestres”, preparadas o conservadas (excepto en vi nagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006)

20.05.60 - Espárragos

20.05.70 – Aceitunas



Según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el análisis de esta nota sectorial tendrá en cuenta las siguientes partidas arancelarias:

20.01- Produtos Hortícolas, frutas e outras partes comstíveis de plantas, preparados ou conseervados em vinagre ou em ácido acético

20.01.10- Pepinos e penininhos (“cornichons”)

20.03- Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético

20.03.10 - Cogumelos do gênero agaricus

20.30.20 - Trufas

20.30.90 - Outros

20.05- Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos productos da posição 20.06

20.05.60- Aspargos

20.05.70- Azeitonas



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO En las siguientes tablas se puede ver el tamaño del mercado brasileño de las conservas ve-getales estudiadas a través de los datos de importación y exportación de los últimos cinco años con la correspondiente balanza comercial

BALANZA COMERCIABALANZA COMERCIABALANZA COMERCIABALANZA COMERCIAL PEPINOS (200110) L PEPINOS (200110) L PEPINOS (200110) L PEPINOS (200110) (En millones de dólares)

2002 2003 2004 2005 2006 Evolución 2002-2006

Importaciones 0,027 0,023 0,026 0,023 0,052 92,593

Exportaciones 0,075 0,081 0,146 0,205 0,185 146,667

BALANZA COMERCIAL 0,048 0,058 0,12 0,182 0,133 -

BALANBALANBALANBALANZA COMERCIAL HONGOS Y TRUFAS (2003) ZA COMERCIAL HONGOS Y TRUFAS (2003) ZA COMERCIAL HONGOS Y TRUFAS (2003) ZA COMERCIAL HONGOS Y TRUFAS (2003) (En millones de dólares)

2002 2003 2004 2005 2006 Evolución 2002-2006

Importaciones 0,032 0,063 0,027 0,143 0,110 243,750

Exportaciones 2,968 1,328 0,997 0,729 0,493 -83,389

BALANZA COMERCIAL 2,936 1,265 0,97 0,586 0,383 -

Fuente: World Trade Atlas




BALANZA COMERCIAL ESPÁRRAGOS (200560) BALANZA COMERCIAL ESPÁRRAGOS (200560) BALANZA COMERCIAL ESPÁRRAGOS (200560) BALANZA COMERCIAL ESPÁRRAGOS (200560) (En millones de dólares)

2002 2003 2004 2005 2006 Evolución 2002-2006

Importaciones 0,992 0,793 0,991 0,853 1,892 90,726

Exportaciones 0,001 0,003 0,002 0,007 0,002 100,000

BALANZA COMERCIAL -0,991 -0,790 -0,989 -0,846 -1,89 0 -

BALANZA COMERCIAL ACEITUNAS (200570) BALANZA COMERCIAL ACEITUNAS (200570) BALANZA COMERCIAL ACEITUNAS (200570) BALANZA COMERCIAL ACEITUNAS (200570) (En millones de dólares)

2002 2003 2004 2005 2006 Evolución 2002-2006

Importaciones 7,415 4,906 6,52 49,108 58,353 686,959

Exportaciones 0,249 0,26 0,405 0,414 0,401 61,044

BALANZA COMERCIAL -7,166 -4,646 -6,115 -48,694 -57,952 -

* Los espárragos y las aceitunas son dos productos en los cuales las importaciones superan a las exportaciones. El comercio de espárragos todavía no es muy importante pero en los últimos años la importación de aceitunas ha crecido más de un 600%

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En términos de facturación, las empresas más importantes fabricantes y distribuidoras de conservas vegetales brasileñas son Coniexpress, Brasfrigo, Oderich, Hemmer y Grano

CONIEXPRESS

Comenzó en una planta en el estado de São Paulo en 1985 y en 1990 comenzaron la cons-trucción en un nueva planta en el estado de Goiás. Amplia variedad de productos a través de sus marcas: Quero, Querinho, Queromolho y Marinara. Bajo la marca Quero, comercializan hongos/setas, espárragos y aceitunas

Coniexpress S.A. Indústrias Alimentícias (Quero Alimentos)

Al. Madeira, 222 – 1º Andar CEP 06454-010 Baueri, SP Tel.: 00 55 11 4191-2220 Fax.: 00 55 11 4191-2727 [email protected]

www.queroalimentos.com.br





BRASFRIGO

Empresa fundada en 1975 dedicada a las conservas, comenzó con la producción de conser-vas de maíz y en 1995 se introdujo en el mercado de las conservas de tomate. Trabaja a tra-vés de las marcas Jurema, Jussara, Jussara Twist, Twist, Terra Bela y Tomate Pronto

Comercializa aceitunas verdes en botes de cristal con o sin hueso y setas (cogumelos) bajo la marca Jussara

Brasfrigo S/A

Rua Luigi Galvani, 146 8o andar CEP 04575-020 Brooklin, São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 2164-3300 Fax: 00 55 11 2164-3343

[email protected]

www.brasfrigo.com.br

ODERICH

Fundada en 1908 tiene 3 unidades productivas: 2 fabricas de alimentos y 1 fábrica de embalajes, localizadas en el estado de Rio Grande do Sul

Comercializa conservas de carne (feijoada, salchichas, paté...), condimentos (ketchup, mostaza, salsa de tomate..), vegetales (cebollas, pepinos, maíz, remolacha...), mayonesa y compotas de varias frutas, todas bajo la marca “Oderich”

Conservas Oderich

Rua Oderich, 807 CEP 95760-000 São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul (RS) Tel.: 51 635-1609

[email protected]

www.oderich.com.br

HEMMER

Fundada en 1975, es una de las empresas conserveras más importante de Brasil. Produce conservas vegetales, de pescado, salsas y condimentos. Es la mayor importadora de granos de mostaza y su producción alcanza las 15 mil toneladas al año

Cia. Hemmer Ind. e Com.

Rua Heinrich Hemmer, 2773 CEP 89070-000 Blumenau – SC Tel.: 55 47 231-5000 Fax.: 55 47 231-5011

[email protected]

www.hemmer.com.br



GRANO

Empresa fundada en el año 2000 y con una capacidad de producción de 18 toneladas al día. Está especializada en el segmento de ultra congelados

Grano Alimentos SA

Matriz Serafina Corrêa (RS) VRS 351 Km 06 CEP 99250-000 Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul (RS) Tel.: 00 55 54 3444-1955 Fax.: 00 55 54 3444-1744

[email protected]

www.grano.com.br

Otras empresas brasileñas frabricantes y/o distribuidoras de conservas vegetales (pepinos, hongos/setas, espárragos, aceitunas) son: LA RIOJA Comercializadora Importação Exportação La Rioja Ltda Rua da Cantareira, 719 – Mercado CEP 01024-100 São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3328-0000 Fax.: 00 55 11 3328-8852 [email protected] www.larioja.com.br

• Marcas: La Rioja, Pala D´Oro • Productos: Aceitunas

IRMÃOS RAIOLA & CIA Rua Oscar Horta nº 138/146 Mooca, São Paulo/S.P. Tel.: 00 55 11 3207-1944 Fax.: 00 55 11 3207-1944 www.raiola.com.br

• Marcas: Raiola, Raiolita • Productos: Pepinos, hongos/setas, espárragos y aceitunas. También importa y/o dis-

tribuye productos importados CONSERVAS LUCA Estrada Municipal, Km 10 Caixa Postal 386 CEP 0871-0971 Mogi das Cruzes, SP Tel.: 00 55 11 4761-8288 Fax.: 00 55 11 4761-8288 [email protected]

• Productos: Pepinos, hongos/setas SAPORI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Estr. De Jundiaí A Jurinú, Km 14 – Sítio Santa Helena CEP 13240-000 Jarinú, SP Tel.: 00 55 11 4584-7700 Fax.: 00 55 11 4584-1400 [email protected] www.sapori.com.br

• Marcas: Sapori, Chef Claude Troisgros



• Productos: Hongos/setas HEMMER Rua Heinrich Hemmer, 2773 CEP 89070-000 Blumenau, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 231-5000 Fax.: 00 55 47 231-5011 [email protected] www.hemmer.com.br

• Productos: Pepinos, hongos/setas, espárragos. Tiene pepinos bajos en calorías (li-ghts)

FAZENDA & CASA Rua Anfilóquio Nunes Pire, 3100 Bela Vista, Gaspar, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3397-3819 Fax.: 00 55 47 3397-3544 [email protected] www.fazendaecasa.com.br

• Fabricantes y distribuidores de productos orgánicos (conservas de pepino)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO (PÃO DE AÇUCAR ) Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7º andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3886- 3309 [email protected] www.paodeacucar.com.br

• Una de las redes de supermercados más importante de Brasil • Tiene marca propia “Pão de Açucar” para productos nacionales y también importa

productos de otros países (ej: Marca francesa “Casino”)

SAKURA NAKAYA ALIMENTOS Rua Ordenações, 151 – VI Manchester CEP 03446-030 São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 6941-1177 Fax.: 00 55 11 6941-0444 [email protected] www.sakura.com.br

• Se dedica tanto a la distribución de productos fabricados en Brasil como a la importa-ción y distribución de productos del mercado exterior

• Marcas: Sakura, Aji No Shoyu, Konko, Missô, Bravo, Daiti, Vino Venerabile

ZILSE Rua Soledade, 305 Barrio Encano do Norte CEP 89130-000 Indaial, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3394-4054 www.zilse.com.br

• Productos: Hongos/setas, pepinos



En las siguientes tablas se puede ver las marcas de conservas vegetales (pepinos, hon-gos/setas, espárragos, aceitunas) encontradas en los diferentes supermercados y tiendas especializadas visitadas EMPORIO STA. MARIA

Marca Origen Productos Importador La Pastina España Pepinos La Pastina

Hainich Alemania Pepinos Stuttgart Importação e Distribuição Ltda

Spreewaldstolz Alemania Pepinos Stuttgart Importação e Distribuição Ltda

Schleiermachers Alemania Pepinos Stuttgart Importação e Distribuição Ltda

Raiola Brasil Pepinos, hongos/trufas Brasil Lupe Brasil Hongos/trufas Brasil Celta España Espárragos, Casa Garcia

Raiola Perú Espárragos Próspera Trading Im-portação & Exportaç-ão

La Pastina Perú Espárragos La Pastina

Hemmer Brasil Espárragos, pepinos, hon-gos/trufas Brasil

Kenko China Espárragos, hongos/trufas Sakura Pala D´Oro Brasil Aceitunas, hongos/trufas Brasil Raiolita Brasil Aceitunas Brasil Raiola España Aceitunas Irmãos Raiola & Cia Carbonell España Aceitunas Carbonell Brasil La Pastina España Aceitunas La Pastina Heraclio España Aceitunas Casa Flora La Pastina Argentina Aceitunas La Pastina CASA STA. LUZIA

Marca Origen Productos Importador Sapori Brasil Pepinos Brasil

Hainich Alemania Pepinos Stuttgart Importação e Distribuição Ltda

Roland Turquía Pepinos Casa Santa Luzia Barriga Verde Brasil Pepinos Brasil Hemmer Brasil Pepinos / Pepinos Light Brasil Luca Brasil Hongos/trufas, pepinos Brasil Raiola Brasil Hongos/trufas, pepinos Brasil Lupe Brasil Hongos/trufas Brasil Zilse Brasil Hongos/trufas Brasil Kenko Brasil Hongos/trufas Brasil Celta España Espárragos Casa Garcia Cidacos España Espárragos, hongos/trufas Casa Santa Luzia Saint Paul Perú Espárragos Casa Santa Luzia



Raiola Perú Espárragos Próspera Trading Im-portação & Exportaç-ão

Celta España Espárragos Casa Garcia Marcol Perú Espárragos First S/A Roland China Espárragos Casa Santa Luzia Cepêra Argentina Aceitunas, hongos/trufas ICPA Cepêra

Pala D´Oro Brasil Aceitunas, hongos/trufas, pepinos Brasil

Ortocori Italia Aceitunas, hongos/trufas, pepinos Casa Santa Luzia

Maçarico Portugal Aceitunas, pepinos Casa Santa Luzia Meechaalany & Sons Líbano Aceitunas Saddi Center Com

Marcol Brasil Aceitunas Brasil Raiolita Argentina Aceitunas Irmãos Raiola & Cia Raiola España Aceitunas Irmãos Raiola & Cia Roland Grecia Aceitunas Casa Santa Luzia Borges España Aceitunas Casa Santa Luzia Carbonell España Aceitunas Carbonell Brasil

La Pastina España Aceitunas Real Comercial Ltda (La Pastina)

La Pastina Argentina Aceitunas La Pastina

La Violetera España Aceitunas Importadora de Frutas La Violetera

La Violetera Argentina Aceitunas Importadora de Frutas La Violetera

Roland Grecia Aceitunas Casa Santa Luzia Heraclio España Aceitunas Casa Flora PÃO DE AÇÚCAR

Marca Origen Productos Importador La Pastina España Pepinos La Pastina Fazenda & Casa Brasil Pepinos Brasil

Bnei Darom China Pepinos ALBEE Comercial e Importadora

Luca Brasil Pepinos, hongos/trufas Brasil Pão de Açúcar Brasil Hongos/trufas Brasil

Casino Francia Hongos/trufas Companhia Brasileira de Distribuição

Marcol China Espárragos Marcol Industria e Comercio Importação & Exportação

Marcol Perú Espárragos First S/A

La Pastina Perú Espárragos La Pastina (Real Co-mercial Ltda)

Vale Fertil Brasil Aceitunas Brasil Raiola Argentina Aceitunas Irmãos Raiola & Cia Raiola España Aceitunas Irmãos Raiola & Cia



Nucete Argentina Aceitunas Companhia Brasileira de Distribuição

La Pastina España Aceitunas La Pastina Pão de Açúcar Brasil Aceitunas Brasil Raiolita Brasil Aceitunas Brasil

Maçarico Portugal Aceitunas Companhia Brasileira de Distribuição

Ybarra España Aceitunas Mr Man - M.A.D. Pro-duct Distribuidora

3. IMPORTACIONES

En los siguientes gráficos se muestran los gráficos de las importaciones Brasileñas de pepi-nos, hongos/trufas, espárragos y aceitunas

En 2006 Brasil importó fundamentalmente de Alemania, un 25% de España y el 25% restante corresponde a varios países, entre ellos Turquía

Importaciones Pepinos (200110) Año 2006

Alemania

España

Turquía

Líbano

Estados Unidos

Hungría

Siria

Argentina

Portugal

Otros



Los hongos y las trufas son importados fundamentalmente de Italia y de España

Aunque todavía la importaciones de la partida arancelaria 2003 son muy pequeñas, España ocupa un lugar destacado con un 35% del mercado de las importaciones

Importaciones Hongos (2003) Año 2006

Italia

España

Francia

Japón

Taiwan

Otros

Importaciones Espárragos (200560) Año 2006

China

Perú

España

Francia

Nueva Zelanda

Estados Unidos



China domina el mercado de las importaciones de espárragos con un 68% de las importacio-nes. En los últimos Perú está aumentando sus exportaciones y España crece a un ritmo des-pacio

En 2004 las exportaciones argentinas de aceitunas fueron de 6 millones de dólares y en 2005 superaron los 42 millones. Este fuerte aumento se está manteniendo en los últimos años y como muestra el gráfico, los países más fuertes son Argentina (83%), seguido de lejos por Perú (13%). Portugal, España y Chile todavía cuentan con una baja cuota de participación

Importaciones Aceitunas (200570) Año 2006

Argentina

Perú

Portugal

España

Chile

Turquía

Grecia

Italia

Líbano

Siria

Otros



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

De los 170 millones de habitantes que tiene Brasil, 3 millones son potenciales consumidores de productos importados de alto precio como pueden ser las conservas vegetales estudiadas en esta nota

A parte de ser un país muy extenso, la atomización del mercado complica la distribución de los productos importados por todo el país, por ello, los productos importados se consumen fundamentalmente en la grandes ciudades como São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro

Las aceitunas, los espárragos, los hongos/trufas y pepinos en conserva son consumidos co-mo aperitivos y en ensaladas, También son usados para cocinar en platos calientes y tortas. Estas conservas importadas van dirigidas a un consumidor de ingresos medios/altos

En el caso de las pepinos y los hongos/trufas Brasil es país productor y apenas importa. Brasil cultiva diferentes variedades de pepino (japonés, caipira, común..) y según la variedad se cultiva en una u otra región. Alemania domina el mercado de los pepinos importados e Ita-lia provee más del 50% de los hongos/trufas importados

Espárragos

La producción mundial de espárragos es de aproximadamente 1.300.000 toneladas. China es el principal productor con 45.000 hectáreas cultivadas, lo que supone el 25% de la superficie cultivada. El segundo país en materia productiva es Perú que concentra casi el 15% de la producción mundial. Los siguientes países por orden de importancia son Alemania, EEUU, México y España (12.900 hectáreas)

En relación al consumo, la demanda internacional ha sufrido un crecimiento importante en los últimos años y parece que la tendencia sigue a largo plazo. La difusión de una alimentación más saludable y la concienciación del consumidor de los beneficios de una dieta natural influ-yen en el aumento de las preferencias por el espárrago, además de su sabor delicado y su gran prestigio culinario.

Paralelamente, a nivel mundial existen nuevos patrones de consumo de las poblaciones de mayores ingresos, que apuntan hacia el consumo de productos sanos, con bajas calorías, con un alto contenido vitamínico y con más fibra, entre otros aspectos. Tales gustos han in-



crementado la demanda de productos hortícolas y derivados de éstos, que cumplen con los nuevos requerimientos de los consumidores.

El consumo en Brasil sigue las tendencia mundial de consumo creciente y sus principales proveedores son China y Perú

El envase de cristal es el más usado y los espárragos tienen un tamaño mediano-grande

Aceitunas

La producción argentina de aceitunas en conserva supera las 50.000 toneladas. Las exporta-ciones representan más del 65 % del total elaborado y el 95% se destina a Brasil. Como muestra el gráfico en el Apartado II – Importaciones, más del 80% de las aceitunas que im-porta Brasil proceden de Argentina. En 1999 el consumo de aceitunas en Brasil descendió considerablemente por la crisis económica pero se ha recuperado en los últimos años y a partir del año 2000 países como Perú y España empezaron a entrar en el mercado brasileño

La variedad importada es Arauco, sólo consumida en los países Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)

El consumo mundial de aceitunas es de aproximadamente un millón de toneladas. En los úl-timos años, la tendencia resultó creciente, a razón del 2,3% anual, superando en algunos ca-sos el consumo a la producción. Los principales países productores son también los primeros consumidores. Los mayores consumos per cápita, de 2,5 a 3 Kg/hab.año, se registran en Ita-lia, Grecia y España. Brasil presenta un consumo de 120 g/hab año.

En los últimos años se manifestó una tendencia creciente importación de aceitunas argenti-nas “no aptas” para el consumo (la elaboración se acaba en el país destino). También se im-portan cada vez más aceitunas sin hueso y rellenas. La forma de presentación más común es en bidones de 150 y 180 kg y una proporción pequeña llega en frascos de 150 y 180 gr

Los envases que más se comercializan son los de vidrio y doy pack (envase de plástico de forma redonda en el fondo y achatada en la boca). Los pesos netos más comunes son de 125, 250, 500 y 100 gramos. También se pueden encontrar pequeños bidones de plástico de 2 hasta 15 kg destinados a mayoristas

El pico de consumo en las conservas vegetales tiene lugar en verano, sobre todo en los me-ses de Noviembre y Diciembre por el consumo de estos productos en las cestas navideñas

El consumo de aceitunas en Brasil se limita a la población con ingresos medios/altos. La acei-tuna con hueso está siendo reemplazada por la aceituna sin hueso, rellena y en rodajas. El consumo está asociado a aperitivos, pizzas y condimentos.

Existe una amplia variedad de aceitunas fatiadas (en rodajas) y con condimentos y/o rellena-das

- Azeitonas recheadas com pimenta/ com pimentão/ com anchovas/ com pasta de anchovas (Aceitunas rellenas con pimienta/con pimiento/con anchoas/ con pasta de anchoas)

- Azeitonas com amendôas (Aceitunas con almendras)



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Todas las conservas vegetales estudiadas en esta nota, están gravadas con un Impuesto de Importación del 14%

Para calcular el coste de nacionalización partiremos de un valor FOB de 10.000 dólares. Co-mo se puede observar en la tabla, el coste de nacionalización de las conservas se estima en un 59,51% A parte este desglose de costes hasta que el producto llega al consumidor final hay que tener en cuenta los márgenes de los intermediarios que en el caso de los productos de gama alta pueden llegar hasta el 100%



Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen del sector agroalimentario español en Brasil se asocia, normalmente, con produc-tos de calidad y de gama media o alta. Esto ocurre especialmente con los vinos y los aceites donde se vienen llevando a cabo actividades de promoción de la imagen España desde hace algunos años

En el caso concreto de los pepinos en conserva, hongos/trufas y espárragos no existe una imagen configurada y la oferta española es todavía poco conocida por los distribuidores.

Por la influencia del aceite, las aceitunas españolas tienen buena imagen pero las más con-sumidas son las argentinas. De Argentina se importa la variedad Arauco, sólo conocida en los países pertenecientes a Mercosur.

Para destacar la imagen del producto español se encuentran aceitunas con rellenos y condi-mentos que hacen referencia directa a España (Sevilla, manzanilla) o que recuerden la dieta mediterránea

- Azeitona tipo verde estilo sevilhano (Aceituna tipo verde estilo sevillano)

- Azeitona verde Manzanilla com recheio de limão (Aceituna verde manzanilla con relleno de limón)

- Azeitona recheada de atum, salmão, pimiento picante (Aceituna rellena de atún, salmón, pimiento picante)

- Azeitona com ervas aromáticas com azeite de oliva



VI. DISTRIBUCIÓN

Hasta llegar al consumidor final, las conservas vegetales pasan a través del importa-dor/mayorista y del minorista - Importador/Mayorista: es un agente de distribución que compra y vende productos de su-

ministradores. Puede existir un contrato de exclusividad para la venta de productos en un determinado territorio.

- Minorista: el producto llega al consumidor final a través de diferentes canales: � Redes de supermercados: la distribución se encuentra bastante atomizada en Brasil lo

que se explica por la existencia de un gran número de cadenas regionales. El líder de mercado es Companhia Brasileira de Distribução, seguido de Wal-Mart y Carrefour (lista-do a continuación)

� Emporios y tiendas delicatessen: se encuentra productos de gama alta y una gran varie-

dad de conservas vegetales importadas � Hostelería: la distribución de conservas vegetales no es muy importante y el consumo se

centra en aperitivos de aceitunas y espárragos

PRINCIPALES SUPERMERCADOS BRASILEÑOS

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO (PÃO DE AÇUCAR ) Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7º andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3886- 3309 [email protected] www.paodeacucar.com.br WAL-MART BRASIL Al. Tucunaré, 125 Barueri CEP 06460-020 São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 2103-5828 [email protected] www.walmartbrasil.com.br



CARREFOUR Rua George Eastman, 213 Morumbi CEP 05690-000 São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3779-6129 [email protected] www.carrefour.com.br G. BARBOSA COMERCIAL Rua José Gonçalves Neves, 195 CEP 07082-260 Jardim Gracinda Guarulhos, SP Tel.: 00 55 11 6457-3771 [email protected] www.barbosasupermercados.com.br ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA Av.Plinio Brasil Milano 1000, 4ºandar CEP 90520-000 Porto Alegre, Rio Grande do Sul Tel.: 00 55 51 3337-3111 www.zaffari.com.br



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

ARANCELES E IMPUESTOS

Tal y como se señaló en el apartado IV. Precios y su formación, la importación de conservas de pescado y marisco está sometida a un impuesto a la importación de un 16%. El ICMS es el impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios afecta tanto a los productos nacionales como a los importados y equivale al IVA en España. Dicho impuesto varía por estado, siendo en São Paulo del 18%. Por último, el frete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), representa aproxi-madamente un 25% del valor del flete.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO

El procedimiento administrativo para la importación de conservas presenta dos tipos de trámi-tes: los que se han de realizar la primera vez que la empresa exporta, normalmente válidos por 10 años, y aquellos otros que deben ser observados en cada uno de los posteriores em-barques que la empresa lleve a cabo. A. Trámites previos a la exportación:

A1. Contactar con una empresa brasileña, que representará al exportador ante la Hacienda Federal, el Ministerio da Agricultura, Ganadería e Abastecimiento brasileño (MAPA) y el Ministerio de la Salud. Básicamente, puede ser cualquiera de los siguientes agentes:

- Empresa importadora

- Empresa de Trading

- Cliente final

A2. La empresa designada deberá registrarse como importadora en el MAPA y en la Hacien-da Federal a través del SISCOMEX, que es un sistema informático a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en rela-ción con las actividades de importación. Deberá registrar también, por el mismo cauce, a



su proveedor extranjero, en este caso a la empresa productora española, y, en el caso de que entre productor e importador mediara una empresa exportadora, ésta tendría que ser inscrita igualmente.

A3. Registrar la marca y rótulos de los envases de los productos que serán importados, a tra-vés del SISCOMEX.

B. Trámites a ser realizados antes de cada embarque:

B1. Obtención de la licencia de importación: las conservas de pescado y marisco están suje-tas a la autorización previa de importación antes del embarque, que se realiza ante el MAPA por medio del SISCOMEX. En dicha solicitud se ha de incluir la factura pro-forma que contendrá una descripción detallada de los productos que se van a importar para pos-terior comprobación en aduana. La licencia de importación irá siempre asociada al núme-ro de la factura pro-forma, y su obtención suele demorar 48 horas, aunque el embarque en origen no se podrá hacer hasta pasadas 72 horas.

B2. Presentación de documentos: durante el proceso de importación será necesaria la pre-sentación de los siguientes documentos:

- Conocimiento de embarque: aéreo o marítimo

- Certificado de origen de la mercancía

- Certificado sanitario

- Packing List

- Factura comercial

B3. Despacho aduanero: cuando la carga llega a la aduana brasileña, tras la presentación de todos los documentos originales, la licencia de importación y las aprobaciones necesarias, el fiscal del MAPA analiza la mercancía y la registra. Posteriormente se liquidan los im-puestos ICMS, PINS y COFINS.

Por último, la carga pasa por un semáforo que se encuentra bajo la responsabilidad de la Hacienda Federal.

- Verde: si el semáforo sale verde se libera la mercancía automáticamente para su co-mercialización en Brasil.

- Amarillo: se comprueba la documentación

- Rojo: se registra la mercancía y se toma una muestra. La inspección se realizará por el Fiscal Agropecuario del MAPA y por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) del Ministerio de Salud. Durante el tiempo en que se analiza la muestra, la carga se lleva a un depósito donde permanece a la espera de los resultados. Cuando concluye el proceso, si ANVISA da su aprobación, la importadora obtiene el laudo sa-nitario, que le permitirá comercializar legalmente las conservas en Brasil.

Dada la complejidad de algunos trámites se recomienda entrar en contacto con un despa-chante de aduanas brasileño, que dará asesoramiento durante todo el proceso, desde los re-gistros previos a la exportación hasta cuando se libera la carga en la aduana brasileña. El despachante de aduanas recibirá poderes exclusivamente para representar a la empresa im-portadora ante el MAPA y la Hacienda Federal, no llegándose a ningún tipo de acuerdo de ti-po comercial con ella. Esta OFECOMES dispone de un listado de empresas con experiencia en el sector. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Un listado más detallado de importadores está disponible a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo.

IMPORTADORES La Pastina (Real Comercial Ltda) Rua de Alfândega, 182 CEP 03006-030, São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3315-7477 Contacto: Eduardo Lopes de Oliveira [email protected] www.lapastina.com.br

o Productos: Pepinos, hongos/setas, espárragos y aceitunas Casa Santa Luzia Al. Lorena, 1471 Cerqueira Cesar CEP 05311-000 Tel.: 00 55 11 3897-5000 Contacto: Jorge Conceição Lopes [email protected] www.santaluzia.com.br

o Tienda de productos de alimentación de gama alta. Importa para su próprio abastecimiento

Casa Garcia Ltda Rua Luis Coelho, 128 – Cerqueira César CEP 01309-000, São Paulo, SP Tel: 00 55 11 3289-2076 Contacto: Baltasar Garcia [email protected]

ICPA Cepêra Ltda Rua Piracicaba 911 Caixa Postal 1 CEP 08577 290 Itaquaquecetuba, SP Tel.: 00 55 11 4640-3355 Fax.: 00 55 11 4640-3611 [email protected] www.cepera.ind.br



ALBEE Comercial e Importadora Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 86 – Campos Elíseos, São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3661-3377 Fax.: 00 55 11 3661-3215 www.albee.com.br

o Importa productos dirigidos a la comunidad judia (alimentos Kosher) First S.A Rua São Francisco, 153 Centro CEP 88015-140 Florianópolis, Santa Catarina Tel.: 00 55 48 3027-1000 Fax.: 00 55 48 3027-1040 Contacto: Alexandre Rosa de Paiva [email protected] www.firstsa.com.br

o Compañía Trading Prospera Trading Importação e Exportação Rua Alameda Barroso, 37 s 21 Itajaí, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3346-7354 / 346-7355 Stuttgart Artigos Finos Rua Almirante Barroso, 1360 Vila Nova CEP 89035-402 Blumenau, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3323-2137 Fax: 00 55 47 3323-9589 [email protected] www.stuttgart.com.br

o Importación de productos alemanes Carbonell do Brasil Rua Machado Bittencourt, 190 Vila Clementino CEP 04044-000 São Paulo, SP [email protected] Tel.: 00 55 0800-137911 www.carbonell.com.br

o Importación de los productos Carbonell España Mr Man - M.A.D. Product Distribuidora Rua Athos Ribeiro, 77 Jaçanã CEP 0227-5180 São Paulo, SP Tel.: 00 55 11 6246-9000 [email protected] www.mrman.com.br La Violetera Rua João Lunardedlli, 162 – A – CIC 81450-120 Curitiba, Paraná (PR) Tel.: 00 55 41 3227-8200 Fax.: 00 55 41 3348-1534 [email protected] www.lavioletera.com.br Espabra



Av. Presidente Kennedy, 2333 - V São Jose CEP 06298190, Osasco, SP Tel: 00 55 11 3604-9922 Contacto: Antonio Robles García [email protected] www.espabra.com.br

Muñoz Comercio Importação Exportação Ltda Rua Gonçalo Fernades, 318 - Bela Vista CEP 09041-410 Santo André, SP Tel: 00 55 11 4432-1502 Contacto: Agustín Delicado Muñoz [email protected] www.munoz.com.br Allfood Imp. Exp. Ltda Rua da Móoca, 1736 Mooca CEP 03104-002, São Paulo, SP Tel: 00 55 11 6692-4022 Contacto: Luciano Almendary [email protected] www.allfood.com.br Atacadista São Paulo Rua Benjamin de Oliveira, 214 CEP 03006-010, São Paulo, SP Tel: 00 55 11 3326-9911 Contacto: Ramón Portas [email protected] http://www.aspdistribuidora.com.br Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda Rua Gomes de Carvalho 1329 CEP 0457-005, São Paulo, SP Tel: 00 55 11 3048-2288 Contacto: Adriana Oliveira [email protected] www.aurora.com.br Santar Com de Géneros Alimenticios Ltda Rua Benjamin de Oliveira 389/405 – Brás, SP Tel: 00 55 11 3227-7355 Contacto: Adriana Costa [email protected] www.santar.com.br

2. FERIAS FISPAL TECNOLOGÍA Feria Internacional para el Desarrollo de la Industria de Alimentos y Bebidas http://www.fispal.com Tel.: 5511 5694 2666 [email protected] FISPAL FOOD SERVICE



Feria Internacional de Alimentos y Bebidas http://www.fispal.com.br Tel.: 5511 5694 2666 [email protected] APAS Feria de Equipos, Productos y Servicios para Supermercados http://www.apas.com.br Tel.: 5511 3647 5001 [email protected] BOA MESA Expogourmet http://www.boamesa.com.br Tel.: 5511 3819 7955

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR REVISTA VINHO MAGAZINE www.vinhomagazine.com.br REVISTA MENU www.revistamenu.com.br REVISTA GULA www.gula.com.br REVISTA PRAZERES DA MESA www.prazeresdamesa.com.br

4. ASOCIACIONES ABH Asociación Brasileña de Horticultura http://www.abhorticultura.com.br Tel: 5519 3241 5188 ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária http://www.anvisa.gov.br Tel.: 5561 448 1000 e-mail: [email protected]

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS FIESP Federação das Indústrias do Estado de São Paulo



Edifício Sede Fiesp Av. Paulista, 1313, São Paulo/SP -CEP: 01311-923 Tel: 5511 3549-4499 [email protected] SIDOCAL Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias do Estado de São Paulo Avenida Paulista, 1313 - 8º Andar - Conj 805 Cerqueira César , São Paulo, SP Tel: 5511 3285-0200 [email protected] ABIA Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação Av.Brig. Faria Lima, 1.478 11º andar CEP 01451-001, São Paulo, SP Tel.: 55 11 3030.1353 Fax: 55 11 3814.6688 [email protected] www.abia.org.br MÁS DIRECCIONES DE INTERÉS CATÁLOGO BRASILEIRO DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO www.cabia.com.br CATI - Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral www.cati.sp.gov.br EMATER - Empresa Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural www.emater.pr.gov.br EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária www.embrapa.br INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Tecnica e Extensao Rural www.incaper.es.gov.br IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística www.ibge.gov.br IPA – Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária www.ipa.br

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