el mercado de la maquinaria de construccion y mineria peru

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú

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El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú

Este estudio ha sido realizado por Carlos Martínez Cebrián bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima Junio , 2008

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11

2. Análisis cualitativo 17 2.1. Producción 17 2.2. Obstáculos comerciales 17 2.3. Análisis de los competidores. 21

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 24 1. Análisis cuantitativo 24

1.1. Canales de distribución 24 1.2. Esquema de la distribución 25 1.3. Principales distribuidores 26

2. Análisis cualitativo 32 2.1. Estrategias de canal 32 2.2. Estrategias para el contacto comercial 33 2.3. Condiciones de acceso 33 2.4. Condiciones de suministro 34 2.5. Promoción y publicidad 34 2.6. Tendencias de la distribución 35

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 36 1. Evaluación del volumen de la demanda 36

1.1. Crecimiento esperado 36 1.2. Tendencias industriales 37 1.3. Tendencias tecnológicas 38 1.4. Tendencias medioambientales 38

2. Estructura del mercado 39

3. Factores asociados a la decisión de compra 39

4. Percepción del producto español 40

V. ANEXOS 42 1. TABLAS ESTADÍSTICAS SOBRE Maquinaria de Construcción y Obras Públicas: 42

2. Informes de ferias 59



3. Listado de direcciones de interés 63

4. Bibliografía 65



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En este apartado intentaremos realizar una síntesis de lo que el lector interesado se encon-trará desarrollado en el resto del estudio de mercado.

El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería está íntimamente re-lacionado, y es completamente dependiente, de los sectores construcción y minería; el com-portamiento del mercado objeto del estudio no puede separarse del estudio de la evolución de los mercados que le dan motivo de ser.

El crecimiento del sector económico de maquinaria de construcción, obras públicas (OO.PP.) y minería se enmarca en la bonanza generalizada de la economía peruana. Esta bonanza tie-ne un elemento nuevo en Perú, ya que el crecimiento ha dejado de concentrarse tan altamen-te en Lima, para pasar a ser compartido por las provincias.

Dentro de la bonanza económica, otro dato a tener en cuenta es que el 15% del total de las importaciones peruanas responden a la importación de bienes de capital (Dato que ha creci-do un 42% respecto al año anterior), sector en el que está encuadrada la maquinaria de cons-trucción, obras públicas y minería. Las importaciones de maquinaria de construcción, obras públicas y minería suponen el 4,8% del total de importaciones para 2007.

El crecimiento de la economía peruana no se pone en duda hasta el año 2011, cuando habrá que estar a los resultados de las elecciones presidenciales.

Uno de los pilares de la economía peruana es el sector minero, tanto actualmente como a lo largo de la historia peruana. Aunque pudiera parecer, al analizar las cifras, que la maquinaria de construcción supone un mercado mayor que el de maquinaria de minería, lo cierto es que detrás de muchas de las compras de maquinaria de construcción está la industria minera. Es-to se entiende si tenemos en cuenta que el modelo de mina ha cambiado, y a día de hoy las explotaciones mineras son más a cielo abierto, y por lo tanto demandan maquinaria que está clasificada como de construcción.

La producción nacional peruana de maquinaria de construcción, obras públicas y minería no es significativa, ya que es muy informal y se concentra en productos con escaso aporte tec-nológico.

Por esto, Perú se perfila como un país netamente importador de maquinaria de construcción, minería y obras públicas, y en este contexto, España es su sexto proveedor, solo superada por Estados Unidos, Brasil, Japón, Suecia y Canadá.



Perú ha hecho, y sigue haciendo muchos esfuerzos por liberalizar su economía, y mostrarse al mundo como un país receptor de inversiones. Por este motivo, no existen grandes obstácu-los comerciales para la importación de maquinaria del tipo estudiado.

El distribuidor suele ser muy importante, con lo que elegir un buen distribuidor es fundamental para el éxito de las operaciones económicas en este sector en Perú.

A la hora de analizar el mercado peruano de maquinaria de construcción y minería, es fun-damental hacer hincapié en la importancia del grupo empresarial Ferreyros como principal ac-tor del mercado. Con una cuota de importaciones que roza el 28% del total. Así mismo, las principales marcas en el mercado son Caterpillar, Kenworth, Iveco, Ingersoll, Perkins, Komat-su, Bosch y Sandvick.

En cuanto a canales de distribución, se analizarán los canales directos (Importa directamente la empresa minera o constructora) o indirectos, cuando el mercado se abre a los distribuido-res. Así mismo, se analiza la viabilidad del alquiler y la segunda mano en Perú.

Es fundamental basar la relación comercial en la confianza, y por esta razón, el contacto cara a cara es muy valorado por el empresario peruano.

El producto español, de tener una imagen clara, ofrece a los empresarios peruanos una bue-na relación rendimiento-precio. No se percibe como de alta tecnología, pero su precio más reducido compensa de sobra el diferencial de rendimiento.

Teniendo en cuenta lo expuesto en este resumen, vemos que la evolución de la economía peruana, y la composición de las importaciones de ésta hacen que el mercado de construc-ción, obras públicas y minería sea muy atractivo. Así mismo, las empresas españolas osten-tan una buena posición como proveedores de este mercado, sobre todo en los rubros de an-damiaje y neumáticos.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio pretende cubrir de la manera más completa y objetiva posible el macro sector de “Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería” en el mercado de Perú. La interrelación existente entre los sectores de maquinaria de construcción y maquinaria de minería, hace que el análisis vaya a ser realizado de forma conjunta. A continuación descri-bimos las partidas que serán objeto de ese análisis:

4011: las relativas a neumáticos de los utilizados en maquinaria y vehículos de cons-trucción, OO.PP. y minería. 7308: las relativas a material de andamiaje. 8207: útiles para perforación y sondeo. 8413: bombas para hormigón. 8414: compresores de aire. 8425: polipastos, tornos y cabrestantes. 8426: grúas y aparatos de elevación. 8427: carretillas apiladoras. 8428: ascensores de los utilizados en las minas. 8429: Buldózer, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tierra u otros mate-riales. 8430: Otra maquinaria con la misma función de la descrita en la partida anterior (8429) 8431: partes destinadas a la maquinaria descrita entre las partidas 8425 y 8430.



8464: máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón u otras mate-rias minerales. 8467: partes de herramientas neumáticas. 8474: maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, ce-mento, pastas cerámicas, yeso o demás materiales minerales en polvo o pasta. 8479: maquinas y aparatos mecánicos con función propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos mecánicos), en relación con la construcción, OO.PP. y minería. 8701: tractores de oruga. 8705: vehículos automóviles para usos especiales relacionados con la construcción, OO.PP. y minería.

En cuanto a las características de estos sectores, decir que ambos son ampliamente depen-dientes de los sectores de minería y de construcción y obras públicas en el país. Tal y como funcionan las cosas en estos sectores, el comercio con maquinaria dependerá directamente del proyecto en cuestión. No existen reglas generales a este respecto, sino que se realizan estudios de coste-beneficio a la hora de considerar la adquisición o alquiler de una máquina. Estos estudios coste-beneficio son mucho más amplios cuando el proyecto es de gran enver-gadura. En el caso de proyectos de menor envergadura, o cuando la maquinaria no es muy costosa, la toma de decisión es menos reflexiva, y no se suelen realizar estudios coste-beneficio tan rigurosos. La maquinaria importada proviene normalmente de Estados Unidos, Brasil o Japón, y en me-nor grado de Alemania y otros países europeos por causa de la fortaleza del euro, y la des-ventaja competitiva que supone. Para el constructor peruano, así como para las compañías mineras, es igual de importante la marca que la distribución. Es decir, necesitan saber que el distribuidor de una marca deter-minada es de confianza, va a cumplir los términos del contrato, y lo que es más importante, dispone de un servicio postventa adecuado. Por ello, es conveniente contar con un distribui-dor de reconocido prestigio que represente la marca en Perú. Los productos de segunda mano pueden ser una oportunidad para el mercado español. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el constructor peruano que compre un producto de se-gunda mano exigirá que sea de una marca conocida en Perú, para asegurarse la existencia de repuestos. Así mismo, la fortaleza del euro puede ser otro obstáculo a salvar. Por otro la-do, la pujanza del sector construcción hace que el empresario no tenga la necesidad de recu-rrir a productos de segunda mano para abaratar costes. El sector de la construcción se encuentra en un momento de crecimiento muy relevante. Tan-to desde el sector público, como desde el privado, los proyectos crecen vertiginosamente. Es-te crecimiento acompaña al crecimiento de la economía peruana, llegando ésta a crecer a una tasa del 8,99% en 2007, el mejor dato desde 1994. El crecimiento del sector de la cons-



trucción para el mismo periodo alcanzó el 16,52%, y junto con el sector manufacturero, fue el que más brilló dentro del positivo balance económico del ejercicio 2007. El sector público tiene mucho que ver con este crecimiento, ya que son numerosas las obras de infraestructuras que se están realizando, y que se proyectan realizar en los próximos años. El organismo peruano encargado de la concesión de la mayor parte de las obras públi-cas a nivel estatal es Proinversión. También los diferentes ministerios pueden realizar adjudi-caciones a nivel estatal. Recomendamos consultar la página Web www.proinversion.gob.pe para estar al tanto de los proyectos del sector público peruano. Es importante tener en cuenta que el crecimiento cada vez se concentra menos en la ciudad de Lima. Es en las provincias donde se está dando la mayor expansión, y se proyecta que así siga ocurriendo.. No obstante, no podemos olvidar que Lima sigue siendo y seguirá siendo el núcleo de toda la actividad económica de Perú, pues concentra a once de los veintisiete mi-llones de habitantes del país andino. El sector minero supone una de las actividades económicas más importantes de Perú. No se puede entender el sector de la construcción sin tener en cuenta que muchas de las infraes-tructuras que corresponden al sector construcción están íntimamente ligadas al desarrollo de proyectos mineros. El sector minero creció en Febrero de 2008 en un 15,1 % respecto al mismo mes de 2007, informó el Ministerio de Energía y Minas. Este crecimiento se debe en parte a los altos precios que en el mercado internacional tienen las materias primas minerales en los últimos tiempos.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

En este apartado analizaremos fundamentalmente las importaciones peruanas de los bienes descritos en el apartado anterior, y sobre todo la importación de aquellos bienes que tienen a empresas españolas como principal suministrador. En los anexos encontramos tablas que desarrollan los datos fundamentales que vamos a describir.

El primer dato a tener en cuenta es que la producción peruana de bienes de capital dedica-dos a la construcción, minería y obras públicas no es significativa, como ya hemos indicado anteriormente.

Los datos de importaciones de bienes para la construcción, OO.PP. y minería no pueden ser más alentadores. En los últimos cinco años, las importaciones no han dejado de crecer. Co-mo muestra el gráfico que aparece más abajo, el menor crecimiento de los últimos cinco años se dio en 2007, y aún así, éste llegó a un 33.65%, alcanzando la cifra de 708 millones de dó-lares.

Fuente: Adex Data Trade.

Valor de las importaciones peruanas de maquinaria d e construcción, OO.PP. y minería

$162.539.216

$223.849.857

$321.272.729

$530.023.269

$708.362.056

$0,00

$100.000.000,00

$200.000.000,00

$300.000.000,00

$400.000.000,00

$500.000.000,00

$600.000.000,00

$700.000.000,00

$800.000.000,00

US$ CIF 2003 US$ CIF 2004 US$ CIF 2005 US$ CIF 2006 US$ CIF 2007



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En el siguiente cuadro podemos observar las cifras de importaciones de las diferentes parti-das descritas en el apartado introductorio del presente estudio de mercado, ordenadas por el volumen de importación en 2007:

DESCRIPCION ARANCELARIA US$ CIF

2003 US$ CIF

2004 US$ CIF

2005 US$ CIF

2006 US$ CIF

2007 PARTIDA TOTAL 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056

8429

Buldozers, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tierra u otros mate-riales 63.429.650 73.417.786 105.761.896 177.218.836 307.887.604

8474

maquinas de aglomerar, formar o moldear combusti-bles minerales sólidos, ce-mento, pastas cerámicas, yeso o demás materiales minerales en polvo o pasta 16.572.061 29.176.494 40.083.395 111.552.707 117.208.524

4011

neumáticos de los utilizados en maquinari y vehículos de construcción, OO.PP. y mi-nería. 11.390.182 15.913.729 49.660.811 56.620.861 70.275.984

8430

Otra maquinaria con la misma función de la descri-ta en la partida anterior (8429) 7.577.499 23.544.332 22.714.176 52.142.152 62.617.740

8431

partes destinadas a la ma-quinaria descrita entre las partidas 8425 y 8430 41.017.731 46.136.784 54.961.747 68.329.961 60.799.301

8427 carretillas apiladoras 2.394.226 4.598.301 12.165.022 12.408.864 17.641.947

8705

vehículos automóviles para usos especiales relaciona-dos con la construcción, OO.PP. y minería 2.113.578 5.670.541 4.114.434 13.081.909 16.594.264

7308 material de andamiaje 3.521.678 4.190.790 8.109.060 9.530.704 14.411.156

8479

maquinas y aparatos mecá-nicos con función propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos me-cánicos), en relación con la construcción, OO.PP. y mi-nería 2.802.817 3.244.638 6.220.010 6.723.588 10.649.004

8414 compresores de aire 1.185.657 2.047.884 2.686.634 5.463.401 9.271.218

8207 útiles para perforación y sondeo 7.405.177 8.870.442 8.098.049 7.893.332 7.236.605



8425 polipastos, tornos y cabres-tantes 1.393.027 1.802.963 2.061.740 3.077.761 5.442.817

8467 partes de herramientas neumáticas 1.280.421 1.781.896 1.899.772 2.179.998 3.489.113

8701 tractores de oruga 300.285 1.026.181 741.444 689.521 1.729.219

8413 bombas para hormigón 55.846 1.190.739 507.775 901.685 1.273.381

8464

máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón u otras materias minerales 64.934 880.351 1.246.874 424.466 1.113.368

8426 gruas y aparatos de eleva-ción 0 313.893 219.291 1.738.188 393.185

8428 ascensores de los utilizados en las minas 34.447 42.114 20.599 45.336 327.624

Fuente: Adex Data Trade

Del cuadro anterior se desprende que las principales partidas que explican las importaciones totales de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería son las que corresponden a buldó-zer (8429) y otra maquinaria con la misma función, máquinas para moldear (8474) y neumáti-cos (4011).

Como más adelante veremos, las importaciones de neumáticos por parte de Perú es uno de los principales intereses para las industrias españolas en este mercado, pues España es uno de los principales suministradores de estos bienes en el país andino.

Aunque podrían ser de gran utilidad,no existen datos desagregados por regiones dentro de Perú.

El origen de las importaciones peruanas de maquinaria de construcción OO.PP. y minería se encuentra concentrado por encima del 90% en 13 países. Actualmente, España es el sexto exportador mundial de este tipo de maquinaria a Perú, con una cuota del 3,79%.

Por delante de España se encuentran Estados Unidos (28,44%), Brasil (17,78%), Japón (11,3%), países que ya habíamos adelantado que eran los principales exportadores a Perú.

En el siguiente cuadro observamos los datos de cuota de mercado por países para los últi-mos cinco años:

CUOTA DE MERCADO POR PAÍSES 2003 2004 2005 2006 2007

ESTADOS UNIDOS 38,09% 40,86% 29,31% 33,94% 28,44% BRASIL 9,66% 9,04% 15,02% 15,55% 17,78% JAPON 19,66% 11,89% 12,06% 7,62% 11,30% SUECIA 5,06% 5,00% 6,22% 5,47% 5,48% CANADA 5,57% 7,62% 4,62% 4,33% 4,06% ESPAÑA 3,76% 4,49% 4,56% 4,52% 3,79% ALEMANIA 2,17% 2,83% 5,86% 8,22% 3,72% AUSTRALIA 1,29% 2,19% 2,51% 2,58% 3,34%



CHINA 0,76% 0,96% 1,34% 1,40% 2,83% ITALIA 2,66% 1,13% 2,02% 1,76% 2,76% CHILE 2,71% 2,90% 3,73% 4,41% 2,61% BELGICA 0,50% 1,30% 0,85% 0,91% 2,03% FRANCIA 1,67% 1,80% 1,96% 1,88% 2,00%

Resto 6,45% 7,98% 9,96% 7,42% 9,85% Fuente: Adex Data Trade

Así mismo, el siguiente gráfico muestra la cuota de mercado por países para el año 2007:

Fuente: Adex Data Trade.

España cuenta en los últimos cinco años con una cuota de mercado que ronda el 4%, pero un dato más interesante es que las exportaciones españolas no han dejado de crecer en ese periodo. Así lo evidencia el siguiente gráfico:


Variación de las exportaciones españolas de maquina ria de construcción, OO.PP. y minería a Perú

64,55%

45,80%

63,38%

12,23%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Variación 2004 Variación 2005 Variación 2006 Variación 2007

Cuota de mercado por países 2007

ESTADOS UNIDOS; 28,44%

BRASIL; 17,78%JAPON; 11,30%

SUECIA; 5,48%

CANADA; 4,06%

ESPAÑA; 3,79%

ALEMANIA; 3,72%

AUSTRALIA; 3,34%

CHINA; 2,83%

ITALIA; 2,76%

CHILE; 2,61%

BELGICA; 2,03%

FRANCIA; 2,00%

Resto; 9,85%



En el año 2007, las exportaciones españolas de la maquinaria sobre la que versa el presente estudio de mercado alcanzó la cifra de 26.869.394 dólares.

El total de las exportaciones españolas a Perú en el año 2007 ascendieron a 288.497.769 dó-lares. De esta manera, vemos que las exportaciones de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería suponen un 9,31% del total de las exportaciones que las empresas españolas reali-zan al país andino.

En los anexos del presente estudio de mercado, se encuentra un cuadro con los principales importadores de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería en Perú.

Las principales partidas que explican las exportaciones españolas de maquinaria de cons-trucción, OO.PP. y minería a Perú son la 4011 y la 7308, que corresponden a neumáticos y material de andamiaje respectivamente. Los principales importadores de estos materiales en Perú son los que aparecen en las siguientes tablas:

Importaciones partida 4011

US$ CIF

2003 US$ CIF

2004 US$ CIF

2005 US$ CIF

2006 US$ CIF

2007 Total 11.390.181 15.913.730 49.660.811 56.620.861 70.275.984 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 2.045.819 4.867.213 8.905.258 13.951.606 14.119.095

CIA GOODYEAR DEL PERU S A 1.901.647 1.834.442 4.651.449 7.987.757 10.249.058

MINERA YANACOCHA S.R.L. 2.034.287 3.709.285 21.131.357 11.048.980 9.215.188

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 1.835.902 1.077.605 5.408.996 6.354.482 8.677.860 PTS S.A. 66.399 240.419 1.295.692 3.891.254 5.785.921

BHP BILLITON TINTAYA S.A. 0 0 1.444.874 2.720.165 5.482.614 OTR TIRES S.R.L. 0 0 87.255 1.721.641 2.900.276

NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 640.035 1.096.933 1.788.115 2.761.253 2.698.094 TIRE SOL S.A.C. 1.203.724 1.369.983 1.610.871 1.436.768 1.995.105 0 0 0 0 1.630.641 COMERCIO & CIA S.A. 220.436 299.215 722.809 974.699 1.613.422

COMPAÑÍA MINERA SAN SIMON S.A. 0 0 0 0 826.040

A Y P INTERNACIONAL S.A.C. 12.130 22.259 146.272 356.308 822.673 FERREYROS S.A.A. 0 1.801 0 633.496 600.827

OPEN INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L. 0 0 0 0 445.813

MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 13.180 30.111 0 0 434.930




US$ CIF 2003

US$ CIF 2004

US$ CIF 2005

US$ CIF 2006

US$ CIF 2007

Total 3.521.678 4.190.790 8.109.060 9.530.704 14.411.156

ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. 2.457.510 2.412.666 3.862.248 5.417.859 5.718.625

CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. 0 34.702 500.638 921.511 2.513.536

EFCO DEL PERU LTD 237.997 344.047 635.731 728.038 2.063.710 AGRHIMERC S.A.C. 206.745 466.300 731.775 658.386 1.123.712

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 126.301 348.480 1.022.999 966.538 664.414 PERUBAR S A 0 196.385 64.676 0 609.192

UNI-SPAN PERU S.A. 0 0 0 80.972 289.515

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 315.170 53.987 282.998 219.120 285.895

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 0 0 0 0 244.953

BANCO WIESE SUDAMERIS 0 0 0 0 229.321

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 0 0 27.811 109.280 145.349

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 0 28.903 13.357 0 113.570

OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C. 0 0 0 11.514 95.925

OCEANIC CONTRACTORS SUCURSAL DEL PERU 3.550 0 0 0 60.950 SCHILTER E.I.R.L. 0 0 0 0 51.004 ALCIS S A 6.711 14.408 0 15.634 36.145

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0 0 0 0 27.812 QUIMICA SUIZA S A 0 0 0 69.226 27.049

SEMILLAS SEMINIS PERU SA 0 0 0 0 25.926


A nivel general, considerando todas las partidas descritas en el apartado introductorio, los principales importadores de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería son Ferreyros S.A., Mitsui Maquinarias Perú S.A. y Sandvik del Perú S.A.



Ferreyros es por mucho el principal importador y distribuidor de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería de Perú, concentra un 27% de las importaciones totales.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La producción de maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú no es signifi-cativa, como ya hemos anotado en este estudio de mercado. Se reduce a productos de muy baja tecnología y productos auxiliares.

Caterpillar, marca distribuida por el grupo Ferreyros tuvo durante un corto periodo de tiempo parte de su producción en Perú, pero renunció a ello.

Existen otras empresas peruanas que producen en Perú, pero se trata como ya hemos dicho de productos de muy baja o nula tecnología, con los cuales el producto español no entra en competencia. Entre ellas están Carrocerías Veguzti, que se dedica fundamentalmente a la fa-bricación de tolvas para camiones, y Fiansa S.A., cuyo propietario es el grupo Ferreyros.

Al tratarse de productos de muy baja tecnología, el sector es muy informal, a excepción de empresas como las que se nombran en el párrafo anterior.

Así mismo, la Minera Milpo, que hace menos de un año inauguró una de las minas más mo-dernas de Perú (Cerro Lindo), nos dejó saber que parte de la maquinaria que usan (Sobre to-do la de tamaño más reducido) cuenta con carrocería fabricada en Perú, sobre la que se monta la tecnología importada.

Se espera que Perú siga siendo básicamente un mercado de consumo e importación de ma-quinaria de construcción, obra pública y minería.

2.2. Obstáculos comerciales

Normas técnicas de homologación y fabricación:

Las Normas Técnicas Peruanas no constituyen necesariamente requisitos mínimos de salud o seguridad pública, sino que pueden involucrar otros aspectos de calidad asociados a la presentación comercial del producto o incluso trascender los requisitos mínimos. Por eso, no debe confundirse las Normas Técnicas con los Reglamentos Técnicos, que son normas jurí-dicas (obligatorias) a través de las cuales el Estado regula los requisitos mínimos que debe cumplir un producto en cuanto a seguridad, salud pública, protección del ambiente o preven-ción de prácticas que induzcan a error al consumidor (rotulado).

Requisitos medioambientales del producto:

Como veremos más adelante en este estudio de mercado (Tendencias medioambientales), los requisitos medioambientales podrán suponer un obstáculo a tener en cuenta en un futuro; pero los actores del sector nos han asegurado que por el momento no existen normas muy restrictivas al respecto.



Regímenes Comerciales y Fiscales:

Perú es un país muy liberalizado, y apuesta fuertemente por la apertura de sus mercados al exterior. La maquinaria de construcción, obra pública y minería no supone una excepción en el proceso de liberalización de la economía peruana.

Todos los productos objeto del presente estudio de mercado están libres de pagar derechos de aduanas, pues cuentan con arancel 0%.

Por otra parte, la maquinaria de construcción y minería está sujeta como el resto de produc-tos a un impuesto sobre el valor añadido, denominado IGV, del 19%. De ese 19%, hay un 2% correspondiente al impuesto de promoción municipal (17+2=19%).

Cabe mencionar que hay cuatro partidas de maquinaria de construcción y obra pública suje-tas a medidas antidumping si su procedencia es China. Estas partidas son 401162, 401163, 401193 y 401194, correspondientes a neumáticos.

Ninguna de las partidas está sujeta a contingentes de ningún tipo o restricciones cuantitati-vas.

Envase y embalaje:

A este respecto, no existen normas que supongan un obstáculo comercial a tener en cuenta.

Medios de pago y contratos comerciales:

Uno de los objetivos de Perú era conseguir ser clasificado como país con “grado de inversión” y recientemente así lo ha hecho la clasificadora Fitch. Las autoridades peruanas confían que en el transcurso del presente año Standard&Poor’s y Moody’s mejoren su calificación (BB+ y Ba2, respectivamente) hasta el “grado de inversión” En todo caso, según Coface, el número de incidentes por impago en Perú está por debajo de la media mundial, y se ha venido redu-ciendo desde el año 2000, con un pequeño repunte en el año 2002. Esta información puede ser ampliada con el Informe Económico y Comercial que realiza la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Lima, disponible en www.icex.es. Teniendo en cuenta esto, el crédito documentario es el instrumento más aconsejable, aunque habrá que estar a la evolución de la relación comercial entre las partes del contrato.

En cuanto a la forma contractual más utilizada, ésta suele ser el contrato de representación. El comprador de maquinaria de construcción, obra pública y minería aprecia por igual la mar-ca de la maquinaria que desea comprar y la confianza que pueda depositar en el distribuidor. Por esto, es aconsejable utilizar un distribuidor de reconocido prestigio en Perú para introdu-cirse en el mercado.

Los contratos de representación no tienen por qué ser en exclusiva. Normalmente la exclusi-vidad suele ser producto de la confianza fruto de la relación entre productor y distribuidor, como es el caso de Ferreyros y Caterpillar.

Garantías de mercancías: protección de marca, productos defectuosos y normativa de segu-ridad.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Inte-lectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley N° 25868 en noviembre del 1992, para promover en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia y para proteger



todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.

Perú no representa una gran amenaza a los derechos de propiedad intelectual e industrial, pues aunque existe cierta industria informal que puede copiar la tecnología importada desde otros países, no tienen la capacidad para copiar productos con un gran componente tecnoló-gico.

Establecimiento: trabas legales y obligatoriedad.

Los principios básicos para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la in-versión privada se recogen en la Constitución de Perú de 1993. Los más relevantes son los siguientes:

� Igualdad de trato para la inversión nacional y extranjera

� Libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado

� Libertad de trabajo, empresa, comercio e industria

� Rol subsidiario del Estado en la actividad económica

� Libre competencia y prohibición del establecimiento de monopolios y combate el abuso de la posición de dominio

� Libertad de contratar

� Posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribu-nales arbitrales nacionales o internacionales

� Garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera

El principio que rige las inversiones extranjeras en Perú es el “trato nacional”. Es decir, las in-versiones extranjeras son permitidas sin restricciones en la gran mayoría de actividades eco-nómicas y no requieren de autorización previa por su condición de extranjeras.

Para mayor información sobre los temas relacionados con el establecimiento, la Oficina Eco-nómica y Comercial de la embajada de España en Lima tiene a disposición del público una guía de inversiones en Perú.

Transporte:

El tiempo de transporte desde España hasta Perú es de 28 días, vía marítima, según nos ha informado la empresa Unitrans.

Los documentos exigibles para su trámite ante la SUNAT, en términos generales son:

o Documento de transporte : conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, se-gún medio utilizado. Excepcionalmente, puede utilizarse una Declaración Jurada de transporte, cuando el importador, dueño o consignatario efectúa el traslado de la mer-cancía por sus propios medios.

o Factura o documento equivalente y/o declaración jurada de valor según modalidad de importación;

o Comprobante de pago para el caso en que se efectúen transferencias de bienes antes de su destinación a consumo, excepto en los casos señalados en los procedimientos;

o Carta poder notarial para el despacho simplificado, cuando el despacho lo realice un tercero en representación del importador, dueño o consignatario; y



o Otros documentos conforme con el despacho, conforme a las disposiciones específi-cas sobre la materia.

Financiación:

En cuanto a la financiación, en España existe el acceso a financiación de garantía de las ex-portaciones de CESCE, que es la compañía española de seguros de crédito a la exportación, y que asegura a los bancos españoles un 85% del valor de las exportaciones para imprevis-tos de impagos u otros. Este sistema funciona a través de carta de crédito y supone una me-jora de las condiciones de la OCDE. Normalmente consiste en un margen para los bancos españoles y peruanos en tanto por ciento por encima del Libor. Ello debe constituir un ele-mento que facilite al exportador español el extender los plazos de cobro de los productos a fin de ser competitivo frente a los productos y maquinarias provenientes de otros países.

Defensa Jurídica:

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima dispone de listados sobre los principales bufetes de abogados en Perú que pueden ser de utilidad.

Competencia desleal:

Como ya se ha mencionado, Perú es un país que apuesta firmemente por la libertad de mer-cado, y por lo tanto los problemas que se pueden presentar por competencia desleal no son especialmente graves.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es el encargado de la salvaguarda de la libertad de mercado.

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI es el órgano Funcional del INDECOPI que conoce en segunda y última instancia administrativa los procesos relaciona-dos con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores.

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI resuelve las apelaciones interpuestas por las partes involucradas en un proceso seguido ante alguna Comisión contra la resolución que pone fin a esa instancia con el objeto que sea revisada por el órgano supe-rior.

Asimismo, se resuelven los reclamos en queja interpuestos contra la Comisión o la Sala de Propiedad Intelectual o algún funcionario que trabaje en ellas por presuntos defectos en la tramitación de un proceso.

Adicionalmente, la Sala se pronuncia respecto de pedidos de aclaración, ampliación y en-mienda.

Diferentes actores del mercado han manifestado que el mayor problema que se puede pre-sentar en el ámbito de la competencia desleal es la copia de tecnología, pero como ya se ha explicado, se da en productos de baja o nula tecnología, pues no existe en Perú capacidad suficiente para desarrollar productos de más alto componente tecnológico.



2.3. Análisis de los competidores.

Es muy importante incidir en la importancia que tiene la marca en la toma de decisión de compra de maquinaria de construcción, obras públicas y minería por parte del empresario pe-ruano. Así mismo, el distribuidor cobra importancia. Éste último debe ser de reconocido pres-tigio y experiencia en Perú. Estos dos factores tienen fundamento en la importancia de la existencia de repuestos y el servicio postventa.

La marca también adquiere importancia a la hora de la reventa de los equipos. Así, una em-presa que adquiera maquinaria de una marca reconocida en el mercado peruano, tendrá más fácil su venta una vez que quiera deshacerse de ella.

Si se quisiera penetrar en el mercado de la segunda mano, también es importante la marca, pues ésta debe ser distribuida en Perú para asegurarse la existencia de repuestos en plazos cortos.

Podemos afirmar claramente que el mercado de la maquinaria de construcción, obras públi-cas y minería en Perú está en expansión. Aunque está habiendo entradas empresariales bas-tante importantes, como ha sido la del grupo JCB, el clima competitivo se está suavizando por el aumento de la demanda. Según los distribuidores, el comprador sigue teniendo más poder de negociación a la hora de firmar un contrato, pero también es cierto que actualmente los compradores están aceptando condiciones de entrega que en un mercado más desarro-llado y competitivo no serían aceptables; hasta el punto de que están dispuestos a pagar más al distribuidor que más eficientemente cumpla con las fechas y condiciones de entrega.

Lo explicado en el párrafo anterior nos hace pensar que el mercado peruano de maquinaria de construcción y minera es muy atractivo en la actualidad.

Vamos a analizar los principales distribuidores y marcas de maquinaria del tipo estudiado. Así, tenemos que los principales distribuidores son Ferreyros S.A., Mitsui Maquinarias Perú S.A. y Sandvik del Perú S.A.

El grupo Ferreyros es el mayor importador de maquinaria de construcción, obra pública y mi-nería en Perú, así como el mayor distribuidor. A parte de Ferreyros, el grupo tiene diversas subsidiarias en Perú:

Orvisa S.A. Orvisa es la primera comercializadora de bienes de capital en la Amazonía pe-ruana. Constituida en 1973, ofrece las mismas líneas de productos que Ferreyros para los sectores agrícola, transporte, forestal e hidrocarburos, principalmente, y opera en las ciuda-des de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Bagua, Satipo, Huaypetuhe y Puerto Maldonado. Es ac-cionista mayoritaria de Orvisa Servicios Técnicos S.A., empresa de servicios al sector petrole-ro.

Unimaq S.A. Unimaq, constituida en 1999, es una empresa especializada en la venta de equipos ligeros, nuevos y usados, para la minería, la industria y la construcción, así como en servicios de alquiler. Ofrece al cliente un servicio postventa de acuerdo a sus necesidades, con cobertura a nivel nacional y oficinas en Lima, Cajamarca y Arequipa.

Fiansa S.A. Fiansa es una empresa de ingeniería y desarrollo de obras metalmecánicas y eléctricas, fundada en 1968. Ofrece soluciones integrales para edificaciones, puentes, tan-ques de almacenamiento, sistemas hidromecánicos, plantas industriales, centrales hidroeléc-tricas, líneas de transmisión, subestaciones de potencia e instalaciones eléctricas industria-



les. La firma cuenta con una planta industrial de 10,000 m2 de extensión y oficinas en Lima y Trujillo.

Mega Caucho y Representaciones S.A.C. Mega Caucho & Representaciones S.A.C. es re-presentante y distribuidor de neumáticos Goodyear y de lubricantes Mobil para el Perú, con una presencia de ocho años en el mercado. En la línea de neumáticos, la empresa cuenta con una amplia cartera de clientes y una variada línea de productos y servicios para los sec-tores de Minería, Construcción, Transporte, Agricultura e Industria. En la línea de lubricantes, la empresa es representante de Exxon Mobil en el Perú, ofreciendo servicios técnicos espe-cializados como el análisis de laboratorio de muestras del producto y el dictado de cursos de capacitación.

Ferreyros basa su éxito empresarial en los servicios complementarios a la venta del producto. Para lograr que esos servicios accesorios se realicen con éxito, cuenta con una cadena logís-tica que sin ninguna duda constituye una de sus ventajas competitivas.

Las principales marcas de maquinaria de construcción, obras públicas y minería que distribu-ye son Caterpillar (Tractores, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, maquina-ria minera y plantas eléctricas), Kenworth (Camiones volquete, tracto grúa, entre otras aplica-ciones), Iveco (Camiones), Ingersoll Rand (Compresoras y torres de iluminación) y Perkins (Grupos electrógenos).

El principal mercado para el grupo Ferreyros es la minería. Así, aunque muchos de sus pro-ductos son clasificados como de construcción y obras públicas, el cliente es muchas veces una empresa minera. Esto mismo pasa en el resto de distribuidores importantes en Perú.

Mitsui Maquinarias Perú S.A. es un conjunto de empresas dedicadas al comercio interna-cional de bienes de capital, distribución de productos y servicios con alto valor tecnológico, que actúa como agente facilitador en la gestión de proyectos y creación de nuevos negocios a nivel global. Sus fortalezas están basadas en la tecnología y el servicio al cliente. Mitsui Maquinarias Perú S.A. provee a sus clientes asesoría especializada, dimensionando sus re-querimientos y mejorando su rentabilidad.

Así mismo, ofrece un sólido respaldo en soporte técnico a cargo de un equipo de profesiona-les y técnicos especializados, preparados dentro y fuera de Perú. Igualmente, una amplia gama de repuestos esta a disposición para todas las marcas y líneas de productos represen-tados, permitiendo una atención personalizada a través de su oficina principal, sucursales y red de concesionarios a nivel nacional. El cliente como socio, marcas líderes, servicio post venta y atención personalizada son parte de esta nueva visión de negocios.

Las marcas comercializadas por Mitsui son: Dynapac, Fleetguard, Gomaco, Firestone, Brid-gestone, Bosch, ITM, Yanmar, Cummins, Power Generation, Valvoline y Komatsu. Komatsu es la marca de referencia para la Corporación Mitsui.

Mitsui es el segundo importador de maquinaria de construcción y obras públicas en el año 2007 en Perú, mientras que es el cuarto importador de maquinaria minera para el mismo pe-riodo temporal.

El grupo empresarial sueco Sandvik está presente en Perú como Sandvik del Perú S.A. Se trata de un grupo empresarial de alta tecnología e ingeniería, líder en determinados sectores. Sandvik basa su negocio en la excelencia tecnológica de sus materiales.



Si bien Sudamérica es el Mercado más pequeño para este grupo empresarial sueco, también es cierto que por ello es donde mayor potencial de crecimiento tiene por delante.

Sandvik distribuye su propia marca de maquinaria. Es el quinto importador de maquinaria de construcción y obras públicas en Perú para el año 2007, y el tercero cuando se trata de ma-quinaria para la actividad minera.

El mayor inconveniente que puede tener la empresa española que quiera entrar en el merca-do peruano es la fortaleza del euro, y los altos costes de producción en España.

Por otra parte, la maquinaria de origen chino todavía no tiene una penetración importante en Perú, pues se considera que su calidad es menor, además de los retrasos en la entrega que suelen acarrear las compras hechas en China.

La empresa española que en su caso decidiera aterrizar en el mercado de maquinaria cons-tructora y minera de Perú deberá planificar su cadena logística, de tal manera que se puedan evitar roturas en el stock de recambios, pues esto es algo que las empresas constructoras y mineras peruanas aprecian. Así mismo, los tiempos de entrega son muy importantes, y te-niendo en cuenta la distancia que separa a España de Perú, este hecho deberá ser tomado muy en consideración por el exportador español.

El servicio postventa puede llegar a ser una ventaja competitiva. Las inversiones en maqui-naria de construcción, obras públicas y minería suelen suponer grandes desembolsos de di-nero, y el mantenimiento se convierte en un elemento fundamental a la hora de tomar la deci-sión de compra.

En el mercado que estamos estudiando, es muy importante para los compradores ver la ma-quinaria y su comportamiento sobre el terreno. La mayor parte de los competidores disponen de show-rooms en sus instalaciones; pero el principal competidor, Ferreyros, no dispone de uno, sino que trata de ir más allá en el grado de personalización del trato con el cliente y sue-le trasladar a los compradores a explotaciones u obras donde se estén utilizando sus produc-tos.

En general, es necesario contar con un representante o distribuidor en Perú para poder ex-portar maquinaria de construcción y minería. Esto se debe a que, como ya hemos menciona-do varias veces, para el comprador peruano es tan importante la imagen de marca del pro-ducto, como la confianza que pueda depositar en el distribuidor o representante.

Por otro lado, las grandes explotaciones también hacen negocios concretos de importación de maquinaria, pero se trata de operaciones de gran envergadura, en las que las negociacio-nes suelen ser directamente entre productor u cliente final de la maquinaria.

Los competidores de este mercado cuentan con revistas especializadas donde es convenien-te disponer de espacio publicitario. Las principales publicaciones son: Mundo Minero, Rumbo Minero y Tecnología Minera. En estas revistas suelen realizarse estudios comparativos de las características técnicas de diferente maquinaria, y no se puede pasar por alto el elemento marketing para triunfar en este mercado.

Podemos resumir diciendo que los principales competidores del mercado de maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú están centrados en competir en los servicios complementarios a la venta (Postventa, recambios, puntualidad en la entrega…), sin olvidar la calidad del producto, y por supuesto el precio.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Existen dos métodos de comercio principales con el país. Por un lado el comercio a través de distribuidores o representantes de maquinaria y por otro lado las empresas constructoras en sí. Ya hemos apuntado anteriormente que el mejor canal para incursionar el mercado perua-no es mediante un contrato de distribución o representación con un distribuidor de reconocido prestigio. Hay un cierto número de empresas constructoras que poseen capacidad suficiente como pa-ra obviar a intermediarios. En especial a la hora de adquirir maquinaria muy costosa, como instalaciones de minería, centrales de cemento, plantas asfálticas, instalaciones de áridos, etc. Estas mismas constructoras sí que recurren a distribuidores para adquirir equipos especí-ficos para sus proyectos. En todo caso no son muchas las constructoras con poder de negociación suficiente como para obviar a un intermediario, más aún teniendo en cuenta que el servicio de la intermedia-ción está muy bien valorado en el mercado peruano. El siguiente gráfico resume los dos ca-nales posibles:

PRODUCTOR IMPORTADOR-DISTRIBUIDOR

CONSTRUCTOR-MINERA

PRODUCTOR CONSTRUCTOR-MINERA



El mercado peruano de maquinaria de construcción, OO.PP. y minería se caracteriza a día de hoy por ser muy exigente con los plazos de entrega de la maquinaria. Al existir un boom de demanda, los tiempos de entrega se han alargado, y pueden constituir una ventaja compe-titiva para los distribuidores que operen un buen manejo de su cadena logística. De esta manera, la empresa española que decidiera distribuir en Perú su maquinaria cons-tructora o minera debería tener muy en cuenta la capacidad logística del distribuidor elegido y también la suya propia. 1.2. Esquema de la distribución

Aunque no disponemos de datos en cuanto a cuotas de mercado de los tres principales dis-tribuidores de maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú, sí que podemos clasificarlas atendiendo a sus ventas y beneficios en el año 2006.

Cabe aclarar, que este criterio no es el más apropiado, pues las ventas y beneficios de estas empresas no provienen únicamente del sector maquinaria de construcción y minería, pero si refleja con bastante claridad la realidad del mercado.

De esta forma, vemos que Ferreyros se sitúa como principal competidor, seguido de Mitsui y de Sandvik.

Este ranking coincide con los datos de importación de cada empresa, donde también vemos que el orden permanece inalterable.

Ferreyros se encuentra en el puesto tercero de las 100 principales empresas comercializado-ras de Perú, Mitsui en el puesto 29 y Sandvik queda fuera de este ranking. Asimismo, Uni-maq, del grupo Ferreyros se encuentra en el puesto 76 del mismo ranking publicado por Perú Top Publications.

El otro canal de distribución que veíamos anteriormente era la contratación directa entre el productor y la constructora o minera.

En el ranking de las principales empresas importadoras que aparece en los anexos del pre-sente estudio de mercado vemos a las empresas Southern Perú Copper Corp., Minera Yana-cocha, Atlas Copco Peruana S.A., Goldfields La Cima S.A., Compañía Minera Antamina S.A. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Se trata de compañías mineras que tiene la capacidad suficiente como para negociar contratos directamente con los productores, sobre todo cuando se trata de proyectos de gran envergadura.

Creemos importante conocer el ranking de las 10 principales compañías mineras de Perú, y aquí lo presentamos:

Puesto Empresa Ingresos (2005) en dólares

1 Southern Perú Copper Corporation 2.159.131

2 Cía. Minera Antamina S.A. 1.914.745

3 Minera Yanacocha S.R.L. 1.527.609

4 Doe Run Perú S.R.L. 695.388

5 Minera Barrick Misquichilca S.A. 546.853



6 Xstrata Tintaya S.A. 389.260

7 Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 358.928

8 Minsur S.A. 307.389

9 Volcan Cía. Minera S.A. 245.062

10 Shougang Hierro Perú S.A.A. 244.426

Como vemos en el ranking de importadores que aparece en anexos, no encontramos ninguna constructora, por eso no creemos relevante presentar un ranking de constructoras en Perú.

1.3. Principales distribuidores y mineras

A continuación se presenta un listado con empresas distribuidoras de maquinaria de cons-trucción, obras públicas y minería y sus direcciones, así como de las 10 principales mineras del país andino.También se presenta un listado con los principales importadores de andamia-je y Neumáticos:

Distribuidoras:

Ferreyros S.A.

Av. Industrial 675

Cercado, Lima, Lima

Telf: 0051 1 336 70 70

www.ferreyros.com.pe

Mitsui Maquinarias Perú S.A.

Av. Nicolás Ayllón 2648

Ate, Lima, Lima

Telf: 0051 1 326 49 57

www.mitsuimaquinarias.com

Sandvik del Perú S.A.

Av. Defensores del Morro 1632

Chorrillos, Lima, Lima

Telf: 0051 1 213 33 00

www.smc.sandvik.com.pe



Atlas Copco Peruana S.A.

Jiron Francisco Grana 150

La Victoria, Lima

Telf.: 0051 1 411 61 00

www.atlascopco.com.pe

Unimaq S.A.

Calle Santa Ines 270

Ate, Lima.

Telf.: 0051 1 441 99 96

www.unimaq.com.pe

SKC Rental S.A.C.

Los Faisanes MZ K Lote 15 – 16

Chorrillos, Lima

Telf.: 0051 1 719 50 00

www.skcrental.com.pe

Volvo Perú S.A.

Avenida Nicolas Arriola 550

La Victoria, Lima

Telf.: 0051 1 317 12 00

www.volvo.com

Nissan Maquinarias S.A.

Avenida Camino Real 390

San Isidro, Lima

Telf.: 0051 1 451 19 96

www.maquinarias.com.pe

Euro Motors S.A.

Av. Domingo Orue 973

Lima

Telf.: 0051 1 618 50 50

www.euromotors.com.pe



Choice Equipos y Servicios S.A.C.

Avenida Argentina 3119

Lima

Telf.: 0051 1 452 49 95

HCMA Peru S.A.C.

Avenida Victor Andres Belaunde 147

San Isidro, Lima

Telf.: 0051 1 421 07 79

Petro Aceros S.A.C.

Calle Loma De Los Crisantemos 239

Santiago de Surco, Lima

Telf.: 0051 1 278 22 22

Stenica S.A.

Av. Nicolás Ayllón 2285

Ate, Lima

Telf.: 0051 1 417 30 30

www.stenica.com

Steel Industry S.A.

Avenida México, 1005

La Victoria, Lima

Telf.: 0051 1 323 09 90

www.steelindustry.org

Mineras:

Southern Perú Copper Corp.

Av. Caminos del Inca 171

Chacarilla del estanque, Santiago de Surco, Lima, Lima

Telf.: 0051 1 512 04 40

www.southernperu.com



Compañía Minera Antamina S.A.

Av. Avenida La Floresta, 497

San Borja, Lima, Lima

Telf.: 0051 1 372 62 28

www.antamina.com

Minera Yanacocha S.R.L.

Av. Camino Real 348, Torre el Pilar, piso 10

San Isidro, Lima, Lima

Telf.: 0051 1 215 26 00

www.yanacocha.com.pe

Doe Run Perú S.R.L.

Av. Víctor A. Belaunde 147, Torre Real III, piso 9


Telf.: 0051 1 215 12 00

www.doerun.com.pe

Minera Barrick Misquichilca S.A.

Av. Víctor A. Belaunde 171, piso 2


Telf.: 0051 1 612 41 00

www.barrick.com

Xstrata Tintaya S.A.

Av. La Floresta 497, Of. 101

San Borja, Lima, Lima

Telf.: 0051 1 372 22 33

www.tintaya.com.pe

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Av. Alfonso Ugarte 304

Arequipa, Arequipa, Arequipa

Telf.: 0051 54 28 33 76

www.phelpsdodge.com



Minsur S.A.

Av. Las Begonias 441, Of. 338


Telf.: 0051 1 215 83 30

Volcán Cía. Minera S.A.A.

Av. Gregorio Escobedo 710

Jesús María, Lima, Lima

Telf.: 0051 1 463 19 19

www.volcan.com.pe

Shougang Hierro Perú S.A.A.

Av. República de Chile 262

Jesús María, Lima, Lima

Telf.: 0051 1 714 52 00

www.shp.com.pe

Importadores de Neumáticos:

Compañía Goodyear del Perú S.A.

Av. Argentina 6037

Callao, Lima

Telf.: 0051 1 517 33 00

www.goodyear.com.pe

OTR Tires S.R.L.

Av. Avenida Nicolas Arriola 3110

San Luis, Lima

Telf.: 0051 1 326 17 28

Neuma Perú Contratistas Generales S.A.C.

Av. Nicolas De Ayllon 2142

Ate, Lima

Telf.: 0051 1 440 84 32



Tricorzo S.A.

Jiron Loreto 1788

Ate, Lima

Telf.: 0051 1 261 97 63

Michelín del Perú S.A.

Av. Avenida Republica De Panama 3535

San Isidro, Lima

Telf.: 0051 1 611 20 00

Renova S.A.C.

Av. Industrial 3598

Independencia, Lima.

Telf.: 0051 1 485 40 75

www.renovaperu.com

PTS S.A.

Av. Ignacio Merino 2745

Lince, Lima

Telf.:0051 1 215 79 00

www..pts.com.pe

Importadores de Andamiaje:

Ulma Encofrados Perú S.A.

Av. República Argentina , 2882

El Cercado, Lima

Telf.: 0051 1 613 67 00

www.ulma-c.com



Efco del Perú S.A.C.

Av. Avenida Pedro Miota 200

San Juan de Miraflores, Lima

Telf.: 0051 1 276 01 45

www.efcoforms.com

AGRHimerc S.A.C.

Calle Pinos Del Valle 226

Santiago de Surco, Lima

Telf.: 0051 1 449 16 16

Uni-Span S.A.C.

Pasaje El Sol, 220

Callao, Lima

Telf.: 0051 1 562 35 00

www.unispan.com.pe

Productos de Acero Cassado S.A.

Av. Nestor Gambetta 6429

Callao, Lima

Telf.: 0051 1 613 66 66

www.prodac.com.pe

El lector interesado en recibir una información más ampliada sobre los contactos suministra-dos en el presente estudio de mercado, no debe más que contactar con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Lima.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Como se ha dicho en el apartado anterior, en el mercado peruano de maquinaria de cons-trucción, obras públicas y minería existen dos canales distintos: el más largo, que cuenta con la intermediación de un distribuidor o representante y el corto, donde la relación entre produc-tor y constructor o minera es directa.

En el caso de los distribuidores, los contratos suelen firmarse a medio plazo entre productor y distribuidor, y en muchas ocasiones se basa más en la confianza que en los propios términos del contrato. Así, aunque la exclusividad no esté fijada, de facto puede ocurrir que se conce-da.



Ya hemos mencionado, que de existir una relación directa entre productor y usuario de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería, ésta será puntual y para compras de maquinaria de gran envergadura que supongan un gran desembolso.

Esto se puede dar para proyectos públicos de concesión, como por ejemplo la construcción de grandes infraestructuras. En este caso, el constructor puede encontrarse con restricciones de origen administrativo que habrá que tener en cuenta.

Un nuevo formato de relación entre el usuario y el distribuidor es el alquiler de equipos. Esto se suele dar en empresas pequeñas, y no tanto en las grandes corporaciones, aunque es un fenómeno en aumento.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

La penetración en el mercado peruano de la maquinaria de construcción y minería, si existe vocación de permanencia debe llevarse a cabo mediante un distribuidor local o un represen-tante, ya que el cliente final valora mucho la asistencia que recibe de este tipo de agentes, como ya hemos comentado anteriormente.

También se pueden llegar a hacer negocios con contactos comerciales directos, pero usual-mente se tratará de contratos puntuales.

En cualquiera de los dos casos, el contacto cara a cara es muy necesario en Perú. Igualmen-te, ver la maquinaria y su funcionamiento suele estar muy valorado. No es posible hacer que el empresario peruano tenga confianza en el exportador sin que exista un conocimiento per-sonal entre ellos.

Con ese conocimiento personal, el empresario peruano intenta averiguar si se puede fiar del exportador en cuanto a la calidad de los productos que va a comprar, y sobre todo en cuanto a los servicios que posteriormente puede necesitar del exportador (Repuestos, servicios postventa)

Distribuidores como Ferreyros cada vez ven más el negocio de venta de maquinaria como un servicio de consultoría técnica, donde sin duda es necesario implicar al productor, que en es-te caso sería el exportador español.

Participar en Ferias del sector también es importante. A estas ferias hacemos especial men-ción en los anexos, y ahí nos remitimos.

Así mismo, la publicidad y presencia en los medios especializados del sector es importante, sobre todo en la etapa introductoria del producto. A estos medios se hizo mención anterior-mente, y también existen más datos en los anexos.

2.3. Condiciones de acceso

Perú es un país que ha apostado abiertamente por la libertad de mercado, y por tanto las condiciones de acceso al mercado son las mismas que en cualquier país liberalizado.

Ya hemos hablado anteriormente en el presente estudio de los aranceles, siendo estos del 0% para todos los productos comprendidos en maquinaria de construcción, obras públicas y minería.

No existen condiciones especiales en cuanto a requisitos de producto o embalaje.



En cuanto a los servicios accesorios, estos no son una condición de acceso al mercado, sino una demanda del comprador de la maquinaria (Servicios postventa y repuestos).

2.4. Condiciones de suministro

Debemos volver a remarcar la importancia que en el mercado peruano de maquinaria de construcción, obras públicas y minería tiene el tiempo de entrega. El mercado de la construc-ción está viviendo un boom sin precedentes, que hace que los tiempos de entrega se hayan alargado y hayan adquirido singular relevancia a la hora de tomar la decisión de compra.

Una buena cadena logística que reduzca los tiempos de espera puede suponer una ventaja competitiva clave para triunfar en el mercado peruano. Este es el caso de la empresa Ferrey-ros, que en palabras de uno de representantes, reconoce que el mayor éxito empresarial de la corporación es su cadena logística.

Es tal la importancia de este elemento, que hace que la imagen de los productos chinos sea mala, ya que los tiempos de entrega de estos son demasiado largos y poco fiables.

Así mismo, hay que tener en cuenta, y planificar adecuadamente la entrega de repuestos, que es otro hito importante en la toma de decisión de compra por parte de la empresa cons-tructora o minera.

El incoterm más utilizado para las importaciones de maquinaria es el Ex-works. Si bien, de-pendiendo del volumen, se puede llegar a negociar un FAS.

Existen zonas francas en el sur de Perú, pero no suelen ser utilizadas para el tipo de produc-tos que estamos analizando en este estudio de mercado.

2.5. Promoción y publicidad

La publicidad en el ámbito industrial es muy distinta a la que corresponde a productos de consumo. En el ámbito que nos ocupa, la publicidad es muy técnica. El comprador es muy racional, y comparará las características técnicas de los equipos antes de tomar una decisión.

Lo anterior no significa que no se deba hacer un esfuerzo por crear una imagen de marca, to-do lo contrario; pero esa imagen se debe crear en base a una garantía de calidad del produc-to y servicio asociado.

Las acciones concretas para lograr lo anterior son tener presencia en los medios de comuni-cación especializados que ya hemos nombrado anteriormente y que aparecen en los anexos, y la participación en las ferias más importantes del sector.

El comprador de maquinaria suele tener interés en ver en funcionamiento el producto que desea comprar, y por lo tanto también es muy positivo facilitarle el acceso a proyectos donde ya se esté utilizando la maquinaria en cuestión. Esto es más efectivo que mantener un show-room según nos han informado los distribuidores consultados.

La relación entre el productor y el distribuidor también es muy importante. Ésta debe ser flui-da, y el productor debe apoyar al distribuidor en sus acciones promocionales y publicitarias. Esto no sólo para ser más efectivo frente al comprador, sino también para afianzar la confian-za que el distribuidor tenga en el productor.



2.6. Tendencias de la distribución

Como se puede apreciar en las tablas de importaciones por importador, existe una gran con-centración en los primeros puestos del ranking, sobre todo en el caso de Ferreyros.

Los distribuidores suelen tener la exclusividad (de facto) sobre las marcas que manejan, tal es el caso de la más importante, que es Caterpillar, cuyo único distribuidor en Perú es la ya mencionada Ferreyros.

No existen marcas blancas en maquinaria con gran componente tecnológico. Si que existe un mercado informal de maquinaria con poca tecnología, que suele ser fabricada en talleres pe-queños, pero se trata de un mercado irregular, y como ya se ha mencionado, muy informal.

El fenómeno del renting es nuevo en Perú, pero se está desarrollando bastante rápido. Exis-ten empresas que se dedican al alquiler de equipos únicamente. El objetivo de las empresas de renting suelen ser constructores pequeños que no pueden afrontar grandes desembolsos para la compra de maquinaria.

También el mercado de segunda mano existe en Perú, y puede ser interesante para España. El sector de la construcción español ha realizado grandes adquisiciones de maquinaria en los últimos años, y ahora que se enfrenta a una recesión, es posible que esa maquinaria pueda ser revendida en mercados como el peruano que se encuentran en la parte alta del ciclo en lo que a construcción se refiere.

Por otra parte, el constructor peruano solo comprará maquinaria usada si es de una marca reconocida en el mercado peruano, pues se tiene que asegurar la existencia de repuestos y un adecuado servicio técnico.

Otro problema para este mercado es que la bonanza del sector construcción peruano hace que el constructor tenga la disponibilidad para comprar maquinaria nueva, mientras que en momentos de menos bonanza, la segunda mano puede ser una opción más valorada.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

El crecimiento del sector de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería está ín-timamente ligado a la evolución de los sectores construcción y minería. Así mismo, esos dos sectores se encuentran también muy relacionados entre sí en Perú. Por estas razones, va-mos a analizar las perspectivas de los dos sectores demandantes de los productos objeto del presente estudio de mercado.

El sector peruano de ingeniería y construcción comenzó su proceso de recuperación después del período de crisis que experimentó desde 1998 y que llevó a una disminución en las inver-siones públicas y privadas. Sin embargo, desde octubre de 2001, gracias al éxito que han te-nido los programas de vivienda de interés social liderados por el Gobierno Peruano, el sector ha venido mostrando una mejor dinámica, especialmente desde 2002, llegando a crecimien-tos superiores al 15% recientemente. Las expectativas de las empresas frente al comportamiento del sector son positivas; el área con mejores perspectivas es la vivienda, por el éxito de los programas de gobierno en esta materia. Sin embargo, también se considera el sector de minería e hidrocarburos, principal-mente por el Proyecto de gas de Camisea y las grandes unidades mineras que existen en Pe-rú. Por otra parte el interés del gobierno por promover la inversión privada a través de procesos de privatización y concesiones, permite prever oportunidades importantes en áreas como energía, transporte y saneamiento. Volvemos a recomendar en este punto acudir al organis-mo peruano de promoción de la inversión privada, Preinversión (www.proinversion.gob.pe). Este favorable comportamiento del sector de ingeniería y construcción reviste gran importan-cia por la incidencia directa que tiene, tanto en la industria de maquinaria para la construcción y obras públicas, como en el desarrollo de los diferentes sectores de aplicación (agua, medio ambiente, transporte, minas y energía, entre otros); así como en la generación de empleo y en la inversión. En cuanto al mercado minero peruano, el diagnóstico también es muy positivo. El sector mi-nero es uno de los más importantes para la economía peruana, como ya hemos repetido va-



rias veces en el presente estudio de mercado. El crecimiento del PIB minero y de hidrocarbu-ros en 2007 fue del 2,1% (Base 1994).

Las exportaciones de productos mineros no han dejado de aumentar. En el año 2004 Perú exportaba 7.123 millones de dólares de productos mineros, y al año 2007, esas exportacio-nes ascendían a 17.328 millones de dólares. La variación interanual 2006-2007 fue del 17,82%. El 62% de las exportaciones totales de Perú corresponden a productos mineros.

Hay que poner en su justa medida los datos que acabamos de analizar, ya que aunque el crecimiento del sector construcción es mucho mayor que el del sector minero, hay que tener en cuenta que una parte importante de la actividad constructora se debe a proyectos de la in-dustria minera, según nos hicieron saber los responsables de la Cámara Peruana de la Cons-trucción (CAPECO).

Hay que tener en cuenta el elevado precio de los productos mineros en el mercado interna-cional, lo que hace que las empresas mineras dispongan de capital para realizar inversiones. Esto se hace muy importante en Perú, ya que el 6,4% de su PIB corresponde al sector mine-ro.

La bonanza que acabamos de describir es opinión compartida por todos los agentes del mer-cado que la oficina económica y comercial de la embajada de España en Lima ha contactado, con el único pero de las próximas elecciones presidenciales de 2011. Habrá que estar muy pendiente de los resultados de éstas, pues de ganar una opción radical, la situación podría revertir.

1.2. Tendencias industriales

El gran crecimiento que está viviendo el sector de la construcción en Perú está haciendo que sean numerosas las incorporaciones de nuevas empresas al mercado.

No siempre estas nuevas empresas son todo lo formales que deberían ser. Por esta razón hay que distinguir entre las grandes constructoras y las de tamaño más reducido, que se ca-racterizan en muchos casos por su informalidad.

Desde la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) se está haciendo presión para que el gobierno incluya en su agenda legislativa una regulación más estricta de la actividad cons-tructora.

El crecimiento de la construcción está muy relacionado con la construcción de infraestructu-ras públicas, que es previsible que siga en aumento en los siguientes ejercicios. Están previs-tas las concesiones de nuevos puertos en la costa peruana, proyectos que sin duda harán que el sector continúe por la senda en la que se encuentra en la actualidad.

Volvemos a resaltar el hecho de la estrecha relación que existe entre el sector construcción y la minería. Muchas de las grandes obras de construcción que se llevan a cabo tienen que ver con explotaciones mineras, así como yacimientos petrolíferos o de gas.

El mayor reto al que se enfrenta el sector de la construcción civil en Perú es abastecer la de-manda de viviendas que existe en el país. Para ello, es necesario abaratar costes, y sobre todo una política activa de redistribución de la renta; esa distribución se hace muy necesaria si el país quiere seguir creciendo al ritmo al que lo está haciendo, y sobre todo para evitar so-bresaltos políticos que comprometan el buen funcionamiento de la economía peruana.



Es previsible que haya nuevas entradas en el mercado peruano de la maquinaria de cons-trucción, obras públicas y minería, ya que se trata de un mercado con una demanda crecien-te. Así ha sucedido recientemente con la entrada de la empresa JCB.

Aunque Ferreyros, el principal distribuidor de Perú, niega que exista preocupación por la en-trada de este nuevo competidor, lo cierto es que la Cámara Peruana de la Construcción aplaude la entrada de nuevos agentes en este mercado como medio de aumentar la compe-tencia para abaratar costes y mejorar el servicio.

También existe cierta tendencia en los distribuidores a diversificar por tipo de cliente su acti-vidad. De esta manera, las corporaciones crean empresas que están dirigidas a un tipo de-terminado de cliente.

Ferreyros cuenta con empresas más pequeñas, que se dedican a proyectos de reducida en-vergadura, mientras que se reserva los proyectos millonarios para ella misma.

1.3. Tendencias tecnológicas

La evolución tecnológica de la maquinaria de las empresas suele estar vedada al público por lo que supone de elemento competitivo. Ningún productor estará dispuesto a otorgar mucha información sobre este tema.

Sí podemos decir, que dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar, el constructor o la minera elegirán maquinaria con más o menos tecnología. Hay que tener en cuenta que Perú es un país con una mano de obra muy barata, lo que hace que en muchas ocasiones se sustituya la tecnología por el uso intensivo de mano de obra.

Las grandes corporaciones son las que más acceso tienen a la maquinaria con un mayor y más avanzado componente tecnológico. Aún así, no podemos olvidar lo que acabamos de explicar en el párrafo anterior del precio de la mano de obra.

Las pequeñas empresas no tienen acceso a la más avanzada tecnología, pues no pueden hacer frente a los desembolsos que supone.

A causa del boom de la construcción, han entrado en el mercado multitud de pequeños cons-tructores, muchos de los cuales se mueven en la informalidad. Estos pequeños constructores no recurren a tecnología muy avanzada, es más, suelen utilizar maquinaria que no es del to-do apropiada para realizar ciertos trabajos con el fin de abaratar costes.

1.4. Tendencias medioambientales

Cada vez existe más preocupación en Perú por los asuntos medioambientales, aunque aún no existe una regulación muy restrictiva al respecto.

En este tema hay que tener en cuenta la reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, ya que introduce la necesidad de que la República de Perú haga re-formas legales en lo concerniente a la regulación medioambiental. Una de estas reformas se-rá la creación de una nueva cartera ministerial de medio ambiente.

Como es fácilmente entendible, la actividad minera es la que presenta mayores problemas medioambientales, sobre todo en temas de contaminación de las aguas que utilizan las ex-plotaciones mineras.



La minería formal, controlada principalmente por compañías extranjeras suele cumplir con las regulaciones medioambientales, pero existe un gran número de explotaciones irregulares que no tiene en cuenta dichas regulaciones en su actividad.

Recientemente, a mediados del año 2007, comenzó la explotación de la mina Cerro Lindo, de la compañía minera de capital peruano Milpo. Esta explotación utiliza agua de mar de salada en su actividad, y es la primera de estas características en el país andino. Si esto se convier-te en una tendencia, puede constituir una veta de mercado para las industrias desaladoras españolas.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El sector de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería puede ser analizado desde el tipo de cliente.

Hay que tener en cuenta que el cliente minero es el más importante, pues se encuentra de-trás de las operaciones más importantes del sector, incluso cuando estas operaciones son del sector construcción.

En el sector construcción tenemos que diferenciar entre la construcción de vivienda, a la que se suelen dedicar empresas constructoras más pequeñas, y la construcción de obras públi-cas. Esto último es muy importante en Perú en los últimos tiempos, pues se trata de una acti-vidad en aumento por la gran cantidad de concesiones públicas que se están otorgando.

La distribución de maquinaria constructora y minera en Perú está claramente dominada por el grupo Ferreyros. Junto con él existen otras dos grandes distribuidoras, que son Mitsui y Sandvik. Estas empresas suelen atender clientes con proyectos de gran envergadura, mien-tras que la atención al pequeño constructor suele ser realizada por distribuidores más peque-ños, en algunos casos de propiedad de los tres grupos mencionados anteriormente.

No podemos olvidarnos de que las grandes mineras también suelen importar directamente maquinaria cuando el coste de esta es muy alto. De esta forma intentan evitar el coste de uti-lizar intermediarios

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Perú está domina-do por los compradores. Aún siendo esto así, se está produciendo una tendencia en sentido contrario por el aumento de la demanda. Probablemente esto se corregirá con el ingreso de nuevos agentes económicos, como es el reciente caso de JCB.

Las empresas constructoras y mineras suelen realizar un estudio coste-beneficio antes de adquirir maquinaria con un gran coste. Según se va reduciendo el coste de los equipos, la decisión de compra se vuelve menos analítica.

Así mismo, las empresas más pequeñas del sector construcción y minería no suelen realizar los análisis con la misma calidad que los principales agentes del mercado.

La marca de la maquinaria a ser adquirida también es importante para el mercado peruano. Como anteriormente hemos explicado en el estudio de mercado, esto es por la existencia de recambios y también por la fiabilidad del desempeño de la maquinaria. Con objeto de una posterior reventa, la marca desempeña un papel de garantía de ésta.



La marca se vuelve de especial importancia en el mercado de segunda mano, también por la problemática de encontrar recambios y realizar reparaciones.

La fiabilidad del distribuidor de la maquinaria también es de suma importancia como factor asociado a la decisión de compra. El distribuidor debe ser de reconocido prestigio, para que el comprador pueda confiar en los tiempos de entrega pactados, y sobre todo en el tan apre-ciado servicio postventa.

El precio de la maquinaria por supuesto es fundamental, y en este punto las empresas euro-peas se encuentran con una dificultad añadida que es la alta cotización del euro respecto al dólar y el sol peruano.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las opiniones al respecto de la percepción del producto español de los diferentes agentes en-trevistados para la realización de este estudio de mercado son divergentes.

Mientras algunos de ellos consideran que no existe imagen de la maquinaria de construcción y minería española (Más allá de Iveco, distribuida por el grupo Ferreyros), otros agentes nos hicieron saber que se considera una maquinaria con una muy buena relación calidad-comportamiento-precio.

En cuanto a la primera opinión, más allá de ver la inexistencia de imagen de marca como una desventaja, debe ser vista como una posibilidad de crear la imagen que la empresa española que desee incursionar el mercado peruano desee.

Cuando hablamos de buena relación calidad-precio es porque se considera que la maquina-ria española no es de la más alta tecnología, y quizás su comportamiento sobre el terreno no es tan efectivo como el de maquinaria proveniente de otras naciones. Al mismo tiempo, su precio es más bajo, y compensa en muchas ocasiones ese rendimiento menor.

Existen multitud de empresas españolas de todos los sectores establecidas en el mercado peruano, y se puede utilizar su experiencia para aprender cual es la estrategia correcta para zambullirse en el mercado del país andino.

Creemos de interés hacer una relación de empresas constructoras y de ingeniería españolas con presencia en Perú:

ABENGOA PERÚ S.A.

Av. Canaval y Moreyra Nº 654, Piso 7 – San Isidro – Lima 27

00-511-224 54 89

http://www.abengoaperu.com.pe

SAN JOSÉ PERÚ S.A.C.

Av. os Libertadores 290 (piso 2) San Isidro Lima

00-511-215 0800

www.grupo-sanjose.com, www.espinosaarquitectos.com



SICE, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.

C/Schell 343, Of.306, Miraflores - Lima 18

00-511-447 8383

www.sice.com.pe

COBRA PERÚ S.A.

Av. Argentina 2415 – Lima

00-511-336 8383

http://www.grupocobra.com

Puede ser de utilidad contactar con estas empresas como primer paso para introducir la ma-quinaria española de construcción y obras públicas.



V. ANEXOS

1. TABLAS ESTADÍSTICAS SOBRE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA:

Códigos arancelarios e importaciones absolutas

PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA

US$ CIF2003

US$ CIF2004

US$ CIF2005

US$ CIF2006

US$ CIF2007

TOTAL 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056 4011 NEUMÁTICOS 11.390.182 15.913.729 49.660.811 56.620.861 70.275.984

4011620000

DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÍCULOS Y MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 61 CM 437.169 470.557 1.293.697 2.802.136 3.292.855

4011630000

DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÍCULOS Y MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 61 CM 3.285.239 7.132.287 16.866.568 29.143.939 38.387.380

4011930000

DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÍCULOS Y MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 61 CM 528.042 668.777 1.196.452 1.569.181 2.617.295

4011940000

DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÍCULOS Y MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 61 CM 7.139.732 7.642.108 30.304.094 23.105.605 25.978.454

7308400000

MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO, APEO O APUNTALAMIENTO DE FUNDICION DE HIERRO O ACE. 3.521.678 4.190.790 8.109.060 9.530.704 14.411.156

8207 ÚTILES PARA PERFORACIÓN Y 7.405.177 8.870.442 8.098.049 7.893.332 7.236.605



SONDEO

8207131000 TREPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET 1.810.849 1.334.548 147.182 105.660 79.020

8207132000 BROCAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET 3.616.564 4.551.734 3.939.646 3.189.316 3.861.786

8207133000 BARRENAS INTEGRALES CON PARTE OPERANTE DE CERMET 550.829 645.977 616.658 887.421 189.895

8207139000

DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET 456.627 376.108 301.411 118.397 612.039

8207191000 DEMAS TREPANOS Y CORONAS 465.750 550.662 1.055.029 762.058 1.193.321 8207199000 PARTES 504.558 1.411.413 2.038.123 2.830.480 1.300.544 8413400000 BOMBAS PARA HORMIGON 55.846 1.190.739 507.775 901.685 1.273.381

8414 COMPRESORES DE AIRE 1.185.657 2.047.884 2.686.634 5.463.401 9.271.218

8414401000

COMPRESORES DE AIRE MONTADOS SOBRE CHASIS REMOLCABLE DE POTENCIA INFERIOR A 30 KW (4 333.025 415.858 526.673 875.522 1.189.499

8414409000

LOS DEMAS COMPRESORES DE AIRE MONTADOS SOBRE CHASIS REMOLCABLE CON RUEDAS. 852.632 1.632.026 2.159.961 4.587.879 8.081.719

8425 POLIPASTOS, TORNOS Y CABRESTANTES 1.393.027 1.802.963 2.061.740 3.077.761 5.442.817

8425110000 POLIPASTOS CON MOTOR ELECTRICO 808.005 772.136 1.291.653 1.551.810 3.013.552

8425190000 LOS DEMAS POLIPASTOS 496.443 763.852 770.060 1.507.662 2.429.265

8425200000

TORNOS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE JAULAS O MONTACARGAS EN POZOS DE MINAS; TORNOS E 88.579 266.975 27 18.289 0

8426 GRUAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN 0 313.893 219.291 1.738.188 393.185

8426200000 GRUAS DE TORRE 0 313.893 219.291 1.343.663 393.185 8426300000 GRUAS DE PORTICO 0 0 0 394.525 0

8427200000 LAS DEMAS CARRETILLAS AUTOPROPULSADAS 2.394.226 4.598.301 12.165.022 12.408.864 17.641.947

8428310000

APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA EL INTERIOR DE MINAS 34.447 42.114 20.599 45.336 327.624

8429

BULDOZERS, CARRETILLAS Y OTRA MAQUINARIA PARA REMOVER Y CARGAR TIERRA U OTROS MATERIALES 63.429.650 73.417.786 105.761.896 177.218.836 307.887.604

8429110000

TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS) Y TOPADORAS ANGULARES(ANGLEDOZERS) , DE ORUGAS 17.707.589 14.988.722 22.842.884 30.851.653 60.668.527

8429190000

LAS DEMAS TOPADORAS FRONTALES Y TOPADORAS ANGULARES. 876.733 1.486.295 511.181 2.230.467 1.270.608

8429200000 NIVELADORAS 6.278.122 5.085.434 6.610.009 20.100.909 21.751.676 8429300000 TRAILLAS ("SCRAPERS") 733 0 0 0 706.594



8429400000

COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS) 389.881 952.902 3.120.123 11.938.402 14.942.999

8429510000

CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL 24.364.442 27.958.771 33.754.611 71.826.959 113.069.799

8429520000

MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360¦ 13.812.150 22.945.662 38.923.088 40.270.446 95.477.401

8430

OTRA MAQUINARIA CON LA MISMA FUNCIÓN QUE LA DESCRITA EN 8429 7.577.499 23.544.332 22.714.176 52.142.152 62.617.740

8430100000

MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES 87.164 287.896 110.724 114.890 1.107.335

8430310000

CORTADORAS Y ARRANCADORAS , MAQUINAS PARA HACER TUNELES, AUTOPROPULSADAS 4.464 284.813 441.653 9.479 1.709.727

8430390000

LAS DEMAS CORTADORAS Y ARRANCADORAS, MAQUINAS PARA HACER TUNELES, AUTOPROPULSADOS 29.095 179.824 98.495 17.551 635.783

8430410000

MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION ,AUTOPROPULSADAS 4.529.114 16.280.393 15.132.172 31.466.182 28.823.837

8430490000

LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS. 1.545.154 3.569.899 4.987.581 16.143.417 25.835.461

8430500000

LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS, AUTOPROPULSADOS 83.007 1.045.618 118.798 2.740.759 1.501.119

8430611000 RODILLOS APISONADORES 884.519 272.117 227.286 637.503 631.123

8430619000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS SIN PROPULSION 180.895 347.756 750.046 370.632 549.358

8430691000 TRAILLAS ("SCRAPERS") 5.504 41 27.712 25.531 27.869

8430699000 LOS DEMAS EXCEPTO TRAILLAS ("SCRAPERS") 228.583 1.275.975 819.709 616.208 1.796.128

8431 PARTES DE MAQUINARIA 41.017.731 46.136.784 54.961.747 68.329.961 60.799.301

8431410000

CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O PINZAS 1.019.671 3.625.939 2.001.043 4.123.901 6.927.662

8431420000

HOJAS DE TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS") O DE TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDOZERS") 256.046 228.961 429.233 331.499 661.449

8431430000

PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS NOS 8430.41 U 8430.49 11.435.135 13.001.858 15.634.915 27.605.482 8.106.548

8431490000

LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS Nº 84.26,84.29 U 84.30 28.306.879 29.280.026 36.896.556 36.269.079 45.103.642



8464100000

MAQUINAS DE ASERRAR O TRABAJAR PIEDRA,CERAMICA,HORMIGON,AMIANTOCEMENTO,VIDRIO EN FRIO 64.934 880.351 1.246.874 424.466 1.113.368

8467920000 PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS DE USO MANUAL 1.280.421 1.781.896 1.899.772 2.179.998 3.489.113

8474

MAQUINAS DE AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS, CEMENTO, PASTAS CERÁMICAS, YESO O DEMÁS MATERIALES MINERALES EN POLVO O PASTA. 16.572.061 29.176.494 40.083.395 111.552.707 117.208.524

8474101000

MAQUINAS CRIBADORAS DESMOLDEADORAS PARA FUNDICION 4.851 5.861 49.351 667.149 144.424

8474102000 CRIBAS VIBRATORIAS 0 0 0 0 1.849.825

8474109000

LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR,CRIBAR,SEPARAR O LAVAR 2.526.770 2.856.705 5.453.948 9.891.320 7.302.304

8474201000 MAQUINAS QUEBRANTADORES GIRATORIOS DE CONOS 310.268 473.006 3.685.464 2.678.099 10.842.509

8474209000

LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR 867.791 8.379.889 1.985.342 6.799.538 23.003.772

8474311000

HORMIGONERAS Y APARATOS DE AMASAR MORTERO CON CAPACIDAD MAXIMA DE 3 M3 60.628 107.665 11.035 29.001 153.413

8474319000

LAS DEMAS HORMIGONERAS Y APARATOS DE AMASAR MORTERO 637.941 1.249.086 1.792.053 784.988 1.666.157

8474320000

MAQUINAS DE MEZCLAR MATERIA MINERAL CON ASFALTO 0 86.544 521.900 2.358.970 1.923.278

8474391000

LAS DEMAS MAQUINAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA CERAMICA 26.497 178.544 2.145.391 1.432.387 1.273.757

8474399000

LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE MEZCLAR, AMASAR O SOBAR 275.121 817.071 289.337 506.672 2.409.942

8474801000

MAQUINAS Y APARATOS PARA AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR PASTAS CERAMICAS 5.200 1.970 27.452 293.594 7.045.229

8474809000 LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS 274.772 1.093.987 1.183.472 1.222.881 1.330.036

8474900000

PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74 11.582.222 13.926.166 22.938.650 84.888.108 58.263.878

8479

OTRA MAQUINARIA NO ENCUADRADA EN OTRA PARTIDA DEL GRUPO 84 2.802.817 3.244.638 6.220.010 6.723.588 10.649.004

8479100000

MAQUINAS Y APARATOS PARA OBRAS PUBLICAS, LA CONSTRUCCION O TRABAJOS 404.413 477.681 1.674.696 2.758.081 3.409.944



ANALOGOS

8479820000

MAQUINAS P' MEZCLAR, AMASAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOG 2.221.190 2.655.849 4.391.135 3.846.637 6.656.691

8479893000

ENGRASADORES AUTOMATICOS DE BOMBA, PARA MAQUINAS 177.214 111.108 154.179 118.870 582.369

8701300000 TRACTORES DE ORUGAS 300.285 1.026.181 741.444 689.521 1.729.219

8705 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES 2.113.578 5.670.541 4.114.434 13.081.909 16.594.264

8705100000 CAMIONES GRUA 433.925 1.084.782 775.700 2.098.817 3.351.552

8705200000

CAMIONES AUTOMOVILES PARA SONDEO O PERFORACION 54.658 1.198.857 276.687 438.650 1.401.639

8705400000 CAMIONES HORMIGONERA 881.656 1.648.188 1.846.565 3.639.263 5.887.706

8705909000

DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES 743.339 1.738.714 1.215.482 6.905.179 5.953.367



Variación interanual de las importaciones por parti das

Variación

2004 Variación

2005 Variación

2006 Variación

2007 TOTAL 37,72% 43,52% 64,98% 33,65%

4011

Neumáticos de los utilizados en maquinara y vehículos de cons-trucción, OO.PP. y minería. 39,71% 212,06% 14,02% 24,12%

7308 Material de andamiaje 19,00% 93,50% 17,53% 51,21%

8207 Útiles para perforación y sondeo 19,79% -8,71% -2,53% -8,32%

8413 Bombas para hormigón 2032,18% -57,36% 77,58% 41,22% 8414 Compresores de aire 72,72% 31,19% 103,35% 69,70%

8425 Polipastos, tornos y cabrestantes 29,43% 14,35% 49,28% 76,84%

8426 Grúas y aparatos de elevación -30,14% 692,64% -77,38%

8427 Carretillas apiladoras 92,06% 164,55% 2,00% 42,17%

8428 Ascensores de los utilizados en las minas 22,26% -51,09% 120,09% 622,66%

8429

Buldózeres, carretillas y otra ma-quinaria para remover y cargar tie-rra u otros materiales 15,75% 44,05% 67,56% 73,73%

8430

Otra maquinaria con la misma fun-ción de la descrita en la partida an-terior (8429) 210,71% -3,53% 129,56% 20,09%

8431

Partes destinadas a la maquinaria descrita entre las partidas 8425 y 8430 12,48% 19,13% 24,32% -11,02%

8464

Máquinas herramienta para traba-jar piedra, cerámica, hormigón u otras materias minerales 1255,76% 41,63% -65,96% 162,30%

8467 Partes de herramientas neumáticas 39,16% 6,62% 14,75% 60,05%

8474

Maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, pastas cerámi-cas, yeso o demás materiales mi-nerales en polvo o pasta 76,06% 37,38% 178,30% 5,07%

8479

Maquinas y aparatos mecánicos con función propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Apa-ratos mecánicos), en relación con la construcción, OO.PP. y minería 15,76% 91,70% 8,10% 58,38%

8701 Tractores de oruga 241,74% -27,75% -7,00% 150,79%

8705

Vehículos automóviles para usos especiales relacionados con la construcción, OO.PP. y minería 168,29% -27,44% 217,95% 26,85%



Importaciones absolutas por país de origen

US$ CIF

2003 US$ CIF

2004 US$ CIF

2005 US$ CIF

2006 US$ CIF

2007 TOTAL 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056

ESTADOS UNIDOS 61.910.888 91.472.226 94.170.608 179.863.498 201.429.112 BRASIL 15.703.383 20.246.155 48.251.749 82.436.148 125.941.442 JAPON 31.958.509 26.614.660 38.755.458 40.384.693 80.065.299 SUECIA 8.218.563 11.201.625 19.985.609 29.014.771 38.790.809 CANADA 9.048.467 17.054.511 14.829.035 22.942.531 28.773.596 ESPAÑA 6.107.877 10.050.440 14.653.249 23.940.908 26.869.394 ALEMANIA 3.520.197 6.339.953 18.814.897 43.564.725 26.378.321 AUSTRALIA 2.099.312 4.898.984 8.049.785 13.669.802 23.681.855 CHINA 1.232.787 2.141.216 4.307.669 7.409.815 20.062.187 ITALIA 4.324.352 2.529.542 6.482.858 9.349.647 19.560.257 CHILE 4.402.663 6.496.219 11.971.234 23.359.263 18.520.943 BELGICA 817.605 2.905.896 2.728.410 4.826.774 14.396.468

FRANCIA 2.715.915 4.032.125 6.288.092 9.944.671 14.133.608

COREA (SUR). REPUBLICA DE 1.199.209 1.094.058 2.236.497 5.314.598 12.238.325 FINLANDIA 2.838.200 3.359.697 5.550.797 5.804.893 10.806.163

REINO UNIDO 831.648 1.998.216 1.654.559 3.897.327 9.290.240

SUDAFRICA. REPUBLICA DE 1.385.786 2.128.198 2.186.727 7.566.428 8.146.571 SINGAPUR 1.340 119.790 69.704 134.685 3.590.237 BELARUS 0 0 3.715.876 3.035.480 3.319.932 MEXICO 1.009.991 3.049.378 2.120.356 2.296.761 3.184.325 INDONESIA 0 596 23.274 50.343 2.668.982 AUSTRIA 371.593 34.912 67.345 1.229.632 2.382.765

ARGENTINA 850.246 1.255.213 2.453.181 1.404.131 1.885.570 TAILANDIA 25.369 128.150 269.820 276.022 1.828.371

TAIWAN (FORMOSA) 21.619 49.414 40.365 385.957 1.814.008 INDIA 22.752 229.723 508.418 759.704 1.540.977 MALASIA 20.334 88.772 319.481 835.591 1.109.038

VENEZUELA 458.327 437.584 495.248 833.241 1.063.362 COLOMBIA 214.617 375.446 552.852 709.552 979.813 SRI LANKA 75.250 155.938 147.924 160.676 641.059 SUIZA 143.891 230.172 84.396 564.181 525.261 PAISES BAJOS 245.130 1.291.028 705.384 1.201.319 491.613 NUEVA ZELANDA 90.082 219.099 283.594 207.627 404.285 TURQUIA 11.277 10.902 849.576 14.787 352.910 RUMANIA 24.691 40.399 46.711 87.520 249.679 LITUANIA 0 146 0 0 172.337



ECUADOR 53.004 47.849 123.049 196.957 171.519 IRLANDA (EIRE) 10.386 44.429 56.273 7.309 157.177

EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0 0 104.160



Cuota de importación por países

CUOTA DE MERCADO POR PAÍSES 2003 2004 2005 2006 2007

ESTADOS UNIDOS 38,09% 40,86% 29,31% 33,94% 28,44% BRASIL 9,66% 9,04% 15,02% 15,55% 17,78% JAPON 19,66% 11,89% 12,06% 7,62% 11,30% SUECIA 5,06% 5,00% 6,22% 5,47% 5,48% CANADA 5,57% 7,62% 4,62% 4,33% 4,06% ESPAÑA 3,76% 4,49% 4,56% 4,52% 3,79% ALEMANIA 2,17% 2,83% 5,86% 8,22% 3,72% AUSTRALIA 1,29% 2,19% 2,51% 2,58% 3,34% CHINA 0,76% 0,96% 1,34% 1,40% 2,83% ITALIA 2,66% 1,13% 2,02% 1,76% 2,76% CHILE 2,71% 2,90% 3,73% 4,41% 2,61% BELGICA 0,50% 1,30% 0,85% 0,91% 2,03% FRANCIA 1,67% 1,80% 1,96% 1,88% 2,00%

Resto 6,45% 7,98% 9,96% 7,42% 9,85%

Variación interanual de las importaciones por país de origen

Variación

2004 Variación

2005 Variación

2006 Variación

2007 TOTAL 37,72% 43,52% 64,98% 33,65%

ESTADOS UNIDOS 47,75% 2,95% 91,00% 11,99% BRASIL 28,93% 138,33% 70,85% 52,77% JAPON -16,72% 45,62% 4,20% 98,26% SUECIA 36,30% 78,42% 45,18% 33,69% CANADA 88,48% -13,05% 54,71% 25,42% ESPAÑA 64,55% 45,80% 63,38% 12,23% ALEMANIA 80,10% 196,77% 131,54% -39,45% AUSTRALIA 133,36% 64,32% 69,82% 73,24% CHINA 73,69% 101,18% 72,01% 170,75% ITALIA -41,50% 156,29% 44,22% 109,21% CHILE 47,55% 84,28% 95,13% -20,71% BELGICA 255,42% -6,11% 76,91% 198,26% FRANCIA 48,46% 55,95% 58,15% 42,12%



Importaciones absolutas por empresa importadora

US$ CIF

2003 US$ CIF

2004 US$ CIF

2005 US$ CIF

2006 US$ CIF

2007 TOTAL 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056 FERREYROS S.A.A. 23.682.023 35.378.088 67.648.202 106.944.328 196.184.778

MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 3.723.370 9.635.842 17.100.383 17.672.351 40.505.035

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 17.597.276 33.902.956 26.021.844 27.290.108 34.402.207

ATLAS COPCO PERUANA S A 9.277.895 11.680.990 14.376.160 21.123.570 31.432.282 SANDVIK DEL PERU S A 6.569.085 9.889.207 12.287.597 19.685.361 28.315.649


GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 0 0 0 3.634.409 15.991.484

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 5.676.132 4.174.656 9.821.937 15.542.953 14.640.524

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 2.073.172 2.544.026 3.511.409 16.000.831 13.698.296 BANCO CONTINENTAL 696.357 953.176 3.664.886 11.981.695 13.331.821

BANCO DE CREDITO DEL PERU 25.592 123.576 7.996.349 4.138.919 12.721.037 UNIMAQ S.A. 352.319 1.282.207 2.332.994 4.073.977 11.937.768

BHP BILLITON TINTAYA S.A. 1.124.815 2.148.081 3.298.229 4.995.358 11.902.215

METSO MINERALS ( PERU ) S.A. 703.545 1.897.889 2.653.680 6.013.982 11.492.301


PETRO TECH PERUANA S A 81.054 575.569 603.614 3.045.196 9.907.052 SKC RENTAL S.A.C. 0 0 0 2.130.551 5.903.205 PTS S.A. 66.399 240.419 1.295.692 3.891.254 5.785.921


VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 192.949 1.045.810 3.378.891 4.589.286 5.624.941

SOCIED UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU SA 0 69 0 0 5.279.648 BOART LONGYEAR SAC 1.877.555 3.476.981 1.740.546 3.356.986 5.127.154

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 1.685.691 2.750.969 2.262.972 2.824.039 3.972.881 VOLVO PERU S A 1.537.123 642.253 1.397.983 2.067.170 3.679.575

BANCO WIESE SUDAMERIS 0 0 517.546 3.676.984 3.618.273



NISSAN MAQUINARIAS S.A. 298.102 383.866 382.375 703.955 3.610.159 EURO MOTORS S.A. 776 593 1.368.346 1.069.236 3.296.472 OTR TIRES S.R.L. 0 0 87.255 1.721.641 2.900.276

FLUOR DANIEL SUCURSAL DEL PERU 0 0 2.146.610 66.546.085 2.816.329

NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 640.035 1.097.072 1.789.240 2.763.260 2.698.575 YURA S.A. 183.594 1.199.104 450.184 417.732 2.689.169 CHOICE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C. 0 0 0 1.418.584 2.646.454

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 3.744 546.299 1.100.626 465.706 2.548.671 CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. 0 34.702 500.638 921.511 2.513.536 HCMA (PERU) S.A.C. 828.483 4.031.103 7.345.432 5.210.413 2.491.327

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 127.774 1.631 46.213 212.475 2.485.541 PETREX SA 163.002 387.946 1.557.594 3.524.930 2.450.666 PETRO ACEROS S.A.C. 1.305.700 1.413.352 1.851.725 1.821.837 2.448.923

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU 9.623 292.939 692 223.336 2.416.960 STENICA SA. 1.837 0 0 610.593 2.379.738 EFCO DEL PERU LTD 238.096 354.970 638.842 728.038 2.063.710 STEEL INDUSTRY S A 0 13.433 162.238 536.921 2.019.019 CREDITO LEASING S.A. 21.021 1.773.965 2.788.036 3.849.634 2.003.812 TIRE SOL S.A.C. 1.203.724 1.369.983 1.610.871 1.436.768 1.995.105 CRUBHER SCRL 70.759 22.017 57.788 4.704 1.961.915 0 0 0 0 1.795.015 CEMENTO ANDINO S.A. 207.384 239.848 24.177 218.054 1.794.457

INDUSTRIA PERUANA DE EXPORTACION 'IPESA' 448 354 3.800 921 1.775.196

SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. 970.597 339.790 1.871.026 8.241.404 1.708.079

COMPANIA WITHMORY S.R.LTDA. 0 0 97.433 853.420 1.632.503 0 0 0 0 1.630.641 COMERCIO & CIA S.A. 220.436 299.215 722.809 974.699 1.613.422 MINSUR SOC ANONIMA 1.343.193 1.570.138 2.426.945 1.082.680 1.591.863

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 1.113.655 22.170.235 8.779.148 5.484.608 1.583.295

MAQUINARIAS U-GUIL S.A. 26.844 136.285 98.612 467.705 1.528.933

INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE 0 8.042 215.051 274.266 1.480.053



G Y M S.A. 40.389 183.899 541.572 287.926 1.463.277 0 0 0 0 1.420.190 DOE RUN PERU S.R.L. 135.335 754.048 932.177 399.881 1.376.430 CBI PERUANA S.A.C. 0 0 0 0 1.365.662 CEMENTOS LIMA S A 144.055 351.428 566.600 353.046 1.346.865 DIVEIMPORT S.A. 618 989.595 576.438 0 1.262.933

MAERSK PERU S.A. O ALCONSA 0 0 381.712 386.123 1.254.111 MOVITECNICA S A 262.332 252.754 390.982 564.265 1.207.327 I.C.C. PERU S.A.C. 258.270 354.608 359.700 355.172 1.159.132 AGRHIMERC S.A.C. 206.745 466.300 731.775 658.386 1.123.712

MITSUI AUTOMOTRIZ S A 0 91.284 969 208.989 1.110.577

BUCYRUS INTERNATIONAL(PERU)S.A. 1.585.887 1.496.744 2.030.640 2.488.535 1.080.056

CROSLAND TECNICA S A 257.004 232.720 578.366 1.385.059 1.073.682

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA.SUCPERU 0 3.039.039 1.393.086 1.801.382 1.031.249 0 0 0 0 1.031.067

MONTACARGAS ZAPLER S.R.LTDA. 19.200 167.353 298.084 313.867 1.027.721

SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A SUC 43.111 140.273 1.614.805 1.058.887 1.026.478 DAILEY DEL PERU S.A. 2.370.295 973.719 602.423 2.549.956 1.016.552

CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. 0 0 0 243.367 993.031 AMERICA LEASING SA 234.099 1.111 5.082 1.496.665 978.692

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 0 0 113.956 208.069 961.506

MARMOLERIA GALLOS S.A. 4.476 60.959 15.711 98.090 922.862

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 230.704 0 174.952 337.050 910.519

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 354.101 78.680 288.150 1.414.622 897.025 MOVILINEAS S.R.L. 42.322 188.195 53.481 353.893 888.753

COMPANIA MINERA SAN JUAN (PERU) S.A. 0 0 0 0 882.725 CONIRSA S.A. 0 0 0 2.029.769 873.810

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A 16.295 47.106 22.618 150.732 869.444

CIA MINERA CONDESTABLE S.A. 438.926 785.772 425.725 860.799 839.414



CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. 65.869 39.245 1.434 10.344.779 836.017

A Y P INTERNACIONAL S.A.C. 42.916 57.231 192.466 364.403 826.230

COMPAÑÍA MINERA SAN SIMON S.A. 60.412 134.468 0 0 826.040

FORDIA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA/ 286.879 497.095 389.275 380.118 819.609

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 34.175 174.099 189.618 70.725 772.377 HSBC BANK PERU S.A 0 0 0 0 763.454

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 686.832 95.839 52.576 6.970.408 763.151

CONSTRUCTORA JME S.A.C. 0 0 0 0 747.842

BANCO FINANCIERO DEL PERU 811.895 41.030 0 190.468 739.543 0 0 0 0 729.015

OUTOKUMPU TECNICA PERU S.A.C. 94.047 161.775 376.093 541.642 721.310

GOMEZ HUANCAPAZA PASTOR 0 0 38.980 421.034 714.572 RIVERA DIESEL S.A. 59.758 436.327 523.518 923.960 702.877

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 660.946 516.476 438.951 1.721.719 692.449

IMPORTACIONES POLO S.R.L. 0 0 124.627 112.568 689.449

RC INTERNATIONAL BUSSINES E.I.R.L. 76.469 123.569 0 628.815 672.975

A K DRILLING INTERNATIONAL S.A. 99.437 469.534 214.115 328.580 664.335

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 0 0 2.804 6.636 648.440

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 578.718 221.443 920.476 1.505.825 636.801 TRITON TRADING S A 938.439 402.884 2.530.027 1.950.321 635.241 PERUBAR S A 340.627 228.089 73.110 25.408 618.364

CAMARGO CORREA PERU S.A. INGENIERIA Y C 0 0 0 0 615.701 CITILEASING S.A. 376.755 0 0 0 607.398

DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRLTDA 0 0 0 0 606.562 ENERGIA DEL SUR S.A. 15.807 8.885 79.714 36.340 592.989

SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. 61.267 264.357 366.330 420.054 592.195



VAREL INTERNATIONAL ACQUISITION L.P. SUC 0 0 577.146 106.605 588.983 AJANI S.A.C. 0 0 0 0 588.325 En este cuadro están señalados en cursiva los principales distribuidores, para complementar la información que de ellos se ofre-

ce en el interior del estudio de mercado.



Importadores de Neumáticos


US$ CIF

2003 US$ CIF

2004 US$ CIF

2005 US$ CIF

2006 US$ CIF

2007 Total 11.390.181 15.913.730 49.660.811 56.620.861 70.275.984

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 2.045.819 4.867.213 8.905.258 13.951.606 14.119.095



COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 1.835.902 1.077.605 5.408.996 6.354.482 8.677.860 PTS S.A. 66.399 240.419 1.295.692 3.891.254 5.785.921

BHP BILLITON TINTAYA S.A. 0 0 1.444.874 2.720.165 5.482.614 OTR TIRES S.R.L. 0 0 87.255 1.721.641 2.900.276

NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 640.035 1.096.933 1.788.115 2.761.253 2.698.094 TIRE SOL S.A.C. 1.203.724 1.369.983 1.610.871 1.436.768 1.995.105 0 0 0 0 1.630.641 COMERCIO & CIA S.A. 220.436 299.215 722.809 974.699 1.613.422

COMPAÑÍA MINERA SAN SIMON S.A. 0 0 0 0 826.040

A Y P INTERNACIONAL S.A.C. 12.130 22.259 146.272 356.308 822.673 FERREYROS S.A.A. 0 1.801 0 633.496 600.827

OPEN INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L. 0 0 0 0 445.813

MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 13.180 30.111 0 0 434.930 TRICORZO S.A. 0 0 103.358 219.224 293.368

IMPORTACIONES ALVINO S.A.C. 3.615 42.110 144.463 221.565 239.124

SERV. GENERALES GUIDO AVILA GUEVARA S A 40.807 60.070 66.110 92.033 210.740

NEUMA CENTER PERU S.R.LTDA. 0 0 0 0 198.529 J.CH.COMERCIAL S.A. 21.350 57.145 102.445 167.246 173.311

PIEZAS Y EMPAQ PARA VEHIC Y MOT IND S A 0 0 0 0 168.268 G Y M S.A. 0 0 247.327 110.400 166.948 MICHELIN DEL PERU S.A. 2.532 25.383 50.601 108.141 144.699 RENOVA S.A.C. 0 0 213.103 390.689 107.878

FCA DE CARRETILLAS ORE E I R LTDA 0 0 0 0 88.563 BUM TRADING S.A.C. 0 0 0 0 68.981



LODI IMPORT CENTER S.R.L. 0 0 125.389 24.914 65.599 TRIPLE Z S.A.C. 0 0 0 13.495 62.574

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL S.A.C. 14.186 6.259 41.572 120.804 60.948 STEEL INDUSTRY S A 0 13.433 84.239 66.496 54.296



Importadores de material de andamiaje


US$ CIF

2003 US$ CIF

2004 US$ CIF

2005 US$ CIF

2006 US$ CIF

2007 Total 3.521.678 4.190.790 8.109.060 9.530.704 14.411.156


CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. 0 34.702 500.638 921.511 2.513.536

EFCO DEL PERU LTD 237.997 344.047 635.731 728.038 2.063.710 AGRHIMERC S.A.C. 206.745 466.300 731.775 658.386 1.123.712

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 126.301 348.480 1.022.999 966.538 664.414 PERUBAR S A 0 196.385 64.676 0 609.192

UNI-SPAN PERU S.A. 0 0 0 80.972 289.515

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 315.170 53.987 282.998 219.120 285.895

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 0 0 0 0 244.953

BANCO WIESE SUDAMERIS 0 0 0 0 229.321

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 0 0 27.811 109.280 145.349

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 0 28.903 13.357 0 113.570

OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C. 0 0 0 11.514 95.925

OCEANIC CONTRACTORS SUCURSAL DEL PERU 3.550 0 0 0 60.950 SCHILTER E.I.R.L. 0 0 0 0 51.004 ALCIS S A 6.711 14.408 0 15.634 36.145

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0 0 0 0 27.812 QUIMICA SUIZA S A 0 0 0 69.226 27.049

SEMILLAS SEMINIS PERU SA 0 0 0 0 25.926 0 0 0 0 23.859



2. INFORMES DE FERIAS

MINERÍA

Minpro 2008 – II Encuentro de mineros y proveedores:

Fechas: 16 y 17 de octubre 2008

Sectores: minería, energía e hidrocarburos

Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones

Nº de edición: 2ª (bianual)

Lugar: Hotel los Delfines

Superficie total: 1.100m2

Nº visitantes última edición: 4.000

Nº expositores última edición: 64

Precio medio del m2: 365US$

Más información: www.minproperu.com

Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Perú y sus provee-dores. Se desarrollará la “Exhibición Minera”, que permitirá a las empresas proveedoras del país presentar sus productos y servicios; así como participar en la “Rueda de Consultas y Negocios” en las que participarán las principales empresas de la gran y mediana minería pe-ruana. Al mismo tiempo, se revisará la “Agenda Minera Empresarial” que se ha de presentar al Ejecutivo peruano.

Expomina 2009:

Fechas: 2009

Sectores: Minería, energía e hidrocarburos

Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones


Lugar: Museo de la Nación





Más información: www.expominaperu.com

Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el pri-mero de sus características que tiene lugar en Lima en respuesta al constante interés de re-conocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las últimas tendencias de sus pro-



ductos y servicios. Su objetivo es reunir a los principales proveedores y fabricantes de los ci-tados sectores y a los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisi-ción, manejo y supervisión.

Extemin

Fechas: 2008

Sector: minero

Organizador: Stimulus

Lugar: -


Superficie total: -



Precio medio del m2: -

Más información: www.convencionminera.com

Extemin es la principal feria minera en Perú, uno de los países más importantes a nivel mun-dial en cuanto a extracción y tratamiento minero.



CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

Excon 2008:

Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008

Sector: construcción

Organizador: CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción)

Nº de edición: 13ª (anual)

Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza


Nº visitantes edición 2006: 50.000

Nº expositores edición 2006: 196

Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varían en función de si se es o no socio de CAPECO)

Más información: www.capeco.org

Excon es la principal exposición internacional de novedades para la vivienda y la construc-ción en Perú. Dispone de una zona empresarial preferencial y de áreas exteriores a la feria, donde se llevan a cabo conferencias técnicas y se presentan las novedades expuestas.



MAQUINARIA

Maquinegocios Internacional 2008:

Fechas: agosto 2008

Sectores: metal mecánica, maquinaria textil, maquinaria para el sector alimenticio (panifica-ción, hornos, cocinas industriales, etc.), maquinaria para la construcción, etc.

Organizador: HC Alternativa Publicitaria, BBVA-Continental, Banco del Trabajo, Prompex y Sociedad nacional de Industrias

Nº de edición: - (anual)

Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza



Nº expositores última edición: 120 (10 inscritos para el 2008 a diciembre 2007)


Más información: www.hcalternativa.com.pe, www.guiadeproveedores.com

Maquinegocios Internacional es la feria que ofrece exposición y venta al suministrador y comprador de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la industria en general. Cuenta además con salón de conferencias y rueda de negocios.



3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Corporación Andina de Fomento (CAF)

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11

Institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional en los países accionistas.

Portal del Estado peruano

http://www.peru.gob.pe/

Portal del Estado peruano

ProInversión

http://www.proinversion.gob.pe

Agencia para la promoción de la inversión

PROMPEX

http://www.prompex.gob.pe/

Comisión para la promoción de exportaciones

Superintendencia de Aduanas de Perú

http://www.aduanet.gob.pe/

Información arancelaria

Directorio de empresas Créditos Perú

http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php

Directorio empresarial por orden alfabético y por sectores

Directorio de la Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/rubros.asp

Directorio de empresas por sectores



Información sobre Perú

http://www.peru.info/peru.asp

Información práctica sobre el país

ADEX

http://www.adexperu.org.pe/

Asociación de exportadores

Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/

Cámara de Comercio de Lima Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.

http://www.cocep.org.pe/

Portal de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.

CONFIEP

http://www.confiep.org.pe/

Confederación nacional de instituciones empresariales privadas

Consulado de Perú en Madrid

http://www.consuladoperumadrid.org/

Consulado de Perú en Madrid

Embajada de Perú en España

http://www.embajadaperu.es/

Embajada de Perú en España

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

http://www.icex.es/

Portal del Instituto Español de Comercio Exterior



4. BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Energía y Minas de Perú.

www.minem.gob.pe

2. Ministerio de Economía de Perú.

www.mef.gob.pe

3. Ministerio de la Producción de Perú.

www.produce.gob.pe

4. Adex Data Trade

www.adexdatatrade.com

5. Veritrade

www.veritrade.info

6. Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú.

www.inei.gob.pe

7. Cámara Peruana de la Construcción.

www.capeco.org

8. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

www.indecopi.gob.pe

9. Instituto Español de Comercio Exterior.

www.icex.es

10. Arancel de Aduanas del Perú 2008. Ed. Bercopas S.R.L.

11. Superintendencia Nacional de Tributos.

www.sunat.gob.pe



12. Banco Central de la Reserva de Perú.

www.bcrp.gob.pe

13. Publicación: “The Top 10.000 companies in Perú”

14. Agencia de promoción de la inversión privada – Perú

www.proinversión.gob.pe

el mercado de la maquinaria de construccion y mineria peru

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