el mercado de la iluminación en méxico

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El mercado de la iluminación en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

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El mercado de la iluminación en México

Esta nota ha sido elaborada por Daniel Espinosa Chartrand bajo la supervisión de la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en México Junio de 2011 N

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EL MERCADO DE LA ILUMINACION EN MEXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 14141414

1. Tamaño del mercado 14

2. Producción local 16

3. Importaciones 17

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 46464646

1. Tendencias generales del consumo 46

2. Análisis del comportamiento del consumidor 53

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 54545454

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 56565656

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 57575757

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 3333

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 65656565

1. Ferias 65

2. Publicaciones del sector 67

3. Asociaciones del sector 68

4. Otras direcciones de interés 71



CONCLUSIONES

Con una población de 112 millones de habitantes, el mercado de la iluminación en México

presenta un gran potencial debido en primer lugar al considerableconsiderableconsiderableconsiderable número de posiblenúmero de posiblenúmero de posiblenúmero de posibles s s s

consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores.

Asimismo, el año 2011 muestra claros indicios de recuperación económicarecuperación económicarecuperación económicarecuperación económica. En particular,

se presenta con perspectivas más favorables para la industria de la construcción y la vivien-

da después de la crisis sufrida en el año 2009 y parte del año 2010. El hecho de que se reac-

tive el sector de la construcción ofrece buenas expectativas por su estrecha relación con el

sector de la iluminación.

En segundo lugar, el sector de la iluminación presenta oportunidades para el producto espa-

ñol, debido a que es un mercado que no se puede abastecer con el producto nacionales un mercado que no se puede abastecer con el producto nacionales un mercado que no se puede abastecer con el producto nacionales un mercado que no se puede abastecer con el producto nacional,,,,

por lo que se importa por lo que se importa por lo que se importa por lo que se importa mayoritariamentemayoritariamentemayoritariamentemayoritariamente lo que se consumelo que se consumelo que se consumelo que se consume, principalmente de Estados

Unidos, China y Europa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la balanza comercial

mexicana presenta un saldo positivo. Esto es debido a que se importan componentes de

aparatos de iluminación que se ensamblan en territorio nacional para ser exportados a pos-

teriori como producto acabado en casi su totalidad a Estados Unidos, práctica que se cono-

ce como “maquila”.

A su vez, los productosproductosproductosproductos de de de de iluminacióniluminacióniluminacióniluminación nacionales están muy lejos de cumplir con los nacionales están muy lejos de cumplir con los nacionales están muy lejos de cumplir con los nacionales están muy lejos de cumplir con los

parámetros internacionales de calidadparámetros internacionales de calidadparámetros internacionales de calidadparámetros internacionales de calidad. De ahí que México se sitúe como país importador

de aparatos de iluminación, siendo sus principales países proveedores Estados Unidos, Chi-

na y países europeos, principalmente España e Italia, siendo éste último el principal compe-

tidor europeo de España.

Con respecto a Estados Unidos, su presencia en el país la conforman las grandes multina-

cionales como Philips, Osram, etc. Por lo que respecta a China, resulta una amenaza muy China, resulta una amenaza muy China, resulta una amenaza muy China, resulta una amenaza muy



notable para los productos europeos de gama bajanotable para los productos europeos de gama bajanotable para los productos europeos de gama bajanotable para los productos europeos de gama baja, donde en cuestión de precio resulta

imposible competir (el precio del producto chino suele situarse en 1/3 con respecto al del eu-

ropeo, si no es menos, dependiendo del subsector). A pesar de ello, hay que señalar que la

incursión del producto chino en México sólo goza de una fuerte presencia en el segmento

decorativo de gama baja, mientras que en los sectores industriales y de la fluorescencia

apenas tiene cabida.

Es por ello que los productos de iluminación que quieran entrar en el mercado mexicano de-

ben destacar por sus altos niveles de tecnología, calidad y diseños de vanguardia. Es en el

segmento de gama media-alta, alta donde el producto español encuentra un gran potencial,

gozando elgozando elgozando elgozando el diseño espadiseño espadiseño espadiseño español ñol ñol ñol de muy buena imagen en Méxicode muy buena imagen en Méxicode muy buena imagen en Méxicode muy buena imagen en México. Sin ninguna duda, es el

mayor competidor del producto de iluminación italiano, que de los productos europeos es el

que goza de mayor presencia en México.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Es preciso establecer, en primer lugar, una diferenciación entre el tipo de aparato de ilumi-

nación que se comercializa (decorativo de interior, de exterior, fluorescente o industrial) y el

segmento donde este se aplica (alto, medio o bajo).

A)A)A)A) APARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE INTERIORAPARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE INTERIORAPARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE INTERIORAPARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE INTERIOR

• SEGMENTO ALTO: Se pueden encontrar estos productos en museos, tiendas de

comercio y restaurantes de alta gama. De igual manera, existen aparatos de ilu-

minación de segmento alto de uso doméstico adquiridos por un sector poblacio-

nal de elevado poder adquisitivo. A su vez, dichos productos se encuentran

siempre en el comercio especializado. Este segmento es el que presenta mayor

potencial para las marcas españolas.

Encontramos marcas españolas como LEDS C4 (muy implantada gracias al dis-

tribuidor Estevez), Ornalux, Lamp, Antares, Troll, Metalarte, Vibia y B-Lux. Tam-

bién encontramos la italiana Targetti y marcas estadounidenses como son Mari-

ner y Fainer.

• SEGMENTO MEDIO: Se pueden encontrar estos productos en tiendas de mue-

bles y también en tiendas departamentales.



Una empresa muy bien posicionada a este respecto es Lamp-lighting. También

existe la mexicana Construlita que aglutina diversas marcas de iluminación dirigi-

das a interiores de decoración de hogar.

• SEGMENTO BAJO: Aquí tienen cabida las empresas mexicanas que importan di-

rectamente producto chino.

Las más representativas son Magg y Tecnolite. En este segmento se puede en-

contrar una amplia gama de artículos, pero no destacan por la calidad de sus

productos.

B)B)B)B) APARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE EXTERIORAPARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE EXTERIORAPARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE EXTERIORAPARATOS DE ILUMINACIÓN DECORATIVOS DE EXTERIOR

En esta sección se incluyen los aparatos de iluminación concernientes al alumbrado vial y

arquitectónico. Las empresas que conforman el mercado mexicano de iluminación de exte-

riores se sitúan en un segmento medio-medio/alto. En este segmento, el comprador mexica-

no prefiere la eficiencia del producto a su estética.

En este sentido, las empresas más importantes y con una cuota mayor de mercado y con

una presencia más consolidada en México son Holophane (integrante del grupo Aquity

Brands), Lumisistemas (Grupo Axa, con sede en Monterrey) y American Electric Lighting.

C)C)C)C) APARATOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIALES Y DEL ÁMBITO DE LA FLUOREAPARATOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIALES Y DEL ÁMBITO DE LA FLUOREAPARATOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIALES Y DEL ÁMBITO DE LA FLUOREAPARATOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIALES Y DEL ÁMBITO DE LA FLUORES-S-S-S-

CENCIACENCIACENCIACENCIA

Este segmento se encuentra claramente dominado por las importaciones procedentes de los

Estados Unidos, que conforman la gran parte de la cuota de mercado en este sector.

De entre las empresas más representativas que conforman el segmento medio y alto del

mercado están las marcas estadounidenses Cooper o Hubbell. El resto, lo ocupa el produc-

to chino que entra cada vez más por precio y no tanto por calidad (el precio de los productos

chinos se estima que se sitúa en un 33% del producto nacional). Se puede citar a la empresa

ISESA, distribuidor mexicano de iluminación industrial que importa su producto de China.



En este apartado no se hace diferenciación entre segmento alto, medio y bajo porque no hay

tanta especialización como en el ámbito decorativo.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELLLLARIAARIAARIAARIA

El sector de la iluminación en México, se engloba bajo la partida arancelaria 9405. Se consi-

deran todas las subpartidas que se detallan a continuación.

Es necesario recordar además la existencia del TLCUEM (Tratado de Libre Comercio Unión

Europea - México), que supone un desarme arancelario total desde 2007. Como se puede

apreciar a continuación, todas las partidas arancelarias están exentas.

TABLA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA UNIÓN EUROPEA TABLA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA UNIÓN EUROPEA TABLA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA UNIÓN EUROPEA TABLA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA UNIÓN EUROPEA ---- MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO

94.05 Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus par tes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anunci os, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprend idas en otra parte.

9405.10 - Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos.

9405.10.01 Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. Ex.

9405.10.02 Candiles. Ex.

9405.10.03 De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 9405.10.01 y 02.

Ex.

9405.10.99 Los demás. Ex.

9405.20 - Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.

9405.20.01 Lámparas eléctricas de pie. Ex.

9405.20.99 Las demás. Ex.

9405.30 - Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de Navi-dad.

9405.30.01 Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad.

Ex.

9405.40 - Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.



9405.40.99 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Ex.

9405.50 - Aparatos de alumbrado no eléctricos.

9405.50.01 Lámparas de hierro o acero, que funcionen por combustibles líquidos o gaseosos.

Ex.


9405.60 - Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simila-res.

9405.60.01 Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares.

Ex.

- Partes:

9405.91 -- De vidrio.

9405.91.01 Bombillas de borosilicato, para lámparas o linternas de com-bustible líquido o gaseoso.

Ex.

9405.91.02 Bombillas para lámparas o linternas de combustible líquido o gaseoso, excepto lo comprendido en la fracción 9405.91.01.

Ex.

9405.91.03 Elementos de vidrio para alumbrado y señalización. Ex.

9405.91.04 Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin contenido de plomo, en formas poliédricas, reconocibles como conce-bidas exclusivamente para la elaboración de candiles y lámparas.

Ex.


9405.92 -- De plástico.

9405.92.01 De plástico. Ex.

9405.99 -- Las demás.

9405.99.99 Las demás Ex.



Como Estados Unidos y China son los principales exportadores de aparatos de iluminación

a México, es preciso analizar cuál es su situación arancelaria con respecto a España.

Para el caso de Estados Unidos, la existencia del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de

América del Norte), al igual que lo que ocurre entre México y la Unión Europea, supone un

desarme arancelario desde el año 1994. Como se puede apreciar a continuación, todas las

partidas arancelarias están exentas.

TABLA II. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESTADOS UNIDOS TABLA II. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESTADOS UNIDOS TABLA II. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESTADOS UNIDOS TABLA II. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESTADOS UNIDOS ---- MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO

94.05 Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus par tes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anunci os, letreros y placas in dicadoras luminosos y artículos similares, con fuen te de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprend idas en otra parte.


9405.10.01 Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. Ex.

9405.10.02 Candiles. Ex.


Ex.



9405.20.01 Lámparas eléctricas de pie. Ex.




Ex.


9405.40.99 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Ex.



Ex.






Ex.

- Partes:

9405.91 -- De vidrio.


Ex.


Ex.

9405.91.03 Elementos de vidrio para alumbrado y señalización. Ex.


Ex.



9405.92.01 De plástico. Ex.

9405.99 -- Las demás.

9405.99.99 Las demás Ex.

Con respecto a China, la situación arancelaria es distinta, existiendo un arancel para casi to-

das las subpartidas. Únicamente las subpartidas 94053001 (Guirnaldas eléctricas del tipo de

las utilizadas en árboles de navidad), 94059101 (Bombillas de borosilicato para lámparas o

linternas de combustible líquido o gaseoso), 94059104 (Piezas moldeadas semiterminadas –

esbozos-, de vidrio sin contenido de plomo, en formas poliédricas, reconocibles como con-

cebidas exclusivamente para la elaboración de candiles y lámparas), están exentas.

A su vez, en diciembre de 2011 deja de estar vigente el “Acuerdo por el que se implementa

una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías origina-

rias de la República Popular de China”1. En virtud de dicho acuerdo, se aplican a algunos

1www.economia-snci.gob.mx, www.dof.gob.mx



productos un arancel mayor que el arancel NMF (Nación más favorecida), aplicable a países

con los que no existe preferencia. No obstante, dicho acuerdo no aplica a la partida 9405

por lo que los aranceles aplicables a las diferentes subpartidas continuarán siendo los mis-

mos.

TABLA III. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA CHINA TABLA III. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA CHINA TABLA III. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA CHINA TABLA III. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA CHINA ---- MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO

94.05 Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus par tes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anunci os, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprend idas en otra parte.


9405.10.01 Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. 15

9405.10.02 Candiles. 15


15

9405.10.99 Los demás. 15


9405.20.01 Lámparas eléctricas de pie. 15

9405.20.99 Las demás. 15



Ex.


9405.40.99 Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. 15



15

9405.50.99 Los demás. 15





15

- Partes:

9405.91 -- De vidrio.


Ex.


5

9405.91.03 Elementos de vidrio para alumbrado y señalización. 5


Ex.

9405.91.99 Las demás. 15


9405.92.01 De plástico. 15

9405.99 -- Las demás.

9405.99.99 Las demás 15



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con

datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos

112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una po-

blación muy joven.

Con una población de 112 millones de habitantes, según datos de la Comisión Federal de

Electricidad se genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de

34.7 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. Al

cierre de 2010, el suministro de energía eléctrica llegó a mas de 190 mil localidades y el

97.8% de la población mexicana la utiliza.

De igual manera, y según la Prospectiva del Sector Eléctrico (2010-2025)2, elaborada por la

Secretaria de Energía, para un PIB que se estima crecerá 3.5% en promedio durante el pe-

riodo 2010-2025, se proyecta que las ventas más autoabastecimiento de electricidad au-

mentarán a una tasa media anual de 4.3%. Asimismo, alrededor del 75% de la población se

centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población vive en la Ciu-

dad de México (Distrito Federal y conurbación).

2 http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf



El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el INEGI. La última encuesta re-

coge datos de 2007.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gas-

tos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares

con menos ingresos) concentran sólo el 26,7% del ingreso frente al 36,3% que recibe el de-

cil X (10%), el de mayores ingresos. Además, la distribución de la renta ha empeorado desde

2006, concentrando aún más renta en el decil X y menos en los deciles I al V, lo que de-

muestra que aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios3.

Por tanto, se puede concluir que de la considerable masa poblacional mexicana sólo el 10%

total (10 millones de personas) puede ser, a día de hoy, público objetivo para los aparatos de

iluminación de gama alta, segmento donde los productos españoles tienen verdadero po-

tencial.

A su vez, si se atiende al Censo Económico de 2009 elaborado por el INEGI, siguiendo la

clase 3351 (“Fabricación de accesorios de iluminación”) podemos extraer los siguientes da-

tos:

TABLA IV. FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE ILUMINACIÓNTABLA IV. FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE ILUMINACIÓNTABLA IV. FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE ILUMINACIÓNTABLA IV. FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

Producción total (miles de pesos)

6.766.337

Inversión total (miles de pesos)

197.361

Personal Ocupado (empleados)

17.704

Activos fijos (Unidades Económicas)

332

3 Ver tabla XXVIII – Distribución del ingreso corriente total trimestral en deciles de hogares, página 52.



Por último, y de acuerdo al informe de los servicios de estudios económicos del BBVA Ban-

comer en México, el año 2011 se presenta con perspectivas más favorables para la industria

de la construcción y la vivienda después de la crisis sufrida en el año 2009 y parte del año

20104. De hecho, se espera que la industria de la construcción tenga un crecimiento del

4.6% en el año 2011, por encima del promedio de crecimiento del PIB esperado para este

mismo año (4.3%). Puesto que el sector de la construcción guarda una estrecha relación con

el sector la iluminación, es de esperar un crecimiento del mercado en los próximos años.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Los productos de iluminación nacionales están muy lejos de cumplir con los parámetros in-

ternacionales de calidad. Son pocas las marcas mexicanas que ofrecen productos de ilumi-

nación de calidad que resulten competitivos. Algunas de estas marcas son Construlita, Star-

co, Magg y Recnolite.

Para poder apreciar la producción local de iluminación, el INEGI proporciona datos de la cla-

se genérica 3351 (“Fabricación de accesorios de iluminación”), que a su vez se desglosa en

las siguientes clases: 33511 (“Fabricación de focos”), 33512 (“Fabricación de lámparas or-

namentales”):

TABLA V. FABRICACIÓN LOCAL DE 2009 (MILES DE PESOS)TABLA V. FABRICACIÓN LOCAL DE 2009 (MILES DE PESOS)TABLA V. FABRICACIÓN LOCAL DE 2009 (MILES DE PESOS)TABLA V. FABRICACIÓN LOCAL DE 2009 (MILES DE PESOS)

Clase 33511 Fabricación de focos 4.185.387

Clase 33512 Fabricación de lámparas ornamentales 2.580.950

TOTAL FABRICACIÓN TOTAL FABRICACIÓN TOTAL FABRICACIÓN TOTAL FABRICACIÓN

[Clase 3351[Clase 3351[Clase 3351[Clase 3351---- FabrFabrFabrFabriiiicación de accesorios de iluminacióncación de accesorios de iluminacióncación de accesorios de iluminacióncación de accesorios de iluminación----]]]]

6.766.337

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 (último publicado)

4 http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1101_SituacionInmobiliariaMexico_19_tcm346-243477.pdf?ts=232011



Se puede decir de forma aproximativa que el sector nacional de iluminaciónsector nacional de iluminaciónsector nacional de iluminaciónsector nacional de iluminación ha movido en

2009 en torno a 6.766 millones de pesos6.766 millones de pesos6.766 millones de pesos6.766 millones de pesos mexicanosmexicanosmexicanosmexicanos, o lo que es lo mismo, en torno a unos

398 millones de euros398 millones de euros398 millones de euros398 millones de euros.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

3.1.3.1.3.1.3.1. Análisis de las importaciones y exportacionesAnálisis de las importaciones y exportacionesAnálisis de las importaciones y exportacionesAnálisis de las importaciones y exportaciones

PARTIDA 9405PARTIDA 9405PARTIDA 9405PARTIDA 9405: : : : APARATOS DE ILUMINACIÓN, INCLUIDOS LOS PROYECTORES Y SUS PARTES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE: ANUNCIOS, LETRE-ROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, CON FUENTE DE LUZ INSEPARABLE, Y SUS PARTES NO EXPRESADAS O INCLUIDAS EXPRESAMENTE EN OTRA PARTE

Para la fracción arancelaria 9405 las importaciones totales de México en 2010 ascendieron

a 351 MUSD, de los cuales China es el principal exportador a México con una notable cuota

superior al 50%, seguido de EEUU con una cuota del 38%, Italia (2,4%) , Alemania (2%) y

en quinto lugar España, con una cuota del 1,83%, exportando a México 6,4 MUSD.

Así mismo, se puede ver que en 2009 se produce una bajada importante de las importacio-

nes debido a la crisis económica y financiera, la cual afectó especialmente al sector de la

construcción, sector que, como ya se ha comentado, tiene una relación estrecha con el sec-

tor de la iluminación.

No obstante, las importaciones de la partida 9405 han experimentando un incremento del

12,02% en 2010 respecto al mismo periodo del año 2009. El incremento general de las im-

portaciones en 2010 es un signo inequívoco de que la economía mexicana se está recupe-

rando tras un periodo 2009 complicado. Sin embargo, aunque las importaciones mexicanas

aumentan en 2010, no alcanzan los niveles de 2007-2008.

No se puede decir lo mismo de las importaciones españolas que siguen una tendencia de-

creciente, con una bajada considerable del 32.5% en 2010 respecto al mismo periodo del

año 2009. También se puede apreciar la inmensa diferencia que existe entre China y Estados

Unidos respecto a los países europeos, con un claro dominio del mercado de iluminación

mexicano.



TABLA VITABLA VITABLA VITABLA VI. IMPORTACIONES. IMPORTACIONES. IMPORTACIONES. IMPORTACIONES A MÉXICO POR PAÍS DE PROCEDENCIA DE LA PARTIDA 9405A MÉXICO POR PAÍS DE PROCEDENCIA DE LA PARTIDA 9405A MÉXICO POR PAÍS DE PROCEDENCIA DE LA PARTIDA 9405A MÉXICO POR PAÍS DE PROCEDENCIA DE LA PARTIDA 9405

País Millones Dólares Estadounidenses % Cuota % Variación

2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 335,77 367,05 390,08 313,92 351,67 100.00 100.00 100.00 12.02

China 152,55 168,23 178 152,80 178,144 45.63 48.67 50.66 16.59

Estados Unidos

134,72 147,21 153,96 118,99 133,96 39.47 37.90 38.09 12.58

Italia 8,42 9,27 10,6 5,87 8,43 2.72 1.87 2.40 43.66

Alemania 8,54 9,53 9,69 8,37 7,24 2.49 2.67 2.06 - 13.54

España 10,54 12,06 11,21 9,53 6,43 2.87 3.04 1.83 - 32.51

Canadá 4,31 3,25 3,76 2,34 2,32 0.96 0.75 0.66 - 0.95

Francia 2,41 2,6 4,72 2,75 1.78 1.21 0.88 0.51 - 34.99

Taiwan 2,21 1,92 2,7 2,14 1.78 0.69 0.68 0.51 - 16.76

Korea del Sur

0,48 0,25 0,75 0.39 1,77 0.19 0.13 0.50 343.88

Fuente: World Trade Atlas



GRÁFICO I: % PAGRÁFICO I: % PAGRÁFICO I: % PAGRÁFICO I: % PARRRRTICIPTICIPTICIPTICIPAAAACIÓN ICIÓN ICIÓN ICIÓN IMMMMPORTPORTPORTPORTAAAACIONES 2010CIONES 2010CIONES 2010CIONES 2010 POR PAÍS DE ORIGENPOR PAÍS DE ORIGENPOR PAÍS DE ORIGENPOR PAÍS DE ORIGEN

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Trade Atlas

México exporta 955 MUSD de la partida 9405 en 2010. El 98% de las exportaciones mexica-

nas se dirigen a Estados Unidos. En el caso de las exportaciones, España se sitúa en un lu-

gar sin apenas relevancia.

TABLA VII. EXPORTACIONES DE LA PARTTABLA VII. EXPORTACIONES DE LA PARTTABLA VII. EXPORTACIONES DE LA PARTTABLA VII. EXPORTACIONES DE LA PARTIIIIDA 9405 POR PAÍS DE DESTINODA 9405 POR PAÍS DE DESTINODA 9405 POR PAÍS DE DESTINODA 9405 POR PAÍS DE DESTINO

País Millones Dólares Estadounidenses % Cuota % Varia-

ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1.065,36 872,2 955,26 100.00 100.00 100.00 9.52

Estados Uni-dos

1.048,27 858,62 936,53 98.40 98.44 98.04 9.07

Holanda 0,04 0,58 3,2 0.00 0.07 0.34 450.44

Colombia 2,54 1,7 2,08 0.24 0.20 0.22 21.84

Guatemala 0,93 0,93 1,38 0.09 0.11 0.15 48.03

Canadá 0,73 0,66 1.08 0.07 0.08 0.11 64.60

Fuente: World Trade Atlas5

5 La Tabla VII (Exportaciones de la partida 9405) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



GRÁFICO IGRÁFICO IGRÁFICO IGRÁFICO II: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 9405 POR PAÍS DE DESTINOI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 9405 POR PAÍS DE DESTINOI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 9405 POR PAÍS DE DESTINOI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 9405 POR PAÍS DE DESTINO


A continuación, se procede al análisis cuantitativo de forma individualizada, es decir,

analizando cada una de las subpartidas que conforman la partida 9405 (aparatos de

iluminación) para tener así una visión más pormenorizada de cada uno de los seg-

mentos del presente estudio.

• 940510940510940510940510: Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espa-cios o vías públicos)

• 940520940520940520940520: Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.

• 940530940530940530940530: Guirnaldas eléctricas de las utilizadas en árboles de navidad.

• 940540940540940540940540: Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.

• 940550:940550:940550:940550: Aparatos de alumbrado no eléctrico.

• 940560:940560:940560:940560: Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares.

• 940591940591940591940591: Partes de vidrio (de aparatos de iluminación)

• 940592940592940592940592: Partes de plástico (de aparatos de iluminación)

• 940599940599940599940599: Las demás.



PARTIDA 940510PARTIDA 940510PARTIDA 940510PARTIDA 940510: LÁMPARAS Y DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO, PA-RA COLGAR O FIJAR AL TECHO O A LA PARED (EXCEPTO LOS DEL TIPO DE LOS UTILI-ZADOS PARA EL ALUMBRADO DE ESPACIOS O VÍAS PÚBLICOS)

Como se puede ver en la Tabla VIII, México importa 102,82 MUSD, experimentando un in-

cremento del 12,12% en 2010 respecto al mismo periodo del año 2009. Destaca el dominio

de China con una cuota del 55,13%, seguido de Estados Unidos (34,57%). A su vez, las im-

portaciones españolas han aumentado un 19,77%, si bien todavía no se han llegado a los ni-

veles presentados en 2006-2008. Asimismo, es reseñable como las importaciones españolas

vienen superando a las importaciones italianas en el periodo 2006-2010.

TABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIATABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIATABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIATABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIA


2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 97,51 121,78 122,33 91,70 102,82 100.00 100.00 100.00 12.12

China 40,62 51,07 50,77 47,74 56,69 41.33 52.06 55.13 18.73

Estados Unidos

36,49 49,94 49,61 32,07 35,54 40.39 34.97 34.57 10.83

España 6,54 6,38 5,14 2,12 2,54 4.19 2.32 2.48 19.77

Italia 3,57 4,07 3,87 2,4 2,41 3.16 2.62 2.35 0.26

Alemania 3,71 4,38 4,74 2,7 2,37 3.86 3.01 2.31 - 13.82

Francia 1,40 1,35 3,2 1,38 0,61 2.61 1.51 0.60 - 55.84




GRÁFICO IIIGRÁFICO IIIGRÁFICO IIIGRÁFICO III: : : :

% IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIA% IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIA% IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIA% IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE PROCEDENCIA


México exporta 571,4 MUSD de la partida 940510 en 2010. Prácticamente la totalidad de

las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (99 %). En el caso de las exportaciones, Es-

paña se sitúa de nuevo en un lugar sin apenas relevancia.

TABLA IX. EXPORTACIONES DE LA PARTTABLA IX. EXPORTACIONES DE LA PARTTABLA IX. EXPORTACIONES DE LA PARTTABLA IX. EXPORTACIONES DE LA PARTIIIIDA 940510 POR PAÍS DE DESTINODA 940510 POR PAÍS DE DESTINODA 940510 POR PAÍS DE DESTINODA 940510 POR PAÍS DE DESTINO


ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 709,74 530 571,4 100.00 100.00 100.00 7.81

Estados Unidos

701,742 524,13 565,73 98.87 98.89 99.01 7.94

Colombia 1,46 0,8 1,05 0.21 0.15 0.18 30.73

Guatemala 0,48 0,56 0,9 0.07 0.11 0.16 60.10

Costa Rica 0,94 0,66 0,88 0.13 0.13 0.16 33.19

Canadá 0,79 0,24 0,49 0.01 0.05 0.09 103.20


6 La Tabla IX (Exportaciones de la partida 940510) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



GRÁFICO IV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE DESTINGRÁFICO IV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE DESTINGRÁFICO IV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE DESTINGRÁFICO IV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAÍS DE DESTINOOOO




PARTIDA 94PARTIDA 94PARTIDA 94PARTIDA 940520052005200520: LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE CABECERA, MESA, OFICINA O DE PIE

Destaca el dominio de China con una cuota del 78,78%, seguido de Estados Unidos

(8,45%). A su vez, las importaciones españolas han aumentado un 31,35% en 2010, si bien

todavía no se han llegado a los niveles presentados en 2006-2008. Al contrario de lo que

ocurre con la partida 940520, las importaciones italianas superan a las españolas en el pe-

riodo 2006-2010.

TABLA X. IMPORTACITABLA X. IMPORTACITABLA X. IMPORTACITABLA X. IMPORTACIOOOONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGENNES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGENNES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGENNES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGEN


ción

2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 25,72 23,09 22,15 17,48 18,29 100.00 100.00 100.00 4.64

China 19,77 16,95 16,12 13,55 14,41 72.78 77.57 78.78 6.29

Estados Unidos

2,88 2,54 2,50 1,59 1,54 11.31 9.15 8.45 - 3.33

Italia 0,9 0,75 0,99 0,56 0,65 4.49 3.21 3.58 16.81

España 0.85 0,66 0,7 0,22 0,3 3.17 1.31 1.65 31.35

Alemania 0,36 0,15 0,14 0,29 0,28 0.64 1.69 1.57 - 3.12

Filipinas 0,092 0,015 0,033 0,018 0,023 1.52 1.08 1.31 26.40

Taiwan 0,013 0,011 0,018 0,018 0,020 0.84 1.06 1.10 9.30




GRÁFICO VGRÁFICO VGRÁFICO VGRÁFICO V: % : % : % : %

IMPORTACIIMPORTACIIMPORTACIIMPORTACIOOOONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGENNES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGENNES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGENNES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE ORIGEN

2010201020102010


México exporta 4,5 MUSD de la partida 940520 en 2010. Prácticamente la totalidad de las

exportaciones se dirigen a Estados Unidos (88,6%), seguido de la República Dominicana

(5,26%). En el caso de las exportaciones, España se sitúa en un lugar sin apenas relevancia.

TABLA XI. EXPORTACITABLA XI. EXPORTACITABLA XI. EXPORTACITABLA XI. EXPORTACIOOOONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINO


7 La Tabla XI (Exportaciones de la partida 940520) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.


ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 3,11 1,72 4,5 100.00 100.00 100.00 161.25

Estados Unidos

1,97 1,3 3,99 63.25 75.93 88.60 204.86

República Dominicana

0,65 0,054 0,23 20.96 3.15 5.26 337.05

Guatemala 0,018 0,053 0,069 0.59 3.12 1.55 29.87

Colombia 0,046 0,083 0,046 1.50 4.86 1.04 - 43.92



GRÁFICO VI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINO GRÁFICO VI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINO GRÁFICO VI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINO GRÁFICO VI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAÍS DE DESTINO 2010201020102010




PARTIDA 940530PARTIDA 940530PARTIDA 940530PARTIDA 940530: GUIRNALDAS ELÉCTRICAS DE LAS UTILIZADAS EN ÁRBOLES DE NA-VIDAD

El dominio de China es absoluto con una cuota de las exportaciones de casi el 100% en el

periodo 2006-2010 para la partida 940530.

TABLA XII. ITABLA XII. ITABLA XII. ITABLA XII. IMMMMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGENPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGENPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGENPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGEN


2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 44,2 37,22 36,71 38,77 44.559.053

100.00 100.00 100.00 14.90

China 43,22 36,86 36,59 38,71 44.485.542

99.66 99.83 99.84 14.91

Hong Kong

0,015 0,014 0,07 0 60.525 0.19 0.00 0.14 0.00

Vietnam 0 0 0 0,019 0,0074 0.00 0.05 0.02 - 62.71

España 0,0051 0 0,014 4 0.0019 0.04 0.00 0.00 -2105.2


GRÁFICO VIIGRÁFICO VIIGRÁFICO VIIGRÁFICO VII: % : % : % : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGEN 2010 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGEN 2010 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGEN 2010 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE ORIGEN 2010




México exporta 69,352 MUSD de la partida 940530. Prácticamente la totalidad de las expor-

taciones se dirigen a Estados Unidos (55,23%), Guatemala (23,78%) y República Dominicana

(9,58%). En el caso de las exportaciones España se sitúa en un lugar sin apenas relevancia.

TABLA XIII. ETABLA XIII. ETABLA XIII. ETABLA XIII. EXXXXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINOPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINOPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINOPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINO

País Dólares Estadounidenses % Cuota % Varia-

ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 174.756 106.874 69.352 100.0 100.00 100.0 - 35.11

Estados Unidos 104.349 68.780 38.306 59.71 64.36 55.23 - 44.31

Guatemala 0 0 16.492 0.00 0.00 23.78 0.00

República Do-minicana

0 0 6.647 0.00 0.00 9.58 0.00

Jamaica 0 0 5.138 0.00 0.00 7.41 0.00

Costa Rica 3.15 0 1.447 1.80 0.00 2.09 0.00


GRÁFICO VIII: % EXPORTGRÁFICO VIII: % EXPORTGRÁFICO VIII: % EXPORTGRÁFICO VIII: % EXPORTAAAACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINO 2010CIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINO 2010CIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINO 2010CIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAÍS DE DESTINO 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WorldTrade Atlas

8 La Tabla XIII (Exportaciones de la partida 940530) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



PPPPARTIDA 940540ARTIDA 940540ARTIDA 940540ARTIDA 940540: LOS DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO

Destaca el dominio de China con una cuota del 44,61%, seguido de Estados Unidos

(37,76%). A pesar del incremento general de las importaciones en un 8,85% en el año 2010

respecto al mismo periodo del 2009, las importaciones españolas han disminuido un 65,51%

en 2010. A su vez, las importaciones italianas superan a las españolas en el periodo 2006-

2010.

TABLA XIV. IMPORTTABLA XIV. IMPORTTABLA XIV. IMPORTTABLA XIV. IMPORTAAAACIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGENCIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGENCIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGENCIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGEN


2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 60,22 80,73 93,86 78,43 85,37 100.00 100.00 100.00 8.85

China 27,92 38,82 47,36 32,88 38,08 50.46 41.93 44.61 15.79

Estados Unidos

19,74 27,02 29,57 27,765 32,24 31.50 35.40 37.76 16.12

Italia 2,86 2,75 3,34 1,56 3,78 3.57 2.00 4.43 141.76

Alemania 3,23 3,75 3,2 3,93 3,56 3.42 5.02 4.18 - 9.39

España 1,43 2,56 3,71 5,84 2,01 3.96 7.45 2.36 - 65.51

Canadá 0,44 1,39 1,77 1,39 1,34 1.89 1.77 1.57 - 3.40

Francia 0,36 0,28 0,34 0,63 0,91 0.37 0.81 1.07 42.99


GRÁFICO IXGRÁFICO IXGRÁFICO IXGRÁFICO IX: % : % : % : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGEN 2010IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGEN 2010IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGEN 2010IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAÍS DE ORIGEN 2010




México exporta 298,89 MUSD de la partida 940550 en 2010. Prácticamente la totalidad de

las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (97,03%). En el caso de las exportaciones,

España se sitúa en un lugar sin apenas relevancia.

TABLTABLTABLTABLA XV. EXPORTACIONES DE LA PARTA XV. EXPORTACIONES DE LA PARTA XV. EXPORTACIONES DE LA PARTA XV. EXPORTACIONES DE LA PARTIIIIDA 940540 POR PAÍS DE DESTINODA 940540 POR PAÍS DE DESTINODA 940540 POR PAÍS DE DESTINODA 940540 POR PAÍS DE DESTINO


ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 251,05 269,49 298,89 100.00 100.00 100.00 10.91

Estados Unidos

246,49 264,69 290,01 98.19 98.22 97.03 9.57

Holanda 0,0025 0,34 3,19 0.00 0.13 1.07 821.29

Chile 0,72 0,67 0,87 0.29 0.25 0.29 29.16

Colombia 0,65 0,52 0,63 0.26 0.19 0.21 21.33

Francia 0,0018 0,019 0,42 0.00 0.01 0.14 2092.24


GRÁFICO X: % EXPORTACIONES DE LA PARTGRÁFICO X: % EXPORTACIONES DE LA PARTGRÁFICO X: % EXPORTACIONES DE LA PARTGRÁFICO X: % EXPORTACIONES DE LA PARTIIIIDA 940540 POR PAÍS DE DESTINODA 940540 POR PAÍS DE DESTINODA 940540 POR PAÍS DE DESTINODA 940540 POR PAÍS DE DESTINO

2010201020102010


9 La Tabla XV (Exportaciones de la partida 940540) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



PARTIDA 940550PARTIDA 940550PARTIDA 940550PARTIDA 940550:::: APARATOS DE ALUMBRADO NO ELÉCTRICO

Destaca el dominio de China con una cuota del 73,26%, seguido de Polonia (7%), India

(6,43%) y Estados Unidos (3,81%). A su vez, las importaciones españolas han aumentado un

41,87% en 2010, alcanzando los niveles presentados en el periodo 2006-2008, tras un pe-

riodo 2009 complicado en el que hubo un descenso notable de las importaciones motivado

por la crisis económica y financiera mundial.

TABLA XVI. IMPORTACIONES DE LA PATABLA XVI. IMPORTACIONES DE LA PATABLA XVI. IMPORTACIONES DE LA PATABLA XVI. IMPORTACIONES DE LA PARRRRTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGENTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGENTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGENTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGEN


ción

2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 9,01 9,32 8,52 6,5 6,3 100.00 100.00 100.00 - 2.12

China 6,85 7,36 6,23 5,02 4,66 73.13 77.20 73.26 - 7.12

Polonia 0,051 0,11 0,1 0,22 0,44 1.27 3.52 7.00 94.66

India 0,3 0,48 0,45 0,26 0,4 5.32 4.09 6.43 53.96

Estados Unidos

0,99 0,49 0,38 0,29 0,24 4.50 4.50 3.81 - 17.13

Taiwan 0,17 0,14 0,099 0,14 0,16 1.17 2.16 2.57 16.46

Alemania 0,099 0,1 0,62 0,19 0,1 7.35 2.98 1.60 - 47.48

España 0,029 0,058 0,024 0,039 0.055 0.29 0.60 0.88 41.87

Francia 0,058 0,042 0,052 0,033 0,052 0.62 0.51 0.82 57.21




GRÁFICO XIGRÁFICO XIGRÁFICO XIGRÁFICO XI: % : % : % : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE ORIGEN 2010201020102010


México exporta 3,84 MUSD de la partida 940550 en 2010. Prácticamente la totalidad de las

exportaciones se dirigen a Estados Unidos (77,85%). En el caso de las exportaciones, Espa-

ña se sitúa en segundo lugar (4,52%).

TABLA TABLA TABLA TABLA XVII. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINOXVII. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINOXVII. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINOXVII. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINO

País Dólares Americanos % Cuota % Varia-

ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 8.376.679 3.787.859 3.840.108 100.00 100.00 100.00 1.38

Estados Unidos

7.770.613 3.524.256 2.989.511 92.76 93.04 77.85 - 15.17

España 497 263 173.456 0.01 0.01 4.52 659.52

Brasil 29.911 77.673 109.336 0.36 2.05 2.85 40.76

Ecuador 463 10.432 107.311 0.01 0.28 2.79 928.67

Colombia 162.511 91.329 105.940 1.94 2.41 2.76 16.00


10 La Tabla XVII (Exportaciones de la partida 940550) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



GRÁFICO XII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAÍS DE DESTINO 2010201020102010




PARTIDA 940560PARTIDA 940560PARTIDA 940560PARTIDA 940560:::: ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSAS Y ARTÍCULOS SIMILARES

Destaca el dominio de Estados Unidos con una cuota del 45,6%, seguido de Korea del Sur

(16,9%) y China (13,37%). Se ha producido una disminución general de las importaciones en

un 6,62% en el año 2010 respecto al mismo periodo del 2009. De la misma manera, las im-

portaciones españolas han disminuido un 2,32% en 2010. No obstante, las importaciones

españolas superan a las italianas en el periodo 2006-2010.

TABLA XVIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGTABLA XVIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGTABLA XVIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGTABLA XVIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGENENENEN


2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 9,44 10,74 14,58 8,97 8,37 100.00

100.00

100.00

- 6.62

Estados Unidos

4,25 5,48 6,3 4,31 3,82 43.22 48.09 45.60 - 11.44

Korea del Sur

0,32 0,058 0,035 0,21 1,41 2.42 2.45 16.90 544.40

China 1,12 1,49 2,83 1,16 1,12 19.45 12.96 13.37 - 3.64

España 0,48 0,54 0,25 0,3 0,29 1.76 3.42 3.57 - 2.32

Alemania 0,42 0,15 0,17 0,26 0,29 1.21 2.94 3.49 10.93

Colombia 0,021 0,74 0,64 0,65 0,26 4.44 7.27 3.11 - 60.07

Perú 0,048 0,031 0,12 0,51 0,25 0.87 5.71 3.07 - 49.77

Italia 0,26 0,43 1,14 0,13 0,2 7.83 1.47 2.44 54.71

Taiwan 0,02 0,08 0,29 0,04 0,19 2.00 0.46 2.31 365.71




GRÁFICO XIIIGRÁFICO XIIIGRÁFICO XIIIGRÁFICO XIII: % : % : % : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE ORIGEN 2010201020102010


México exporta 8,11 MUSD de la partida 940560. Prácticamente la totalidad de las exporta-

ciones se dirigen a Estados Unidos (91,22%). En el caso de las exportaciones, España se

sitúa en un lugar sin apenas relevancia.

TABLA XIX. EXPORTTABLA XIX. EXPORTTABLA XIX. EXPORTTABLA XIX. EXPORTAAAACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINOCIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINOCIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINOCIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINO

País Dólares Americanos % Cuota % Varia-

ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 13.029.892 11.178.228 8.118.995 100.00 100.00 100.00 - 27.37

Estados Unidos

12.457.282 10.771.096 7.406.139 95.61 96.36 91.22 - 31.24

Nicaragua 2.155 1.249 296.570 0.02 0.01 3.65 237.44

Venezuela 5.330 540 71.699 0.04 0.00 0.88 132.77

Puerto Rico 8.975 7037 62966 0.07 0.06 0.78 794.78

Panamá 60.721 114.593 53.486 0.47 1.03 0.66 - 53.33


11 La Tabla XIX (Exportaciones de la partida 940560) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



GRÁFICO XIV: % EXPORTACIONES DEGRÁFICO XIV: % EXPORTACIONES DEGRÁFICO XIV: % EXPORTACIONES DEGRÁFICO XIV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINOLA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINOLA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINOLA PARTIDA 940560 POR PAÍS DE DESTINO 2010201020102010




PARTIDA 940591PARTIDA 940591PARTIDA 940591PARTIDA 940591: PARTES DE VIDRIO (DE APARATOS DE ILUMINACIÓN)

Destaca el dominio de Estados Unidos con una cuota del 57,06%, seguido de China

(37,18%). A su vez, las importaciones españolas han aumentado ligeramente en 2010, su-

perando las importaciones de 2008 tras un periodo 2009 complicado en el que hubo un des-

censo notable de las importaciones motivado por la crisis económica y financiera. A su vez,

las importaciones españolas superan a las italianas en el periodo 2006-2010.

TABLA XX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGENTABLA XX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGENTABLA XX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGENTABLA XX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGEN


2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 10,34 10,83 10,14 6,6 8,92 100.00

100.00

100.00

35.13

Estados Unidos

7,34 7,7 6,88 3,96 5,09 67.89 60.07 57.06 28.37

China 2,14 2,52 2,65 2,25 3,31 26.16 34.09 37.18 47.37

Alemania 0,01 0,097 0,092 0,12 0,11 0.91 1.88 1.32 - 4.95

España 0,16 0,13 0,052 0,028 0,11 0.52 0.44 1.32 310.55

República Checa

0,092 0,05 0,039 0,058 0,061 0.39 0.88 0.68 5.23

Italia 0,072 0,062 0,013 0,078 0,051 1.29 1.19 0.58 - 34.02




GRÁFICO XVGRÁFICO XVGRÁFICO XVGRÁFICO XV: % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGEN : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGEN : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGEN : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE ORIGEN 2010201020102010





TABLA XXI. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE DESTINOTABLA XXI. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE DESTINOTABLA XXI. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE DESTINOTABLA XXI. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE DESTINO


ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 2.832.932 2.141.966 2.177.599 100.00 100.00 100.00 1.66

Estados Unidos 2.619.981 1.838.080 2.109.760 92.48 85.81 96.88 14.78

Guatemala 18.268 5.028 19.039 0.64 0.23 0.87 278.66

Puerto Rico 407 7.397 15.407 0.01 0.35 0.71 108.29

Costa Rica 36.878 13.258 11.032 1.30 0.62 0.51 - 16.79

Reino Unido 693 822 5.270 0.02 0.04 0.24 541.12


12 La Tabla XXI (Exportaciones de la partida 940591) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



GRÁFICO XVI: % GRÁFICO XVI: % GRÁFICO XVI: % GRÁFICO XVI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAÍS DE DESTINOPOR PAÍS DE DESTINOPOR PAÍS DE DESTINOPOR PAÍS DE DESTINO 2010201020102010




PARTIDA 940592PARTIDA 940592PARTIDA 940592PARTIDA 940592: PARTES DE PLÁSTICO (DE APARATOS DE ILUMINACIÓN)


(9,93%). A pesar del incremento general de las importaciones en 2010 respecto del mismo

periodo en 2009, las importaciones españolas han disminuido un 19,26% en 2010. A su vez,

a lo largo del periodo 2006-2010 las importaciones italianas han superado a las importacio-

nes españolas.

TABLA XXII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGENTABLA XXII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGENTABLA XXII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGENTABLA XXII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGEN


GRÁFICO XVIIGRÁFICO XVIIGRÁFICO XVIIGRÁFICO XVII: % : % : % : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGENIMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE ORIGEN 2010201020102010



ción

2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 21,58 20,98 25,1 22,7 26,61 100.00 100.00 100.00 17.23

Estados Unidos

18,67 17,42 20,73 18,47 21,9 82.61 81.39 82.33 18.59

China 1,23 1,78 1,95 2,51 2,64 7.77 11.07 9.93 5.15

Italia 0,41 0,61 0,66 0,71 0,89 2.65 3.15 3.35 24.44

España 0,37 0,51 0,31 0,3 0,24 1.27 1.34 0.92 - 19.26

Reino Unido

0,012 0,013 0,027 0,029 0,15 0.11 0.13 0.58 411.57






TABLA XXIII. EXPTABLA XXIII. EXPTABLA XXIII. EXPTABLA XXIII. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINOORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINOORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINOORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINO


ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 8.251.205 6.309.502 8.771.556 100.00 100.00 100.00 39.02

Estados Unidos

8.018.284 6.112.014 8.468.933 97.18 96.87 96.55 38.56

Colombia 34.289 48.315 182.681 0.42 0.77 2.08 278.10

Puerto Rico 18.000 22.051 64.749 0.22 0.35 0.74 193.63

Guatemala 14.060 7.169 15.002 0.17 0.11 0.17 109.26

El Salvador 74.296 16.649 9.411 0.90 0.26 0.11 - 43.47


GRÁFICO XVIII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XVIII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XVIII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XVIII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAÍS DE DESTINO 2010201020102010


13 La Tabla XXIII (Exportaciones de la partida 940592) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



PAPAPAPARRRRTIDA 940599TIDA 940599TIDA 940599TIDA 940599: LAS DEMÁS


(25,29%). A su vez, las importaciones españolas han aumentado un 29,7%, si bien todavía

no se ha llegado a los niveles presentados en 2007-2008. A lo largo del periodo 2006-2010,

las importaciones españolas han superado a las italianas.

TABLA XXIV. IMPORTACIONES DE LA PATABLA XXIV. IMPORTACIONES DE LA PATABLA XXIV. IMPORTACIONES DE LA PATABLA XXIV. IMPORTACIONES DE LA PARRRRTIDA 940599 POR PAÍS DE ORIGENTIDA 940599 POR PAÍS DE ORIGENTIDA 940599 POR PAÍS DE ORIGENTIDA 940599 POR PAÍS DE ORIGEN


GRÁFICO XIXGRÁFICO XIXGRÁFICO XIXGRÁFICO XIX: % PARTICIPACIÓN IMPORTACI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIOOOONES 2010NES 2010NES 2010NES 2010



2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 57,72 52,31 56,17 42,73 50,32 100.00 100.00 100.00 17.78

Estados Unidos

43,43 36,57 37,95 30,47 33,56 67.57 71.32 66.70 10.14

China 9,64 11,35 13,47 8,93 12,72 24.00 20.92 25.29 42.36

Indonesia 0,011 0,021 0,043 0,13 0,86 0.08 0.32 1.73 541.04

España 0,66 1,18 0,98 0,65 0,84 1.75 1.53 1.68 29.70

Italia 0,29 0,54 0,42 0,33 0,42 0.76 0.77 0.84 28.69

Alemania 0,51 0,64 0,55 0,67 0,38 0.99 1.59 0.77 - 42.81

Taiwan 0,33 0,32 0,61 0,4 0,34 1.10 0.94 0.69 - 14.22

Canadá 1,86 0,41 0,41 0,08 0,34 0.74 0.19 0.68 328.95



México exporta MUSD de la partida 940599. Prácticamente la totalidad de las exportaciones

se dirigen a Estados Unidos (97,01%). En el caso de las exportaciones, España se sitúa en

un lugar sin apenas relevancia.

TTTTAAAABLA XXV. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINOBLA XXV. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINOBLA XXV. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINOBLA XXV. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINO


ción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 68.780.833 47.456.162 57.493.555 100.00 100.00 100.00 21.15

Estados Unidos

67.089.586 46.178.942 55.773.707 97.54 97.31 97.01 20.78

Emiratos Árabes Unidos

11.579 2.765 511.388 0.02 0.01 0.89 184,95

Canadá 135.719 94.904 272.930 0.20 0.20 0.47 187.59

Italia 601.038 486.427 272.222 0.87 1.03 0.47 - 44.04

Venezuela 3.990 67.096 97.106 0.01 0.14 0.17 44.73


GRÁFICO XX: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XX: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XX: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINOGRÁFICO XX: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAÍS DE DESTINO 2010201020102010


14 La Tabla XXV (Exportaciones de la partida 940599) tan sólo muestra las exportaciones de los últimos tres años puesto que siempre se han dirigido prácticamente en su totalidad a Estados Unidos.



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Como se puede apreciar a lo largo del análisis de las subpartidas que engloban la partida

94.05 -aparatos de iluminación, incluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni

comprendidos en otra parte: anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos

similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas o incluidas expresamen-

te en otra parte – el dominio en la exportación de aparatos de iluminación de Estados Uni-

dos, en primer lugar, y de China, en segundo,es prácticamente absoluto.

En lo que respecta a Estados Unidos, la cercanía y el tratado de Libre Comercio suscrito en-

tre Canadá, México y Estados Unidos, permite la consolidación de numerosas marcas en el

mercado mexicano, tanto de gama media como de gama alta. En cuanto a China, se puede

apreciar como sus exportaciones han aumentado considerablemente a lo largo de los años,

con productos que compiten por su bajo precio. No obstante, estos últimos únicamente en-

cuentran cabida en el segmento de gama baja.

Por último, es destacable la condición de España e Italia como los principales exportadores

europeos. Es en el segmento de gama alta, con productos de iluminación de gran calidad

que engloban tecnología y diseño, donde los productos españoles encuentran mayor cabida.



3.2.3.2.3.2.3.2. Balanza Comercial de España con MéxicoBalanza Comercial de España con MéxicoBalanza Comercial de España con MéxicoBalanza Comercial de España con México

TTTTAAAABLA XXVI. SALDO COMERCIAL ESPAÑABLA XXVI. SALDO COMERCIAL ESPAÑABLA XXVI. SALDO COMERCIAL ESPAÑABLA XXVI. SALDO COMERCIAL ESPAÑA----MÉXICO. SECTOR ILUMINAMÉXICO. SECTOR ILUMINAMÉXICO. SECTOR ILUMINAMÉXICO. SECTOR ILUMINACIÓN. USDCIÓN. USDCIÓN. USDCIÓN. USD

PARTIDA 9405 2008 2009 2010

Exportaciones españolas a México 11.211.325 9.531.923 6.432.766

Importaciones españolas de México 755.268 281.782 333.741

Saldo 10.456.057 9.250.141 6.099.025

Tasa de Cobertura 0,06 0,02 0,05


Si observamos los resultados de la balanza comercial del sector de la iluminación en México,

observamos que arroja un saldo positivo, es decir, España se sitúa como claro país exporta-

dor de productos de iluminación a México.

En 2010, España importó de México casi 333.741 USD en iluminación, lo que representa tan

sólo un 5,2% del total de las exportaciones españolas al país para el mismo año (que repre-

sentan un volumen de más de 6 millones de USD)

No obstante, como ya se ha comentado, la tendencia exportadora española hacia México

muestra una tendencia decreciente desde el año 2007, acentuada en 2009 por la crisis fi-

nanciera y económica. A su vez, a pesar de que las importaciones mexicanas aumentaran en

2010, las importaciones procedentes de España disminuyeron en un 32,5%.

En este sentido, es importante recalcar que la bajada de las importaciones españolas tam-

bién es producida por un encarecimiento del producto europeo debido a la fortaleza del euro

frente al peso mexicano y a las demás monedas del mercado. Este problema, producido por

el tipo de cambio, deja en una situación desfavorable a los productos europeos frente a los

asiáticos y norteamericanos.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALESTENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMODEL CONSUMODEL CONSUMODEL CONSUMO

Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con

datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos

112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una po-

blación muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproxi-

madamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y

conurbación).

Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales

La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de

América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) según el FMI alcanzó los

1.039.121 millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dólares,

también con datos estimados del FMI. Esto coloca a México como una nación de renta me-

dia y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso español (el PIB per capita

español ascendió a 30.639 USD en el 2010 según el FMI).

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera

de más de 3.000 Km. con EEUU. Es un país perteneciente a la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para

la inversión extranjera en el continente americano.



Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente

desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múlti-

ples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferen-

cial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, además de los Acuerdos de

Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba

que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más

significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su si-

glas en inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente

las exportaciones mexicanas con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la

Unión Europea, que entró en vigor en 2000. Gracias a este último convenio, el comercio ex-

terior entre México y la UE también ha crecido considerablemente.

Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con una grado

de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.

1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica

En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un

1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009,

por ejemplo, decreció un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció

a un ritmo promedio de un 5,5% por año.

En el año 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Uni-

dos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organi-

zación Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte

competencia de países asiáticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estan-

camiento. No obstante México se recuperó, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008,

año en que comenzó la crisis económica más reciente. Así, en ese año se produjo un dete-

rioro significativo en la situación económica del país por efecto de la crisis global desenca-

denada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue mejor,

y México estuvo marcado por una fuerte recesión. Las magras políticas contra-cíclicas no

lograron contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%,

el mayor en décadas. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en Méxi-

co, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del vecino del

norte, se unió la caída histórica de más del 20% de los ingresos del petróleo, tanto por el

desplome del precio desde su máximo histórico en 2008 como por la caída en la producción



(recordamos que México ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los in-

gresos derivados del petróleo). El país cerró 2009 con un déficit del 2,3%, el más elevado

desde 1990, y una deuda neta del sector público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995,

incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con

finanzas comparativamente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009

también su mayor nivel en 10 años, un 6,41%.

No obstante en México, durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la actividad

que inició a finales de 2009. Hubo una cierta recuperación de los niveles de producción, que

fue consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en particular, por el de la activi-

dad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexica-

nos. Este último impulsó de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue

transmitiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperación de los

niveles de exportación, reflejó mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la

industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada

permanecían muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la eco-

nomía mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continuó operando por

debajo de su PIB potencial.

A lo largo del año 2010 el PIB aumentó en términos reales un 4,5% el primer trimestre, un

7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra

anual de 5,5%. La captación de inversiones durante 2010 ascendió a 18.679,3 millones de

dólares, cantidad un 22% mayor a la recibida el año anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos

de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de

la inversión, la IED quedó integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626

MUSD (14%) de reinversión de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compañ-

ías.

El empleo también experimentó un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos

formales. No obstante las tasas de desocupación y subocupación permanecieron en niveles

superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todavía existe una importante masa

laboral en condiciones de desempleo o equivalente.

El crecimiento de la actividad económica también se reflejó en una recuperación de las im-

portaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansión de las exportaciones condujo a

que los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles



reducidos. De hecho, en 2010 el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB al-

canzó uno de los niveles más bajos desde 1990.

En este contexto, la inflación general anual durante 2010 en promedio fue menor que la re-

gistrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflación general anual que se

registró al final del período (4,4%) también resultó más baja que la proyectada por el Banco

de México al inicio del año y fue consecuencia de la apreciación paulatina del tipo de cambio

a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos la-

terales de la subida impositiva de finales de 2009.

En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economía mexicana creció

a buen ritmo durante 2010. Para 2011 también se auguran buenos niveles: la CEPAL prevé

un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los países de la región (4,2%). La OC-

DE estima que será del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%.

Entre las debilidades de la economía mexicana figuran la excesiva dependencia de los

EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios

en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del

barril), el declive de la producción petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e.

Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en

EE.UU., principal mercado de la exportación mexicana), la baja productividad, la pérdida de

competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana:

Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADO-RES

ECONÓMICOS 2007 2008 2009 2010

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación

INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) 1.086.700 934.700 875.776 1.036.117

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121

Tasa de variación real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5

Tasa de variación nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01

INFLACIÓN

Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16



Fin de período (%) 3,7 6,5 3,57 4,40

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 días 7,2 7,8 5,39 4,40

Fin de período (%) cetes a 28 días 7,4 7,9 4,51 4,45

Tasa de interés interbancaria a un día

del Banco de México. Fin de período (3) n.d. 8,25 4,5 4,5

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Población (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396

Población activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131

% Desempleo sobre población activa 3,5 4,3 5,3 5,4

DÉFICIT PÚBLICO (5)

% de PIB Superavit

0,01 0,1 0,2 0,8

DEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473

% variación respecto al período anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482

% variación respecto a período anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009

en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626

en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54

DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pública y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144



en % de PIB (cálculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395

amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358

intereses 6.700 6.181 5.195 5.037

en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596

en meses de importación de b. y s.

aprox. 3,3 3,3 4,2 4,2

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 10,9 11,15 13,50 12,62

fin de período 10,9 13,83 13,06 12,37

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas inter-nacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.

Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el año 2010 de 12,62 pesos por dólar. Esta cifra es muy similar a la estimación del FMI que también se recoge en la tabla y se acerca más al dato utili-zado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.

(2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (5,5%) y del “Índice de Precios Implícitos del Producto” (4,4%).

(3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de in-terés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo ob-jetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.

(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo, están basadas en las estimaciones de población de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005), que difieren de los últimos re-sultados del Censo de Población y Vivienda 2010 (donde la población asciende a 112.336.538 personas). Los da-tos sobre ocupación y empleo con base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en la actualidad no están disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos abso-lutos de población activa del IV trimestre de 2010 ni I tºrimestre de 2011, por ello en el cuadro está reflejada la población activa a III trimestre de 2010.

(5) La cifra de déficit público que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.

(6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y productos de la balanza comercial.

(7) Deuda externa: datos de la SHCP.

Última actualización: junio de 2011



1.2.3. Expectativas económicas para el año 20111.2.3. Expectativas económicas para el año 20111.2.3. Expectativas económicas para el año 20111.2.3. Expectativas económicas para el año 2011

Las previsiones para el año 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar

que la recuperación total de la economía mexicana está siempre supeditada a la recupera-

ción de la economía estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos

que la economía mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su PIB a EEUU, su

principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento económico estará sustentado en un

mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El

sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economía

estadounidense como auguran los más pesimistas, eso pondría en peligro todos los buenos

pronósticos para México. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivación

del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que éste va a continuar du-

rante 2011.

Durante los primeros meses del año 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos

tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de

crecimiento para este año. La Secretaría de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB

a cierre de año y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de México ajustó su rango de cre-

cimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimación sube al 4,7% de

crecimiento anual frente al 4,0% inicial.

Distribución de la renta disponible

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadís-

tica, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido pu-

blicada en el 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gas-

tos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares

con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el

decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribución de la renta ha

mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en

los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequili-

brios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.



Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

DecilDecilDecilDecil 2000200020002000 2002200220022002 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2008200820082008 2010201020102010

Decil I al VIDecil I al VIDecil I al VIDecil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4

Decil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7

Decil XDecil XDecil XDecil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9

TotalTotalTotalTotal 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de Méxi-

co, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde

2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuan-

to más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDAMIENTO DEL CONSUMIDAMIENTO DEL CONSUMIDAMIENTO DEL CONSUMIDOROROROR

A grandes rasgos, en el ámbito decorativo, el consumidor mexicano tiende a inclinarse poco

a poco hacia las formas sencillas y minimalistas, si bien todavía es muy importante la pre-

sencia de lámparas y accesorios de iluminación más recargados y de estilo barroco.

En general, el consumidor mexicano se inclina hacia modelos coloristas aunque discretos, y

es ahora cuando empiezan a simplificarse las formas hacia una imagen más natural y limpia.

Sin embargo, el consumidor mexicano todavía antepone la estética a la eficiencia en muchos

casos, si bien es consciente de las ventajas que ofrecen productos más punteros con un

mayor rendimiento energético y su consiguiente ahorro de energía.

En cuanto al posicionamiento del producto español, hay que señalar que no se encuentra en

las zonas de concentración de las ciudades más importantes (por ejemplo, la zona centro en

la ciudad de México) ya que no tiene cabida por estar el sector copado por el producto de

procedencia china. El producto español cuenta con una buena acogida en tiendas especiali-

zadas de mueble de diseño, tiendas de accesorios de decoración y/o iluminación.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En el sector de la iluminación, resulta complicado hablar de un precio exacto debido a los di-

ferentes sectores (decorativo, industrial y florescencia) y segmentos (gama alta, media y ba-

ja) en los que se divide el mercado. Evidentemente, la formación del precio en el mercado

mexicano siempre va a depender directamente del canal de distribución que se elija para el

producto. No encontramos el mismo precio para una luminaria que se vende en la gran su-

perficie que para otro que se vende en tienda especializada o a través de distribuidores.

Sin embargo destacamos los siguientes factores que afectan directamente a la formación del

precio:

• Aranceles: los productos de la UE están exentos en virtud del tratado de libre comercio

entre México y la Unión Europea. Asimismo, como ya se ha adelantado, los productos

procedentes de Estados Unidos también están exentos. No ocurre lo mismo con los pro-

ductos procedentes de China, con un arancel del 15% aplicable a casi todas las subpar-

tidas.

• Márgenes: en general, el margen de beneficio que puede obtener un fabricante puede al-

canzar el 50% aproximadamente y puede llegar hasta un 70% si se trata de productos

de baja competencia o a un 20% si los productos son de competencia media.

El margen del distribuidor puede oscilar entre un 10% o un 20% dependiendo del grado

de especificación del producto, mientras que el del representante se situaría en un míni-

mo de un 20%. Para la gran superficie y tiendas departamentales, el margen se situaría

en torno a un 20%



En general, hay que comentar que el mercado de la iluminación en México es muy sensible

al precio por lo que la incursión del producto chino supone una gran amenaza, sobre todo en

el sector decorativo, con el que apenas podemos competir. El producto español debe en-

contrar su hueco en el mercado mexicano por su diseño, calidad e innovación, al menos en

el segmento decorativo.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mercado mexicano es un mercado muy abierto, si bien la competencia del producto chino

empieza a saturar el mercado, sobre todo en lo relativo al segmento decorativo interior de

baja gama. En otros segmentos el producto español ha de hacer frente al producto estadou-

nidense y europeo, principalmente italiano, alemán y holandés, que gozan de un muy buen

posicionamiento.

Por otro lado, el made in Spain goza de una muy buena imagen en el mercado mexicano. De

por sí, hay una tendencia a pensar que el producto extranjero es mejor que el nacional, y en

este aspecto las ligas culturales con España revalorizan el producto que se identifica como

un producto moderno, de gran tecnología y con una buena relación calidad/precio.



VI. DISTRIBUCIÓN

Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

La distribución de los aparatos de iluminación en México viene determinada por el precio de

los mismos. Por lo general, se realiza de la siguiente manera:

o Productos de gama altagama altagama altagama alta: comercio especializado

o Productos de gama mediagama mediagama mediagama media: gran superficie, tiendas de muebles y decoración,

etc.

o Productos de gama bajagama bajagama bajagama baja: tiendas de bricolaje, comercios de material eléctrico,

menudeo y tiendas departamentales para montar muebles (tipo Home Depot).

Esquema de Esquema de Esquema de Esquema de distribucióndistribucióndistribucióndistribución

El mercado mexicano, por lo general, es un mercado abierto al producto de iluminación, si

bien deben ser tenidas en cuenta ciertas diferencias a la hora de abordarlo. Para elegir un

canal de distribución, hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Un representanterepresentanterepresentanterepresentante es una buena opción para productos de baja rotación pues en otro

caso se puede temer que los esfuerzos para introducirlo en el mercado mexicano no

sean suficientes.

• Una filial propiafilial propiafilial propiafilial propia es ideal para aquellas empresas que cuentan con un buen conoci-

miento y control del mercado mexicano y cuentan con productos adaptados al mis-

mo. Por otro lado, los altos costos fijos constituyen un inconveniente.



• Una red externa de ventasred externa de ventasred externa de ventasred externa de ventas constituye una de las mejores opciones al mercado

mexicano. El producto se adapta fácilmente al mercado y se garantiza el suministro

correcto al poder (fabricante y red de ventas) ambas partes colaborar estrechamente

para el mayor éxito comercial.

Si la empresa se decide por la gran superficiegran superficiegran superficiegran superficie, deberá negociar con los responsables de

compras de cada establecimiento. Si, por el contrario, decide vender a través de minoristas,

la mejor opción serían los agentes y representantes e importadores/distribuidores. Si bien

conviene analizar la conveniencia de otorgar la exclusividad puesto que el gran tamaño del

mercado mexicano y ciertas particularidades específicas de las diferentes regiones, dificulta

a veces el que un único representante pueda cubrir de manera satisfactoria todo el territorio.

La correcta decisión del canal de distribución constituye una de las claves del éxito para las

empresas del sector, ya que eso condicionará en mayor o menor medida la política de pre-

cios, el conjunto de servicios y prestaciones e incluso la naturaleza de la relación comercial

que se va a establecer.

Es preciso destacar el canal contractcanal contractcanal contractcanal contract y su fuerte desarrollo en los últimos años. Si bien es

cierto que en el sector mobiliario todavía no existe un canal contract robusto y bien definido,

sí lo hay en cuanto a la iluminación se refiere.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Para poder comercializar los productos de iluminación en México es necesario tener en

cuenta una serie de circunstancias, ya que el proceso de importación suele resultar comple-

jo. Se recomienda consultar los detalles de la operación con el importador correspondiente.

AGENTE ADUANALAGENTE ADUANALAGENTE ADUANALAGENTE ADUANAL

Antes de exportar estos productos a México se debe contactar con un agente aduanal, a ser

posible con experiencia en el sector, ya que éste contará con los conocimientos necesarios y

más actualizados sobre tarifas arancelarias, costos y trámites relacionados con el producto

en cuestión.

El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mer-

cancías en los diferentes regímenes aduaneros. Son los representantes legales del importa-

dor una vez recibida la carta de encomienda firmada por el importador. Esta carta debe ser

firmada por el representante legal de la empresa importadora en la cual constate que por su

voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de representarlo.

Los agentes aduanales son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las ac-

tuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías.



PADRONES DE IMPORTACIÓNPADRONES DE IMPORTACIÓNPADRONES DE IMPORTACIÓNPADRONES DE IMPORTACIÓN

Para realizar cualquier tipo de actividad que implique importación en México, el importador

debe estar inscrito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, entre otras obligaciones, como la de llevar un control de inventarios de forma auto-

matizada. Para más información se puede consultar el Artículo 59 de la Ley Aduanera.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓNDOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓNDOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓNDOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN

A continuación se proporciona un listado sobre los documentos que se exigen a la hora de

importar los productos en México. No obstante, es conveniente verificar esta información

con los agentes de aduanas antes de iniciar los trámites.

1.1.1.1.---- FFFFACTURA COMERCIALACTURA COMERCIALACTURA COMERCIALACTURA COMERCIAL: debe indicar la mercancía que se pretende importar cuando se

valore por su valor de transacción y su valor comercial sea superior a 300 USD o equivalen-

te.

Los datos que debe recoger una factura son los siguientes:

- Lugar y fecha de expedición.

- Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.

- Descripción comercial detallada (no se considerará detallada cuando la misma venga en

clave) de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unida-

des, números de identificación, así como los valores unitario y total de la factura.Si los datos

se encuentran en idiomas distintos del español, francés o inglés, deben traducirse al español

en la misma factura o en documento anexo (packing list).

- Nombre y domicilio del vendedor.

2.2.2.2.---- CONOCIMIENTO DE EMBARQUECONOCIMIENTO DE EMBARQUECONOCIMIENTO DE EMBARQUECONOCIMIENTO DE EMBARQUE:::: debe venir validado por la empresa naviera o trans-

portista correspondiente.

3.3.3.3.---- PACKING LISTPACKING LISTPACKING LISTPACKING LIST: relación de los productos que se pretende importar a México. Comple-

ta la información descrita en la factura, su enumeración debe coincidir con la misma.



4.4.4.4.---- CERTIFICADO DE ORIGENCERTIFICADO DE ORIGENCERTIFICADO DE ORIGENCERTIFICADO DE ORIGEN:::: es el documento que explica la procedencia de las mer-

cancías a efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cupos, etc. En el caso de

que sea mercancía española o europea procede solicitar a la Agencia Tributaria el certificado

EUR 1.

5.5.5.5.---- NUMERO DE EXPORTADOR AUTORIZADONUMERO DE EXPORTADOR AUTORIZADONUMERO DE EXPORTADOR AUTORIZADONUMERO DE EXPORTADOR AUTORIZADO: también se solicita a la Agencia Tributaria.

Para que se pueda aplicar el arancel cero en la importación de productos españoles es im-

prescindible presentar este certificado, junto con el EUR 1.

CONDICIONES DE SUMINISTROCONDICIONES DE SUMINISTROCONDICIONES DE SUMINISTROCONDICIONES DE SUMINISTRO

Las condiciones de suministro serán las que pacten comprador o vendedor por lo general, si

bien cabe mencionar que lo normal es que los pedidos se envíen por transporte marítimo

pactando cualquiera de los Incoterms fijados por la Cámara de Comercio Internacional de

París.

ADAPTACIÓADAPTACIÓADAPTACIÓADAPTACIÓNNNN

Hay que tener en cuenta que el producto mexicano y el español manifiestan diferencias en

cuanto a voltaje, por lo que hay que adaptar el producto a 110 Voltios y no a los 220 con los

que suelen contar las luminarias españolas. Asimismo, el enchufe utilizado en México varía

respecto del español, siendo plano y de dos clavijas, tipo americano.

A su vez, existen diferencias en cuanto al balastro y al portalámparas y ciertas normas que

les son aplicables, lo que hace que la inmensa mayoría de los exportadores de aparatos de

iluminación en México exporten la lámpara de descarga e inserten, una vez el producto está

en México, el balastro y el portalámparas mexicano con el objeto de abaratar costes.

CERTIFICACIÓCERTIFICACIÓCERTIFICACIÓCERTIFICACIÓNNNN

Los productos de iluminación que vayan a ser exportados a México, tienen que estar certifi-

cados y cumplir con la normativa mexicana vigente. A este respecto, desde 1992, es la Aso-

ciación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE) la encargada de la emisión de dichos

certificados y no ya las dependencias o Secretarías competentes, como sucedía en el pasa-

do para este sector.



La ANCE (www.ance.org.mx) es una institución privada sin fines de lucro que fue concebida

para brindar apoyo en materia de normalización, pruebas de laboratorio, certificación de sis-

temas, certificación de producto y verificación. Hoy en día representa al único organismo de

certificación de productos eléctricos en México.

Esta entidad mantiene un acuerdo de reconocimiento mutuo con AENOR, lo que implica que

las pruebas de laboratorio y otras actividades de chequeo y verificación para los productos

de iluminación españoles que desean ser exportados a México pueden ser realizadas por es-

ta última entidad, con el consiguiente ahorro de costes que ello implica.

Para que la ANCE expida un certificado de normalización a los productos procedentes de un

país extranjero es requisito indispensable que ambos países tengan suscrito un TLC.

Pero para que la empresa española pueda exportar los productos no basta con la obtención

de dicho certificado, sino que la legislación mexicana requiere, además, que esta empresa

tenga firmado un acuerdo comercial en México o bien posea una filial o sucursal. También se

exige que el importador mexicano esté certificado por la ANCE.

Por otro lado, hay dos formas de proceder en las relaciones internacionales con respecto al

asunto de la certificación:

1. Que el empresario español no posea la certificación y la obtenga directamente el im-

portador mexicano del producto.

2. Que ambos estén certificados.

Por un lado, aunque esta última opción tiene un coste más elevado, implica también mayo-

res ventajas, al ejercer el exportador un mayor control sobre el mercado estando certificado,

pues no va a depender directamente del importador o distribuidor. De la otra manera, es de-

cir, estando certificado sólo el importador mexicano, el exportador español es mucho más

dependiente de este último, por lo que el control que puede ejercer sobre el mercado es

siempre menor.

Por otro lado, no es necesario obtener un certificado por cada producto, sino que normal-

mente la ANCE los agrupa por familias, cada una de las cuales requiere de un certificado.

Normalmente los certificados se expiden por un año y cuando expiran, es necesario llevar a

cabo un seguimiento para solicitar la renovación que también requiere de pruebas de labora-

torio.



NORMATIVASNORMATIVASNORMATIVASNORMATIVAS

Los productos pertenecientes a la fracción arancelaria 9405 - aparatos de iluminación, in-

cluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte: anun-

cios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares, con fuente de luz insepa-

rable, y sus partes no expresadas o incluidas expresamente en otra parte- se encuentran su-

jetos a las siguientes normas (las cuales recomendamos consultar en su totalidad, descar-

gable en www.economia-noms.gob.mx)))):

• Normativa aplicable a productos eléctricos

1-Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000, productos eléctricos-especificaciones de seguridad

Establece el cumplimiento de las especificaciones de seguridad para los productos eléc-

tricos que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos con el

propósito de prevenir y eliminar peligro de daño corporal de los usuarios y para la conserva-

ción de sus bienes.

2-NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCFI-1993, APARATOS ELECTRÓNICOS -APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIÓN DE TIPO.

Establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseño y construcción los

aparatos electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica del ser-

vicio público como otras fuentes de energía tales como pilas, baterías, acumuladores, etc.

• Normativa aplicable a productos de iluminación

3-NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-064-SCFI-2000, PRODUCTOS ELÉCTRICOS-LUMINARIOS PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES-ESPECIFICACIONESDE SEGU-RIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA.

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de seguridad y los métodos de

prueba aplicables a las luminarias para interiores y exteriores.



• Normativa de etiquetado

4-NORMA Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información comercial -Etiquetado gene-ral de productos.

Tiene por objeto establecer la información comercial que deben contener los productos de

fabricación nacional y de procedencia extranjera que se destinen a los consumidores en el

territorio nacional y establecer las características de dicha información.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

EXPO CIHACEXPO CIHACEXPO CIHACEXPO CIHAC

La mayor feria de la construcción en el continente latinoamericano, Expo Cihac continúa

siendo una de las ferias de la industria de la construcción más importante de América Lati-

na.

La feria es punto de encuentro de todo aquel relacionado con el mundo de la construcción.

Sirve tanto para promocionar los productos consolidados y darles mayor difusión, como pa-

ra presentar nuevas tecnologías, técnicas y aplicaciones. En su trayectoria se ha convertido

en un espacio no sólo de exposición, sino también de formación, información y espacio para

ampliar negocios.

E-Mail: [email protected]

Internet: www.cihac.com.mx

EXPO ELÉCTRICAEXPO ELÉCTRICAEXPO ELÉCTRICAEXPO ELÉCTRICA

Se trata de una feria de la vanguardia de la tecnología en iluminación, material y equipo eléc-

trico, más enfocada al ámbito industrial que la anterior.

La mayor parte de visitantes que acuden a esta exposición suelen ser industrias de la Cons-

trucción proyectistas y comerciantes de material y equipo eléctrico, tanto mayoristas como

minoristas.

E-mail: [email protected]

Internet: www.expoelectrica.com.mx



HABITAT EXPOHABITAT EXPOHABITAT EXPOHABITAT EXPO

Se trata de una feria mexicana del sector de hábitat con un tamaño y calidad aceptable aun-

que muy lejos de lo que pudiera ser el nivel de una feria española.

Presenta a la industria del alto diseño de interiores, exteriores, arquitectónico e industrial. Se

exponen todos aquellos elementos que tengan que ver con el hábitat y la decoración como

iluminación, mobiliario, acabados, recubrimientos, telas, menaje, audio, video, high tech, se-

guridad, oficina, corporativo, local comercial, alberca, jardín, casa, hotel, restaurant, gym,

spa. Es la feria más importante de México dedicada al sector del habitat. Se celebra en el

World Trade Center.


Internet: www.habitatexpo.com

EXPO LIGHTING AMERICAEXPO LIGHTING AMERICAEXPO LIGHTING AMERICAEXPO LIGHTING AMERICA

Exposición especializada única y exclusivamente en iluminación: arquitectónica, industrial,

comercial, de interior y exterior, alumbrado público, ahorro de energía, energía renovable,

LEDS.

Internet: www.e-la.mx



2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

ARQUINEARQUINEARQUINEARQUINE http://www.arquine.com/ Se trata de una revista de publicación trimestral especializada del sector de la arquitectura

en general, aunque siempre presenta una sección más o menos desarrollada dedicada a

iluminación de alta gama o decorativa. Se viene publicando desde 1995 y se encuentra dis-

ponible mediante suscripción o en tiendas departamentales del tipo Sanborns.

ENLACE ARQUITECTURA ENLACE ARQUITECTURA ENLACE ARQUITECTURA ENLACE ARQUITECTURA Y DISEÑOSY DISEÑOSY DISEÑOSY DISEÑOS www.revistaenlace.com Revista similar a la anterior, de publicación mensual. Cuenta ya con 20 años en el sector y,

aunque no está especializada en iluminación, siempre cuenta con secciones de la gama alta

decorativa de estos productos. Se puede adquirir en librerías de prestigio, tiendas departa-

mentales tipo Sanborns o mediante suscripción.

REVISTA ENERGÍA HOYREVISTA ENERGÍA HOYREVISTA ENERGÍA HOYREVISTA ENERGÍA HOY http://www.energiahoy.com/ Esta revista, publicada por Editorial El Despertador, es de periodicidad mensual y lleva siete

años en circulación. Está especializada en asuntos de actualidad del mundo de la energía,

pero no sólo la eléctrica, sino que también habla de la situación del gas, el petróleo, etc.

REVISTA PISOREVISTA PISOREVISTA PISOREVISTA PISO www.pisoonline.com Se trata de una revista de periodicidad trimestral sobre arquitectura y cultura urbana.



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES DEL SECTORDEL SECTORDEL SECTORDEL SECTOR

CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (CANAME)CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (CANAME)CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (CANAME)CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (CANAME)

Ibsen No.13, Colonia Chapultepec Polanco

C.P.11560 México, D.F.

Tels. +52 55 5280 6775 / 6283 / 6433

Fax: +52 55 5280 1966

E-Mail: [email protected]

Página web: www.caname.org.mx

Entre sus afiliados, destacan empresas del sector de manufacturas eléctricas. En el sector

de iluminación (Sección III), contiene links a las páginas webs de las empresas mexicanas

más importantes como, por ejemplo, Conductores Monterrey, S.A. De C.V., Cooper Crouse-

Hinds, S.A. De C.V. , Ge Commercial Material, S.A. De C.V. , Holophane, S.A. De C.V. ,

Hubbell De Mexico, S.A. De C.V. etc...También contiene noticias de actualidad

COMISIÓN FEDERAL DE COMISIÓN FEDERAL DE COMISIÓN FEDERAL DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDAD ((((CFECFECFECFE))))

Reforma No. 164,

Colonia Juárez México D.F.

Tel. +52 55 5203 0757

Página Web: www.cfe.gob.mx/

CONFEDERACIÓNCONFEDERACIÓNCONFEDERACIÓNCONFEDERACIÓN DE DE DE DE ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO

((((CONACOMEECONACOMEECONACOMEECONACOMEE))))

Río Panuco 55-301, Colonia Cuahtemoc

C.P. 06500 México D.F.

Tel. +52 55 25592 8103 / 8091 / 3650

Fax. +52 55 5705 4839

Página Web: www.conacomee.com



SECRETARÍA DE ENERGÍASECRETARÍA DE ENERGÍASECRETARÍA DE ENERGÍASECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER)(SENER)(SENER)(SENER)

Insurgentes sur 890, Colonia Del Valle


Tel: +52 55 5000 6000

Página web: www.sener.gob.mx

SECRETARÍA DE ECONOMÍASECRETARÍA DE ECONOMÍASECRETARÍA DE ECONOMÍASECRETARÍA DE ECONOMÍA

Alfonso Reyes No. 30, Col. Hipódromo Condesa

C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México D.F

Tels. +52 55 5729 9300 Ext. 41600

Fax: +52 55 55402736

Página Web: www.economia.gob.mx

Información sobre servicios, programas y trámites. Asesoría empresarial, Capacitación,

Trámites en la Secretaría de Economía, y Estadísticas de Comercio Exterior.

COMISIÓN NACIONALCOMISIÓN NACIONALCOMISIÓN NACIONALCOMISIÓN NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ((((CONUEECONUEECONUEECONUEE))))

Rio Lerma No. 302,

Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06500, México D.F.

Tel. +52 55 3000 1000

Página Web: www.conae.gob.mx

PETRÓLEOS MEXICANOS PETRÓLEOS MEXICANOS PETRÓLEOS MEXICANOS PETRÓLEOS MEXICANOS ((((PEMEXPEMEXPEMEXPEMEX))))

Marina Nacional 329, Colonia Huasteca

C.P. 11311, México D.F.

Tel. +52 55 1944 2500



Página Web: www.pemex.org.mx/

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ((((FIDEFIDEFIDEFIDE))))

Mariano Escobedo No.420, Colonia Anzures


Tel. +52 55 1101 0520

Fax. +52 55 1101 0520

Página Webwww.fide.org.mx/

ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN NACIONAL DE NACIONAL DE NACIONAL DE NACIONAL DE CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN ((((ANCEANCEANCEANCE))))

Avda. Lázaro Cárdenas No. 869, Fracc. 3 esq. con Júpiter

Colonia Nueva Industrial Vallejo


Tel. +52 55 5747 4550 Ext. 4719

Fax. +52 55 5747 4560

Página Web: www.ance.org.mx

Esta asociación brinda apoyo en materia de normalización, pruebas de laboratorio, certifica-

ción de sistemas, certificación de producto y verificación.

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓNENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓNENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓNENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN

Manuel Ma. Contreras 133

1er Piso Col. Cuauhtémoc

06597 MÉXICO D.F.

Tel. +52 55 9148 4300

www.ema.org.mx



La entidad mexicana de acreditación, tiene como objetivo acreditar a los organismos de la

evaluación de la conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, organis-

mos de certificación y unidades de verificación u organismos de inspección).

FEDERACIFEDERACIFEDERACIFEDERACIÓÓÓÓN ESPAN ESPAN ESPAN ESPAÑÑÑÑOLA DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES OLA DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES OLA DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES OLA DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES

DE ADE ADE ADE APARATOS DE ILUMINACIPARATOS DE ILUMINACIPARATOS DE ILUMINACIPARATOS DE ILUMINACIÓÓÓÓN DECORATIVA N DECORATIVA N DECORATIVA N DECORATIVA ((((FEDAIFEDAIFEDAIFEDAI DECDECDECDEC))))

Plaza Del Patriarca, 4-5

C.P. 46002 Valencia

España

Tel. + 34 96 353 20 07

Fax. + 34 96 353 25 88


Página Web:www.fedai-dec.com/

FEDAI DEC es la Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de

Aparatos de Iluminación Decorativa.

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICOCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICOCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICOCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICO

CANCILLERIACANCILLERIACANCILLERIACANCILLERIA

Galileo, 114 (Esq. Horacio, 798), Col. Los Morales-Polanco


Telf. +52 (55) 5280 4633 / 4508

Fax. +52 (55) 5281 0742



EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICOEMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICOEMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICOEMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO

CANCILLERIACANCILLERIACANCILLERIACANCILLERIA

Galileo, 114 (esq. Horacio, 798), Col. Los Morales-Polanco

C.P.11550 México D.F.

Telf. +52 (55) 5282 2974/ 2271/ 2459

Fax. +52 (55) 5282 1302/ 1520

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Av. Presidente Masaryk, 473 (Esq. Molière), Col. Polanco


Telf. +52 (55) 91386040

Fax. +52 (55) 91386050


el mercado de la iluminación en méxico

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