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El mercado de invernaderos en Egipto

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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El mercado de invernaderos en Egipto

Esta nota ha sido elaborada bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo Actualizado Julio

2008 Not

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EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 6 1. Tamaño del mercado 6 2. Producción local 6 3. Importaciones 10

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 12

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19

VI. DISTRIBUCIÓN 20

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 21

VIII. ANEXOS 23 1. Anexo estadístico 23 2. Ferias 26



CONCLUSIONES

En el mercado de invernaderos en Egipto se encuentran una serie de problemas principales, que se pueden resumir en:

• El aumento del coste de los materiales que se utilizan en la fabricación de nuevos inverna-deros, especialmente el film de PE y las semillas híbridas.

• La insuficiente ventilación en la mayoría de los invernaderos en uso en este momento en Egipto.

• El uso intensivo de los pesticidas en las cosechas de verdura inaceptables para el consu-midor local.

Consecuentemente, la introducción de nuevas tecnologías en los plásticos para invernadero y las técnicas de producción orgánica ayudarán a sacar el máximo provecho de las ventajas climáticas de Egipto. Finalmente, el estado del cultivo protegido en Egipto en estos momentos se encuentra en un nivel bastante aceptable aunque necesita modernizarse.

Los demandantes de este tipo de productos en Egipto basan su decisión de compra en el precio más que en la calidad. Egipto tiene suficientes productores de plástico de calidad me-dia y baja, y a precios muy competitivos, que dificulta la importación. En cualquier caso, exis-ten grandes empresas como Hyma Plast que producen localmente plásticos de gran calidad.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial trata sobre el mercado de los invernaderos en Egipto. Para ello se estudiará el siguiente producto:

- Invernaderos

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A modo de facilitar la comprensión de este mercado, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de sus partidas arancelarias (no-menclatura del Sistema Armonizado):

94.06.00.31.00 “Invernaderos”

Esta partida incluye tanto construcciones completas, enteramente montadas y listas para montar como construcciones completas sin montar, o construcciones incompletas pero que presenten ya las características esenciales de su función. Asimismo, los invernaderos de la presente partida pueden estar equipados o sin equipar.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las siguientes tablas reflejan las estadísticas de producción, importación, exportación e indi-cador de consumo aparente, expresados en dólares americanos, para cada uno de los gru-pos para los años 2002 a 2006.

Consumo aparente Partida 94.06.00.31.00 “Invernaderos”

2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento

periodo Producción - - - - - - + Importaciones 3.929.677 1.998.221 1.053.006 2.073.525 3.076.050 -21,72% - Exportaciones - 111.621 52.771 1.113.373 2.175 -98,05% Indicador de consumo aparente

3.929.677 1.886.600 1.000.235 960.152 3.073.875 -21,77%

Fuente: CAPMAS

En términos generales, se observa una disminución de las importaciones de invernaderos. De todos modos tras una reducción de las importaciones en 2003 y 2004 éstas han vuelto a au-mentar hasta alcanzar un nivel cercano al obtenido en 2002.

En cuanto a las exportaciones egipcias, éstas son muy reducidas si las comparamos con los datos de importaciones. Sin embargo durante el año 2005 el valor de las exportaciones al-canzó un número importante siendo algo más de 1.100.000 dólares.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

2.1 Concentración empresarial. Principales empresas productoras

Como transmiten los expertos del sector consultados, debido a la importancia del factor pre-cio en la demanda de invernaderos y a la existencia de producción local, prácticamente la to-talidad de los invernaderos del país son fabricados en Egipto, compuesto de plástico y estruc-



turas metálicas, siendo la importación de invernaderos residual y limitada a los grandes pro-ductores dedicados a la exportación y a centros de investigación.

Entre los principales fabricantes y montadores de invernaderos podemos destacar:

� Egyptian Belgian Windows & Doors. � Tuporco Factory � Master for Steel Production � Int´l Industrial Consulting Office � Plastics Production Factory � Egyptian Nylon Sacks � Lasheen Plast � Agri Salheya

Egipto tiene suficientes productores de plástico de calidad media y baja, y a precios muy competitivos, lo que dificulta la importación. Incluso cuenta con grandes empresas como Hy-ma Plast que producen localmente plásticos de gran calidad.

Este polietileno es el plástico con mayor porcentaje de producción local. El consumo aproxi-mado de polietileno de baja densidad es de 130.000 toneladas métricas anuales, mientras que el de alta densidad es de 162.000. El 60% de este polietileno se fabrica localmente.

Los empresarios locales fabrican polietileno común o aditivado de 2 años, con unos espeso-res que van desde 40 a 250µ y anchos de 1 a 14 m. Por lo que respecta a la estructura, ésta se realiza habitualmente de aluminio o hierro, y se consigue localmente a un precio competiti-vo. Los pequeños y medianos agricultores se decantan por plásticos elaborados localmente. Las grandes compañías y agricultores de tamaño considerable suelen tener invernaderos de entre 400 m2 a 1.000 m2, y son los más proclives a la importación.

Entre las principales empresas fabricantes de plástico se encuentran:

• Hyma Plastics, principal empresa privada del sector. • Lasheen Plast • SIDPEC (Grupo ECHEM), productora de etileno y polipropileno que opera bajo la tute-

la del Ministerio de Petróleo. • United Plastic & Irrigation Component • Plastics Production Factory • Egyptian Nylon Sacks

2.2 Concentración geográfica

Los invernaderos se utilizan en su mayoría para el cultivo de tomate, pepino y pimiento. Y se sitúan en torno al fértil valle del Nilo, en los oasis y en la costa mediterránea. Las áreas agrí-colas en las que el uso de la plasticultura puede encontrar un mayor desarrollo son:

• Alrededores de la carretera Cairo- Alejandría, a unos 100-150 km al noroeste del Cai-ro, donde se extienden plantaciones de firmas importantes gestionadas por académi-cos y muy orientadas a la produción para la exportación: Nubaria, Salhaya y Sadat Ci-ty son las zonas más importantes.

• Región de Ismailia, al noreste del Cairo, es una de las regiones más promovidas por el gobierno egipcio, donde los invernaderos están más desarrollados y cuentan con sistemas de calefacción y refrigeración que no son comunes en el resto del país por su elevado coste.



• Norte del Sinaí, cerca de la frontera con Palestina, y la zona de Toshka en el Alto Egipto. Son las nuevas regiones agrícolas, promovidas por el gobierno para atraer in-versión extranjera y transformar el desierto en nuevas zonas cultivables. La autoridad encargada para gestionar la inversión en estas zonas es la General Authority for In-vestment and Free Zones.

• Fayoum, donde se extienden 136.000 ha de cultivo total, propiedad de pequeños agri-cultores cuyas plantaciones tienen un tamaño medio de 2,1 ha.

En la siguiente tabla se representa el área cubierta por invernaderos en los diferentes gober-norados del país, según datos del Ministerio de Agricultura.

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN DE INVERNADEROS POR GOBERNORA-DOS

GOBERNORADO AREA (m2) NÚMERO

Alejandría 360.000 1.000

Behera 254.720 638

Gharbia 158.813 756

Kafr El-Sheikh 108.555 268

Dakahlia 975.507 4.247

Damietta 4.800 32

Sharkia 458.760 943

Ismailia 3.615.230 9.620

Port Said 11.500 23

Suez 1.589.254 2.944

Menoufia 480.505 1.718

Kalyoubia 52.945 171

Cairo 74.240 232

Giza 2.386.630 6.126

Bani Suez 23.760 55

Fayoum 45.040 139

Suhag 4.520 32

Luxor 44.640 124

Norte del Sinaí 129.240 474

Sur del Sinaí 5.490 15

Nubareya 1.412.300 2.792



Total 12.178.449 32.349

Fuente: Ministerio de Agricultura, circular interna.

2.3 Presencia del sector público/privado

Dada la importancia de la agricultura en la economía egipcia, el gobierno tiene una importan-te presencia pública en el sector, impulsando especialmente proyectos innovadores para la transformación de zonas desérticas en zonas cultivables.

Actualmente se encuentra en marcha el conocido Toshka Project, que pretende transformar una zona desértica en un núcleo urbano y agrícola gracias al remanente de agua de las cre-cidas del Nilo. Lo más relevante en cuanto a nuestra perspectiva es que crea nuevas zonas agrícolas mediante inversión pública, pero su explotación va a realizarse a través del sector empresarial.

Dadas las condiciones climáticas adversas que deberán soportar esas nuevas áreas agríco-las, y dada la escasez de agua, la mayor parte de la nueva superficie agrícola habrá de dedi-carse a cultivo protegido.

A su vez, se fomenta la investigación hortícola en invernaderos a través del Programa Cultivo Protegido para recién licenciados en áreas desérticas, a quienes les asignan superficies en-tre 5-10 feddans con invernaderos para el cultivo destinado a la exportación y a la introduc-ción de nuevas tecnologías que permitan maximizar la producción y minimizar el consumo de agua y fertilizantes.

Los centros de investigación estatales que cuentan con invernaderos en sus instalaciones en diferentes zonas del país son los siguientes:

� Agricultural Research Center (ARC) dependiente del Ministerio de Agricultura y Re-clamación de Tierra.

� National Research Center (NRC) � Desert Research Center (DRC) � Facultades de Agricultura de diversas universidades dependientes del Ministerio de

Educación.

2.4 Penetración de las importaciones

Como coinciden todos los profesionales del sector consultados, la práctica totalidad de los in-vernaderos son de producción local, debido al precio competitivo tanto del plástico como de la estructura metálica de las empresas egipcias.

En lo referente a los plásticos en general, el 66% de los plásticos que se comercializan en Egipto son importados y el 34% proceden del mercado doméstico. El sector ha experimenta-do una importante reducción en el número de importaciones desde el año 2000, cuando las importaciones suponían el 78% de los productos ofrecidos en el mercado, esta reducción se debe fundamentalmente a los esfuerzos que el gobierno egipcio está haciendo en el sector para promover la fabricación local bajo licencia.



3. IMPORTACIONES

A continuación se pueden observar las tablas y gráficos con la evolución de las importaciones para la partida:

94.06.00.31.00 Invernaderos

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE INVERNADEROS (US$)

Fuente: CAPMAS

Las importaciones de esta partida no son muy regulares, sin embargo últimamente se han visto duplicadas año tras año. Además la procedencia de éstas ha cambiado desde el año 2002 pasando de ser Alemania y Estados Unidos los principales exportadores a serlo otros países árabes como Turquía y Arabia Saudí. España, a pesar de no aparecer como uno de los 10 mayores exportadores en estos dos años (2002 y 2006), ha logrado introducirse en el top 10 de exportadores en los años 2003, 2004 y 2005. China, como en muchos otros pro-

China6%

Líbano3%

Estados Unidos

2%Francia2%

Reino Unido4%

Alemania10%

Turquía24%

Arabia Saudí22%

Italia16%

Jordania11%

China1%

Bélgica2% Holanda

1%Israel

1%Arabia Saudí

3%

Alemania40%

Estados Unidos28%

Italia11%

Reino Unido8%

Francia5%

2002 2006

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2002 2003 2004 2005 2006

Serie1



ductos, ha aumentado enormemente su valor total de exportaciones, pasando de un 1% a un 6%.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

La disponibilidad de los plásticos y el bajo costo de la estructura han contribuido en gran ma-nera al rápido desarrollo del cultivo protegido en el país. Así, el uso del cultivo protegido en Egipto comenzó en el año 1965 cuando el Ministerio de Agricultura (MOA) con la cooperación de FAO lanzó un proyecto de investigación, seguido por otro financiado por el Banco Interna-cional de Desarrollo en 1979 para cubrir 2 hectáreas con túneles de plástico en la Estación de Investigación Vegetal de Kaha donde se construyeron 44 tipos diferentes de invernaderos, desde los importados a otros más sofisticados que incluían calefacción, ventilación, riego por goteo y sistemas de niebla.

Durante los años mencionados otros proyectos se desarrollaban en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ain Shams y la Universidad de Kafr El-Sheikh.

En los años ochenta se llevaron a cabo más programas de investigación en el Plastic Deve-lopment Center (PDC) de Alejandría en colaboración con UNIDO, y también en la Universidad de Ain Shams en colaboración con Noruega.

Sin embargo en esos años la evolución del cultivo protegido fue muy modesta hasta el año 1985 cuando el uso de plásticos en la horticultura avanzó considerablemente, ya que el área total protegida en el año 1986 era de aproximadamente 658 hectáreas, sin incluir la superficie con túneles bajos que fue próxima a las 1.000 hectáreas.

En 1988 se puso en práctica el programa más ambicioso, un programa quinquenal de la FAO en colaboración con el MOA, que se prolongó dos años más. Las actividades de investigación se concentran en la selección vegetal y la evaluación de los cultivos, el control de las enfer-medades y la ingeniería hortícola. Están también previstos programas de formación y divul-gación de las técnicas del uso de la plasticultura.

Desde entonces, la superficie de horticultura cubierta se ha ido incrementando hasta alcanzar la cifra de 2.300 hectáreas entre cultivo protegido en invernadero y túneles altos en el año 2000 según datos facilitados por la Facultad de Agricultura de la Universidad Ain Shams.

Hoy en día hay cerca de 20.000 invernaderos, con un tamaño medio de unos 570m2 cada uno. Por tanto la superficie cubierta por invernaderos es de unas 1.200 ha aproximadamente.



2. IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

El área agrícola de Egipto ha crecido más de un 20% en la pasada década. Durante el mismo periodo la población ha crecido en una ratio ligeramente superior al de la agricultura. El sec-tor agrícola contribuye en más de un 15% al PIB del país, y emplea cerca del 30% del total de la mano de obra. Su ratio de inversiones sobre el total se sitúa en un 15% aproximadamente, y las exportaciones agrícolas constituyen más del 15% del total.

Por este motivo el sector agrícola es uno de los sectores estratégicos del país, siendo objeto de varias reformas y proyectos en las últimas décadas para aumentar la superficie agrícola del país y la productividad. Actualmente, la superficie agrícola útil se estima en 3,8 millones de ha, distribuida en a lo largo del río Nilo y en el delta, con unos pocos oasis y tierras culti-vables en el Sinaí. Toda el área cultivada es irrigada excepto algunas zonas en la costa del Mediterráneo solamente bañadas con agua proveniente de las precipitaciones. En las últimas cuatro décadas, alrededor de 900.000 feddans1 se han añadido a las zonas cultivables. El ob-jetivo del gobierno es alcanzar en el 2017 una superficie de 4,2 millones de ha, gracias prin-cipalmente a la política de bonificación de tierras en el Norte de la Península del Sinaí, en el este de Oweinat y a Toshka.

Los cultivos más extendidos en el país son cereales, algodón, azúcar y arroz, seguido por las legumbres y frutas. La superficie cultivada de legumbres asciende a 784.980 ha. La produc-ción de legumbres ha aumentado considerablemente desde los años 90 siendo la principales producciones: la de tomate (8,576 millones de toneladas en 2006, consumidos íntegramente en el país), seguida por la patata (2,313 millones de toneladas producidas en 2006)2 y por la cebolla (1,235 millones de toneladas exportadas en el mismo año). Las exportaciones de otras legumbres como pimientos, alcachofas y judías verdes también están comenzando en los últimos años.

3. IMPORTANCIA EN LA DEMANDA

Hoy en día, el término cultivo protegido es prácticamente sinónimo de cultivo bajo plástico. Los invernaderos están cubiertos de una manera casi exclusiva de estos materiales, según la FAO3 y según profesionales del sector consultados.

Sólo los centros de investigación estatales siguen utilizando el sistema de invernaderos de vidrio. La disponibilidad de los plásticos y el bajo costo de la estructura han contribuido en gran medida desarrollo del cultivo protegido en el país.

Los tipos de protección de cultivo que se encuentran en Egipto son los siguientes:

� Abrigos simples o acolchados. Generalmente de polietileno negro de 50µ. Se utilizan para el cultivo de melón y fresa. También el uso de polietileno plateado puede ser un

1 1 feddan equivale a 0,42 hectáreas

2 CAPMAS

3 “El Cultivo Protegido en Clima Mediterráneo”. www.fao.org



buen método para repeler la mosca blanca y reducir el uso de productos químicos. No es considerado por los profesionales como invernadero.

� Túneles bajos, habitualmente de dimensiones 1x15 cubiertos de polietileno de 200µ. La estructura es fundamentalmente de hierro o aluminio. Como se puede observar en la tabla 14 el uso de estos túneles se ha incrementado enormemente en los últimos años. Bajo este tipo de túneles se cultivan pepinos, tomates, cantalupos y en menor medida pimiento dulce, melón, fresa y judías. El uso de este tipo de túneles es mayori-tario principalmente debido su menor coste respecto a los otros tipos de invernaderos, así como la simplicidad de su estructura y mantenimiento.

� Túneles altos, generalmente de 9x14-15, igualmente cubiertos por polietileno de 200µ. Los tomates, melones, fresas y pepinos son los cultivos mayoritarios.

� Túneles multispan. En los últimos años se ha detectado un incremento en el uso de estos invernaderos, de similares dimensiones que los túneles altos, pero que permiten un mayor aprovechamiento del terreno, al no haber separación entre túneles. Los tres tipos de túneles quedan representados en las siguientes imágenes

Imagen 1: TUNEL BAJO

Imagen 2: TUNEL ALTO

4 Tabla 1, página 9: “Evolución del área (ha) de cultivo protegido en Egipto. Años 1977-2000”



Imagen 3: TUNEL MULTISPAN

Fuente: Dr. Toson M. Awad y University of Ain Shams

El tipo de invernaderos utilizados por los agricultores también ha evolucionado con el paso de los años, incrementándose el uso de túneles altos y pasando de estructuras de madera en los inicios a estructuras metálicas.

El comercio de floricultura está creciendo rápidamente en el país como resultado de la de-manda de los centros turísticos a lo largo del país, siendo mayoritarios el uso de flores y plan-tas de interior. Rosas, gladiolos y crisantemos ocupan los primeros puestos en el cultivo floral protegido. El área de cultivo ornamental en el año 2000 se estimó en 46 ha.

Los principales cambios que se encuentran en los invernaderos con el paso de los años son los siguientes5:

� Sustitución de la estructura de madera por estructura metálica. � Aumento de superficie de ventilación, incremento de la tasa de superficie de ventila-

ción frente a área cultivable. � Invernaderos más grandes, con tasas más elevadas de volumen respecto a superficie

de suelo y tejados más inclinados para ganar del 7 al 12% de incremento en la trans-misión de la luz y evitar la condensación del agua.

� Combinación de ventilación lateral y superior o sustituir la exclusiva ventilación lateral por exclusiva ventilación superior.

� Introducción de otros plásticos, como plásticos de tres capas y alta densidad como po-licarbonato, PVC, PMM de más larga duración y mejores propiedades térmicas y ópti-cas.

� Preparación de los tejados con colectores de agua de lluvia. � Mejora general del equipamiento (sistemas de calefacción, refrigeración, sombrea-

do...)

5 “Regional Working Group Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region” FAO. Newsletter 7.



Además de estas mejoras, también se ha observado un incremento en el número de inverna-deros multispan, hasta alcanzar si consideramos túneles altos y multispan el 10% del área protegida con este tipo de invernaderos.

En la siguiente tabla podemos observar la evolución en el cultivo protegido según datos de la Universidad Ain Shams:

Tabla 1: EVOLUCION DEL AREA (ha) DE CULTIVO PROTEGIDO EN EGIPTO. AÑOS 1977-2000.

PERIODO TUNELES ALTOS Y

MULTISPAN

TUNELES BAJOS

ABRIGOS TOTAL

1977-1980 2 10 6 18

1985-1986 298 1.000 360 1.658

1990-1991 836 10.637 890 12.363

1995-1996 1.200 16.000 1.000 18.200

1996-1997 1.236 16.960 1.040 19.121

1997-1998 1.260 17.600 1.080 19.822

2000 2.300 - - -

Fuente: Facultad de Agricultura, Universidad Ain Shams

Sin embargo estos datos no concuerdan con los facilitados por el Ministerio de Agricultura, ya que según estos últimos la superficie de túneles altos en el 2005 fue de 12.178.449 m2 con un número de 32.349 invernaderos, reflejando un aumento considerable respecto al 2004 cuando el área cubierta fue de 10.269.558 m2 y 14.762 invernaderos.

En lo que respecta a la industria del plástico, Egipto está creciendo y modernizándose a gran velocidad. En 2005, Egipto consumió aproximadamente 1,2 millones de toneladas de materia-les plásticos por valor de más de 750 millones de dólares. Se estima que el consumo crecerá a un ritmo del 6% anual durante los próximos cinco años.

Los principales consumidores de materiales plásticos son la industria alimentaria con un 40% de la cuota total, y la agricultura con un 25%. El 35% restante se reparte entre los productos de la industria farmacéutica, muebles de jardín, televisiones, tuberías y alfombrados plásticos.

A pesar del dinamismo del mercado de los plásticos, según los empresarios del sector, el uso de invernaderos no ha seguido la misma tendencia y no está tan desarrollado como se espe-raba. El material plástico más utilizado para la producción de invernaderos es el polietileno. Egipto consumió aproximadamente 350.000 toneladas métricas de polietileno en el año 2005, de las cuales 130.000 eran de polietileno de baja densidad utilizado en la agricultura.



4. ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA

Los pequeños y medianos agricultores se decantan por plásticos elaborados localmente, las medidas más utilizadas en invernaderos de pequeñas dimensiones son 9x14m. y 6x14m. Las grandes compañías y agricultores de tamaño considerable suelen tener invernaderos de en-tre 400 m2 a 1.000 m2; al ser instalaciones de tan amplia extensión, la tendencia más arraiga-da es solicitar presupuesto tanto para plásticos como para estructura y demás complementos a un fabricante internacional. Su mayor poder adquisitivo les permite realizar inversiones im-portantes y en su mayoría prefieren importar los invernaderos extranjeros que cuentan con una mayor calidad que los locales.

Por lo que respecta a la estructura, ésta se realiza habitualmente de aluminio o hierro, y se consigue localmente a un precio competitivo.

El polietileno en plantaciones medias y grandes suele contar con un espesor de 200µ; cuando se trata de túneles bajos este espesor suele rondar los 50µ. Prácticamente el 100% de los in-vernaderos cuentan en Egipto con tratamiento para la resistencia a la radiación UV.

La mayor parte de los invernaderos egipcios no cuenta con más complementos que sistemas de irrigación. Sólo los destinados a investigación o viveros tienen sistemas de calefacción, y estos mismos son los únicos que en contadas ocasiones se adquieren en material de vidrio.

Egipto es sin duda un mercado de precio. Una vez cumplidos los mínimos requisitos técnicos y de calidad, el comprador se va a decidir en función del precio. Los fabricantes egipcios se ven obligados a importar gran parte de los componentes necesarios para la producción debi-do a la imposibilidad de encontrar tales componentes en el mercado local. Por ello, se ha presionado al gobierno con el objetivo de reducir los aranceles de las materias primas y ma-quinarias que se precisan para la producción. El abaratamiento de las importaciones supon-dría una rebaja en los costes de producción y daría paso a un incremento de las exportacio-nes gracias a una mayor competitividad en los precios. Actualmente el precio medio del plás-tico para grandes invernaderos se encuentra entorno a las 15.000 libras egipcias por tonela-da6.

La vía de acceso inicial para el exportador español podría ser los centros de investigación, en este país cuentan con numerosas instalaciones y un importante apoyo financiero de la admi-nistración. La relevancia de la agricultura en Egipto, y las escasas áreas cultivables con las que cuenta el país obligan al gobierno a invertir importantes sumas en la investigación para la optimización de la producción y el ahorro de recursos (especialmente en lo que respecta al agua). Aunque como se indicaba anteriormente, en el país los invernaderos importados son una clara excepción.

La competencia entre los proveedores extranjeros parece centrarse en las condiciones de fi-nanciación que puedan ofertar. Los concursos públicos, a los que debe acudirse a través de agente o representante local, favorecen siempre a la oferta más económica en detrimento de la concepción tecnológica y de la calidad del producto, siempre y cuando se cumplan los re-quisitos mínimos establecidos en los pliegos del concurso.

6 Tipo de cambio a 21/07/08 según el Banco Central de Egipto: 8,44 LE/ EUR



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A continuación se muestra una simulación de precios orientativa acerca de cómo se produce la formación de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base).

Partidas con arancel del 20%

Valor CIF de la mercancía 100,00 + Arancel sobre el valor CIF (20%) 20,00 = Valor de la mercancía libre de aduana 120,00 + 10% Impuesto sobre ventas 12,00 = Coste de la mercancía 132,00 + 1% Impuesto anticipado sobre beneficio 1,32

Coste de la mercancía importada 133,32

Incremento de valor final del producto: 33,32%



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español está considerado como un producto de muy buena calidad, derivado de la imagen de España como uno de los más importantes productores hortícolas y de las am-plias extensiones de invernaderos utilizados en el sur de nuestro país.

Sin embargo, los empresarios egipcios se quejan de la pasividad de los empresarios españo-les. No responden a las demandas, son muy lentos a la hora de negociar y suelen incumplir los plazos de entrega de la mercancía.

Estas circunstancias provocan, según la opinión del empresario local, la pérdida de oportuni-dades de negocio entre empresas de ambos países y, en cierta manera, la formación de una imagen desfavorable de la empresa española.

Además, los intermediarios egipcios de plásticos para agricultura e invernaderos, reclaman que la escasa continuidad de las operaciones comerciales, la falta de promoción de los pro-ductos españoles y la rigidez en los medios de pago perjudican seriamente la imagen de nuestros productos.



VI. DISTRIBUCIÓN

En cuanto a invernaderos, la mejor forma de acceder al mercado, es a través de la selección de un agente local que tenga buenos contactos y buen conocimiento del sector, así como una buena cobertura geográfica, para poder estar al tanto de cualquier proyecto en las diferentes zonas del país.

La cadena de distribución en el sector de la maquinaria agrícola y los plásticos en Egipto es-tán bien definidas. Existen dos canales de distribución principales: o bien directamente del productor al cliente final o bien a través de un trader.

• La compra directa al productor sólo la llevan a cabo unas pocas empresas que reali-zan pedidos para cultivos de gran magnitud o que poseen diversas plantaciones de di-ferentes tamaños a lo largo del país. Son grandes empresas que se sirven de su ca-pacidad de compra para generar pedidos de gran tamaño y obtener ventajas en coste.

• La otra posibilidad es a través de empresas de trading que compran directamente al fabricante para luego distribuir los productos entre empresas de tamaño mediano. Sin embargo, la mayoría de traders no están especializados en invernaderos o maquinaria agrícola, sino que suelen ser generalistas que abarcan varios sectores y no conocen el producto en profundidad.

Los pequeños agricultores compran directamente al productor local, especialmente para re-ducir costes.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Barreras legales

El único requisito para la importación de productos en Egipto, es la legalización en la embaja-da de Egipto en España, de la factura comercial o contrato de compraventa, así como del cer-tificado de origen de los productos a exportar.

Hay que hacer referencia también a la General Organization for Import and Export Control, que se encarga de controlar el cumplimiento de la formativa egipcia correspondiente a cada producto importado.

Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuer do de Asociación con la UE

En 2004 entró en vigor el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la EU por el cual se producirá una progresiva eliminación de las barreras comerciales de los productos industria-les. Sin embargo, los invernaderos se encuentran en el grupo de productos a los que no afec-ta dicho acuerdo, por lo que para la partida arancelaria 94.06.00.31 la tasa actual se sitúa en el 20%.

Otras barreras

En este apartado hay que hacer referencia a la fortaleza del euro, que afecta de forma impor-tante a las importaciones procedentes de la Unión Europea, cuyos productos se ven encare-cidos notablemente respecto a otros de similar calidad (como los procedentes de Norteaméri-ca), y exponencialmente en comparación a aquellos producidos en países en vías de desa-rrollo.

Relaciones exportador-importador. Formas de pago

La forma de pago más común en Egipto para las transacciones internacionales es el crédito documentario confirmado e irrevocable pagadero contra entrega de documentos. Se utiliza especialmente en operaciones con un importe elevado.



Ante posibles complicaciones que puedan surgir es recomendable asegurar los riesgos co-merciales que puedan derivarse de un crédito o aplazamiento de pago (CESCE, etc).

Normalmente el importador solicitará tarifas FOB en dólares o euros. El puerto más utilizado para la entrada de mercancías es el de Alejandría, situado a dos horas por carretera de El Cairo. A su vez, el puerto de salida con destino Egipto más utilizado en España es el de Va-lencia. El tiempo medio de navegación es de cinco días.



VIII. ANEXOS

1. ANEXO ESTADÍSTICO

A continuación podemos observar cómo se distribuyen las importaciones del país de origen de los invernaderos que en la presente nota se tratan (todas las cifras están en dólares ame-ricanos, Fuente: CAPMAS)

94.06.00.31.00

Invernaderos

AÑO 2.006 Ranking Valor (USD) % cuota importación

1 Turquía 1.343.025 24,23%

2 Arabia Saudí 260.744 22,04%

3 Italia 216.557 15,57%

4 Jordania 192.636 11,20%

5 Alemania 182.238 10,33%

6 China 144.885 6,13%

7 Reino Unido 126.195 3,97%

8 Líbano 122.038 2,72%

9 Estados Unidos 108.573 2,12%

10 Francia 80.459 1,64%

Total Top 10 2.823.202 91,78%

Resto 252.848 8,22%

Total importaciones 3.076.050 100%




1 Alemania 397.116 19,15%

2 Italia 374.881 18,08%

3 Emiratos Árabes 332.198 16,02%

4 India 192.303 9,27%

5 España 91.117 4,39%


7 Arabia Saudí 86.793 4,19%

8 Francia 50.544 2,44%

9 Turquía 42.158 2,03%

10 China 35.003 1,69%

Total Top 10 1.690.334 81,51%

Resto 383.191 18,49%



1 Italia 713.177 67,73%

2 China 53.567 5,09%

3 Alemania 43.889 4,17%


5 España 25.586 2,43%

6 Reino Unido 22.178 2,11%

7 Arabia Saudí 16.917 1,61%

8 Líbano 13.711 1,30%

9 Taiwán 5.753 0,55%

10 Francia 1.482 0,14%

Total Top 10 933.813 88,70%

Resto 119.193 11,30%





1 Líbano 930.507 46,57%

2 Alemania 287.845 14,41%


4 Bélgica 179.801 9%

5 Italia 124.258 6,22%

6 Siria 77.762 3,89%

7 China 47.982 2,40%

8 España 28.912 1,45%

9 Taiwán 27.486 1,38%

10 Reino Unido 18.776 0,94%

Total Top 10 1.953.279 97,77%

Resto 44.942 2,23%



1 Alemania 1.512.063 38,48%

2 Estados Unidos 1.059.725 26,97%

3 Italia 404.565 10,30%

4 Reino Unido 315.175 8,02%

5 Francia 190.615 4,85%

6 Arabia Saudí 124.981 3,18%

7 Bélgica 80.608 2,05%

8 China 40.223 1,02%

9 Holanda 39.292 1%

10 Israel 26.991 1%

Total Top 10 3.794.238 96,56%

Resto 135.439 3,44%




2. FERIAS

AGRENA 2008

Ámbito: Internacional

Fecha: 3-5 de Julio 2008

Edición: 10

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Cairo International Conference Center

Director / Organizador: Crose Fair Organizers

Superficie: 19.500 m² en un hall y 2.400 m² en area abierta

Tipo de visitantes: Profesional y público en General

Próxima Edición: Julio 2009

SAHARA 2008

Ámbito: Internacional

Fecha: 9-12 de Julio 2008

Edición: 21

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Cairo International Conference Center

Director / Organizador: Expo Co

Superficie: 22.000 m2

Tipo de visitantes: Mayoristas, minoristas, agricultores, público en general,...

Próxima edición: Julio 2009

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