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El mercado de frutas y verdu-ras frescas en Suecia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo

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El mercado de las frutas y verduras fres-cas en Suecia

Esta nota ha sido elaborada por Eric Mañé Capdevila bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Estocolmo Diciembre 2006

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN SUECIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 13 3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21

VI. DISTRIBUCIÓN 22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 25

VIII. ANEXOS 26 1. Empresas 26 2. Ferias 30 3. Publicaciones del sector 31 4. Asociaciones e instituciones del sector 33 5. Otras direcciones de interés 34 6. Fuentes 37 7. Tablas de importación 38



CONCLUSIONES

La agricultura ocupa un peso mínimo en la economía sueca. Representa sólo el 1,2% del PIB y ocupa el 2% de la población. Esto se debe obviamente a las desfavorables condiciones cli-máticas del país, que no permiten el cultivo de gran parte de frutas y verduras.

La principal producción de verduras en Suecia corresponde a lechuga, zanahoria y pepinos. En cuanto a la fruta, la producción sueca sólo es potente en bayas. En consecuencia, Suecia debe importar la mayor parte de frutas y verduras que consume.

En cuanto a las importaciones, las cifras más elevadas en términos de valor corresponden a tomates y lechuga, mientras que para las frutas son los plátanos, las manzanas y las peras, y los cítricos. España tiene un papel destacado como proveedor, siendo es el segundo provee-dor de verduras a Suecia y el tercero en fruta.

El tamaño del mercado sueco es relativamente pequeño. Sin embargo, la entrada a Suecia puede convertirse en una magnífica plataforma para entrar en los países bálticos ya que los principales distribuidores suecos de frutas y verduras dominan también la distribución en es-tos países.

Por su poca tradición agrícola, el consumo de frutas y verduras ha sido siempre bajo en rela-ción al resto de la UE. El consumo de verduras ha aumentado considerablemente en las últi-mas décadas, pero no así el de fruta. Las verduras más populares son las patatas, los toma-tes y las zanahorias; y las frutas corresponden a plátanos y cítricos. Con todo, cabe destacar que su consumo todavía dista de las cifras de otros países europeos.

Los precios de las frutas y verduras en Suecia son elevados en comparación con otros pro-ductos de la cesta de la compra. En los últimos años, sin embargo, ha aumentado poco debi-do a la ralentización económica del país y al aumento de la concurrencia de los puntos de venta al detalle.

Las frutas y verduras españolas son percibidas como de calidad ya que España es un pro-ductor natural. Sin embargo, no se identifican con productos ecológicos. Éste es un aspecto negativo dada la preocupación de los suecos con los problemas medioambientales.

La distribución en el sector detallista está dominada por 4 grandes grupos integrados de ma-nera vertical: son a la vez importadores, distribuidores y detallistas. En el caso de la distribu-ción de frutas y verduras, el sector está en constante evolución. En muy poco tiempo ha pa-



sado de estar controlado por 2 empresas con el 80% de cuota de mercado a tener una situa-ción menos polarizada con la aparición de más actores.

En cuanto a las condiciones de entrada al mercado, los productos importados deben cumplir las regulaciones de la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket).



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial pretende ofrecer una visión general del sector de las frutas y ver-duras frescas en Suecia. En primer lugar, se analizará la oferta sueca (producción local e im-portaciones), así como los rasgos más importantes de la demanda de los consumidores, la formación de precios y la percepción de los productos españoles. A continuación, se analiza-rán los canales de distribución y las condiciones para acceder al mercado. Los productos objeto de análisis se incluyen en las partidas arancelarias 07 y 08. La primera partida corresponde a legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. La segunda partida incluye frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas que se analizan en la presente nota son las siguientes:

• 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios • 0701 Patatas papas frescas o refrigeradas • 0702 Tomates frescos o refrigerados • 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluido silvestres, fres-cas o refrigeradas • 0704 Coles, incluidos los repollos y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comesti-bles similares del género brassica, frescos o refrigerados



• 0705 Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia cicho-rium, frescas o refrigeradas • 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados • 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados • 0708 Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrige-radas • 0709 Las demás verduras frescas • 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías • 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos • 0804 Dátiles, higos, piñas, ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos • 0805 Agrios cítricos, frescos o secos • 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas • 0807 Melones, sandias y papayas, frescos • 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos • 0809 Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, melocotones duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos • 0810 Las demás frutas frescas



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado sueco es reducido, ya que su población se sitúa alrededor de los 9 millones de habitantes, aunque puede destacarse su alto poder adquisitivo medio. La tendencia del con-sumo de frutas y verduras frescas es ascendente, pero dista todavía del consumo que existe en España.

Los potentes grupos de distribución de alimentación suecos están en fase de internacionali-zación, lo que puede conducir a la aparición de grupos de distribución panescandinavos con presencia también en los países bálticos: Lituania, Letonia y Estonia. En un sentido amplio, Suecia pasaría a formar parte de un mercado de 25 millones de consumidores en el que ga-naría mucha importancia como plataforma de re-exportación de productos.

Para delimitar el tamaño del mercado de las frutas y verduras frescas en Suecia, se analizan por separado los datos de producción, importación, exportación y consumo aparente1 de ca-da una de las partidas arancelarias desde 2001 a 2005.

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0701. Patatas, papas frescas o refrigeradas (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 29390 29206 29602 29974 28499 -3,0%+ Importaciones 173569 152050 182728 188552 121390 -30,1% - Exportaciones 22947 16884 25667 28921 17447 -24,0%Consumo Aparente 180.012 164.372 186.663 189.605 132.442 -26,4%Fuente: SCB

1 Consumo aparente: nos referimos al Indicador de consumo y no al consumo real, puesto que no se tienen en cuenta las va-

riaciones de existencias. Debido a la política de confidencialidad de datos, especialmente en los datos de producción, es posible

que la información ofrecida por SCB no incluya todo el volumen de negocio generado. Las cifras de importación y exportación se

basan en datos de empresas cuya presentación es obligatoria por encima de 1,5 millones de coronas en valor. Por debajo de es-

te límite la presentación es voluntaria.



CONSUMO APARENTE PARTIDA 0702. Tomates frescos o refrigerados (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 194500 254900 209100 172800 187000 -3,9%+ Importaciones 635156 770238 760907 792478 999506 57,4% - Exportaciones 4097 8459 17716 12797 19199 368,6%Consumo Aparente 825.559 1.016.679 952.291 952.481 1.167.307 41,4%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0703. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluido silvestres, frescas o refrigeradas (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 80.600 65.600 67.500 77.500 62.200 -22,8%+ Importaciones 252.569 249.159 262.030 244.282 270.011 6,9% - Exportaciones 3511 3814 7704 6485 7015 99,8%Consumo Aparente 329.658 310.945 321.826 315.297 325.196 -1,4%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0704. Coles, incluidos los repollos y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 77.100 59.300 67.100 64.900 57.300 -25,7%+ Importaciones 152.096 152.096 164.582 181.914 228.379 50,2% - Exportaciones 23731 18550 27046 22640 27981 17,9%Consumo Aparente 205.465 192.846 204.636 224.174 257.698 25,4%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0705. Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia cichorium, frescas o refrigeradas (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 123200 135500 128300 111200 383700 211,4%+ Importaciones 322.720 304.610 400.477 319.768 389.940 20,8% - Exportaciones 25683 32555 52913 52112 74574 190,4%Consumo Aparente 420.237 407.555 475.864 378.856 699.066 66,4%Fuente: SCB



CONSUMO APARENTE PARTIDA 0706. Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 210900 230400 292600 362100 291600 38,3%+ Importaciones 71.454 73.694 71.953 69.099 84.600 18,4% - Exportaciones 4109 3139 2361 2662 1995 -51,4%Consumo Aparente 278.245 300.955 362.192 428.537 374.205 34,5%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0707. Pepinos y pepinillos, frescos o refrigera-dos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 221600 203800 185400 179300 220700 -0,4%+ Importaciones 234.218 238.443 232.888 198.376 233.349 -0,4% - Exportaciones 4538 4148 5315 9144 10002 120,4%Consumo Aparente 451.280 438.095 412.973 368.532 444.047 -1,6%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0708. Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 0 0 0 0 0 - + Importaciones 19589 23882 23335 27356 33440 70,7% - Exportaciones 1534 2533 1767 1829 822 -46,4%Consumo Aparente 18.055 21.349 21.568 25.527 32.618 80,7%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0803. Bananas o plátanos, frescos o secos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 0 0 0 0 0 - + Importaciones 1419758 1736799 1652751 1490768 1503023 5,9% - Exportaciones 167179 341437 395379 393998 369418 121,0%Consumo Aparente 1.252.579 1.395.362 1.257.372 1.096.770 1.133.605 -9,5%Fuente: SCB



CONSUMO APARENTE PARTIDA 0804. Dátiles, higos, piñas, ananás, aguacates paltas, guaya-bas, mangos y mangostanes, frescos o secos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 0 0 0 0 0 - + Importaciones 141921 159936 181297 225478 246831 73,9% - Exportaciones 2690 3125 3890 7616 7917 194,3%Consumo Aparente 139.231 156.811 177.407 217.862 238.914 71,6%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0805. Agrios cítricos, frescos o secos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 0 0 0 0 0 - + Importaciones 840584 849367 861798 952043 893975 6,4% - Exportaciones 16292 28583 28760 29682 12412 -23,8%Consumo Aparente 824.292 820.784 833.038 922.361 881.563 6,9%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0806. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento


CONSUMO APARENTE PARTIDA 0807. Melones, sandias y papayas, frescos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento




CONSUMO APARENTE PARTIDA 0808. Manzanas, peras y membrillos, frescos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 106.700 103.300 131.800 113.900 121.200 13,6%+ Importaciones 672.853 712.877 835.719 983.907 967.081 43,7% - Exportaciones 11662 12411 18716 25838 19572 67,8%Consumo Aparente 767.891 803.766 948.803 1.071.969 1.068.709 39,2%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0809. Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, meloco-tones duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 18200 14900 20800 29400 8900 -51,1%+ Importaciones 207.731 213.817 237.416 227.407 273.471 31,6% - Exportaciones 22016 14782 18902 17495 12062 -45,2%Consumo Aparente 203.915 213.935 239.314 239.312 270.309 32,6%Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 0810. Las demás frutas frescas (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento

2001-2005 Producción 190.000 166.600 270.400 271.100 324.800 70,9%+ Importaciones 294.421 290.517 354.764 366.112 395.780 34,4% - Exportaciones 25117 33927 36822 37463 77673 209,2%Consumo Aparente 459.304 423.190 588.342 599.749 642.907 40,0%Fuente: SCB

Se observa un descenso del consumo aparente en los años 2002 y 2003 como consecuencia de la ralentización económica que sufrió el país. En los dos últimos años, el consumo se ha recuperado.

Las partidas de mayor relevancia en valor son los tomates, la lechuga y los pepinos y pepini-llos para las verduras, y los plátanos, las manzanas y las peras, y los cítricos, en el caso de la fruta fresca. Las partidas cuyo consumo aparente ha aumentado en mayor cantidad han sido las hortalizas de vaina, los tomates y la lechuga para las verduras, y la partida 0804 (higos, aguacates, piñas, etc.), los melones y sandías y las manzanas y las peras en el caso de las frutas.



2. PRODUCCIÓN LOCAL

Suecia tiene un clima frío que condiciona sustancialmente el cultivo de frutas y verduras. Su superficie cultivable es de 26.686 km2, que representa casi el 17% de la superficie total del país.

En consecuencia, la producción local de frutas y verduras es limitada, y se sitúa en su mayor parte en el sur del país donde las condiciones climáticas son más benignas. En 2005, la pro-ducción hortofrutícola ocupaba 12.600 ha., manteniéndose constante los últimos 20 años. El 56% se destinan al cultivo de verduras, principalmente zanahorias, lechugas iceberg y cebo-llas, que representan el 55% del área total. Por otro lado, las frutas y las bayas representan el 40% de la superficie cultivada, donde manzanas y fresas suponen el 75% del total. La mayor parte de esta producción se detiene a principios de verano. Asimismo, existe una producción de invernadero que permite disponer de algunos productos a lo largo del año, aunque es irre-gular y limitada.

Durante el periodo 1996-2005, el valor de la producción hortofrutícola ha sido estimado en 2.400 millones y 3.300 millones de SEK en precios corrientes. En este periodo, el valor del cultivo en invernadero ha variado entre 1.400 y 1.700 millones de SEK, mientras que el culti-vo al aire libre ha variado entre 1.000 y 1.600 millones de SEK. Las verduras más importantes en la producción sueca son la lechuga, la zanahoria y los pepinos y los pepinillos. En cuanto a la fruta, la producción sueca sólo es potente en bayas. El resto de los productos se impor-tan en cantidades importantes para cubrir el consumo.

Las tablas de producción sueca de verduras y frutas frescas en invernadero de 2001 a 2005 se presentan a continuación:

Producción de verduras frescas en invernadero (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento 2001-2005

Pepino 187100 168100 161000 149800 190600 1,9%Tomate 194500 254900 209100 172800 187000 -3,9%Lechuga 229400 258100 227400 225600 221.900 -3,3%

Otras 35000 18900 18200 15300 13100 -62,6%TOTAL 646000 700000 615700 563500 612600 -5,2%

Fuente: SJV

Producción de fruta fresca en invernadero (Miles de SEK)

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento 2001-2005

Melón 1600 2200 2000 1300 1100 -31%Fresa 3000 11400 11800 10800 13800 360%

TOTAL 4600 13600 13800 12100 14900 224%Fuente: SJV



3. IMPORTACIONES

Dadas las limitaciones climáticas para el cultivo de muchas frutas y verduras, Suecia depen-de en buena medida de las importaciones de estos productos. La entrada en la UE en 1995 ha provocado que la mayor parte de sus importaciones provengan de sus socios europeos en detrimento de socios comerciales de fuera de la UE.

En cuanto a las importaciones de verduras frescas, Holanda es el primer proveedor de Sue-cia (en valor y en cantidad) con una cuota de mercado de más del 40%. Esto se debe funda-mentalmente a la práctica muy extendida del cultivo de invernadero en Holanda, a la mayor proximidad entre ambos países, y a que Holanda es un mercado de reexportación. Sin em-bargo, cabe destacar que sus exportaciones crecen por debajo del mercado por lo que está perdiendo cuota.

España es el segundo proveedor de verduras a Suecia con el 22% de cuota de mercado y su cuota de importación está aumentando en los últimos años.

Las principales verduras importadas por Suecia en términos de valor son los tomates, la le-chuga y las cebollas y los ajos. España está bien situada en estas 3 partidas: es el primer ex-portador en el caso de las lechugas, y el segundo importador en el caso de tomates y cebo-llas, aunque creciendo más rápido que Holanda, el primer exportador.

En cuanto a las importaciones de fruta, España se sitúa como tercer proveedor de Suecia tras Holanda y Alemania. Sin embargo, su crecimiento en los últimos 5 años ha sido sensi-blemente menor que el de sus principales competidores. Holanda es el primer proveedor de fruta a Suecia.

Las principales importaciones suecas de fruta son los plátanos, las manzanas y los cítricos. España es el principal proveedor de cítricos con una cuota total del 43%. Sin embargo, no aparece en la lista de los 10 primeros exportadores para los casos de los plátanos y las man-zanas.

Las partidas arancelarias 07 y 08 abarcan una amplia gama de productos, por lo que es ne-cesaria una clasificación desagregada. En los anexos se encuentran las tablas que muestran de forma detallada la evolución de las importaciones (en valor y cantidad) para las subparti-das más representativas.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Suecia no ha sido tradicionalmente un país consumidor de frutas y verduras frescas. Desde de la década de los 50, el consumo de verduras ha experimentado un fuerte crecimiento, mientras que el de frutas no ha sufrido grandes variaciones. Evolución del consumo de frutas y verduras frescas en Suecia (kg per cápita / año)

0

10

20

30

40

50

60

70

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Verdura frescaFruta fresca

Fuente: SJV El consumo de verduras frescas (sin incluir las patatas) en Suecia ha aumentado un 133% desde 1950 hasta el año 2000. Este hecho se debe a las campañas de concienciación por una dieta más sana y equilibrada llevadas a cabo por la administración, así como por razones de mejora de las redes de transporte que permiten una mejor distribución de los productos en el territorio. Por otro lado, el consumo de fruta fresca en Suecia ha aumentado alrededor de un 15%. His-tóricamente, Suecia mantuvo acuerdos preferentes con países del Tercer mundo para las im-portaciones de fruta. Sin embargo, la entrada de Suecia en la UE en 1995 hizo que a partir de entonces la mayor parte de sus importaciones provinieran de sus socios europeos en detri-mento de los países fuera de la UE.



Según estudios de la Comisión Europea, 4 de cada 10 suecos dicen haber cambiado sus hábitos de consumo a favor de una dieta más sana. Sin embargo, esto no coincide con un re-ciente estudio realizado por la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket) según el cual el 90% de los suecos entre 16 y 80 años no sigue una dieta con el aporte nutri-cional adecuado, ya que no consumen suficientes cantidades de frutas, verduras y pescado. En el año 2005, el consumo per cápita sueco dedicado a la cesta de la compra fue de 16.506 SEK, lo que representó un 2% más que en el año anterior. En el caso de España, el consumo per cápita equivale a 12.062 SEK, según datos del Anuario de Alimentación en España 2006. Del gasto total en alimentación, la fruta y las verduras representaron un 6% (1196 SEK) y un 9% (1717 SEK), respectivamente. Este 15% del gasto en alimentación que se dedica a la compra de frutas y verduras es más alto que en España (13,4%). Esto se debe fundamental-mente al mayor precio de estos productos por el hecho de ser importados, al no tratarse Sue-cia de un país productor. El gasto dedicado a la fruta creció respecto al 2004 un 1,7% y el de las verduras un 1,8%, por lo que ambas partidas han perdido peso relativo en la cesta de la compra de los suecos en comparación con otros productos. Esto no significa que se consuma menos o igual cantidad, ya que los índices de precios de otros productos de la compra (pescado, leche, etc.) han au-mentado más que los de las frutas y las verduras frescas.

Distribución de gasto en la cesta de la compra sueca, año 2005

Fuente: SJV, Yearbook of agricultural statistics 2006

Bebidas sin alcohol

8%Especies y salsas

4%

Bebidas alcohólicas

15%

Pan y cereales

13%

Carne16%

Pescado5%Leche, queso

y huevos14%

Aceite y grasas

2%

Fruta6%

Verduras9%

Dulces, helados y

mermelada8%



En las siguientes tablas, se observa el consumo per cápita de las principales frutas y verdu-ras frescas de 2000 al 2004, último año del que se disponen datos.

Consumo per cápita de fruta fresca, 2000-2004

kg 2000 2001 2002 2003 2004 Variación 2000-2004

Naranja, mandarina, clementina 12,3 12,6 13,3 13,3 13,8 12,2%Otros cítricos (limones, limas, etc.) 1,9 1,7 1,6 1,7 2,3 19,1%Total cítricos 14,2 14,4 14,9 15,1 16,1 13,1%Uvas 2,5 2,2 1,8 2,1 2,3 -7,5%Manzana 10,7 9,5 9,4 11,2 11,7 9,3%Peras 3,1 3,0 2,7 3,3 4,1 33,8%Cerezas, melocotones, ciruelas y pareci-dos 3,0 2,4 2,5 2,2 2,6 -15,0%Plátanos 18,7 17,7 17,9 19,3 17,4 -6,8%Melones, kiwis, aguacates 5,4 4,6 4,9 5,6 6,3 15,9%Fresas 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0%Frambuesas, bayas y arándanos 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 12,9%Total frutas 58,5 54,4 55,2 59,6 62,0 5,9%

Fuente: SJV, Yearbook of Agricultural statistics

El consumo total per cápita de fruta fresca en Suecia en 2004 fue de 62 kg (descontados fru-tos de cáscara). Se trata de una cifra baja comparada con los más de 90 kg que se consu-men en España. Sin embargo, la cifra se está incrementando en los últimos años en conso-nancia a la mejoría económica del país.

Las frutas más populares son los plátanos, los cítricos (naranjas, mandarinas, etc.) y también las manzanas. La tendencia general en el sector de la fruta fresca es de repunte en el con-sumo en los dos últimos años, después del bajo crecimiento de la economía sueca en 2000 y en 2001, que afectó al consumo en general y a los productos agroalimentarios en particular.

A continuación, se presenta el consumo per cápita de verdura fresca en los últimos años:

Consumo per cápita de verdura fresca, 2000-2004

kg 2000 2001 2002 2003 2004 Variación 2000-2004

Patatas 46,5 45,8 44,12 43,2 45,6 -1,9%Zanahorias 7,9 7,5 7,4 8,4 10,0 26,2%Pepinos 4,2 4,4 4,4 4,0 4,3 1,9%Cebollas 7,2 5,9 5,5 5,4 6,9 -3,9%Puerros 1,4 1,6 1,3 1,2 1,3 -4,0%Coliflores 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 13,2%Repollos, coles, brécoles 5,2 6,0 4,5 4,7 5,3 2,1%Lechuga 5,5 5,7 6,1 5,7 5,7 3,7%Tomates 8,4 8,4 8,5 8,5 10,0 18,8%Otras 6,7 7,7 7,4 7,8 8,1 20,0%Total verduras 94,0 94,1 90,2 89,8 98,3 4,6%

Fuente: SJV, Yearbook of Agricultural statistics



El consumo per cápita de verduras frescas se sitúa en 2004 en 98,3 kg. Destaca, por encima de otros productos, el consumo de tomates y zanahorias, ambos con tendencia ascendente.

Los suecos se caracterizan por estar abiertos a diferentes culturas gastronómicas, y por tanto a productos importados. Se trata de un mercado agroalimentario muy desarrollado. Hay que tener en cuenta que los suecos son consumidores exigentes ya que consideran que los pro-ductos nacionales son de gran calidad y esperan que los productos extranjeros lo sean tam-bién.

Es importante destacar la importancia de los productos ecológicos en el mercado de agroali-mentación. Una tendencia que se viene acentuando en los últimos tiempos es una especial atención a la composición de los alimentos, así como el impacto medioambiental que produ-cen. Así, es bastante frecuente ver en los productos etiquetas que certifican que son ecológi-cos. Es la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket) la que se encarga de controlar el origen y composición de los productos agroalimentarios.

Teniendo en cuenta que los suecos dan relevancia a la calidad de los productos, a la reputa-ción de una determinada marca y al proceso productivo que éstos han tenido, están dispues-tos pues a pagar más por un producto que lo vale. Eso no significa que no sean sensibles a los precios: los supermercados “hard discount” y los productos de marca blanca están ga-nando importancia, aunque es cierto que todavía están lejos de las cifras que se mueven en otros mercados europeos donde su presencia es más sólida.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de las frutas y las verduras frescas en Suecia se encuentran entre los más eleva-dos de Europa. A continuación se presentan los precios de venta al público de algunos de los productos principales, recogidos en diciembre de 2006 en varios establecimientos situados en el centro de Estocolmo:

Tabla comparativa de precios en supermercados SEK / kg ICA Åhléns NETTO Patata 19,9 13,9 13,9 Tomate 29,9 29,9 12,9 Cebolla 16,9 9,9 6,9 Coliflor* 33,9 36,9 17,9 Lechuga* 29,9 10,9 5,9 Pimiento rojo 29,9 24,9 17,9 Berenjena* 39,9 49,9 12,9 Zanahoria 12,9 10 4,9 Pepino 23,9 33,9 - Plátano 18,9 20 10,9 Aguacate 8,9 9,9 8,9 Naranja 14,9 19,9 19 Clementina 17,9 9,9 12,9 Uva 34,9 29,9 24,9 Manzana golden 19,9 19,9 8,9 Pera 21,9 19,9 - Fuente: Elaboración propia * Precio por pieza

Cabe destacar que los precios se están incrementando a un ritmo más lento en los últimos años. Así, la evolución de los precios para algunos productos representativos es la siguiente:



Precio medio anual de frutas y verduras en venta al detalle

SEK

2000 2001 2002 2003 2004 2005 % variación 00/05

Patatas 2 kg 14,20 14,80 16,20 17,00 17,10 15,60 9,9%

Zanahorias 500 g 5,60 6,40 6,90 6,70 6,50 6,50 16,1%

Cebollas 1 kg 5,80 7,30 8,80 8,00 8,50 7,80 34,5%

Tomates 1 kg 22,10 21,50 26,10 25,70 21,70 24,00 8,6%

Pepinos 1 kg 20,60 20,30 21,20 22,00 19,00 21,00 1,9%

Lechuga 1 kg 12,30 15,40 18,80 17,80 16,80 18,20 48%

Naranjas 1 kg 10,70 13,10 13,40 13,80 14,40 13,80 29%

Peras 1 kg 13,70 15,40 16,60 16,30 16,80 16,00 16,8%

Fuente: SJV, Yearbook of agricultural statistics 2006

Los precios no se han incrementado en exceso, e incluso han llegado a disminuir en algún caso en los últimos años. Esta circunstancia contrasta radicalmente con otros países, como por ejemplo España, en el que los precios se han más que duplicado. Aparte de la ralentiza-ción económica, existen factores que explican esta situación, como el aumento de la concu-rrencia o la ausencia del llamado “efecto euro”.

Las grandes empresas no han facilitado sus márgenes de distribución. Éstos dependen del tipo de producto y del canal de distribución. Como norma general, se puede señalar que los márgenes son más pequeños en frutas que en verduras y que los márgenes de los productos ecológicos también son menores respecto al margen de la venta de productos convenciona-les.

Existen datos de la Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo Internacional (SIDA) sobre los márgenes en el sector de la fruta y la verdura fresca. Si en la importación está involucrado un agente, su margen normalmente se sitúa alrededor de un 5%. Los importadores se sitúan en una horquilla que va del 10% al 30%. Los distribuidores acostumbran a añadir otro 15% (que puede ser mucho mayor si ofrecen un servicio especializado). A nivel detallista, depen-diendo del punto de venta, el margen puede estar entre un 50% y el 100%, incluyendo el 12% de IVA de los productos alimentarios y bebidas.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos de la alimentación españoles más conocidos en Suecia son justamente las fru-tas y las verduras. Los productos agrícolas españoles son percibidos (quizá no tanto por el consumidor, sino por el importador y distribuidor) como de calidad ya que España es un pro-ductor natural. Esto se fundamenta en el hecho de que España es el segundo importador de verduras a Suecia y el tercero en fruta.

Sin embargo, no se asocian las frutas y verduras españolas con productos ecológicos, lo que constituye un aspecto negativo, ya que los suecos están muy concienciados con los proble-mas medioambientales.

A nivel general, cabe decir que los suecos están muy abiertos a las gastronomías foráneas como se puede apreciar por la cantidad de productos importados en los puntos de venta al detalle, los restaurantes de comida extranjera o las revistas gastronómicas dirigidas a los consumidores. Sin embargo, como suele suceder, la imagen-país y la reputación de la gas-tronomía española no son todavía acordes a las cotas que se les suponen. La cocina y los productos de Italia, por ejemplo, son mucho más conocidos y populares. Ciertos productos españoles tienen “problemas de identidad” porque a menudo los consumidores suecos con-funden productos de calidad (como el aceite de oliva y el jamón) con productos de otros paí-ses, generalmente Italia y a veces Grecia.

Livsmedelsverket, el órgano estatal que se encarga de la regulación de los productos alimen-ticios, lleva un registro de empresas que no pueden vender sin su permiso, así como produc-tos que no se pueden comerciar sin su autorización. La inclusión en esta lista negra se realiza cuando se detectan partidas con un nivel de pesticidas más alto de lo permitido. Para des-aparecer del listado, la empresa tiene que pasar cinco controles sin objeciones.

Según Livsmedelsverket, España tiene reputación de hacer unos envíos de frutas y verduras frescas de calidad correcta, habiendo mejorado sustancialmente en la última década. El nú-mero de productos que no pasan los controles de calidad es alto ya que Suecia importa de España un gran volumen de frutas y verduras. Pero en valor relativo, la cifra de productos ca-lidad es parecida al de los otros países. En los últimos años las empresas españolas han te-nido problemas con los pimientos.

En cuanto a la fiabilidad de entrega de las mercancías, las empresas contactadas para la rea-lización de esta nota (Saba Frukt & Grönt AB, ICA Frukt & Grönt, etc.) indican que los produc-tos españoles llegan correctamente, en el plazo de entrega acordado.



VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución agroalimentaria en Suecia en el sector detallista está caracterizada por una gran concentración. El sector está dominado por 4 grupos integrados verticalmente, es decir, que son a la vez importadores, distribuidores y detallistas. Obviamente, esto les confiere un gran poder de negociación frente a proveedores que son por norma general de pequeño ta-maño.

El sector de la distribución ha sido tradicionalmente un sector dominado por empresas sue-cas, aunque actualmente existe cierta internacionalización del sector sobre todo hacia los ve-cinos nórdicos y a los países bálticos. Cabe destacar que en los últimos años se han introdu-cido las cadenas de descuento Netto y Lidl, enfocados al segmento de bajos precios.

Los principales grupos detallistas del sector de la alimentación son:

Principales grupos detallistas de alimentación

Nº tiendas Facturación

(M SEK) Variación

04/05 Cuota mercado

2005

ICA-handlarna 1417 75 733 0,2% 35,6%

Coop Sweden 779 34 366 -3,1% 16,2%

Axfood-sfären 880 31 989 -15,2% 15,1%

Bergendahlsgruppen 249 11 948 98,5% 5,6%

Netto 74 2 108 72,5% 1%

Lidl 101 3 150 84,0% 1,5% Fuente: Supermarket Nummer 2-3 2006

Los cuatro principales grupos de distribución de alimentación concentran el 72,5% de todo el mercado. El grupo líder es ICA-handlarna, que posee el 35,6% de cuota de todo el mercado.

Tradicionalmente se ha criticado que la falta de mayor competencia genera una situación de precios altos. Sin embargo, la entrada de supermercados “hard discount“ como el danés Net-



to y el alemán Lidl enfocados al segmento de bajos precios ha ayudado que los precios ape-nas se hayan incrementado los últimos años e incluso hayan disminuido ligeramente en algu-nos casos.

En el caso específico de la fruta y las verduras, el sector de la distribución está en constante evolución. El sector ha pasado de estar dominado por 2 grandes empresas, Saba Trading e ICA Frukt & Grönt (representando el 80% de todas las importaciones de verdura y fruta fresca en Suecia), a una situación menos polarizada, con una reestructuración en el sector. Coop Sweden ya no tiene como suministrador a Saba Trading, sino que ha llegado a un acuerdo con Everfresh. Y por su parte Everfresh ha perdido como cliente a la cadena Willy’s (propie-dad de Axfood) que ahora es proveedor de Saba Trading.

Según la revista “Fri köpenskap”, las principales empresas de frutas y verduras en Suecia por orden de importancia son Everfresh, ICA, Saba y Ewerman. No ha sido posible obtener datos de las empresas consultadas sobre su cuota de mercado, a excepción de Saba Trading que ha manifestado que posee un 25% de la cuota de mercado.

A continuación, se muestra el gráfico de los canales de distribución de las frutas y verduras que llegan al consumidor a través de la venta al detalle:

Productores

Pequeños importadores

Grandes grupos independientes

(centrales de compras)

Mayoristas independientes

Grandes grupos Detallistas independientes

(puntos de venta al detalle)

Los grandes grupos integrados verticalmente importan los productos en su mayor parte direc-tamente a través de sus centrales de compra y abastecen sus respectivos puntos de venta al detalle y detallistas independientes, lo que constituye el canal de distribución para productos degran volumen. Los productos especializados (gourmet, exóticos…) suelen distribuirse a través de importadores y mayoristas independientes que están especializados en esos pro-ductos.



En referencia a las tiendas de conveniencia, se puede afirmar que éstas están muy estableci-das en Suecia. Existen alrededor de 3400 puntos de venta en todo el país que facturaron en 2005 casi 22.000 millones SEK. En este tipo de establecimiento, pueden encontrarse frutas de consumo general, como plátanos y manzanas.

Las principales tiendas de conveniencia en Suecia, diferenciadas según su ubicación, son:

Tiendas de conveniencia en Suecia 2005

EN CARRETERA Número de esta-

blecimientos Facturación (M

SEK) Facturación por tienda (M SEK)

Statoil 342 3324 10 OK/Q8 540 3033 6 ICA Express 178 2576 15 Shell Select 123 1180 10 Preem 175 1015 6 Resto 421 1577 -

Total 1780 12705 7

EN CIUDAD Número de esta-

blecimientos Facturación (M

SEK) Facturación por tienda (M SEK)

Pressbyrån 322 2099 7 Tempo 160 1800 11 Handlar'n 230 1440 6 Nära Dej 241 1250 5 Seven Eleven 71 743 10 Resto 595 1926 - Total 1620 9260 6 TOTAL 3400 21965 6 Fuente: Supermarket 2-3 2006

La presencia de pequeños detallistas es escasa. Las pequeñas tiendas de fruta y verdura son poco frecuentes, debido al dominio de los supermercados en el sector. Los puestos de mer-cados al aire libre son poco importantes: su oferta de fruta y verdura es básica y se limita a los productos de temporada. La cuota de mercado de estos pequeños detallistas es muy ba-ja.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Existen distintos factores que influyen a la hora de acceder al mercado sueco de frutas y ver-duras frescas.

En cuanto a requisitos legales, la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket, www.slv.se) se encarga de la regulación de los productos de alimentación. Las ordenanzas se recogen en la Food Act (Ley de Alimentación) y el Food Decree (Decreto de alimentación), ambos disponibles en inglés en su página web. Además, en la página web se puede encon-trar información acerca de nuevos importadores de alimentación, documentos comerciales, certificados de salud, regulación sobre control del comercio de alimentación de origen animal en la UE (SLVFS 1998:39), sobre etiquetado de alimentación (SLVFS 1998: 15), etc. La in-formación de la etiqueta debe figurar en sueco o en un idioma que apenas tenga diferencias con el sueco (noruego o danés).

De acuerdo con Foods Decree §9, los productos de alimentación pueden entrar en Suecia con propósitos comerciales sólo si la empresa importadora está registrada en Livsmedelsver-ket.

Por la naturaleza del sector, en el que los canales de distribución se caracterizan por una gran concentración, la manera más aconsejable de penetrar en el mercado sueco es a través de un importador/distribuidor con el que tratar de construir una relación de confianza estable y duradera. En general, los compradores suecos son “fieles” a sus proveedores y les gusta es-tablecer relaciones comerciales a largo plazo. Un importador/distribuidor importante asegura una buena presencia y un correcto posicionamiento en el mercado, aunque esto vaya en de-trimento del poder de negociación.

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