el mercado de equipamiento médico- hospitalario en...

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El mercado de equipamiento médico-hospitalario en Chile

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago

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El mercado de equipamiento médico-hospitalario en Chile

Esta nota ha sido elaborada por Vanesa Rupérez ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile Septiembre 2006

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO-HOSPITALARIO EN CHILE

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 14

II. OFERTA 16 1. Tamaño del mercado 16 2. Producción local 17 3. Importaciones 18 4. competidores 28

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 30

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 33

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 35

VI. DISTRIBUCIÓN 36

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 37

VIII. ANEXOS 39 1. Empresas 39 2. Ferias 52 3. Publicaciones del sector 53 4. Asociaciones 54 5. Otras direcciones de interés 55

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3


CONCLUSIONES

En el año 2000 se inicia la reforma del sector salud en Chile con el objetivo de mejorar el ac-ceso a la atención médica y reducir las desigualdades en salud entre los grupos de población de distinto nivel socioeconómico. El principal problema al que debía enfrentarse la reforma fue el envejecimiento progresivo de la población que implicaba una creciente carga de pato-logías degenerativas de alto coste de atención médica. Todo ello supuso la adopción de una serie de medidas que han cambiado la estructura de los servicios sanitarios así como la pres-tación de los mismos. El Ministerio de Salud elaboró un plan de acceso universal a la salud con garantías explícitas (Plan AUGE) que garantizaba el acceso a una atención sanitaria de calidad tanto para los beneficiarios del sistema público de salud como los del sistema privado (con un copago máximo o contribución por parte del beneficiario del 20%), y que contempla las principales enfermedades que son causa de mortalidad y discapacidad en Chile. Esta propuesta se materializó en el Régimen General de Garantías en Salud (RGGS) con la pro-mulgación de la Ley 19.933

Chile gasta alrededor de un 5,8% del PIB en atención y promoción de la salud, del cual en torno al 3% corresponde al gasto público y el 2,8% al gasto privado. El sistema de salud chi-leno se basa en un modelo mixto donde se combinan seguros públicos y privados. El Fondo Nacional de Salud, FONASA, es el organismo encargado de administrar los recursos del sis-tema público y dar cobertura sanitaria tanto a aquellos que optan por el seguro público como a todos aquellos carentes de recursos para costearse un seguro. Por su parte, los seguros privados son provistos por las Instituciones de Salud Provisional, ISAPRES. El seguro públi-co de salud da cobertura a más del 70% de la población.

La producción de equipamiento médico en Chile es bastante reducida. La producción interna es limitada y se centra básicamente en material sanitario desechable mientras que la deman-da de equipos médicos tecnológicamente más avanzados es satisfecha generalmente por importaciones. El mercado está dominado por filiales de empresas extranjeras y por firmas chilenas que actúan como representantes de importantes marcas internacionales.

El primer país proveedor de Chile en las importaciones de equipos e insumos médicos es Es-tados Unidos, cuya cuota de importación representa el 43% . Seguido, a bastante distancia, de Alemania, Holanda, Francia y Japón. España ha ido perdiendo cuota en la importación de equipamiento e insumos médicos, no obstante, según los datos recogidos por el Servicio Na-cional de Aduanas durante el 2005, España sigue estando entre los 10 primeros países des-de los que Chile importa este tipo de productos.



España se encuentra entre los principales proveedores de esterilizadores médico quirúrgicos y de catguts y ligaduras estériles para suturas quirúrgicas.

Las principales partidas importadas por Chile en este sector, corresponden a desfibriladores, incubadoras, monitores cardíacos, aparatos para diálisis y aparatos para anestesia, proce-dentes en su mayoría de Estados Unidos. La importación de instrumental quirúrgico (catéte-res, cánulas, sondas, etc) se ha incrementado en los últimos cinco años pasando de repre-sentar un 14% de las importaciones totales de equipamiento e insumos médicos en 2001, a representar el 18% en 2005, lo que sitúa a esta partida en el segundo lugar del ranking de las más importadas. La importación de instrumental quirúrgico está liderada por marcas japone-sas como Temuro o estadounidenses como Braun Medical. En tercer lugar se encuentra la importación de vacunas, procedentes principalmente de Francia.

El alto grado de competitividad del sector, derivado de la presencia de grandes multinaciona-les como General Electric Medical, Medtronic, Siemens o Philips, unido a la sensibilidad del mercado al factor precio, hacen que resulte imprescindible ofrecer una garantía de calidad y el apoyo de un servicio técnico post-venta de mantenimiento.

En general, para acceder al mercado chileno resulta conveniente contactar con algún agente, representante o distribuidor local, aspecto que adquiere especial relevancia cuando se trata de participar en concursos públicos de abastecimiento. Dado que el sistema de seguro públi-co cubre a la mayoría de la población, entrar a formar parte de la base de proveedores del Estado puede resultar una oportunidad interesante, especialmente si se consideran las licita-ciones para la construcción de nuevos hospitales o la reforma de los ya existentes, ya que suelen incluir la provisión del equipamiento médico hospitalario.

Finalmente conviene tener presente que la comercialización de equipos, instrumentos y dis-positivos médicos está sujeta al control previo del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), según lo establecido en el Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Médico (Decreto 825/98). Para la obtención del Certificado de Calidad del Instituto de Salud Pública, se requiere la previa evaluación por parte de un organismo chileno independiente autorizado, que verifique el cumplimiento de las normas contenidas en el Código Sanitario chileno y las normas internacionales establecidas al respecto.



I. DEFINICION DEL SECTOR

El propósito de esta nota sectorial es ofrecer una visión general del sistema de salud chileno y del mercado de equipamiento e insumos médico hospitalarios en particular, así como servir de guía al exportador español en la búsqueda de oportunidades comerciales en dicho sector.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En las últimas décadas Chile ha ido experimentando un crecimiento cada vez más lento de la población, con cambios en la distribución por grupos de edad y un claro envejecimiento de la población. El desarrollo de vacunas y tratamientos junto con la implementación de políticas de salud pública, ha permitido reducir la tasa de mortalidad. Las principales causas de muerte han dejado de ser enfermedades de tipo transmisible pasando ahora a ser las primeras cau-sas las enfermedades del sistema circulatorio, tumores y enfermedades del sistema respirato-rio. Estos cambios junto con las reformas en materia de salud acometidas por los últimos go-biernos, han favorecido el desarrollo de una creciente demanda de equipamiento electrodiag-nóstico, aparatos respiratorios, instrumental quirúrgico, monitores cardíacos, etc.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, el gasto realizado por el Estado en materia de salud ha seguido un crecimiento más o menos constante en los últimos años, represen-tando en torno al 3% del Producto Interior Bruto.

GASTO PÚBLICO TOTAL EN SALUD (En millones de pesos a diciembre de 2004)

2000 2001 2002 2003 2004Gasto Pú-blico de Sa-lud

1.335.787 1.461.029 1.464.728 1.524.005 1.657.554

Fuente: Boletín Estadístico de Fonasa 2003-2004



EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL EN SALUD (En millones de pesos de 2004)

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.000

2000 2001 2002 2003 2004

Gasto Público en Salud

Fuente: Boletín Estadístico Fonasa 2003-2004

Observando la composición del Gasto Público Total en Salud, se aprecia que el Gasto Fiscal representa aproximadamente el 50% del total:

PARTICIPACIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL Y DEL GASTO FISCAL EN SALUD EN EL PRODUCTO IN-TERIOR BRUTO (En Pesos a diciembre de 2004)

PIB1 Gto. Público Total en Salud

Gasto Público/PIB Gasto Fiscal en Sa-lud

Gasto Fiscal/PIB

2000 44.109.663 1.335.787 3,0% 722.780 1,6%2001 46.221.669 1.461.029 3,2% 788.599 1,7%2002 48.035.657 1.464.728 3,0% 761.267 1,6%2003 51.029.081 1.524.005 3,0% 783.872 1,5%2004 57.356.964 1.657.554 2,9% 829.915 1,6%Fuente: Boletín Estadístico Fonasa 2003-2004


1 Banco Central de Chile


EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL EN SALUD RESPECTO AL PIB (En pesos)

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.000

2000 2001 2002 2003 20042,702,802,903,003,103,203,30

PIB GASTO PÚBLICO SALUD TOTAL GASTO PÚBLICO/PIB

Fuente: Boletín Estadístico Fonasa 2004

La evolución del Gasto Total del Sistema Público por Beneficiario durante los años 2001-2002 y 2003-2004, muestra una tendencia creciente correspondiendo el mayor porcentaje al gasto en prestaciones de salud.

GASTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD 2001-2002 (En pesos diciembre 2002)

2001 2002Gasto en prestaciones por Beneficiario 110.306 116.896Gasto en Administración por Beneficiario 1.312 1.476Gasto en bienes públicos per-cápita 6.178 6.488Gasto Total por Beneficiario 117.795 124.860Gasto Público en Salud como % del PIB 3,2% 3,0%Fuente: Boletín Estadístico de Fonasa 2001-2002

GASTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD 2003-2004 (En pesos diciembre 2004)

2003 2004Gasto en prestaciones por Beneficiario 125.352 135.825Gasto en Administración por Beneficiario 1.657 2.129Gasto en bienes públicos per-cápita 7.366 7.764Gasto Total por Beneficiario 134.375 145.718Gasto Público en Salud como % del PIB 2,99% 2,89%Fuente: Boletín Estadístico de Fonasa 2003-2004



1.2. Sistema de Salud en Chile

Desde que en 1985 se promulgara la Ley de Salud 15.469, el sistema de salud en Chile se basa en un modelo mixto en el que participan entidades públicas y privadas. La reestructura-ción del sistema de salud estableció un sistema único de cotización obligatoria, equivalente al 7% del salario, que podía efectuarse de forma excluyente al sistema previsional público o al privado. Los cotizantes pueden así optar por adscribirse al Fondo Nacional de Salud (FO-NASA), sistema público de salud, el o bien afiliarse al sistema de seguros privados ofrecidos por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE).

El sistema público de salud o Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) está integrado por los Servicios de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), la Central Nacional de Abastecimientos (CENABAST) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Los Servicios de Salud son los responsables de la prestación de servicios de atención de sa-lud. Su red asistencial es amplia y se estructura en torno a tres niveles de acuerdo al grado de cobertura y la complejidad asistencial que ofrecen. En el nivel primario se sitúan las Pos-tas Rurales y los Consultorios Generales, urbanos y rurales, de mínima complejidad y amplia cobertura (atenciones de carácter ambulatorio: controles, consultas, vacunaciones, visitas domiciliarias, etc). La mayoría de los establecimientos de primer nivel o de atención primaria son administrados por los Municipios y están financiados sobre la base del número de perso-nas inscritas. El nivel secundario, de complejidad intermedia y cobertura media, comprende tanto atención ambulatoria como hospitalización. Por último, el nivel terciario se caracteriza por su alta complejidad y cobertura reducida. Sus recursos son de alta especialización y complejidad técnica.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO (2004)

Hospitales 196

Consultorios de Especialidades 58

Consultorios de Atención Primaria 115

Centros de Diagnóstico y Tratamiento 5

Centros de Referencia de Salud 5

Centros de Salud Familiar 70

Consultorios Generales Urbanos 258

Consultorios Generales Rurales 151

Servicios de Atención Primaria de Urgencia 138

Consultorios de Salud Mental 40

Postas 1.165

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud.



El Fondo Nacional de Salud (FONASA), es el organismo encargo de administrar los recursos del sistema público y dar cobertura sanitaria tanto a la población que opta por el seguro públi-co como a aquellos que por carecer de recursos, no pueden realizar aportaciones al sistema (indigentes). De este modo, se distinguen dos modalidades de seguro: la modalidad institu-cional, prestada en la red pública de centros asistenciales del SNSS, y la modalidad libre elección, mediante la cual los cotizantes y beneficiarios pueden elegir entre una lista de pres-tadores públicos y privados con convenio con FONASA. Los recursos que administra FONA-SA proceden básicamente de dos fuentes: las cotizaciones de los afiliados al sistema público (7% del sueldo) y del aporte fiscal (impuestos) y se destinan a la atención de los beneficiarios del sistema estatal en las dos modalidades anteriormente descritas.

Por su parte, el sistema privado está compuesto por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), creadas en 1981 como empresas privadas oferentes de seguros de salud destina-dos a cubrir los gastos de atención médica de sus afiliados y sus cargas familiares..La afilia-ción al sistema privado es voluntaria mediante cuotas que varían en función del tipo de plan y cobertura escogido.

Además de las ISAPRE, en el sistema privado existen otras instituciones, llamadas Mutuales, encargadas de administrar el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a cargo del empleador. Éstas son la Asociación Chilena de la Seguridad, la Mu-tual de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo.

Como muestra el cuadro adjunto, de acuerdo a la última Encuesta de Caracterización So-cioeconómica Nacional (CASEN), el seguro público de salud da cobertura a más del 70% de la población, mientras que los beneficiarios del sistema privado tan sólo alcanzan el 16,7% de la población.

POBLACIÓN POR SEXO, ZONA Y SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

SEXO

HOMBRE MUJER TOTAL ZONA SISTEMA PRE-VISIONAL DE

SALUD % % %

Sistema Público 4.360.100 66,4 5.031.457 71,6 9.391.557 69,1

Isapre 1.281.205 19,5 1.256.723 17,9 2.537.928 18,7

Particular y Otro 842.878 12,8 667.348 9,5 1.510.226 11,1

Sin datos 85.507 1,3 70.324 1,0 155.831 1,1

Urbana

Total 6569.690 100,0 7.025.852 100,0 13.595.542 100,0

Sistema Público 911.362 86,9 906.820 91,1 1.818.182 88,9Rural

Isapre 35.310 3,4 32.067 3,2 67.377 3,3



Particular y Otro 94.934 9,0 51.925 5,2 146.859 7,2

Sin datos 7.457 0,7 4.368 0,4 11.825 0,6

Total 1.049.063 100,0 995.180 100,0 2.044.243 100,0

Sistema Público 5.271.462 69,2 5.938.277 74,0 11.209.739 71,7

Isapre 1.316.515 17,3 1.288.790 16,1 2.605.305 16,7

Particular y Otro 937.812 12,3 719.273 9,0 1.657.085 10,6

Sin datos 92.964 1,2 74.692 0,9 167.656 1,1

Total

Total 7.618.753 100,0 8.021.032 100,0 15.639.785 100,0

Fuente: MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2003 en base a CENSO 2002

Considerando la distribución de la población entre el subsector público y privado según el ni-vel de ingresos, se observa que la mayoría de los afiliados al sistema público se concentran en los cuatro primeros quintiles de ingresos, mientras que sólo en el quinto quintil (correspon-diente al 20% más rico de la población) se aprecia una mayor participación del sistema ISA-PRE.



POBLACIÓN POR QUINTIL DE INGRESO AUTÓNOMO NACIONAL2 SEGÚN SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

QUINTIL AUTÓNOMO NACIONAL

I II III IV V TOTAL REGIÓN SISTEMA

PREVISIONAL DE SALUD % % % % % %

Sistema Públi-co

3.276.575 90,9 2.956.327 85,2 2.349.338 75,9 1.736.682 60,0 831.532 33,2 11.150.454 71,6

Isapre 59.130 1,6 197.538 5,7 357.563 11,5 705.391 24,4 1.282.302 51,2 2.601.924 16,7

Particular y Otro

247.331 6,9 281.521 8,1 353.943 11,4 408.531 14,1 362.286 14,5 1.653.612 10,6

Sin Datos 22.598 0,6 34.893 1,0 35.081 1,1 42.632 1,5 29.418 1,2 164.622 1,1

Total Nacional

Total 3.605.634 100,0 3.470.279 100,0 3.095.925 100,0 2.893.236 100,0 2.505.538 100,0 15.570.612 100,0

Fuente: MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2003 en base a CENSO 2002

(*) Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

2 Quintil Nacional Autónomo: cada quintil corresponde al 20% de los hogares nacionales ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso per per autónomo del hogar.

Ingresos autónomos son los ingresos por concepto de sueldos y salarios, ganancias procedentes del trabajo independiente, ingresos por intereses, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados.



POBLACIÓN POR QUINTIL DE INGRESO AUTÓNOMO REGIONAL3 Y SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

QUINTIL AUTÓNOMO NACIONAL

I II III IV V TOTAL REGIÓN SISTEMA

PREVISIONAL DE SALUD % % % % % %

Sistema Públi-co

1.303.121 86,8 1.081.784 78,7 828.870 66,1 569.969 49,1 226.628 22,6 4.010.372 63,7

Isapre 60.292 4,0 158.007 11,5 246.030 19,6 419.767 36,2 645.519 64,5 1.529.615 24,3

Particular y Otro

129.606 8,6 126.634 9,2 165.257 13,2 152.079 13,1 123.193 12,3 696.769 11,1

Sin Datos 8.445 0,6 8.743 0,6 12.882 1,0 18.589 1,6 5.769 0,6 54.428 0,9

Región Metropo-

litana

Total 1.501.464 100,0 1.375.168 100,0 1.253.039 100,0 1.160.404 100,0 1.001.109 100,0 6.291.184 100,0Fuente: MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2003, en base a CENSO 2002

(*) Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar 3 Quintil Regional Autónomo: cada quintil corresponde al 20% de los hogares de la región ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso per cápita autónomo del hogar.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Para la elaboración de esta nota se han tenido en cuenta las partidas arancelarias descritas a continuación, correspondientes a aquellos equipos e instrumentos médicos más importados en el último quinquenio, de acuerdo a los cifras registradas por el Servicio de Aduanas de Chile:


PARTIDAS SISTEMA ARMONIZADO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

300220 Vacunas para la medicina humana

3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (apósitos, esparadrapos), impregnados o re-cubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

300610 Catguts y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas y adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas.

401511 Guantes, mitones o manoplas para cirugía

841920 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de la-boratorio

901811 Electrocardiógrafos. Aparatos de electrodiag-nóstico y sus partes.

901812 Aparatos de diagnóstico por exploración ul-trasónica

901813 Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética

901819 Otros aparatos de electrodiagnóstico

901831 Jeringas

901832 Agujas tubulares de metal y agujas de sutura

901839 Catéteres, cánulas, sondas y bolsas recolec-toras de sangre

901890 Desfibriladores, incubadoras, monitores car-díacos, aparatos para diálisis, aparatos para anestesia, otros instrumentos y sus partes.

901920 Aparatos de aerosolterapia, ozonoterapia, o igenoterapia neb li adores


oxigenoterapia y nebulizadores.

902150 Estimuladores cardíacos

902212 Aparatos de tomografía

902214 Aparatos rayos X para uso médico quirúrgico

902230 Tubos de rayos X

94029010 Mobiliario medico quirúrgico



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

TAMAÑO DE LA OFERTA (En miles de Dólares)

2001 2002 2003 2004 2005Importaciones 120.836,03 112.493,46 120.218,76 142.141,47 176.483,40Exportaciones 2.381,45 2.626,69 3.541,55 3.388,91 2.911,41Saldo comer-cial

-118.454,57 -109.866,76 -116.677,20 -138.752,55 -173.571,99

Fuente: Lexis Nexis

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (En miles de Dólares)

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

2001 2002 2003 2004 2005-200.000,00

-150.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

ImportacionesExportacionesSaldo Comercial

Fuente: Lexis Nexis



CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 2001-2005 (En porcentaje)

2001 2002 2003 2004 2005 Variación anual media acumulativa

Crecimiento del período 2001-2005

Importaciones - -6,90 6,87 18,24 24,16 9,93 46,05

Exportaciones - 10,30 34,83 -4,31 -14,09 5,15 22,25

Fuente: Lexis Nexis

2. PRODUCCIÓN LOCAL Chile tiene una producción limitada de instrumentos y equipos médicos por lo que se trata de un segmento de mercado con una fuerte dependencia del sector exterior. La producción in-terna cubre básicamente la demanda de material sanitario desechable y elementos de esteri-lización, mientras que la demanda de equipos médicos tecnológicamente más complejos es satisfecha principalmente por las importaciones.

Prácticamente la totalidad de las empresas nacionales que operan en el mercado, no son fa-bricantes sino que actúan en representación de marcas internacionales, comercializando y distribuyendo sus productos. Es el caso de empresas como SALYMED, que representa en exclusiva a la marca japonesa Temuro, MEDIPLEX, representante exclusivo de la firma esta-dounidese de respiradores Bird Corporation, la empresa OLTRA S.A., dedicada a la impor-tación y distribución de equipos médicos y representante en exclusiva para Chile de la marca Omron o MEDITEC, que importa toda su línea de productos de diversos países: Japón, Ale-mania, EEUU principalmente aunque también de España, Francia, Canadá y Corea.

En el área de esterilización, donde España ocupa un lugar destacado en la importación, exis-ten algunos fabricantes chilenos como OPPICI S.A., que fabrica y comercializa una línea equipos de esterilización y sanitización o BIO-PERSON CHILE, empresa chilena que desarro-lla equipos de electromedicina en el área de rehabilitación y tratamiento del dolor.

En el campo de mobiliario hospitalario existe una significativa presencia chilena, especial-mente en lo que se refiere a camillas y carros, con empresas como METALMADERA LTDA y MUNCHEN MEDICAL. Ésta última desarrolla equipos de avanzado diseño dirigiendo su ofer-ta fundamentalmente a clínica privadas.



3. IMPORTACIONES

3.1. Origen de las importaciones período 2001-2005

AÑO 2001 (En Dólares Americanos)

Ranking Valor % cuota importación1. Estados Unidos 49.633.672 43,73%

2. Alemania 12.611.479 11,11%

3. Francia 8.277.799 7,29%

4. Holanda 6.920.951 6,10%

5. Brasil 5.909.917 5,21%

6.Bélgica 2.800.528 2,47%

7.Japón 2.780.499 2,45%

8.Suiza 2.707.574 2,39%

9.España 2.328.482 2,05%

10.China 2.037.695 1,80%

Total Top 10 96.008.596

Resto 17.503.786

Total importaciones 113.512.381 100%

Fuente: Lexis Nexis

AÑO 2002 (En Dólares americanos)

Ranking Valor % cuota importación1. Estados Unidos 47.398.962 42,13%

2. Alemania 18.495.692 16,44%

3. Francia 7.914.272 7,04%

4. Holanda 5.444.799 4,84%

5. Brasil 4.515.086 4,01%

6.Bélgica 3.181.879 2,83%

7.Japón 2.637.884 2,34%

8.Suiza 2.269.141 2,02%

9.Uruguay 2.085.686 1,85%



10.Canadá 1.932.924 1,72%

12. España 1.744.892 1,55%

Total Top 10 95.876.325 85,23%

Resto 16.617.145 14,77%


Fuente: Lexis Nexis


Ranking Valor % cuota importación

1. Estados unidos 55.881.260 46,48%

2. Alemania 15.593.864 12,97%

3. Francia 7.751.516 6,45%

4. Holanda 5.987.775 4,98%

5. Brasil 5.133.318 4,27%

6. Bélgica 4.223.107 3,51%

7. Japón 3.575.540 2,97%

8. China 3.013.152 2,51%

9. Suiza 2.014.561 1,68%

10. Colombia 1.898.207 1,58%

11. España 1.776.959 1,48%

Total Top 10 105.072.300 87,40%

Resto 15.146.475 12,60%


Fuente: Lexis Nexis



1. Estados unidos 63.568.270 44,72%

2. Alemania 19.336.211 13,60%

3. Holanda 11.714.436 8,24%



4. Brasil 5.605.966 3,94%

5. Francia 4.877.929 3,43%

6. Japón 4.851.197 3,41%

7. China 3.736.082 2,63%

8. Colombia 3.058.065 2,15%

9. Bélgica 2.301.815 1,62%

10. Inglaterra 2.270.038 1,60%

12. España 2.097.474 1,48%

Total Top 10 121.320.009 85,35%

Resto 20.821.479 14,65%


Fuente: Lexis Nexis



1. Estados unidos 76.907.975 43,58%

2. Alemania 23.035.088 13,05%

3. Holanda 12.037.033 6,82%

4. Francia 7.222.182 4,09%

5. Japón 6.260.999 3,55%

6. China 6.209.196 3,52%

7. Suiza 6.096.538 3,45%

8. Brasil 5.702.452 3,23%

9.Inglaterra 3.032.866 1,72%

10. España 2.727.766 1,55%

Total Top 10 149.232.095 84,56%

Resto 27.251.407 15,44%


Fuente: Lexis Nexis



En los últimos cinco años, Estados Unidos ha mantenido una posición de liderazgo en las importaciones chilenas de equipos e insumos médicos, seguido de Alemania y Francia. En los dos últimos años, Francia ha ido perdiendo cuota en las importaciones totales, cediendo su puesto a Holanda. Por su parte, las importaciones procedentes de Japón se han incrementado progresivamente hasta situarse el pasado año en quinto lugar en el ranking de origen de las importaciones, posición que tradicionalmente ocupaba Brasil.

RANKING DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2001-2005 (En Dólares)

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

Estados UnidosAlemaniaFranciaHolandaBrasilJapón

Fuente: Lexis Nexos

RANKING TOP 10 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2005 (En Dólares americanos)

020.000.00040.000.00060.000.00080.000.000

100.000.000120.000.000140.000.000160.000.000180.000.000200.000.000

Top 10

Estados UnidosAlemaniaHolandaFranciaJapónChinaSuizaBrasilInglaterraEspañaTotal

Fuente: Lexis Nexos



3.2. Análisis de las principales partidas importadas

AÑO 2001

Ranking Partidas

Sistema Armonizado Descripción Valor

Cuota importación

1 901890 Desfibriladores, incubadoras, mo-nitores cardíacos, aparatos para diálisis, aparatos para anestesia, otros instrumen-tos y sus partes.

22.416.959 19,75 %

2 901839 Catéteres, cánu-las, sondas, bol-sas recolectoras de sangre

16.220.186 14,29%

3 30022000 Vacunas para la medicina humana

11.944.361 10,52%

4 3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos

9.175.401 8,08%

5 901819 Otros aparatos de electrodiagnóstico

8.952.980 7,89%

6 902212 Aparatos de to-mografía

7.324.575 6,45%

7 901813 Aparatos de diagnostico de vi-sualizacion por resonancia mag-netica

7.140.348 6,29%

8 901831 Jeringas 5.667.203 4,99%

9 901812 Aparatos de dia-gnóstico por ex-ploración ultrasó-nica

5.431.468 4,78%

10 901920 Aparatos de ae-rosolterapia, ozo-noterapia, oxige-noterapia y nebu-

5.218.509 4,60%



lizadores

Total Top 10 92.167.415 81,20%

Resto 21.344.062 18,80%

Total Importaciones 113.511.477 100%

AÑO 2002

Ranking Partidas


Cuota importación


23.230.965 20,65%


16.931.357 15,05%


11.779.668 10,47%


8.869.942 7,88%


6.174.016 5,49%

6 902214 Aparatos rayos X para uso médico quirúrgico

5.875.730 5,22%


5.008.864 4,45%

8 901812 Aparatos de dia-gnóstico por ex-ploración ultrasó-

4.927.326 4,38%



nica

9 300610 Catguts y demás ligaduras simila-res

4.902.543 4,36%

10 901831 Jeringas 4.184.768 3,72%

Total Top 10 91.885.179 81,68%

Resto 20.608.286 18,32%


AÑO 2003

Ranking Partidas


Cuota importación


28.234.467 23,49%


20.992.340 17,46%


17.238.239 14,34%


8.164.697 6,79%


7.025.428 5,84%


6.224.102 5,18%

7 901920 Aparatos de ae-rosolterapia, ozo-noterapia, oxige-

5.114.455 4,25%



noterapia y nebu-lizadores


4.871.089 4,05%

9 901831 Jeringas 4.314.186 3,59%


2.697.631 2,24%

Total Top 10 104.876.633 87,24%

Resto 15.342.132 12,76%


AÑO 2004

Ranking Partidas


Cuota importación


34.990.395 24,62%


24.920.355 17,53%


11.009.061 7,75%


9.000.806 6,33%


8.824.951 6,21%


7.549.668 5,31%



7 901920 Aparatos de ae-rosolterapia, ozo-noterapia, oxige-noterapia y nebu-lizadores

6.396.152 4,50%

8 901831 Jeringas 6.091.807 4,29%


5.778.577 4,07%


5.547.061 3,90%

Total Top 10 120.108.835 84,50%

Resto 22.032.636 15,50%


AÑO 2005


Ranking Partidas


Cuota importación


41.665.744 23,61%


31.791.150 18,01%


15.983.030 9,06%


11.456.532 6,49%

5 901812 Aparatos de dia-gnóstico por ex

10.272.448 5,82%


gnóstico por ex-ploración ultrasó-nica


9.178.061 5,20%


7.234.658 4,10%

8 901831 Jeringas 6.836.314 3,87%


6.682.857 3,79%

10 901920 Aparatos de ae-rosolterapia, ozo-noterapia, oxige-noterapia y nebu-lizadores

6.364.014 3,61%

Total Top 10 147.464.807 83,56%

Resto 29.018.596 16,44%


Entre los equipos e insumos médicos más importados por Chile, la partida correspondiente a desfibriladores, incubadoras, monitores cardíacos, aparatos para diálisis y aparatos para anestesia, ocupa la primera posición. La importación de instrumental quirúrgico (catéteres, cánulas, sondas, etc) se ha incrementado en los últimos cinco años pasando de representar un 14% de las importaciones totales de equipamiento e insumos médicos en 2001, a repre-sentar el 18% en 2005, lo que sitúa a esta partida en el segundo lugar del ranking de las más importadas. En tercer lugar se encuentra la importación de vacunas.

En los dos últimos años ha ganado importancia la importación de aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica y la partida 901819, perteneciente al grupo de aparatos de electro-diagnóstico.



CUOTA DE IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EN 2004 (PORCENTAJE)

24,62%

17,53%

6,33% 6,21% 5,31% 4,50%4,29%

4,07%3,90%

15,50%

7,75%

901890901839300220003005901812901819901920901831300610901813Resto

Fuente: Lexis Nexis

CUOTA DE IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EN 2005 (PORCENTAJE)

23,61%

18,01%

9,06%

6,49% 5,82% 5,20% 4,10%3,87%

3,79%3,61%

16,44%

901890901839300220009018199018123005902214901831901813901920Resto

Fuente: Lexis Nexis

4. COMPETIDORES Como se ha comentado anteriormente, el mercado chileno de equipamiento médico hospita-lario está dominado por grandes marcas internacionales, satisfaciendo los bienes importados casi el 100% de la demanda.



El principal país competidor en la importación de equipos e insumos médicos es Estados Unidos, cuyos productos representan el 43% de las importaciones. En segundo lugar se en-cuentran los productos de origen alemán con una cuota de importación del 13%.

Considerando los diez productos más importados a lo largo del 2005, podemos observar que EEUU lidera la importación de productos con alto componente tecnológico como es el caso de las incubadoras, desfibriladores, monitores cardíacos, aparatos de oxigenoterapia y re-animación así como aparatos de electrodiagnóstico y diagnóstico por resonancia magnética y exploración ultrasónica.

Por su parte, Alemania lidera las importaciones de aparatos de rayos X y Francia es el princi-pal exportador de vacunas a Chile.

Entre las principales empresas estadounidenses podemos destacar GENERAL ELECTRIC MEDICAL, MEDTRONIC, B. BRAUN MEDICAL, BAXTER y BOSTON SCIENTIFIC. Braun Medical y Boston Scientific son, junto a la japonesa Temuro, las marcas más importadas en el área de instrumental quirúrgico (catéteres, sondas, escalpelos, bisturís, etc.). Medtronic ocu-pa un lugar destacado en el campo de los monitores cardíacos y los desfibriladores

En radiología y aparatos de diagnóstico por resonancia magnética destacan la alemana SIE-MENS y PHILIPS. Ésta última encabeza junto a la marca japonesa ALOKA la importación de aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica.

Las importaciones de aparatos para diálisis están lideradas por la japonesa NIPRO, mientras que en incubadoras la marca preferida es la alemana DRAGER MEDICAL (resultado de la joint-venture entre Siemens y Drägerwerk A.G.).



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En el mercado chileno el sector de equipamiento médico hospitalario existe una alta competi-tividad por lo que el nivel de precios junto con la calidad de servicio y la imagen de marca in-fluyen determinantemente en el proceso de compra.

En general, el mercado chileno es bastante sensible al factor precio, especialmente en lo que respecta al subsector público. En este sentido, conviene tener en cuenta la limitada capaci-dad de sus recursos en relación con el elevado porcentaje de población al que da cobertura médica, lo que implica una mayor focalización de los recursos en la atención primaria en de-trimento de la inversión en productos de alta tecnología. Por su parte, los compradores pri-vados si bien son sensibles al precio, están dispuestos a asumir un mayor coste por una sig-nificativa mejora en el nivel de calidad y servicio. Si bien no existen restricciones en el merca-do chileno a la importación de equipos usados, la mayoría de las clínicas privadas compran preferiblemente equipos nuevos ya que tienden a estar equipadas con la más avanzada tec-nología médica, otorgando una gran relevancia a la garantía de mantenimiento y el servicio técnico post venta.

En lo que respecta a los compradores públicos, cabe destacar el papel de la Central Nacional de Abastecimiento, CENABAST, como principal agente en la compra e importación de dispo-sitivos médicos como vacunas, gasas, jeringas, bolsas recolectoras de sangre y también de instrumental médico-quirúrgico. CENABAST se encarga a su vez de suministrar a Hospitales, Centros Referenciales de Salud, Centros de Diagnóstico Terapéutico, Consultorios y Centros de Atención Primaria.

Dentro del subsector público conviene tener en cuenta además las licitaciones para la cons-trucción de hospitales, ya que en ocasiones la licitación incluye también elementos del mobi-liario y el equipamiento médico.

En la actualidad, existen tres proyectos en concesión:

1. Hospital Salvador Infante: supondrá una inversión de aproximadamente 220 MMUS$ para llevar a cabo la reestructuración de la estructura hospitalaria, renovación de equipamiento médico e industrial e incorporación de tecnologías de la información en la gestión.

2. Complejo Hospitalario Barros Luco Tradeau-Exequiel González Cortés: con una inversión en torno a los 100 MMUS$ implica la construcción de un hospital con una capacidad para 1.200 camas.



3. Hospital Sótero del Río: Inversión de 100MMUS$ para la construcción de un nuevo hospital público con capacidad para 750 camas que incluirá además la remodelación de parte de la in-fraestructura existente y del equipamiento médico e industrial

En lo que respecta al sistema privado, conviene distinguir entre ISAPRE cerradas, es decir, de inscripción limitada a los trabajadores de una empresa o sector determinado, o abiertas a toda la población. La mayor parte de las ISAPRE prestan sus servicios a través de sus pro-pias unidades de atención o bien financiando el pago de las mismas en clínicas, hospitales u otras instituciones privadas de salud. En el 2004 existían ocho ISAPRE cerradas y nueve ISAPRE abiertas que en la actualidad se han reducido a ocho. Las ISAPRES abiertas absor-ben el 94% de los beneficiarios del sistema privado de salud chileno.

COTIZANTES Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA ISAPRE A DICIEMBRE DE 2004

Nº de Cotizantes % Nº de Beneficiarios %Isapres abier-tas

1.173.619 95,25 2.526.932 94,34

Isapres cerra-das

58.473 4,75 151.500 5,66

Total Sistema Isapre

1.232.092 100,00 2.678.432 100,00

Total Fuente: Superintendecia de Salud, Boletín Estadístico 2004

El 80% de los cotizantes se concentran en las cinco principales Isapres del sistema: ING Sa-lud, Consalud, Banmédica, Colmena Golden Cross y Más Vida. Atendiendo al número de be-neficiarios, Consalud es la Isapre abierta más importante con el 22,18% del mercado. Le si-guen ING Salud y Banmédica. En lo que respecta a las Isapre cerradas, la más importante es El Teniente.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR ISAPRE SEGÚN NÚMERO DE COTIZANTES Y BENEFICIARIOS A DIECIEMBRE DE 2004

Cotizantes Porcentaje Beneficiarios PorcentajeING Salud S.A. 266.412 21,62% 554.087 20,69%

Consalud S.A. 243.131 19,73% 593.943 22,18%

Banmédica 231.705 18,81% 497.482 18,57%

Colmena Golden Cross 162.870 13,22% 357.295 13,34%

Más Vida 88.863 7,21% 183.922 6,87%

Promepart 70.992 5,76% 113.642 4,24%

Vida Tres 66.798 5,42% 136.401 5,09%



Normédica 22.347 1,81% 53.617 2,00%

Sfera 20.501 1,66% 36.543 1,36%

Total Isapres abiertas 1.173.619 95,25% 2.526.932 94,34%

El Teniente 18.361 1,49% 45.914 1,71%

Banco del Estado 12.952 1,05% 26.531 0,99%

Chuquicamata 10.342 0,84% 34.103 1,27%

Ferrosalud 6.504 0,53% 14.447 0,54%

Ultrasalud 5.255 0,43% 13.888 0,52%

San Lorenzo 1.976 0,16% 6.792 0,25%

Río Blanco 1.602 0,13% 5.171 0,19%

Cruz del Norte 1.481 0,12% 4.654 0,17%

Total Isapres cerradas 58.473 4,75% 151.500 5,66%Total Sistema Isapre 1.232.092 100,00% 2.678.432 100,00%Fuente: Superintendencia de Salud, Boletín Estadístico 2004



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Como se ha comentado anteriormente a lo largo de esta nota, el mercado chileno de equipa-miento médico hospitalario está predominantemente dominado por las importaciones. Por ello, para realizar una aproximación a los precios de mercado y su formación, hemos conside-rado el valor CIF unitario medio para cada una de las principales partidas del sector importa-das durante 2005. A este precio hay que sumarle los costes del agente de aduanas, el trans-porte desde el punto de entrada al país hasta el almacén de la empresa (aproximadamente un 1,5% del valor CIF), y finalmente, habría que tener en cuenta el margen del agente o re-presentante que puede significar entre un 6% y un 10%. Este margen se incrementa sustan-cialmente cuando se opta por un importador-distribuidor (derivado del riesgo y coste de man-tener un stock).

PRODUCTO PRECIO MEDIO4

EN U.S. $

PRECIO MEDIO5 EN EUROS

Esterilizadores médicos 7.700 6.193

Incubadoras 5.900 4.745

Monitores cardíacos 2.453 1.973

Aparatos para diálisis 2.330 1.874

Aparatos para anestesia 5.113 4.112

Desfibriladores 2.880 2.316

Aparatos de visualización por resonancia magnética

86.960 69.942

Otros aparatos de electro-diagnóstico

4.700 3.780

4 Precio medio aproximado.Calculado a partir de los datos de importación recogidos por Aduanas en 2005. 5 Tipo de cambio medio año 2005 del Banco Central de Chile 1$= 0,8043 €



diagnóstico

Aparatos rayos X 46.050 3.704

Aparato de diagnóstico por exploración ultrasónica

20.341 16.360

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Nacional de Aduanas.

En estos valores estaría incluido el valor del flete y el seguro. El valor del flete varía en fun-ción de la partida que estemos considerando, no obstante observando los valores registrados en la importación de cada una de las partidas en el último año, se pueden establecer unas horquillas que comprenden valores medios entre 160-200 dólares para las partidas de vacu-nas, gasas, sondas, catéteres y otro instrumental médico como escalpelos o bisturís. En el caso de las incubadoras, aparatos para diálisis, aparatos para anestesia o los aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica, el valor del flete se incrementa situándose entre los 400 y 800 dólares. Por último, tal y como reflejan los datos de aduana, los valores más caros se registran para los aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética y lo aparatos de rayos X, donde el flete medio sobrepasa los 1.000 dólares.

En cuanto a los medios de pago, el más utilizado en la importación de estos productos es la remesa, denominándose la operación en el 90% de los casos en dólares americanos con la excepción de la partida 841920 (esterilizadores médicos), donde se observa un significativo porcentaje de operaciones denominadas en euros, y la partida 901839 (bolsas recolectoras de sangre, catéteres, sondas), en la que la mayoría de las importaciones se concreta en pe-sos chilenos.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Entre los productos del sector de equipamiento hospitalario, España goza de una buena ima-gen en de la partida de esterilizadores médicos y quirúrgicos (841920) donde tiene una posi-ción relevante en la importación.

Los productos españoles en el campo de los insumos y equipos médicos son considerados competitivos en precio, comparado con otros fabricantes europeos, pero especialmente en los que se refiere a los productos que incorporan un mayor componente tecnológico, España carecen de la imagen de calidad asociada a otros países como Estados Unidos, Alemania o Japón.

Por otra parte, el mercado chileno de equipamiento médico hospitalario concede una gran importancia a la garantía de mantenimiento y el servicio técnico post-venta a la hora de deci-dir la compra y éste es un aspecto que las empresas españolas aún deben mejorar.



VI. DISTRIBUCIÓN

En general puede decirse que para acceder a un mercado pequeño como el chileno resulta aconsejable identificar a un agente, representante o distribuidor local, especialmente cuando se trata de compras públicas, no obstante, haremos una distinción entre el subsector público y el subsector privado.

En lo que respecta al sistema público, los hospitales, clínicas y postas de salud administradas por el Servicio Nacional de Servicios de Salud, pueden obtener dispositivos médicos, material quirúrgico y hospitalario a través de la Central Nacional de Abastecimiento, CENABAST, enti-dad oficial encargada de la compra y distribución de bienes en materia de salud, si bien no están obligados a realizar sus compras a través de este canal. CENABAST agrega la deman-da de hospitales y demás servicios de salud pública y gestiona el proceso de compra a través del portal Chilecompra (www.chilecompra.cl), plataforma virtual creada por el Gobierno de Chile en 1998, y que consiste básicamente en un sistema de adquisiciones públicas en línea que permite a proveedores de todo el mundo ofertar y vender sus bienes y servicios al Estado chileno, identificar las compras futuras programadas por el Estado así como consultar regis-tros pasados (uno de los factores que afectan la decisión de compra es el precio al que se compró el bien la última vez).

Aquellas empresas interesadas en operar como proveedores del sistema público de salud, requieren estar previamente inscritas en la Oficina de Adquisiciones del Estado (Dirección de Aprovisionamiento del Estado). Generalmente, las empresas extranjeras que compiten en concursos públicos de abastecimiento precisan contactar con un agente o representante lo-cal, quien además de estar establecido en el país, debe estar a su vez registrado como pro-veedor del Estado. El registro también puede efectuarse on line a través del portal Chilepro-veedores (www.chileproveedores.cl)

En el caso del sector privado, en la mayoría de los casos son las clínicas privadas las que gestionan la compra, bien de forma directa contactando con el fabricante o bien a través de un importador- distribuidor, dependiendo del tipo de bien. Se observa que productos de ele-vado importe y complejidad técnica, como los aparatos de visualización por resonancia mag-nética, exploración ultrasónica o rayos X, son importados directamente por las clínicas, como es el caso de las clínicas Alemana, Las Condes o San Carlos de Apoquindo.


http://www.chilecompra.cl/

http://www.chileproveedores.cl/


VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

• Aranceles e Impuestos

Desde la entrada en vigor en Febrero de 2003 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Eu-ropea y Chile, el arancel general del 6% que recaía sobre las importaciones chilenas se he reducido a 0% para el 90% de los productos intercambiados y en concreto para las partidas objeto de este estudio, siempre y cuando se demuestre el origen comunitario de los produc-tos (entre los documentos que acompañan la importación debe incluirse el Certificado de Ori-gen)

El IVA aplicable en Chile es del 19% sobre el valor CIF

• Requisitos legales y técnicos

El Instituto de Salud Pública somete a un control previo a todos los dispositivos médicos, ins-trumentos y aparatos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades humanas que se comercializan en Chile, según lo establecido en el Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Médico (Decreto 825/98) . En el caso de los equipos y ma-teriales, el ISP requiere la previa evaluación de un organismo chileno independiente autoriza-do que verifique el cumplimiento de las normas contenidas en el Código Sanitario chileno y las normas internacionales establecidas al respecto. Este es un requisito indispensable para que el ISP conceda el Certificado de Calidad necesario para iniciar la comercialización. Los productos deben mostrar el sello ISP de aprobación en su etiquetado, el cual debe figurar, al igual que las instrucciones de uso, en español, con independencia de que además aparezca en otros idiomas.

En cuanto a las Normas Técnicas Oficiales que afectan a los productos objeto de estudio, debemos citar:

NCh2173.Of1991: establece los requisitos que deben cumplir los guantes quirúrgicos de cau-cho para cirugía.



Esta norma se aplica a los guantes quirúrgicos para un solo uso, envasados o no en forma estéril.

NCh2181.Of1991: establece los requisitos que deben cumplir los guantes de caucho usados para exámenes médicos, procedimientos terapéuticos y de diagnóstico y manejo de material médico contaminado. Esta norma se aplica a los guantes de caucho envasados en forma es-téril y a los guantes de caucho no estériles envasados o a granel

NCh1025.Of1990: establece un sistema de marcas para identificar el gas para uso médico y el gas para esterilización, contenido en los cilindros de gases comprimidos; establece también las marcas para identificar la clase de riesgo que puedan presentar a los usuarios y la forma en que deben presentarse las principales precauciones de seguridad.

Se aplica en la comercialización, distribución, transporte, manipulación y uso de los gases comprimidos para uso médico y gases para esterilización, contenidos en cilindros de proceden-cia nacional o de importación.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS 3M CHILE S.A. Santa Isabel 1001 Santiago, Chile Tel: (56-2) 410 3000 Fax: (56-2) 204 8900 www.3m.cl AIR LIQUIDE CHILE, SA Avda. Kennedy, 5454, Oficina 1004 Teléfono: (56 2) 465 7600 Fax: (56 2) 465 7640 www.airliquide.cl [email protected]

ALLMEDICA, SA José Luis Araneda, 86 Ñuñoa- Santiago, Chile Teléfono: (56 2) 379 1777 Fax: (56 2) 269 2111 www.allmedica.cl [email protected]

ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA, SA Avda. Eliodoro Yáñez, 2450 Providencia, Santiago Teléfono: (56 2) 335 1810 Fax: (56 2) 335 1811 www.atm.cl [email protected]


http://www.3m.cl/

http://www.airliquide.cl/

mailto:[email protected]

http://www.allmedica.cl/


http://www.atm.cl/



ANDOVER ALIANZA MÉDICA, SA Mariano Sánchez Fontecilla 548-B Las Condes, Santiago Teléfono:(56 2) 333 0443 Fax: (56 2) 335 6249 www.andover.cl [email protected] B.BRAUN MEDICAL S.A. Calle Nueva 5335 Conchalí- Santiago Chile Tel:(56 2) 741 3682 Fax: (56 2) 623 0100 www.bbraun.cl [email protected] BIOMET CHILE, S.A. Pocuro 2255 B Providencia- Santiago Chile Tel:(56 2) 269 0600 Fax: (56 2) 269 0607 www.biomet.com BORZUTZKY FRIDMAN S.A. Ejército Libertador 626 Santiago, Chile Tel:(56 2) 699 1943 Fax: (56 2) 699 3932 www.borzutzkysa.cl CENCOMEX S.A. Avda. Condell 272 Providencia-Santiago Chile Tel: (56 -2) 750 2800 Fax: (56 -2) 750 2850 www.csm.cl [email protected] CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A. Miguel Claro 815 Providencia-Santiago


http://www.andover.cl/


http://www.bbraun.cl/


http://www.biomet.com/

http://www.borzutzkysa.cl/

http://www.csm.cl/



Chile Tel: (56-2) 235 0085 Fax: (56-2) 235 0302 www.cientecinstrumentos.co.cl [email protected] COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MÉDICOS BIOSCIENCE CHILE LTDA. Dr. Manuel Barros Borgoño 384, O.f 23 Providencia-Santiago Chile Teléfono: (56 2) 445 8963 Fax: (56 2) 445 8910 COMERCIAL KENDALL CHILE, LTDA Avda. Vitacura 2736, Of. 501 Las Condes- Santiago Teléfono: (56 2) 231 3411 Fax: (56 2) 232 5787 www.kendallchile.cl [email protected] DIPROMED S.A. Av. Matta 649 Santiago Chile Tel: (56-2) 635 3804 Fax: (56-2) 634 4564 www.dipromed.cl [email protected] DISTRIBUIDORA MEDICSA, LTDA. Nueva de Lyon 105, Of. 36 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 334 7340 Fax: (56-2) 252 0375 DRAGER MEDICAL CHILE, LTDA. Alonso de Córdova 5151, Of. 1901 Las Condes- Santiago Chile Tel: (56-2) 482 1000 Fax: (56-2) 482 1001 www.dragermedical.cl [email protected] DROGUERIA HOFMANN S.A.C. Los Gobelinos 2507 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 41

http://www.cientecinstrumentos.co.cl/


http://www.kendallchile.cl/


http://www.dipromed.cl/


http://www.dragermedical.cl/



Renca- Santiago Chile Tel: (56-2) 435 6000 Fax: (56-2) 435 6070 www.hofmann.cl [email protected] EQUIMED ELECTRÓNICA LTDA. Rancagua 635 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 341 1102 Fax: (56-2) 269 6711 www.equimed.cl [email protected] HEMISFERIO SUR S.A. Avda. Francisco Bilbao 2829 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 204 5707 Fax: (56-2) 2045177 www.hemisferiosur.cl [email protected] HOSER INGENIERÍA Avda. Las Condes 11400, Of. 43 Santiago, Chile Tel: (56-2) 371 81 02 Fax: (56-2) 371 8098 HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS LTDA. Avda. del Valle 945, Of. 2605 Huechuraba- Santiago Chile Tel: (56-2) 584 6001 Fax: (56-2) 584 6008 www.hospitalia.cl INDURA S.A. Camino a Melipilla 7060 Santiago, Chile Tel: (56-2) 530 3000 Fax: (56-2) 530 3262 www.indura.cl [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 42

http://www.hofmann.cl/


http://www.equimed.cl/


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http://www.indura.cl/



INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. Avda. México 715 Recoleta- Santiago Chile Tel: (56-2) 620 2100 Fax: (56-2) 620 2101 www.baxter.cl INTERNATIONAL CLINICS S.A. Avda. Pedro de Valdivia 1219 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 472 7200 Fax: (56-2) 472 7296 www.iclinics.cl [email protected] IVENS S.A. Avda. Los Leones 3028 Ñuñoa-Santiago Chile Tel: (56-2) 204 4005 Fax: (56-2) 209 1314 www.ivens.cl [email protected] JOHNSON & JOHNSON MEDICAL CHILE (J&J MEDICAL CHILE) Av. Kennedy 5454, Piso 12 Vitacura, Santiago Chile Tel: (56-2) 350 2400 Fax: (56-2) 350 2410 www.jnjgateway.com LABORATORIOS FASA S.A. Avda. Vicuña Mackenna 585 Santiago, Chile Tel: (56-2) 222 1122 Fax: (56-2) 661 9410 www.farmaciasahumada.cl M. KAPLAN Y CIA LTDA. Marchant Pereira 174 Santiago, Chile Tel: (56-2) 225 8290 Fax: (56-2) 225 9538 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 43

http://www.baxter.cl/

http://www.iclinics.cl/


http://www.ivens.cl/


http://www.jnjgateway.com/

http://www.farmaciasahumada.cl/


www.kaplan.cl [email protected] MEDCOM EQUIPOS MÉDICOS LTDA. Manuel Rodríguez 677, Of. 24 Santiago, Chile Tel: (56-2) 671 8813 Fax: (56-2) 671 8813 www.medcom.cl [email protected] MEDIPLEX S.A. Julio Prado 1069 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 204 3863 Fax: (56-2) 204 5114 www.mediplex.cl [email protected] P.V. EQUIP (PINOCHET VIZCAYA EQUIPOS LTDA.) Los Capitanes 1388 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 341 3300 Fax: (56-2) 274 4786 www.pvequip.cl PROMEDON CHILE S.A. Alcántara 44, Piso 6 Las Condes- Santiago Chile Tel: (56-2) 249 7001 Fax: (56-2) 249 7492 www.promedon.cl REICH S.A. DE COMERCIO EXTERIOR Rosario Norte 555, Of. 2001 Las Condes-Santiago Chile Tel: (56-2) 231 6323 Fax: (56-2) 231 0617 www.reich.cl [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 44

http://www.kaplan.cl/


http://www.medcom.cl/


http://www.mediplex.cl/


http://www.pvequip.cl/

http://www.promedon.cl/

http://www.reich.cl/



SALYMED LTDA. Málaga 89, Piso 8 Las Condes- Santiago Chile Tel: (56-2) 206 3520 Fax: (56-2) 206 3552 www.salymed.cl [email protected] SOCIEDAD COMERCIAL BIOSCOM CHILE, LTDA. Avda. Salvador 710, Piso 4 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 204 3109 Fax: (56-2) 206 3709 www.bioscom.cl [email protected] SOCIEDAD COMERCIAL MCI LTDA. Luis Thayer Ojeda157 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 583 0007 Fax: (56-2) 333 7912 www.mci.cl [email protected] SURMEDICAL S.A. Avda. Pedro de Valdivia 3011 Ñuñoa-Santiago Chile Tel: (56-2) 424 9903 Fax: (56-2) 229 8046 www.surmedical.cl TÉCNICA DIVISIÓN MÉDICA LTDA (TDM) Avda. Bulnes 120, Of. 84 Santiago, Chile Tel: (56-2) 698 0149 Fax: (56-2) 687 4398 www.tdmltda.cl [email protected] TECNIGEN S.A. Avda. Zañartu 1060 Ñuñoa- Santiago,


http://www.salymed.cl/


http://www.bioscom.cl/


http://www.mci.cl/


http://www.surmedical.cl/

http://www.tdmltda.cl/



Chile Tel: (56-2) 396 0600 Fax: (56-2) 396 0601 www.tecnigen.cl [email protected]

ISAPRES ABIERTAS

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. Avda. Apoquindo 5009 Las Condes- Santiago Chile Tel: (56 2) 206 1303 Fax: (562) 810 4157 www.colmena.cl NORMÉDICA S.A. M. A. Matta 1868, 2º Piso Antofagasta Chile Tel: (56- 55) 208600 Fax: (56- 55) 208622 www.normedica.cl ING SALUD S.A. La Concepción 206 Providencia- Santiago Chile Tel: (56 -2) 252 1464 www.ing.cl VIDA TRES S.A. Avda. Apoquindo 3600, 2° Piso Las Condes- Santiago Chile Tel: (56- 2) 353 3300 www.vidatres.cl MASVIDA S.A. Libertador Bernardo O’Higgins 1529 Santiago Chile Tel: (56-41) 262000 www.masvida.cl


http://www.tecnigen.cl/


http://www.colmena.cl/

http://www.normedica.cl/

http://www.ing.cl/

http://www.vidatres.cl/

http://www.masvida.cl/


ISAPRE BANMÉDICA S.A. Avda. Apoquindo 3600, 2º Piso Las Condes-Santiago Chile Tel: (56- 2) 353 3300 Fax: (56- 2) 233 7633 www.isaprebanmedica.cl SFERA S.A. Pasaje Ayacucho 463, 3° Piso Santiago, Chile Tel: (56 2) 664 3761 Fax: (56 2) 664 3759 www.sfera.cl CONSALUD S.A. Pedro Fontova 6650 Huechuraba- Santiago Chile Tel: (56 2) 425 6000 Fax: (56 2) 425 6010 www.consalud.cl

ISAPRES CERRADAS

SAN LORENZO LTDA. Pasaje 4 de Julio 694 El Salvador, Chile Tel: (56- 52) 475579 Fax: (56- 52) 475259 FUNDACIÓN DE SALUD EL TENIENTE Carretera El Cobre 1002 Rancagua, Chile Tel: (56 72) 204100 Fax: (56 72) 205485 CHUQUICAMATA LTDA. Riquelme 4047 Calama Chile Tel: (56- 55) 329050 RÍO BLANCO LTDA. Avda. Santa María 777 Los Andes, Chile Tel: (56 34) 424013


http://www.isaprebanmedica.cl/

http://www.sfera.cl/

http://www.consalud.cl/


Fax: (56 34) 34) 424013

BANCO DEL ESTADO Almirante Lorenzo Gotuzzo 70, 5º Piso Santiago, Chile Tel: (56 2) 695 2858 FERROSALUD S.A. Exposición 85, Estación Central Santiago, Chile Tel: (56 2) 6895480 Fax: (56 2) 6895466

CRUZ DEL NORTE LTDA. Aníbal Pinto 3228 Antofagasta, Chile Tel: (56 55) 412621 CLÍNICAS Y HOSPITALES

CLÍNICA ALEMANA Av. Vitacura 5951 Vitacura- Santiago Chile Tel: (56-2) 212-9700 Fax: (56-2) 210 1400 www.alemana.cl [email protected] CLÍNICA AVANSALUD Av. Salvador 130 Santiago, Chile Tel: (56-2) 366-2000; Fax: (56-2) 223-0744 www.avansalud.cl CLÍNICA CENTRAL San Isidro 231 Santiago, Chile Tel: (56-2) 463-1400 Fax: (56-2) 633-7724 CLÍNICA CORDILLERA S.A. Av. Alexander Fleming 7885 Las Condes Santiago


Chile Tel: (56-2) 299-6600; 299 6716 Fax: (56-2) 224-2819

http://www.alemana.cl/


http://www.avansalud.cl/


www.clinicacordillera.cl CLÍNICA DAVILA S.A. Av. Recoleta 464 Recoleta Santiago Chile Tel: (56-2) 730-8000 Fax: (56-2) 737-8131 www.davila.cl CLÍNICA DOCTOR HÉCTOR VALDÉS Camino a Farellones 18780 Santiago, Chile Tel: (56-2) 3216528 Fax: (56-2) 3216542 CLÍNICA INDISA Av. Sta. Maria 1810 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 362-5555 Fax: (56-2) 234-2953 www.indisa.cl CLÍNICA LAS CONDES S.A. Lo Fontecilla 441, Las Condes- Santiago Chile Tel: (56-2) 210-4000 Fax: (56-2) 210-5727l www.clinicalascondes.cl CLINICA LAS LILAS S.A. Avda. Eliodoro Yañez 2087 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 2252001 Fax: (56-2) 274 5628 www.clinicalaslilas.cl [email protected] CLÍNICA LAS NIEVES Av. Santa Maria 5950, Las Condes- Santiago Chile Tel: (56-2) 366-7800


http://www.clinicacordillera.cl/

http://www.davila.cl/

http://www.indisa.cl/

http://www.clinicalascondes.cl/

http://www.clinicalaslilas.cl/



Fax: (56-2) 366-7888 www.nieves.cl CLÍNICA SANTA MARIA S.A. Av. Santa Maria 0410 Providencia- Santiago Chile Tel: (56-2) 461-2000; 461 3520; 461 3510 Fax: (56-2) 461-3522 www.csm.cl CLÍNICA TABANCURA Av. Tabancura 1185 Santiago, Chile Tel: (56-2) 395-4000; 395 4619 Fax: (56-2) 395 4198 www.clinicatabancura.com [email protected] [email protected] CLÍNICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Lira 40 Santiago, Chile Tel: (56-2) 369-6000; 369 6103; 369 6101 Fax: (56-2) 222-5554 www.clinicauc.cl [email protected] CLÍNICA VITACURA S.A. Presidente Kennedy 3210 Vitacura- Santiago Chile Tel: (56-2) 450-5600; 450 56 38 Fax: (56-2) 450 56 67 www.clinicavitacura.cl [email protected] HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Santiago,Chile Tel: (56-2) 394-9600; 394 8800 Fax: (56-2) 394-9690 HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARAN Santa Rosa 1234 Santiago, Chile Tel: (56-2) 544-6000; 555 5135 Fax: (56-2) 555-5343 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 50

http://www.nieves.cl/

http://www.csm.cl/

http://www.clinicatabancura.com/



http://www.clinicauc.cl/


http://www.clinicavitacura.cl/



www.hsba.cl/ [email protected] HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Marcoleta 367 Santiago, Chile Tel: (56-2) 633-2051; 354 3103 Fax: (56-2) 633-5637 [email protected] HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE, DR. J.J. AGUIRRE Santos Dumont 999 Independencia Santiago Chile Tel: (56-2) 678-8000; 678 8516 Fax: (56-2) 635-0251 http://www.hospital.uchile.cl/ [email protected] HOSPITAL COLÓN (CARABINEROS DE CHILE) Vital Apoquindo 1200 Las Condes Santiago Chile Tel: (56-2) 240-1100; 2401282 Fax: (56-2) 212-1483 http://www.hospitaldipreca.cl/ HOSPITAL DE CARABINEROS Av. Simon Bolivar 2200 Nuñoa- Santiago Chile Tel: (56-2) 870-0000; 870 0001 Fax: (56-2) 870-0010 [email protected] HOSPITAL DE LA FUERZA AÉREA Av. Las Condes 8631 Santiago, Chile Tel: (56-2) 782-6000 Fax: (56-2) 782-6296 [email protected] HOSPITAL DEL SALVADOR Av. Salvador 364 Santiago, Chile Tel: (56-2) 204-7919; 274 8698


http://www.hsba.cl/



http://www.hospital.uchile.cl/


http://www.hospitaldipreca.cl/




Fax: (56-2) 204-0080 HOSPITAL DEL TRABAJADOR Ramón Carnicer 185 Santiago, Chile Tel: (56-2) 685-3000; 685 3845; 685 3846 Fax: (56-2) 634-1834 http://www.hts.cl/ HOSPITAL FÉLIX BULNES CERDA Leoncio Fernández 2655 Santiago, Chile Tel: (56-2) 750-4800; 7504812 Fax: (56-2) 750-4801 HOSPITAL MILITAR DEL GENERAL LUIS F. BRIEBA Vitacura 120, Depto. 34 Santiago, Chile Tel: (56-2) 365-3000 Fax: (56-2) 366-0079 http://www.hosmil.cl/ HOSPITAL MUTUAL DE SEGURIDAD Av. B. O'Higgins 4848 Santiago, Chile Tel: (56-2) 677 5000; 677 5288 Fax: (56-2) 776 0743 http://www.mutualseg.cl/ [email protected]

2. FERIAS La feria más relevante del sector es EXPOSALUD6: “Exposición Internacional de tecnologías, equipos, insumos, productos y servicios para el sector médico y dental de Chile y America La-tina”.

Ficha Técnica:

Organización: FISA S.A. Y Kallman Worldwide

Colaboradores: Colegio Médico de Chile A.G. y Colegio de Cirujanos Dentistas A.G.

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho. Santiago de Chile.

Frecuencia: anual. Próxima edición Junio 2007

Superficie: 5000 m2 6 Fuente: www.exposalud.cl


http://www.hts.cl/

http://www.hosmil.cl/

http://www.mutualseg.cl/


http://www.exposalud.cl/


Perfil de los expositores:

Fabricantes, distribuidores y representantes de:

Equipamiento médico hospitalario

Medicina dental

Laboratorios farmacéuticos

Insumos y productos desechables

Equipos y Servicios de Esterilización

Equipos y productos para Diagnóstico

Equipos para procedimientos de Ortopedia y Rehabilitación

Seguros Médicos

Software de administración

Infraestructura de servicios anexos a los establecimientos hospitalarios

Tratamiento de Residuos y material quirúrgico

Medicina alternativa (homeopatía, productos naturales).

Exposalud 2006 reunió aproximadamente a 90 expositores.

Perfil del visitante:

Profesionales, técnicos y prestadores de servicios de salud en clínicas, hospitales o laborato-rios clínicos, así como profesionales independientes del sector.

Se estima que la última edición de Exposalud, celebrada el pasado mes de Junio, fue visitada por aproximadamente 5.000 personas.

Actividades Complementarias:

Charlas técnicas y conferencias del Colegio Médico de Chile.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Revista Vida Médica, Publicación del Colegio Médico de Chile.

Revista Médica de Chile

Revista Clínica Las Condes

Revista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Revista Chilena deTecnología Médica (Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile).

Revista Chilena de Salúd Pública

Boletín de la Escuela de Medicina

Boletín del Hospital San Juan de Dios

Boletín Hospital de Viña del Mar



4. ASOCIACIONES Asociación Chilena de Isapres Dirección: Alcántara 44, Piso 4 Las Condes, Santiago, Chile Tel: (56 2) 2497920 Fax: (56 2) 2497060 www.isapre.cl [email protected] [email protected] Asociación de Clínicas y Hospitales Dirección: Don Carlos 3187, Of. D Santiago, Chile Tel: (56-2) 246-3288; 246-3328; 234-1018 Fax: (56-2) 231-4986 http://www.agreclin.cl Clinicas Y Estidades De Salud Privada A.G. Avda. Vitacura 5093 Of. 1202 Vitacura- Santiago Chile Tel: (56-2) 2081760 www.clinicasyentidades.cl Colegio Medico de Chile Address: Esmeralda 678 Santiago, Chile Tel: (56-2) 427-7800; 427 78 49 Fax: (56-2) 633-6732 http://www.colegiomedico.cl/ [email protected] Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile Dirección: Av. Santa Maria 1990 Santiago, Chile Tel: (56-2) 232 41 78; 232 25 97 Fax: (56-2) 321 80 41 http://www.colegiodentistas.cl/ [email protected]

Colegio de Cirujanos de Chile Dirección: Roman Diaz 205 Of. 401 Providencia Santiago, Chile Tel: (56-2) 236 2831 Fax: (56-2) 2351741 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 54

http://www.isapre.cl/



http://www.agreclin.cl/

http://www.clinicasyentidades.cl/

http://www.colegiomedico.cl/


http://www.colegiodentistas.cl/



www.cirujanosdechile.cl/ [email protected]

Colegio de Tecnologos Medicos de Chile Jose Miguel de la Barra 480, Depto. 405 Santiago, Chile Tel: (56-2) 638-3032 Fax: (56-2) 638-4752 http://www.tecmed.co.cl/ [email protected] Cámara de la Industria Farmacéutica deChile Hernando de Aguirre 1981 Providencia-Santiago Chile Tel.: (56-2) 225-2959 Fax: (56-2) 205-2060 [email protected] Asociación Gremial de Laboratorios Farmacéuticos AGRELAF Carmencita 25, Piso 7 Santiago, Chile Tel.: (56-2) 655-8800 Fax: (56-2) 633-0962

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Mac-Iver 541, Piso 3 Santiago, Chile Tel: (56-2) 639-4001; 630 0412; 630 0413 Fax: (56-2) 632-24 05 www.minsal.cl CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD Av. Matta 644 Santiago, Chile Tel: (56-2) 574 8200 Fax: (56-2) 449 3950 www.cenabast.cl [email protected]

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE Av. Marathon 1000


http://www.cirujanosdechile.cl/


http://www.tecmed.co.cl/



http://www.minsal.cl/

http://www.cenabast.cl/




Santiago, Chile Tel: (56-2) 350 7301 Fax: (56-2) 350 7570 www.ispch.cl FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) Monjitas 665, Piso 6 Santiago, Chile Tel: (56-2) 661 4801 Fax: (56-2) 661 4949 www.fonasa.cl [email protected] SUSPERINTENDENCIA DE ISAPRES Enrique Mac Iver 225 Tel: (56 2) 2400700 Fax: (56 2) 240800 http://www.sisp.cl/ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Morandé 59 Piso 3, Santiago. Teléfono 56-2 4493951 Fax: 56-2 4493950 www.moptt.gov.cl

COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE CHILE

www.concesioneschile.cl

http://www.ispch.cl/


http://www.sisp.cl/

http://www.moptt.gov.cl/

http://www.concesioneschile.cl/

el mercado de equipamiento médico- hospitalario en...

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