el comercio exterior agrario, pesquero y...

El Comercio Exterior Agrario,

Pesquero y Alimentario

•1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y

COORDINACIÓN

ÍNDICE

1. Importancia del comercio exterior agroalimentario

a) En la UE

b) En España

2. Características del comercio exterior agroalimentario español

3. Utilidad para el MAGRAMA

a) Veto ruso

b) Acuerdo libre comercio UE-EEUU

4. Fuentes de datos

a) Datacomex

b) Aplicación comext MAGRAMA

c) Certificados impor/expor

d) Cesce

•2

1. Importancia del Comercio

Exterior Agroalimentario

En la UE

En España

•3

EL COMERCIO EXTERIOR EN LA UE28

•4

•Mejora del saldo en 2013 de un 630%

•Saldo positivo en 2014: 6952,88 M€

EXPORT IMPORT Saldo

2010 410.029,23 421.223,82 -11.194,59

2011 455.808,11 470.457,18 -14.649,07 -31%

2012 483.387,85 484.667,68 -1.279,83 91%

2013 505.583,66 498.796,20 6.787,46 630%

2014 512.605,52 505.652,63 6.952,88 2%

Millones de €

Variac

Saldo

EL COMERCIO EXTERIOR EN LA UE28

La UE fue el primer exportador a

nivel mundial de productos

agroalimentarios en 2013

(120.000 Mill €)

Y también el primer importador en

2013 (102.000 Mill €)

•5 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y COORDINACIÓN

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013

EU 28

USA

Brasil

China

Canadá

Argentina

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013

UE 28

USA

China

Japón

Rusia

Canadá

Top 6 Exportadores agroalimentarios mundiales

(miles de millones de €)

Top 6 Importadores agroalimentarios mundiales

(miles de millones de €)

QUÉ EXPORTA LA UE (2014)

•6

Bebidas Espirituosas (2208)

Vino (2204)

Trigo (1001)

Extracto de malta (1901)

Preparaciones alimenticias (2106)

Mezcla de sustancias

odoríferas (330210)

Madera aserrada o desbastada

longitudinalmente

(4407)

0402 Leche y nata (0402)

Carne de porcino (0203)

Chocolate y preparaciones

alimenticias que

contenga chocolate

(1806)

Resto de productos exportados

A DÓNDE EXPORTA (2014)

•7

19.054,10

10.449,17

9.898,33

8.348,47

6.182,47

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014

EE.UU

China

Rusia

Suiza

Japón

Millo

nes d

e €

QUÉ IMPORTA LA UE (2014)

•8

Café (0901)

Residuos sólid. de extracc. aceite de

soja (2304)

Habas de soja (1201)

Filetes y demás carne de pescado

(0304)

Aceite de palma y sus fracciones

(1511)

Pescado fresco o refrigerado (0302)

Pasta química de madera a la sosa

(4703)

Los demás frutos de cáscara frescos

o secos (0802)

Crustáceos (0306)

Cacao en grano, entero/partido

(1801)

Resto de productos importados

DE DÓNDE IMPORTA LA UE (2014)

•9

15.268,16

13.511,15

7.040,29

6.153,70

5.915,22

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010 2011 2012 2013 2014

Brasil

Estados Unidos

China

Noruega

Argentina

Millo

nes d

e €

EL COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA

• El comercio exterior ha sido el tren que ha tirado de la economía española en tiempos de crisis económica generalizada, cuando se ha producido un encogimiento de la demanda (caída de consumo) y de la oferta (caída en el crecimiento).

• Sector corrector del déficit comercial de la economía española

•10

ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

•11

8º PUESTO EN EL RANKING ECONÓMICO MUNDIAL DE

PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS AGRARIAS

Exportaciones

millones de euros2009 2013

Tasa Anual

Acumulada

(%)2013/09

Variación

total (%)

2013/09

(01) Estados Unidos 86.073 132.241 11,3 53,6

(02) Países Bajos 64.266 83.953 6,9 30,6

(03) Alemania 55.224 74.744 7,9 35,3

(04) Brasil 41.501 68.291 13,3 64,6

(05) Francia 45.958 61.965 7,8 34,8

(06) China 29.426 52.845 15,8 79,6

(07) Canadá 31.439 49.477 12,0 57,4

(08) España 28.033 39.774 9,1 41,9

(09) Bélgica 29.695 37.498 6,0 26,3

(10) India 11.792 35.367 31,6 199,9

MUNDO 1.174.899 1.729.451 10,1 47,2

Fuente: OMC

•12

ESPAÑA EN EL CONTEXTO COMUNITARIO

4º PUESTO EN EL RANKING EUROPEO

Millones €

(1) Paises Bajos 80.555

(2) Alemania 67.868

(3) Francia 60.287

(4) España 38.179

(5) Belgica 34.071

(6) Italia 33.399

Ranking 2013

•13

CONTEXTO NACIONAL

Las exportaciones agroalimentarias no han dejado

de crecer, especialmente desde 2010.

Representan el 17% del total de las exportaciones

españolas (2º sector en importancia por delante del

automóvil).

•14

Comercio exterior agroalimentario en ESPAÑA

24,1

8

26,0

3

27,9

0

27,8

2

30,8

9

34,2

6

37,8

9

39,5

8

40,8

3

-23,0

7

-25,8

1

-26,6

6

-24,9

3

-27,4

0

-30,5

3

-30,9

0

-30,6

6

-31,0

9

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EXP IMP Saldo

Miles de millones de €

2. Características del comercio

exterior agroalimentario

español

•15

CARÁCTER CÍCLICLO

•16

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14

Mile

s de m

illones

de e

uro

s

Agroalimentario Países Terceros

Agroalimentario UE-28

Saldo total Agroalimentario

ESTACIONALIDAD

•17

3.41

1

3.60

0

3.50

2

3.61

5

3.33

7

3.41

8

2.71

1

3.05

6 3.61

4

3.53

2

3.47

4

3.36

3

3.44

6

-2.2

72

-2.6

06

-2.4

77

-2.6

77

-2.5

10

-2.7

11

-2.4

66

-2.8

08

-2.9

43

-2.5

34

-2.5

84

-2.4

74

-2.4

47

+11

38

+99

4

+10

24

+93

8

+82

7

+70

7

+24

5

+24

8 +67

1 +99

7

+88

9

+88

9

+99

8

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

2014 2015

COMERCIO EXTERIOR ÁMBITO MAGRAMA (Mill €)

Exportaciones Importaciones Saldo

COMERCIO MAYORITARIAMENTE

COMUNITARIO(>75% EXP y 55% IMP)

•18

Francia 30%

Alemania 12%

Países Bajos 12%

Portugal 11%

Italia 7%

Reino Unido 7%

Bélgica 5%

Irlanda 3%

Polonia 2%

Resto Países UE 12%

Francia 23%

Italia 16%

Portugal 15%

Alemania 15%

Reino Unido 11%

Países Bajos 6%

Bélgica 3%

Polonia 3%

República Checa 1%

Resto Países UE 13%

EXP UE28 2014 IMP UE28 2014

PERO COMERCIO CON PPTT EN AUMENTO (25% EXP

A PPTT y 45% IMP)

•19

Estados Unidos 14%

China 7%

Japón 6%

Suiza 5%

Rusia 4%

Argelia 4%

Emiratos Árabes Unidos

3%Marruecos 3%

Brasil 3%

Resto países terceros 56%

Estados Unidos 12%

Brasil 11%

Argentina 7%

Indonesia 7%

Ucrania 6%

Marruecos 6%China 5%Ecuador 3%Perú 3%

Resto países terceros 41%

EXP PPTT 2014 IMP PPTT 2014

•20

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millo

nes d

e e

uro

s

EXP UE-28 IMP UE-28 EXP P.Terceros

IMP P.Terceros Saldo Lineal (Saldo)

PRINCIPALES SECTORES CON VOCACIÓN

EXPORTADORA

CARNES

•21

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2005 2008 2011 2014

EXP (M€) IMP (M€) Precios EXP Precios IMP

Mill

on

es

€

€/K

g

•Porcino: >50% de las exp de carne


EXPORTADORA


EXPORTADORA

•22

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millo

nes d

e e

uro

s

EXP UE-28 IMP UE-28 EXP P.Terceros

IMP P.Terceros Saldo Lineal (Saldo)

FRUTAS


EXPORTADORA

•23

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2002 2005 2008 2011 2014


€/K

gMill

on

es

€

Cítricos: >30% de exp de frutas

Otros productos destacados por su vocación

exportadora:

Aceite de oliva

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2002 2005 2008 2011 2014


Mil

lon

es

€

€/K

g

Vino

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2005 2008 2011 2014


Millo

nes

€

€/K

g

•24

3. Utilidad para el MAGRAMA

de los datos de comercio

exterior

•25

UTILIDAD DE LOS DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

• Seguimiento de nuestras exportaciones e importaciones, volumen, precio y valor.

• Búsqueda de nuevos mercados

• Identificar anomalías en los mercados (Ej. Efecto veto ruso)

• Análisis de las posibles consecuencias de acuerdos de libre comercio (UE-EEUU)

• Visitas de delegaciones de otros países, viajes del Ministerio al extranjero…

•26

VETO RUSO

•27

• 6 de agosto. Rusia prohíbe la importación de frutas y

hortalizas, legumbre, productos cárnicos, pescados y

lácteos procedentes de la UE.

• En abril de 2013 ya había prohibido la exportación de

productos cárnicos, pescados y lácteos de España por

problemas sanitarios.

• La duración inicial del veto es un año.

EFECTO DEL VETO RUSO EN EXP ESPAÑOLAS

•28

Exportaciones directas:

229 M€ para frutas, legumbres y hortalizas

130 M€ en cárnicos, pescados y lácteos

Total: 360 M€, 1,8% del total de las exportaciones en

2013.

Efectos indirectos en el mercado de la UE, saturación y

bajada de precios.

EFECTO DEL VETO RUSO EN EXP ESPAÑOLAS

•29

• MEDIDAS DE LA COMISIÓN

Retirada de producto

• MEDIDAS MAGRAMA:

Pago en especie transformación para distribución

gratuita.

Seguimiento evolución mercados.

Actividades de promoción.

Apertura nuevos mercados

EFECTO DEL VETO RUSO EN LAS EXP DE CARNE

•30

Carne fresca, refrigerada y congelada y Despojos

Se ve afectada el 0,4% de la producción comunitaria.

Vacuno de Carne

España exportó a Rusia en 2013 8,2 M€ (1,7% del total).

Consecuencias:

Indirectas por aumento de producto derivado del cierre

para principales exportadores: Polonia, Francia, Alemania,

Irlanda

Agravado por coincidir con cierre de Turquía

EFECTO DEL VETO RUSO

•31

Porcino

Desde 2013 cierre de empresas esp autorizadas por temas

sanitarios.

Feb 2014: cierre de import de la UE por PPA (- transform)

Agosto 2014 veto ruso UE, en principio por un año (incluye

transform)

Oct 2014: ampliación del veto a grasas y tocinos

No obstante las exportaciones de porcino han seguido su

tendencia creciente.

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE-EEUU

•32

UE+EEUU= 60% del PIB mundial

La liberalización 1/3 comercio mundial.

Eliminar las barreras comerciales entre los EEUU y

UE (supresión de aranceles, normativa innecesaria,

restricciones a la inversión, etc. y simplificar la

compraventa de bienes y servicios entre estos dos

espacios).

Efecto: crecimiento económico, creación de

empleos y una disminución de los precios.


¿Oportunidad para los productos españoles?

•33

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución top 5 Exportaciones España-EE.UU

Aceite de Oliva (1509) Las demás hortalizas preparadas (2005)

Artículos de confitería sin cacao (1704) Jugos y extractos vegetales (1302)

Conservas de hortalizas y frutas (2001)


¿Competencia en el seno de la UE?

•34

Para saber más:

•The Transatlantic trade investment partnership web: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

•Web de la representación española en la Comisión, apartado sobre el Tratado de Libre Comercio entre la UE y

USA: http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/



http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm





4. LAS FUENTES DE DATOS

•35

3.1. DATACOMEX

• Aplicación Web que permite generar on-line informes del comercio

Exterior español y Europeo en los últimos años. Es de acceso público a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

http://datacomex.comercio.es/

Cada importador/exportador clasifica su mercancía según ARANCEL

INTEGRADO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (TARIC) o

NOMENCLATURA COMBINADA (NC) (Reglamento de la Comisión

con todos los códigos Taric)

• Aduanas (Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT)) envía los datos de mercancías ya clasificadas a MINECO- Aplicación informática Datacomex

• Publicación mensual de los datos con desfase de 2 meses.

•36








NOMENCLATURA COMBINADA

La nomenclatura combinada está dividida en 22 SECCIONES (en

números romanos), que se dividen en 99 capítulos en total.

SECCIÓN I – Animales vivos y productos del Reino Animal

01 Animales vivos

02 Carne y despojos comestibles

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

04 Leche y productos lácteos; huevos de aves; miel natural

05 Otros productos de origen animal

•37

NOMENCLATURA COMBINADA (Cont.)

SECCIÓN II – Productos del Reino Vegetal

06 Plantas vivas y productos de la floricultura

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

08 Frutas y frutos comestibles; cítricos, melones o sandías

09 Café, té, yerba mate y especias

10 Cereales

11 Productos de molinería; malta; almidón; fécula; inulina; gluten de

trigo

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas

industriales o medicinales; paja y forraje

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal

SECCIÓN III – Grasas y aceites animales o vegetales

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen

animal o vegetal •38


SECCIÓN IV – Productos de la industria alimentaria, bebidas, líquidos

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás

invertebrados acuáticos

17 Azúcares y artículos de confitería

18 Cacao y sus preparaciones

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche;

productos de pastelería

20 Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de plantas

21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos

preparados para animales

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

•39


SECCIÓN VIII – Cuero, pieles, peletería; artículos de marroquinería

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros

SECCIÓN IX – Madera y sus manufacturas, corcho, carbón vegetal

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

45 Corcho y sus manufacturas

SECCIÓN XI – Materias textiles y sus manufacturas

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

52 Algodón

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados

de papel

•40

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y COORDINACIÓN

3.2. APLICACIÓN INFORMÁTICA DE COMERCIO

EXTERIOR DEL MAGRAMA

• Aduanas SG Informática del MAGRAMA

http://intraeweb.magrama.es/comercio

• Consolidación mensual de los datos

• Agrupación de productos ámbito MAGRAMA

• Informes ad-hoc.

•41

http://intraeweb.magrama.es/comercio

3.3. CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE LOS

PUNTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA (S. G. DE

ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA DEL

MAGRAMA)

• Quitar obstáculos técnicos para la apertura de mercados

en el exterior (PPTT)

• Evitar propagación de plagas y enfermedades así como

problemas medioambientales y verificar bienestar animal

en el transporte (productos destinados a consumo

humano: Mº Sanidad) en las actividades de comercio

internacional.

•42

3.3. Cont.

Qué información se obtiene

• Volúmenes exportados e importados a Países Terceros

• Datos muy inmediatos (sin el desfase de dos meses de

DATACOMEX)

3.4 Compañía Española de Seguros de Crédito a la

Exportación (CESCE)

Información complementaria RIESGO PAÍS

•43


2013 2014

1 Estados Unidos 1.164,79 1.396,67 14 Regular Estable Aceite de Oliva, Vino y Aceitunas

2 China 638,51 702,46 7 Favorable NegativaCarne de Porcino, Vino y Despojos de

Animales

3 Japón 505,57 603,64 6 Regular Estable Carne de Porcino, Aceite de Oliva y Vino

4 Suiza 502,44 500,82 5 Regular Negativa Vino, Cítricos y Café

5 Rusia 591,22 432,28 4 Regular NegativaAceitunas, Frutas de Hueso y Aceite de

Oliva

6 Argelia 364,95 369,41 4 Favorable EstableAceite de Soja, Prep. Alim. y Frutas de

Hueso

7 Emiratos Árabes Unidos 276,95 324,65 3 Favorable Estable Forrajes, Cítricos y Aceite de oliva

8 Marruecos 239,28 273,32 3 Regular EstablePlantas Vivas, Aceite de Soja y Frutas de

Pepita

9 México 259,59 270,61 3 Regular Estable Vino, Alcohol Etílico y Aceite de Oliva

10 Arabia Saudí 238,52 256,15 3 Favorable Estable Extracto de Malta, Prep. Alim. y Aceitunas

11 Corea del Sur 136,91 252,39 3 Favorable PositivaCarne de Porcino, Aceite de Oliva y

Despojos de Animales

12 Brasil 209,37 251,87 3 Regular Estable Aceite de Oliva, Frutas y Hueso y Aceitunas

TOTAL PPTT 9.238,79 9.877,71

CLASIFICACIÓN CESCE PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN

Productos más importantesPaíses

Valor exportado Mill € Cuota

2014

(%)

Valoración

Situación

Económica Interna

Evolución

Tabla 49. Fuente: Elaboración propia SGAPyC MAGRAMA, a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad y Clasificación CESCE.

•44


3.4 CESCE

FUTURO

•45

Diversificar países destino y origen (a favor de PPTT).

Identificar oportunidades.

Precio exportación vs volumen.

Incertidumbres efecto acuerdo UE-EEUU y veto ruso

(duración del veto y fin de las medidas de la Comisión

Europea??).

MUCHAS GRACIAS

•46

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y

COORDINACIÓN

Mas información:

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/anali

sis-y-prospectiva/Comercio_exterior.aspx

el comercio exterior agrario, pesquero y...

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