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El Alcance de la Agroindustria en el Desarrollo Económico de
Primer Encuentro de la Vinculación Universitaria
Villahermosa, Tabasco
en el Desarrollo Económico de Tabasco”.
Ing. MC. Ignacio Lastra Marín,Vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas Industriales, la CANACINTRA.
Objetivo
Presentar estadísticas de la producción agroindustrial, Nacional, Estatal y las tendencias en los mercados de futuro.tendencias en los mercados de futuro.
Presentar las oportunidades de invertir en tiempos de crisis.
Cambios en el equilibrio económico mundial: comparación en % de crecimiento
(fuente Oxfam)
Año 2005 2006 2007
Producto Mundial Bruto 4,4 5,0 4,9
Países desarrollados 2,5 3,0 2,6Estados Unidos 3,1 2,9 2,2
Unión Europea (15) 1,5 2,8 2,6
Japón 1,9 2,4 1,9
¿Quien mueve el crecimiento de la economía mundial?
Países en desarrollo 7,0 7,7 7,8África 5,9 5,8 6,0
Europa Central /Oriental 5,6 6,4 5,5
Asia en desarrollo 9,0 9,6 9,6
China 10,4 11,1 11,4
América Latina (fnte. IMF) 4,5 5,3 5.5Medio Oriente 5,6 5,8 6,0
Factores Macroeconómicos
MéxicoMéxico
Banco de México, 2009
Banco de México, 2009
Banco de México, 2009
Concepto
Variaciones en por ciento
Jul-2009 Jul-
2009 Jul-
2009
Jun-2009
Dic-2008
Jul-2008
Índice de Precios al ProductorBase diciembre 03 = 100%
INPP mercancías 0.45 1.73 5.01
Agropecuario, selvicultura y pesca -0.34 4.07 11.35
Industria manufacturera 0.30 2.30 7.88
Alimentos, bebidas y tabaco 0.17 3.78 7.52
Industria de la madera y sus productos -0.39 3.69 5.51
Industrias químicas, de petróleo, caucho y plásticos 0.89 0.80 2.25
Otras industrias manufactureras -0.43 6.05 17.65
Banco de México, 2009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
PIB Total -0.2 0.8 1.4 4.4 3 4.8 3.3 1.4 -8.2Agricultura, ganadería, pesca y caza 3.5 -0.15 3.5 4 -1.5 4.8 2.0 3.2 1.4
Industrial -3.5 -0.1 -0.2 3.8 1.6 5 2.5 -0.65 -9.9
Minería 1.5 0.4 3.7 2.5 1.2 2.2 -0.6 -2.3 -1.1
DESEMPEÑO ECONOMICODESEMPEÑO ECONOMICODESEMPEÑO ECONOMICODESEMPEÑO ECONOMICO
Variaciones Anuales (%)Variaciones Anuales (%)Variaciones Anuales (%)Variaciones Anuales (%)
Minería 1.5 0.4 3.7 2.5 1.2 2.2 -0.6 -2.3 -1.1
Manufactura -3.8 -0.7 -1.3 3.8 1.2 4.7 2.6 -0.4 -13.8
Construcción -5.7 2.1 3.3 5.3 3.3 6.9 4.4 -0.6 -7.7
Electricidad 2.3 1 1.6 2.3 1.4 5 3.7 2.4 -2.8
Servicios 1.2 1.6 2.1 4.8 4.2 4.9 4.0 2.2 -7.8
*Datos al Primer TrimestreFuente: Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos de INEGI
10
México. Tasa de crec PIB trimestral (%)
5.00
10.00
15.00
Total Primario Secundario terciario
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
2004
/0120
04/03
2005
/0120
05/03
2006
/0120
06/03
2007
/0120
07/03
2008
/01 p/
2008
/0320
09/01
Fuente: elaborado con Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México
%
BALANZA COMERCIAL 2000 BALANZA COMERCIAL 2000 BALANZA COMERCIAL 2000 BALANZA COMERCIAL 2000 –––– 2009*2009*2009*2009*(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)
150,000
200,000
250,000
300,000
350,00016
6,12
1
158,
780
161,
046
164,
766
187,
999
214,
233 24
9,92
5
271,
875
291,
343
174,
458
168,
396
168,
679
170,
546
196,
810
221,
820 25
6,05
8
281,
949
308,
603
Mill
on
es d
e d
óla
res
Total Exportaciones Total Importaciones Total Saldo
*Datos al mes de junioFUENTE: Centro de Estudios Económicos con datos de Banxico
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
166,
121
158,
780
161,
046
164,
766
187,
999
104,
309
174,
458
168,
396
168,
679
170,
546
105,
519
-8,3
37
-9,6
17
-7,6
33
-5,7
79
-8,8
11
-7,5
87
-6,1
33
-10,
074
-17,
261
-1,2
10
Mill
on
es d
e d
óla
res
Enero - Junio 2008 Enero - Junio 2009
Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo
Alimentos, bebidas y tabaco 4,190,735 5,690,728 -1,499,993 3,713,880 4,499,098 -785,218Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 3,768,493 4,986,323 -1,217,830 3,100,319 3,595,058 -494,739
Industria de la madera 296,690 875,516 -578,826 248,665 554,549 -305,884Papel, imprenta e industria editorial 971,582 3,411,360 -2,439,778 822,572 2,652,152 -1,829,580
BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2008* 2008* 2008* 2008* –––– 2009*2009*2009*2009*(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)
Química 4,055,730 10,285,921 -6,230,191 3,577,551 8,136,776 -4,559,225Productos plásticos y de caucho 3,243,623 8,471,149 -5,227,526 2,539,607 5,995,589 -3,455,982Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,524,074 1,120,153 403,921 1,170,907 754,661 416,246
Siderurgia 4,361,384 7,515,367 -3,153,983 2,465,802 4,844,484 -2,378,682
Minerometalurgia 4,619,366 4,541,902 77,464 3,628,888 2,432,936 1,195,952Productos metálicos maquinaria y equipo 84,787,776 76,498,177 8,289,599 61,954,415 54,910,423 7,043,992Otras industrias manufactureras 3,715,464 4,737,240 -1,021,776 3,214,654 4,010,232 -795,578
Total 115,534,917 128,133,836 -12,598,919 86,437,260 92,385,958 -5,948,698*Datos al mes de junioFUENTE: Centro de Estudios Económicos con datos de Banxico
Tabasco
SUBSECTOR PIB AGROALIMENTARIO
Var. Anual %
(millones de pesos de 2007)(millones de pesos de 2007)
2008 2009
PRIMARIO 4376.30 4,281.70 -2.2
AGROINDUSTRIAL 1855.40 1,827.20 -1.5
AGROALIMENTARIO* 6231.70 6,108.90 -2.0
SIAP, SAGARPA, junio de 2008 a junio de 2009
Copra
Municipio
Sup. Sembrada
Sup. Cosechada
Rendimiento
PMRValor
Producción
(Ha) (Ha) (Ton/Ha) ($/Ton)(Miles de Pesos)
(Ha) (Ha) (Ton/Ha) ($/Ton)Pesos)
CARDENAS 8,781.00 8,781.00 0.86 4,345.01 32,865.65
VILLAHERMOSA 3,177.34 2,367.34 0.96 4,332.80 9,848.45
11,958.34 11,148.34 0.88 4,342.19 42,714.10
SIAP, SAGARPA, 2007
Cacao
Ubicación
Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción PMRValor
Producción
1(Ha) (Ha) (Ton) ($/Ton)
(Miles de Pesos)
2 CENTRO 306 306 122.4 15,550.65 1,903.40
3 COMALCALCO 10,894.00 10,894.00 6,348.00 15,593.25 98,985.97
4 CUNDUACAN 8,740.00 8,740.00 4,654.00 16,858.14 78,457.76
5 HUIMANGUILLO 5,495.00 5,495.00 2,882.00 16,653.81 47,996.285 HUIMANGUILLO 5,495.00 5,495.00 2,882.00 16,653.81 47,996.28
6 JALPA DE MENDEZ 2,812.00 2,812.00 1,188.00 18,551.10 22,038.71
7 NACAJUCA 37 37 23 16,340.17 375.82
8 PARAISO 1,465.00 1,465.00 882 16,534.40 14,583.34
9 TACOTALPA 167 167 100 18,000.00 1,800.00
10 TEAPA 263 230 109 16,348.62 1,782.00
40,833.00 40,800.00 1 167,304.20
SIAP, SAGARPA, 2007
267,923.28
Municipio
Sup. Sembrada
Sup. CosechadaRendimi
entoPMR Valor Producción
(Ha) (Ha) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)
CENTRO 2,478.00 2,478.00 22.31 2,260.37 124,951.68
Plátano
CENTRO 2,478.00 2,478.00 22.31 2,260.37 124,951.68
CUNDUACAN 3,808.00 3,235.00 27.48 1,316.52 117,021.76
HUIMANGUILLO 406 406 37.36 1,223.92 18,566.90
JALAPA 220 220 53.79 1,928.36 22,819.88
NACAJUCA 50 50 11.4 1,169.47 666.6
TACOTALPA 1,329.00 1,329.00 56 2,537.10 188,821.13
TEAPA 6,414.00 6,414.00 59.05 3,200.04 1,212,084.29
15,111.00 14,538.00 43.36 2,689.28 1,695,043.00
SIAP, SAGARPA, 2007
Tabasco 2007 2008 2009*
Superficie Cosechada (ha) 27,290.00 27,839.00 29,649.10
Rendimiento ( ton / ha ) 56.30 51.30 53.80
Azúcar
Producción ( ton ) 1,535,062.50 1,426,999.30 1,564,121.10
Precio Medio Rural ($ / Ton.) 364.70 359.70 368.80
Valor de la Producción (millones de $) 559.80 513.30 576.00
SIAP, SAGARPA, 2009
Riego2007 2008 2009*
Superficie Cosechada (ha) 292 93 343.8
Rendimiento ( ton / ha ) 38.4 45.3 41.2
Sandia
Siembra con riego
Rendimiento ( ton / ha ) 38.4 45.3 41.2
Producción ( ton ) 11,205.00 4,208.70 14,175.40
Precio Medio Rural ($ / Ton.) 2,212.30 1,998.30 1,870.80
Valor de la Producción (millones de $) 24.8 8.4 26.5
* Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008
Temporal
Sandía 2007 2008 2009*
Superficie Cosechada (ha) 871.3 1,551.00 1,226.50
Rendimiento ( ton / ha ) 10.7 9.9 10.3
Producción ( ton ) 9,280.80 15,331.60 12,593.00
Precio Medio Rural ($ / Ton.) 2,603.60 2,849.40 3,367.20
Valor de la Producción (millones de $) 24.2 43.7 42.4SIAP, SAGARPA, 2009
Producción PecuariaProducción Pecuaria
BOVINO PRODUCCIÓN, GANADO EN PIE Y CARNE EN
CANAL 2007
GANADO EN PIE CARNE EN CANAL
Región PRODUCCIÓN VALOR DE LA PESOPRODUCCIÓ
NVALOR DE LA ANIMALES PESO
(toneladas) PRODUCCIÓN(kilogramos
)(toneladas) PRODUCCIÓN
SACRIFICADOS
(kilogramos)) DOS )
(miles de pesos)(miles de pesos)
(cabezas)
TABASCO 115,855 1,832,794 397 60,637 1,704,766 291,921 208
Región Centro 157,571.54 2,489,160.80 1188.764 82,568.48 2,327,386.20 397,351 624.017
Región Ríos 91,200.63 1,438,761.50 2393.419 47,349.40 1,321,047.80 228,090 1247.874
Región de la Sierra 68,837.44 1,092,807.20 2372.097 36,229.54 1,022,475.80 174,368 1247.982
Región Chontalpa 29,955.56 477,652.90 2370.27 15,763.60 443,388.00 75,954 1248.432
SIAP, SAGARPA, 2007
Región
LECHE DE BOVINO
PRODUCCIÓN VALOR DE LA
(miles de litros) PRODUCCIÓN
(miles de pesos)
TABASCO 110,603 370,883
Producción de leche
TABASCO 110,603 370,883
Centro 42,078.20 141,180.40
Ríos 81,252.00 273,148.00
Sierra 25,645.20 86,057.00
Chontalpa 69,710 232,892SIAP, SAGARPA, 2007
En 2009, se estima que el sector primario y agroindustrialdecrezcan 2.2% y 1.5%, respectivamente. Se estima que elsector agroalimentario decrezca 2.0% en el presente año.
Tabasco: Aspectos Relevantes
Agricultura
�•Primer productor nacional de plátano con el 18% de la superficiesembrada y el 32.1% de la producción nacional.
�•Tercer productor nacional de piña con el 4% de la superficie sembradanacional y el 5% de la producción total.
�Entre 2006 y mediados de 2008, casi todos los precios de loscommodities – incluido los agrícolas- aumentaronsignificativamente, para después comenzar a caer rápidamente,impactados por las expectativas de recesión económica en lospaíses desarrollados.
TendenciasTendencias
países desarrollados.
� El Banco Mundial, por ejemplo, en su informe“Perspectivas Económicas Globales para 2009”,espera que losprecios de alimentos caigan un 23% más. Pero aún asíquedarían por encima de los niveles de precios anteriores a laalza.
�FAO-OCDE mantienen que los precios subirán deaquí al 2017 entre un 20 y 30 por ciento con respectoa los niveles registrados en la década pasada, en lamayor parte de las materias primas, tanto vegetales
TendenciasTendencias
mayor parte de las materias primas, tanto vegetalescomo animales.� Todavía un factor determinante para ello será elprecio del petróleo por su impacto sobre la crecienteutilización de los biocombustibles, sobre todo losderivados del maíz y aceites vegetales.
DEMANDA DE MAIZ POR SECTOR EN EE.UU.(2000-2017)
141.1122.9
93.353.8
29.715.3
21.430.9
51.9
34.8
34.834.4
148.0143.5137.8142.2147.2148.4
62.955.954.654.048.349.3
15.3
2000-01 2003-04 2006-07 2009-10 */ 2013-14*/ 2017-18*/
Uso Forrajero Exportaciones Etanol Otros usos**/
*/ Cifras proyectadas por el USDA en el documento Proyecciones Agropecuarias al 2017, publicado en el mes de Febrero de 2008. Losdatos del uso de etanol son estimaciones de la SAGARPA en base a la Ley de Energía aprobada el 19 de diciembre de 2007 por elPresidente de los EE.UU. George Bush.**/ Otros usos incluye maíz para uso industrial y semillas.Fuente: ASERCA/ SAGARPA con datos de USDA, WASDE 11 de marzo 2008, Proyecciones Agropecuarias al 2017, febrero de 2008 ySecretaría de Energía de EE.UU., Ley Energética diciembre 2007.
Tendencias EE.UU..
� Producción de leche por vaca se prevé queaumente, a pesar de la desaceleración, aun conlos incrementos de los costos de producción.� El incremento de producción de leche por vacacontinuará ya que la selección genética es y serácontinuará ya que la selección genética es y serála base.� El uso comercial de los productos lácteosaumenta un poco más rápido que el crecimientoen población de EE.UU.. durante la mayor partede la próxima década.
Tendencias EE.UU..
� Queso, sin duda el de mayor demanda en el consumo dealimentos preparados.
� Aumento del consumo fuera del hogar.
� El consumo de leche fluida se espera que siga disminuyendolentamente.
�EE.UU. las exportaciones de productos crece a los nivelesalcanzados en 2008 y continuarán con esta tendencia por la altademanda de los países en vía de desarrollo.
Tendencias EE.UU...
� A nivel de granja se espera que losprecios sean menor a los alcanzadosen 2007 y 2008.
Tendencias
Crecimiento demográfico
� Contracción
Demandasde los consumidores
� Alimentos inocuos y de calidad � Contracción
económica
� Rápido desarrollo urbano
� Cambio de hábitos alimenticios
calidad
� “DE LA GRANJA A LA MESA”
� Cuidado del ambiente y del bienestar de los animales
� Preocupación por su salud
Retos de la Globalización Económica
Producción deAlimentos Sostenibilidad
(Rentabilidad)
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Comercio Internacional Conservación
de los Recursos Naturales
F I NGraciasGracias
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA(Variación Anual)(Variación Anual)(Variación Anual)(Variación Anual)
%0.78
-2.29
3.47
-9.02
-1.26
-2.17
2.76
1.30
1.43
1.80
-10.66
-9.62
-9.37
-8.28
-7.81
-3.09
-2.05
-0.83
-0.77
0.11
0.31
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Impresión e industrias conexas
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir
Industria química
Otras industrias manufactureras
Industria del papel
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y del tabaco 2009 2008
Fuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGIFuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGIFuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGIFuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGI
%
3.59
-13.58
-0.47
3.31
-4.23
-3.25
-0.40
-9.49
-2.38
-5.07
-6.19
-4.23
-38.28
-29.02
-26.43
-21.46
-16.82
-16.76
-13.8
-12.24
-11.92
-10.92
-10.86
-10.66
-45.00 -40.00 -35.00 -30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00
Fabricación de equipo de transporte
Industrias metálicas básicas
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de productos metálicos
Total
Fabricación de insumos textiles
Industria del plástico y del hule
Industria de la madera
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de muebles y productos relacionados
37
Enero - Junio 2008 Enero - Junio 2009
Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones SaldoAgropecuarias y pesqueras 4,581,480 5,952,887 -1,371,407 4,598,375 4,068,465 529,910
Agropecuarias 4,368,006 5,730,401 -1,362,395 4,326,153 3,937,465 388,688
Agricultura 4,117,467 5,100,555 -983,088 4,067,321 3,524,658 542,663
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA2008* 2008* 2008* 2008* –––– 2009*2009*2009*2009*(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)
Agricultura 4,117,467 5,100,555 -983,088 4,067,321 3,524,658 542,663Ganadería y Apicultura 250,539 629,846 -379,307 258,832 412,807 -153,975
Pesca 213,474 222,486 -9,012 272,222 131,000 141,222Alimentos, bebidas y tabaco 4,190,735 5,690,728 -1,499,993 3,713,880 4,499,098 -785,218
Agroalimentarias 8,772,215 11,643,615 -2,871,400 8,312,255 8,567,563 -255,308
*Datos al mes de junioFUENTE: Centro de Estudios Económicos con datos de Banxico
Ganadería
�• Décimo productor nacional de bovino
Tabasco: Aspectos Relevantes
Pesca
�• Primer lugar en producción de robalo
�• Segundo lugar en producción de ostión
�• Cuarto en producción de mojarra