eikon monitor daily07112018 · недели, максимум в понедельник...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2544,2 17,49 -3,45% 2 611,04 -2,56% -33,05% 55,38

Халык Банк 103,40 44,01 1,46% 100,00 3,40% 25,20% 40,86

Казахтелеком, ао 28 200,00 0,06 0,71% 30 886,35 -8,70% 37,53% 35,48

Казахтелеком, ап 11 900,00 12,63 -0,83% 12 874,99 -7,57% 40,00% 30,00

Банк ЦентрКредит 235 3,59 -1,70% 256,69 -8,45% 19,14% 16,23

Kcell 1684,0 2,69 -0,30% 1 668,60 0,92% -5,61% 49,99

КазТрансОйл 1 233,01 21,13 -0,64% 1 350,00 -8,67% -7,78% 2,83

КЕГОК 1535,0 6,98 -0,28% 1 483,51 3,47% 10,51% 48,58

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,8 0,03 -0,72% 10,95 7,77% 19,45% 56,92

Kcell 4,50 0,04 -4,66% 4,34 3,75% -17,43% 40,18

Акции (GBP)

Монитор Рынка

7 ноября 2018 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)

.10.2018 Компания Знач., тенге

Объем,


Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 531,29 848,70 -5,33% 528,10 0,60% -40,60% 59,07

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов во вторник закрылся снижением вслед за европейским фондовым рынком и нефтью. Так, значение индекса KASE уменьшилось на 0,6% и зафиксировалось на уровне 2 182,55 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, снизился относительно предыдущего торгового дня в 2 раза и составил 98,1 млн. тенге. Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz Minerals (-3,4% до 2 544 тенге), акций Банка ЦентрКредит (-1,7% до 235 тенге) и акций КазТрансОйл (-0,6% до 1 233 тенге). В красной зоне также закрылись акции сотового оператора Кселл (-0,3% до 1 684 тенге) и акции электроэнергетической компании КЕГОК (-0,3% до 1 535 тенге). Отметить, что акции медедобывающей компании Kaz Minerals сохраняют высокую волатильность на фоне резких изменений цен на медь и сохраняющихся опасений по перспективам роста мировой экономики.Ростом смогли закрыться акции Народного Банка Казахстана (+1,5% до 103 тенге) и акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,7% до 28 200 тенге).

0

200

400

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

1,5%

0,7%

-0,3%

-0,3%

-0,6%

-0,8%

-1,7%

-3,4%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

HSBK.KZ

KZTK.KZ

KEGC.KZ

KCEL.KZ

KZTO.KZ

KZTK_p.KZ

CCBN.KZ

GBKZMS.KZ

Лидеры роста и падения



Новости Казахстана

Минфин подтвердил размещение евробондов на 1,05 евро...Казахстан завершил размещение евробондов на сумму 1,05 млрд евро, сообщил министр финансов Алихан Смаилов. "Да, мы успешно разместились, но деньги еще не поступили, действует схема Т+5. То есть до конца

недели, максимум в понедельник деньги должны прийти в Казахстан", - сказал А. Смаилов журналистам после заседания правительства во вторник. Объем размещения составил 1,05 млрд евро. "Спрос превысил (предложение - ИФ-К) первоначально в четыре раза, поэтому мы сумели привлечь деньги по достаточно низкие процент. Вице-министр сегодня возвращается из road show, завтра релиз разместим, узнаете подробности", - добавил министр. Во вторник источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу", что Казахстан разместил два транша еврооблигаций в евро объемом 525 млн каждый. Доходность 5-летнего выпуска

составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещен с доходностью 2,375%. Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро. Road show выпуска проходило с 29 октября в Европе. Организаторами сделки выступили Citi, SG CIB и BCC Invest. Минфин Казахстана размещает евробонды в евро впервые, до сих пор страна занимала на внешнем рынке только в долларах. В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на

международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б.п.

Источник: Интерфакс

ERG инвестирует $1,2 млрд в "умную" фабрику в ССГПО...АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение" (ССГПО) (в Костанайской области Казахстана), входящее в Eurasian Resources Group (ERG), создает "умную фабрику" пятого поколения на Качарском карьере, сообщается в тексте выступления акима области, предоставленном региональной службой коммуникаций. "Благодаря автоматизированной системе с элементами искусственного интеллекта будут увеличены

производительность оборудования в 4 раза, объемы готовой продукции (концентрат и окатыши) с нынешних 12 млн тонн - до 23 млн тонн через 5 лет", - сообщается в информации. В реализацию проекта ERG планирует инвестировать порядка $1,2 млрд. АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", входящее в состав Евразийской Группы (ERG) – крупнейшее предприятие по добыче и обогащению железных руд в Республике Казахстан. ERG - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний по разработке природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сферах

добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга. "Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", ССГПО, Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская энергетическая корпорация", "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом".


Уборка зерновых завершена, намолочено 22,7 млн тонн – Минсельхоз...Казахстан завершил уборку зерновых культур, намолочено 22,7 млн тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. "22,7 млн тонн намолочено, урожайность 15,1 центнер с

гектара", - сказал он агентству. "И урожайность по сравнению с прошлым годом выше. И валовой сбор выше, в прошлом году было 22,2 млн тонн", - уточнил он журналистам во вторник в Астане. Как сообщалось, Казахстан в 2017 году собрал 21,9 млн тонн зерновых культур в бункерном весе. В текущем сельскохозяйственном году экспортный потенциал Казахстана оценивается на уровне 9 млн тонн, в том числе - 6 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн

муки, остальное - бобовые культуры.Источник: Интерфакс

МВФ: Успешное IPO казахстанских госкомпаний стало бы серьезным сигналом о сокращении роли государства в экономике...Крупный государственный сектор ограничивает среднесрочные перспективы роста экономик стран Кавказа и Центральной Азии, отмечается в отчете Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы развития региональной экономики: страны Кавказа и Центральной Азии (КЦА)". "Уменьшение роли государства может высвободить ресурсы для частного сектора и позволить ему активно развиваться. В Казахстане, например, успешная реализация планов по проведению первичного размещения акций крупных государственных предприятий (ГП) стала бы серьезным сигналом о существенном сокращении роли государства и

предоставила бы возможность частному сектору повысить свою роль в экономике. Одновременно следует улучшить корпоративное управление ГП для сокращения бюджетных рисков", - отмечается в отчете. Для получения населением стран КЦА выгоды от процесса догоняющего развития, странам региона необходимо переходить к модели роста с ведущей ролью частного сектора за счет сокращения значительной доли участия государства в экономике, создания благоприятного делового климата для частного сектора и развития конкуренции, полагабт в МВФ. На государственные предприятия (ГП) приходится значительная доля экономической активности в

регионе КЦА, отмечают в МВФ. "Например, в Казахстане ГП активно работают в добывающих отраслях, телекоммуникациях, финансовом и транспортном секторах. Слабое управление ГП способствует неэффективному производству, а субсидированные цены вызывают искажения в расчетах затрат на потребление и производство", - полагают аналитики фонда. Широкое участие государства в рыночной деятельности может искажать

стимулы и вызвать нерациональное распределение экономических ресурсов. Так, в Киргизии цены на энергию не отражают истинной стоимости предоставления услуг потребителям, что создает смещение в пользу энергоемких видов деятельности. В Азербайджане промышленная политика продолжает играть важную роль в рамках правительственной стратегии диверсификации экономики, отмечается в документе. "Прямое вмешательство государства часто сопровождается прямыми или косвенными издержками для бюджета в отличие от основывающихся на рыночных принципах альтернативных вариантов. Ввиду конкуренции за ресурсы и

кадры странам с крупным государственным сектором может быть сложно создать динамичный частный сектор. Например, хотя совокупный кредит банковского сектора региона значительно ниже, чем в сопоставимых частях мира, государственные компании получают большую долю этого кредита, особенно в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Это может приводить к неэффективности в силу поддержки существования убыточных государственных предприятий и дальнейшего усложнения доступа частного сектора к кредиту, являющемуся ключевым фактором производства", - отмечается в отчете МВФ. Национальная атомная компания "Казатомпром"

31 октября официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". Согласно комплексному плану приватизации, до конца 2018 года две дочерние


31 октября официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". Согласно комплексному плану приватизации, до конца 2018 года две дочерние компании ФНБ "Самрук-Казына" - Air Astana и "Казатомпром" - планировалось вывести на IPO, и одну — "Казахтелеком" — на SPO. До конца 2020 года будут размещены акции других крупнейших госкомпаний страны - "Казахстан темир жолы", "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта", "Тау-Кен Самрук", Qazaq Air.


Близ Астаны построят мясоперерабатывающий комплекс, в соседних областях ещё 16 молочных ферм - Минсельхоз...Минсельхоз подготовил дорожную карту по формированию продовольственного пояса Астаны на 2018-2021 годы, она предусматривает строительство предприятий по переработке мяса и молочных товаров, сообщил вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. Дорожная карта включает четыре пункта. В первом обозначена задача развития производства в зоне продовольственного пояса. Строительство мясоперерабатывающего комплекса планируется начать в 2019 году и ввести в эксплуатацию в 2020 году. "В этих целях планируется в 2018-2019 годах в Астане для производства недостающего объёма мясных продуктов строительство

мясоперерабатывающего комплекса мощностью 5 тыс. тонн в год (близ Астаны). Для загрузки молокоперерабатывающих предприятий - строительство 16 молочных товарных ферм", - сказал он на заседании правительства во вторник в Астане. "Это, прежде всего, Акмолинская, Карагандинская области. Дорожная кара предусматривает строительство 5 молочных товарных ферм в Акмолинской области и 11 в Карагандинской области. Это, прежде всего, направлено на обеспечение населения Астаны качественной натуральной продукцией, не только сырым молоком, но и продуктом переработки. Это - возможность загрузить действующие молзаводы, уйти

от сезонности и сократить импорт молока и молочной продукции", - добавил А.Евниев. "Молочные товарные фермы, их задача - производить молоко (сырьё). Молзаводы должны перерабатывать, но к сожалению, не полностью загружены. Как правило, загрузка - порядка 50-60%, и их надо обеспечить дополнительным сырьём", - пояснил он. Также в 2019-2020 годах для выращивания недостающих объемов овощей запланировано восстановление орошаемых земель. Второй пункт дорожной карты предусматривает создание условий для обеспечения стабильных поставок продовольственных товаров из других регионов в Астану. Производители

агропромышленного комплекса получат статуса "Участник продовольственного пояса столицы" и приоритетный выход к рынкам сбыта в городе, включая коммунальные рынки. Третий пункт - развитие торгово-логистической инфраструктуры. Для этого в Астане будет создан оптово-распределительный центр. Четвертый пункт - защита рынка от несоответствующее стандартам безопасности продукции. А.Евниев пояснил, что защита будет осуществляться "путём увеличения объема проводимых исследований,мониторинга безопасности ввозимой и производимой продукции".


Мировые фондовые рынкиАмериканский фондовый рынок по итогам вторника продемонстрировал растущую динамику на фоне ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США. Так, американский индекс S&P 500 увеличился на 0,6% до 2 755,5 п., индекс NASDAQ - на 0,6% до 7 376 п. и индекс Dow Jones - на 0,7% до 25 635 п. Участники фондового рынка находятся в ожидании того, что скорее всего, контроль над Палатой представителей Конгресса получит Демократическая партия, но при этом республиканцы, скорее всего, сохранят большинство голосов в Сенате. Европейский фондовый рынок по итогам торгов закрылся в минусе, в частности британский индекс FTSE 100

уменьшился на 0,9% до 7 041 п., французский индекс CAC-40 - на 0,5% до 5 075,2 п. и немецкий индекс DAX - на 0,1% до 11 484 п. Участники рынка находятся в ожидании новостей об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Отметим, что Евросоюз готовится поддержать компромиссное предложение о границе в Ирландии, чтобы решить последний проблемный вопрос, оставшийся на переговорах Лондона и Брюсселя о Brexit.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам торгов во вторник российский фондовый рынок закрылся ростом вслед за американским фондовым рынком. В лидерах роста выступили акции РусАла (+5,3%), Роснефти (+5%), Россетей (+3,7%), Мосбиржи

(+3%), Сбербанка (+2,7%), Башнефти (+2,5%), ЛУКОЙЛа (+1,5%), Газпрома (+1,5%), АЛРОСА (+1,4%), Интер РАО (+1,4%), ФСК ЕЭС (+1,4%), Сургутнефтегаза (+1,3%), Мечела (+1,2%), Татнефти (+1,2%). На рост акций компаний Роснефти и Башнефти повлияли позитивные финансовые итоги за девять месяцев текущего года. Согласно которым чистая прибыль Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 3,4 раза, до 451 млрд. руб. против

ожидаемого роста до 374 млрд. руб. Чистая прибыль Башнефти за январь-сентябрь выросла в 1,7 раза до 74,57 млрд. руб., а капитальные затраты сократились на 14% до 35,9 млн. руб. В результате индекс РТС увеличился на 1,44% до 1 151 п. и индекс ММВБ повысился на 1,44% до 2 412 п.


НефтьНефтяные котировки по итогам вчерашних торгов закрылись в красной зоне на фоне опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Так, стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 1,4% до 72,13 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI понизилась на 1,4% до 62,21 долл. США за барр. Ранее правительство США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и

Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции, позволив им по-прежнему импортировать нефть из Ирана. Согласно прогнозам аналитиков, Китай сможет импортировать из Ирана до 360 тыс. барр. в сутки в течение следующих шести месяцев, Индия - до 300 тыс. барр. в сутки, Южная Корея - до 200 тыс. барр. в сутки. Напомним, что санкции США против Ирана вступили в силу в понедельник, связанные в первую очередь с нефтяной сферой Ирана, а также его банковской отраслью, судостроением, морскими перевозками и рядом других отраслей экономики. Кроме того, участники нефтяного рынка находятся в ожидании публикации статданных

Минэнерго США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы в ближайшую среду. Из прошедших событий отметим, что министр нефти Ирана Бижан Зангане отправил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, в котором пожаловался, что некоторые страны, входящие в министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+, действуют в угоду США, и призвал немедленно остановить его деятельность.


ВалютаКурс тенге к долл. США укрепился на 0,38% и составил 370,67 тенге/$1.Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,01% и составил 66,05 руб.Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,18% и составил 1,1426.


Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 15 910,20 0,06% 0,0396 -8,67% -23,61% 29,73

Газпром 156,00 17,93 1,49% 170,50 -8,50% 19,54% 33,20

Газпром neft 386,00 0,52 -0,26% 385,50 0,13% 58,13% 43,55

ГМК Норникель 11 565,00 0,13 0,83% 11 292,00 2,42% 6,59% 57,93

Лукойл 5 055,00 0,91 1,51% 4 987,00 1,36% 51,60% 63,66

НЛМК 157,92 2,54 -0,01% 178,10 -11,33% 7,27% 34,69

ММК 46,75 15,26 -1,58% 51,80 -9,75% 11,68% 35,88

Мечел 92,27 0,51 1,23% 105,30 -12,37% -37,55% 22,06

Мегафон 608,50 0,05 2,61% 581,00 4,73% 18,64% 65,82

Роснефть 482,45 6,37 4,97% 503,00 -4,09% 65,51% 59,33

Ростелеком 70,62 1,27 -0,39% 69,90 1,03% 10,52% 50,53

Сургутнефтегаз 27,03 16,72 1,29% 27,28 -0,90% -3,08% 47,29

Татнефть 802,20 1,14 1,20% 810,10 -0,98% 67,54% 56,40

РусГидро 0,54 544,69 -1,63% 0,62 -12,75% -25,57% 28,54

Новатэк 1 081,60 0,54 0,11% 1 183,30 -8,59% 59,60% 38,89

Северсталь 1 032,60 0,67 -0,76% 1 094,20 -5,63% 16,36% 47,18

Уралкалий 83,12 0,12 -1,31% 81,60 1,86% -29,26% 49,35

Inter RAO/d 4,00 77,40 1,41% 4,02 -0,51% 17,65% 51,13

ФСК ЕЭС 0,15 869,85 1,38% 0,16 -3,73% -4,54% 47,64

Сбербанк, ао 197,80 65,90 2,70% 187,20 5,66% -12,17% 51,74



0

1

2

3

4

5

6

7

8

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

ROSyq.L

1,6%

1,4%

1,1%

1,1%

SNGSyq.L

ROSNq.L

MAGNq.L

MTL

Лидеры роста и падения

Сбербанк, ап 169 4,38 2,31% 162,50 4,30% -10,32% 51,02

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,27 2,14 -2,44% 1,2855 -1,59% -30,87% 29,30

Газпром 4,74 5,94 0,63% 5,0899 -6,78% 7,59% 31,59

Газпром NEFT 29,16 0,03 0,05% 28,9541 0,72% 35,64% 49,21

MMC NORIL NICK 17,56 1,35 0,37% 16,9899 3,33% -6,32% 51,75

Лукойл 76,10 1,05 0,08% 75,1436 1,27% 33,00% 63,54

NOVOLIPETSK 23,83 0,21 -1,21% 26,3970 -9,73% -6,63% 24,16

PJSC MAGNI.S/d 9,32 0,25 1,10% 10,1171 -7,88% -4,31% 39,10

Мечел PAO 2,83 0,03 1,07% 3,1500 -10,16% -46,20% 31,58

Роснефть 7,15 12,16 1,44% 7,4611 -4,18% 43,27% 57,52

Ростелеком 6,49 0,03 -3,38% 6,3400 2,41% -0,57% 44,70

Сургутнефтегаз 4,08 0,59 1,58% 4,0605 0,51% -13,44% 44,35

Татнефть 72,37 0,21 0,65% 73,7029 -1,81% 46,31% 51,56

PJSC RUS 0,78 0,61 -3,11% 0,8810 -11,55% -35,06% 39,19

Новатэк GDR 172,50 0,07 -0,60% 181,4963 -4,95% 43,51% 49,00

Полиметал INT 712,92 0,76 -1,81% 603,5000 18,13% -22,55% 41,53

PJSC SEV. REGS 15,65 0,60 -1,44% 16,5583 -5,49% 1,76% 38,51

Сбербанк RUS 12,30 6,93 0,34% 11,5946 6,09% -27,34% 52,93


1,1%

0,6%

0,6%

0,4%

0,3%

0,1%

0,0%

-0,6%

-1,2%

-1,4%

-1,8%

-2,4%

-3,1%

-3,4%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

MTL

TATNxq.L

GAZPq.L

NKELyq.L

SBNCyq.L

LKOHyq.L

SIBNq.L

NVTKq.L

NLMKq.L

SVSTq.L

POLYP.L

VTBRq.L

HYDRq.L

ROSyq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



0

1

2

3

4

5

6

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,854 / 3,719 100,65 3,75 -0,53% 3,02% 16,10%

21.07.2025 5,13 FXPV 4,253 / 4,193 105,48 4,18 0,48% 5,29% 23,67%

14.10.2044 4,88 FXPV 5,08 / 5,037 98,25 5,00 0,00% 4,17% 14,16%

21.07.2045 6,50 FXPV 5,267 / 5,211 119,10 5,17 0,19% 3,19% 11,18%

03.06.2020 6,50 FXPV 4,547 / 3,231 104,00 3,85 0,00% 10,00% 14,93%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,721 / 4,554 98,30 4,58 0,00% 1,33% 33,14%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,283 / 4,957 105,75 5,06 0,40% 0,40% 10,96%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,794 / 4,627 98,98 4,66 0,43% 7,13% 30,90%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,815 / 6,726 91,90 6,66 -0,60% 4,88% 4,06%

24.05.2023 4,63 FXPV 5,176 / 4,944 98,50 5,00 0,40% 1,63% 16,82%

20.06.2019 2,59 FXPV 1,176 / -0,225 101,30 0,47 -21,67% -22,95% -63,57%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,465 / 1,945 104,33 2,37 -0,84% -0,84% 2,60%

10.07.2042 6,95 FXPV 6,428 / 6,356 108,03 6,29 0,00% 2,44% 11,92%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,422 / 8,121 118,25 8,11 -8,71% -12,39% -18,01%

15.12.2024 11,75 FXPV 9,451 / 9,24 112,00 9,14 0,00% 0,88% -3,59%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,744 / 3,228 99,80 5,55 0,00% 32,46% 6,73%

- 8,34 FRFF 10,509 / 10,138 86,50 9,95 0,00% 2,47% 3,86%

- 9,85 FRFF 11,515 / 10,899 93,13 25,24 0,40% -76,51% -67,58%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,635 / 4,533 105,67 4,53 0,89% 3,42% 20,80%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 3494,88%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Казахстан 2024




КМГ 2044

КазАгро 2023

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

24.07.2018 *The record could not be foundFXPV NULL / NULL 100,10 1,90 0,00% 0,00% -17,03%

16.01.2019 3,50 FXPV 3,678 / 3,626 99,96 3,65 -7,36% -5,19% 59,39%

29.04.2020 5,00 FXPV 3,838 / 3,63 101,80 3,73 1,08% -1,58% 44,02%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,502 / 0,269 105,98 0,38 2,70% -5,00% 46,15%

04.04.2022 4,50 FXPV 4,397 / 4,238 100,57 4,32 6,40% 6,14% 46,44%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,526 / 4,298 102,00 4,41 3,04% 4,01% 34,45%



Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности

0

1

2

3

4

5

6

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

РФ РФ РФ

24.06.2028 12,75 FXPV 5,062 / 4,965 158,50 5,01 0,20% 0,40% 24,32%

31.03.2030 7,50 VRGR 4,544 / 4,284 109,56 4,41 -0,23% -1,78% 38,24%

04.04.2042 5,63 FXPV 5,529 / 5,453 101,75 5,49 -0,54% 1,86% 14,85%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,534 / 5,494 104,85 5,51 0,00% 1,47% 15,51%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,634 / 0,933 105,17 1,28 0,79% -3,03% 45,45%

05.04.2022 5,70 FXPV 5,014 / 4,868 102,35 4,94 0,20% -0,60% 38,76%

09.07.2020 6,90 FXPV 6,528 / 5,894 101,07 6,21 -2,20% -6,90% 82,65%

21.02.2023 4,03 FXPV 3,816 / 3,716 101,02 3,77 -1,05% -2,58% 77,83%

23.04.2019 9,25 FXPV 4,229 / 3,689 102,38 3,96 -0,75% -4,58% 72,17%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,873 / 4,784 100,40 4,83 0,00% -0,82% 29,14%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,643 / 5,578 95,28 5,61 0,36% 0,90% 27,21%

28.04.2034 8,63 FXPV 6,346 / 6,257 122,75 6,30 -0,47% 0,64% 20,23%

16.08.2037 7,29 FXPV 6,373 / 6,321 110,23 6,35 0,16% 1,28% 19,14%

24.04.2023 4,56 FXPV 5,045 / 4,918 98,34 4,98 -0,20% 2,68% 34,23%

13.12.2022 4,42 FXPV 4,932 / 4,658 98,63 4,79 -2,24% -5,71% 28,07%

06.03.2022 4,20 FXPV 5,099 / 4,962 97,48 5,03 0,00% 0,60% 32,02%

19.09.2022 4,38 FXPV 5,036 / 4,853 98,02 4,94 -0,20% -1,00% 30,00%

28.04.2021 7,75 FXPV 5,941 / 4,119 106,28 5,02 0,00% -8,89% 48,08%

28.12.2023 7,50 FXRS 21,99 / 12,355 98,70 17,10 3,64% -23,56% 259,24%

- 9,83 FXRS 15,123 / 13,363 98,08 14,24 -4,94% -88,78% 113,49%

29.10.2022 5,13 FXPV 5,536 / 5,365 98,85 5,45 0,00% -0,37% 27,04%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,71 / 5,582 98,43 5,65 0,36% -1,74% 30,48%

17.10.2022 6,95 FXPV 7,574 / 7,319 98,33 7,45 0,13% -2,61% 50,20%

- 9,50 FXRS 11,083 / 10,764 95,40 10,92 -0,18% 2,15% 61,78%

17.05.2019 6,95 FXPV 6,998 / 6,016 100,22 6,51 0,00% 42,76% -72,65%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,824 / 5,631 97,11 5,73 -0,52% -1,38% 40,44%

01.03.2022 7,50 FXPV 5,415 / 5,095 106,75 5,25 -0,19% -0,94% 37,80%

13.02.2023 5,95 FXPV 5,853 / 5,706 100,63 5,78 0,70% -1,03% 36,00%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,69 / 8,163 99,97 8,43 1,08% 1,93% 9,77%

22.04.2020 6,50 FXPV 5,362 / 5,055 101,79 5,21 -1,51% -2,98% 43,13%

29.04.2020 5,63 FXPV 5,266 / 4,912 100,75 5,09 0,20% 0,99% 43,38%

17.10.2022 5,90 FXPV 5,33 / 5,175 102,28 5,25 0,00% 0,19% 53,96%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,69 / 8,163 99,97 8,43 1,08% 1,93% 9,77%

29.06.2024 8,75 FXPV NULL / NULL 104,50 6,49 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT


VON

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

Газ Капитал PUT

Газ Капитал

Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк



РФ PUT

РФ

РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT



Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 635,01 0,7% 26 447 -3% 4% 23 271 26 828

S&P 500 2 755,45 0,6% 2 886 -5% 3% 2 565 2 931

NASDAQ 7 375,96 0,6% 7 788 -5% 7% 6 706 8 110

FTSE 100 7 040,68 -0,9% 7 319 -4% -8% 6 889 7 877

CAC 40 5 075,19 -0,5% 5 359 -5% -4% 4 953 5 640

DAX 11 484,34 -0,1% 12 112 -5% -11% 11 192 13 560

РТС 1 151,14 1,44% 1 159 -1% 0% 1 043 1 325

MOEX 2 412,31 1,44% 2 451 -2% 14% 2 091 2 494

Hang Seng 26 120,96 0,7% 26 573 -2% -13% 24 586 33 154

KASE 2 182,55 -0,6% 2 232 -2% 1% 2 052 2 533

Nikkei 225 22 147,75 1,1% 23 784 -7% -3% 20 618 24 271

Shanghai Comp. 2 659,36 -0,2% 2 821 -6% -20% 2 486 3 559

ASX 200 5 875,20 0,98% 6 186 -5% -3% 5 664 6 352

KOSPI 2 089,62 0,6% 2 268 -8% -15% 1 996 2 598

S&P SENSEX 34 991,91 0,1% 34 377 2% 3% 32 597 38 897

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 72,13 -1,4% 84 -14% 8% 61 86



2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Brent (барр) 72,13 -1,4% 84 -14% 8% 61 86

WTI (барр) 62,21 -1,4% 74 -16% 3% 55 76

Золото (тр.унц) 1 223,80 -0,5% 1 201 2% -6% 1 176 1 362

Серебро(тр.унц) 14,46 -1,0% 15 -1% -15% 14 18

NAT GAS MAY18/d 3,56 -0,3% 3 13% 20% 3 4

HG COPPER APR8/d 2,73 -0,9% 3 -1% -17% 3 3

Уран (фт) 28,80 0,0% 28 5% 21% 20 29

Платина(тр.унц) 867,50 0,4% 821 6% -6% 763 1 013

WHEAT SRW MAY8/d 512,00 0,9% 521 -2% 20% 387 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,96 -1,4% 13 3% -15% 10 15

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,20 1,20% 2,16 2,13% 74,54% 1,03 2,21

1-летние 2,70 0,56% 2,62 2,98% 55,33% 1,49 2,70

2-летние 2,93 0,69% 2,89 1,49% 55,05% 1,63 2,93

5-летние 3,05 0,79% 3,07 -0,68% 37,95% 1,98 3,07

10-летние 3,21 0,47% 3,23 -0,40% 33,31% 2,31 3,23

30-летние 3,43 -0,15% 3,40 0,85% 24,99% 2,69 3,45


40

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Brent (барр)

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 370,67 -0,38% 371,57 -0,24% 11,38% 318,66 380,57

EUR/KZT 422,82 -0,04% 427,86 -1,18% 6,06% 380,49 441,58

GBP/KZT 484,81 0,24% 485,55 -0,15% 8,22% 435,09 495,82

USD/RUB 66,05 0,01% 66,62 -0,86% 14,55% 55,59 70,52

EUR/USD 1,1426 0,18% 1,15 -0,84% -4,75% 1,13 1,25

GBP/USD 1,31 0,44% 1,31 -0,19% -3,07% 1,27 1,43

USD/JPY 113,42 0,21% 113,70 -0,25% 0,67% 104,72 114,53

USD/CNY 6,92 -0,11% 6,87 0,72% 6,32% 6,26 6,97

USD/CAD 1,31 0,11% 1,29 1,45% 4,33% 1,23 1,33

AUD/USD 0,72 0,51% 0,71 2,77% -7,11% 0,71 0,81

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 557,75 0,00% 623,06 -10,48% 133,62% 229,62 834,52

Россия 140,98 0,00% 150,12 -6,09% 20,11% 101,95 179,26

Турция 362,68 0,00% 416,24 -12,87% 117,70% 155,20 582,02

Германия 12,07 0,00% 11,12 8,54% 22,29% 8,62 12,95

Греция 386,64 0,00% 389,69 -0,78% -3,47% 247,12 469,52

Испания 78,98 0,00% 72,17 9,44% 42,02% 36,31 91,29

Ирландия 38,78 0,00% 37,22 4,19% 44,92% 22,33 39,56



300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

KZT=

50

55

60

65

70

75

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018USD/RUB

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

Ирландия 38,78 0,00% 37,22 4,19% 44,92% 22,33 39,56

Италия 253,36 0,00% 260,21 -2,63% 115,37% 84,88 281,59

Китай 67,96 0,00% 60,87 11,65% 33,81% 44,32 74,47

Франция 29,44 0,00% 28,21 4,36% 72,47% 16,08 29,93

Динамика CDS


1,1

1,11

1,12

1,13

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

EUR/USD

40

140

240

340

440

540

640

740

840

940

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Россия

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Испания

0

50

100

150

200

250

300

30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


15000

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume WTI (барр)

0

2

0

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



0

50

100

150

200

250

300

350

400

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Доллар/Российский рубль

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

Евро/Доллар

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1,06

1,08

1,1

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

1,15

1,2

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Доллар/Юань

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD АО "Народный Банк Казахстана"

простые акции

Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018

KZTK 22 516 Держать 11.07.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

Продавать 04.05.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип





ГДР

АО "Kcell" 1 308



Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018

HSBK KZ 114,9 Держать 16.10.2018

HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018


ГДР

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI 3,93 Продавать 04.05.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

Наименование

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Пояснения к таблицам


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Ведущий специалист

Жумажанов Елжан

[email protected]


[email protected]




Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Жанар Аршынбек

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

Юн Анастасия

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

Эльмира Отарбекова Анара Алтан

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected] Беис Даулет

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко

eikon monitor daily07112018 · недели, максимум в понедельник...

Documents