ease - gob.mx · estrategias de acompañamiento y servicios educativos s de rl de cv ease resumen...

1

Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos

S de RL de CV

EASE

Evaluación de Resultados del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF),

1ª Fase,

Informe Final, 14 de diciembre 2016

14 de diciembre 2016

2


S de RL de CV

EASE

Contenido

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................... 3

Introducción ........................................................................................................................ 14

Descripción del PROIIF ..................................................................................................... 19

Metodología, técnicas de levantamiento de información y datos ................................... 28

Procesamiento de información .......................................................................................... 38

Resultados ........................................................................................................................... 39

a) Resultados Cualitativos ................................................................................................. 39

b) Resultados Cuantitativos ............................................................................................... 97

Hallazgos y recomendaciones para el PROIIF .............................................................. 164

Referencias ........................................................................................................................ 170

Anexos ................................................................................................................................ 172

3


S de RL de CV

EASE

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta los resultados de la Evaluación de Resultados del Programa Integral

de Inclusión Financiera (PROIIF), realizada entre los meses de Octubre y Diciembre del año

2016.

El PROIIF se diseñó a partir del año 2014 en el marco de la reforma financiera que consolidó

al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI1 como banca social, con

lo cual esta institución obtuvo facultades para otorgar créditos directamente a las personas de

bajos recursos económicos. En particular, el Programa surge a raíz de un esfuerzo conjunto

con la Coordinación Nacional de PROSPERA, con el objetivo de mejorar la calidad de vida

de las beneficiarias a través del acceso en condiciones preferenciales a instrumentos

financieros formales, y educación financiera.

El 2015 fue el primer año de operación del programa incorporándose al mismo 1 millón de

beneficiarias. La Evaluación de Resultados responde al interés por conocer cuáles han sido

los resultados que este programa ha tenido en su primer año de operación, para así derivar

aprendizajes que den valor agregado a la segunda fase del PROIIF.

En términos generales, el PROIIF considera los cinco componentes de créditos, seguro de

vida o discapacidad, ahorro, paquete de beneficios adicionales, y educación financiera.

Esta Evaluación ofrece análisis e información sobre los resultados del Programa en su

primera fase, bajo una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. A continuación,

se detallan los objetivos y preguntas de investigación de los componentes cuantitativo y

cualitativo que orientan la evaluación.

1. Componente cuantitativo

Preguntas de investigación

La evaluación, desde la perspectiva cuantitativa, está orientada a responder

las siguientes preguntas de investigación fundamentales:

¿Cuál es el uso que las beneficiarias de PROSPERA le están dando a los

productos que les ofrece el PROIIF?,

¿Cuáles son los determinantes de dicho uso?,

¿Cuál es la diferencia en el nivel de bancarización de las beneficiarias,

derivada de su incorporación al PROIFF?,

1 Publicada en el Diario Oficial del 9 de enero del 2014. DECRETO por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones

Financieras.

4


S de RL de CV

EASE

¿Qué diferencia deriva del PROIIF respecto de la capacidad de las

beneficiarias para enfrentar emergencias financieras?,

¿Qué diferencias se presentan en los beneficiarios del PROIIF en el

aprovechamiento de oportunidades económicas?

Los objetivos específicos del componente cuantitativo de la evaluación son los siguientes:

a) Identificar cuál es el nivel de educación financiera general de las beneficiarias del

Programa.

b) Detectar el nivel de conocimiento de las beneficiarias acerca de los productos y

servicios que les ofrece el PROIIF en los siguientes aspectos, entre otros:

i. Beneficios

ii. Costos

iii. Condiciones

iv. Plazos

c) Identificar qué productos del PROIIF están contratando las beneficiarias y, en caso

contrario, identificar las fallas en el posicionamiento de aquellos productos que no se

están contratando.

d) Identificar los motivos por los cuales las beneficiarias contratan los productos y

servicios financieros del PROIIF.

e) Identificar qué características observables de las beneficiarias se correlacionan con

los productos del PROIIF que contratan, con el propósito de relacionar los productos,

los perfiles sociodemográficos del hogar, así como el perfil de las localidades en

donde se ubican las beneficiarias permitiendo así valorar el nivel de acceso efectivo

a las instituciones financieras.

f) Identificar el nivel de satisfacción de las beneficiarias en torno al servicio y la

atención que reciben de parte del personal de BANSEFI y PROSPERA, en los tipos

de canal cerrado y abierto.

i. ¿Cómo califican las beneficiarias el servicio que provee BANSEFI?

ii. ¿Cómo consideran las beneficiarias la información que les brinda BANSEFI?

iii. ¿En qué medida las beneficiarias reciben completos y con oportunidad los

recursos de sus créditos y apoyos?

iv. ¿Cuáles son las condiciones del punto de entrega en cuanto a infraestructura?,

¿las beneficiarias se protegen de las condiciones climatológicas y de

seguridad pública?

g) Describir las barreras de acceso a los productos y servicios financieros del PROIIF,

considerando al menos los siguientes elementos:

i. Tiempo de antelación al evento de entrega de apoyos con el que son

convocadas las beneficiarias.

ii. Accesibilidad a los puntos de entrega desde los hogares de las beneficiarias.

iii. Tiempo de traslado de las beneficiarias, ida y vuelta, del hogar al punto de

entrega.

iv. Costos de traslado de las beneficiarias, ida y vuelta, del hogar al punto de

entrega.

v. Tiempo de espera para ser atendidas en el punto de entrega.

vi. Disponibilidad de documentación personal en el punto de entrega.

5


S de RL de CV

EASE

vii. Disponibilidad de efectivo en cajeros y/o en sucursales.

h) Analizar la utilización de los productos y/o servicios del PROIIF contratados por las

beneficiarias en función de los siguientes aspectos:

i. Uso de las tarjetas como medio de pago.

ii. Volumen transaccional de las cuentas (por ejemplo, ahorro y líneas de

crédito).

iii. Saldos en las cuentas (por ejemplo, ahorro y líneas de crédito).

iv. Uso de los productos de seguros ofrecidos.

v. Uso de los servicios adicionales del PROIIF.

vi. Frecuencia en el uso de productos y servicios financieros del PROIIF.

vii. Incentivos que el PROIIF proporciona para que las beneficiarias utilicen otros

servicios financieros ofrecidos por BANSEFI.

i) Analizar el uso que las beneficiarias de PROSPERA hacen de los productos

contratados bajo el esquema del PROIIF en relación con:

i. Niveles de ahorro.

ii. Capacidad de pago del crédito PROIIF.

iii. Adquisición de bienes duraderos.

iv. Gastos en alimentos.

v. Gastos relacionados con la educación de los miembros del hogar.

vi. Gastos relacionados con la salud de los miembros del hogar.

vii. Mejoramiento de vivienda.

viii. Complemento del gasto básico familiar.

ix. Gastos en festividades familiares o comunitarias.

x. Pago de créditos adquiridos con prestamistas de la comunidad y/o sus

familiares, amigos o vecinos.

xi. Desarrollo de proyectos productivos.

xii. Habilidad de enfrentar choques negativos.

j) Describir la diferencia que se da en el beneficiario entre contar con el PROIIF y la

situación anterior (no contar con el PROIIF), considerando los siguientes elementos:

i. Medidas a las que recurrió la beneficiaria para ahorrar.

ii. Medidas que empleó la beneficiaria para enfrentar gastos imprevistos o

emergencias.

iii. Nivel de endeudamiento en general.

k) Identificar en qué medida la dispersión realizada vía tarjetización ha incidido en

algunos de los siguientes aspectos:

i. Utilización de productos y/o servicios financieros por parte de las

beneficiarias de PROSPERA.

ii. Como medio de pago.

iii. En el incremento del volumen transaccional de las cuentas y los saldos en las

cuentas de ahorro.

iv. Incentivo para utilizar otros servicios financieros ofrecidos por BANSEFI o

por alguna otra institución bancaria.

El propósito de este análisis es describir la relación del PROIIF con las condiciones de vida

de las familias beneficiarias de PROSPERA que han accedido a estos productos.

6


S de RL de CV

EASE

Los datos para la realización de la evaluación provienen de las siguientes dos fuentes:

Encuestas cara a cara aplicadas a las beneficiarias en el hogar que han utilizado los

productos y servicios del PROIIF. La selección de las beneficiarias se realiza

mediante un muestreo probabilístico.

Registros administrativos del BANSEFI y registros administrativos y

socioeconómicos de PROSPERA.

Cabe resaltar que los resultados del estudio cuantitativo alimentaron el diseño del

componente cualitativo.

2. Componente cualitativo

La evaluación cualitativa indaga a profundidad aquellos aspectos que, por su naturaleza,

difícilmente pueden observarse a través de una herramienta de corte cuantitativo y que

complementan la misma. Para la implementación de este enfoque, se siguieron tres tipos de

enfoques. El primero consistió en la realización de entrevistas a profundidad, para lo cual se

seleccionaron estratos sub-muestrales de la encuesta referida en el apartado anterior para

estudiar el comportamiento de titulares PROSPERA provenientes de contextos distintos, con

diferentes grados de acceso a servicios financieros, y por consiguiente, con patrones de uso

de servicios financieros exclusivamente referidos a su contexto de origen. En este sentido, se

conformaron grupos de titulares diferenciados por su contexto urbano/rural (con enfoque en

el ámbito rural para compensar el enfoque exclusivamente urbano y semi-urbano de la

investigación cuantitativa), por sus raíces culturales (indígenas vs. no indígenas), así como

por la modalidad y los canales de pago a través de los cuales reciben sus apoyos PROSPERA

(por ejemplo, titulares rurales atendidas en canal cerrado a través de punto fijo vs. punto

temporal, además de titulares con tarjeta de débito en red abierta). Adicionalmente, se

utilizaron datos administrativos proporcionados por BANSEFI para conformar grupos de

titulares que contrataron o no los diferentes productos del PROIIF.

El segundo consistió en la realización de 16 grupos de enfoque con la participación de ocho

a diez beneficiarias por grupo, en función de los siguientes criterios de estratificación: i)

titulares rurales atendidas por operativos móviles, ii) titulares rurales atendidas en punto fijo,

iii) titulares semirurales o urbanas con acceso a ATMs y TPVs, iv) perspectiva de género,

profundizando en v) titulares indígenas y vi) diferenciación regional: sureste, sur, centro,

centro-occidente, noreste y noroeste.

El tercero consistió en la realización de 3 estudios etnográficos para obtener información

adicional sobre elementos que constituyen parte de la dinámica cotidiana de las beneficiarias.

7


S de RL de CV

EASE

Utilizando la información de estos enfoques, el componente cualitativo de la evaluación se

desarrolló en torno de los siguientes ejes de investigación:

o Conocimiento y uso de los recursos del Programa y de los productos

financieros que les ofrece el PROIIF.

o Ahorro y crédito.

o Satisfacción de las beneficiarias PROSPERA.

La satisfacción de las beneficiarias se desagrega a su vez en cuatro sub-ejes:

Educación financiera

Servicios adicionales del PROIIF

Percepción de las beneficiarias en relación con los efectos sobre el

bienestar

Satisfacción con la atención recibida por parte del personal de BANSEFI

y PROSPERA, desagregando por tipos de canal: cerrado y abierto.

Es necesario resaltar que, además de las anteriores preguntas y lineamientos de investigación,

el estudio cualitativo integró aquellas preguntas derivadas de los hallazgos de la investigación

cuantitativa que se consideraron pertinentes estudiar en mayor detalle desde una perspectiva

cualitativa.

En el análisis cualitativo son especialmente relevantes los resultados sobre la relación de las

titulares con BANSEFI, su grado de satisfacción con el servicio, la confianza de las titulares

y las expectativas hacia BANSEFI y, en general, su expectativa por mejorar su calidad de

vida a partir del uso y utilización de los servicios financieros.

A continuación, se resumen los principales hallazgos y recomendaciones que se desprenden

del estudio.

Hallazgos

Un porcentaje elevado de las beneficiarias de Prospera está haciendo uso de los

productos y servicios de ahorro y crédito del PROIIF. En promedio dos terceras partes

en el caso del ahorro, y más de la mitad en el caso del crédito básico, aunque se

observan diferencias entre las Entidades del país.

De acuerdo con los resultados del análisis, el destino de los créditos y del ahorro está

orientado principalmente hacia el gasto en educación. Sin embargo, es posible que

este resultado este influenciado por un efecto estacional debido a que el periodo en el

8


S de RL de CV

EASE

que se recolectó la información para analizar los resultados del PROIIF fue recabada

en un momento muy cercano al inicio del ciclo escolar. Comúnmente en la época

cercana al inicio de inicio del ciclo escolar las beneficiarias y sus familias enfrentan

mayores gastos relacionados con la educación. Esta situación puede impulsarlas a

solicitar más crédito para sufragar estos gastos.

Aún con ello, un porcentaje considerablemente importante de las beneficiarias

afirmaron que el crédito y el ahorro de que disponen busca orientarse a realizar

mejoras a su patrimonio habitacional, y a la creación o fortalecimiento de iniciativas

productivas de negocio, así como a la compra de equipo e insumos productivos. Esto

indica que los productos y servicios del PROIIF pueden estar contribuyendo no solo

al gasto corriente de las beneficiarias y sus hogares, sino a incrementar la inversión y

capital productivo de las beneficiarias.

Las beneficiarias de Prospera y sus familias enfrentan periodos de reducción en su

flujo de ingresos que están asociados no sólo al incremento de gastos educativos que

se generan en el inicio del ciclo escolar, sino también debido al hecho de que durante

los meses que corresponden al periodo vacacional escolar no reciben los apoyos de

Prospera correspondientes al componente educativo. De esta forma, su situación

económica se ve afectada negativamente por un doble efecto ocasionado, por un lado,

por el incremento de los gastos del hogar, y por otro, por la reducción de sus ingresos

provenientes de los apoyos de Prospera (reducción del ingreso e incremento del gasto)

lo que puede impulsar a las beneficiarias a solicitar más crédito en estos periodos,

pero también a reducir su ahorro o enfrentar mayores dificultades de solvencia para

pagar sus créditos y otras deudas durante ciertos periodos del año.

El 97% de las beneficiarias de crédito básico tiene un único crédito constituido, cuyo

monto promedio es cercano al tope máximo de crédito previsto para este producto.

Esto significa que las beneficiarias han solicitado desde la primera ocasión casi la

totalidad del crédito que les puede ser otorgado mediante este producto. Es decir, no

están siguiendo un esquema de endeudamiento escalonado como el que prevé el

diseño del producto, con un esquema incremental en múltiplos de $500 pesos. Este

comportamiento refleja por un lado un elevado grado de certidumbre de las

beneficiarias respecto de los ingresos que obtienen de los apoyos de Prospera, y por

el otro, la capacidad que tienen las beneficiarias de reducir su ingreso disponible

durante el plazo de pago de su crédito.

El elevado porcentaje en que se constituye el Crédito Básico, su alto monto promedio

y el hecho de que se constituya mediante una única solicitud contrasta con el reducido

porcentaje en que se constituye el Crédito Más Ahorro. Es decir, o bien es insuficiente

la capacidad de ahorro de las beneficiarias para cumplir con la regla que se establece

como precondición durante tres bimestres consecutivos para poder acceder a este

producto, o bien el escalonamiento o diferencial entre el crédito básico y el crédito

más ahorro es demasiado amplio de forma que las beneficiarias no prevén alcanzar a

9


S de RL de CV

EASE

reducir su consumo de manera que puedan duplicar el pago bimestral que ya hacen al

crédito básico, o bien no existe una necesidad de gasto o inversión que justifique el

endeudamiento para esta población.

Bansefi+ tiene un escaso nivel de conocimiento y utilización por parte de las

beneficiarias. Algunos de los beneficios que provee son claramente de escaso interés

o innecesarios, según lo reportado por las propias beneficiarias. El contraste entre la

cobertura de este producto declarada por las beneficiarias, y la estimada a partir de

los registros administrativos sugiere que un elevado porcentaje de las beneficiarias

desconocen que tienen acceso a estos beneficios, aun cuando pueden estar pagando

por ellos.

a) Recomendaciones derivadas del estudio cualitativo

Prioridad Alta

Las beneficiarias están haciendo uso de su ahorro en el corto plazo, y parece que no

tienen claro los beneficios de inversión que les podría producir un ahorro de largo

plazo. Se recomienda incorporar en los contenidos de las pláticas de educación

financiera, o en caso de existir, hacer énfasis, en el beneficio del ahorro de largo plazo

(la compra de bienes duraderos o la posibilidad de poder invertir en proyectos

productivos de mayor escala, etc.). Se insta a que BANSEFI realice estas

recomendaciones en cada una de las pláticas de educación financiera.

Los gastos más altos que enfrentan las beneficiarias son para la compra de útiles

escolares, ropa escolar (agosto y septiembre). Por ello, se recomienda crear una escala

diferenciada de descuentos para el pago de los préstamos. Se insta a que se BANSEFI

aplique descuentos altos de los apoyos del programa Prospera en épocas estacionales

y descuentos bajos en épocas de mayores gastos para las beneficiarias, por ejemplo,

aplicar los descuentos más bajos cuando los gastos para la educación de los hijos de

las beneficiarias son elevados o los gastos de las beneficiarias que se dedican a

actividades agrícolas son altos. Por lo que se insta a que se den descuentos bajos a los

apoyos en agosto y septiembre (época de inicio escolar), mayo y junio (época de

fertilizar).

Las beneficiarias enfrentan dificultades para entender el contenido del material que

se imparte de forma verbal en las pláticas de educación financieras, las pláticas se

imparten en un lapso de tiempo extenso para ellas y en las horas en las que se

encuentran bajo presión por realizar sus actividades del hogar. Por ello, se debe

considerar la posibilidad de impartir los cursos de educación financiera en menor

tiempo y con contenidos muy específicos, apoyarse de material didáctico, folletos,

videos, películas, etc., e impartir las pláticas en las horas de menor presión de tiempo

10


S de RL de CV

EASE

para las beneficiarias. Se sugiere aplicar las recomendaciones en cada una de las

pláticas de educación financiera, por parte de Bansefi y Prospera.

Las barreras de acceso a los servicios financieros de las beneficiarias están

relacionadas con el costo en tiempo, dinero y organización (cuidado de los hijos o de

familiares) para acudir a la sucursal bancaria más cercana y obtener los apoyos. Se

sugiere canalizar a las beneficiarias a una ventanilla de “atención única” en los bancos

y tiendas de autoservicio, de tal forma que les permita disminuir el tiempo de espera;

y generar espacios en guarderías infantiles y comedores escolares a los hijos de las

beneficiarias que no cuenten con dicho acceso.

Las beneficiarias mencionan que no conocen el paquete de beneficios, consideran

innecesario el seguro de vida y las llamadas telefónicas (principalmente las que no

tienen teléfono). Por ende, se insta a reconsiderar sustituir estos servicios con otros

que ellas consideren de mayor utilidad o eliminar la oferta de estos dos servicios del

paquete de beneficios (seguro y las llamadas telefónicas).

Las beneficiarias consideran de mayor utilidad los servicios de orientación médica

telefónica y el servicio de ambulancia por emergencias, asistencia de visión

preventiva del paquete de beneficios, por lo que se sugiere priorizar éstos.

Una tarea pendiente es determinar si los niveles de utilización de estos productos y

servicios han alcanzado su horizonte óptimo, o si se encuentran aún por debajo de la

utilización esperada, y en ese caso, en qué magnitud. Esta información permitiría

conocer en donde es preciso fortalecer las estrategias operativas para incentivar el uso

de los productos y servicios del PROIIF y/o promover nuevos productos acordes a las

necesidades de la población.

Prioridad Media

El pago de los servicios de luz, agua y gas representa un gasto importante respecto al

ingreso de las beneficiarias y les afecta para mantener sus ahorros en el largo plazo.

Es común que tengan que disponer de sus ahorros para alcanzar a cubrir el pago de

estos servicios. Es así que se recomienda diseñar productos ex profeso para el pago

de servicios como luz, agua y gas, generar el diseño de un sistema de pagos para

subsanar los gastos de este tipo de servicios podría sustituir algún servicio del paquete

de beneficios.

11


S de RL de CV

EASE

Prioridad Baja

Las beneficiarias mencionan que no cuentan con préstamos para desarrollar proyectos

productivos -los préstamos máximos ($2,500) que pueden disponer no les alcanzan

para poder ampliar o iniciar un negocio de mayor escala, ya que los proyectos que

pueden financiar con esos recursos son de menor escala del tipo de economía de

traspatio. Por ello, se recomienda Diseñar un producto ex profeso para proyectos

productivos de mayor escala, e implementar un sistema de descuentos en los que ellas

paguen su préstamo en periodos estacionales o de menores gastos. Se insta a que

Bansefi aplique los descuentos bajos en los apoyos para el pago del préstamo

productivo en agosto y septiembre (época de inicio escolar), mayo y junio (época de

fertilizar).

b) Recomendaciones cuantitativas

Prioridad Alta

Se recomienda adecuar el diseño de los productos, sus plazos de recuperación y

montos a partir de un esquema contra cíclico para el funcionamiento de los

créditos. Se sugiere que este esquema considere los periodos de reducción de ingresos

e incremento de gastos de las beneficiarias y sus hogares (particularmente los

relacionados con el inicio del ciclo escolar o los periodos vacacionales del ciclo), con

la finalidad de incrementar la oferta de crédito y disminuir la carga del pago durante

estos periodos. Se recomienda cuantificar el monto que representa el descuento para

el pago de los créditos como porcentaje de los apoyos de Prospera en distintos

bimestres del año, así como explorar la posibilidad de identificar también las

variaciones de los ingresos provenientes de otras fuentes de datos, como por ejemplo

las encuestas de evaluación de Prospera, y su comportamiento estacional. Otra

sugerencia es detectar el comportamiento de las inversiones productivas,

particularmente las relacionadas con cultivo y cosecha, así como las relativas a

temporadas vacacionales altas en regiones en donde este tipo de eventos pueden tener

potencial para la producción o venta de artículos que requieren de inversiones

productivas que el PROIIF puede facilitar a través de créditos.

Se sugiere revisar el diseño del esquema Crédito Más Ahorro con la finalidad de

identificar si el escalonamiento previsto entre el monto de la deuda del Crédito Básico

y el incremento en el monto de deuda y descuento de apoyos durante su plazo de

recuperación que implica la transición hacia Crédito Más Ahorro es o no una barrera

tanto a la solicitud, como a la constitución efectiva del crédito. Y, en su caso,

fortalecer o estructurar los esquemas de educación financiera hacia su consolidación

y uso efectivo. Se sugiere identificar si el monto del crédito para este componente

debería escalonarse con la finalidad de brindar acceso a un segmento más amplio de

población.

12


S de RL de CV

EASE

Se recomienda establecer las metas de colocación de productos de crédito y ahorro

por segmento de población, en función tanto de porcentaje de productos constituidos,

como de montos de crédito y de ahorro. A partir del análisis comparativo del monto

total de apoyos de Prospera contra los productos de crédito y ahorro que se

constituyen y sus montos, con el fin de identificar si las beneficiarias que no están

constituyendo estos productos carecen de apoyos suficientes para cumplir las reglas

de uso de cada producto.

Esta recomendación tiene como finalidad que Bansefi cuente con parámetros de

referencia para determinar en cuáles productos o en qué regiones tiene aún

oportunidades de incrementar el acercamiento de sus apoyos a las beneficiarias de

Prospera. Toda vez que en la actualidad no existe una meta que cuantifique si los

porcentajes de beneficiarias que no están utilizando los productos son o no objeto de

acciones operativas complementarias, o si simplemente se trata de un subconjunto de

población que por sus características no es sujeto de atención.

Prioridad Media

Se sugiere emprender acciones focalizadas hacia las entidades federativas en donde

la utilización y/o el importe de las transacciones de crédito y ahorro son menores, con

la finalidad de reducir las desigualdades territoriales que se presentan en los

resultados del PROIIF. Se sugiere identificar las buenas prácticas en las entidades

federativas que han logrado mayor porcentaje de colocación de productos y mayores

saldos en las líneas de crédito y las cuentas de ahorro. Esto con la finalidad de detectar

en dónde existe potencial de acercar mayores beneficios a la población a través de los

productos y servicios del PROIIF.

Prioridad Baja

Se sugiere contar con información estadística sistemática con enfoque hacia la

consolidación de créditos con orientación productiva. Una vía factible de bajo costo

es la recolección de datos muestrales de forma aleatorizada y con representatividad

de la operación del PROIIF, con el apoyo de las y los promotores de productos y

servicios en pequeñas muestras estadísticas en relación con el uso y destino de los

recursos provenientes de créditos y ahorros, con la finalidad de identificar patrones

estacionales de comportamiento del gasto y necesidades de fortalecimiento del capital

productivo de las beneficiarias. Se sugiere que Bansefi cuente con un mecanismo para

que el personal que realiza el trabajo operativo pueda recabar información básica para

identificar las necesidades de gasto o inversión que tienen las beneficiarias. Esto con

la finalidad de apuntalar el diseño de sus instrumentos y procesos operativos, que

permitan a las beneficiarias optimizar el uso de los productos del PROIIF.

13


S de RL de CV

EASE

Se recomienda revisar el diseño y la operación de Bansefi+ y su alineación con las

necesidades de las beneficiarias y sus hogares. Particularmente, a través de ponderar

las prioridades de los productos y servicios financieros en función de su capacidad

para mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias.

A este respecto, se sugiere valorar la pertinencia del paquete de beneficios en función de la

necesidad manifiesta de las beneficiarias, debido a que la evidencia de la evaluación sugiere

que en ocasiones estos apoyos no son de utilidad práctica, pero les implican costos que pagan

a través de sus apoyos. Lo mismo se sugiere en el caso de los seguros, toda vez que no se

identifica un mecanismo para que las beneficiarias cuenten con acceso efectivo y expedito

para la reclamación de siniestros, no obstante que cubren el pago del seguro con los recursos

de los apoyos que reciben de Prospera.

Lo que resta de este documento se divide en los siguientes 10 apartados: (1) Introducción,

(2) Descripción del PROIIF, (3) Metodología, técnicas de levantamiento de información y

datos, (4) Procesamiento de información, (5) Resultados, (6) Hallazgos y recomendaciones

para el PROIIF, (7) Referencias, (8) Anexos, (9) Instrumentos de recolección de información

cualitativa aplicados, y (10) Bases de datos generadas.

14


S de RL de CV

EASE

Introducción

Este documento presenta los resultados de la Evaluación de Resultados del Programa Integral

de Inclusión Financiera (PROIIF), realizada entre los meses de Octubre y Diciembre del año

2016.

El PROIIF se diseñó a partir del año 2014 en el marco de la reforma financiera que consolidó

al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI2 como banca social, con

lo cual esta institución obtuvo facultades para otorgar créditos directamente a las personas de

bajos recursos económicos. En particular, el Programa surge a raíz de un esfuerzo conjunto

con la Coordinación Nacional de PROSPERA, con el objetivo de mejorar la calidad de vida

de las beneficiarias a través del acceso en condiciones preferenciales a instrumentos

financieros formales, y educación financiera.


beneficiarias. La Evaluación de Resultados responde al interés por conocer cuáles han sido

los resultados que este programa ha tenido en su primer año de operación, para así derivar

aprendizajes que den valor agregado a la segunda fase del PROIIF.

En términos generales, el PROIIF considera los cinco componentes de créditos, seguro de

vida o discapacidad, ahorro, paquete de beneficios adicionales, y educación financiera.

Esta Evaluación ofrece análisis e información sobre los resultados del Programa en su

primera fase, bajo una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. A continuación,

se detallan los objetivos y preguntas de investigación de los componentes cuantitativo y

cualitativo que orientan la evaluación.

Componente cuantitativo

Preguntas de investigación

La evaluación, desde la perspectiva cuantitativa, está orientada a responder

las siguientes preguntas de investigación fundamentales:

¿Cuál es el uso que las beneficiarias de PROSPERA le están dando a los

productos que les ofrece el PROIIF?,


¿Cuál es la diferencia en el nivel de bancarización de las beneficiarias,

derivada de su incorporación al PROIFF?,

¿Qué diferencia deriva del PROIIF respecto de la capacidad de las

beneficiarias para enfrentar emergencias financieras?,

2 Publicada en el Diario Oficial del 9 de enero del 2014. DECRETO por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones

Financieras.

15


S de RL de CV

EASE

¿Qué diferencias se presentan en los beneficiarios del PROIIF en el

aprovechamiento de oportunidades económicas?

Los objetivos específicos del componente cuantitativo de la evaluación son los siguientes:

l) Identificar cuál es el nivel de educación financiera general de las beneficiarias del

Programa.

m) Detectar el nivel de conocimiento de las beneficiarias acerca de los productos y


i. Beneficios

ii. Costos

iii. Condiciones

iv. Plazos

n) Identificar qué productos del PROIIF están contratando las beneficiarias y, en caso


están contratando.

o) Identificar los motivos por los cuales las beneficiarias contratan los productos y


p) Identificar qué características observables de las beneficiarias se correlacionan con


los perfiles sociodemográficos del hogar así como el perfil de las localidades en donde

se ubican las beneficiarias permitiendo así valorar el nivel de acceso efectivo a las

instituciones financieras.

q) Identificar el nivel de satisfacción de las beneficiarias en torno al servicio y la



i. ¿Cómo califican las beneficiarias el servicio que provee BANSEFI?

ii. ¿Cómo consideran las beneficiarias la información que les brinda BANSEFI?

iii. ¿En qué medida las beneficiarias reciben completos y con oportunidad los


iv. ¿Cuáles son las condiciones del punto de entrega en cuanto a infraestructura?,


seguridad pública?

r) Describir las barreras de acceso a los productos y servicios financieros del PROIIF,


i. Tiempo de antelación al evento de entrega de apoyos con el que son


ii. Accesibilidad a los puntos de entrega desde los hogares de las beneficiarias.

iii. Tiempo de traslado de las beneficiarias, ida y vuelta, del hogar al punto de

entrega.

iv. Costos de traslado de las beneficiarias, ida y vuelta, del hogar al punto de

entrega.

v. Tiempo de espera para ser atendidas en el punto de entrega.

vi. Disponibilidad de documentación personal en el punto de entrega.

vii. Disponibilidad de efectivo en cajeros y/o en sucursales.

s) Analizar la utilización de los productos y/o servicios del PROIIF contratados por las


i. Uso de las tarjetas como medio de pago.

16


S de RL de CV

EASE

ii. Volumen transaccional de las cuentas (por ejemplo, ahorro y líneas de

crédito).

iii. Saldos en las cuentas (por ejemplo, ahorro y líneas de crédito).

iv. Uso de los productos de seguros ofrecidos.

v. Uso de los servicios adicionales del PROIIF.

vi. Frecuencia en el uso de productos y servicios financieros del PROIIF.

vii. Incentivos que el PROIIF proporciona para que las beneficiarias utilicen otros


t) Analizar el uso que las beneficiarias de PROSPERA hacen de los productos


i. Niveles de ahorro.

ii. Capacidad de pago del crédito PROIIF.

iii. Adquisición de bienes duraderos.

iv. Gastos en alimentos.

v. Gastos relacionados con la educación de los miembros del hogar.

vi. Gastos relacionados con la salud de los miembros del hogar.

vii. Mejoramiento de vivienda.

viii. Complemento del gasto básico familiar.

ix. Gastos en festividades familiares o comunitarias.

x. Pago de créditos adquiridos con prestamistas de la comunidad y/o sus


xi. Desarrollo de proyectos productivos.

xii. Habilidad de enfrentar choques negativos.

u) Describir la diferencia que se da en el beneficiario entre contar con el PROIIF y la


i. Medidas a las que recurrió la beneficiaria para ahorrar.

ii. Medidas que empleó la beneficiaria para enfrentar gastos imprevistos o

emergencias.

iii. Nivel de endeudamiento en general.

v) Identificar en qué medida la dispersión realizada vía tarjetización ha incidido en


i. Utilización de productos y/o servicios financieros por parte de las


ii. Como medio de pago.

iii. En el incremento del volumen transaccional de las cuentas y los saldos en las

cuentas de ahorro.

iv. Incentivo para utilizar otros servicios financieros ofrecidos por BANSEFI o


El propósito de este análisis es describir la relación del PROIIF con las condiciones de vida

de las familias beneficiarias de PROSPERA que han accedido a estos productos.

17


S de RL de CV

EASE

Los datos para la realización de la evaluación provienen de las siguientes dos fuentes:

Encuestas cara a cara aplicadas a las beneficiarias en el hogar que han utilizado los

productos y servicios del PROIIF. La selección de las beneficiarias se realiza

mediante un muestreo probabilístico.

Registros administrativos del BANSEFI y registros administrativos y

socioeconómicos de PROSPERA.

Cabe resaltar que los resultados del estudio cuantitativo alimentaron el diseño del

componente cualitativo.

Componente cualitativo

La evaluación cualitativa indaga a profundidad aquellos aspectos que, por su naturaleza,

difícilmente pueden observarse a través de una herramienta de corte cuantitativo y que

complementan la misma. Para la implementación de este enfoque, se siguieron tres tipos de

enfoques. El primero consistió en la realización de entrevistas a profundidad, para lo cual se

seleccionaron estratos sub-muestrales de la encuesta referida en el apartado anterior para

estudiar el comportamiento de titulares PROSPERA provenientes de contextos distintos, con

diferentes grados de acceso a servicios financieros, y por consiguiente, con patrones de uso

de servicios financieros exclusivamente referidos a su contexto de origen. En este sentido, se

conformaron grupos de titulares diferenciados por su contexto urbano/rural (con enfoque en

el ámbito rural para compensar el enfoque exclusivamente urbano y semi-urbano de la

investigación cuantitativa), por sus raíces culturales (indígenas vs. no indígenas), así como

por la modalidad y los canales de pago a través de los cuales reciben sus apoyos PROSPERA

(por ejemplo, titulares rurales atendidas en canal cerrado a través de punto fijo vs. punto

temporal, además de titulares con tarjeta de débito en red abierta). Adicionalmente, se

utilizaron datos administrativos proporcionados por BANSEFI para conformar grupos de

titulares que contrataron o no los diferentes productos del PROIIF.

El segundo consistió en la realización de 16 grupos de enfoque con la participación de ocho

a diez beneficiarias por grupo, en función de los siguientes criterios de estratificación: i)

titulares rurales atendidas por operativos móviles, ii) titulares rurales atendidas en punto fijo,

iii) titulares semirurales o urbanas con acceso a ATMs y TPVs, iv) perspectiva de género,

profundizando en v) titulares indígenas y vi) diferenciación regional: sureste, sur, centro,

centro-occidente, noreste y noroeste.

El tercero consistió en la realización de 3 estudios etnográficos para obtener información

adicional sobre elementos que constituyen parte de la dinámica cotidiana de las beneficiarias.

18


S de RL de CV

EASE

Utilizando la información de estos enfoques, el componente cualitativo de la evaluación se

desarrolló en torno de los siguientes ejes de investigación:

o Conocimiento y uso de los recursos del Programa y de los productos

financieros que les ofrece el PROIIF.

o Ahorro y crédito.

o Satisfacción de las beneficiarias PROSPERA.

La satisfacción de las beneficiarias se desagrega a su vez en cuatro sub-ejes:


Servicios adicionales del PROIIF

Percepción de las beneficiarias en relación con los efectos sobre el

bienestar

Satisfacción con la atención recibida por parte del personal de BANSEFI

y PROSPERA, desagregando por tipos de canal: cerrado y abierto.

Es necesario resaltar que, además de las anteriores preguntas y lineamientos de investigación,

el estudio cualitativo integró aquellas preguntas derivadas de los hallazgos de la investigación

cuantitativa que se consideraron pertinentes estudiar en mayor detalle desde una perspectiva

cualitativa.

En el análisis cualitativo son especialmente relevantes los resultados sobre la relación de las

titulares con BANSEFI, su grado de satisfacción con el servicio, la confianza de las titulares

y las expectativas hacia BANSEFI y, en general, su expectativa por mejorar su calidad de

vida a partir del uso y utilización de los servicios financieros.

Lo que resta de este documento se divide en los siguientes 10 apartados: (1) Introducción,

(2) Descripción del PROIIF, (3) Metodología, técnicas de levantamiento de información y

datos, (4) Procesamiento de información, (5) Resultados, (6) Hallazgos y recomendaciones

para el PROIIF, (7) Referencias, (8) Anexos, (9) Instrumentos de recolección de información

cualitativa aplicados, y (10) Bases de datos generadas.

19


S de RL de CV

EASE

Descripción del PROIIF

I. Antecedentes

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) tiene como objetivo

promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento

de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector,

ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así

como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro

y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del

país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector3.

Para el cumplimiento de su misión, el BANSEFI ofrece servicios financieros principalmente

a la población de escasos recursos, a personas que viven en localidades alejadas o de difícil

acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, y a beneficiarios

de apoyos sociales. Para ese público ha diseñado cuentas de ahorro que se abren con montos

bajos y brinda servicios como envío y recepción de remesas de dinero de Estados Unidos a

México o dentro del país (BANSEFI, 2015).

Con el objeto de articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de

política social se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA. Una de las líneas de acción

del Componente de Vinculación de PROSPERA es la inclusión financiera, a través de la cual

se pretende facilitar el acceso a los servicios financieros formales (ahorro, seguro de vida y

créditos) en condiciones preferenciales, así como proporcionar educación financiera a sus

beneficiarios.

En el marco de los mecanismos de la reforma financiera, BANSEFI obtuvo facultades para

otorgar créditos directamente a las personas de bajos recursos económicos y, en un esfuerzo

conjunto con PROSPERA, se diseñó el Programa Integral de Inclusión Financiera

"PROSPERA Más con BANSEFI" (PROIIF), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de

las beneficiarias a través del acceso en condiciones preferenciales a instrumentos financieros

formales y otorgar educación financiera.


beneficiarias. En ese sentido, el PROIIF busca conocer los resultados que este programa ha

tenido en su primer año de operación, con la finalidad de obtener aprendizajes que den valor

agregado a la segunda fase del PROIIF.

3 Lo anterior de conformidad con el Artículo 3 de su Ley Orgánica, reformada en enero del 2014 en el marco

de la Reforma Financiera, donde establece que BANSEFI debería realizar funciones de banca social.

20


S de RL de CV

EASE

II. Estudios Anteriores

Anteriormente no se habían elaborado (o por lo menos no se identificaron) evaluaciones de

resultados del PROIIF de BANSEFI.La única evaluación que se localizó es una Evaluación

Diseño del Programa de Inclusión Financiera que se reporta en Junio 2016.

La Evaluación de Diseño tuvo como objetivo analizar y valorar el diseño del Programa con

la finalidad de identificar si contenía los elementos necesarios que permitan prever de manera

razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. El informe fue

elaborado en apego a lo establecido en los Términos de Referencia para la Evaluación de

Diseño emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas de la

Administración Pública Federal.

La metodología de la evaluación consistió en dar respuesta a 20 preguntas mediante un

análisis de la evidencia documental. Adicionalmente, el informe de evaluación se

complementó con la valoración final del programa, el análisis de fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas y las conclusiones de la evaluación.

La evaluación se realizó a través del trabajo de gabinete, que consistió en un conjunto de

actividades de acopio, organización y valoración de información concentrada en registros

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública,

proporcionada por BANSEFI al equipo evaluador. Adicionalmente, se realizaron entrevistas

a profundidad con los responsables de los diferentes componentes del programa.

Los principales resultados de dicha evaluación reportan que el Programa de Inclusión

Financiera, a cargo de BANSEFI, tiene cobertura nacional y se conforma de seis

componentes, cuatro de ellos operando a través de intermediarios financieros para hacer

llegar los apoyos a su población objetivo – L@Red de la Gente, ATyC, PATMIR y CB–, y

dos más que entregan los apoyos directamente a los beneficiarios – EF e IRB–.

En la evaluación se menciona que el Programa de Inclusión Financiera cuenta con un

Diagnóstico donde se señala claramente el problema o necesidad que se busca resolver y se

describen de manera específica sus causas, efectos y características. En la evaluación se

menciona que si bien se presenta la cuantificación y caracterización de la población que

presenta la problemática, no se incluye información sobre su ubicación territorial; por este

motivo, se propuso identificar a esta población con base en los resultados de la Encuesta

Intercensal (INEGI) y del Índice de Marginación a Nivel Localidad (CONAPO). Se sugirió,

además, establecer un plazo específico para la revisión y/o actualización del Diagnóstico.

En el mismo documento se definieron y cuantificaron las poblaciones potencial y objetivo

del Programa de Inclusión Financiera. En la evaluación se menciona que la definición de la

21


S de RL de CV

EASE

población objetivo no es consistente debido a que no corresponde con aquella que se tiene

planeado atender para cubrir a la población potencial; asimismo, no se presenta su

metodología de cálculo. Por lo anterior, se sugiere definir la población objetivo como un

subconjunto –e incluso como todo el conjunto– de la población potencial y presentar de

manera explícita su metodología de cuantificación y la periodicidad para actualizarla.

En dicha evaluación se menciona que la intervención que lleva a cabo el programa está

sustentada y justificada en diversos estudios, se señala que existe evidencia de los efectos

positivos sobre la población atribuible a los servicios y apoyos otorgados, y el enfoque de

estas intervenciones está documentado como el más eficaz respecto a otras alternativas.

En dicha evaluación se menciona que el Programa de Inclusión Financiera contribuye al logro

de objetivos nacionales y sectoriales: está alineado con el Programa Institucional 2014-2018

de BANSEFI, se vincula con el objetivo 5 del PRONAFIDE 2013-2018, y contribuye al logro

del objetivo 4.2 y de las estrategias transversales “Perspectiva de género” y “Democratizar

la productividad” del PND 2013-2018.

En la evaluación se menciona que todos los Componentes del Programa de Inclusión

Financiera de BANSEFI cuentan con diferentes registros y padrones de beneficiarios que

recogen diversa información que permite conocer los efectos de la implementación del

Programa de Inclusión Financiera y cuenta con mecanismos de transparencia y de rendición

de cuentas.

En lo referente a la MIR del Programa de Inclusión Financiera se señala en la evaluación que

la lógica vertical y la lógica horizontal no están correctamente integradas en los niveles del

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, por lo que se identifican áreas de mejora que se

sugiere atender, a fin que este instrumento refleje a cabalidad el diseño del Programa de

Inclusión Financieras y permita dar un mejor seguimiento a las acciones que se llevan a cabo.

En este sentido, a nivel del Fin en la evaluación se sugiere ajustar el resumen narrativo y

replantear el supuesto. La evaluación propone revisar el indicador para que refleje la

dimensión de acceso a productos y servicios financieros, así como cambiar el supuesto. Por

su parte, se sugiere replantear el resumen narrativo de cinco Componentes –y en

consecuencia, ajustar sus indicadores respectivos–, con el objetivo que estén orientados al

logro del Propósito; aunado a lo anterior, plantean mejoras para los supuestos de todos los

Componentes. Con respecto a las Actividades, se sugiere modificar el resumen narrativo, los

indicadores y los supuestos de tres Actividades, e incorporar una más para el Componente de

Educación Financiera.

En la evaluación se menciona que el Programa de Inclusión Financiera tiene

complementariedades con seis Programas, debido a que atienden a poblaciones similares,

pero a través de apoyos diferentes. Al respecto la evaluación señala que con uno de ellos, el

Programa de Inclusión Financiera S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Financiera”, ya

existe colaboración para llevar cursos de educación financiera a sus beneficiarios a través del

PROIIF a cargo de BANSEFI.

22


S de RL de CV

EASE

Como resultado del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del

Programa de Inclusión Financiera, en la evaluación se menciona que se identificaron áreas

de oportunidad que se sugiere considerar, a fin de mejorar el diseño del Programa de

Inclusión Financiera. Dado que el diseño del Programa de Inclusión Financieras está

enfocado en atender a la población de localidades del ámbito rural y con elevada

marginación, que es donde se presentan las mayores concentraciones de población indígena,

se sugiere desarrollar estrategias enfocadas en reducir las limitaciones de acceso a servicios

financieros relacionadas con el lenguaje.

Por otra parte, la evaluación identificó que la estrategia de atención del Componente

PATMIR se desarrolla con base en una planeación multianual, por lo que se propone buscar

generar mecanismos similares para todos los Componentes, a fin de fortalecer su planeación

y gestión. Asimismo, debido a que el desarrollo de las acciones del Componente de

Educación Financiera a través del PROIIF está en función de la colaboración con

PROSPERA, se sugiere formalizar este vínculo interinstitucional a través de un convenio de

colaboración, con el objetivo de mejorar la planeación de las metas y garantizar su

cumplimiento; así como proveer conocimientos y materiales de educación financiera a través

de otros medios de difusión como la radio y la televisión. Finalmente, la evaluación sugiere

considerar la implementación de acciones de educación financiera que permitan consolidar

el enfoque de género a través de actores estratégicos, como las jefas de hogar, que por su

papel en la administración de los recursos de los hogares pueden potenciar los efectos de ésta

sobre otros individuos, a fin de propagar el uso responsable de servicios financieros formales.

III. Objetivos Institucionales del PROIIF, Cobertura y Modalidades de

Entrega

Objetivos Institucionales

BANSEFI es una Institución con más de 50 años de experiencia en el sector del ahorro

popular y con un posicionamiento importante. Al ser una organización pública cuenta con

el respaldo del Gobierno Federal, lo cual brinda tranquilidad, certidumbre y confianza a sus

socios comerciales y clientes.

Sus objetivos Institucionales son los siguientes:

Apoyar el desarrollo Institucional del Sector de Ahorro y Crédito Popular

Promover la cultura del ahorro entre sus integrantes

Coordinación de apoyos del gobierno federal al sector

23


S de RL de CV

EASE

Cobertura y Modalidades de Entrega del PROIIF

BANSEFI cuenta con una amplia cobertura geográfica que le permite ofrecer el servicio de

dispersión de apoyos gubernamentales para entrega a los sectores más vulnerables y

desprotegidos de México.

Esta cobertura está basada en diferentes canales de distribución de apoyos, siendo los más

importantes:

Sucursales BANSEFI

Tiendas DICONSA

Sucursales de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (L@Red de la Gente)

Gasolineras

Puntos temporales BANSEFI

Dado lo anterior, el PROIIF se beneficia de esta amplia cobertura con la que cuenta el

BANSEFI. El Programa detenta dos modalidades para la entrega de los Productos y Servicios

del mismo.

Modalidades de Entrega del PROIIF

La entrega electrónica de apoyos se realiza a través de dos modalidades:

Red Abierta y Red Cerrada.

Red Abierta

El recurso es depositado en la cuenta del beneficiario.

Una vez depositado el monto al beneficiario, BANSEFI considera entregado ante el

Programa.

Los beneficiarios pueden dejar parte de los recursos depositados como ahorro en sus

cuentas.

Los beneficiarios cuentan con la posibilidad de disponer de los montos depositados

de las siguientes formas:

24


S de RL de CV

EASE

Pagar con su tarjeta en tiendas, comercios y autoservicios.

Retirar dinero en cajeros automáticos de la RED, sucursales BANSEFI,

corresponsales bancarios, etc.

Red Cerrada

El recurso se deposita en una cuenta bancaria del beneficiario.

Se considera entregado por BANSEFI si se entrega el 100% del recurso en efectivo

(conforme a las reglas de operación de Prospera).

Los recursos no entregados se regresan de forma bimestral a Prospera, vía TESOFE.

Las y los beneficiarios cobran el recurso en efectivo, en un punto previamente

establecido de la entrega y por un período determinado.

Las cuentas pueden ser utilizadas adicionalmente para depositar recursos propios de

las y los beneficiarios y ser usadas como cualquier cuenta bancaria, así como su

tarjeta.

IV. Productos y Servicios del PROIIF

BANSEFI y la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNP)

han programado cubrir al universo total de titulares de PROSPERA (estimado en alrededor

de 7 millones de hogares) a través del PROIIF.

El Programa cuenta con el objetivo de beneficiar a dicha población en situación de pobreza,

a los cuales se les busca brindar acceso a mecanismos formales de crédito, ahorro, seguros,

educación financiera y otros servicios de los cuales anteriormente dicha población objetivo

carecía.

Asimismo, se busca que mediante el Programa logren acceso a las mejores condiciones

financieras con tasas preferentes, con productos diseñados específicamente para este

segmento poblacional, lo que genera que esta población vaya adquiriendo y generando un

historial financiero y vaya interiorizando el manejo de los recursos y las opciones que el

Programa les ofrece para hacerlo más redituable.

El PROIIF contempla cinco Productos y Servicios principales:

25


S de RL de CV

EASE

Educación Financiera, mediante la aplicación de una metodología especializada

para personas que no cuentan con habilidades de lecto-escritura, como el uso de un

lenguaje sencillo, dinámicas en grupos, historias, comunes etc., se transmiten

conceptos financieros y económicos que les permitirán tomar mejores decisiones

sobre el manejo del dinero y el uso de sus apoyos.

Se imparten talleres de educación financiera a las beneficiarias, los cursos tienen una

duración aproximada de una hora en la que se explican los conceptos básicos como:

ahorro, crédito, seguros, presupuesto, entre otros. Adicionalmente, se incluyen

pláticas explicativas de los componentes del Programa con una duración de 40

minutos.

Ahorros, Ahorro más con BANSEFI: es una cuenta de ahorro en donde el

beneficiario decide qué monto de sus apoyos se le descontará bimestralmente y el

período, permitiendo la generación de intereses; el propósito es promover e incentivar

la cultura del ahorro. De este modo, las beneficiarias continuarán recibiendo sus

apoyos en una cuenta bancaria que permite, entre otros: recepción de remesas

nacionales e internacionales, transferencias, retiros, y compras en tiendas.

Adicionalmente, con el objeto de ayudarles a administrar mejor sus recursos, se

ofrece un Programa de Ahorro Programado el cual consiste en:

Una cuenta adicional de ahorro

Programación de una transferencia bimestral automática del monto

seleccionado por la beneficiaria, y

Posibilidad de retiro de recursos en cualquier momento.

Créditos, los cuales se dividen en Básico y Más con Ahorro.

El Crédito Básico consiste en una línea de crédito pre-autorizada de uso voluntario,

la cual se paga directamente a través de descuentos de los apoyos que recibe la titular

beneficiaria. El objetivo de este producto es ofrecer un crédito con baja tasa de interés

(9.99%) y de fácil disposición que les permita enfrentar potenciales emergencias

financieras o eventualidades. El crédito se ofrece en montos múltiplos de $500 hasta

un máximo de $2,000 pesos a plazos de 18 meses.

En el préstamo básico, con un plazo de pago de 9 bimestres, se pueden solicitar las

siguientes cantidades, las cuales son descontadas directamente de sus cuentas:

26


S de RL de CV

EASE

$500 MN, pagando un monto bimestral de $61 MN

$1,000 MN, pagando un monto bimestral de $122 MN



El Crédito Más con Ahorro es un crédito adicional por $2,500 a pagar en un plazo

de 3 años que se otorga a aquella titular beneficiaria que haya ahorrado previamente

al menos $200 pesos durante 3 bimestres consecutivos. El ahorro previo equivale a la

amortización que tendría la titular que pagar bimestralmente, por lo que dicho ahorro

busca exponer su capacidad de pago. BANSEFI descontará directamente los montos

de pago de los apoyos que recibe del Programa.

Seguro más con BANSEFI: es un seguro que brinda protección gratuita a los

beneficiarios ante una muerte accidental4, desmembramiento o parálisis, a todas

aquellas beneficiarias que cuenten con la tarjeta de débito BANSEFI-MasterCard. La

cobertura es gratuita por 750 USD y ofrece asistencia funeraria de $7,500.

Paquete de Beneficios Adicionales: es un producto cuyo fin es complementar los

apoyos de PROSPERA para potenciar el poder de compra de las familias. El paquete

comprende los beneficios de protección en caso de contingencias, ahorro y economía

y salud y bienestar.

Este paquete se ofrece en dos modalidades:

i) Paquete de Beneficios Básico y

ii) Paquete de Beneficios Adicionales

i) El Paquete Básico es para familias en localidades rurales y semi-urbanas (el costo

mensual en 2014 fue de $ 12.07).

ii) El Paquete de Beneficios Adicionales está dirigido a las familias beneficiarias

ubicadas en localidades urbanas y semi-urbanas (el costo mensual en 2014 fue de

4 La cobertura aplica para el titular de la cuenta, cónyuge o pareja de hecho e hijos dependientes.

27


S de RL de CV

EASE

$ 17.46 pesos). Se trata de un acceso de manera voluntaria a bajo costo a un programa

de beneficios que se domicilian directamente a la cuenta. Contando con los siguientes

beneficios:

Cobertura de vida adicional (cualquier tipo de muerte): para el titular ($

12,500 pesos), cónyuge ($ 5,000 pesos) e hijos ($ 2,500 pesos) sin límite de

eventos al año.

Servicios funerarios básicos sin desembolso para el titular, cónyuge e hijos

por un evento al año (incluye reembolso).

Ambulancia para traslado de enfermos 24 horas para un evento al año,

(incluye reembolso).

Llamadas ilimitadas sin costo de teléfonos fijos a número fijos en 43 países y

a celulares en México, EUA y Canadá.

Red de descuentos con ahorros en materiales de construcción,

electrodomésticos, farmacias, ropa y otros comercios.

Orientación médica telefónica ilimitada las 24 horas.

Orientación nutricional telefónica ilimitada las 24 horas.

Cobertura dental preventiva.

Cobertura preventiva de visión.

28


S de RL de CV

EASE

Metodología, técnicas de levantamiento de información y datos

Este apartado presenta la metodología para especificar la muestra para el análisis cuantitativo

de la población beneficiaria del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF), en el

marco del proyecto de “Diseño, Implementación, Procesamiento de Información y

Elaboración del Informe de Resultados Preliminares y Finales de una Evaluación de

Resultados del programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) en su 1ª Fase”

La presente propuesta se basa en los siguientes criterios:

La población objetivo: La población objetivo de este estudio es el conjunto de las

titulares beneficiarias incorporadas al PROIIF durante 2015. La cual asciende a

1,083,312 beneficiarias distribuidas en 13,263 localidades a lo largo de toda la

república mexicana. De estas, 646,925 pertenecen a la modalidad de canal cerrado

(469,926 de Prospera y 176,999 del PAL) y 436,387 a la modalidad de canal abierto

(Tabla 1).

Tabla 1. Población objetivo por tipo de afiliación

Variable Número de

localidades

Número de

beneficiarias

Promedio de

beneficiarias

por localidad

Desv. Est. Min Max

Beneficiarias de

PROIIF 13,263 1,083,312 81.679 738.79 1 34,542

Canal cerrado 12,228 646,925 52.905 248.10 1 9,434

Prospera 11,040 469,926 42.566 126.75 1 3,843

PAL 5,318 176,999 33.283 314.50 1 9,434

Canal abierto 1,309 436,387 333.374 1798.99 1 25,825

Fuente: Elaboración propia con información

29


S de RL de CV

EASE

Metodología y marco para la definición de la Muestra

La unidad de muestreo para la definición de la muestra serán las localidades y los individuos

(es decir, las titulares beneficiarias). El marco muestral está definido por el conjunto de

beneficiarias PROSPERA incorporadas al PROIIF en el año 2015 y que permanezcan activas

en el Programa al momento del realizar el diseño muestral. El diseño muestral considera la

naturaleza de la población objetivo y de la dinámica operativa del Programa.

En cuanto a la metodología, se especifican los siguientes criterios de estratificación:

Por modalidad de pago

i) titulares rurales atendidas por operativos móviles (canal cerrado)

ii) titulares rurales atendidas en punto fijo (canal cerrado)

iii) titulares semirurales o urbanas con acceso a ATMs (canal abierto) y TPVs (canal

abierto).

Por tamaño de localidad como proxi de identificación de la población indígena

localidades rurales, suburbanas y urbanas, y

Por macro región

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora,

Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas,

Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit,

San Luis Potosí y Zacatecas,

Centro-País: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala,

Sur Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,

Veracruz y Yucatán.

La metodología de muestreo es probabilística.

El diseño muestral incorporar un nivel de confianza del 95%.

El error estándar proporciona la mejor precisión posible, comprendido entre

el 1.5 y el 2%.

Si observamos la distribución de las localidades dividida en 20 percentiles en la Tabla 2,

observamos que los percentiles 1 al 13 concentran apenas el 4.5 por ciento de la población

objetivo de este estudio mientras que los dos últimos concentran el 81 por ciento de la

población total. Esto indica que la población beneficiaria está dispersa en miles de

localidades que como máximo cuentan con 20 beneficiarias por localidad y, por otro lado,

existe una gran concentración de beneficiarias en unas cuantas localidades de mayor tamaño.

30


S de RL de CV

EASE

Tabla 2. Distribución de las localidades

20 percentiles de

localidad Número de

localidades

Porcentaje de

localidades por

percentil

Número de

beneficiarias

Porcentaje de

beneficiarias

por percentil

Promedio de

beneficiarias

por localidad

Desv. Est. Min Max

1 2,629 19.8% 2,629 0.2% 1 0 1 1

4 1,184 8.9% 2,368 0.2% 2 0 2 2

6 727 5.5% 2,181 0.2% 3 0 3 3

7 544 4.1% 2,176 0.2% 4 0 4 4

8 416 3.1% 2,080 0.2% 5 0 5 5

9 689 5.2% 4,455 0.4% 6.47 0.50 6 7

10 526 4.0% 4,455 0.4% 8.47 0.50 8 9

11 651 4.9% 7,123 0.7% 10.94 0.83 10 12

12 668 5.0% 9,636 0.9% 14.43 1.10 13 16

13 643 4.8% 12,116 1.1% 18.84 1.45 17 21

14 619 4.7% 15,117 1.4% 24.42 1.73 22 27

15 668 5.0% 21,317 2.0% 31.91 2.61 28 36

16 654 4.9% 27,590 2.5% 42.19 3.44 37 48

17 670 5.1% 38,358 3.5% 57.25 5.54 49 67

18 656 4.9% 53,818 5.0% 82.04 9.22 68 99

19 659 5.0% 88,350 8.2% 134.07 23.79 100 182

20 660 5.0% 789,543 72.9% 1,196.28 3,106.83 183 34,542

Total 13,263 100% 1,083,312 100% 81.679 738.79 1 34,542


Lo anterior se confirma si analizamos la distribución de la población de beneficiarias en lugar

de la de localidades. Las localidades que tienen de uno a 23 beneficiarias son casi nueve mil,

y apenas acumulan el 5 por ciento de la muestra total, con 6 beneficiarias por localidad en

promedio. Mientras que al otro lado de espectro existen localidades con más de 10 mil

beneficiarias en promedio por localidad.

31


S de RL de CV

EASE

Tabla 3. Distribución de las beneficiarias

20 percentiles de

beneficiarias

Número de

localidades

Porcentaje de

localidades por

percentil

Número de

beneficiarias

Porcentaje de

beneficiarias

por percentil

Promedio de

beneficiarias

por localidad

Desv. Est. Min Max

1 8,897 67.1% 54,165 5.0% 6.09 6.08 1 23

2 1,617 12.2% 54,160 5.0% 33.49 6.56 24 46

3 929 7.0% 54,170 5.0% 58.31 7.81 46 74

4 609 4.6% 54,082 5.0% 88.80 9.53 74 107

5 415 3.1% 54,157 5.0% 130.50 14.54 107 156

6 287 2.2% 54,136 5.0% 188.63 21.75 157 235

7 189 1.4% 54,205 5.0% 286.80 32.29 235 352

8 122 0.9% 53,944 5.0% 442.16 59.07 352 553

9 77 0.6% 53,674 5.0% 697.06 106.25 561 925

10 44 0.3% 54,193 5.0% 1,231.66 225.95 928 1,647

11 24 0.2% 54,187 5.0% 2,257.79 247.09 1,786 2,598

12 17 0.1% 54,461 5.0% 3,203.59 461.86 2,603 3,900

13 9 0.1% 49,580 4.6% 5,508.89 949.40 4,001 6,729

14 7 0.1% 56,204 5.2% 8,029.14 735.51 7,081 8,864

15 5 0.0% 54,376 5.0% 10,875.20 743.66 9,638 11,595

16 4 0.0% 51,461 4.8% 12,865.25 882.80 11,834 13,650

17 4 0.0% 59,169 5.5% 14,792.25 390.02 14,454 15,166

18 2 0.0% 38,594 3.6% 19,297.00 1,370.37 18,328 20,266

19 3 0.0% 63,258 5.8% 21,086.00 606.47 20,388 21,484

20 2 0.0% 61,136 5.6% 30,568.00 5,620.09 26,594 34,542

Total 13,263 100% 1,083,312 100% 81.679 738.79 1 34,542


Visto esto, se sugiere clasificar las localidades de acuerdo a las siguientes tres clases para

poder identificar el grueso de la población beneficiaria en el menor número de localidades,

de acuerdo a la clasificación presentada en la Tabla 3.

1. Clase 1: Localidades con 1 a 20 beneficiarias.

2. Clase 2. Localidades con 21 a 100 beneficiarias

3. Clase 3. Localidades con más de 100 beneficiarias.

De esta forma se logra aislar aquellas localidades que, debido a su baja concentración de

beneficiarias se consideran como no-prioritarias en el marco del cronograma de actividades

de proyecto. La tabla 4 muestra el porcentaje de la población de beneficiarias que viven en

cada una de las localidades. A partir de este punto todas las muestras que se calculan se

realizan sólo en las localidades de clase 3, es decir, las 1,304 localidades que concentran el

81 por ciento de la muestra.

32


S de RL de CV

EASE

Tabla 4. Propuesta de clasificación de localidades

Clase Número de

localidades

Número de

beneficiarias

Promedio de

beneficiarias

por localidad

Desv. Est. Min Max Porcentaje de

la población

1 8,549 46,531 5.44 5.28 1 20 4.30%

2 3,410 160,388 47.03 21.51 21 100 14.81%

3 1,304 876,393 672.08 2,272.41 101 34,542 80.90%

Total 13,263 1,083,312 81.679 738.79 1 34,542 100%


Metodología de Cálculo del Poder Estadístico

Se realizó un ejercicio de poder estadístico para detectar cambios en proporciones.

Suponiendo que existe una característica que presenta el 10 por ciento de cierta la población.

¿Cuál sería el tamaño de muestra que se requiere para, con un nivel de significancia del 95

por ciento (𝛼 = 0.05) y un poder estadístico del 80 por ciento (𝛽 = 0.20), detectar una

diferencia en dicha proporción de tanto por ciento utilizando saltos de 0.5 por ciento? Por lo

que, como se observa en la tabla 5, si se quiere llegar a detectar un cambio en la proporción

de cierto indicador de 10% a 10.05% se requiere de una muestra de casi 30 mil beneficiarias

y conforme la diferencia que se desea detectar es mayor disminuye el tamaño de muestra

hasta llegar a sólo 86 observaciones para identificar un cambio de 10 puntos porcentuales

(Tabla 5). La muestra deberá contener ese número de observaciones por estrato. EASE

considera tres niveles de representatividad para identificar cambios, los cuales están

marcados en la tabla, a decir, cambios de 3%, 5% y 10%, como nivel alto, bajo y medio.

33


S de RL de CV

EASE

Tabla 5. Cálculo de poder estadístico para el detectar cambios en proporciones.

Nivel de

significancia Poder

estadístico

Tamaño

de

muestra

Hipótesis

nula

Hipótesis

alternativa

Tasa de

cambio

0.05 0.8 28,628 10% 10.5% 0.5%

0.05 0.8 7,248 10% 11.0% 1.0%

0.05 0.8 3,261 10% 11.5% 1.5%

0.05 0.8 1,856 10% 12.0% 2.0%

0.05 0.8 1,201 10% 12.5% 2.5%

0.05 0.8 843 10% 13.0% 3.0%

0.05 0.8 626 10% 13.5% 3.5%

0.05 0.8 485 10% 14.0% 4.0%

0.05 0.8 387 10% 14.5% 4.5%

0.05 0.8 316 10% 15.0% 5.0%

0.05 0.8 264 10% 15.5% 5.5%

0.05 0.8 224 10% 16.0% 6.0%

0.05 0.8 192 10% 16.5% 6.5%

0.05 0.8 167 10% 17.0% 7.0%

0.05 0.8 147 10% 17.5% 7.5%

0.05 0.8 130 10% 18.0% 8.0%

0.05 0.8 116 10% 18.5% 8.5%

0.05 0.8 105 10% 19.0% 9.0%

0.05 0.8 95 10% 19.5% 9.5%

0.05 0.8 86 10% 20.0% 10.0%

Fuente: comando STATA power oneproportion 0.01

diff(0.005(0.005)0.1) alpha(0.05) power(0.8).

Tabla 6. Distribución de beneficiaria de las localidades de clase 3

por tamaño de localidad

Distribucion de

beneficiarios por

tamaño de loc

Número de

localidades

Porcentaje de

localidades por

estrato

Número de

beneficiarias

Porcentaje de

beneficiarias

por estrato

Promedio de

beneficiarias

por localidad

Desv. Est. Min Max

Urbano 435 33.4% 720,751 82.3% 1,656.90 3,745.64 102 34542

Rural 867 66.6% 155,342 17.7% 179.17 86.34 101 891

Total 1,302 100.0% 876,093 100.0% 672.88 2,274.06 101 34542

34


S de RL de CV

EASE

Procedimiento para la Selección de la Muestra

Con base en la información presentada, se seleccionó el 5 por ciento de las localidades

urbanas y rurales de forma aleatoria originando de esta manera una muestra de 21 localidades

urbanas y 43 localidades rurales. Posteriormente, se eligió de forma aleatoria una muestra de

1.5 por ciento de las beneficiaras de las localidades urbanas y rurales, dando como resultado

una muestra total de 626 beneficiarias con encuestas efectivas. Cabe destacar que para

garantizar que en cada localidad se observen al menos 5 beneficiarias, se introdujo un margen

de flexibilidad para incrementar la muestra a al menos 5 beneficiarias en los casos en los que

el número estimado originalmente sea menor a esta cantidad. Con base en este criterio, se

realizó un rebalanceo reduciendo proporcionalmente el número de observaciones en las

localidades en donde la población objetivo es mayor.

Para el logro de las 650 encuestas efectivas se propone considerar 4 reemplazos por caso para

prever imprevistos y casos de no localización por causas fortuitas. Para este propósito se

provee una lista completa de 1,331 beneficiarias en localidades urbanas y 1,269 beneficiarias

en localidades rurales, la cual priorizará primeramente los 650 casos seleccionados

originalmente, y sucesivamente posibles reemplazos. Cabe mencionar que todos los

reemplazos provendrán también de las 64 localidades seleccionadas originalmente.

La Tabla 7 presenta las 64 localidades seleccionadas. Asimismo, la Tabla 8 presenta 17

adicionales de reemplazo, a ser consideradas en orden en caso de que por alguna

circunstancia de fuerza mayor, alguna de las localidades originales no se considere adecuada

para el estudio.

35


S de RL de CV

EASE

Tabla 7. Muestra 1 con representatividad alta, estrato rural/urbano

No ID Entidad Municipio Localidad

Total de

encuestas

a

levantar

1 20020001 BAJA

CALIFORNIA MEXICALI MEXICALI 125

2 20020260 BAJA

CALIFORNIA MEXICALI PROGRESO 8

3 50350001 COAHUILA TORREON TORREON 124

4 100050204 DURANGO DURANGO LLANO GRANDE 0

5 110030077 GUANAJUATO ALLENDE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA 4

6 110030376 GUANAJUATO ALLENDE SAN JOSE DE ALLENDE 4

7 110070185 GUANAJUATO CELAYA TENERIA DEL SANTUARIO 6

8 110140358 GUANAJUATO DOLORES HIDALGO LA VENTA 4

9 110140878 GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RINCONADA ADJUNTAS DEL RIO 4

10 110170126 GUANAJUATO IRAPUATO RIVERA DE GUADALUPE 4

11 110170146 GUANAJUATO IRAPUATO SAN JAVIER 4

12 110200413 GUANAJUATO LEON LOS RAMIREZ 4

13 110200490 GUANAJUATO LEON VAQUERIAS 4

14 110330192 GUANAJUATO SAN LUIS DE LA PAZ SAN ISIDRO 4

15 110370001 GUANAJUATO SILAO SILAO 30

16 110370069 GUANAJUATO SILAO PABILEROS 4

17 110370089 GUANAJUATO SILAO EL REFUGIO DE LOS SAUCES 4

18 110370093 GUANAJUATO SILAO EL SALITRILLO 4

19 110370094 GUANAJUATO SILAO SAN AGUSTIN DE LAS FLORES SAN AGUSTIN 4

20 130280015 HIDALGO HUEJUTLA DE REYES AXCACO 4

21 130730005 HIDALGO TLANCHINOL APANTLAZOL 4

22 130760008 HIDALGO TULA DE ALLENDE EL LLANO 4

23 151060043 MEXICO TOLUCA CACALOMACAN 11

24 151060070 MEXICO TOLUCA SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN 5

25 160340096 MICHOACAN HIDALGO PUCUATO 4

26 160340122 MICHOACAN HIDALGO SAN ANTONIO VILLALONGIN 5

27 160500100 MICHOACAN MARAVATIO SAN RAMON 4

28 160520001 MICHOACAN LAZARO CARDENAS CIUDAD LAZARO CARDENAS 4

29 160520137 MICHOACAN LAZARO CARDENAS LA ORILLA 13

30 160530040 MICHOACAN MORELIA CAPULA 11

31 160530134 MICHOACAN MORELIA SAN NICOLAS OBISPO 6

32 161020070 MICHOACAN URUAPAN CORUPO 5

33 161080005 MICHOACAN ZAMORA ATECUCARIO DE LA CONSTITUCION

ATECUARIO 7

34 200160004 OAXACA COICOYAN DE LAS FLORES RANCHO PASTOR 4

35 200280011 OAXACA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE

CRESPO LOS OCOTES 4

36


S de RL de CV

EASE

36 200590014 OAXACA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SAN MIGUEL YOGOVANA 4

37 201390003 OAXACA SAN FRANCISCO CHAPULAPA SAN ALEJO EL PROGRESO 4

38 201430038 OAXACA SAN FRANCISCO IXHUATAN VEINTE DE NOVIEMBRE EL MORRO 4

39 201820001 OAXACA SAN JUAN BAUTISTA

TLACOATZINTEPEC SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 4

40 202880001 OAXACA SAN MIGUEL YOTAO SAN MIGUEL YOTAO 4

41 203970029 OAXACA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO SAN BARTOLO 4

42 210350003 PUEBLA COXCATLAN CHICHILTEPEC 4

43 210430078 PUEBLA CUETZALAN DEL PROGRESO TECOLTEPEC 4

44 210450001 PUEBLA CHALCHICOMULA DE SESMA CIUDAD SERDAN 20

45 210710013 PUEBLA HUAUCHINANGO CUAXICALA 4

46 210710022 PUEBLA HUAUCHINANGO PAPATLAZOLCO 6

47 210710042 PUEBLA HUAUCHINANGO OCPACO 4

48 211140478 PUEBLA PUEBLA PRIMERO DE MAYO 4

49 211970018 PUEBLA XICOTEPEC SAN ISIDRO 4

50 211970053 PUEBLA XICOTEPEC EL PORVENIR EJIDO 4

51 220140085 QUERETARO QUERETARO PUERTO DE AGUIRRE 5

52 230051167 QUINTANA ROO BENITO JUAREZ TRES REYES 4

53 260020001 SONORA AGUA PRIETA AGUA PRIETA 30

54 260260045 SONORA ETCHOJOA JITONHUECA 4

55 260260186 SONORA ETCHOJOA SAN PEDRO VIEJO 4

56 260420128 SONORA NAVOJOA TIERRA BLANCA 4

57 260420164 SONORA NAVOJOA CHIRAJOBAMPO 4

58 260420300 SONORA NAVOJOA LOS BUAYUMS 4

59 270040019 TABASCO CENTRO ACACHAPAN Y COLMENA A SECCION 4

60 270040098 TABASCO CENTRO GONZALEZ A SECCION 5

61 270040146 TABASCO CENTRO GUAPINOL 4

62 290250001 TLAXCALA SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO 52

63 301930181 VERACRUZ VERACRUZ LAS AMAPOLAS 4

64 320380194 ZACATECAS PINOS SANTA GERTRUDIS 4

Total 650

37


S de RL de CV

EASE

Tabla 8. Muestra 2 Localidades de Reemplazo

N

o ID Entidad Municipio Localidad

Total de

encuesta

s a

levantar

1 10010239 AGUASCALIENTE

S AGUASCALIENTES

GRAL JOSE MA MORELOS Y PAVON CANADA

HONDA 4

2 20020284 BAJA CALIFORNIA MEXICALI SAN FELIPE 7

3 50350152 COAHUILA TORREON LA CONCHA 4

4 80190001 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 93

5 10032000

1 DURANGO SANTIAGO PAPASQUIARO SANTIAGO PAPASQUIARO 14

6 11033000

1 GUANAJUATO SAN LUIS DE LA PAZ SAN LUIS DE LA PAZ 15

7 12029003

7 GUERRERO

CHILPANCINGO DE LOS

BRAVO EL FRESNO 4

8 13028006

6 HIDALGO HUEJUTLA DE REYES OXTOMAL I 4

9 15106006

2 MEXICO TOLUCA SAN ANDRES CUEXCONTITLAN 6

10 16034000

1 MICHOACAN HIDALGO CIUDAD HIDALGO 23

11 20220000

2 OAXACA SAN JUAN TEPEUXILA SAN ANDRES PAPALO 4

12 21132000

9 PUEBLA SAN MARTIN TEXMELUCAN SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO 4

13 22014000

1 QUERETARO QUERETARO SANTIAGO DE QUERETARO 75

14 25012030

4 SINALOA MAZATLAN EL ROBLE 4

15 26030034

3 SONORA HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN LA DOCE 17

16 27004006

5 TABASCO CENTRO BUENA VISTA RIO NUEVO A SECCION 4

38


S de RL de CV

EASE

Procesamiento de información

De forma electrónica se adjuntan en un disco extraíble todas las bases de datos e información

relacionada con el procedimiento de procesamiento de la presente Evaluación, así como el

cuestionario cuantitativo y los métodos cualitativos de investigación.

39


S de RL de CV

EASE

Resultados

a) Resultados Cualitativos

Introducción

El análisis cualitativo de la presente evaluación de resultados consistió básicamente en

describir la relación del PROIIF con las condiciones de vida de las familias beneficiarias de

PROSPERA que han accedido a estos productos, para ello se consideraron cuatro sub-ejes

de análisis: Educación financiera; Servicios adicionales del PROIIF; Percepción de las

beneficiarias en relación con los efectos sobre el bienestar; Satisfacción con la atención

recibida por parte del personal de BANSEFI y PROSPERA, desagregando por tipos de canal:

cerrado y abierto. Las respuestas a los ejes de análisis se desarrollaron a partir de la lista de

cuestionamientos que marca el proyecto de evaluación.

El componente cualitativo de la evaluación permitió analizar las necesidades financieras de

las titulares y sus patrones de uso de servicios financieros, formales e informales. Con base

en ello, se dio respuesta a las preguntas de investigación establecidas en los lineamientos del

proyecto.

En función de los resultados del análisis cualitativo se encontró que las beneficiarias destinan

los productos y servicios del PROIIF a cubrir emergencias, complementar el gasto familiar,

enfrentar choques negativos al ingreso y desarrollar sus proyectos productivos, generalmente

canalizan sus ahorros y préstamos a gastos en alimentación, educación, salud y vestido.

Los principales determinantes en el uso de los productos y servicios identificados en el

análisis fueron la edad de las beneficiarias y la edad de sus hijos, el hecho de que tengan hijos

en edad escolar, el apoyo económico del esposo presente, el nivel de ingreso de las

beneficiarias, el tipo de canal a través del cual reciben sus apoyos del PROIIF (canal abierto

o canal cerrado), costos de traslado, captación de información (hora del día, nivel educativo,

uso del material didáctico).

En términos generales se encontró que la mayoría de las beneficiarias conoce los beneficios

costos, condiciones y plazos de los productos de ahorro y crédito del PROIIF, sin embargo

desconoce los productos y servicios del seguro y paquete de beneficios por lo que el PROIIF

no ha podido colocar este tipo de productos y servicios en la población objetivo.

Los seguros de vida son un buen mecanismo para proteger a los hijos o familiares cercanos

de las beneficiarias en caso de fallecimiento, sin embargo se presentan algunos

inconvenientes en la posibilidad del uso del seguro: no distinguen el término de seguro de

40


S de RL de CV

EASE

vida y seguro médico; no distinguen la diferencia entre el seguro gratuito MasterCard y el

Seguro del Paquete de Beneficios; no cuentan con información sobre los beneficios de ambos

seguros; el seguro de vida compite con los usos y costumbres de las beneficiarias en sus

comunidades y con el seguro popular, entre otro tipo de seguros.

Las beneficiarias prefieren los servicios del paquete de beneficios que están relacionados con

la salud, por ejemplo, orientación médica telefónica, servicio de ambulancia por emergencias

y asistencia de visión preventiva. El servicio de llamadas telefónicas es irrelevante para las

beneficiarias que no tienen teléfono.

Las beneficiarias ahorran y solicitan préstamos, utilizan los productos y servicios

principalmente para complementar el gasto familiar y cubrir emergencias, no obstante, no

han podido canalizar los recursos derivados del PROIIF a la inversión de proyectos

productivos de mayor escala o a la compra de bienes duraderos. La educación financiera es

de interés para las beneficiarias y la consideran útil, sin embargo, todavía no ha logrado

conectar la adquisición de productos de ahorro y crédito con la proyección en el largo plazo

de compras de bienes y servicios duraderos para su bienestar, las beneficiarias no tienen una

proyección de ahorro en el largo plazo.

La captación de la información trasmitida por las beneficiarias en las pláticas de educación

financiera depende de: la hora del día a la que se imparte la plática, el uso del material

didáctico en campo, el tiempo de espera, la cantidad de participantes, entre otros factores. Al

respecto el “KIT” es un buen mecanismo del PROIIF para que ellas recuerden la información.

La mayoría de las beneficiarias (canal abierto) usan los productos del PROIIF con frecuencia,

hacen disposiciones en efectivo y realizan compras en cajeros automáticos, TPV y tiendas de

autoservicio, sus límites son los costos de traslado. Los costos de traslado para las

beneficiarias implican tiempo, dinero y organización, en ocasiones los costos de organización

son más altos y limitan el uso de los servicios financieros del PROIIF.

El mecanismo de depósitos del PROIIF a través de una tarjeta genera acercamiento de las

beneficiarias al sistema financiero. Las beneficiarias usan las tarjetas para compras en

establecimientos y disposición de efectivo, el uso de la tarjeta representa para ellas la

adaptación a otras condiciones de recepción de recursos, el uso de tarjeta electrónica

vinculada a una cuenta de ahorros es mejor para ellas porque invierten menos tiempo en el

proceso de retiro de pagos. Sin embargo, también mencionan algunas desventajas: no poder

retirar todo su dinero, la baja cobertura de cajeros en los lugares cercanos a sus localidades,

los costos de traslado a los cajeros cercanos.

En función de dichos hallazgos se propone aplicar los descuentos mayores de los apoyos para

el pago de los préstamos en épocas estacionales, es decir, en épocas donde los gastos de

educación no son tan elevados.

Se sugiere considerar la posibilidad de impartir los cursos de educación financiera en menor

tiempo con contenidos muy específicos, apoyarse de material didáctico, videos, películas,

etc., impartir las pláticas en las horas de menor presión de tiempo para las beneficiarias.

41


S de RL de CV

EASE

Se propone considerar en las barreras de acceso los costos de tiempo, dinero y organización

(cuidado de los hijos o de familiares de las beneficiarias para acudir a la sucursal bancaria

más cercana y obtener los apoyos.

Se sugiere reconsiderar la oferta de servicios del paquete de beneficios, básico o ampliado,

específicamente en términos del servicio del seguro y de las llamadas telefónicas. Asimismo,

se propone diseñar productos ex profeso para que puedan desarrollar sus proyectos

productivos de mayor escala, realizando sus descuentos mayores en periodos estacionales.

Se propone diseñar productos ex profeso para el pago de servicios como luz, agua y gas, el

pago de este tipo de servicios representa un gasto importante respecto al ingreso de las

beneficiarias. Así como incorporar en los contenidos de las pláticas de educación financiera,

o en caso de existir, hacer énfasis, sobre el beneficio del ahorro de largo plazo (la compra de

bienes duraderos o la posibilidad de poder invertir en proyectos productivos de mayor escala,

etc.).

I. Antecedentes

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) tiene como objetivo

promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento

de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector,

ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así

como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro

y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del

país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector.

Para el cumplimiento de su misión, el BANSEFI ofrece servicios financieros principalmente

a la población de escasos recursos, a personas que viven en localidades alejadas o de difícil

acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, y a beneficiarios

de apoyos sociales. Para ese público ha diseñado cuentas de ahorro que se abren con montos

bajos y brinda servicios como envío y recepción de remesas de dinero de Estados Unidos a

México o dentro del país (BANSEFI, 2015).

Con el objeto de articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de

política social se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA. Una de las líneas de acción

del Componente de Vinculación de PROSPERA es la inclusión financiera, a través de la cual

se pretende facilitar el acceso a los servicios financieros formales (ahorro, seguro de vida y

créditos) en condiciones preferenciales, así como proporcionar educación financiera a sus

beneficiarios.

En el marco de los mecanismos de la reforma financiera, BANSEFI obtuvo facultades para

otorgar créditos directamente a las personas de bajos recursos económicos y, en un esfuerzo

conjunto con PROSPERA, se diseñó el Programa Integral de Inclusión Financiera

42


S de RL de CV

EASE

"PROSPERA Más con BANSEFI" (PROIIF), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de

las beneficiarias a través del acceso en condiciones preferenciales a instrumentos financieros

formales y otorgar educación financiera.


beneficiarias. En ese sentido, el PROIIF busca conocer los resultados que este programa ha

tenido en su primer año de operación, con la finalidad de obtener aprendizajes que den valor

agregado a la segunda fase del PROIIF.

El PROIIF contempla cinco componentes principales:

1) Educación Financiera, mediante la aplicación de una metodología especializada

para personas que no cuentan con habilidades de lecto-escritura, como el uso de un

lenguaje sencillo, dinámicas en grupos, historias, comunes etc., se transmiten

conceptos financieros y económicos que les permitirán tomar mejores decisiones

sobre el manejo del dinero y el uso de sus apoyos.

2)Ahorros, Ahorro más con BANSEFI: es una cuenta de ahorro en donde el

beneficiario decide qué monto de sus apoyos se le descontará bimestralmente y el

período, permitiendo la generación de intereses; el propósito es promover e incentivar

la cultura del ahorro.

3) Créditos, los cuales se dividen en básico y Más con Ahorro. El crédito básico

consiste en una línea de crédito pre-autorizada de uso voluntario, la cual se paga

directamente a través de descuentos de los apoyos que recibe la titular beneficiaria.

El objetivo de este producto es ofrecer un crédito con baja tasa de interés (9.99%) y

de fácil disposición que les permita enfrentar potenciales emergencias financieras o

eventualidades. El crédito se ofrece en montos múltiplos de $500 hasta un máximo

de $2,0005.

El crédito más con ahorro es un crédito adicional por $2,500 a pagar en 3 años que se

otorga a aquella titular beneficiaria que haya ahorrado previamente al menos $200

pesos durante tres bimestres consecutivos. El ahorro previo equivale a la amortización

que tendría la titular que pagar bimestralmente, por lo que dicho ahorro busca exponer

su capacidad de pago. BANSEFI descontará directamente los montos de pago de los

apoyos que recibe del Programa.

4) Seguro más con BANSEFI: es un seguro que brinda protección gratuita a los

beneficiarios ante una muerte accidental6, desmembramiento o parálisis. La

cobertura es gratuita por 750 USD y ofrece asistencia funeraria de $7,500.

5) Paquete de Beneficios Adicionales: es un producto cuyo fin es complementar los

apoyos de PROSPERA para potenciar el poder de compra de las familias. El paquete

comprende los beneficios de protección en caso de contingencias, ahorro y economía

y salud y bienestar. El paquete se ofrece en dos modalidades Este paquete se ofrece 5 El signo $ expresa pesos mexicanos. 6 La cobertura aplica para el titular de la cuenta, cónyuge o pareja de hecho e hijos dependientes.

43


S de RL de CV

EASE

en dos modalidades: el paquete básico y el paquete ampliado. El Paquete Básico es

para familias en localidades rurales y semi-urbanas (el costo mensual en 2014 fue de

$ 12.07). El Paquete Ampliado está dirigido a las familias beneficiarias ubicadas en

localidades urbanas y semi-urbanas (el costo mensual en 2014 fue de $ 17.46).

Cobertura de vida (cualquier tipo de muerte): para el titular ($ 12,500), cónyuge ($

5,000) e hijos ($ 2,500) sin límite de eventos al año.

Servicios funerarios básicos sin desembolso para el titular, cónyuge e hijos por un

evento al año (incluye reembolso).

Ambulancia para traslado de enfermos 24 horas para un evento al año, (incluye

reembolso).

Llamadas ilimitadas sin costo de teléfonos fijos a número fijos en 43 países y a

celulares en México, EUA y Canadá.

Red de descuentos con ahorros en materiales de construcción, electrodomésticos,

farmacias, ropa y otros comercios.

Orientación médica telefónica ilimitada las 24 horas.

Orientación nutricional telefónica ilimitada las 24 horas.

Cobertura dental preventiva.

Cobertura preventiva de visión.

BANSEFI y la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

(CNP) han programado cubrir al universo total de titulares de PROSPERA (estimado

en alrededor de 7 millones de hogares) a través del PROIIF. Esto demanda una

evaluación integral (cuantitativa y cualitativa) de resultados del Programa en su

primera fase, es decir, con base en el universo del millón de beneficiarios

incorporados al mismo durante el año 2015.

En este contexto, el PROIIF establece los lineamientos de la Evaluación de

Resultados de su primer año de desempeño, centrada en el primer millón de

beneficiarios incorporados al Programa en 2015. El propósito de la evaluación

cualitativa está centrado en describir la relación del PROIIF con las condiciones de

vida de las familias beneficiarias7 de PROSPERA que han accedido a los productos

y servicios del PROIIF.

7 En el análisis la beneficiaria se refiere a la titular, la población de análisis es la beneficiaria del programa

PROSPERA y titular.

44


S de RL de CV

EASE

II. Estudios Anteriores

Anteriormente no se habían elaborado (o por lo menos no se identificaron) evaluaciones de

resultados del PROIIF de BANSEFI, la única evaluación que se localizó es una Evaluación

Diseño del Programa de Inclusión Financiera que se reporta en Junio 2016.

La Evaluación de Diseño tuvo como objetivo analizar y valorar el diseño del Programa con

la finalidad de identificar si contenía los elementos necesarios que permitan prever de manera

razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. El informe fue

elaborado en apego a lo establecido en los Términos de Referencia para la Evaluación de

Diseño emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas de la

Administración Pública Federal.

La metodología de la evaluación consistió en dar respuesta a 20 preguntas mediante un

análisis de la evidencia documental. Adicionalmente, el informe de evaluación se

complementó con la valoración final del programa, el análisis de fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas y las conclusiones de la evaluación.

La evaluación se realizó a través del trabajo de gabinete, que consistió en un conjunto de

actividades de acopio, organización y valoración de información concentrada en registros

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública,

proporcionada por BANSEFI al equipo evaluador. Adicionalmente, se realizaron entrevistas

a profundidad con los responsables de los diferentes componentes del programa.

Los principales resultados de dicha evaluación reportan que el Programa de Inclusión

Financiera, a cargo de BANSEFI, tiene cobertura nacional y se conforma de seis

componentes, cuatro de ellos operando a través de intermediarios financieros para hacer

llegar los apoyos a su población objetivo – L@Red de la Gente, ATyC, PATMIR y CB–, y

dos más que entregan los apoyos directamente a los beneficiarios – EF e IRB–.

En la evaluación se menciona que el Programa de Inclusión Financiera cuenta con un

Diagnóstico donde se señala claramente el problema o necesidad que se busca resolver y se

describen de manera específica sus causas, efectos y características. En la evaluación se

menciona que si bien se presenta la cuantificación y caracterización de la población que

presenta la problemática, no se incluye información sobre su ubicación territorial; por este

motivo, se propuso identificar a esta población con base en los resultados de la Encuesta

Intercensal (INEGI) y del Índice de Marginación a Nivel Localidad (CONAPO). Se sugirió,

además, establecer un plazo específico para la revisión y/o actualización del Diagnóstico.

En el mismo documento se definieron y cuantificaron las poblaciones potencial y objetivo

del Programa de Inclusión Financiera. En la evaluación se menciona que la definición de la

población objetivo no es consistente debido a que no corresponde con aquella que se tiene

planeado atender para cubrir a la población potencial; asimismo, no se presenta su

metodología de cálculo. Por lo anterior, se sugiere definir la población objetivo como un

45


S de RL de CV

EASE

subconjunto –e incluso como todo el conjunto– de la población potencial y presentar de

manera explícita su metodología de cuantificación y la periodicidad para actualizarla.

En dicha evaluación se menciona que la intervención que lleva a cabo el programa está

sustentada y justificada en diversos estudios, se señala que existe evidencia de los efectos

positivos sobre la población atribuible a los servicios y apoyos otorgados, y el enfoque de

estas intervenciones está documentado como el más eficaz respecto a otras alternativas.

En dicha evaluación se menciona que el Programa de Inclusión Financiera contribuye al logro

de objetivos nacionales y sectoriales: está alineado con el Programa Institucional 2014-2018

de BANSEFI, se vincula con el objetivo 5 del PRONAFIDE 2013-2018, y contribuye al logro

del objetivo 4.2 y de las estrategias transversales “Perspectiva de género” y “Democratizar

la productividad” del PND 2013-2018.

En la evaluación se menciona que todos los Componentes del Programa de Inclusión

Financiera de BANSEFI cuentan con diferentes registros y padrones de beneficiarios que

recogen diversa información que permite conocer los efectos de la implementación del

Programa de Inclusión Financiera y cuenta con mecanismos de transparencia y de rendición

de cuentas.

En lo referente a la MIR del Programa de Inclusión Financiera se señala en la evaluación que

la lógica vertical y la lógica horizontal no están correctamente integradas en los niveles del

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, por lo que se identifican áreas de mejora que se

sugiere atender, a fin que este instrumento refleje a cabalidad el diseño del Programa de

Inclusión Financieras y permita dar un mejor seguimiento a las acciones que se llevan a cabo.

En este sentido, a nivel del Fin en la evaluación se sugiere ajustar el resumen narrativo y

replantear el supuesto. La evaluación propone revisar el indicador para que refleje la

dimensión de acceso a productos y servicios financieros, así como cambiar el supuesto. Por

su parte, se sugiere replantear el resumen narrativo de cinco Componentes –y en

consecuencia, ajustar sus indicadores respectivos–, con el objetivo que estén orientados al

logro del Propósito; aunado a lo anterior, plantean mejoras para los supuestos de todos los

Componentes. Con respecto a las Actividades, se sugiere modificar el resumen narrativo, los

indicadores y los supuestos de tres Actividades, e incorporar una más para el Componente de

Educación Financiera.

En la evaluación se menciona que el Programa de Inclusión Financiera tiene

complementariedades con seis Programas, debido a que atienden a poblaciones similares,

pero a través de apoyos diferentes. Al respecto la evaluación señala que con uno de ellos, el

Programa de Inclusión Financiera S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Financiera”, ya

existe colaboración para llevar cursos de educación financiera a sus beneficiarios a través del

PROIIF a cargo de BANSEFI.

Como resultado del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del

Programa de Inclusión Financiera, en la evaluación se menciona que se identificaron áreas

de oportunidad que se sugiere considerar, a fin de mejorar el diseño del Programa de

Inclusión Financiera. Dado que el diseño del Programa de Inclusión Financieras está

enfocado en atender a la población de localidades del ámbito rural y con elevada

marginación, que es donde se presentan las mayores concentraciones de población indígena,

46


S de RL de CV

EASE

se sugiere desarrollar estrategias enfocadas en reducir las limitaciones de acceso a servicios

financieros relacionadas con el lenguaje.

Por otra parte, la evaluación identificó que la estrategia de atención del Componente

PATMIR se desarrolla con base en una planeación multianual, por lo que se propone buscar

generar mecanismos similares para todos los Componentes, a fin de fortalecer su planeación

y gestión. Asimismo, debido a que el desarrollo de las acciones del Componente de

Educación Financiera a través del PROIIF está en función de la colaboración con

PROSPERA, se sugiere formalizar este vínculo interinstitucional a través de un convenio de

colaboración, con el objetivo de mejorar la planeación de las metas y garantizar su

cumplimiento; así como proveer conocimientos y materiales de educación financiera a través

de otros medios de difusión como la radio y la televisión. Finalmente, la evaluación sugiere

considerar la implementación de acciones de educación financiera que permitan consolidar

el enfoque de género a través de actores estratégicos, como las jefas de hogar, que por su

papel en la administración de los recursos de los hogares pueden potenciar los efectos de ésta

sobre otros individuos, a fin de propagar el uso responsable de servicios financieros formales.

III. Muestra y trabajo de campo

En la evaluación cualitativa se indagaron aquellos aspectos que, por su naturaleza,

difícilmente se pudieron observar a través de una herramienta de corte cuantitativo y que

complementan la misma. Se estudió el comportamiento de titulares PROSPERA

provenientes contextos distintos, con diferentes grados de acceso a servicios financieros, y

por consiguiente, con patrones de uso de servicios financieros exclusivamente referidos a su

contexto de origen. En este sentido, se realizaron entrevistas cara a cara aplicadas a las

beneficiarias que han utilizado los productos y servicios del PROIIF, se realizaron grupos

focales y estudios etnográficos considerando el contexto urbano/rural, por sus raíces

culturales (indígenas vs. no indígenas), así como por la modalidad y los canales de pago a

través de los cuales reciben sus apoyos PROSPERA (por ejemplo, titulares rurales atendidas

en canal cerrado y titulares con tarjeta de débito en red abierta).

Las entrevistas consistieron en 16 grupos de enfoque con la participación de ocho a diez

beneficiarias por grupo, 80 entrevistas cualitativas (a profundidad semiestructuradas) y 3

estudios etnográficos, en función de la siguiente estratificación: i) titulares rurales atendidas

por operativos móviles, ii) titulares rurales atendidas en punto fijo, iii) titulares semirurales

o urbanas con acceso a ATMs y TPVs, iv) perspectiva de género, profundizando en v)

titulares indígenas y vi) diferenciación regional: sureste, sur, centro, centro-occidente,

noreste y noroeste.

La población objetivo de este estudio fue el conjunto de las/los titulares beneficiarias/os

incorporadas al PROIIF durante 2015, por lo que el universo fue un poco menos de un millón

de beneficiarias de PROSPERA a nivel nacional.

47


S de RL de CV

EASE

Las/os beneficiarias/os entrevistadas fueron las/los titulares beneficiarias/os de PROSPERA

incorporadas al PROIIF en el año 2015 y que permanecen activas en el Programa al momento

de la entrevista. Las entrevistas a profundidad se aplicaron a las/los beneficiarias/os y los

estudios etnográficos se realizaron en campo para reflejar la dinámica de las beneficiarias en

la interacción con el PROIIF.

Los criterios de estratificación de los grupos focales fueron los siguientes:

i) titulares rurales atendidas por operativos móviles,

ii) titulares rurales atendidas en punto fijo,

iii) titulares semirurales o urbanas con acceso a ATMs y TPVs

iv) perspectiva de género (no se entrevistó a ningún beneficiario hombre)

v) titulares indígenas

vi) diferenciación regional: sureste, sur, centro, centro-occidente, noreste y noroeste.

La distribución de los grupos de enfoque, estudios etnográficos y entrevistas a profundidad

se presenta en la siguiente tabla:

En total se realizaron 12 grupos focales en 15 estados de la República, se llevaron a cabo 80

entrevistas cualitativas y 3 estudios etnográficos.

FECHA DE

REALIZACIÓN

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD GRUPO

FOCAL

ENTREVISTAS

CUALITATIVAS

ETNOGRAFÍA

08-nov GUANAJUATO SILAO EL REFUGIO DE LOS SAUCES 1 5

08-nov TLAXCALA SAN PABLO DEL MONTE SAN PABLO DEL MONTE 1

08-nov TLAXCALA SAN PABLO DEL MONTE VILLA VICENTE GUERRERO 3

09-nov GUANAJUATO DOLORES HIDALGO LA VENTA 5

09-nov VERACRUZ VERACRUZ LAS AMAPOLAS 1 5

10-nov QUERÉTARO QUERETARO PUERTO DE AGUIRRE 1

10-nov PUEBLA CHALCHICOMULA DE SESEMA CIUDAD SERDAN 1 2

10-nov HIDALGO TULA DE ALLENDE EL LLANO 2

11-nov HIDALGO TULA DE ALLENDE EL LLANO 1 1

11-nov PUEBLA CUETZALAN DEL PROGRESO TECOLTEPEC 3

14-nov COAHUILA TORREON TORREON 1 3

14-nov OAXACA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO SAN BARTOLO 5 1

30-oct OAXACA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 1 5

15-nov COAHUILA TORREON TORREON 2

16-nov OAXACA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO LOS OCOTES 1 5

16-nov DURANGO DURANGO LLANO GRANDE 1 5

17-nov BAJA CALIFORNIA MEXICALI PROGRESO 1 4

18-nov ESTADO DE MÉXICO TOLUCA CACALOMACAN 1 2

18-nov BAJA CALIFORNIA MEXICALI PROGRESO 3

22-nov QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ TRES REYES 1 3

22-nov MICHOACAN LAZARO CARDENAS LA ORILLA 1 3

23-nov QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ TRES REYES 2

23-nov MICHOACAN MORELIA SAN NICOLAS OBISPO 2

24-nov TABASCO CENTRO GONZALEZ A SECCION 1 3

24-nov HIDALGO HUEJUTLA DE REYES AXCACO 1 2

28-nov SONORA AGUA PRIETA AGUA PRIETA 1 5 1

16 80 3

48


S de RL de CV

EASE

IV. Metodología

El marco conceptual fue el PROIIF y las condiciones de vida de las beneficiarias del

programa PROSPERA, las líneas de investigación durante el análisis fueron las siguientes:

¿Cuál es el uso que las beneficiarias de PROSPERA le están dando a los productos

que les ofrece el PROIIF?,


¿Cuál es la diferencia en el nivel de bancarización de las beneficiarias, derivada de

su incorporación al PROIFF?,

¿Qué diferencia deriva del PROIIF respecto de la capacidad de las beneficiarias para

enfrentar emergencias financieras?,

¿Qué diferencias se presentan en los beneficiarios del PROIIF en el aprovechamiento

de oportunidades económicas?

En el plano marco de la investigación se incluyeron en el diseño algunos lineamientos de la

Grounded Theory (Glaser y Strauss 1967, Strauss y Corbin 1998, Varguillas 2006): el

procedimiento general de segmentación y codificación del corpus, definición de códigos,

establecimiento de relaciones, codificación axial y progresivo refinamiento. De la Grounded

Theory también se tomaron procedimientos específicos como el microanálisis, el

planteamiento y registro de preguntas a lo largo de todo el proceso y la comparación

constante, que se asumió como contraste de la posición de las beneficiarias en el PROIIF. A

continuación de muestra el cuadro del marco operativo del trabajo.

Marco operativo

Operacionalización de la variable / Códigos para el análisis

CONCEPTO

CENTRAL

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES Código

uso de las beneficiarias

de PROSPERA a los

productos que les

ofrece el PROIIF

Nivel de educación

financiera general de

las beneficiarias del

Programa

Plática de educación Financiera A1

determinantes de dicho

uso

Nivel de conocimiento

de las beneficiarias

acerca de los productos

y servicios que les

ofrece el PROIIF

Beneficios B1

Costos B2

Condiciones B3

Plazos B4

Productos contratados C1

49


S de RL de CV

EASE

Relación del

PROIIF con

las

condiciones

de vida de las

beneficiarias

de

PROSPERA

diferencia en el nivel

de bancarización de las

beneficiarias, derivada

de su incorporación al

PROIFF

productos del PROIIF

contratados por las

beneficiarias y fallas en

el posicionamiento de

los productos no

contratados

Fallas C2

motivos por los cuales

las beneficiarias

contratan los productos

y servicios financieros

del PROIIF

Incentivos D1

diferencia que se deriva

del PROIIF respecto de

la capacidad de las

beneficiarias para

enfrentar emergencias

financieras

características

observables de las

beneficiarias se

correlacionan con los

productos del PROIIF

que contratan

Perfiles E1

nivel de satisfacción de

las beneficiarias en

torno al servicio y la

atención que reciben de

parte del personal de

BANSEFI y

PROSPERA

Servicio que brinda BANSEFI F1

Información que brinda BNASEFI F2

Completos y con oportunidad F4

Condiciones en el punto de entrega

(infraestructura, clima, seguridad)

F5

diferencias que se

presentan en los

beneficiarios del

PROIIF en el

aprovechamiento de

oportunidades

económicas

barreras de acceso a los

productos y servicios

financieros del PROIIF

Tiempo de antelación G1

Accesibilidad G2

Tiempo de traslado G3

Costos de traslado G4

Tiempo de espera G5

Disponibilidad de documentación G6

Disponibilidad de efectivo G7

Utilización de los

productos y/o servicios

del PROIIF contratados

por las beneficiarias

Uso de las tarjetas como medio de

pago

H1

Volumen transaccional de las

cuentas

H2

Saldos en las cuentas H3

Uso de los productos de seguros

ofrecidos

H4

Uso de los servicios adicionales del

PROIIF

H5

Frecuencia en el uso de productos y

servicios

H6

Incentivos para utilizar los servicios H7

uso que las

beneficiarias de

PROSPERA hacen de

los productos

contratados bajo el

esquema del PROIIF

Niveles de ahorro I1

Capacidad de pago del crédito I2

Adquisición de bienes duraderos I3

Gastos en alimentos I4

Gastos relacionados con la

educación de los miembros del

hogar

I5

50


S de RL de CV

EASE

Gastos relacionados con la salud de

los miembros del hogar

I6

Mejoramiento de vivienda I7

Complemento del gasto básico

familiar

I8

Gastos en festividades familiares o

comunitarias

I9

Pago de créditos adquiridos con

prestamistas locales, familiares,

amigos o vecinos

I10

Desarrollo de proyectos productivos I11

Habilidad de enfrentar choques

negativos

I12

diferencia que se da en

el beneficiario entre

contar con el PROIIF y

la situación anterior (no

contar con el PROIIF)

Medidas para ahorrar J1

Medidas para enfrentar gastos

imprevistos o emergencias

J2

Nivel de endeudamiento J3

Identificar en qué

medida la dispersión

realizada vía

tarjetización ha

incidido en algunos de

los aspectos señalados.

Utilización de productos y servicios K1

Medio de pago K2

Volumen transaccional de las

cuentas y los saldos en las cuentas

de ahorro

K3

Incentivos para usar otros servicios

ofrecidos por BANSEFI o por otra

institución bancaria

K4

Fuente: Elaboración propia en el análisis de la evaluación.

En cuanto a la información analizada, se trabajó con un corpus conformado por a) entrevistas

a profundidad semi-estructuradas hechas a las beneficiarias incluidas en la muestra, b) grupos

focales con las beneficiarias incluidas en la muestra c) entrevistas a las beneficiarias

derivadas del estudio a profundidad. El software utilizado en el análisis fue el ATLAS.ti, el

cual permitió asociar los códigos o etiquetas con fragmentos de texto con enfoques formales

y estadísticos buscar códigos de patrones y clasificarlos (Lewis 2004, Hwang 2008).

Se utilizó el programa ATLAS.ti para importar la transcripción de cada entrevista

(documentos primarios). La información se codificó y categorizó identificando uno o más

pasajes de texto con un tema y relacionándolo con un código. Se les asignó nombres a todos

los códigos lo más cercano posible al concepto buscado. Posteriormente, la codificación

selectiva permitió realizar una codificación más sistemática con respecto a los conceptos

básicos. Este proceso implicó la lectura sucesiva, codificación, revisión y re-codificación de

los datos en categorías o “familias” o categorías temáticas (Fereday, 2006; Saldaña, 2009).

Finalmente, se elaboraron reportes de las citas con los códigos más relevantes que fueron

exportados en formato de texto, en algunos casos se logró elaborar una lista de frecuencias

51


S de RL de CV

EASE

para todos los documentos, y los datos se pueden importar y tratarse en una hoja de cálculo

u otro programa estadístico para obtener las frecuencias relativas.

El análisis del corpus se organizó en torno a cinco fases:

(1) preparación del corpus,

(2) análisis preparatorio,

(3) creación de la Unidad Hermenéutica,

(4) análisis exhaustivo y

(5) redacción de resultados.

En cuanto a la fase (1), la organización del material empírico supuso la transcripción de

entrevistas y observaciones, así como la digitalización de los documentos seleccionados en

el trabajo de campo. De cara a su posterior uso a través del ATLAS.ti, se definieron

estructuras y estilos para las entrevistas –- título, fecha, hora, lugar y datos del entrevistado.

En el caso de los documentos seleccionados, se decidió mantener el estilo original del texto.

Por ello, se tomaron las transcripciones tal como se presentaron en campo. Una vez

conformado y organizado el corpus del estudio, se procedió a una primera lectura del material

empírico (Fase 2). Esta lectura, entendida como análisis preparatorio, se realizó de forma

abierta, con el propósito de trazar las principales líneas a seguir en el análisis exhaustivo. A

partir de esa lectura no estructurada, se elaboró y organizó un conjunto de conclusiones

tentativas que posteriormente sirvieron de base para el desarrollo de un mapa conceptual,

correspondiéndose con un plano específico del análisis. A continuación, se presenta el mapa

conceptual elaborado.

BANSEFI PROIIF

AHORRO

CREDITO

EDUCACIÓNFINANCIERA

PAQUETE DE BENEFICIOS

SEGURO

BASICO

AMPLIADO

COBERTURA DE VIDA

LLAMADAS TELEFÓNICAS

ORIENTACIÓN MEDICA TELEFÓNICA

ORIENTACIÓN NUTRICIONALTELEFÓNICA

SERVICIOS FUNERARIOS

SERVICIO DE AMBULANCIA POR EMERGENCIAS

SERVICIOS FUNERARIOS

ASISTENCIA DENTAL PREVENTIVA

ASISTENCIA DE VISIÓN PREVENTIVA

RED DE DESCUENTOS EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOSBASICO

ObjetivosProductos y Servicios

•uso que las beneficiarias de PROSPERA le están dando a los productos que les ofrece el PROIIF (uso)

•determinantes de dicho uso (determinantes)

•diferencia en el nivel de bancarización de las beneficiarias, derivada de su incorporación al PROIFF (bancarización)

•diferencia derivada del PROIIF respecto de la capacidad de las beneficiarias para enfrentar emergencias financieras (emergencias)

•diferencias se presentan en los beneficiarios del PROIIF en el aprovechamiento de oportunidades económicas (oportunidades económicas)

52


S de RL de CV

EASE

Para valorar la pertinencia del mapa elaborado y asegurar su viabilidad analítica, se realizó

una evaluación de sus contenidos y estructura tomando como marco de la evaluación los

objetivos específicos de la investigación, la cual está más relacionada con los objetivos

específicos del análisis en relación al efecto que tiene en el bienestar de las beneficiarias el

uso de los productos y servicios del PROIIF.

Como producto del primer análisis se siguieron la serie de preguntas a responder en el análisis

exhaustivo y que se encuentran desarrolladas en los objetivos específicos de los lineamientos

de los términos de referencia, se organizaron dichas preguntas en categorías y subcategorías

de análisis según el plano analítico al que pertenecían.

Para comenzar con el análisis exhaustivo, se creó la Unidad Herméutica (Fase 3) que se

utilizaría durante el análisis. Una vez que la información se encontraba digitalizada

(transcripción de entrevistas en profundidad) se procedió a crear una “Unidad Hermenéutica”

(UH), – también conocida como proyecto o base de datos – que incluye los documentos

primarios como citas, códigos y memos (Lewis, 2004). Dentro de la UH se recogieron y

organizaron los documentos asociados a la evaluación (entrevistas, grupos focales y estudio

etnográfico).

Después de asignar a la Unidad Hermenéutica los documentos que integraban el corpus, se

creó un conjunto inicial de anotaciones con las orientaciones necesarias para conducir el

análisis. Una vez que la Unidad Hermenéutica y sus contenidos iniciales fueron creados, se

inició el análisis de la Fase 4. Para ello, se procedió a realizar una lectura pormenorizada del

corpus. El orden en que fueron abordados los elementos del corpus fue establecido en función

de la fecha en que las transcripciones de las entrevistas fueron generándose. El proceso de

lectura pormenorizada se acompañó de la segmentación y codificación de las citas relevantes

que guardaban una relación directa con los objetivos de la evaluación. Dado que no se

disponía de un conjunto de códigos elaborados de antemano, los códigos fueron

progresivamente elaborados a partir de la interpretación de los pasajes de texto seleccionados

mediante una aproximación bottom-up. La interpretación en la que se basó la construcción

de códigos fue una interpretación basada en el marco conceptual de análisis y en las preguntas

y objetivos específicos planteados en los lineamientos de la evaluación, para lo cual siempre

se tuvo el apoyo de mapas conceptuales y el guion analítico elaborados en la fase previa. Más

que traducir el mapa en códigos, se empleó el mapa y el guion para orientarse en el proceso,

para evitar leer el material de análisis de diversas formas.

En el análisis se corría un riesgo de elaborar una cantidad desproporcionada de códigos y de

aplicarlos de forma indiscriminada a las citas (Blismas y Danty, 2003). En las primeras etapas

del proceso de codificación se enfrentó esta amenaza. Para ello, se procedió entre otras cosas

a la creación de familias de documentos primarios, códigos y anotaciones. En el caso de los

códigos, las familias cumplieron una labor mucho más importante: agrupar los códigos en

función de diferentes categorías significativas para el análisis (prácticas, usos, percepciones,

etcétera) para facilitar su posterior revisión y reducción –- vía fusión o eliminación de

códigos –- al interior de cada categoría.

53


S de RL de CV

EASE

Las familias de anotaciones (método, planos de análisis, incidencias y preguntas) fueron

útiles para revisar y clarificar la estructura de códigos y comenzar a pensar en su desarrollo

de cara a la transferencia de los resultados del análisis a la elaboración del documento de

reporte de resultados. Otro aspecto importante del proceso de codificación inicial fue la

elección de determinadas citas o pasajes para una revisión más detallada –- microanálisis –-

de su sentido.

La elaboración de los códigos estuvo estrechamente vinculada con las preguntas de análisis

establecidas en los términos de referencia. En términos operativos, el proceso de selección

empleó una de las salidas u outputs del ATLAS.ti: los listados de códigos con sus

definiciones y las citas asociadas. Después de revisar las citas asociadas a cada código, en

cada caso se eligió alguna que resultara particularmente interesante o compleja y se procedió

a un examen detallado, pero visualizándola en su contexto dentro de la pantalla principal del

ATLAS.ti.

El producto de la interpretación de esas citas fue guardado en el espacio de comentarios

asociado a cada una. La interpretación pormenorizada de las citas seleccionadas dio pie a la

creación de las anotaciones y a la revisión de las existentes. La mayor parte de las anotaciones

creadas o revisadas a partir del análisis pormenorizado de las citas seleccionadas formaron

parte de las familias correspondientes a los planos analíticos.

Para el desarrollo de la definición de los códigos se procedió de la siguiente forma: al crear

el código (se partió de la elaboración de 45 códigos), se redactó en el comentario asociado

una breve definición que diera cuenta no sólo del significado del código, sino de su conexión

con la cita a la que estaba siendo vinculado. Estas primeras definiciones fueron creciendo a

partir de notas surgidas al usar los códigos ya existentes en la codificación de nuevas citas.

Posteriormente, a partir del mismo tipo de salida usado en el microanálisis (listado de códigos

con comentarios y con citas asociadas), se subrayaron los elementos clave en las citas para

incluirlos en la definición del código. En esta actividad, se trabajó con lápiz y papel. El último

paso del proceso fue la transformación de las notas incluidas en los comentarios de cada

código. A partir de tales notas, se creó una definición, resaltando los rasgos, las propiedades

y las variaciones del código. En otras palabras, el proceso buscó convertir una serie de

etiquetas con notas asociadas en conceptos definidos.

En el análisis exhaustivo se realizó un último esfuerzo de revisión y reducción. En este caso,

la reducción no sólo se centró en el número de códigos de primer nivel, sino en todo el

conjunto (relaciones, anotaciones, vistas de red y comentarios asociados a todos los

elementos). El punto de partida fueron las anotaciones o memos. En la revisión de las

anotaciones sustantivas –- relativas a los resultados e implicaciones del análisis –- se

identificaron elementos ausentes o que requerían confirmación o ampliación.

En el proceso de análisis, se generaron salidas con listados completos de las anotaciones, de

los códigos y sus definiciones y de las citas seleccionadas por su carácter ilustrativo o interés.

Además, se exportaron a imagen las vistas de red. Todas las salidas generadas se revisaron

54


S de RL de CV

EASE

para evaluar su pertinencia respecto a los objetivos de la evaluación y el grado en que cubrían

dichos objetivos. A partir de los resultados del análisis, se redactaron los resultados. La

redacción se organizó en torno a los objetivos específicos de la evaluación, la cuales

comprendían los siguientes 11 incisos.

a) Identificar cuál es el nivel de educación financiera general de las beneficiarias del

Programa.

b) Detectar el nivel de conocimiento de las beneficiarias acerca de los productos y


c) Identificar qué productos del PROIIF están contratando las beneficiarias y, en caso


están contratando.

d) Identificar los motivos por los cuales las beneficiarias contratan los productos y


e) Identificar qué características observables de las beneficiarias se correlacionan con


los perfiles sociodemográficos del hogar así como el perfil de las localidades en donde



f) Identificar el nivel de satisfacción de las beneficiarias en torno al servicio y la



g) Describir las barreras de acceso a los productos y servicios financieros del PROIIF,


h) Analizar la utilización de los productos y/o servicios del PROIIF contratados por las


i) Analizar el uso que las beneficiarias de PROSPERA hacen de los productos


j) Describir la diferencia que se da en el beneficiario entre contar con el PROIIF y la


k) Identificar en qué medida la dispersión realizada vía tarjetización ha incidido en

algunos de los aspectos señalados.

En el desarrollo de cada una de las preguntas incluidas en cada uno de los incisos

desarrollados como en su posterior desarrollo, el conjunto de salidas generadas permitió la

descripción detallada del análisis del corpus de campo.

55


S de RL de CV

EASE

V. Resultados

1. ¿Cuál es el uso que las beneficiarias de PROSPERA le están dando a los productos

que les ofrece el PROIIF?

Las beneficiarias destinan los productos y servicios del PROIIF a cubrir emergencias,

complementar el gasto familiar, enfrentar choques negativos al ingreso y desarrollar sus

proyectos productivos, generalmente canalizan sus ahorros y préstamos para gastos en

alimentación, educación, salud y vestido.

Las pláticas que reciben de capacitación financiera les ha permitido planear sus gastos y

proyectar sus inversiones para iniciar o mantener un negocio, sus niveles de ahorro les

permiten cubrir gastos imprevistos de los hijos o de familiares cercanos. Después de realizar

estos gastos mantienen un remanente de ahorro para cuando se vuelva a presentar otra

emergencia.

Las beneficiarias utilizan parte de sus ahorros para la compra de alimentos, acostumbran

hacer compras de despensa de bienes perecederos en grandes volúmenes y almacenarlos,

porque el precio de los bienes es menor, regularmente pagan con su tarjeta de débito en

almacenes de descuento, haciendo compras al mayoreo, no suelen agotar todos sus recursos

en esas compras. Rara vez solicitan un préstamo al PROIIF para cubrir gastos en

alimentación, en caso de solicitarlo es para la compra de montos grandes de despensa.

El gasto en educación es el más apremiante para las beneficiarias, es al que destinan una gran

proporción de sus préstamos y de sus ahorros. Generalmente canalizan sus recursos a la

compra de útiles escolares, uniformes, calzado, cooperación y pago de cuotas en las escuelas,

pago de materiales para festividades escolares, etc.

El rubro de la salud es un gasto importante para las beneficiarias, suelen destinar los recursos

del PROIIF para la compra de medicamentos de los hijos, de ellas mismas o de un familiar

de la tercera edad que vive con ellas. Aún cuando la mayoría cuenta con el seguro popular,

suelen disponer de sus ahorros para cubrir los gastos médicos o la compra de medicamentos.

Rara vez solicitan préstamos para cubrir gastos de consultas médicas, generalmente los gastos

grandes de salud los cubren con el seguro de salud con el que cuentan.

También usan sus ahorros para el pago de servicios como: agua, luz, o gas, estos gastos

representan un monto importante de sus ingresos. Compran bienes precederos y no

perecederos como jabón, sopa, huevo, etc., todavía no han logrado proyectar sus ahorros para

la compra de bienes duraderos de mayor costo, como coche, refrigerador, lavadora, casa, etc.,

pero han destinado recursos a la compra de animales de cría o engorda y a la compra de

materiales y equipo para sus proyectos productivos.

Las beneficiarias solicitan préstamos del PROIIF para el mejoramiento o ampliación de su

vivienda, con el préstamo compran pintura y otros materiales para restaurarlas o ampliarlas,

rara vez canalizan gastos a la compra de bienes duraderos como una casa o una parcela o un

coche. Algunas canalizan recursos para fiestas familiares o comunitarias.

En el uso de los productos del PROIIF existen variantes, las beneficiarias que se encuentran

en comunidades remotas y condiciones económicas precarias suelen disponer de sus ahorros

56


S de RL de CV

EASE

y hacer uso de sus préstamos para la compra de alimentación, educación y vestido,

ampliación de la vivienda, compra de animales de cría o engorda. Las beneficiarias que se

encuentran en zonas semi-urbanas y con condiciones económicas no tan precarias suelen

hacer uso de sus ahorros y préstamos para gastos en educación, vestido y salud,

mantenimiento de la vivienda y compra de materiales y equipo para proyectos productivos.

Las pláticas del PROIIF les ha permitido enterarse de la existencia de productos financieros

más baratos y accesibles a los que ellas estaban acostumbradas en sus comunidades.

2. ¿Cuáles son los determinantes de dicho uso?

La edad de las beneficiarias y la edad de sus hijos son determinantes del uso de los productos

que ofrece el PROIIF, las beneficiarias más jóvenes con hijos en edad escolar suelen solicitar

préstamos por montos mayores en comparación de las personas con mayor edad, porque

tienen necesidad de cubrir gastos en alimentación, educación, vestido y salud de los hijos.

Por otro lado, las beneficiarias de la tercera edad sin hijos en edad de trabajar –que las

apoyen- suelen canalizar sus préstamos a alimentación, pago de servicios (agua, luz, gas) y

gasto en medicamentos, los préstamos que solicitan son menores a los que solicitan las

beneficiarias más jóvenes.

Las beneficiarias con hijos en edad escolar suelen ahorrar más que las personas en edad

avanzada, para cubrir imprevistos de los hijos o contar con recursos en caso de que se

presente una emergencia. Las beneficiarias de la tercera edad suelen destinar pocos recursos

al ahorro.

El apoyo económico del esposo de las beneficiarias, y el hecho de que se encuentre presente

en el hogar, también influye en los montos de ahorro y las solicitudes de préstamos de las

beneficiarias en el PROIIF, las beneficiarias que cuentan con apoyos económicos por parte

del esposo -y los esposos se encuentran presentes en el hogar-, suelen destinar recursos al

ahorro, sin embargo cuando el esposo no se encuentra presente en el hogar suelen canalizar

menos recursos al ahorro y solicitar préstamos al PROIIF para cubrir sus gastos corrientes.

El nivel de ingreso de las beneficiarias es un determinante importante del ahorro y los

préstamos de las beneficiarias, las personas en condiciones más precarias canalizan el apoyo

que reciben de PROSPERA a gastos en alimentación debido a requieren más liquidez para

cubrir sus gastos, no se encuentran en posibilidades de disponer de sus apoyos para el ahorro

por lo que canalizan pocos o nulos recursos al ahorro, solicitan préstamos al PROIIF para

cubrir las deudas que adquirieron con anticipación, fuera del PROIIF.

Las beneficiarias en condiciones precarias, pero no extremas, se encuentran en mejores

posibilidades de poder canalizar parte de sus apoyos del programa PROSPERA al ahorro y

disponer de recursos para emergencias financieras. Las beneficiarias con un nivel de ingresos

que les permiten cubrir sus gastos más apremiantes pueden canalizar ahorros y solicitar

préstamos para comprar bienes y desarrollar proyectos productivos (por ejemplo comprar de

animales, materiales, ampliación de parcela, etc.).

Un determinante importante en la frecuencia en el uso de productos financieros del PROIIF

es el tipo de canal al que están sujetas para la entrega de sus apoyos. Las beneficiarias que

57


S de RL de CV

EASE

reciben sus apoyos a través del canal cerrado suelen usar los productos y servicios del PROIIF

cada bimestre. Las beneficiarias que reciben sus apoyos a través del canal abierto usan con

mayor frecuencia los productos y servicios del PROIIF porque las beneficiarias pueden

disponer de sus recursos en cualquier momento al retirar su dinero en cajeros automáticos,

sucursales BANSEFI, corresponsales bancarios o al realizar cash-back.

Otra limitante de la frecuencia en el uso de los productos financieros del PROIIF son los

costos de traslado. El traslado de las beneficiarias de sus localidades a la sucursal bancaria,

cajero automático o tienda de autoservicio más cercana implica tiempo, dinero y un proceso

de planeación y organización que les puede tomar, incluso una semana de su tiempo, tienen

que conseguir quién les cuide a sus hijos o familiares enfermos o de la tercera edad que viven

con ella, tienen que sustituir o dejar de hacer actividades para preparar alimentos con

anticipación, así como dejar su casa segura, estos costos limitan las disposiciones de efectivo

o compras con la tarjeta de débito en tiendas de autoservicio lejanas.

Otra limitante es el grado de captación de información en las pláticas de educación financiera

sobre los diferentes productos, características y beneficios del PROIIF. La captación de

información depende de la hora del día en la que se imparten las pláticas, del nivel educativo

de las beneficiarias y del uso del material didáctico empleado. Las beneficiarias tienen más

posibilidades de captar el material cuando se imparten en horarios donde están menos

apuradas por realizar sus actividades familiares. Las beneficiarias que cuentan con niveles

educativos más altos son las que tienen más disciplina para captar información más abstracta.

Al parecer la comprensión de las pláticas de educación financiera es mayor cuando se hace

uso de material didáctico (por ejemplo, folletos) que sin él. En este sentido, a las beneficiarias

que les imparten las platicas haciendo uso del material del “folleto” son las que tienen un

mejor referente sobre los productos y servicios del PROIIF, cabe señalar que las beneficiarias

reportan que el “folleto” del PROIIF sobre los productos y servicios es uno de los

instrumentos más útiles para que ellas puedan recordar la información impartida en las

pláticas.

58


S de RL de CV

EASE

3. ¿Cuál es la diferencia en el nivel de bancarización de las beneficiarias, derivada de

su incorporación al PROIFF?

El mecanismo de depósitos del PROIIF a través de una tarjeta genera un acercamiento de las

beneficiarias al sistema financiero. Las beneficiarias usan las tarjetas para compras en

establecimientos y disposición de efectivo, el uso de la tarjeta representa para ellas la

adaptación a otras condiciones de recepción de recursos.

Las beneficiarias manifiestan que el uso de tarjeta electrónica vinculada a una cuenta de

ahorros es mejor porque invierten menos en el proceso de retiro de pagos. Sin embargo,

mencionan también algunas desventajas: no poder retirar todo su dinero, la baja cobertura de

cajeros en los lugares cercanos a sus localidades, los costos de traslado a los cajeros cercanos.

La mayoría de las beneficiarias han tenido su primer acercamiento a los servicios bancarios

a través del PROIIF. El uso de servicios bancarios se ha convertido en algo habitual para

ellas en la medida que han logrado hacer disposiciones en efectivo en cajeros automáticos o

sucursales bancarias o han pagado con su tarjeta de débito en tiendas de autoservicio.

La dispersión realizada vía tarjetización ha incidido en el uso de los productos y servicios

financieros del PROIIF, principalmente por la disposición de efectivo a través de medios

electrónicos. Las beneficiarias usan sus tarjetas de débito para sus disposiciones y compras,

algunas de las más experimentadas han logrado realizar transferencias electrónicas o recibir

remesas a través de sus tarjetas.

Las beneficiarias se han familiarizado con los bancos en la medida que han perdido el miedo

a tener una tarjeta bancaria y a hacer uso de los cajeros automáticos. Los saldos de sus cuentas

de ahorro han ido variando en la medida que han dispuesto de sus ahorros. El volumen

transaccional de sus cuentas se ha incrementado en la medida que su dinero depositado en su

cuenta de ahorros puede retirarse en cualquier momento.

A través del PROIIF las beneficiarias usan mecanismos formales que anteriormente no

conocían o utilizaban. La fuente común en la que ahorran es a través de mecanismos

informales como tandas con familiares o amigos o directamente en objetos en su vivienda, al

conocer otras alternativas de ahorro perciben riesgosos e inseguros estos mecanismos y

prefieren recurrir a los mecanismos de ahorro que provee el PROIIF. La mayoría de las

beneficiarias mantiene ahorros por montos muy pequeños en objetos en su vivienda pero los

montos altos los depositan en su cuenta de ahorros del PROIIF. Las beneficiarias siguen

usando los servicios financieros locales (grupos de ahorro, tandas, prestamistas locales o

banco Azteca) para disponer de otras fuentes alternativas de recursos.

Las beneficiarias que disponen de sus recursos a través del canal cerrado y que viven en

localidades remotas o distantes de Bancos suelen hacer menos uso de sistemas electrónicos

para realizar transacciones financieras. Las beneficiarias que disponen de sus recursos a

través del canal abierto tienen mayor acceso a los sistemas electrónicos para realizar

transacciones financieras.

En relación con el nivel educativo, las beneficiarias que no saben leer y escribir o que hablan

una lengua indígena suelen no hacer uso de sistemas electrónicos bancarios y están

59


S de RL de CV

EASE

supeditadas principalmente a los apoyos que les otorga bimestralmente el PROIIF en sus

localidades, ahorran únicamente a través de los descuentos de los apoyos del PROSPERA y

solicitan préstamos a través de los operadores del programa.

4. ¿Qué diferencia deriva del PROIIF respecto de la capacidad de las beneficiarias para

enfrentar emergencias financieras?

El principal uso que hacen las beneficiarias de los productos y servicios del PROIIF es para

cubrir emergencias financieras. Los gastos que las descapitalizan son los derivados de

choches negativos al ingreso o eventos contingentes (enfermedades, accidentes, etc.), en

estas situaciones las beneficiarias tienen que deshacerse de su poco flujo de efectivo, de sus

activos o propiedades o endeudarse sin importar el costo del crédito. Los ahorros y el acceso

a los préstamos en el PROIIF les han permitido hacer frente a estas situaciones.

Las pláticas de educación financiera que reciben les permiten planear sus gastos y generar un

remanente de recursos para futuras emergencias. Las beneficiarias son conscientes que las

emergencias se presentan y su principal objetivo es proteger a sus hijos o familiares cercanos,

por dicha razón buscan incrementar su fondo de ahorros para estar protegidas ante las

emergencias. En muchos casos, consideran el ahorro como un recurso a fondo perdido y

cuando la emergencia surge se encuentran preparadas para cubrirla.

Generalmente las beneficiarias solicitan préstamos para cubrir emergencias a familiares o

amigos o prestamistas locales, aunque estas fuentes de recursos son inmediatas, en muchos

casos son muy costosas. Por tal motivo las beneficiarias prefieren los préstamos del PROIIF,

son menos costosos y no tienen que canalizar ingresos del hogar para pagarlos,

adicionalmente los pagos los realizan cada bimestre y no cada semana.

Las beneficiarias reportan que están preparadas financieramente para cuando se presente una

emergencia debido a que cuentan con un fondo de ahorros que les permite cubrirla y una

línea de crédito que les permite disponer de préstamos y sustentar sus deudas sin

descapitalizarse.

5. ¿Qué diferencias se presentan en los beneficiarios del PROIIF en el aprovechamiento

de oportunidades económicas?

Las beneficiarias del PROIIF destinan generalmente sus recursos de los productos y servicios

del PROIIF a cubrir emergencias y a complementar el ingreso familiar, no obstante las que

logran mantener sus ahorros proyectan sus objetivos de inversión al desarrollo de su negocio

(un negocio de pequeña escala). Las beneficiarias identifican su potencial y aprovechan las

oportunidades económicas con base en sus recursos disponibles, lo que las motiva para

solicitar préstamos al PROIIF.

A menudo las beneficiarias tienen un acceso restringido al capital, la materia primaria, la

tierra, la tecnología apropiada, contactos comerciales, trabajo familiar, etc. Todos estos

factores circunscriben las oportunidades económicas para las beneficiarias del PROIIF.

60


S de RL de CV

EASE

El poder contar con ahorros y préstamos y no tener que canalizar parte de sus utilidades a la

inversión en su negocio les permite aprovechar mejor las oportunidades económicas y

desplegar su potencial productivo.

El tipo de proyectos productivos que logran financiar con sus recursos del PROIIF son para

la compra de material y/o equipo, compra de semilla y/o animales de engorda o ampliación

de su vivienda para instalar un negocio. Ellas invierten generalmente sus recursos en

negocios del tipo de: estéticas, comedores, venta de comida, venta de animales, elaboración

de artesanías y costuras, etc.

Las beneficiarias que logran desarrollar sus proyectos productivos podrían ampliar su

potencial a través de la oferta de una línea de crédito más amplia por parte del PROIIF

dirigida exclusivamente para la ampliación o creación de negocios de mayor escala.

Objetivos Específicos de la Evaluación

A continuación, se describen los objetivos específicos del componente cualitativo en la

evaluación de resultados.

1) Identificar cuál es el nivel de educación financiera general de las beneficiarias del

Programa.

Una de las definiciones sobre educación financiera del Banco Mundial (Xi and Zia, 2015)

menciona que este término abarca la conciencia y conocimientos financieros, incluye el

conocimiento de productos, instituciones y habilidades financieras, tales como la capacidad

para calcular pagos e intereses y, de forma más general, administrar el dinero y realizar una

planificación financiera.

Según el concepto mencionado las beneficiarias del PROIIF cuentan con un alto nivel de

educación financiera, ellas tienen información sobre los productos y servicios financieros del

PROIIF, identifican claramente los conceptos de ahorro y crédito, utilizan adecuadamente el

concepto de ahorro y préstamo, elaboran estrategias útiles para programar sus gastos,

canalizar ingresos al ahorro y solicitar préstamos, incluso invertir en un proyecto productivo.

Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Durango.

“pues ganaba bien sus $3000 y aquí pues uno está expuesto, cómo le digo, a

venir a la escuela a pie, así verdad, decíamos pues no gastamos en carro, en

taxis, en nada a echar un ahorrito hacer un ahorrito para el día que se necesite

te necesito y pues ya tuvimos de dónde agarrar”.

El lenguaje en el que expresan las beneficiarias su conocimiento financiero no es el que se

maneja en el argot bancario, pero tienen el conocimiento e intuición para aprovechar los

61


S de RL de CV

EASE

productos financieros. Las beneficiarias son conscientes que el ahorro que generan en el

PROIIF representa un mecanismo para cubrir emergencias financieras, realizar sus gastos

corrientes, invertir en un pequeño negocio o en la educación de sus hijos. Las beneficiarias

saben que las emergencias financieras, gastos, e incluso deudas, pueden solventarse a través

del uso de los préstamos que pueden obtener en el PROIIF.

Las beneficiarias del PROIIF tienen la capacidad para calcular pagos, administrar su dinero

y hacer una planificación financiera, sin embargo no reconocen el concepto de “tasa de

interés” en el PROIIF, las beneficiarias entrevistadas en el estudio cualitativo reportan no

tener conocimiento de la tasa de interés, ni activa ni pasiva, no obstante, identifican

perfectamente el concepto de interés en los préstamos que ofrecen los prestamistas locales y

pueden entender y comparar entre diversas tasas o montos de interés. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesema Puebla.

“pues cobran como al 30 son $300 imagínese usted o al 20, hay unas señoras

que de verás cobran hasta el 15 o el 10 pero hay otras que no, el 30 y al mes”.

Las beneficiarias tienen la capacidad de hacer comparaciones de las tasas de interés que

prevalecen en el mercado local y señalan que entre los diversos prestamistas locales prefieren

solicitar un préstamo al PROIIF porque sólo les descuentan sus pagos, no tienen que disponer

de sus ingresos familiares. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Tecoltepec Cuetzalan del Progreso en Puebla.

“Porque nos quitan del apoyo pero no mucho, nos van descontando”.

Las beneficiarias identifican al BANSEFI como la institución financiera que les provee de

los recursos del programa PROSPERA, ellas le llaman: “el Banco que tiene PROSPERA”

(en palabras de una beneficiaria de Silao Guanajuato), sin embargo todavía no logran

identificar claramente la oferta de servicios financieros del PROIIF, todavía no logran

establecer la diferencia de los productos y servicios financieros que les ofrecen las diversas

instituciones financieras en sus comunidades, es decir qué producto o servicio ofrece cada

institución: ¿cuál proviene de PROSPERA?, ¿cuál del BANSEFI?, ¿cuál de Compartamos?,

¿cuáles específicamente provienen del PROIIF?. Este punto es importante porque si las

beneficiarias adquieren el conocimiento y las habilidades que necesitan para convertirse en

consumidores informados, serán capaces de administrar sus asuntos financieros de manera

más efectiva.

2) Detectar el nivel de conocimiento de las beneficiarias acerca de los productos y


Ahorros

i) beneficios

62


S de RL de CV

EASE

El ahorro del PROIIF es el primer producto con mayor demanda por parte de las

beneficiarias. Las beneficiarias del PROIIF cuentan con una tarjeta de débito o tarjeta de

chip, también llamada “tarjeta blanca” por ellas, donde el programa PROSPERA les deposita

los recursos correspondientes al apoyo monetario dirigido a las personas que se encuentran

en condiciones de pobreza, el apoyo se canaliza cada dos meses y las beneficiarias tienen la

opción de tener una cuenta de ahorro adicional a la cuenta en la que reciben las transferencias

monetarias del Programa, sin comisiones por apertura o mantenimiento de cuenta.

La mayoría de las beneficiarias deciden ahorrar en su cuenta de ahorros programado, las

opciones que tienen son ahorros desde $50 pesos al bimestre y se les descuenta directamente

del apoyo, también pueden ahorrar $200 pesos al bimestre para solicitar un préstamo al

PROIIF. La modalidad de ahorros que establece el PROIIF es conveniente para las

beneficiarias porque no tienen que canalizar recursos de los ingresos de su hogar. Para ellas

contar con un ahorro en el PROIIF representa una fuente de recursos que no disponían y que

ahora les permite cubrir emergencias financieras.

En casos particulares algunas beneficiarias no deciden ahorrar a través del esquema que les

propone el PROIIF y prefieren disponer de todos los recursos que les envía el Programa

PROSPERA, los argumentos están relacionados con la necesidad que tienen de sus recursos

para cubrir sus gastos. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de El llano en

Tula de Allende Hidalgo.

“Si de por sí no nos alcanza, yo por eso quise que me dieran todo”

Las beneficiarias anteriormente no ahorraban a través de una cuenta de ahorros, lo hacían a

través de mecanismos informales o por medio de objetos en sus hogares como una olla, un

calcetín, en un ladrillo o en la pared, entre otros. A través del PROIIF han logrado mantener

una cuenta de ahorros, consideran el ahorro como una fuente de recursos cuyo monto no

depende de ellas sino del PROIIF, generalmente no destinan un flujo constante de ingresos

para incrementar el ahorro, los recursos que mantienen en la cuenta de ahorros depende de

los descuentos que el PROIIF les hace de los apoyos que reciben bimestralmente del

Programa PROSPERA.

ii) Costos

Las beneficiarias saben que pueden disponer de sus ahorros cuando ellas lo requieran, el

único requisito es avisar al promotor del PROIIF que quieren disponer de sus ahorros, para

lo cual existen dos modalidades. La primera es el canal abierto donde las beneficiarias pueden

obtener sus apoyos pagando con su tarjeta en tiendas y comercios, retirar dinero en cajeros

automáticos, sucursales BANSEFI, corresponsales bancarios, realizar cash-back, etc. La

segunda modalidad es el canal cerrado, en este caso las beneficiarias cobran su apoyo en

efectivo en un punto previamente establecido para la entrega y por un período determinado,

las cuentas pueden ser utilizadas adicionalmente para depositar recursos propios de los

beneficiarios y ser usadas como cualquier cuenta bancaria, así como su tarjeta.

Las beneficiarias están de acuerdo con la modalidad de ahorro que establece el PROIIF, son

conscientes del riesgo de mantener dinero en efectivo en sus hogares, consideran que su

63


S de RL de CV

EASE

dinero está seguro en el PROIIF, sin embargo, es difícil para ellas adaptarse a un esquema en

el cual no pueden disponer de sus ahorros inmediatamente, al parecer sus ahorros se

encuentran fuera de su control. La mayoría de las beneficiarias mantienen su cuenta de

ahorros en el PROIIF y continúan ahorrando a través de los mecanismos informales en sus

casas a los que están acostumbradas.

iii) Condiciones

El tipo de ahorro que suelen elegir las beneficiarias es el de $50 porque el monto es pequeño

y les libera recursos del programa PROSPERA para gastar en otros bienes necesarios para su

hogar. Las beneficiarias saben que tienen una cuenta de ahorros que no les cobra por

mantenerla y les permite ir acumulando recursos; no están enteradas de la tasa de interés que

devenga su cuenta de ahorros (establecida con base en la GAT), para ellas el monto total de

ahorros es el que les descuenta el PROIIF cada bimestre.

Las beneficiarias son conscientes que les descuentan de los recursos que reciben del

programa PROSPERA para canalizarlos a su cuenta de ahorros y son conscientes que ellas

son las que realizaron ese acuerdo con el PROIIF. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo en Oaxaca.

“…depende también de lo que uno ahorre, ya te descuentan el ahorro...Es cada dos meses.”

La mayoría de las beneficiarias mantiene su dinero en su cuenta de ahorros, sabe que mientras

no necesite los recursos, su ahorro sigue creciendo. La mayoría de las beneficiarias tiene una

idea del monto de recursos ahorrados, son pocas las beneficiarias que no saben cuánto tienen

ahorrado.

Las beneficiarias saben que pueden disponer de sus ahorros fácilmente y saben cómo hacerlo,

aunque tengan que incurrir en un costo de traslado. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de Silao Guanajuato.

“…en esa ocasión fui y presenté mi credencial o mi tarjeta. Fui, pregunté, les

dije que iba por el ahorro y ya me lo dieron”.

La mayoría de las beneficiarias retira recursos de su cuenta de ahorros cada bimestre en los

puntos fijos que establece el PROIIF por la facilidad que implica para ellas recibir los

recursos en sus mismas localidades.

iv) Plazos

El ahorro del PROIIF se puede obtener en cualquier plazo, las beneficiarias saben que pueden

disponer de él, o incluso cancelarlo, dándole la instrucción al promotor del PROIIF, ellas

deciden en qué momento obtener o cancelar sus ahorros, las beneficiarias encuentran útil esta

posibilidad de poder disponer sus ahorros en cualquier momento.

64


S de RL de CV

EASE

Préstamos

i) Beneficios

Los préstamos es el segundo producto del PROIIF con mayor demanda por parte de las

beneficiarias. El PROIIF ofrece dos tipos de préstamos, el “básico” que son montos que

otorga a las beneficiarias de $500, $1,000, $1,500 o hasta $2,000 pesos y el “préstamo más

con ahorro” que les brinda préstamos de $2,500.

Las modalidades de préstamos del PROIIF representan una ventaja para las beneficiarias

dado que no tienen que incurrir en costos de búsqueda para conseguir préstamos; en la

búsqueda del aval y el pago correspondiente al aval; en conseguir una garantía que respalde

sus préstamos, la mayoría de las beneficiarias no cuenta con bienes que puedan servir como

garantía; en demostrar su identidad, y una serie de documentos y requisitos que no pueden

cubrir para adquirir un crédito en una institución financiera formal.

Los préstamos del PROIIF son convenientes para las beneficiarias, tanto en la forma en la

que los adquieren como en la forma en la que los pagan. Las beneficiarias pueden solicitar

un préstamo al PROIIF y se deposita inmediatamente en su tarjeta de debido sin más requisito

que solicitarlo, pueden disponer del mismo en cajeros automáticos, sucursales o

corresponsales BANSEFI o en la siguiente entrega del apoyo de las beneficiarias, es decir al

siguiente bimestre. Los pagos los realizan las beneficiarias a través de descuentos directos a

su apoyo y el monto del descuento depende del monto del préstamo.

ii) Costos

El esquema de pagos que maneja el PROIIF es conveniente para las beneficiarias, es un

esquema que ellas pueden entender fácilmente, ellas saben que pueden solicitar un préstamo

en cualquier momento. Al parecer el préstamo básico es el esquema que más utilizan las

beneficiarais, ellas conocen el monto promedio que les descontarán al bimestre de: $61 por

un monto de $500; $122 por un monto de $1,000; de $183 por un monto de $1,500; y de

$244 por un monto de $2,000. Este esquema les permite tener información de sus pagos y de

sus descuentos bimestrales. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Agua

Prieta Sonora.

“Nos están descontando cada dos meses, cada que viene el apoyo, nos

descuentan doscientos cuarenta y cuatro pesos”.

Un tema recurrente es la tasa de interés, las beneficiarias reportan no saber si les están

cobrando o no una tasa de interés por los montos de los préstamos solicitados. Sin embargo,

saben que los préstamos del PROIIF son más convenientes que los préstamos que ofrece un

agiotista o prestamista local porque están enteradas de las altas tasas de interés que los

prestamistas locales cobran, consideran que el PROIIF no les cobra una tasa de interés,

únicamente les descuenta de sus apoyos.

65


S de RL de CV

EASE

iii) Condiciones

Los préstamos que pueden solicitar las beneficiarias son de dos tipos el “préstamo básico” y

el “préstamo más con ahorro”. En el caso del préstamo básico por cada $500 pesos que

soliciten les descuentan $61 pesos cada bimestre durante año y medio o 9 bimestres. En el

caso del “préstamo más con ahorro” pueden solicitar $2,500 y les descuentan $166 pesos al

bimestre. Las beneficiarias que olvidaron esta información, o no escucharon esta información

y solicitaron un préstamo al PROIIF, recurren a sus compañeras para enterarse de las

condiciones o se orientan en las reuniones bimestrales cuando les descuentan de sus apoyos.

En los casos en los que las beneficiarias no pueden entender las condiciones de pago del

PROIIF, al principio se conforman con los descuentos que les realizan, posteriormente

cuando se enteran que los apoyos no les llegan completos empiezan a preguntar a las vocales,

a las otras beneficiarias, a los promotores sobre los descuentos hasta que se informan de las

condiciones de sus préstamos.

Algunas beneficiarias expresan estar en desacuerdo con los descuentos que tienen de sus

apoyos de PROSPERA para el pago de sus préstamos porque los descuentos disminuyen el

monto de los apoyos que reciben del programa PROSPERA. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Agua Prieta Sonora.

“Me llegaban a mí novecientos setenta pesos, del préstamo me están llegando

nada más setecientos, es lo que agarro, luego yo agarro quinientos para el agua,

entonces yo me vengo quedando con doscientos, los guardo para comprar

mandadito, papas, frijol”.

Algunas beneficiarias piensan que el préstamo que recibieron es parte de sus apoyos, cuando

se dan cuenta que les descuentan empiezan a mostrar descontento, pero es el mecanismo a

través del cual las beneficiarias se enteran que tienen que pagar el préstamo que ellas

solicitaron.

A la mayoría de las beneficiarias les gustaría que les ampliaran el monto del préstamo, sin

embargo, cuando les consultaron sobre la posibilidad de ampliar los descuentos para pagar

préstamos más amplios no estuvieron de acuerdo.

Las beneficiarias expresaron que les gustaría poder pagar el préstamo por adelantado, es decir

que los descuentos fueran mayores en periodos donde no incurren en gastos altos para pagar

rápidamente sus préstamos y poder disponer de más recursos de los apoyos que reciben del

programa PROSPERA.

iv) Plazos

El esquema de pagos que establece el PROIIF es el adecuado para las beneficiarias. Los

descuentos se realizan bimestralmente de sus apoyos en un plazo de 9 bimestres para el

préstamo básico y de 18 bimestres para el préstamo más con ahorro. Las beneficiarias señalan

que el hecho de que no se encuentren presionadas para tener que pagar sus préstamos cada

66


S de RL de CV

EASE

semana, cada quincena o cada mes, como en otras instituciones, las ayuda para no estar tan

presionadas con el pago, además mencionan que no tienen que estar buscando ingresos para

poder cubrir los pagos de sus préstamos, éstos son descontados directamente de sus apoyos.

Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Toluca.

“si pido en el banco y me incrementa, yo desconozco como sea el préstamo en

el banco pero luego a veces muchas veces escucha uno escucha es que pedí un

préstamo en el banco y esto y esto, como que se altera demasiado, no me gusta,

porque siento que digamos si saco un préstamo de 1,000 pesos y se incrementa

mucho y no tengo para pagar intereses, o sea eso es lo que a mí me da miedo,

que tal que me incrementa demasiado y luego como lo pago”.

Educación Financiera

i) Beneficios

Las beneficiarias identifican educación financiera con las pláticas que reciben, les agradan

las pláticas, y aunque mencionan no haber participado en ninguna plática de educación

financiera señalan recordar una plática en la que les enseñaron a cuidar mejor su dinero.

Las beneficiarias reportan que después de las pláticas se han podido organizar mejor en sus

gastos, que ahora gastan únicamente en lo necesario, en algunos casos mencionan que han

llevado una lista elaborada por ellas de bienes que tienen que comprar y se ajustan a dicha

lista. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tlaxcala.

“Ahora rinde más el dinero porque las pláticas que nos han dado no debemos

de mal gastar el dinero en cosas que no nos alcanza”.

Alunas beneficiarias suelen confundir las pláticas de educación financiera con otras pláticas

que reciben de otros programas en sus comunidades. Las pláticas sobre educación, salud y

alimentación son las que recuerdan más, cuando las beneficiarias escuchan educación

financiera relacionan el término con educación en general. Al respecto se cita un comentario

de una beneficiaria de San Juan Bautista Tlacoatzintepec Oaxaca.

“antes yo gastaba así por gastar, comía cosas que se enfermara uno, ahorita a

través de la plática pues sí nos ayuda para mí como debo de vivir mejor pues,

como hacer la limpieza, todo habla de eso de salud”.

ii) Costos

67


S de RL de CV

EASE

Para acudir a las pláticas que imparten los promotores las beneficiarias tienen que dejar de

realizar sus actividades cotidianas. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Ciudad Serdán de Chalchicomula de Sesema de Puebla.

“dejo de hacer mi quehacer, por ejemplo, a veces me llevan ropa y la tengo de

lavar, y luego ya nos avisan que tal día tengo que ir a las pláticas, entonces a

veces ya no termino de lavar”.

La mayoría de las beneficiarias se cansan en las pláticas, se encuentran abrumadas por

conceptos, números y términos que no entienden, sobre todo en el caso de beneficiarias de la

población de estudio, después de jornadas laborales exhaustivas y con la necesidad de atender

sus asuntos rápido para poder regresar a sus actividades domésticas, en este sentido comentan

que no siempre el exponente no aborda los temas financieros a través de ejemplos o imágenes

que sean más fáciles de comprender.

Un mecanismo que está siendo muy útil para las beneficiarias es el “KIT” con los folletos

explicativos del PROIIF. Los folletos que se producen para orientar a las beneficiarias acerca

de los productos y servicios del PROIIF, les permite familiarizarse de una forma sencilla con

los mecanismos de pagos, montos y requisitos. Cuando las beneficiarias tienen una duda

recurren constantemente a los folletos, realizan sus consultas en los mismos folletos. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Dolores Hidalgo Guanajuato.

“nos dieron una hoja así, y en la hoja ya viene todo explicado, ya ellos nada más

nos dieron una pasadita de lo que decía la hoja”.

iii) Condiciones

El PROIIF imparte talleres de educación financiera a las beneficiarias, los cursos tienen una

duración de entre 40 y 60 minutos, en ese tiempo les explican a las beneficiarias los conceptos

básicos como presupuesto, protección al usuario, ahorro, crédito, seguros, entre otros.

Adicionalmente se incluyen pláticas explicativas de los componentes del Programa con una

duración de 40 minutos. Sin embargo, algunas beneficiarias, encuentran las pláticas extensas

y en ocasiones no las entienden. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Tula de Allende Hidalgo.

“Nos deben explicar mejor las cosas, a veces sí hablan muy rápido, cuando

dicen que no ponemos atención, no es que no escuches si no por lo rápido que

hablan no se entiende mucho”.

Otro factor que les impide poder entender todo el contenido de las pláticas es la gran cantidad

de personas que acuden ese día a recibir sus apoyos, el ruido y la complejidad de algunos de

los temas expuestos ocasiona que se dispersen fácilmente.

68


S de RL de CV

EASE

iv) Plazos

Las beneficiaras están recibiendo constantemente las pláticas financieras desde que cuentan

con su tarjeta de ahorros y continuarán recibiendo estas pláticas mientras continúen en el

PROIIF, lo cual es agradable para ellas, les gusta acudir a las pláticas financieras, las

encuentran útiles y entretenidas. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de la

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo de Oaxaca.

“Sí también, de alimentación, todo…todos me gustan, todos”.

Seguro

i) Beneficios

El seguro MasterCard gratuito que ofrece el PROIIF permite cubrir gastos que surgen por

eventos inesperados, las beneficiarias cuentan con una cobertura contra muerte accidental y

asistencia funeraria, que incluso puede utilizar vía telefónica. Las beneficiarias están poco

enteradas de este seguro, algunas han escuchado hablar de él, en la mayoría de los casos lo

confunden con el seguro popular.

Las beneficiarias suelen no distinguir entre un seguro médico y un seguro de vida por lo que

confunden el seguro médico con el seguro de vida o gastos funerarios. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Tlaxcala.

“No tengo seguro, según el seguro popular pero no lo tengo también”

Las pocas beneficiarias que reportan saber que cuentan con un seguro de vida del PROIIF,

confunden el seguro MasterCard gratuito con el seguro del paquete de beneficios. Las

beneficiarias que están enteradas de los servicios que ofrece el seguro lo han utilizado para

asistencia legal funeraria telefónica. No se pudo identificar el uso del seguro por muerte

accidental porque no se entrevistó a ningún familiar.

ii) Costos

El seguro MasterCard no tiene costo, con la tarjeta de debido las beneficiarias tienen sin costo

los beneficios de cobertura de vida por muerte accidental, desmembramiento o parálisis de

hasta 750 dólares americanos por persona asegurada, asistencia funeraria por un valor de

hasta 7,500 pesos y asistencia legal funeraria telefónica para obtener certificado de defunción

o acta de defunción sin embargo las beneficiarias no tienen esta información, lo cual las limita

a hacer uso del seguro. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de San Juan

Bautista Tlacoatzintepec de Oaxaca, ella respondió a la pregunta si cuenta con un seguro

gratuito por parte del PROIIF:

69


S de RL de CV

EASE

“No le entendí bien…Cuando le pasa algo al titular, reciben un apoyo de vida

su esposo…Nada más nos dijo así, que cuando a uno le pasa algo, su esposo

tiene que recibir el seguro de vida…No sé”

iii) Condiciones

El seguro MasterCard permite a las beneficiarias cubrir gastos que surgen por eventos

inesperados. Las beneficiarias cuentan con una cobertura contra muerte accidental, asistencia

funeraria y asistencia legal funeraria telefónica. Para recibir asistencia sobre los trámites o

resolver dudas del seguro MasterCard las beneficiarias pueden llamar a un número telefónico

al interior o exterior de la república. Las beneficiarias al tener una tarjeta de debido

BANSEFI-MasterCard cuentan automáticamente con este seguro de forma gratuita, sin

embargo reportan no contar con este seguro y confundir seguro de vida con seguro médico,

por lo que difícilmente podrían conocer las condiciones de este seguro. Una beneficiaria de

Dolores Hidalgo cuando se le preguntó si contaba con el seguro respondió cuando le

preguntaron si tenía seguro: “Contamos con el Popular”.

Paquete de Beneficios Adicionales

i) Beneficios

El paquete de beneficios se divide en dos tipos. El paquete básico ofrece los servicios de

cobertura de vida, llamadas telefónicas ilimitadas, orientación médica telefónica y

orientación nutricional telefónica. El paquete ampliado ofrece los servicios del paquete

básico y servicios funerarios, servicio de ambulancia por emergencias financieras, asistencia

de visión preventiva y red de descuentos en establecimientos afiliados. La mayoría de las

beneficiarias menciona que no cuenta con ninguno de estos servicios, algunas de las

beneficiarias entrevistadas han escuchado hablar de estos servicios, sin embargo los

encuentran útiles.

Cuando los entrevistadores indagaron sobre la posibilidad de que las beneficiarias usaran

alguno de ellos, ellas señalaron que el servicio de orientación médica telefónica y el servicio

de ambulancia por emergencias financieras son los que encuentran más útiles. Al respecto se

cita un comentario de una beneficiaria de Veracruz.

“Es que hay algunas cosas que sí, por ejemplo, hay uno de salud, por decir, sí

está bien porque uno como mamá puede tener muchos problemas, ahorita

cuento con mis hijos, pero ellos se van a casar ¿y yo qué hago? Entonces sí me

70


S de RL de CV

EASE

preocupa y más uno por los cánceres que hay, hay cáncer de todo. Entonces

quién sabe, a lo mejor puede que sí”.

El servicio de asistencia de visión preventiva lo encuentran útil para identificar problemas

visuales de sus hijos. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Silao

Guanajuato.

“Porque lo de dental se identifica más rápido ¿no? cuando tienen caries y eso.

Uno mismo rápido lo ve. Lo de preventiva, ¿voy a mirar si mi hijo mira bien o

no?”

De forma adicional el servicio de ambulancia, lo encuentran útil porque les permitiría cubrir

una emergencia. Otro servicio que también encuentra útil es el de la red de descuentos en

establecimientos afiliados porque genera un ahorro en el gasto. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Silao Guanajuato.

“Pues imagínese un descuento en una tienda, pues estaría bien, ya no gastaría

lo que tendría que haber gastado”.

ii) Costos

Los pagos de los beneficios adicionales son descontados de la cuenta de las beneficiarias

cada bimestre. El paquete básico es para la titular que radica en localidades rurales y semi-

urbanas (el costo mensual en 2014 fue de $12.07) e incluye únicamente cobertura de seguro

de vida, llamadas telefónicas ilimitadas, orientación médica telefónica y orientación

nutricional telefónica.

El paquete ampliado, está dirigido a las familias beneficiarias ubicadas en localidades

urbanas y semi-urbanas (el costo mensual en 2014 fue de $17.46) e incluye cobertura de

seguro de vida, llamadas telefónicas ilimitadas, orientación médica telefónica y orientación

nutricional telefónica, y de forma adicional, incluye servicios funerarios, servicio de

ambulancia por emergencias financieras, asistencia dental preventiva, asistencia de visión

preventiva y la red de descuentos en establecimientos afiliados.

Actualmente (noviembre del 2016), las beneficiarias relatan que el costo del paquete básico

es de alrededor de $35, no se encontró en las entrevistas evidencia sobre el uso del paquete

ampliado. Las beneficiarias consideran que el beneficio del paquete básico y ampliado podría

ser alto respecto al costo del paquete ($35) y que el sistema de pago del paquete no representa

un sacrificio para ellas en términos de canalizar ingresos para su compra, debido a que el

costo es descontado de sus apoyos. Al respecto una beneficiaria de Dolores Hidalgo comenta

que el costo del paquete de beneficios que le están descontando es de $35:

“Mire ya me pues está destinado 1,710 y le están quitando el descuento del

ahorro y 35 del pago de beneficios adicional”

71


S de RL de CV

EASE

iii) Condiciones

Las beneficiarias consideran que las condiciones que estable el PROIIF para otorgar los

servicios son las adecuadas, sin embargo, declaran no hacer uso de ninguno de los servicios

incluidos en el paquete, las beneficiarias respondieron haber escuchado hablar del paquete

pero no haber hecho uso del mismo. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Axcaco en Huejutla de Reyes Hidalgo.

“Que sí, que sí lo escucho, pero no lo uso, no ninguno de esto”.

iv) Plazos

Las beneficiarias encuentran los plazos del paquete de beneficios (básico o ampliado)

adecuados, sin embargo expresan que en caso de hacer uso del paquete les gustaría que el

servicio funerario fuera de entrega inmediata, así como de ambulancia y orientación médica

telefónica, mencionan que las esperas en el centro de salud las limita para poder realizar otras

actividades. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Dolores Hidalgo.

“en el centro de salud bueno a mi si me gustaría que mejoraran eso de salud…

pues a lo mejor otro doctor… luego a veces estamos ahí, a parte tenemos que ir

a sacar consulta bien temprano, nos tienen ahí, estamos ahí todo el día hasta que

nos toca”.

3) Identificar qué productos del PROIIF están contratando las beneficiarias y, en caso


están contratando.

i) Educación Financiera

A la mayoría de las beneficiarias les gusta asistir a las pláticas de educación financiera,

disfrutan los temas, los encuentran útiles y los han aplicado a su vida cotidiana, algunas

beneficiarias reportan que les gustaría que disminuyera el tiempo de exposición, que se

hicieran pláticas en su lengua y que los expositores relacionaran un poco más los temas con

sus actividades cotidianas. Respecto a la lengua, algunas beneficiarias que hablan una lengua

indígena les gustaría que el traductor trasmitiera el mensaje tal como lo escuchó del expositor.

Para ellas sería mejor que el expositor hablara una lengua indígena.

Respecto a la extensión del tiempo de pláticas, algunas beneficiarias señalaron que en algunas

ocasiones son muy largas y terminan perdiendo el contenido de las mismas. Respecto al

72


S de RL de CV

EASE

contenido de las pláticas, les gustaría que en las pláticas de “cómo cuidar mejor tu dinero”

usaran contextos locales y con ejemplos basados en la situación de las beneficiarias,

comentan que los expositores les piden ahorrar cuando apenas les alcanza su dinero. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Veracruz:

“Ni quiero porque es pura pérdida de tiempo, yo ya sé cómo guardarlo... Uno

no va a gastar de más lo que uno no tiene. O si me gano 150 no voy a gastar

300 si sé que me gané 150. Si me estoy ganando 150 pesos, tengo que gastarme

100 pesos, y lo tengo que ahorrar”.

ii) Seguro

Las beneficiarias logran recordar que cuentan con un seguro gratuito del PROIIF, sin

embargo no logran distinguir entre seguro de vida y seguro médico, el hecho de que cuenten

con el seguro popular relega el seguro de vida del PROIIF, señalan que ya cuentan con un

seguro médico, el seguro popular.

Algunas beneficiarias parecen no estar muy enteradas del seguro gratuito y las que conocen

el beneficio no tienen claro el mecanismo para hacer uso del seguro. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca.

“No, no sé nos olvidó no lo quisimos agarrar porque dije ya nos van a descontar

del préstamo, todas pensamos y cuando falleció mi amiga sí nos arrepentimos,

la verdad que sí, porque en realidad es un dinero que a nosotras nos dan y lo

hubiéramos de ver aprovechado por ejemplo yo me dicen la familia de mi amiga

que pasaron muchas penurias como uno dicen para enterrarla y todo eso”.

Las beneficiarias que están enteradas y respondieron que cuentan con un seguro de vida

gratuito no saben a dónde o con quién tendrían que acudir sus familiares para reclamar el

dinero de su seguro, reportan que si tuvieran algún problema para reclamar el dinero del

seguro acudirían a BANSEFI. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Durango.

“…no pues no me acuerdo porque a veces nos dicen quienes les traen el apoyo

del BANSEFI y por parte de quién, no pues no pues no voy a saber, es que se

nos dicen tantas cosas que sí se nos olvida”.

iii) Ahorro

El ahorro representa uno de los productos que las beneficiarias usan con regularidad, lo

pueden manejar fácilmente porque representa descuentos continuos de sus apoyos del

73


S de RL de CV

EASE

programa PROSPERA. Algunas beneficiarias reportan que “el BANSEFI les quita dinero”,

es decir les deduce del monto de sus apoyos del programa PROSPERA y estas deducciones

son parte del descuento por el ahorro previamente aceptado por las beneficiarias. Algunas

beneficiarias no entienden completamente el mecanismo de deducciones de sus apoyos, creen

que les están quitando dinero. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Veracruz.

“Ay, el otro día fui a preguntar, creo que tenía 600 pesos. Porque es cada dos

meses…le digo que ahí después le quitan a uno ¿Por qué le quitan a uno? ¿Pero

por qué si a mí me tienen que descontar tanto y por qué me quitan de más? es

lo que yo no sé por qué”.

iv) Préstamo

Las beneficiarias están contentas con el esquema de préstamos que ofrece el PROIIF, ven

conveniente que los descuentos se realicen de sus apoyos del programa PROSPERA y que

los descuentos se realicen bimestralmente, en algunos casos, las beneficiarias perciben los

préstamos como una aportación adicional de los apoyos del programa PROSPERA y los

descuentos para pagar los préstamos como si fueran deducciones de su ingreso. En algunos

casos las beneficiarias adquirieron un préstamo del PROIIF porque se los ofrecieron el día

que recibieron su apoyo del programa PROSPERA sin saber exactamente lo que implicaba

recibir el préstamo, mencionan que los facilitadores no siempre les avisan que las

deducciones a los apoyos son para el pago de los préstamos que solicitaron.

En la mayoría de los casos las beneficiarias que han solicitado los préstamos los han recibido.

En algunos casos los préstamos no les llegan de forma inmediata, en algunos casos tienen

que esperar dos o tres bimestres para recibirlo, como en el caso de una beneficiaria de Agua

Prieta Sonora. Algunas beneficiarias relatan que no les dieron el préstamo porque no le

alcanzaban los recursos al facilitador para otorgar el préstamo, en otro caso no le explicaron

a la beneficiaria la razón por la cual no recibió el préstamo, y en otro caso una beneficiaria

reportó que le estaban descontando el préstamo sin haberlo recibido. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Agua Prieta, Sonora.

“Yo pedí un préstamo, creo que ya va a ser el año, a mí no me llegó el préstamo

y me lo están cobrando, entonces yo quisiera que ya no me cobraran el préstamo

porque cada dos meses agarro setecientos pesos, pago quinientos de agua, me

quedo con doscientos pesos y yo quisiera ya terminar de pagar el préstamo para

ayudar un poquito más”.

v) Paquete de Beneficios

74


S de RL de CV

EASE

Las beneficiarias han escuchado hablar del paquete de beneficios, principalmente del paquete

básico, sin embargo no hacen uso de ninguno de los paquetes de beneficios del programa, ni

del ampliado, ni del básico. Cuando los entrevistadores les mencionan los productos

contenidos en el paquete de beneficios señalan que están dispuestas a adquirirlos y les parece

más útil el servicio de orientación médica nutricional, el servicio de ambulancia por

emergencias, el servicio de llamadas ilimitadas (en caso de contar con teléfono), el servicio

funerario, la asistencia de visión preventiva y la red de descuentos en establecimientos

afiliados. Cuando les mencionan sobre el seguro de vida su respuesta inmediata es nosotros

ya contamos con un seguro, es el seguro popular. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de San Juan Bautista Tlacoatzintepec Oaxaca.

“¿Usted cuenta con algún seguro?... Seguro Popular, ¿Más que esté

seguro?...No…¿No le hablaron de seguro de vida?...No. ¿No le suena?...Como

te digo pues casi no nos llaman a la plática, Si he escuchado de esos seguros de

vida pero a las personas que están en PROSPERA o las personas que son

maestros, pero hasta ahí…¿Se daba más la plática?...Pues la verdad casi no he

escuchado cosas”.

4) Identificar los motivos por los cuales las beneficiarias contratan los productos y


i) Educación Financiera

Educación financiera es un producto que las beneficiarias adquirieron al momento de contar

con la tarjeta de débito del PROIIF. Las beneficiarias relatan que el atractivo de acudir a las

pláticas financieras de BANSEFI es poner en práctica los conocimientos que adquieren,

reportan que han sido muy útiles para ellas en su vida cotidiana. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de San Juan Bautista Tlacoatzintepec Oaxaca.

“…dicen que hay que hacer limpia la casa, tener agua hervida, si tienes perro

hay que lavar donde está el perro, hay que bañarlo, no se puede dormir con los

animales…pero sirve…me gusta escuchar, hacer”.

ii) Ahorros

La principal motivación que tienen las beneficiarias para canalizar recursos de los apoyos al

ahorro es contar con un fondo para cubrir emergencias financieras, principalmente

emergencias de los hijos o de familiares cercanos. Otros motivos que expresan las

75


S de RL de CV

EASE

beneficiarias para ahorrar en el PROIIF es poder contar con un fondo sin tener que destinar

de los ingresos familiares; evitar gastarlo al no tenerlo ahorrado en su casa; tenerlo en un

lugar seguro. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Agua Prieta Sonora.

“Sí, porque hace falta porque siempre en la casa te da tentación de gastarlo para

otras cosas, y así teniéndolo en un lugar no”.

iii) Préstamos

Generalmente las beneficiarias solicitan préstamos para cubrir emergencias financieras o

para pagar las deudas que adquirieron, la fuente más recurrente para solicitar préstamos es

con familiares y amigos, porque el préstamo es expedito, el único inconveniente que

encuentran las beneficiarias en este tipo de préstamos es tener que disponer de sus ingresos

para poder cubrir el pago en el tiempo solicitado, en caso de no pagar los familiares vecinos

o amigos podrían limitarles préstamos futuros, otro inconveniente que encuentran en los

préstamos familiares es que tienen que pagarlos, generalmente, después de una semana. Por

dicha razón las beneficiarias prefieren los préstamos del PROIIF porque ellas no tienen que

canalizar ingresos del hogar para pagarlos, el PROIIF realiza los descuentos de los apoyos

que reciben de PROSPERA y pueden realizar los pagos cada bimestre y no cada semana.

iv) Seguro

Las beneficiarias señalan estar de acuerdo en contar con un seguro de vida y su principal

motivación para contar con el seguro de vida es dejar a sus hijos y o familiares cercanos

protegidos en caso de que ellas fallezcan, las madres solteras con hijos pequeños muestran

un mayor interés por el seguro. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Dolores Hidalgo.

…”cuando fallezca la persona y se le va a quedar el apoyo a él para que sigan,

para que ese dinero se use para que los hijos sigan estudiando”.

v) Paquete de beneficios

Las beneficiarias entrevistadas no hacen uso del paquete de beneficios, sin embargo,

encuentran útiles los servicios que cubre el paquete. Reportan que los principales productos

del paquete de beneficios en los que estarían interesadas son los que están relacionados con

los servicios de salud (orientación médica telefónica, servicio de ambulancia por emergencia,

asistencia de visión preventiva).

76


S de RL de CV

EASE

5) Identificar qué características observables de las beneficiarias se correlacionan con


los perfiles sociodemográficos del hogar, así como el perfil de las localidades en donde



La edad de las beneficiarias y la edad de sus hijos son determinantes del uso de los productos

que ofrece el PROIIF, las beneficiarias más jóvenes con hijos en edad escolar suelen solicitar

préstamos por montos mayores en comparación de las personas con mayor edad, porque

tienen que cubrir gastos en alimentación, educación, vestido y salud de los hijos. Por otro

lado, las beneficiarias de la tercera edad sin hijos en edad de trabajar –que las apoyen- suelen

canalizar sus préstamos a alimentación, pago de servicios (agua, luz, gas) y gasto en

medicamentos, los préstamos que solicitan son menores a los que solicitan las beneficiarias

más jóvenes.

Las beneficiarias con hijos en edad escolar suelen ahorrar más que las personas en edad

avanzada, para cubrir imprevistos de los hijos o contar con recursos en caso de que se

presente una emergencia. Las beneficiarias de la tercera edad suelen destinar pocos recursos

al ahorro.

El apoyo económico del esposo de las beneficiarias, y el hecho de que se encuentre presente

en el hogar, también influye en los montos de ahorro y las solicitudes de préstamos de las

beneficiarias en el PROIIF, las beneficiarias que cuentan con apoyos económicos por parte

del esposo -y los esposos se encuentran presentes en el hogar-, suelen destinar recursos al

ahorro, sin embargo cuando el esposo no se encuentra presente en el hogar suelen canalizar

menos recursos al ahorro y solicitar préstamos al PROIIF para cubrir sus gastos corrientes.

El nivel de ingreso de las beneficiarias es un determinante importante del ahorro y los

préstamos solicitados al PROIIF por parte de las beneficiarias, las personas en condiciones

más precarias canalizan el apoyo que reciben de PROSPERA para gastos en alimentación,

requieren más liquidez para cubrir sus gastos, no se encuentran en posibilidades de disponer

de sus apoyos para el ahorro por lo que canalizan pocos o nulos recursos al ahorro, solicitan

préstamos al PROIIF para cubrir las deudas que adquirieron con anticipación, fuera del

PROIIF.

Las beneficiarias en condiciones precarias, pero no extremas, se encuentran en mejores

posibilidades de poder canalizar parte de sus apoyos del programa PROSPERA al ahorro y

disponer de recursos para emergencias financieras. Las beneficiarias con un nivel de ingresos

que les permiten cubrir sus gastos más apremiantes pueden canalizar ahorros y solicitar

préstamos para comprar bienes para desarrollar proyectos productivos (por ejemplo, comprar

de animales, materiales, ampliación de parcela, etc.).

Un determinante importante es el tipo de canal a través del cual reciben sus apoyos en la

frecuencia del uso de productos financieros del PROIIF. Las beneficiarias que reciben sus

apoyos a través del canal cerrado suelen usar los productos y servicios del PROIIF cada

bimestre. Las beneficiarias que reciben sus apoyos a través del canal abierto usan con mayor

frecuencia los productos y servicios del PROIIF porque las beneficiarias pueden disponer de

sus recursos en cualquier momento al retirar su dinero en cajeros automáticos, sucursales

BANSEFI, corresponsales bancarios o al realizar cash-back.

77


S de RL de CV

EASE

La frecuencia en el uso de los productos financieros del PROIIF depende de los costos de

traslado. El traslado de las beneficiarias de sus localidades a la sucursal bancaria, cajero

automático o tienda de autoservicio más cercana implica tiempo, dinero y un proceso de

planeación y organización que les puede tomar incluso una semana, tienen que conseguir

quién les cuide a sus hijos o familiares enfermos o de la tercera edad que viven con ella,

tienen que sustituir o dejar de hacer actividades para preparar alimentos con anticipación, así

como dejar su casa segura, estos costos limitan las disposiciones de efectivo o compras en

tiendas de autoservicio lejanas con la tarjeta de débito.

El grado de captación de información de las pláticas de educación financiera influye sobre

los diferentes productos, características y beneficios del PROIIF. La captación de

información depende de la hora del día en la que se imparten las pláticas, del nivel educativo

de las beneficiarias y del uso del material didáctico empleado. Las beneficiarias tienen más

posibilidades de captar el material cuando se imparten en horarios donde están menos

apuradas por realizar sus actividades familiares. Las beneficiarias que cuentan con niveles

educativos más altos son las que tienen más disciplina para captar información más abstracta.

Al parecer la comprensión de las pláticas de educación financiera es mayor cuando se hace

uso de material didáctico (por ejemplo, folletos) que sin él. En este sentido, a las beneficiarias

que les imparten las pláticas haciendo uso del material del “folleto” son las que tienen un

mejor referente sobre los productos y servicios del PROIIF, cabe señalar que las beneficiarias

reportan que el “folleto” del PROIIF sobre los productos y servicios es uno de los

instrumentos más útiles para que ellas puedan recordar la información impartida en las

pláticas.

6) Identificar el nivel de satisfacción de las beneficiarias en torno al servicio y la

atención que reciben de parte del personal de BANSEFI y PROSPERA, en los tipos de

canal cerrado y abierto.

v. ¿Cómo califican las beneficiarias el servicio que provee BANSEFI?

Las beneficiarias están satisfechas del servicio que les provee BANSEFI, le otorgan una alta

puntuación al programa. Les agrada el esquema de ahorros que maneja el PROIIF, el tipo de

créditos; encuentran útiles las pláticas de educación financiera, el esquema bimestral de

pagos y descuentos es conveniente para ellas. Algunas beneficiarias reportan inconformidad

en los descuentos que les hacen porque reducen percepciones de los apoyos del programa

PROSPERA y también muestran inconformidad con los montos de los descuentos.

Las beneficiarias que reciben recursos a través del canal cerrado perciben conveniente el

sistema de entrega de recursos en sus comunidades, las beneficiarias del canal abierto

encuentran inconvenientes en la espera para ser atendidos en las sucursales bancarias.

Un sistema de información para registrar y notificar los montos y uso de los descuentos

podría disipar las dudas de las beneficiarias en este sentido. Al respecto se cita un comentario

de una beneficiaria de Durango.

78


S de RL de CV

EASE

“Sí, sí me orientan, a veces estoy desviada y ya, porque siempre nos dan las

pláticas y para mí son muy interesantes”.

Algunas beneficiarias reportaron quejas sobre la atención de las beneficiarias en la entrega

de los apoyos, mencionaron que el personal no es muy amable con ellas porque tiene que

atender mucha gente durante mucho tiempo. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de San Juan Bautista Tlacoatzintepec de Oaxaca.

“Atienden bien. Bueno, hay veces que vienen de malas pero no todas las veces”.

vi. ¿Cómo consideran las beneficiarias la información que les brinda BANSEFI?

Las beneficiarias consideran que la información financiera que les dan en las pláticas del

PROIIF es la adecuada, algunas beneficiarias consideran que la forma de trasmitir la

información es la que hace que pierdan la información que les están trasmitiendo. Algunas

beneficiarias hablan una lengua indígena y es difícil para ellas entender toda la información

que se trasmite. Las beneficiarias encuentran muy útil el KIT o “folleto” que les otorgan

porque recurren constantemente a él para recordar la información que no pudieron captar. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Silao Guanajuato.

“No. Pero sí lo tengo allá apuntado, que me dieron los folletos, ahí va apuntado

el número de cómo usarlo y yo todo eso lo tengo alzado”.

vii. ¿En qué medida las beneficiarias reciben completos y con oportunidad los


En general las beneficiarias reciben los apoyos completos y con oportunidad, en algunos

casos se presentan desfases en las entregas, pero el mecanismo de certificación de

información vía electrónica permite evitar desvíos de recursos del PROIIF. Las beneficiarias

que reportan no haber recibido un préstamo es porque no cumplían con las condiciones para

recibir el préstamo que solicitaron (préstamo más con ahorro), no acudieron a las pláticas, no

informaron al promotor que deseaban adquirir un préstamo, entre otras razones. En las

entrevistas se reportó un caso donde las vocales cobran por informar y organizar a las

beneficiarias. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tres Reyes en Benito

Juárez Quintana Roo.

“No, las vocales nada más nos llaman cuando hay cooperación…por decir cada

vez que nos avisa que tenemos que venir a recibir el apoyo pues nosotros

tenemos que dar la cooperación primero para que nos den la información…No

es mucho damos $15 por una o dos palabras que nos dicen”.

79


S de RL de CV

EASE

viii. ¿Cuáles son las condiciones del punto de entrega en cuanto a infraestructura?,


seguridad pública?

Generalmente los puntos de entrega son espacios comunitarios como canchas, centros de

convivencia, espacios en las escuelas o iglesias, gimnasio, etc., son lugares limpios, aunque

no siempre se encuentran en las mejores condiciones para que las beneficiarias estén

protegidas durante el tiempo en el que se entregan los apoyos del programa PROSPERA. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Axcaco de Huejutla de Reyes Hidalgo.

“Ayer avisamos porque me aviso Juan me dio la lista me dijo estas señoras,

convoca a estas señoras y nosotros anduvimos hasta allá abajo bien feo ahí las

subidas, estuvimos avisando”.

Los espacios donde se realizan las entregas de los apoyos del Programa PROSPERA,

generalmente son espacios abiertos por lo que las beneficiarias no siempre están protegidas

de las condiciones climatológicas. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

la H. Ciudad de Ejutla de Crespo de Durango:

…”íbamos a Ejutla por nuestro apoyo. Luego nos íbamos desde las 09:00,

salíamos hasta las 03:00 de la tarde. A estas horas todavía estábamos ahí. Y sin

comer. Y haciendo fila…Y había gente. Y luego unas colisimas y lloviendo. Es

que citaban muchas comunidades”.

La mayoría de las beneficiarias se queja de la inseguridad para llegar a los puntos de entrega

de los apoyos del programa PROSPERA, generalmente tienen que pasar por zonas poco

seguras. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tula de Allende en Hidalgo.

“La mayoría tenemos que agarrar taxi para llegar al centro de Tula, cruzamos

las vías y llegamos al auditorio, tenemos que pasar por un callejón que es donde

está cruz roja, que está un poquito peligroso, cruzar el puente y llegar al

auditorio”.

7) Describir las barreras de acceso a los productos y servicios financieros del PROIIF,


ix. Tiempo de antelación al evento de entrega de apoyos con el que son


Las beneficiarias reciben la información sobre la fecha del evento de entrega de los apoyos

del programa PROSPERA con mucho tiempo e anticipación, incluso hasta con una semana

80


S de RL de CV

EASE

de anticipación, generalmente se da el aviso a través de un altavoz que utilizan en las

comunidades, en algunos casos las vocales trasmiten el mensaje personalmente o vía

telefónica. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de San Juan Bautista

Tlacoatzintepec Oaxaca.

“Anuncian por el aparato…Nada más dice que se preparen esta semana, la

gente ya sabe cuándo avisa”.

x. Accesibilidad a los puntos de entrega desde los hogares de las beneficiarias.

Cuando la entrega de apoyos del programa PROSPERA se realizan en las comunidades de

las beneficiarias es accesible acudir a los puntos de entrega, pero es complicado para el caso

de las beneficiarias de otras comunidades que tienen que acudir a esos puntos de entrega,

generalmente tienen que caminar largas distancias y dejar de hacer sus actividades para llegar

a la localidad donde, en ese bimestre entregan los apoyos. Al respecto se cita un comentario

de una beneficiaria de San Nicolás Obispo de Morelia Michoacán:

“¿Cuántas participan? Es que vienen de otras comunidades también, San

Antonio, Joyitas, Vienen de otras comunidades y ¿Aquí les pagan? Sí, sí ¿Esas

comunidades están lejos? No mucho, son a los rededores, Usted sí vive aquí en

San Nicolás, Sí, ¿Qué otro pueblo, comunidad hay aquí cerca? La misita...Por

ejemplo, de La Misita aquí ¿cuánto tiempo hace? 15 minutos, es la entrada de

aquí Y ¿La comunidad más lejana? ¿Cuál es? Joyitas, no he ido para allá pero

creo que está como a una hora ¿No se quejan de venir? No, es que son unas tres,

no son muchas. Es que no son muchas personas que vienen, sí cobran varias

pero no son muchas”.

xi. Tiempo de traslado de las beneficiarias, ida y vuelta, del hogar al punto de

entrega.

En el tiempo de traslado de las beneficiarias del hogar al punto de entrega se presentan

diferencias entre las beneficiarias que reciben recursos a través del canal cerrado y las que

los reciben a través del canal abierto. En el caso del canal cerrado los apoyos se entregan en

sus comunidades, en el local citado por la vocal o el promotor, los apoyos se entregan en

efectivo a través de la “tarjeta blanca”, en este caso, las beneficiarias tardan menos de una

hora para acudir al lugar donde reciben los apoyos del programa PROSPERA. Sin embargo

cuando tienen que acudir a una sucursal bancaria o tienda de autoservicio para disponer de

81


S de RL de CV

EASE

los recursos, el tiempo que les toma trasladarse de sus comunidades a la localidad donde se

encuentra el banco más cercano, es de aproximadamente una hora y media de ida y otra hora

y media de regreso. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Dolores Hidalgo.

“Ir, pues si hay en que si hay un camión de aquí, pues se lleva como 40 minutos

llegar allá, pero como casi no vienen camiones, tenemos que salir y pedir un

raid de aquí hasta la carretera que va para Dolores, y ya de ahí agarramos otro

camión, o sea que se lleva como una hora 20 minutos más o menos…”.

En el caso del canal abierto tienen más flexibilidad para acudir a una sucursal bancaria o

tienda de autoservicio, el tiempo de traslado oscila alrededor de los 20 minutos.

xii. Costos de traslado de las beneficiarias, ida y vuelta, del hogar al punto de

entrega.

También se presentan diferencias en los costos de traslado del hogar de las beneficiarias a

los puntos de entrega dependiendo del tipo de canal a través del cual reciben los apoyos. En

el caso del canal cerrado el costo de traslado es mínimo les tome menos de una hora

trasladarse, generalmente lo hacen a pie de sus casas al lugar donde les entregan los apoyos,

muchas veces las beneficiarias no tienen que gastar para llegar al punto de entrega. En el caso

del canal abierto las beneficiarias tienen que acudir a una sucursal bancaria o tienda de

autoservicio para disponer de sus apoyos, pueden gastar alrededor de $100 para cubrir sus

pasajes de ida y vuelta. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Dolores

Hidalgo:

“Ir, pues si hay en que si hay un camión de aquí, pues se lleva como 40 minutos

llegar allá, pero como casi no vienen camiones, tenemos que salir y pedir un

raid de aquí hasta la carretera que va para Dolores, y ya de ahí agarramos otro

camión, o sea que se lleva como una hora 20 minutos más o menos…El camión

de aquí para allá cobra 21, y de allá para acá otros 21, el que va de aquí de la

Venta hasta Dolores cobra 25, o sea serian 50 pesos”.

En ocasiones el costo de traslado no solo implica el tiempo y dinero gastado, sino también el

pago y búsqueda de una persona que cuide a los hijos, enfermos o personas de la tercera edad

que viven con la beneficiaria. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Dolores Hidalgo.

“Pues solo me llevo a uno de los niños porque pues todos es bien difícil, tan

solo porque los niños los llevo caminando, luego tengo un chiquito que no pues

lo tengo que alzar porque esta chiquito todavía y es flojito entonces se me hace

más fácil llevarme uno nada más para que me acompañe y ya pero ya incluso

82


S de RL de CV

EASE

por ellos también ya nos cobran la mitad de pasaje, entonces pues para mi es

más fácil así dejo dos y me llevo solo uno…No, pues no, pues es fácil porque

ya se los encargo a mi suegra y yo trato de ir lo más rápido que puedo y regreso

al rancho”.

xiii. Tiempo de espera para ser atendidas en el punto de entrega.

El tiempo de espera para que las beneficiarias sean atendidas es muy largo porque los

promotores tienen que registrar las transacciones financieras de beneficiarias de diversas

comunidades. Adicionalmente los promotores del Programa llegan tarde o las hacen esperar

muchas horas Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tabasco.

“…llegan a las 9 o 10, si se retrasa, y ya la gente tiene que estar desde las 8 de

la mañana por la plática que nos dan, pero ya ve que hay personas más nocivas

y otras más tranquilas, si ha tocado que la misma gente explota, vienen tarde,

no te lo dicen hasta que te llega la hora en la fila, te dan la noticia ya que tienes

2 o 3 horas ahí esperando, a nosotros nos citan para el apoyo, allá el banco o el

mismo PROSPERA trae toda la documentación, a nosotros no nos dicen que va

pasar allá no, simplemente nos dicen a la gente y la gente debe estar a la hora

que dicen, pero si se lleva un lapso porque como son varias comunidades,

acabamos como a las 2 o 3 de la tarde”.

xiv. Disponibilidad de documentación personal en el punto de entrega.

Generalmente el personal del PROIIF llega con la documentación que necesita de las

beneficiarias para realizar las transacciones financieras. Las beneficiarias no reportaron

ningún caso en el que al personal le faltara la documentación necesaria en el punto de entrega

Al respecto se cita un comentario de una Veracruz.

“…Lo que pasa es que ellos ya nos dan los papeles de dónde tenemos que

cobrar. Ya ellos nos explican cómo tenemos que ir a cobrar...”

83


S de RL de CV

EASE

xv. Disponibilidad de efectivo en cajeros y/o en sucursales.

Algunas beneficiarias han reportado problemas de disponibilidad de efectivo en los cajeros

automáticos o en las sucursales cuando han tratado de sacar dinero con sus tarjetas de débito,

ellas destinan dinero y tiempo y tienen que organizarse para acudir al cajero automático, el

hecho de que no puedan disponer de recursos ese día limita su liquidez para realizar compras.

Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tlaxcala.

“Mi niño iba a bailar el día de las madres, mi esposo no tenía empleo, fui por

mi ahorro y por ahí un préstamo para poder invertir y así le hice. Yo cuando fui

a traer mi ahorro la verdad sí me iba a decepcionar porque cuando llegamos,

salimos a las siete de la mañana, llegamos a las nueve y media y estuvimos

esperando, entonces nos dicen, saben qué, se tienen que esperar porque no hay

dinero y habíamos varias, entonces ¿se quieren esperar? porque llamaron, a ver

¿quién va a depositar? Y por medio de eso un señor quería treinta mil pesos no

se lo dieron, le dijeron que regresara más tarde porque no había la cantidad ahí

entonces, una señora fue a traer y tampoco no le daban y dijo, por qué no me lo

van a dar si es mi dinero, ya, se lo dieron y me dijo, ya venimos a perder todo

el día. Yo también fui a traerlo porque lo quería para mi estudio y le digo, nos

esperamos, se quieren esperar, llega a las dos, le digo, vamos a llegar hasta las

cuatro pero anunciaron para depositar y empezamos a decir, ojalá alcancemos”.

8) Analizar la utilización de los productos y/o servicios del PROIIF contratados por

las beneficiarias en función de los siguientes aspectos:

xvi. Uso de las tarjetas como medio de pago.

La mayoría de las beneficiarias cuenta con tarjeta de débito del PROIIF y la usa cada bimestre

para recibir sus depósitos del programa PROSPERA. La mayoría de las beneficiarias usa su

tarjeta de débito en los cajeros de BANSEFI o los cajeros de la red de la gente, en las tiendas

de autoservicio o en DICONSA. Las beneficiarias que reciben sus recursos a través del canal

cerrado hacen sus retiros en efectivo en los puntos fijos o temporales directamente en sus

localidades cuando acuden cada bimestre los promotores del programa. Algunas

beneficiarias no hacen uso de los productos y servicios bancarios porque reportan que le

temen al banco o no saben cómo hacer uso de los servicios Al respecto se cita un comentario

de una beneficiaria de Toluca:

84


S de RL de CV

EASE

“Yo me da miedo, porque digo: si pongo mal…Es que la pura duda que tiene

uno al teclear y verificar bien el retiro y todos los movimientos. Y luego tiene

que saber uno su saldo porque no sabe uno cuánto le quitaron. Y luego siente

uno la presión de los que vienen atrás. Y es que por ejemplo los cajeros no le

dan la misma señal, son diferentes, porque mi esposo me estaba enseñando pero

le digo: No. Es que son los mismos. Hay unos que dicen: retira la tarjeta y luego

dice uno: ¿y ahora qué hago?”

Algunas beneficiarias usan regularmente sus tarjetas de débito para realizar compras y son

las que se van familiarizando con el proceso de uso de la tarjeta. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Mexicali:

“Mi cuñada se lo saca a mi suegra y yo voy al OXXO o si ando en el Calimax

en vez de sacar pues pago con la tarjeta...”

xvii. Volumen transaccional de las cuentas (por ejemplo, ahorro y líneas de

crédito).

Las beneficiarias suelen hacer retiros continuos de sus cuentas de ahorros porque tienen

necesidad de disponer de sus ahorros, están enteradas de que pueden adquirir un préstamo

adicional al “préstamo básico” solicita “el préstamo más con ahorro”. Las beneficiarias que

reciben sus recursos a través del canal abierto suelen mantener un volumen transaccional alto

por las compras que realizan usando su tarjeta de débito Al respecto se cita un comentario de

una beneficiaria de Agua Prieta Sonora:

“Pues muchas gentes sí, la señora yo veo que va y paga con tarjeta”

Las beneficiarias pueden también solicitar préstamos con otras instituciones bancarias que

operan en la comunidad como Compartamos Banco o Banco Azteca, ellas pueden mantener

su línea de créditos y mantener ahorros en diversas instituciones financieras locales, pueden

estar retirando constantemente sus ahorros o solicitando préstamos en las instituciones

mencionadas.

xviii. Saldos en las cuentas (por ejemplo, ahorro y líneas de crédito).

Las cuentas de ahorros que las beneficiarias mantienen oscilan entre 200 y 600 pesos, son

montos que han acumulado bimestralmente durante aproximadamente un año y medio. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tecoltepec en Cuetzalan del Progreso,

Puebla.

85


S de RL de CV

EASE

“¿Cuánto tiene ahorrado?...500-600…No he usado el ahorro, llevamos medio

año…He escuchado comentarios las señoras dice que llegaron a 200 y después

que hasta que llegues a 500”.

Respecto a los préstamos, las beneficiarias del PROIIF cuentan con préstamos básicos que

van de $500, $1,000, $1,500, $2,000 o hasta $2,500 pesos del préstamo Más con Ahorro. La

mayoría se encuentra pagando sus préstamos a través de los descuentos de sus apoyos. Los

préstamos que mantienen con familiares o amigos o prestamistas locales oscilan alrededor

de $200 a $10,000 pesos que deben pagarlos a la semana y tienen que pagar altas tasas de

interés Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tula de Allende en Hidalgo:

“…Pues a una familia por parte de mi papá…No hasta eso que no nos cobraron

intereses…$10,000 pedimos prestados pero no me los cobraron…sí porque no

podíamos cubrir todo lo que tenemos que pagar la luz, el agua, pues no tenemos

teléfono pero eso sí el mandado…Casi más o menos el medio año…Hace como

2 años”.

xix. Uso de los productos de seguros ofrecidos.

Las beneficiarias no suelen usar los seguros del PROIIF, la mayoría desconoce que tiene un

seguro gratuito del PROIIF, las que han escuchado que tienen el seguro gratuito suelen

confundir el seguro médico con el seguro de vida y las que entienden la diferencia del seguro

médico y el seguro de vida mencionan que no lo han utilizado, perciben las ventajas de poder

contar con un seguro, perciben que sus gastos pueden disminuir considerablemente Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tabasco:

“Sí, porque aquí pues ahora sí que el muertero se lleva el muerto lo embalsama

y te cobra una cantidad, es conocido ya te lo deja a pagaos, y como aquí la gente

es unida de peso a peso se recoge para los gastos, cubrir un poco de gastos, aquí

la gente apoya, es unida, pero si estaría bien porque te ahorrarías un poco más,

te mejoraría el servicio porque ya sería más barato”.

xx. Uso de los servicios adicionales del PROIIF.

Las beneficiarias no suelen hacer uso de los servicios que ofrece el paquete de beneficios, la

mayoría de las beneficiarias entrevistadas no están informadas del paquete de beneficios, no

están enteradas de los servicios que ofrece, por ejemplo el paquete básico (cobertura de vida,

llamadas telefónicas ilimitadas, orientación médica telefónica, orientación nutricional

86


S de RL de CV

EASE

telefónica), y las que están informadas no hacen uso de los servicios Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Mexicali Baja California:

“sobre el paquete de beneficios…De eso no me han platicado…Tiene llamadas

telefónicas ilimitadas…no…Ellas bueno en PROSPERA sí tiene atención

médica ellas. No, asistencia médica digo va toda la familia ahí al Centro de

Salud van, ellos sé consultan, yo todavía no pero ellos sí, porque como a ellos

sí les dan ellas sí ellas sí van…No, eso no sabía. Orientación médica

telefónica…No, de eso si no sé…Atención Nutricional…No eso si no

sabía...Servicios Funerarios…No”.

xxi. Frecuencia en el uso de productos y servicios financieros del PROIIF.

Las beneficiarias usan frecuentemente los productos y servicios del PROIIF. Las

beneficiarias usan los servicios para realizar compras, disponer de sus préstamos, canalizar

ahorros, principalmente las beneficiarias que reciben sus recursos a través del canal abierto.

Las beneficiarias usan los productos y servicios financieros del PROIIF, pero la mayoría de

ellas lo hace de forma bimestral. Las beneficiarias ponen en práctica sus pláticas sobre

educación financiera al planear mejor sus gastos, no obstante, no suelen usar otros productos

y servicios del PROIIF, como es el seguro gratuito y el paquete de beneficios. Al respecto se

cita un comentario de una beneficiaria de Tlaxcala menciona:

…”¿Y cuánto es lo que has tenido que sacar? 1,000 pesos. ¿por eso me dices

que antes tenías más? Ándale. ¿Cada cuánto sacas dinero de tu cuenta de

ahorros? Ahorita nada más fue esa vez….¿Pero por qué no has ido a cajeros?

Bueno sí fui pero no aceptan la tarjeta, en los cajeros marca como saldo

insuficiente o algo así, o sea que no tiene nada entonces por eso tengo que ir

hasta las oficinas porque es hasta allá donde se puede retirar”.

xxii. Incentivos que el PROIIF proporciona para que las beneficiarias utilicen otros


Uno de los principales incentivos que el PROIIF proporciona a las beneficiarias es contar

con un fondo de recursos que les permite solventar sus gastos, cubrir emergencias financieras

o sustentar sus proyectos productivos. El PROIIF utiliza diversos mecanismos para informar

a las beneficiarias acerca de sus productos y servicios, por ejemplo, a través de la entrega de

los apoyos del programa PROSPERA y de los recursos del PROIIF, a través de las pláticas

bimestrales que imparten los promotores del PROIIF y en las sucursales de BANSEFI o la

87


S de RL de CV

EASE

Red de la Gente. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Benito Juárez en

Quintana Roo comenta:

“No, pues sí nos sirven, sí nos sirven porque ahora sí meramente nos dan el

ejemplo cómo lo podemos gastar, en qué nos puede servir y pues cada quien

como la manera de verlo hay veces que uno es muy encerrada y no te das cuenta

ni de mínima cosa y pues tal vez con una plática te das cuenta ahora sí te vas

haciendo la idea qué puedes hacer con tu apoyo, como un extra más o cómo lo

puedes hacer hay veces”.

9) Analizar el uso que las beneficiarias de PROSPERA hacen de los productos


xxiii. Niveles de ahorro.

Generalmente los niveles de ahorros de las beneficiarias les permiten cubrir sus emergencias

financieras. Cuando hacen uso de sus ahorros es para gastos imprevistos de los hijos como

pago de materiales escolares, pago de uniformes, pago de calzado escolar, pago de

medicamentos para sus hijos, entre otros. Después de realizar estos gastos las beneficiarias

mantienen un remanente de ahorro para cuando se vuelva a presentar otra emergencia. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Toluca, ella menciona que sus ahorros

fueron para gastos en educación.

“…es para mis hijas. Es de zapatos, tenis y todo lo de papelería y lo que les

piden”...

En ocasiones las beneficiarias también usan sus ahorros para el pago de servicios como agua,

luz, gas o la compra de despensa, tanto para la compra de bienes precederos como no

perecederos como jabón, sopa, huevo, etc. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de Toluca.

“…Pues yo por ejemplo vamos a suponer, me toca comprar gas me toca tal

fecha, voy a ahorrar tanto y para la otra voy a guardar tanto. Ya tengo para

comprar lo que voy a comprar. Por decir, el gas, yo me voy administrando para

saber qué fecha voy a comprar el gas o que por ejemplo voy a comprar lo que

es necesario. Vamos a suponer, despensa, pues ya se me terminó lo de

defensa...Yo en mi caso no lo distribuyo por decir a todo. Vamos a suponer, me

llega mi apoyo pues yo lo guardo. Ya cuando es necesario tomar del dinero,

pues lo toma uno…Sí. Como se va ocupando…Por ejemplo yo que nos dan por

88


S de RL de CV

EASE

ejemplo la sopa y eso, hago mi sopa con huevo y ahí me ahorro lo de ese día

que voy a gastar…Yo sí una parte para comprar lo que se me acabó que es

jabón, sopas, arroz, frijol”.

xxiv. Capacidad de pago del crédito PROIIF.

Las beneficiarias suelen pagar los préstamos que contraen con el PROIIF porque sus pagos

dependen directamente de los descuentos de sus apoyos del programa PROSPERA, los pagos

se realizan bimestralmente, hasta que se salda la deuda con el PROIIF las beneficiarias

pueden contraer otro pago. La capacidad de pago de los préstamos contraídos en el PROIIF

depende directamente de los descuentos. El esquema que utiliza el PROIIF es útil para

garantizar los pagos de los préstamos. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria

de la Ciudad de Ejutla de Crespo en Oaxaca.

“Es que yo necesitaba un dinero y fue que saqué un préstamo pero ahí como me

van quitando cada 2 meses pues no es mucho lo que me quitan y cuando me di

cuenta ya lo pagué y si es que yo necesito ya me vuelven a dar, ya cuando

termine de pagar si pido otro préstamo me vuelven a prestar”.

En algunas ocasiones las beneficiarias expresan descontento por las deducciones que les

hacen de sus apoyos para pagar sus préstamos porque, como señalan, las deducciones hacen

que se queden con menos recursos. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Tabasco.

“No, no, no, de ahí pero ya más o menos uno lleva la cuenta por ejemplo yo ya

no me acuerdo la fecha que día fue pero ahí me van descontando $200 de los

$2,500 y ya más o menos uno se va dando cuenta, de hecho ya viene en un papel

ya nos avisaron que ya podemos sacar otro préstamo pero yo no quiero sacar

otro préstamo porque si no he terminado este no me quiero empeñar porque

luego me va a venir si me descuentan $200 con este me van a cobrar…, me van

a descontar $400 pues ya no me va a resultar, qué me va a quedar”.

xxv. Adquisición de bienes duraderos.

La mayoría de las beneficiarias suelen no utilizar sus préstamos o ahorros del PROIIF para

la compra de bienes duraderos, ellas señalan que los recursos que tienen en el PROIIF son

tan reducidos que no les alcanzan para comprar otros bienes más caros, generalmente las

beneficiarias tienen necesidad de disponer de sus ahorros para cubrir emergencias financieras

89


S de RL de CV

EASE

y gastos en alimentación, salud y educación. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de Tula.

“¿Cuándo tiene que agarrar ese dinerito que ahorra para qué lo usa?...Para

cuando se enferman los niños, porque eso si no sabemos qué día se enferman…

¿Ese dinero lo ha utilizado o lo ha ahorrado pensando en algo más caro o más

grande como para comprar una tierra, una parcela, un coche?... No, porque más

que nada es para cuando se enferma algún familiar”.

xxvi. Gastos en alimentos.

Las beneficiarias utilizan parte de sus ahorros para la compra de alimentos, acostumbran

hacer compras de despensa de bienes perecederos en grandes volúmenes y almacenarlos,

porque el precio de los bienes es menor, regularmente pagan con su tarjeta de débito en

almacenes de descuento por compras al mayoreo, y no suelen agotar todos sus recursos en

esas compras porque saben que deben guardar por si se llega a presentar una emergencia.

Rara vez solicitan un préstamo para cubrir gastos en alimentación, en caso de solicitarlo sería

para comprar montos grandes de despensa. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de Mexicali Baja California.

“La que está aquí en el centro hicieron una donde venden el alimento, vas y

recargas la tarjeta te dan fecha, primero vas le ponen la fecha, después recargas

la tarjeta, y cuando recarga la tarjeta ya te dan el alimento ahí mismo, puede ser

ahí mismo y sino en Progreso y sino acá en la otra colonia, pero tienen que ser

de Diconsa”.

xxvii. Gastos relacionados con la educación de los miembros del hogar.

El gasto en educación es el más apremiante para las beneficiarias, en los bienes relacionados

con la educación es donde canalizan una gran proporción de sus préstamos y de sus ahorros.

Generalmente destinan sus recursos a la compra de útiles escolares, uniformes, calzado, pago

de cuotas en las escuelas, pago de materiales para festividades escolares, cooperaciones para

la escuela, etc. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Silao Guanajuato.

“Pues a mí me ha servido mucho y más porque cuando tenía a mis 3 hijos en la

escuela casi la mayoría de lo que mi esposo trabajaba casi no me acompletaba

y yo casi se me iba la mayoría en cuotas, que exámenes, útiles. Bueno, a veces

sí les dan ahí pero de repente lo que no les daban ahí, se los tenía que comprar

90


S de RL de CV

EASE

aparte. Zapatos, uniforme y pagar la cuota cuando entran ellos. Yo casi la

mayoría me lo gastaba casi en ellos. Es que se lo dan para sus hijos, y usted lo

gasta en otra cosa”.

xxviii. Gastos relacionados con la salud de los miembros del hogar.

El rubro de la salud es un gasto importante para las beneficiarias, suelen dirigir recursos del

PROIIF para la compra de medicamentos de los hijos, de ellas mismas o de un familiar de la

tercera edad que vive con ellas. Aun cuando la mayoría cuenta con el seguro popular, suelen

disponer de sus ahorros para comprar medicamentos. Rara vez solicitan préstamos para cubrir

gastos para el pago de consultas médicas, hospitalización o exámenes médicos, generalmente

los gastos grandes de salud los cubren con el seguro de salud con el que cuentan. Al respecto

se cita un comentario de una beneficiaria de Dolores Hidalgo.

“Nada más cuando hay una enfermedad, pero para comer no”.

xxix. Mejoramiento de vivienda.

Algunas beneficiarias solicitan préstamos del PROIIF para el mejoramiento de su vivienda,

con su préstamo compran materiales para restaurar o ampliar sus viviendas, algunas

beneficiarias mencionan que con los recursos del PROIIF pudieron comprar pintura y otros

materiales que les permitieron restaurar su vivienda, construir un cuarto o readaptar un cuarto

para un negocio. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Silao Guanajuato:

“¿Si tuviera que pedir prestado para qué pediría prestado?, Pos a veces, cuando

pido ahí que hacen préstamos ahí es porque ahorita como estoy empezando dos

cuartos apenas sería para eso, porque no tengo vivienda. O sea vivienda digna

no tengo y pues para eso lo pediría. Para otra cosa no”.

xxx. Complemento del gasto básico familiar.

Las beneficiarias también usan sus préstamos y ahorros del PROIIF para complementar el

gasto familiar, las beneficiarias mencionan que sus ingresos familiares y los apoyos que

reciben del programa PROSPERA no les alcanzan para cubrir todos los gastos que se

presentan en el hogar por lo que usan los productos financieros del PROIIF. Al respecto se

cita un comentario de una beneficiaria de Axcaco de Huejutla de Reyes Hidalgo.

“Sí, y lo pensé mucho el pedir préstamo, porque si lo pido prestado, qué cosa

voy a hacer; comérmelo pues no, hay que hacer algo, entonces le hablé a mi

esposo y le dije: voy a pedir un préstamo de PROSPERA.- entonces me dijo: tú

sabes si ves que te va a alcanzar, entonces está bien.- Sí, y para mí está bien

91


S de RL de CV

EASE

porque así no lo voy a sentir cómo me lo va quitando, me lo va a ir quitando

poco a poco.- ¿pero qué cosa vas a hacer?- voy a comprar pocas cositas y voy

a vender de abarrotes. Ah, pues tú sabes”.

xxxi. Gastos en festividades familiares o comunitarias.

Algunas beneficiarias canalizan recursos para fiestas, solicitan préstamos para pagar los

gastos derivados de festividades familiares o comunitarias, rara vez destinan recursos de sus

ahorros para este tipo de fiestas. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de

Axcaco de Huejutla de Reyes Hidalgo.

“…fui a sacar. ¿Cuándo pidió el ahorro?, luego… dice que ahorita sí lo fue a

sacar por la fiesta que hubo aquí… ¿hubo una fiesta?, sí, ¿de qué?...aquí se

celebra Shantolo, hay convivio, compran cacao para hacer chocolate, pan, así

cositas, muchas cosas…chocolate, pan, tamales, cacahuates. ¿y cuánto tiempo

dura esta fiesta? empieza desde el 30 y el 3 se acaba…de octubre…y en

noviembre se acaba”.

xxxii. Pago de créditos adquiridos con prestamistas de la comunidad y/o sus


Los préstamos también se canalizan para el pago de créditos adquiridos con prestamistas de

la comunidad y/o sus familiares, amigos o vecinos, aunque en menor proporción porque han

disminuido sus préstamos con prestamistas de la comunidad. El poder contar con una línea

de crédito en el PROIIF les permite no tener que adquirir créditos costosos. Los préstamos

que contraen con familiares o amigos implican un pago inmediato, es decir a la semana tienen

que pagarlos, en caso de no pagarlos no les vuelven a prestar. La ventaja que observan las

beneficiarias en los préstamos del PROIIF es que ellas no tienen que disponer de sus ingresos

para pagar los préstamos, los descuentan directamente de los apoyos que reciben del

programa PROSPERA y se pagan bimestralmente por lo que su capacidad de pago no está

en riesgo. Debido a que el pago de los préstamos se genera vía descuentos de los apoyos, los

préstamos son pagados antes de que las beneficiarias puedan adquirir otro préstamo. Al

respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Axcaco de Huejutla de Reyes de

Hidalgo.

“¿Por qué querías el préstamo?..Porque lo necesitaba, compre uniformes a mis

niños…¿Qué te pidieron para darte el préstamo, te pidieron algo?...No, nada

más llené el papel y ahí ya me anoté de cuanto quiero ahorrar, y cuanto

92


S de RL de CV

EASE

piden…¿usted podía pedir diferentes cantidades?...Sí, podías pedir de 1000 de

1500 y 2000…¿usted pidió préstamo de cuánto?...2000…¿Y cómo lo está

pagando, cuanto le agarran?...244”.

xxxiii. Desarrollo de proyectos productivos.

Las beneficiarias generalmente destinan sus recursos de los productos y servicios del PROIIF

a cubrir emergencias y a complementar o sustituir el ingreso familiar, pocas beneficiarias

asignan sus ahorros o préstamos a desarrollar proyectos productivos. Las beneficiarias que

desarrollan proyectos productivos suelen complementar los préstamos que reciben del

PROIIF con otros préstamos de microfinancieras locales como Compartamos Banco o

Creciendo. El tipo de proyectos productivos que logran financiar con sus recursos del PROIIF

están relacionados con la compra de material y/o equipo, compra de semilla y/o animales de

engorda o la ampliación de su vivienda para instalar un negocio. En el tipo de negocios que

generalmente invierten sus recursos son: estéticas, comedores, venta de comida, venta de

animales, elaboración de artesanías y costuras, etc. Al respecto se cita un comentario de una

beneficiaria de Tula de Allende Hidalgo.

“…nunca he pedido un préstamo que yo no alcance a pagar. Yo por lo regular

dos mil o tres mil, para mi negocio pero a mí la diferencia de esto es que en

compartamos Banco el papeleo es rápido, se lo dan y por semana hay que ir a

dejar los pagos, BANSEFI igual, cada dos meses, es un poquito más tardado

porque si yo pido dos mil o cuatro mil, me voy a tardar un poquito más. Yo voy

a pedir tres mil y ando dando doscientos pesos…cuando llega el apoyo de

PROSPERA lo ocupo para otra cosa…si el carrito se trabaja del diario… Sí se

vende. Tener un horario porque si yo hago “hoy sí y mañana no”, no, debes de

ser constante para que haya clientes y tengas un ingreso...”

xxxiv. Habilidad de enfrentar choques negativos.

Las beneficiarias del PROIIF tienen capacidad para poder enfrentar choques negativos al

ingreso, pueden cubrir gastos inesperados con los recursos que mantienen ahorrados y con

los préstamos que pueden solicitar al PROIIF. La mayoría de las beneficiarias puede suavizar

sus fluctuaciones de gastos a través de las diferentes estrategias que utilizan, como por

ejemplo la compra de despensa para un periodo de tiempo largo, entre otras. Al respecto se

cita un comentario de una beneficiaria de San Nicolás Obispo de Morelia Michoacán.

93


S de RL de CV

EASE

“Sí o sea que él era ayudante de albañil y como hubo un tiempo de que se

enfermó y pues bien le dijeron que guardara reposo y por eso dije ah pues ahí

con lo de la escuela y todo qué voy a hacer y yo le platique a él y dijo pues

agárralo pues sí es así ahora es cuando pues sí quieres ve tú y ya dijo pues si no

se te hace pues que te estén quitando cada le dije no pues está bien”.

10. Describir la diferencia que se da en el beneficiario entre contar con el PROIIF y la


xxxv. Medidas a las que recurrió la beneficiaria para ahorrar.

La fuente común de las beneficiarias para ahorrar es a través de mecanismos informales, por

ejemplo tandas, con familiares o amigos o directamente en objetos en su vivienda, sin

embargo las beneficiarias encuentran muy riesgosas e inseguras estas formas de ahorrar y

prefieren recurrir a los mecanismos seguros de ahorro que provee el PROIIF, señalan que sus

ahorros están seguros a través de esta vía. Con el PROIIF las beneficiarias se están

enfrentando a mecanismos formales por primera vez. Al respecto se cita un comentario de

una beneficiaria de Tula de Allende Hidalgo.

“Nos metemos en tandas, llegamos al último número y cuando nos toca, lo

invertimos…una vecina la hace, nos invitó y de ahí empezamos…Me dijeron

que seiscientos…¿Y ahorra en BANSEFI?... Sí, de repente sí hace falta, sí me

dijeron que puedo sacarlo en cualquier momento y sí me conviene…”.

La mayoría de las beneficiarias mantiene ahorros en el PROIIF y en sus viviendas, mantienen

montos muy pequeños en objetos en sus viviendas y los montos elevados los mantienen en

su cuenta de ahorros del PROIIF.

xxxvi. Medidas que empleó la beneficiaria para enfrentar gastos imprevistos o

emergencias.

Las beneficiarias reportan haber podido cubrir sus emergencias al hacer uso de sus ahorros

del PROIIF. Cuando iniciaron su cuenta de ahorro en el PROIIF tenían planeado que los

recursos que canalizaran a dicha cuenta tendrían como fin estar protegidas ante una

emergencia, consideraban el ahorro como un recurso a fondo perdido, sin embargo cuando

la emergencia llegó estaban preparadas para cubrirla. Al respecto se cita un comentario de

una beneficiaria de Tula de Allende, Hidalgo.

94


S de RL de CV

EASE

“Sí, a veces ha habido casos, en el apoyo antepasado, así como lo recibí mi niña

se me enfermó y aunque tuviera el seguro popular, los gastos de la gasolina de

la camioneta, sacarle estudios y medicamento extra, porque no todo el

medicamento no nos da. No fue mucho, ciento veinte cuando la saqué pero

estuve gastando en gasolina porque me la internaron, entonces, sí lo he ocupado

para emergencias”.

xxxvii. Nivel de endeudamiento en general.

Las beneficiarias reportan que ahora que están en el PROIIF no están tan endeudadas, señalan

que pueden sustentar sus deudas, antes contraían deudas con familiares, amigos o

prestamistas locales pagando altas tasas de interés, sin embargo ahora que cuentan con la

posibilidad de adquirir préstamos o hacer uso de sus ahorros en el PROIIF se pueden

organizar mejor, pueden ir pagando sus deudas poco a poco y no contraer deudas adicionales.

Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Durango.

“Pues no eso nada más de que no pues con ese dinero pues sabemos que no

debemos pagar deudas verdad, echarnos drogas de que no pues le pagó el día

que no llegue el apoyo, o sea nosotros nos dicen es para la educación, para la

salud y la alimentación y yo por eso yo le digo yo de ahí voy a hacer que mis

hijos necesitan zapatos, de ahí les compre sus uniformes que si ya los tienen

desgastados pues de ahí se compran”.

11) Identificar en qué medida la dispersión realizada vía tarjetización ha incidido en


xxxviii. Utilización de productos y/o servicios financieros por parte de las


La dispersión realizada vía la utilización de las tarjetas ha incidido en el uso de los productos

y servicios financieros del PROIIF, principalmente en la disposición de los ahorros y

préstamos de las beneficiarias a través de medios electrónicos. Las beneficiarias pueden hacer

uso de disposiciones en efectivo en cajeros automáticos, pueden acudir a una sucursal

bancaria para disponer de sus ahorros o solicitar un préstamo. Al respecto se cita un

comentario de una beneficiaria de Ciudad Serdán Serdán de Chalchicomula de Sesema

Puebla.

95


S de RL de CV

EASE

“Yo a veces sí, nada más recibo mi apoyo que son novecientos cincuenta, del

cajero saco seiscientos y lo demás se queda”.

xxxix. Como medio de pago.

Las beneficiarias hacen uso de sus tarjetas de débito para realizar compras en tiendas de

autoservicio, las usan tanto para la disposición de efectivo en las cajas de las tiendas de

autoservicio como para realizar compras. Al respecto, se cita un comentario de una

beneficiaria de Toluca.

“¿Tiene una tarjeta de débito del programa de inclusión financiera de

BANSEFI?...sí...¿y la han usado?...sí...¿se puede utilizar en cajeros?...sí. sí, en

cajeros. En cajero y centros comerciales…nada más es para…para retirar….es

para retirar el apoyo…¿y para compras?…sí”.

xl. En el incremento del volumen transaccional de las cuentas y los saldos en las

cuentas de ahorro.

Los saldos de las cuentas de ahorro varían a medida que las beneficiarias retiran su dinero.

Las beneficiarias han estado familiarizándose cada vez más con los bancos, han perdido el

miedo a tener una tarjeta bancaria y a hacer uso de los cajeros automáticos, debido a esta

situación el volumen transaccional de las cuentas de las beneficiarias se ha incrementado

debido a que su dinero depositado en su cuenta de ahorros puede retirarse en cualquier

momento.

Las beneficiarias usan sus tarjetas de débito para sus disposiciones de efectivo, pueden retirar

su dinero a través de las ventanillas de las sucursales bancarias y los cajeros automáticos,

algunas de las más experimentadas han logrado realizar transferencias electrónicas o recibir

remesas a través de sus tarjetas. Al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Silao

Guanajuato.

“…¿si no tuvieras este apoyo… te hubieras acercado a un banco?...No. O sea…

no, la verdad no… ¿sabes más o menos cómo es la cuestión en un banco?...Aja,

pues sí…”

xli. Incentivo para utilizar otros servicios financieros ofrecidos por BANSEFI o


96


S de RL de CV

EASE

Las beneficiarias tienen incentivos a usar los servicios financieros de las alternativas

financieras locales para disponer de otras fuentes de recursos, por ejemplo en el Banco

Azteca realizan depósitos en su cuenta de ahorros y pueden solicitar un préstamo adicional

al que tienen en BANSEFI, de esta forma tienen otras alternativas a los préstamos que les

ofrece el BANSEFI, al respecto se cita un comentario de una beneficiaria de Tula de Allende

en Hidalgo.

“Los guardamos en el Banco Azteca. Pues lo guardamos porque dijimos para

algo que se necesitará porque ya se nos acercaba la...”

Generalmente las beneficiarias mantienen su línea de crédito en el PROIIF, es muy difícil

que las beneficiarias mantengan préstamos en otras instituciones bancarias formales al

mismo tiempo. En caso de que las beneficiarias contaran con un préstamo adicional sería con

familiares o amigos, con prestamistas locales, Banco Azteca o grupo de ahorros locales,

generalmente tienen un solo préstamo, es con el PROIIF y es el que se encuentran pagando

porque no necesitan un aval o garantía para adquirir préstamos del PROIIF.

En cuanto al ahorro, generalmente las beneficiarias tienen una sola cuenta de ahorros es la

del PROIIF, algunas beneficiarias tienen cuenta de ahorros con Banco Azteca. Las

beneficiarias también mantienen montos de ahorros en tandas con familiares y amigos o en

objetos en su vivienda. Respecto a la fuente alternativa de ahorros, se cita el comentario de

una beneficiaria de Tula de Allende Hidalgo.

“El BANSEFI es para retiro grupal, Banco Azteca es cuando mi esposo me llega

a dar un dinero a guardar y le dije, vamos a abrir una cuenta, para no gastar todo

el dinero y tenerlo ahorrado, ahí nos dieron disponibilidad del dinero cuando

uno lo ocupe, si no lo tengo a plazos, porque voy y lo ahorro, y el día que yo lo

necesite voy y lo saco, entonces a veces él me dice, te doy tu gasto, ahí tu sabes

si vas a ahorrar o no o me da un extra y me dice, guárdalo, pero obviamente me

da miedo aquí guardarlo por muchas cosas, o me lo gasto, lo pierdo, cualquier

cosa, mejor corro a guardarlo, pero como ya tenía ese crédito de Banco Azteca

que con cincuenta pesos abre uno su cuenta, ahí, como en BANSEFI la vez

pasada nos dejó de atender cuando pasamos a FinAmigo, ya no fui con ellos

otra vez a abrir una cuenta, que sí nos habían dicho, que seguía siendo el mismo

proceso”.

97


S de RL de CV

EASE

b) Resultados Cuantitativos

Para realizar el enfoque cuantitativo de la evaluación del PROIIF se utilizaron 5 fuentes de

información. Tres de ellas fueron la base para desarrollar el estudio cuantitativo. A

continuación, se describen estas fuentes de datos.

1. Registros administrativos de BANSEFI

Estas bases de datos contienen información sobre las solicitudes y los servicios a los que

tiene acceso cada beneficiario, así como sobre el uso que han hecho de cada uno de ellos.

La información utilizada para cumplir con el objetivo de esta evaluación, que es analizar la

relación que ha tenido el PROIIF con las beneficiarias de Prospera, comprendió el análisis

de la situación de las beneficiarias de Prospera que participan en la Fase I del PROIIF, que

inició en el año 2015. Esta Fase abarcó a 1, 078, 493 beneficiarias de Prospera y del Programa

de Apoyo Alimentario (PAL). El estudio que se desarrolla aquí se enfocó únicamente al

subconjunto conformado por el universo de 883, 172 beneficiarias de Prospera.

En el estudio se presenta el análisis de la información de los registros administrativos del

PROIIF para este universo completo. Contar con estos datos, que son de carácter censal

debido a que se cuenta con registros individuales de cada una de las beneficiarias, permite

desglosar el análisis a partir de distintos indicadores. Este tipo de análisis sólo es posible a

partir de esta fuente de datos, ya que no es posible contar con desagregaciones de esta

naturaleza a partir de otras fuentes de datos que son de carácter muestral. Tal es el caso de la

desagregación de información por entidad federativa, por grupos de edad o sexo, entre otras.

2. Información socioeconómica de la ENCASEH

Estas bases de datos contienen información socioeconómica de las beneficiarias de Prospera.

La ENCASEH es la encuesta que utiliza Prospera para identificar a las familias susceptibles

de recibir sus apoyos, así como para valorar los cambios en su condición socioeconómica

transcurrido un determinado periodo de tiempo, a partir de un proceso de recertificación.

Aunque la ENCASEH cuenta con información para todas las beneficiarias de la Primera Fase

del PROIIF en algunos casos la información corresponde a periodos muy alejados en el

tiempo, ya sea desde el momento de incorporación de las familias, o desde su recertificación.

Dado esto, para el estudio cuantitativo se decidió tomar la información de la ENCASEH sólo

para las personas a quienes se les aplicó la encuesta a partir del año 2012. De esta forma, de

las 883, 172 beneficiarias de Prospera de la Primera Fase del PROIIF se tiene información

de la ENCASEH para 215, 258 beneficiarias, es decir 24.4% del total.

98


S de RL de CV

EASE

En el estudio cuantitativo se presenta la comparación de los datos para las variables de las

que se tiene información en la ENCASEH. Es importante destacar que la información

obtenida de la ENCASEH no es representativa del comportamiento de todas las beneficiarias

del PROIIF y de hecho puede estar sesgada pues sólo contiene información de las

beneficiarias que se dieron de alta en Prospera en los últimos años. Asimismo, no se cuenta

con un grupo control con el cual poder comparar la evolución de los distintos indicadores del

PROIIF, de forma que las diferencias que podamos encontrar al realizar las comparaciones

no implican que el cambio en el comportamiento haya sido causado como resultado de un

efecto neto atribuible a la implementación del PROIIF.

3. Encuestas cara a cara aplicadas a 650 beneficiarias(os) que han utilizado los


La selección de las(os) beneficiarias(os) se realizó mediante un muestreo probabilístico. A

partir de la encuesta fue posible obtener información sobre percepciones de las beneficiarias,

conocimiento de productos del PROIIF, así como razones de uso o no utilización de los

mismos, que no es posible obtener a partir de ninguna de las otras dos fuentes de datos

descritas.

El levantamiento de campo de la encuesta se realizó durante el mes de noviembre de 2016.

En la Tabla 1 se presenta el número de encuestas realizadas por entidad federativa, así como

su distribución porcentual. No obstante, estos datos son para fines de identificación del

contexto de levantamiento, pues la encuesta es sólo representativa a nivel nacional, por lo

que no es posible realizar desagregaciones por estado a partir de ella.

En la Tabla 2 se muestra la distribución de las encuestas realizadas por canal de entrega de

apoyos.

Tabla 1. Tamaño y distribución de la muestra

Tabla 1. Tamaño y distribución de la muestra

Entidad federativa

Número de

entrevistas Porcentaje

Baja California 133 20

Coahuila 120 18

Durango 4 1

Guanajuato 88 14

Hidalgo 12 2

Mexico 16 2

Michoacan 59 9

Oaxaca 32 5

Puebla 54 8

Queretaro 5 1

Quintana Roo 4 1

99


S de RL de CV

EASE

Sonora 50 8

Tabasco 13 2

Tlaxcala 52 8

Veracruz 4 1

Zacatecas 4 1

650 100

Tabla 2. Distribución de las encuestas realizadas por canal de entrega de apoyos.

Tabla 2.

Canal de entrega de apoyos Número de entrevistas Porcentaje

Abierto 536 82.5

Cerrado 114 17.5

Total 650 100

100


S de RL de CV

EASE

Resultados

Una vez que contamos con información del universo de beneficiarias a quienes se les

ofrecieron los servicios financieros del PROIIF en la Primera Fase y utilizando las fuentes

de información mencionadas con anterioridad, la evaluación busca responder preguntas tales

como el tipo de productos que las beneficiarias están o no están contratando, así como los

motivos de esto; hacer una caracterización sociodemográfica de las beneficiarias que

contratan los productos del PROIIF; describir las barreras de acceso que las beneficiarias del

PROIIF enfrentan; identificar el uso que las beneficiarias están dando de los productos, así

como el nivel de conocimiento que tienen de los mismos; recopilar información sobre la

satisfacción de las beneficiarias con el servicio y la atención que reciben, y analizar si tener

acceso a los servicios financieros deriva en diferencias en las medidas de ahorro a las que

recurren las beneficiarias, la capacidad de las beneficiarias para enfrentar emergencias y

gastos imprevistos, y aprovechar oportunidades de inversión.

Para contextualizar el análisis de resultados de la evaluación es importante tener un panorama

de la situación en la que viven las personas entrevistadas y sus familias. En la Tabla 3 se

presenta información demográfica de los 883, 172 beneficiaros de Prospera que formaron

parte de la Primera Fase del PROIIF.

Como se puede observar, las beneficiarias de la Primera Fase del PROIIF son principalmente

mujeres (97.6%) de entre 30 y 49 años (62.5%) que viven en localidades urbanas (63.8%) de

la región Centro del país (57.0%).

En el 71% de los casos las personas entrevistadas declararon que sus familias cuentan con

ingresos diferentes a los de Prospera. Únicamente una cuarta parte considero que la situación

financiera de su familia se encuentra bien o muy bien, 69.1% dijo que su situación era regular

y el resto identificó que se encontraba mal o muy mal. La mayoría se identificó con la

siguiente frase “Cubrimos necesidades en el hogar, pero con dificultades”.

101


S de RL de CV

EASE

Tabla 3. Caracterización de las beneficiarias de la Primera Fase del PROIIF

Localización geográfica Norte 24.8%

Centro 57.0%

Sur 18.1%

Sexo Mujer 97.6%

Hombre 2.4%

Urbano/rural Urbano 63.8%

Rural 36.2%

Edad Menores de 20 0.1%

Entre 20 y 29 8.5%

Entre 30 y 39 32.0%

Entre 40 y 49 30.5%

Entre 50 y 59 14.9%

Entre 60 y 69 7.4%

70 y Más 6.7%

Año en que se dio de alta al PROIIF 2014 0.003%

2015 99.3%

2016 0.7%

Sin información 0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos administrativos del PROIIF, Bansefi 2016.

Esta población cuenta con acceso limitado a los servicios financieros, de manera que los

recursos que utiliza cuando no le alcanza el dinero para cubrir los gastos de sus hogares

provienen del préstamo informal. El 59.4% de las personas entrevistadas afirma que cuando

el dinero no le alcanza, la estrategia que utiliza es pedir prestado a sus familiares, amigos o

compañeros de trabajo. Algunas formas alternativas que utiliza el 8% de la población

entrevistada consisten en pedir prestado a un prestamista local, vender o empeñar algún

activo propiedad suya o de sus hogares. Un porcentaje reducido, el 2.7% cuenta con la

posibilidad de pedir prestado a su empleador o patrón (gráfica 1).

102


S de RL de CV

EASE

Gráfica 1. ¿A quién le pidió prestado?

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del levantamiento de campo, 2016

Únicamente el 12. 8% de la población entrevistada cuenta con una tarjeta de débito distinta

a la que le brinda el programa, y de ese porcentaje solo el 39.5% ha utilizado esa tarjeta para

hacer compras en los últimos 12 meses. Los esquemas de ahorro distintos a los del programa

son muy poco frecuentes, sólo el 4.9% de la población ha ahorrado dinero en una cuenta de

ahorros distinta a la del programa. El porcentaje de personas que cuenta con una tarjeta de

crédito es aún menor, inferior al 5%.

En el último bimestre previo al momento de la encuesta, 11.2% de la población había

solicitado dinero prestado en otro lugar que no fuera el PROIIF.

Respecto de la utilización de servicios financieros, únicamente el 9.7% de las personas

entrevistadas acudió alguna sucursal bancaria a hacer uso de servicios durante los dos meses

previos al momento de la entrevista. Un porcentaje mayor, el 29.9% de la población utilizó

un cajero automático. Entre esta población sólo el 4.6% tienes familiares o conocidos que le

envían dinero desde otro país.

a) Nivel general de educación financiera

Para contar con medidas del nivel educación financiera de la población utilizamos algunos

indicadores que reflejan el conocimiento de aspectos básicos de conocimiento, como si las

beneficiarias llevan registros de gastos del hogar, la planeación de dichos gastos, el destino

de los recursos con que cuenta el hogar una vez que ha cubierto sus gastos, la posibilidad de

recurrir a préstamos, y las consideraciones que hacen los hogares para determinar su

capacidad de endeudamiento. A continuación, se presentan estos indicadores, contabilizados

a partir de la encuesta realizada a la población objetivo de la primera fase del PROIIF.

1.3%

1.3%

2.7%

8.0%

16.0%

33.3%

37.3%

0% 10% 20% 30% 40%

DIF

Finca

Jefe/patrón

Prestamista o casa de empeño

Tienda departamental o de autoservicio(Elektra, Coppel, Soriana, Walmart, etc.)

Familiar, pariente o amigo

institución bancaria (banco, unión decrédito, cooperativas de ahorro y…

103


S de RL de CV

EASE

Una de cada cuatro personas entrevistadas lleva un registro de los ingresos por los gastos de

su hogar. Entre quienes declararon llevar ese registro, dos terceras partes lo hacen siempre o

casi siempre, en tanto que el resto lo hace algunas o raras veces.

La forma en que las personas planean sus gastos es un indicador de una educación financiera

adecuada. Entre las personas entrevistadas, 41% afirmó que después de cubrir todos los

gastos mensuales del hogar le llega a quedar algo de dinero. Esta situación ocurre siempre o

casi siempre en el 15.8% de los casos. Cuando hay recursos sobrantes una de cada cinco

beneficiarias declaró que lo ahorra para hacer frente a gastos inesperados, mientras que otro

20.9% lo gasta en bienes necesarios para el hogar y sus integrantes, tales como ropa, útiles

escolares o comida (gráfica 2).

El 35.1% de las personas entrevistadas declaró que si tuviera una urgencia económica que

requiriera una cantidad de dinero igual a la que gana o recibe en un mes su hogar estaría en

condiciones de resolverla. La mayoría de estas pernas, el 62.8%, dijo que lo resolvería a

través de pedir un préstamo con familiares, amigos o conocidos. Un porcentaje también

importante, equivalente al 25.1% dijo que lo haría utilizando sus ahorros. Este también es un

adecuado indicador de educación financiera, en tanto que la población prevé la acumulación

de ahorros para subsanar emergencias (gráfica 3)

El comportamiento de endeudamiento de la población también significa mucho en términos

de su educación financiera. El 71.1% de la población a la que van dirigidos los apoyos del

PROIFF afirma en relación a los préstamos que ha solicitado, Que ha pedido justo lo que

puede pagar y prefiere no venir más. Sin embargo, 4% de la población indica que ha pedido

más dinero del que puede pagar, o que quisiera pedir más pero ya no le prestan. Casi una de

cada cinco personas afirma que no tiene préstamos (gráfica 4).

La educación financiera de esta población proviene en buena medida de la formación que

brinda el PROIIF a través de pláticas educativas. Las beneficiarias recibieron una

capacitación en educación financiera, en donde se les ofreció acceso a los productos y

servicios financieros del PROIIF: Crédito Básico, Crédito Más Ahorro, Ahorro Más con

Bansefi –que será llamado Ahorro a lo largo de este texto- y el Paquete de Beneficios

Adicionales Bansefi+8 –en adelante llamado Bansefi+.

A este respecto, cerca de 80% de la población afirma que ha acudido a las pláticas de las

mesas de atención (MAPO) o las convocatorias de sustitución de tarjetas (gráfica 5).

Únicamente el 31.4% de las personas entrevistadas han escuchado hablar de la convocatoria

del Responsable de Atención Prospera (RA), y entre quienes la han escuchado 79.3% ha

acudido a la convocatoria.

Entre quienes han acudido a las convocatorias, dos de cada tres beneficiarias afirma que en

la reunión recibió la tarjeta de débito de Bansefi, y cuatro de cada diez, afirma que en la

reunión recibió la plática MAPO. Respecto de la información que recibieron durante la

plática, la mención más frecuente de las entrevistadas se refiere a los temas de educación y

8 En el caso del Paquete de Beneficios Adicionales Bansefi+ existen dos modalidades el Paquete Básico y el

Ampliado. Las beneficiarias tienen acceso a uno u otro dependiendo de la localidad en la que viven.

104


S de RL de CV

EASE

salud. Pero la segunda mención más importante es la que se relaciona con el tema del ahorro

(gráfica 6). Casi la mitad de las beneficiarias, el 47.8% afirma que en las reuniones les dicen

cómo ahorrar. Un porcentaje inferior, pero también significativo, 18.2% afirma que en las

pláticas les dicen cómo obtener préstamos.

Estos niveles de posicionamiento sugieren que la educación financiera puede estar teniendo

una contribución importante en el conocimiento y utilización de los productos de ahorro y

crédito que ofrece el PROIIF, si bien la importancia relativa con la que se mencionan los

temas de ahorro es muy superior en comparación con los de crédito.

Gráfica 2. Planeación del gasto y ahorro


Gráfica 3. Recursos utilizados ante una urgencia económica


20%

41%

Ahorra lo que le queda

Después de cubrir los gastos del hogar lellega a quedar algo de dinero

25.1%

62.8%

Lo resolvería utilizando susahorros

Lo resolvería a través de unpréstamo con familiares o amigos

105


S de RL de CV

EASE

Gráfica 4. Uso de créditos


Gráfica 5. Asistencia a convocatorias y pláticas


4%

71.1%

Ha pedido más de lo que puede pagar

Ha pedido justo lo que puede pagar yprefiere no pedir más

43.1%

66.0%

79.3%

82.2%

0% 20% 40% 60% 80%

Recibieron la plática MAPO

Recibió la tarjeta de Bansefi

Ha acudido a la convocatoria desustitución de tarjetas

Ha ido a las pláticas de la Mesa deAtención de Apoyo (MAPO)

106


S de RL de CV

EASE

Gráfica 6. Tipo de información que reciben las beneficiarias en las pláticas y

convocatorias


b) Conocimiento de los productos del PROIIF

El 79.8% de la población entrevistada conoce lo que es Bansefi. De ellas, el 66.1% conoce

los productos y servicios que la institución ofrece (gráfica 7).

El nivel de conocimiento de los beneficios, condiciones, costos y plazos varía en función de

cada producto conforme a lo siguiente (gráfica 8). Específicamente, en el caso del PROIIF,

entre quienes afirmaron conocer los productos de Bansefi, el 82.1% dijo saber que ofrece

créditos/préstamos; 65.2% dijo que ofrece ahorros, 37% dijo que ofrece seguros; 12.1% dijo

que ofrece un paquete de beneficios; y 10.6% hizo referencia a la educación financiera que

ofrece (gráfica 8).

De manera consistente con lo reportado por las entrevistadas respecto del tipo de temas que

tratan durante las pláticas de educación financiera, los dos principales productos que se

asocian con Bansefi son el crédito y el ahorro. Sin embargo, a pesar de que las beneficiarias

reportaron el crédito entre los temas abordados en las pláticas educativas en mucho menor

medida que el tema del ahorro, la principal asociación que hacen de Bansefi es con los

créditos.

El tipo de información que puede captarse respecto del conocimiento de los productos a

través de una encuesta es limitada, en comparación con la indagación que puede hacerse a

través de otros mecanismos, como el estudio cualitativo desarrollado como parte de esta

evaluación de resultados. No obstante, el conocimiento de los productos es bastante preciso

de acuerdo a los resultados de la encuesta. Las beneficiarias que utilizan los productos y

63.5%

47.8%

35.2%

18.2%

9.6%

3.4%0

0

0

0

0

1

1

1

Dan pláticas deeducación y salud

Dicen cómoahorrar

Le dan sus apoyos Dicen cómoobtener préstamos

Les dan tarjetas Explican beneficiosy

responsabilidadesdel Programa

107


S de RL de CV

EASE

servicios del PROIIF reportan con precisión el conocimiento de los montos y los plazos de

pago que se derivan de las condiciones a partir de las cuales están recibiendo créditos.

Gráfica 7. Conocimiento de Bansefi y los productos y servicios que ofrece


Gráfica 8. Conocimiento de productos y servicios del PROIIF


c) Tipo de productos contratados por las beneficiarias

Durante la Primera Fase del PROIIF, Bansefi ofreció acceso a diversos servicios financieros

a 883, 172 beneficiaros de Prospera. Sin embargo, del total de beneficiarias sólo 82.9%

66.1%

79.8%

Conoce los productos y servicios que lainstitución ofrece (entre quienes

conocen la institución)

Conoce lo que es Bansefi

10.6%

12.1%

37.0%

65.2%

82.1%


Paquete debeneficios

Seguros

Ahorros

Créditos

108


S de RL de CV

EASE

solicitó acceso a uno o más de los servicios ofrecidos. El 17.1% restante no solicitó acceso a

ninguno de los servicios ofrecidos por Bansefi (Gráficas 9 y 10).

La mecánica operativa que se siguió para ofrecer los productos y servicios a la población

consistió en convocar a las beneficiarias para darles a conocer a través de una plática

informativa los productos del PROIIF. Una vez transmitida la información, se ofreció a las

beneficiarias la posibilidad de contratar los productos a través de llenado de una solicitud, si

bien se les aclaró que el hecho de formalizar la solicitud no les obligaba a constituir el crédito

o el ahorro. No así en el caso del paquete Bansefi+. Como se verá más adelante, esta mecánica

operativa se refleja en el hecho de que prácticamente el 100% de solicitudes de este último

producto se constituyeron.


Más allá del porcentaje de solicitudes que llegan a constituirse, lo que es destacable del

proceso es que el resultado obtenido de la invitación a solicitar los productos es

considerablemente alto. Cuatro de cada cinco beneficiarias invitadas decidieron solicitar al

menos uno de ellos.

A partir de la información de los registros administrativos del PROIIF sobre el universo de

beneficiarias a las que se les ofreció acceso a los servicios financieros, y el porcentaje de

ellas que realizó una o más solicitudes de servicios, se identificaron productos del PROIIF

que están siendo más solicitados.

De los cuatro productos, el Crédito Básico ha sido el servicio más solicitado por las

beneficiarias de la Primera Fase del PROIIF, seguido por el Ahorro. El Crédito Más Ahorro

y el paquete Bansefi+ muestran iguales niveles de solicitud. Cabe recordar que por diseño,

el producto Crédito Más Ahorro se ofrece como complemento al Crédito Básico, por lo que

el primer paso para las beneficiarias que buscan obtener un crédito es incorporarse al

esquema básico, y después en función de su capacidad estimada de pago, pueden acceder al

esquema complementario.

Gráfica 9. Número de

beneficiarias que solicitaron/no

solicitaron servicios financieros

Gráfica 10. Porcentaje de

beneficiarias que solicitaron/no


109


S de RL de CV

EASE

El Crédito Básico fue solicitado por 71.6% de las beneficiarias de Prospera; el Ahorro por

70.7% de ellas, el Crédito Más Ahorro por 39.3% y Bansefi+ por 39.2% de las beneficiarias,

como se muestra en la gráfica 12.


El número de beneficiarias que corresponde a estos porcentajes de solicitud se muestra en la

gráfica 11. Estas cifras reflejan la importante capacidad operativa de convocatoria e

incorporación de las beneficiarias, en un corto periodo de tiempo, a los esquemas financieros

que se ofrecen.

Las beneficiarias convocadas pudieron elegir entre solicitar uno o más productos en forma

simultánea, de forma que como resultado 25.1% de ellas solicitaron los cuatro servicios que

se les ofrecieron. El 14.6% solicitó Crédito Básico y Ahorro; y 12.9% solicitó Crédito

Básico, Crédito Más Ahorro y Ahorro. Las gráficas 13 y 14 muestran las combinaciones de

productos y servicios que solicitaron las beneficiarias de Prospera, en números absolutos y

en términos porcentuales, respectivamente.

Gráfica 11 Número de beneficiarias

por tipo de servicio financiero que

solicitaron


beneficiarias por tipo de servicio

financiero que solicitaron

110


S de RL de CV

EASE

Gráfica 13. Número de beneficiarias por combinación de solicitudes que realizaron


Gráfica 14. Porcentaje de beneficiarias por combinación de solicitudes que

realizaron


Aunque como resultado de las solicitudes individuales de productos y sus diversas

combinaciones 82.9% de las beneficiarias de Prospera (732, 277 beneficiarias) solicitaron

uno o más servicios financieros del PROIIF, sólo 95.1% (696, 423 beneficiarias) de quienes

solicitaron algún servicio efectivamente hicieron uso de alguno de ellos (gráficas 15 y 16).

Como ya se ha explicado, esto se debe a que aun cuando se soliciten mediante la firma de

103

135

1,800

1,945

3,471

4,189

10,537

15,435

21,954

67,379

70,087

71,204

113,883

128,624

221,531

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Crédito Más Ahorro (CMA)

Crédito Más Ahorro y Bansefi+

Crédito Más Ahorro, Ahorro y Bansefi+

Crédito Más Ahorro y Ahorro

Crédito Básico, Crédito Más Ahorro y Bansefi+

Crédito Básico y Crédito Más Ahorro

Bansefi+ (B+)

Ahorro y Bansefi+

Crédito Básico y Bansefi+

Crédito Básico (CB)

Ahorro (A)

Crédito Básico, Ahorro y Bansefi+

Crédito Básico, Crédito Más Ahorro y Ahorro

Crédito Básico y Ahorro

Crédito Básico, Crédito Más Ahorro, Ahorro y Bansefi+

25.1%

14.6%

12.9%

8.1%

7.9%

7.6%

2.5%

1.7% 1.2%

0.5%

0.4%

0.2%0.2%

0.0%

0.0%

Crédito Básico, Crédito Más Ahorro,Ahorro y Bansefi+Crédito Básico y Ahorro

Crédito Básico, Crédito Más Ahorro yAhorroCrédito Básico, Ahorro y Bansefi+

Ahorro (A)

Crédito Básico (CB)

Crédito Básico y Bansefi+

Ahorro y Bansefi+

Bansefi+ (B+)

111


S de RL de CV

EASE

contrato los productos o servicios, las beneficiarias puede no hacer uso de ellos debido a que

no logran constituirlos.

Es decir, como resultado de la Fase I del PROIIF, 4.9% de quienes solicitaron algún servicio

no hicieron uso efectivo de ningún servicio (35, 854 beneficiarias). Los registros

administrativos del PROIIF únicamente disponen de información sobre la contratación de

productos, pero no sobre las razones de no uso de los mismos, por lo que no es posible

ahondar en las causas de no utilización. Lo que sí es posible es conocer en qué medida se

constituyó cada uno de los productos y servicios solicitados, e identificar cuáles de ellos

tuvieron los mayores o menores porcentajes de constitución.


Como ya se explicó, a diferencia de los productos de crédito y de ahorro que requieren una

acción específica por parte de las beneficiarias para constituirse, en el caso de Bansefi+ la

sola solicitud del producto implicó su asignación automática.9

El servicio que más se constituyó fue el Ahorro. De las 624, 509 beneficiarias que lo

solicitaron, 86.7% están ahorrando actualmente, a más de un año de distancia del inicio de la

primera Fase del PROIIF (gráficas 17 y 18).

9 Sólo hubo 84 beneficiarias que solicitaron acceso al paquete adicional Bansefi+ y no aparecen en los

registros administrativos del PROIIF con acceso al servicio, lo cual puede deberse a una inconsistencia en el

registro de datos que genera un error en la generación de la estadística.


beneficiarias que recibieron

algún servicio financiero


beneficiarias que recibieron

algún servicio financiero

112


S de RL de CV

EASE


El Crédito Básico fue el segundo servicio que más se constituyó. De las 632, 236

beneficiarias que solicitaron acceso a este producto, 72.4% lo recibió. Es decir, hubo 174,

188 beneficiarias (el 27.6%) que durante el periodo transcurrido desde el inicio de la Fase I

del PROIIF solicitaron uno o más créditos básicos, pero no los llegaron a constituir. Esto, a

pesar de que el PROIIF ofrece estos créditos con base en una precalificación de la capacidad

de endeudamiento de las beneficiarias (Gráficas 19 y 20).

No existe información estadística sobre las razones por las que las tasas de constitución son

inferiores al 100%. Sin embargo, algunos de los motivos de esta pérdida de potenciales

usuarias del producto que pueden resultar relevantes para diseñar estrategias de mayor

alcance para un segmento mayor de beneficiarias, podrían estar asociados a la falta de

comprensión al momento de haber realizado la solicitud sobre los compromisos que les

implica a las beneficiarias la constitución de un crédito. El entendimiento posterior de estos

compromisos, pueden llevarlas a declinar la posibilidad de constituirlo. Otras razones

podrían estar relacionadas con la forma en que se toman las decisiones al interior de los

hogares, que impidan que las beneficiarias puedan concretar la constitución de un crédito.


beneficiarias que ahorran

actualmente


beneficiarias que ahorran

actualmente

113


S de RL de CV

EASE


Finalmente, el servicio con menor tasa de constitución –probablemente por el requerimiento

de un ahorro previo- es el Crédito Más Ahorro. De 347, 057 beneficiarias que solicitaron

acceso al servicio sólo se concretaron créditos para 77, 604. Es decir, hubo 269, 453

beneficiarias (el 77.6%) que solicitaron un Crédito Más Ahorro, pero no lo constituyeron

(Gráficas 21 y 22). La razón de esta diferencia puede ser el incumplimiento de la regla de

ahorro que el PROIIF establece a las solicitantes para poder otorgarles este tipo de crédito,

que establece tres bimestres continuos de ahorro programado por un mínimo de $200 pesos,

o por tres bimestres en cuatro periodos bimestrales consecutivos (gráficas 21 y 22).



beneficiarias que tienen uno o

más Créditos Básicos

constituidos


beneficiarias que tienen uno o más

Créditos Básicos constituidos


beneficiarias que tienen Crédito

Más Ahorro constituido


beneficiarias que tienen Crédito

Más Ahorro constituido

114


S de RL de CV

EASE

La combinación entre las tasas de solicitud y las tasas de constitución de cada producto hacen

que el servicio que llega a un mayor porcentaje de beneficiarias sea el Ahorro (61.3%),

seguido por el Crédito Básico (51.9%), el paquete adicional Bansefi+ (39.2%) y finalmente,

el Crédito Más Ahorro (8.8%), véanse las gráficas 23 y 24. Dado que no basta contar con

una elevada tasa de solicitud de un producto para garantizar que pueda ser entregado a la

población, para medir el alcance del PROIIF es indispensable utilizar este indicador

compuesto por los porcentajes de solicitud y constitución de apoyos simultáneamente.

Los porcentajes de beneficiarias que se encuentran efectivamente recibiendo cada producto

indican que más de la mitad de la población objetivo de la primera fase del PROIIF cuenta

en la actualidad con un esquema de ahorro y de crédito.


d) Motivos de contratación y uso efectivo de los productos del PROIIF

Un aspecto fundamental para entender el comportamiento de la población respecto de la

solicitud y uso efectivo de los productos financieros que ofrece el PROIIF es identificar las

razones que motivan a las personas a tomar decisiones sobre constituir o no un producto de

ahorro o crédito, o contratar un paquete como Bansefi+.

El motivo principal que declaran las beneficiarias para solicitar los productos del PROIIF es

contar con un apoyo para la atención de emergencias. El 26.7% de las entrevistadas reporta

este como el principal motivo del uso de los productos. En segundo lugar, la gente busca

hacer uso de estos productos para cuidar su dinero, en el 19.3% de los casos. La tercera razón

es para guardar su dinero o para tener préstamos, ambos reportados por el 16.9% y 16.7% de

las beneficiarias, respectivamente (Tabla 4).


beneficiarias que reciben el

servicio


beneficiarias que reciben el

servicio

115


S de RL de CV

EASE

Sin embargo, como se verá más adelante en el estudio, si bien la motivación general es la de

prepararse o contar con un respaldo ante una emergencia o disponer de productos financieros,

los conceptos de gasto a los que se destinan los productos de ahorro y crédito se orientan al

consumo cotidiano, pero también a rubros de inversión patrimonial y productiva.

Tabla 4. Motivo principal por el que usa los productos y servicios del PROIIF

Concepto Porcentaje

Emergencias 26.7

Cuidar su dinero 19.3

Tener préstamos 16.7

Guardar su dinero 16.9

Enterarse de cosas o estar con otras beneficiarias

(pláticas de educación financiera)

2.5

Otro 18.1

Total 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta 2016.

No obstante, más allá de esta motivación general sobre los productos y servicios que ofrece

el PROIIF, existen motivos particulares para la adquisición de cada producto en específico.

En el caso de los créditos, las beneficiarias afirman que el motivo por el que solicitan

préstamos al PROIIF y no en otro lugar es, en primer lugar, porque el programa les cobra

poco. Casi la mitad de las beneficiarias, el 47.6% identifica esta como la principal razón para

utilizar los créditos del PROIIF.

La segunda razón, declarada por una de cada tres beneficiarias es que el PROIIF le brinda el

servicio en su comunidad. En tercer lugar, se ubican como razones el hecho de que se trata

de un beneficio que le ofrecieron, por la rapidez de respuesta o porque no le solicitan tantos

documentos.

Tabla 5. El motivo por el que solicitan préstamo al PROIIF

Concepto Porcentaje

Por que cobran poco 47.6

Porque le dan el servicio en su comunidad 29.3

Es un beneficio o me lo ofrecieron 15.4

Por lo rápido que responden 15.0

Porque no piden tantos documentos 14.3

Por el trato que le dan 8.1

Otro 5.9


116


S de RL de CV

EASE

Todas estas razones son importantes en el contexto de pobreza en que viven las beneficiarias

de Prospera, por lo que en ese sentido el PROIIF representa claras ventajas para ellas. No

obstante, existe un conjunto de beneficiarias que no utilizan los préstamos, para quienes la

principal razón, expuesta en el 27.5% de los casos, es que les alcanza el dinero que tienen,

no necesitan un crédito o no les interesa (Tabla 6). La segunda razón más importante,

declarada por 20.8% de las beneficiarias de Prospera, es porque no quieren endeudarse,

porque no les gusta tener deudas o bien porque no les da confianza contratar un crédito. Estas

dos razones tienen un enfoque práctico, pero también una asociación con un componente

cultural sobre lo que significa el endeudamiento, y en este sentido son modificables a partir

de educación financiera. Sin embargo, la tercera razón expresada por las beneficiarias, en el

13.7% de los casos, es que no saben cómo pedirlo o no conocen del tema. Esta razón tambiés

se relaciona con aspectos que pueden ser modificados a partir de educación financiera como

la que provee el PROIIF, pero tienen un claro componente operativo que limita la capacidad

práctica de las beneficiarias para acceder a los créditos que se ofrecen.

Tabla 6. El motivo por el que no solicitan préstamo al PROIIF

Concepto Porcentaje

Le alcanza o se ajusta a lo que tiene, no lo necesita o no le interesa 27.5

No quiere endeudarse, no le gusta o no le da confianza 20.8

No sabe cómo pedirlo o no conoce sobre el tema 13.7

No es elegible (no tiene ahorros o edad avanzada) 12.1

No le alcanza para pagarlo 7.8

No se lo autorizaron 3.8

Otra 14.3


e) Características observables de las beneficiarias que se correlacionan con los

productos contratados del PROIIF

Una vez que contamos con información sobre qué servicios están solicitando las beneficiarias

y qué porcentaje de las solicitudes se están constituyendo para cada uno de los servicios,

conocer su perfil sociodemográfico puede contribuir a identificar las características de las

beneficiarias que están solicitando cada uno de los productos, y de quiénes de hecho los están

recibiendo.

En la Tabla 7 se presenta la información demográfica de las 732, 277 personas beneficiarias

de Prospera que formaron parte de la Primera Fase del PROIIF y que solicitaron uno o más

servicios financieros. Sus resultados se explican más adelante en contraste con la

caracterización de quienes efectivamente reciben los servicios financieros del PROIIF.

117


S de RL de CV

EASE

Tabla 7. Caracterización de las beneficiarias de la Primera Fase del PROIIF que


Beneficiarias que solicitaron…

Uno o más

servicios

financieros

Crédito

Básico

Crédito

Más

Ahorro

Ahorro Bansefi

+

Localización

geográfica

Norte 25.1% 25.8% 20.4% 24.5% 26.6%

Centro 56.2% 55.0% 55.6% 55.8% 54.2%

Sur 18.7% 19.2% 24.0% 19.7% 19.1%

Sexo Mujer 98.1% 98.6% 98.6% 98.1% 98.2%

Hombre 1.9% 1.4% 1.4% 1.9% 1.8%

Urbano/rural Urbano 65.2% 68.0% 68.1% 64.1% 66.9%

Rural 34.8% 32.0% 31.9% 35.9% 33.1%

Edad

Menores de

20 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Entre 20 y

29 8.7% 9.5% 9.0% 8.4% 8.3%

Entre 30 y

39 33.8% 36.3% 36.8% 33.6% 34.0%

Entre 40 y

49 31.9% 33.5% 34.1% 31.8% 34.0%

Entre 50 y

59 15.0% 15.2% 15.2% 15.0% 16.3%

Entre 60 y

69 6.6% 4.9% 4.6% 6.7% 6.0%

70 y Más 3.9% 0.5% 0.3% 4.3% 1.4%

Año en que se

dio de alta al

PROIIF

2014 0.002% 0.003% 0.004% 0.003% 0.005%

2015 99.3% 99.3% 99.7% 99.6% 99.8%

2016 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.2%

Sin

información 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Canal de

distribución Abierto 65.5% 73.5% 71.7% 74.1% 71.9%

Cerrado 34.5% 26.5% 28.3% 25.9% 28.1%


Las gráficas 25 a 28 muestran las tasas de solicitud de los distintos servicios financieros

desagregadas a partir de las variables demográficas disponibles. El análisis de esta

información indica lo siguiente.

1) Regionalmente, en donde hubo una mayor tasa de solicitud de los servicios

financieros fue en la región del Sur. En esta región 85.4 de cada 100 beneficiarias

solicitó uno o más servicios financieros. La región con menor tasa de solicitud fue la

región Centro en donde 81.7 de cada 100 beneficiarias solicitó uno o más servicios

118


S de RL de CV

EASE

financieros. Es decir, una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre ambas

regiones.

Por servicio financiero, tanto en la región Sur como en la región Centro el servicio

más solicitado fue el Ahorro. En la región Centro 69.2 de cada 100 beneficiarias lo

solicitaron y en la región Sur 76.8 de cada 100 beneficiarias lo hicieron. A diferencia,

en la región Norte el servicio más solicitado fue el crédito básico por 74.4 de cada

100 beneficiarias.

Llama la atención que las mayores tasas de solicitud de productos se registren en la

región sur. Debido a que en esta región prevalecen mayores niveles de incidencia y

profundidad de la pobreza, en comparación con el centro y norte del país.

2) Si bien menos del dos por ciento de las personas beneficiarias incluidas en la

Primera Fase del PROIIF son hombres, el análisis desglosado por sexo resulta de

utilidad para identificar qué productos están siendo más atractivos para mujeres y

hombres.

A partir del análisis se puede identificar Para todos los productos, las mujeres tienen

tasas de solicitud más altas que los hombres. Mientras que 83.3 de cada 100

solicitaron uno o más servicios financieros, en el caso de los hombres sólo 65.6 de

cada 100 hombres lo hicieron.

Cuando comparamos las tasas de solicitud para cada uno de los servicios financieros

se observa que para todos ellos las mujeres tuvieron una mayor tasa de solicitud que

los hombres. En particular la diferencia fue mayor en el caso del Crédito Básico en

donde 72.3 de cada 100 mujeres solicitaron el producto, mientras que sólo 43.2 de

cada 100 hombres lo hicieron.

119


S de RL de CV

EASE

Gráfica 25. Porcentaje de beneficiarias que solicitó algún servicio financiero por región


Gráfica 26. Porcentaje de beneficiarias que solicitó algún servicio financiero por sexo


3) El análisis según las características de las localidades en donde habita la población

indica que en las localidades urbanas se registran mayores tasas de solicitud. Mientras

que 84.8 de cada 100 habitantes de estas localidades solicitaron uno o más servicios

financieros, en las zonas rurales sólo 79.7 de cada 100 habitantes lo hicieron.

Salvo en el caso del ahorro, en todos los casos las tasas de solicitud por producto

financiero fueron mayores en las localidades urbanas que en la rurales, en particular

65.6%

83.3%

43.2%

72.3%

22.4%

39.7%

56.5%

71.1%

29.0%

39.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres

Uno o más servicios Crédito Básico Crédito Más Ahorro

Ahorro Bansefi+

84.0% 81.7%85.4%

74.4%69.1%

75.7%

32.3%38.3%

51.9%

69.7% 69.2%

76.8%

42.0%37.3%

41.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norte Centro Sur

Uno o más servicios Crédito BásicoCrédito Más Ahorro AhorroBansefi+

120


S de RL de CV

EASE

en el caso del Crédito Básico para el que 76.3 de cada 100 habitantes de localidades

urbanas solicitaron, mientras que en las localidades rurales sólo se registraron 63.4

solicitudes de cada 100 beneficiarias.

En el caso de las solicitudes de ahorro la tasa fue casi la misma entre ambos tipos de

localidades71.1 y 70.1 de cada 100 beneficiarias de Prospera en localidades urbanas

y rurales, respectivamente.

4) Según la edad de las beneficiarias, las tasas más altas de solicitud se encuentran

entre la población de 30 a 39 años (87.7 de cada 100). En contraste, las más bajas se

encuentran entre la población de 70 y más años en donde sólo 48.8 de cada 100

solicitó uno o más servicios financieros, y entre la población menor a 20 años en

donde 68.5 de cada 100 hizo alguna solicitud (gráfica 28).

Este resultado es consistente con lo esperado debido a dos razones: los recursos que

reciben provenientes de los apoyos de Prospera, y la capacidad económica y

productiva de ellas mismas y de sus hogares (participación laboral de sus integrantes).

En relación a los apoyos de Prospera, esto se debe a que tanto las beneficiarias más

jóvenes, como las adultas mayores cuentan en promedio con menos ingresos

provenientes de los apoyos de Prospera, debido a que por lo general tienen menor

presencia en sus hogares de niñas, niños y adolescentes en edad escolar. De forma

que, no reciben recursos o reciben menos recursos del componente más fuerte de

ingresos de Prospera, que son las becas educativas. En relación a la capacidad

económica y productiva, las mujeres más jóvenes y las adultas mayores, así como sus

cónyuges cuando están presentes en el hogar, registran menores tasas de participación

laboral. Ya sea porque les es más difícil insertarse al mercado debido a limitaciones

físicas o, en el caso de las mujeres más jóvenes, porque se encuentran realizando

tareas reproductivas de cuidado a sus hijos pequeños.

Las tasas de solicitud para cada tipo de servicio financiero sugieren que en los grupos

de edad entre 20 y 59 años el servicio financiero más solicitado es el Crédito Básico.

Mientras que entre las beneficiarias menores de 20 años y los mayores de 60 el

servicio más solicitado es el Ahorro.

121


S de RL de CV

EASE

Gráfica 27. Porcentaje de beneficiarias que solicitaron servicios financieros, por localidad

urbana y rural


Gráfica 28. Porcentaje de beneficiarias que solicitaron servicios financieros, por edad


Además de contar con el perfil de las beneficiarias que están solicitando uno o más de los

servicios financieros del PROIIF, contar con una caracterización de quienes están recibiendo

cada uno de los servicios permite conocer quiénes están teniendo acceso efectivo a los

productos y servicios.

79.7%84.8%

63.4%

76.3%

34.7%42.0%

70.1% 71.1%

35.9%41.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rural Urbano


Ahorro Bansefi+

68.5%

84.7%87.7% 86.8%

83.8%

73.7%

48.8%47.6%

79.4% 81.4%78.8%

73.3%

47.5%

5.1%

24.3%

41.3%45.2% 44.0% 40.2%

24.3%

1.9%

58.4%

69.9%74.4% 73.8%

71.5% 64.3%

45.9%

32.0%38.1%

41.7%43.7%

42.9%

31.4%

8.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Menores de20

Entre 20 y29

Entre 30 y39

Entre 40 y49

Entre 50 y59

Entre 60 y69

70 y Más


Ahorro Bansefi+

122


S de RL de CV

EASE

En la Tabla 8 se presenta información demográfica de las 458, 048 beneficiaras de Prospera

que obtuvieron uno o más Créditos Básicos, de las 77, 604 beneficiaras que obtuvieron un

Crédito Más Ahorro, de los 541, 738 beneficiarias de Prospera que ahorran actualmente y de

las 345,983 que reciben el paquete adicional Bansefi+.

Tabla 8. Caracterización de las beneficiarias con uno o más servicios constituidos

Crédito

Básico

Crédito Más

Ahorro

Ahorro Bansefi+

Localizació

n geográfica

Norte 29.60% 22.10% 24.70% 26.60%

Centro 52.30% 50.70% 56.50% 54.30%

Sur 18.10% 27.20% 18.80% 19.10%

Sexo Mujer 98.60% 99.00% 98.10% 98.20%

Hombre 1.40% 1.00% 1.90% 1.80%

Urbano/rur

al

Urbano 72.90% 76.00% 62.90% 66.90%

Rural 27.10% 24.00% 37.10% 33.10%

Edad

Menores de 20 0.00% 0.00% 0.10% 0.10%

Entre 20 y 29 10.30% 4.80% 7.80% 8.30%

Entre 30 y 39 38.40% 44.30% 34.50% 34.00%

Entre 40 y 49 33.10% 37.30% 32.10% 34.00%

Entre 50 y 59 13.90% 11.50% 14.50% 16.30%

Entre 60 y 69 4.10% 2.20% 6.60% 5.90%

70 y Más 0.20% 0.00% 4.50% 1.40%

Año en que

se dio de

alta al

PROIIF

2014 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%

2015 99.20% 100.00% 99.30% 99.70%

2016 0.70% 0.00% 0.70% 0.30%

Canal de

entrega

Abierto 65.50% 67.20% 56.90% 61.10%

Cerrado 34.50% 32.80% 43.10% 38.90%


Como se puede observar la mayor parte de las beneficiarias de Créditos Básicos se

encuentran en la región Centro del país (52.3%), son mujeres (98.6%), viven en localidades

urbanas (72.9%), tienen entre 30 y 39 años (38.4%) o entre 40 y 49 años (33.1%) y viven en

localidades donde existe un canal de distribución abierto (65.5%).

De igual forma que con el Crédito Básico, la mayor parte de las beneficiarias de Crédito Más

Ahorro se encuentran en la región Centro del país (50.7%) y son mujeres (99.0%). Asimismo,

viven en localidades urbanas –aunque en mayor proporción que las beneficiarias que reciben

Crédito Básico (76.0%)-, y se concentran, en mayor medida que las beneficiarias de Crédito

Básico, en los rangos de edad entre 30 y 39 años (44.3%) y entre 40 y 49 años (37.3%).

123


S de RL de CV

EASE

Finalmente, las beneficiarias de Crédito Más Ahorro viven en localidades donde hay un canal

de distribución abierto (67.2%).

Las pequeñas diferencias sociodemográficas entre las beneficiarias de Crédito Básico y

Crédito Más Ahorro probablemente se deban a que el segundo servicio es complementario

al Crédito Básico. Las beneficiarias se concentran en mayor medida entre la población en

edad laboral que vive en localidades urbanas.

Aunque la mayor parte del Ahorro se concentra en localidades urbanas, este instrumento es

el que tiene mayor penetración en localidades rurales, 37.1% del total de productos

colocados, en comparación, por ejemplo, con 27.1% de los productos del Crédito Básico,

24.0% del Crédito Más Ahorro y 33.1% de Bansefi+. Es decir, la población rural muestra un

especial interés por los servicios de ahorro.

Si bien el servicio de ahorro se concentra en los mismos rangos de edad que los otros tres

productos, entre la población de 30 a 49 años, un porcentaje mayor de las personas que

ahorran tienen más de 50 años, 25.6%, en comparación con 18.2% de los que tienen acceso

a Crédito Básico, 13.7% de los que tienen acceso a Crédito Más Ahorro y 23.6% de los que

tienen acceso a Bansefi+, que pertenecen a este mismo grupo de edad.

Según el tipo de atención y de servicios financieros que recibe la población por el mecanismo

de canal abierto o canal cerrado, el Ahorro es el producto que llega a más personas que viven

en localidades donde el canal de distribución es cerrado. El 43.1% de las beneficiarias tienen

constituido Ahorro son atendidas por el canal de distribución cerrado, en comparación con

38.9% de quienes tienen Bansefi+, 34.5% de quienes tienen constituido un Crédito Básico y

32.8% de quienes constituyeron Crédito Más Ahorro.

Estas diferencias de acceso efectivo a los distintos productos contrastan con las tasas de

solicitud de cada uno de los servicios por tipo de canal de distribución en la localidad, que se

muestran en la Tabla 7. Los porcentajes de solicitudes que se concentran en el canal cerrado

son muy similares para todos los productos del PROIIF (26.5% para Crédito Básico, 28.3%

para Crédito Más Ahorro, 25.9% para Ahorro y 28.1% de los que solicitaron Bansefi+).

Mientras que las tasas de constitución son menores entre los servicios de crédito, en

comparación con las de ahorro, lo cual se refleja en que la distribución de beneficiarias que

reciben servicios de Ahorro en las localidades de canal cerrado se ubica 8.4 puntos

porcentuales por encima de la distribución de beneficiarias que reciben Crédito Básico, en

43.1%, comparado con solo 34.5%. Es decir, existe algún factor adicional, ya sea en el

proceso de implementación del servicio o asociado a las características de las beneficiarias

que habitan en esas localidades, que dificulta que los productos de crédito se constituyan en

las localidades que reciben servicios por canal cerrado. Esto sucede, en general, en las

localidades rurales (Tabla 8).

En el caso de Bansefi+ la distribución de la población es muy similar a aquella que recibe

Crédito Básico y Crédito Más Ahorro. Las beneficiarias son mujeres (98.2%), de entre 30 y

49 años (68.0%) que viven en localidades urbanas (66.9%) de la región Centro del país

(54.3%).

124


S de RL de CV

EASE

El análisis de quienes efectivamente reciben los distintos productos del PROIIF a través de

las variables demográficas disponibles se describe en las gráficas 31 a 34. Los resultados

reflejan lo siguiente.

1) En la región Norte es en donde un mayor porcentaje de beneficiarias reciben uno o

más de los servicios que solicitaron (96.6%). En esta región los productos que más se

constituyeron fueron el Crédito Básico (76.1%), seguido del Ahorro (75.0%). En

contraste, en las regiones Centro y Sur el producto que más se constituyó fue el

Ahorro (78.1% en el Centro y 79.1% en el Sur), véase la gráfica 29.

2) En función del sexo de la persona beneficiaria, el 95.2% de las mujeres que solicitaron

algún servicio, recibieron uno o más de los productos que habían solicitado, entre los

hombres este porcentaje fue de 92.3%. Por otro lado, entre las mujeres el producto

más consumido fue el Ahorro (77.5%), seguido por el Crédito Básico (66.1%). Entre

los hombres, de igual forma, el producto más consumido fue el ahorro (78.1%)

seguido por el Crédito Básico (48.8%) y el paquete adicional Bansefi+ (47.9%). Entre

ambos grupos el producto menos consumido fue el Crédito Más Ahorro (gráfica 30).

3) De acuerdo con el lugar de residencia, en las localidades urbanas es en donde un

mayor porcentaje de beneficiarias recibieron uno o más de los servicios que

solicitaron (95.8%), mientras que en las localidades rurales 93.8% de quienes

solicitaron algún servicio recibieron uno o más de los productos que solicitaron

(gráfica 31). Según el tipo de producto, en las localidades urbanas se constituyeron

en mayor medida el Ahorro (74.2%) y el Crédito Básico (73.0%). En las localidades

rurales fue el Ahorro (83.8%).

4) Finalmente, los grupos de edad en donde un mayor porcentaje de beneficiarias recibió

uno o más de los productos que había solicitado fueron los grupos etarios de 30 a 39

años (95.9%), de 20 a 29 años (95.8%), de 40 a 49 años (95.4%) y de 50 a 59 años

(94.6%). Por otro lado, en todos los grupos el servicio más solicitado fue el Ahorro,

a excepción del grupo de 20 a 29 años en donde el servicio más solicitado fue el

Crédito Básico. Resalta que, mientras en todos los grupos de edad la diferencia entre

el porcentaje de beneficiarias que recibió Ahorro y el porcentaje de beneficiarias que

recibió Crédito Básico no es tan grande, en el caso de las beneficiarias de 70 años o

más, mientras que el 92.0% recibió ahorro, sólo 4.3% recibió Crédito Básico.

125


S de RL de CV

EASE

Gráfica 29. Porcentaje de beneficiarias que recibieron algún servicio financiero por región


Gráfica 30. Porcentaje de beneficiarias que recibieron algún servicio financiero por

sexo


96.6% 94.8% 94.0%

76.1%

61.4%64.6%

9.6% 10.1%16.4%

75.0%78.1% 79.1%

51.7%48.1%

51.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norte Centro Sur

Servicios constituidos Crédito Básico Crédito Más Ahorro

Ahorro Bansefi+

92.3% 95.2%

48.8%

66.1%

6.0%11.2%

78.1% 77.5%

47.9% 49.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres


Ahorro Bansefi+

126


S de RL de CV

EASE


estructura de la localidad (urbano/rural)



grupo de edad


f) Satisfacción con los servicios del PROIIF

Para medir la satisfacción de las beneficiarias con los productos y servicios que ofrece el

PROIIF se les solicitó durante la entrevista que les fue practicada que valoraran en conjunto

los productos y el servicio y atención por parte del personal. Para esta valoración se utilizó

una escala del 1 al 10, en donde 10 es la calificación más alta y 1 la más baja.

93.8% 95.8%

51.9%

73.0%

7.8%12.9%

83.8%

74.2%

48.0% 50.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rural Urbano


Ahorro Bansefi+

90.0%95.8% 95.9% 95.4% 94.6% 92.9%

89.8%

37.1%

76.9%74.0%

68.1%

61.4%

41.5%

4.3%3.8% 6.0%

14.5% 13.0%8.6%

3.7%0.0%

77.0%

68.8%

78.5% 77.7% 75.5%79.2%

92.0%

51.9%47.0% 49.6%

52.8% 54.1%

45.8%

18.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menores de 20 Entre 20 y 29 Entre 30 y 39 Entre 40 y 49 Entre 50 y 59 Entre 60 y 69 70 y Más

Servicios constituidos Crédito Básico Crédito Más Ahorro Ahorro Bansefi+

127


S de RL de CV

EASE

La gráfica 33 muestra los resultados de la calificación que otorgaron las beneficiarias según

el tipo de canal de atención que les presta servicio. En el canal abierto las beneficiarias

otorgaron una calificación de nueve tanto a los productos de crédito, como al de ahorro. En

el canal cerrado las calificaciones fueron ligeramente menores, 8.7 en el caso del crédtio y

8.4 en el caso del ahorro.

Alrededor de 57% de las beneficiarias otorgaron una calificación de 9 ó 10 tanto a los

préstamos, como al ahorro.

En resumen, puede decirse que en general, las beneficiarias se encuentran satisfechas con los

productos del PROIIF y el servicio que reciben, tanto en el canal de atención abierto, como

en el cerrado.

Gráfica 33. Calificación promedio que otorgan las beneficiarias a los productos


g) Barreras de acceso que las beneficiarias del PROIIF enfrentan y fallas de

posicionamiento de los productos

La principal barrera de acceso y razón de falla en el posicionamiento de los productos y

servicios del PROIIF es su conocimiento. El desconocimiento afecta de forma negativa

principalmente la solicitud de contratación, como se vio en el apartado b), pero también

interfiere con la posibilidad de constituir los productos una vez que se han solicitado. Esto se

debe a que las beneficiarias no saben qué hacer para tener acceso efectivo al producto o, una

vez que tienen información suficiente para determinar la manera en que funcionan y las

responsabilidades que adquieren al utilizarlos decidan no constituirlos.

Adicionalmente, existen otras posibles barreras de acceso que son específicas a los productos

que menos se constituyen, como el Crédito Más Ahorro, y Bansefi+ y los beneficios que

incluye.

9 9

8.7

8.4

Crédito Ahorro

Canal abierto Canal cerrado

128


S de RL de CV

EASE

En el caso de los beneficios incluidos en el paquete Bansefi+, 1) las beneficiarias no lo

conocen, sólo 12.1% de ellas identifica el paquete como un producto que ofrece Bansefi. 2)

las beneficiarias no saben que lo tienen contratado, sólo 22% de ellas afirma que tiene

contratado Bansefi+, a pesar de que los registros administrativos del PROIIF registran que

cuentan con éste 39.2% de ellas, 3) quienes lo tienen contratado no conocen sus acciones o

no necesitan lo que el paquete les ofrece, entre el 22% que dice tenerlo contratado sólo 1 de

cada 3 conoce las acciones del paquete, 70% desconoce qué hacer en caso de que no le den

un servicio del paquete y 1 de cada dos beneficiarias dice no necesitar beneficios del paquete.

Sólo 35.4% de las beneficiarias que declararon tener contratado el paquete Bansefi+ sabe en

qué consiste el seguro de cobertura de vida y 34.70% identifica en qué consiste el servicio de

llamadas ilimitadas sin costo. Otro aspecto muy importante que contribuye a una falla de

posicionamiento es que entre esta población que identifica los beneficios, un porcentaje muy

bajo ha hecho uso de los servicios que se ofrecen en el paquete, o inclusive declara que no le

son necesarios. Por ejemplo, únicamente el 12% de quienes identifican el beneficio de

llamadas ilimitadas ha hecho uso de este servicio; la mayoría, el 56.8%, indica que no lo ha

utilizado porque no le ha sido necesario o porque no lo requiere. Únicamente el 27.1% de la

población que conoce los servicios adicionales sabe en qué consiste el servicio de orientación

médica telefónica. Entre quienes conocen el servicio, sólo 15.4% lo ha utilizado; la principal

razón por la cual no lo han utilizado, en el 60.6% de los casos, es que no ha sido necesario o

no lo requiere. Respecto del beneficio de orientación nutricional telefónica, solamente el

18.1% de las personas que tienen contratado el paquete saben de qué se trata, y entre ellas

sólo uno de cada tres ha utilizado este servicio. La razón principal por la que no lo han

utilizado es que no ha sido necesario o no lo requiere.

En el caso de Crédito Más Ahorro, se identifican dos posibles barreras. La primera tiene que

ver con la posibilidad de que las beneficiarias tengan una capacidad de ahorro insuficiente

para cumplir con el requerimiento del producto de haber ahorrado $200 por 3 bimestres

consecutivos. Esto podría originar que a pesar de que las beneficiarias estén solicitando el

producto, no logren constituirlo debido a su limitada capacidad de ahorro. La otra razón

puede asociarse al hecho de que al estarse realizando la solicitud de forma simultánea con el

Crédito Básico, los préstamos en conjunto puedan estar rebasando el monto de la línea de

crédito de las beneficiarias, de forma que al evaluarse su capacidad de pago resultan no

elegibles para constituir el Crédito Más Ahorro.

h) Relación entre acceso a servicios financieros y comportamiento de las beneficiarias

En este apartado se presenta el importe de crédito y ahorro promedio, la frecuencia de uso

(número de créditos/número de depósitos en cuenta de ahorro) y el comportamiento de pago

de las beneficiarias (en el caso de los créditos), para cada uno de los servicios financieros de

ahorro y crédito.

129


S de RL de CV

EASE

h1) Uso de las tarjetas como medio de pago.

Las beneficiarias hacen un uso elevado de las tarjetas de débito del PROIIF para el cobro de

sus apoyos Prospera y comprar bienes. El 85.9% de la población entrevistada tiene una tarjeta

de débito del PROIIF.

El principal uso que le dan, el 65% de las beneficiarias, es para retirar dinero de sus apoyos.

De acuerdo con la mecánica operativa y dependiendo del tipo de canal en el que son atendidas

el uso de la tarjeta para el retiro de apoyos puede darse en cajeros o en las terminales móviles

que lleva el personal a los puntos de entrega de los apoyos.

En relación con los productos que ofrece el PROIIF 6.8% de las beneficiarias dijeron utilizar

las tarjetas para ahorrar y realizar depósitos (gráfica 34).

El 13.9% de ellas utiliza la tarjeta como medio de pago, principalmente para pagar en algunas

tiendas y comprar alimentos. Cabe mencionar en este punto que el uso de la tarjeta como

medio de pago, además de involucrar un componente de educación financiera requiere de la

existencia de infraestructura local para su utilización. La educación financiera con las

beneficiarias es necesaria para enseñarles sobre el uso de la tarjeta y permear una cultura de

utilización en sustitución del efectivo, así como en la forma de llevar un control de sus saldos.

En tanto, la existencia de comercios que cuenten con la infraestructura para el uso de los

servicios financieros y pago con tarjeta es indispensable para que las beneficiarias puedan

aprovechar la posibilidad de utilizar medios alternativos al efectivo, como las tarjetas.

130


S de RL de CV

EASE

Gráfica 34. Uso que dan las beneficiarias a la tarjeta


h2) Volumen transaccional de las cuentas

En este apartado se muestran algunos indicadores del volumen transaccional de las cuentas

de crédito y de ahorro (en ese orden). En general, el volumen transaccional de las cuentas y

sus saldos refleja el adecuado aprovechamiento de los apoyos del PROIIF. Adicionalmente,

proveen información útil para la valoración de los productos que se ofrecen en función del

comportamiento de las beneficiarias en relación al crédito y al ahorro.

Crédito

En el caso del Crédito Básico, de las 458, 048 beneficiarias de la primera fase que han

recibido un crédito, 96.3% han recibido sólo un crédito (440, 977 beneficiarias) y 3.7% han

recibido dos o más créditos (17, 074 beneficiarias), ver gráficas 35 y 36. Entre las 458, 048

beneficiarias, Bansefi ha colocado 475, 290 créditos básicos en el poco más de un año

transcurrido desde el inicio de la implementación del PROIIF.10

10 El PROIIF ha estado vigente desde julio de 2015, si bien con anterioridad hubo una prueba piloto, esta fue

de pequeña escala, por lo que no se espera que el tiempo de exposición de esa muestra reducida pueda tener

efecto sobre los resultados que aquí se presentan.

0.2%

0.3%

6.8%

13.9%

65.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Para comprar ropa

Para enviar y recibir remesas

Para ahorrar y hacer depósitos

Para pagar en algunas tiendas,comprar alimentos

Para retirar dinero

131


S de RL de CV

EASE


No todos los Créditos Básicos que se han colocado están vigentes actualmente. En algunos

casos el plazo de pago ya ha finalizado por lo que estos créditos ya se encuentran pagados.

Actualmente, 2.6% de los 12, 451 créditos otorgados a 12, 451 beneficiarias se encuentran

pagados, el resto son créditos vigentes (gráficas 37 y 48).

Entre las 12, 451 beneficiarias que tienen un crédito pagado, la mayoría ha recibido más de

un crédito básico. De hecho 99.9% de las beneficiarias con un crédito pagado tienen al menos

un crédito vigente actualmente. Esto significa que las beneficiarias están renovando sus

créditos y utilizando el servicio de manera constante (gráfica 39).


Gráfica 38. Porcentaje de Créditos Básicos

constituidos vigentes/pagados Gráfica 37. Número de Créditos Básicos

constituidos vigentes/ pagados


beneficiarias por número de





132


S de RL de CV

EASE

Gráfica 39. Porcentaje de beneficiarias con un crédito pagado por número de créditos

vigentes actualmente


El análisis del estatus de los créditos de las 458, 048 beneficiarias que recibieron algún

Crédito Básico muestra que sólo 16 beneficiarias no cuentan con ningún crédito vigente

actualmente –como se mencionó en el gráfico anterior.

Por otra parte, el Crédito Más Ahorro para poder constituirse requiere que las beneficiarias

que lo soliciten hayan cumplido con una regla de ahorro de tres bimestres continuos por $200

pesos mínimo, o que el ahorro se haya realizado en tres de cuatro bimestres consecutivos. La

política de este producto establece que durante la duración del PROIIF solo se recibirá uno

de estos créditos por beneficiaria, excepto si este se prepaga, ya que se otorga a un plazo de

3 años.

De esta forma, el 100% de las 77, 604 beneficiarias de la primera fase que han recibido

Crédito Más Ahorro ha recibido sólo un crédito. Todos estos créditos se encuentran vigentes

actualmente y son por un monto fijo de $2, 500 pesos.

Ahorro Más con Bansefi

El análisis del volumen transaccional de los productos de ahorro puede aproximarse a través

del número de depósitos que han realizado las beneficiarias desde que comenzaron a ahorrar.

De acuerdo con los registros administrativos del PROIIF, la mayor parte de las beneficiarias,

el 41.1%, han realizado 6 depósitos desde que comenzaron a ahorrar; si bien, 21.5% de ellas

han realizado 7 depósitos. Este periodo coincide con el tiempo transcurrido desde el inicio

del programa, de manera que refleja que casi dos terceras partes han sido constantes en

realizar aportaciones bimestralmente a sus cuentas de ahorro. Otro 15.3% de las beneficiarias

han realizado 5 depósitos (gráficas 40 y 41).

0.1%

99.2%

0.6% 0.01%

0

1

2

3

133


S de RL de CV

EASE

Fuente: Elaboración propia con base en los datos administrativos del PROIIF, Bansefi 2016

h3) Saldos en las cuentas

Crédito básico

Más allá del número de créditos que se han entregado a través del PROIIF, conocer el monto

promedio que se ha entregado por beneficiaria a través del Crédito Básico permite identificar

la manera en que las beneficiarias han elegido administrar su deuda. Como se ha dicho, este

producto ofrece una línea de hasta cuatro créditos vigentes, con lo que las beneficiarias

pueden elegir su nivel de endeudamiento iniciando con un monto de $500 pesos e

incrementando la deuda en múltiplos por la misma cantidad, hasta llegar a un tope máximo

de $2000 pesos.

Como se vio en el apartado h2), prácticamente la totalidad de las beneficiarias que tienen este

tipo de producto han elegido constituir un único crédito durante el periodo en que ha estado

funcionando el PROIIF. En este apartado lo que se analiza es el monto de crédito que han

solicitado.

A partir de los registros de créditos vigentes actualmente se identifica que a cada beneficiaria

se le han otorgado en promedio $1, 863 pesos a través de Crédito Básico (Tabla 9). El monto

máximo que se ha entregado a una beneficiaria a través de uno o más créditos básicos alcanza

el tope de $2,000 pesos que establece el plan de crédito del PROIIF para este producto.

Tabla 9. Importe de las líneas de Crédito Básico, créditos vigentes

Promedio $1,863

Máximo $2,000

Gráfica 40. Número de beneficiarias

por número de depósitos de ahorro

realizados



depósitos de ahorro realizados

134


S de RL de CV

EASE

El análisis de la distribución de los importes de las líneas de crédito constituidas indica que

3.2% de las beneficiarias han recibido $500 pesos a través de Crédito Básico, 6.2% han

recibido $1,000 pesos, 5.3% han recibido $1,500 pesos y la mayoría, 85.2% de las

beneficiarias han recibido $2,000 pesos (Tabla 10).

Tabla 10. Distribución del importe de líneas de Crédito Básico, créditos vigentes

Importe Número de beneficiarias Porcentaje de Beneficiarias

$500 14,625 3.2%

$1,000 28,570 6.2%

$1,500 24,487 5.3%

$2,000 390,350 85.2%


El Crédito Básico es una línea de crédito simple. El monto máximo a recibir por los primeros

18 meses contados a partir de haber contratado es de $2,000, pero de acuerdo con las reglas

del PROIIF en los siguientes 18 meses una beneficiaria puede volver a contratar hasta por un

monto de $2,000 pesos adicionales, para un total acumulado de $4,000 pesos. De esta forma,

cuando se contabilizan tanto los créditos vigentes como los pagados, la línea de crédito

promedio alcanza un importe de $1, 909 pesos a través de uno o más Crédito Básicos. Con

un mínimo entregado de $500 pesos y un monto máximo entregado a una única beneficiaria

a través de uno o más créditos es de $4,000 pesos (Tabla 11). Esto significa que ya hay

beneficiarias que han solicitado la línea de crédito correspondiente al segundo periodo de 18

meses, y que han saldado la línea correspondiente al primer periodo.

135


S de RL de CV

EASE

Tabla 11 Importe de las líneas de Crédito Básico, créditos vigentes y ya pagados

Promedio $1,909

Mínimo $500

Máximo $4,000


En la Tabla 12 se muestra la distribución del importe del total de créditos (vigentes y

pagados). De acuerdo con el monto contratado en Crédito Básico, sólo 3.0% de las

beneficiarias han utilizado una línea de crédito por $500 pesos, 6.1% la han constituido por

$1,000 pesos, 5.2% por $1,500 pesos, y 83.6%, la gran mayoría han utilizado una línea

completa de $2,000 pesos, equivalente al monto máximo al que tuvieron derecho durante los

primeros 18 meses desde la primera contratación. Sólo 2.1% han ampliado su línea a un total

de entre $2, 500 y $4,000 pesos; y entre ellas casi la totalidad la ha ampliado hasta el tope

máximo del crédito. Este incremento del máximo obedece a las reglas que rigen el crédito,

explicadas en el párrafo previo, y al hecho de que el periodo transcurrido desde el inicio de

la primera fase del PROIIF está recientemente alcanzando el inicio del segundo periodo de

18 meses para poder solicitar el crédito adicional.

Tabla 12. Distribución del importe de líneas de Crédito Básico, total de créditos

vigentes y ya pagados

Importe Número de beneficiarias Porcentaje de Beneficiarias

$500 13,525 3.0%

$1,000 28,086 6.1%

$1,500 23,599 5.2%

$2,000 383,143 83.6%

$2,500 5 0.0%

$3,000 849 0.2%

$3,500 5 0.0%

$4,000 8,836 1.9%



Para este producto, casi la mitad de las 541, 738 beneficiarias de Prospera que ahorran

actualmente, 49.3%, tienen hasta $500 pesos de saldo en la cuenta. Una tercera parte, el

31.8% tienen un saldo de entre $501 y $1,000 pesos, 17.2% de entre $1,001 y $2,000 pesos

y 1.7% cuenta con más de $2,001 pesos de saldo en su cuenta (gráficas 42 y 43).

Esto significa que poco más de la mitad de las beneficiarias tienen un saldo de ahorro superior

al equivalente a diez veces el monto sugerido de ahorro inicial que se les recomendó durante

las pláticas de educación financiera, que es de $50 pesos.

136


S de RL de CV

EASE


h4) Uso de los productos de seguros y de los servicios adicionales del PROIIF, Bansefi+

Las entrevistadas identifican con claridad la utilidad de los servicios financieros que ofrece

el PROIIF. Los apoyos que han sido de mayor utilidad, en orden de importancia son: los

ahorros, en el 86.3% de los casos; los préstamos, para el 75.9% de la población; y la

educación financiera, en el 45.7% de los casos.

No obstante, únicamente el 62.1% de las entrevistadas saben que tienen un seguro gratuito

del PROIIF (cobertura de vida). Entre quienes tienen conocimiento de que cuentan con el

seguro solamente el 2.5% ha tenido que hacer uso de él. La incidencia tan escasa de

utilización no permite presentar información estadística sobre la efectividad o la calidad de

la atención ante la presentación de reclamos. Dado el elevado desconocimiento de la

existencia del seguro y la escasa utilización, es probable que también existan elevados niveles

de desconocimiento sobre cómo realizar reclamos.

En relación a Bansefi+, el 22.2% de las entrevistadas tiene contratado el paquete de

beneficios. Entre quienes cuentan con él, 38.2% dijo que lo solicitó, y el 61.8% restante dijo

que se lo ofrecieron como parte del programa. De acuerdo con información de la encuesta

aplicada, el nivel de conocimiento sobre qué hacer en caso de no se le brinde el servicio del

paquete de beneficios es muy bajo, únicamente una de cada tres personas, el 27.1% identifica

cómo proceder. La mayoría de ellas, cerca del 50%, señalan que la forma de proceder es

comunicarse al teléfono que aparece en los documentos que le brindaron cuando recibió la

plática informativa. La segunda opción que señalan como una vía posible es ir con el personal

de BANSEFI. Y su tercera opción es ir con las personas de Prospera para preguntar qué

hacer.

El tipo de paquete al que tienen derecho las 345, 983 beneficiarias de la primera fase que han

contratado Bansefi+ difiere según la disponibilidad de servicios para proveer los beneficios


beneficiarias por saldo total de

su cuenta de ahorro


beneficiarias por saldo total de su

cuenta de ahorro

137


S de RL de CV

EASE

del paquete en sus localidades de residencia. El Paquete Básico está destinado a las familias

de localidades rurales y semi-urbanas, mientras que el Paquete Ampliado es para familias

beneficiarias ubicadas en localidades urbanas y semi-urbanas. De esta forma, 66.1% tiene

acceso al paquete ampliado y 33.9% únicamente al paquete básico (gráficas 44 y 45).


En la Tabla 13 se presenta la información demográfica de las 117, 135 beneficiarias de

Prospera que tienen el paquete básico, y por separado la de las 228, 848 beneficiarias que

tienen el paquete ampliado de Bansefi+.

De acuerdo con los registros administrativos del PROIIF, la mayor parte de las beneficiarias

del paquete básico de Bansefi+ se encuentran en la región Norte del país (41.4%), el 98.2%

son mujeres, viven en localidades semi-urbanas (70.4%), tienen entre 30 y 39 años (34.3%)

o pertenecen al grupo de edad de 40 a 49 años (34.3%). Dos terceras partes de ellas viven en

localidades donde opera el canal de distribución abierto (64.6%).

Por su parte, las beneficiarias del paquete ampliado de Bansefi+ se encuentran en su mayoría

en la región Centro (63.3%), son mujeres (98.3%), viven en localidades urbanas (65.1%),

que tienen entre 30 y 39 años (34.1%) o entre 40 y 49 años (33.8%). De ellas, 59.3% vive

en localidades donde hay un canal abierto de distribución.


beneficiarias por tipo de paquete

Bansefi+


beneficiarias por tipo de paquete

Bansefi+

138


S de RL de CV

EASE

Tabla 13. Caracterización de las beneficiarias por tipo de paquete que reciben de

Bansefi+

Paquete Básico Paquete Ampliado

Localización

geográfica

Norte 41.4% 19.0%

Centro 36.6% 63.3%

Sur 22.0% 17.7%

Sexo Mujer 98.2% 98.3%

Hombre 1.8% 1.7%

Urbano/rural Urbano 70.4% 65.1%

Rural 29.6% 34.9%

Edad

Menores de 20 0.1% 0.1%

Entre 20 y 29 7.8% 8.5%

Entre 30 y 39 33.8% 34.1%

Entre 40 y 49 34.3% 33.8%

Entre 50 y 59 15.9% 16.4%

Entre 60 y 69 6.0% 5.9%

70 y Más 2.1% 1.1%

Año en que se dio

de alta para

iniciar ahorro

2014 0.0% 0.0%

2015 99.6% 99.8%

2016 0.4% 0.2%

Canal de entrega Abierto 64.6% 59.3%

Cerrado 35.4% 40.7%


i) Uso de los productos contratados y su relación con los gastos de las beneficiarias y sus

hogares

En este apartado se analizan las variaciones en el crédito promedio otorgado a las

beneficiarias en las entidades federativas y el ahorro promedio por depósito. También se

presentan algunos indicadores para estimar la capacidad de pago de los créditos e identificar

el uso principal de los productos del PROIIF en relación con el gasto que realizan las

beneficiarias.

i1) Niveles de crédito y ahorro

Crédito básico

Considerando tanto los créditos vigentes, como los pagados, el análisis del monto promedio

del Crédito Básico colocado a través de las variables sobre las características de las

139


S de RL de CV

EASE

beneficiarias y sus lugares de residencia se observa que Campeche es la entidad en donde el

monto promedio colocado de crédito básico es el más alto. En promedio cada beneficiaria de

crédito básico ha recibido $2,632 pesos. Mientras que Zacatecas es la entidad en donde el

monto promedio colocado de crédito básico ha sido el más bajo –$1, 610 pesos en promedio

(gráfica 46).

Gráfica 46. Importe promedio de Créditos Básicos vigentes y no vigentes colocado

por entidad federativa


Gráfica 47. Importe promedio de Créditos Básicos vigentes y no vigentes colocado

por grupo etario


$1,850

$1,892

$1,925 $1,915

$1,882

$1,852

$1,738

$1,600

$1,650

$1,700

$1,750

$1,800

$1,850

$1,900

$1,950

Menoresde 20

Entre 20 y29

Entre 30 y39

Entre 40 y49

Entre 50 y59

Entre 60 y69

70 y Más

2,632

1,909

1,610

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Cam

peche

Ta

basco

Ba

ja C

alif

orn

ia S

ur

Quin

tan

a R

oo

Sin

alo

a

Ba

ja C

alif

orn

ia

Queré

taro

So

nora

Guerr

ero

Nuevo L

eó

n

Yu

catá

n

Coahuila

Sa

n L

uis

Po

tosí

Mo

relo

s

Ve

racru

z

Chia

pas

Jalis

co

Ag

uascalie

nte

s

Dis

trito F

edera

l

Nacio

nal

Ta

mau

lipas

Oaxaca

Chih

uahua

Esta

do d

e M

éxic

o

Guanaju

ato

Colim

a

Nayarit

Tla

xcala

Dura

ngo

Mic

hoacán

Pu

ebla

Hid

alg

o

Zacate

cas

140


S de RL de CV

EASE

Considerando los distintos grupos etarios (gráfica 47), se observa que las beneficiarias entre

30 y 39 años quienes han recibido un monto promedio mayor a través de Crédito Básico

(tanto vigentes, como pagados), por un monto de $1, 925 pesos. En tanto que las beneficiarias

de 70 años o más han recibido un monto promedio menor, equivalente a $1, 738 pesos.

También las beneficiarias más jóvenes utilizan montos de crédito menores en comparación

con el importe promedio de las beneficiarias de entre 30 y 49 años de edad.

En el resto de las variables demográficas las diferencias en el monto promedio colocado de

crédito básico vigente y no vigente no son particularmente importantes. Mientras que el

monto promedio colocado para las mujeres es de $1, 909 pesos, en el caso de los hombres es

de $1, 897 pesos. Y mientras que las beneficiarias de localidades urbanas han recibido en

promedio $1, 912 pesos, las beneficiarias de localidades rurales han recibido $1, 897 pesos.


El análisis de los importes de los depósitos que realizan las beneficiarias en sus cuentas de

ahorro indica que 64.2% de ellas ahorran $100 pesos o menos en cada depósito que realizan.

Casi una tercera parte, el 29.5%, ahorran entre $101 y $200 pesos en cada depósito; este

grupo de beneficiarias están ahorrando más del doble sugerido durante la plática de educación

financiera para el inicio de sus proyectos de ahorro. Existe otro grupo pequeño, que

representan el 3.6% de las ahorradoras y que depositan entre $201 y $300 pesos en cada

ocasión que aportan a sus cuentas de ahorro; y un 2.7% que ahorra más de $301 pesos por

depósito (gráficas 48 y 49).

El análisis del monto promedio de ahorro por depósito a través de las entidades federativas

muestra una variabilidad importante. Nuevo León es la entidad en donde el monto promedio

por depósito es más alto. En promedio cada beneficiaria ahorra $177 pesos por depósito.

Mientras que Nayarit es la entidad en donde el monto promedio de ahorro por ha sido el más

bajo, $101 pesos en promedio (gráfica 50).

Si bien en lo general Nuevo León se encuentra entre las entidades federativas con menor

incidencia de pobreza y mejores ingresos entre la población en general, lo que puede tener

incidencia en el entorno y provocar que las beneficiarias de Prospera puedan estar alcanzando

mayores niveles de ahorro, los resultados para Nayarit no son consistentes con sus niveles

generales de desarrollo. De forma que además del contexto, pueden estar en juego algunas

situaciones operativas que provocan estos resultados, y que sería deseable revisar. Otras

entidades, en donde tradicionalmente existe mayor incidencia y profundidad de la pobreza,

como es el caso de Chiapas o Guerrero muestran niveles de ahorro superiores o muy cercanos

al promedio.

Por otro lado, el análisis para distintos grupos etarios muestra que las beneficiarias entre 30

y 39 años son las que ahorran más por depósito ($140 pesos), mientras que quienes tienen 70

años o más son los que ahorran menos por depósito ($91 pesos). Sin embargo, aunque la

población de 70 años o más es la que menos ahorra por depósito, no es la que menos ha

141


S de RL de CV

EASE

ahorrado. En promedio cada beneficiario de ese rango etario tiene $537 pesos de ahorro,

mientras que las beneficiarias entre 20 y 27 años y las beneficiarias entre 60 y 69 años tienen

$519 pesos de ahorros en promedio.


Gráfica 50. Monto promedio de ahorro por depósito por entidad federativa


177

128

101

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Nuevo L

eó

n

Quin

tan

a R

oo

Dis

trito F

edera

l

Ba

ja C

alif

orn

ia S

ur

Queré

taro

Ta

basco

Ba

ja C

alif

orn

ia

Jalis

co

Ve

racru

z

Za

cate

cas

Sin

alo

a

Chia

pas

Chih

uahua

Hid

alg

o

Colim

a

Mo

relo

s

Ag

uascalie

nte

s

Cam

peche

Guanaju

ato

Nacio

nal

Guerr

ero

Sa

n L

uis

Po

tosí

Pu

ebla

So

nora

Coahuila

Esta

do d

e M

éxic

o

Tla

xcala

Oaxaca

Dura

ngo

Yu

catá

n

Mic

hoacán

Ta

mau

lipas

Nayarit


beneficiarias por ahorro promedio

por depósito


beneficiarias por ahorro promedio

por depósito

142


S de RL de CV

EASE

Gráfica 51. Monto promedio de ahorro por depósito según grupo etario


Gráfica 52. Monto promedio en la cuenta de ahorro por grupo etario


Para el resto de las variables demográficas las diferencias en el monto promedio de ahorro

por depósito muestran que, mientras que el monto de ahorro por depósito para las mujeres es

de $128 pesos, en el caso de los hombres es de $113 pesos.

Según el lugar de residencia, mientras que las beneficiarias de localidades urbanas ahorran

en promedio en cada depósito $135 pesos, las beneficiarias de localidades rurales ahorran

$116 pesos. Es decir, si bien las beneficiarias de las zonas rurales tienen una mayor

inclinación por los productos de ahorro en comparación con los de crédito (como se vio en

$115 $114

$140 $134

$117

$100 $91

$-

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

Menoresde 20

Entre 20y 29

Entre 30y 39

Entre 40y 49

Entre 50y 59

Entre 60y 69

70 y Más

$589

$510

$715 $682

$563 $510

$537

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

Menoresde 20

Entre 20y 29

Entre 30y 39

Entre 40y 49

Entre 50y 59

Entre 60y 69

70 y Más

143


S de RL de CV

EASE

el apartado e), el monto promedio por depósito a sus cuentas es inferior en comparación con

quienes habitan en zonas urbanas.

i2) Capacidad de pago del crédito PROIIF

Más allá del número de créditos básicos entregados y su monto promedio, es importante

conocer qué tan sana es la cartera colocada. Es decir, que tanta morosidad existe en el crédito

que promueve el PROIIF. Para propósitos de este ejercicio de análisis, se identificarán como

créditos morosos aquéllos que tengan uno o más pagos parciales. Es decir, aquellos cuyos

movimientos en la cuenta reflejen un monto de pago menor al esperado conforme al esquema

de pagos previsto en el diseño del producto.

Cabe aclarar que los créditos morosos identificados no corresponden a la cartera vencida que

define Bansefi, correspondiente a 90 días de retraso en el pago, sino que implican un criterio

más riguroso de identificación de la morosidad que se centra en el riesgo potencial de generar

una cartera vencida.

Crédito básico

En el caso de los 475, 290 Créditos Básicos colocados por el PROIIF sólo el 5.4% tiene uno

o más pagos que se han hecho de manera parcial (25, 527 créditos) correspondientes a 5.6%

de las beneficiarias que han recibido algún (gráficas 53 y 54).


Gráfica 53. Número de Créditos

Básicos con pagos parciales

Gráfica 54. Porcentaje de Créditos

Básicos con pagos parciales

144


S de RL de CV

EASE

Gráfica 55. Número de créditos vigentes y no vigentes con pagos parciales


La morosidad identificada refleja un riesgo potencial bajo, debido a que en prácticamente la

totalidad de los créditos vigentes para los que se registran uno o más pagos parciales (25, 513

créditos) sólo hay un pago que se ha hecho de manera parcial. En 11 casos son dos pagos los

que se han realizado de manera parcial y sólo en 1 caso el crédito cuenta con 3 pagos

parciales.

Por otro lado, de los créditos que presentan uno o más pagos parciales el 99.9% (25, 525),

son créditos que aún están vigentes y sólo dos de ellos se encuentran vencidos –es decir, que

ya finalizó el plazo para que se pagara el crédito (gráfica 55).

Finalmente, es importante mencionar que del total de beneficiarias que recibieron uno o más

Créditos Básicos, l .7% tenía una capacidad de pago11 negativa o igual a cero –lo cual pudo

ser una de las causas de la existencia de pagos parciales (gráfica 56).

11 El PROIIF calcula la capacidad de pago como el 30% de las transferencias de Prospera de los últimos seis

bimestres consecutivos. Es importante mencionar que la capacidad de pago que se presenta aquí es la

capacidad de pago del beneficiario calculada conforme a la última actualización de la base de datos, no la

capacidad de pago del beneficiario al momento de recibir el crédito.

25,525

2

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Créditos no vigentes con pagos parciales

Créditos vigentes con pagos parciales

145


S de RL de CV

EASE

Gráfica 56. Distribución de beneficiarias de Crédito Básico por capacidad de pago


Crédito Más Ahorro

En el caso de los 77, 604 créditos colocados con Crédito Más Ahorro, sólo el 3.7% tiene uno

o más pagos que se han hecho de manera parcial (2, 874 créditos). Por otro lado, el 100% de

los créditos que se encuentran en esta situación presentan sólo un pago parcial (gráficas 57 y

58).

Del total de beneficiarias que recibieron Crédito Más Ahorro, 0.3% tenía una capacidad de

pago12 negativa o igual a cero al momento de registrarse el pago parcial. Estos datos reflejan

un riesgo bajo de morosidad para este producto.

12 La capacidad de pago se calcula como el 30% de las transferencias de Prospera de los últimos seis

bimestres consecutivos. Es importante mencionar que la capacidad de pago que se presenta aquí es la

capacidad de pago del beneficiario en la última actualización de la base de datos, no la capacidad de pago del

beneficiario al momento de recibir el crédito.

98.3%

1.7%

Capacidad de pago positiva

Capacidad de pago negativa o igual a cero

146


S de RL de CV

EASE


i3) Uso de los productos en relación con la adquisición de bienes y gastos de los hogares

de las beneficiarias

En este apartado se aborda el análisis del uso de los productos contratados del PROIIF en

relación con la adquisición de bienes duraderos y el gasto de las beneficiarias en alimentos,

educación, salud, mejoramiento de viviendas, complemento del gasto básico familiar,

festividades familiares o comunitarias, el pago de deudas con prestamistas de la comunidad,

familiares, amigos o vecinos, el desarrollo de proyectos productivos y la habilidad de las

beneficiarias para enfrentar choques negativos.

Para la comprensión del comportamiento de las beneficiarias en relación a los mecanismos

que utilizan para cubrir las necesidades básicas de sus hogares cuando enfrentan carencias,

en la gráfica 59 se resumen algunas de las estrategias más comunes utilizadas. Posteriormente

se muestran los datos respecto del uso específico de los productos del PROIIF para cubrir sus

gastos.

Cuando se les preguntó a las beneficiarias qué hacen cuando no les alcanza el dinero para

comprar alimentos u otros artículos básicos del hogar, la mayoría dijo lo resuelve pidiendo

un préstamo a familiares, amigos o compañeros del trabajo (57.8%), seguido por utilizar sus

ahorros (10.5%), pedir prestado a su empleador o patrón (7.6%) y vender o empeñar algún

bien (6.9%), véase gráfica 59.

En la Tabla 14 se describe el uso de los productos para solventar necesidades de los hogares

según el orden de importancia declarada por las beneficiarias que fueron entrevistadas. En la

interpretación de los resultados sobre el destino del gasto se hacen algunas consideraciones

sobre el periodo en que se levantó la encuesta, y la influencia que puede tener el hecho de

que el de levantamiento sea cercano al inicio del ciclo escolar sobre el destino de los recursos

derivados del uso de los productos del PROIIF. Particularmente, debido a la posibilidad de

Gráfica 57. Número de Créditos Más

Ahorro con pagos parciales

Gráfica 58. Porcentaje de Créditos

Más Ahorro con pagos parciales

147


S de RL de CV

EASE

que la cercanía del inicio del ciclo y los gastos inherentes al ingreso de los niños y jóvenes a

la escuela puedan estar provocando una sobre estimación del uso de recursos de los créditos

y del ahorro en este tipo de gastos, y una subestimación de la importancia de los gastos

destinados a otros conceptos.

Gráfica 59. ¿Qué hace regularmente cuando no le alcanza el dinero para comprar

alimentos u otros artículos básicos en el hogar?


De acuerdo con la información analizada, el principal destino del gasto derivado de los

recursos que se obtienen o acumulan a partir de los productos de crédito y ahorro del PROIIF

es la educación de los integrantes de los hogares de las beneficiarias. El 58.6% de las

beneficiarias que tienen líneas de crédito contratadas afirmaron que utilizaban o utilizarían

los recursos del crédito para atender gastos relacionados con la educación. Entre las

beneficiarias que tienen productos de ahorro, este porcentaje fue menor pero también el más

importante, equivalente a 39.6%.

El segundo destino del gasto según su importancia, es la salud de los integrantes del hogar.

El 22.7% de las personas entrevistadas declaró destinar los créditos que ha solicitado a cubrir

este tipo de gastos. Y en el caso de los ahorros se reportó en 17.2% de los casos. Este resultado

podría resultar relativamente elevado si se considera que estas familias cuentan con la

cobertura de servicios básicos de salud y medicamentos gratuitos que les ofrece Prospera.

Por otra parte, algunos de los beneficios del PROIIF también consideran apoyos destinados

a reducir los gastos en salud, tales como el traslado de emergencia en ambulancias.

El tercer destino del uso de los productos es la atención del gasto del hogar en alimentación.

El 15.8% de quienes usan préstamos y 17.9% de quienes tienen ahorros declararon utilizar

los productos del PROIIF para solventar este tipo de gastos.

0.1%

0.6%

0.6%

1.0%

1.3%

1.3%

1.3%

1.6%

1.6%

3.3%

4.2%

6.9%

7.6%

10.5%

57.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Usar la tarjeta de crédito

Hacer comida para vender (galletas, pasteles, pan, tortillas)

Pedir fiado en la tienda

No he tenido ese problema / no le he necesitado

No comprar nada

Pedir fiado

Nada

Pedir prestado a un prestamista local

Ajustar los gastos / comprar lo necesario

Otros

Conseguir más trabajo / conseguir trababajo temporal

Vender o empeñar algo

Pedir prestado a su empleador o patrón

Usar sus ahorros

Pedir prestado a familiares, amigos o compañeros de trabajo

148


S de RL de CV

EASE

Tabla 14. Uso de los productos del PROIIF para solventar necesidades

Uso Crédito Ahorro

Educación o gastos escolares 58.6 39.6

Salud o gastos médicos 22.7 17.2

Gastos de alimentación 15.8 17.9

Mejoras en su casa 9.9 10.3

Comenzar o hacer crecer su negocio, o comprar

equipo de trabajo 9.9 9.2

Emergencias 6.2 21.2 Fuente: Elaboración propia con base en los datos del levantamiento de campo, 2016

En conjunto, una de cada cinco beneficiarias declara que usa los productos de ahorro y crédito

para el mejoramiento de sus viviendas e inversión productiva. Es posible que esta proporción

pueda ser en realidad mayor y esté afectada por la estacionalidad de los datos del estudio

(periodo cercano al inicio del ciclo escolar).

Por último, en relación a la capacidad de las beneficiarias para enfrentar choques negativos,

6.2% de las usuarias de crédito dijeron utilizarlos para emergencias. En este punto el destino

de los productos de ahorro sí es diametralmente distinto, pues 21.2% de las usuarias de ahorro

reportaron utilizarlo para emergencias. Este porcentaje es similar al reportado en el apartado

d) como una de las razones de contratación de los productos.

En relación con este mismo tema, la percepción de las beneficiarias sobre su capacidad para

enfrentar una emergencia financiera se incrementa en función del acceso a los productos y

servicios del PROIIF. El ahorro y contar con una tarjeta de débito inciden positivamente

sobre esta percepción. Sin embargo, el crédito no presenta diferencias sobre la percepción

que tienen las beneficiarias de poder resolver una emergencia.

Mientras que 36% de las beneficiarias que cuentan con la tarjeta de débito proporcionada por

el PROIIF se perciben con capacidad para enfrentar una emergencia financiera, entre quienes

no cuentan con la tarjeta únicamente 22% declara sentirse capaz de resolver una situación de

este tipo si se enfrentara con ella (Gráfica 60). Lo mismo sucede en el caso del ahorro, 42.3%

de las beneficiarias que cuentan con ahorro se sienten capaces de resolver una emergencia si

se les presentara, únicamente 27.5% tiene esta percepción entre quienes no cuentan con

ahorro del PROIIF (véase apartado j1) con información detallada sobre los tipos de ahorro).

149


S de RL de CV

EASE

Gráfica 60. Porcentaje de beneficiarias que afirma que podría resolver una

emergencia, según acceso a productos y servicios del PROIIF


j) Diferencias asociadas a contar con el PROIIF

Dada la inexistencia de una línea de base sobre la situación anterior al inicio del PROIIF y

de un grupo de control para cuantificar las diferencias entre población usuaria y no usuaria

del PROIIF, no es posible identificar los efectos estrictamente atribuibles al PROIIF sobre el

comportamiento de las beneficiarias.

No obstante, a continuación se utilizan algunas comparaciones estadísticas entre quienes sí

cuentan con productos o servicios del PROIIF y quienes no cuentan con ellos. Estas

estadísticas brindan un punto de referencia para identificar diferencias entre la población.

j1) Medidas de Ahorro

Sólo 4.9% de la población ha ahorrado dinero en alguna cuenta de ahorros diferente a la del

PROIIF, en comparación con 61.3% que ahorran entre quienes cuentan con el ahorro del

PROIIF (gráfica 61). Esta es una diferencia muy amplia que aun con el hecho de no contar

con una línea de base o un grupo de control para medir el efecto del PROIIF sugiere la

importancia de este programa para incrementar el uso de instrumentos y servicios financieros

de ahorro.

Más aún, cuando se analiza el uso de instrumentos de ahorro por parte de las beneficiarias

sin tomar en cuenta los instrumentos ofrecidos el PROIIF se observa que en general, el uso

de instrumentos financieros es particularmente bajo. Del 4.9% de las beneficiarias que

ahorran en productos o instituciones distintas al PROIIF, 62.5% lo ha hecho en una

36.5%34.1%

42.3%

22.0%

34.8%

27.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Cuenta con tarjeta Cuenta con crédito Cuenta con ahorro

Sí No

150


S de RL de CV

EASE

institución financiera, 18.8 en una caja de ahorro o tanda, 6.3% en un lugar dentro de su

vivienda y 9.3% en otro lugar (gráfica 62).

El hecho de que el acceso a productos y servicios financieros entre la población beneficiaria

de Prospera sea tan bajo representa importantes posibilidades al PROIFF para constituir una

oferta amplia de servicios y una cultura financiera que pueden potenciar las opciones con que

cuenta esta población. Particularmente, debido a que el elevado nivel de aceptación de los

productos de ahorro del PROIIF entre las beneficiarias refleja el interés de esta población de

construir mecanismos de previsión para la atención de gastos emergentes.

Gráfica 61. En los últimos dos meses, ¿usted ha ahorrado dinero en una cuenta de

ahorros diferente a la del Programa de Inclusión Financiera de BANSEFI?


151


S de RL de CV

EASE

Gráfica 62. ¿En dónde ha ahorrado dinero?


j2) Capacidad para enfrentar emergencias y gastos imprevistos

Con la intención de analizar el comportamiento de las beneficiarias ante emergencias, se les

preguntó si podrían resolver una urgencia económica si ésta fuera requiriera para atenderse

una cantidad de recursos iguales a los ingresos mensuales de su hogar. Ante esta pregunta, la

mayor parte de ellas, 64.9%, respondió que no sería capaz de resolver la urgencia económica.

Sólo 35.1% de las beneficiarias respondió que sí sería capaz de resolver la urgencia

económica (gráfica 63, véase también apartado i3).

Cuando se ahonda más en el tema y se les pregunta cómo resolverían una urgencia

económica, 59.1% contestó que la resolvería a través de algún préstamo de familiares, amigos

o conocidos, 23.6% respondió que utilizando sus ahorros, 5.5% que solicitando un adelanto

de sueldo, 4.6% que a través de la venta o el empeño de alguno de sus bienes, 3.8% a través

de un préstamo de su patrón o empleador y 3.3% a través de otro método (gráfica 64).

No obstante, como se señaló en el apartado i3) tanto contar con una tarjeta de débito, como

con ahorros en instrumentos proporcionados por el PROIIF incrementa entre las beneficiarias

la percepción positiva de poder atender una emergencia.

3.1%

3.1%

3.1%

3.1%

6.3%

18.8%

62.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NS/NR

En el Comité de su Trabajo

En donde nos dan el apoyo

En la tarjeta

En un lugar dentro de su vivienda

En caja de ahorros o tandas

En un banco

152


S de RL de CV

EASE

Gráfica 63. Si tuviera hoy una emergencia económica igual a los que gana o recibe

en un mes su hogar, ¿podría resolverla?


Gráfica 64. ¿Cómo resolvería la emergencia?


Con la finalidad de indagar sobre el comportamiento y percepción de las beneficiarias en el

periodo previo al inicio del PROIIF se exploró información de la ENCASEH, que también

recoge información sobre cómo las beneficiarias de Prospera enfrentan emergencias en el

hogar. Ya se explicó que esta información solo se encuentra disponible para un subconjunto

de la población, además de que no se cuenta con un grupo de control para poder identificar

el efecto atribuible al PROIIF. No obstante, esta información brinda un panorama de la

situación previa al inicio del PROIIF.

35.1%

64.9%

Si No

0.4%

0.8%

0.8%

1.3%

3.8%

4.6%

5.5%

23.6%

59.1%

0% 20% 40% 60% 80%

Pedir un préstamo

Pedir préstamos en casas departamentales(Elektra, Famsa, Coppel)

Pedir préstamo a Bansefi

Realizando trabajos extras / trabajar más

El préstamo de su patrón o empleador

La venta o el empeño de alguno de susbienes

Con un adelanto de su sueldo

Usando sus ahorros

El préstamo de familiares, amigos oconocidos

153


S de RL de CV

EASE

La información corresponde al periodo 2012-2016, para 215, 250 beneficiarias de Prospera

y de PROIIF. Es este subgrupo de la población analizada 12.8% de las beneficiarias resolvían

la emergencia pidiendo un préstamo, 10.3% utilizando sus ahorros, 6.9% recibiendo ayuda

de vecinos, familiares o amigos y 4.4% vendiendo algún bien del hogar (gráfica 65).

Como se puede observar al comparar los datos, el porcentaje de las beneficiarias que utilizan

sus ahorros para enfrentar emergencias ha aumentado a más del doble (gráfica 64). Dado que

la muestra de la ENCASEH no es representativa y no contamos con un grupo control no se

puede afirmar que este aumento en el uso de los ahorros para enfrentar emergencias se deba

a la implementación del PROIIF, pero como hemos explicado brinda un parámetro de

referencia sobre lo que ha sucedido en los últimos años con la percepción de la población

sobre lo que puede enfrentar a través de contar con un ahorro.

Gráfica 65. ¿Cómo solucionó la emergencia? (datos ENCASEH)

Fuente: Elaboración propia con información de ENCASEH 2012-2016.

j3) Nivel de endeudamiento

También cuando se analiza el uso y pago de créditos de las beneficiarias de Prospera se

observa que la utilización de instrumentos financieros es escasa. De total de beneficiarias,

sólo 11.2% solicitó un préstamo en una institución diferente a Bansefi en el último bimestre

(gráfica 66). Pero entre ellas, solamente 37.3% lo solicitó en una institución bancaria y 16.0%

lo hizo en una tienda departamental. El resto se inclinó por solicitar el crédito a través de

mecanismos informales a familiares o amigos, o jefes, u optó por mecanismos de elevado

costo financiero, como prestamistas o casas de empeño.

10.3%

12.8%

4.4%

6.9%

1.7%0.4%0.2%0.7%

4.2%

0.1%

0.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%Otra forma

Recibieron ayuda del gobierno

Disminuyeron los gastos

Algún miembro del hogar tuvo que trabajarmás horasPusieron algún negocio

Algún miembro del hogar tuvo que dejar deasistir a la escuelaAlgún miembro del hogar tuvo que empezara trabajarRecibieron ayuda de vecinos, familiares oamigosVendieron algo: electrodomésticos,animales, etc.Pidieron prestado

Usaron ahorros

154


S de RL de CV

EASE

De manera consistente con este bajo acceso al sistema financiero, sólo 4.9% de estas personas

cuenta con una tarjeta de crédito personal. Además de que este porcentaje es bastante bajo,

entre quienes cuentan con una tarjeta de crédito sólo la mitad de la población la ha utilizado

en los dos últimos meses (gráficas 67 y 68). En resumen, más allá de las alternativas que les

ofrecen los productos y servicios del PROIIF esta población utiliza escasamente otro tipo de

servicios formales.

No obstante, el uso escaso de instrumentos formales no necesariamente garantiza que no

existan niveles de endeudamiento a través de otros mecanismos. Para identificar el nivel de

endeudamiento de la población se indagó mediante la encuesta levantada para el PROIIF

sobre la situación de endeudamiento.

La situación de las beneficiarias en relación con sus préstamos indica que en el 71.1% de los

casos han pedido prestado justo lo que puede pagar y prefieren no pedir más, 5.8% afirma

que podría pedir y pagar un préstamo mayor si quisiera, 2.3% dice que quisiera pedir más

pero ya no le prestan, 1.7% que ha pedido más de lo que puede pagar y 18.5% respondió que

no tiene préstamos (gráfica 69).

Es decir, los datos sugieren que el endeudamiento y el nivel de deuda no representan un

problema para el 96% de la población, que o bien no cuenta con préstamos, o si cuenta con

ellos, estos se encuentran dentro de los márgenes de lo que les es posible pagar.

Gráfica 66. En el último bimestre, ¿usted pidió dinero prestado a otro lugar que no

fuera el Programa de Inclusión Financiera?


11.2%

88.8%

Si

No

155


S de RL de CV

EASE

Gráfica 67. ¿Tiene usted tarjeta de crédito de forma personal?


Gráfica 68. En el último bimestre, ¿ha utilizado esta tarjeta de crédito?


4.9%

95.1%

Si

No

50.0%50.0%Si

No

156


S de RL de CV

EASE

Gráfica 69. De las siguientes situaciones, ¿con cuál se identifica más en relación a

sus préstamos?


j4) Nivel de bancarización

Para medir el nivel de bancarización de las beneficiarias del PROIIF se utilizaron dos tipos

de indicadores: el uso de sucursales bancarias y el uso de cajeros automáticos.

Adicionalmente, se exploró la utilización de estos mecanismos, principalmente sucursales,

para el pago de servicios de uso cotidiano, como la luz, el teléfono, etc.

Nuevamente, el análisis realizado no permite concluir cuál es el efecto neto del PROIIF, dado

que como se ha explicado no se dispone de una línea de base o un grupo de control para

realizar comparaciones estadísticas. Pero brinda información de referencia para comprender

las diferencias entre quienes hacen uso efectivo de los productos y servicios del PROIIF, en

comparación con quienes no.

En general, a partir del análisis que se presenta se encontró que el uso de créditos del PROIIF

incrementa la utilización de sucursales bancarias y cajeros automáticos; en tanto que el ahorro

incrementa el uso de sucursales.

Con la finalidad de tener un panorama lo más completo posible sobre el nivel de

bancarización de las beneficiarias de Prospera, se exploraron indicadores como el acceso y

uso de tarjetas de débito, Del total de beneficiarias de la Primera Fase del PROIIF sólo 12.8%

cuenta con una tarjeta de débito diferente a la que otorga el PROIIF. Entre ellas, sólo 39.5%

la ha utilizado en los últimos dos meses (gráficas 70 y 71).

71.1%

18.5%

5.8%2.3% 1.7% 0.6%

0%

20%

40%

60%

80%

He pedidojusto lo quepuedo pagary prefiero no

pedir más

No tienepréstamos

Puedo pediry pagar unpréstamo

mayor si loquisiera

Quisierapedir más,pero ya nome prestan

He pedidomás de loque puedo

pagar

NS/NR

157


S de RL de CV

EASE

Gráfica 70. Actualmente ¿usted tiene una tarjeta

de débito diferente a la que le da el Programa de

Inclusión Financiera de BANSEFI?

Gráfica 71. En los últimos dos meses ¿usted ha

utilizado esta tarjeta de débito para hacer

compras?


Asimismo, entre las beneficiarias de la Primera Fase que fueron encuestadas se observa poca

interacción con las instituciones bancarias: sólo 9.7% de las beneficiarias han acudido a una

sucursal bancaria para utilizar alguno de los servicios que éstas ofrecen y sólo 29.8% ha

utilizado un cajero automático (gráficas 72 y 73).

Sólo 4.6% de esta población recibe remesas del exterior, pero el principal mecanismo que

utiliza para recibirlas es a través de tiendas departamentales, 56.7%. La banca juega un papel

secundario en la canalización de remesas entre esta población, con una participación de tan

sólo 20% (gráficas 74 y 75).

12.8%

87.2%

Si

No

39.5%

60.5%

Si

No

158


S de RL de CV

EASE

Gráfica 72. En el último bimestre ¿acudió a una

sucursal bancaria a hacer uso de los servicios?

Gráfica 73. En el último bimestre ¿utilizó un cajero

automático?


Gráfica 74. ¿Tiene familiares o

conocidos que le envíen dinero de

otro país?

Gráfica 75. ¿Cómo le hacen llegar el dinero o cómo se lo

envían?


9.7%

90.0%

0.3%

Si

No

NS

29.8%

69.8%

0.3%

Si

No

NS/NR

4.6%

95.2%

0.2%

Si

No

NS

3.3%

3.3%

3.3%

6.7%

6.7%

20.0%

56.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Con un familiar o conocido

OXXO

INTERMEX

A una tienda de autoservicio

TELECOMM

A una sucursal bancaria

Tienda departamental o de autoservicio(Elektra, Coppel, Soriana, Walmart, etc.)

159


S de RL de CV

EASE

Gráfica 76. ¿Hace pagos de

electricidad, agua, luz o teléfono?

Gráfica 77. ¿Dónde hace los pagos de electricidad, agua, luz o

teléfono?


La participación de bancos es aún menor en el pago de servicios de uso cotidiano como

electricidad, agua, etc. A pesar de que 91% de esta población hace pagos cotidianos de estos

servicios, sólo 2.3% se hace a través de bancos. El principal receptor de este tipo de pagos es

el proveedor de cada servicio, que recibe 67.7% de los cobros. En tanto, la participación de

las tiendas de autoservicio se ubica en 16.8% (gráficas 76 y77).

Para aproximar las diferencias en la utilización de servicios bancarios, en la gráfica 78 se

muestran por separado los porcentajes de beneficiarias que utilizaron sucursales o cajeros

automáticos, a partir de si utilizan o no los productos de crédito y ahorro del PROIIF. En

primer lugar, considerando el uso de crédito, se observa que entre quienes hacen uso de

créditos 11.7% acudió a una sucursal bancaria en el periodo de referencia, en comparación

con 8.1% entre quienes no usan los créditos del PROIIF. La diferencia en el uso de cajeros

es aún mayor, entre quienes utilizan los créditos el uso fue de 41.8%, en comparación con

20.8% entre quienes no cuentan con créditos del PROIIF.

En relación al ahorro, entre quienes utilizan productos de ahorro del PROIIF, 11.9% y 26.2%

utilizaron cajeros y sucursales, respectivamente. En comparación, entre quienes no utilizan

los productos de ahorro estos porcentajes fueron de 7.8% y 33%. En este caso se observa una

reducción en el uso de cajeros automáticos, de forma contraria a lo que sucede en el caso de

los créditos. Posiblemente asociada a que los depósitos de ahorro requieren la interacción de

las beneficiarias con el personal de Bansefi en las sucursales.

91.8%

8.2%

Si

No

23.8%

2.3%

16.8%

67.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Otros

En un banco

En una tienda departamental o deautoservicio (ELEKTRA, Copel, Soriana,

Walmart, etc)

Con el proovedor de los servicios (CFE,TELMEX, Juntas de agua locales)

160


S de RL de CV

EASE

Gráfica 78. Nivel de bancarización (Porcentaje que utilizó sucursales o cajeros

automáticos en el último bimestre)


k) Incidencia de la dispersión realizada vía tarjetización

K1) Utilización de productos o servicios e incentivos que el PROIIF proporciona para

que las beneficiarias utilicen otros servicios financieros ofrecidos por BANSEFI.

Para identificar la incidencia potencial de contar con la tarjeta de débito que el PROIIF ha

entregado a la mayoría de sus beneficiarias se analizó el conocimiento y uso de los productos

y servicios que éste proporciona, en función de si la beneficiaria cuenta o no con la tarjeta.

En la gráfica 79 se muestra que el conocimiento de la existencia de los productos que brinda

el PROIIF y la identificación de las pláticas de educación financiera es consistentemente

superior en todos los casos, entre quienes cuentan con la tarjeta de débito. Los niveles de

conocimiento de los productos de crédito y ahorro rebasan el 50% entre quienes cuentan con

la tarjeta, mientras que sólo alcanzan niveles de 17.6% y 18.7% respectivamente, entre

quienes no cuentan con la tarjeta. El conocimiento sobre el seguro que provee el PROIIF se

duplica entre quienes cuentan con la tarjeta y el conocimiento del paquete de beneficios y de

las pláticas de educación financiera prácticamente se triplica.

La gráfica 80 refleja las diferencias en el uso de los productos del PROIIF entre quienes

cuentan y quienes no cuentan con la tarjeta de débito. Al igual que con el conocimiento de

productos, la utilización se eleva considerablemente en el primer grupo.13 Mientras que en el

13 Nota: estos niveles de conocimiento y utilización están basados en el levantamiento muestral 2016, por lo

que presentan variaciones con relación a lo identificado a partir de los registros administrativos del PROIIF

que se muestran en el apartado c). De forma que los resultados muestrales deben interpretarse en términos

8.1%

11.7%

7.8%

11.9%

20.8%

41.8%

33.0%

26.2%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

No cuenta concrédito

Cuenta con crédito No cuenta conahorro

Cuenta con ahorro

Acudió a sucursal bancaria Usó cajero automático

161


S de RL de CV

EASE

caso de los créditos el nivel de utilización se incrementa en cerca de 30 puntos porcentuales

en comparación con quienes no cuentan con la tarjeta, en el caso del ahorro este incremento

se ubica en 34 puntos porcentuales de diferencia.

Muy probablemente estos resultados estén asociados a no sólo a la entrega de la tarjeta, sino

a las acciones que conlleva la entrega y uso de las tarjetas. En particular, la cercanía y

contacto que se ha requerido por parte del personal de Bansefi y de Prospera con las

beneficiarias durante la ejecución de los procesos operativos. Lo que hace más probable el

intercambio de información, y el conocimiento e inclinación al uso de los productos y

servicios. No obstante, tanto en el caso del conocimiento, como en la utilización de

productos, las diferencias del grupo de beneficiarias que cuentan con tarjeta en relación son

quienes no cuentan con ella es considerable.

relativos de comparación entre las beneficiarias que cuentan o no con tarjetas de débito, pero para identificar

los porcentajes absolutos de conocimiento y utilización se sugiere utilizar los datos de los registros

administrativos, que proporcionan una estimación censal.

162


S de RL de CV

EASE

Gráfica 80. Porcentaje de uso de productos y servicios, según cuenta o no con

tarjeta de débito


K2) Utilización de la tarjeta como medio de pago

La tarjeta de débito que proporciona el PROIIF a sus beneficiarias tiene distintos usos. Los

principales son el uso en sucursales y con corresponsales Bansefi, con 21.8%, los cajeros

Bansefi o Red, con 20% de las entrevistadas, y 19.8% en terminales móviles que trae consigo

el personal de Bansefi o de Prospera.

46.1%

17.6%

49.0%

15.4%

55.5%

41.8%

25.1%

5.5%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Con tarjeta Sin tarjeta

Créditos Ahorros Seguros Paquete de beneficios

Gráfica 79. Porcentaje de conocimiento de productos, según cuenta o no con tarjeta

de débito


50.3%

17.6%

53.4%

18.7%16.1%

6.6%

18.8%

6.6%

33.6%

11.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Con tarjeta Sin tarjeta

Porcentaje de conocimiento de productos, según cuenta o no

con tarjeta

Créditos Ahorros Seguros Paquete de beneficios Pláticas

163


S de RL de CV

EASE

Como se ha dicho en apartados anteriores, el uso como medio de pago está afectado no solo

por la cultura financiera de las beneficiarias, sino también por la infraestructura disponible

en tiendas y comercios en donde es posible pagar con tarjeta de débito. En este caso, 16.8%

de las beneficiarias reportaron utilizar la tarjeta como medio de pago. Un 1.7% adicional

reportó utilizar la tarjeta específicamente en tiendas Diconsa (gráfica 81).

Gráfica 81. Principales lugares en donde se utiliza la tarjeta


9.4%

1.2%

1.7%

2.8%

16.8%

19.8%

20.0%

21.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Otro

Otros cajeros

Diconsa

Otros bancos o cajas

Tiendas de autoservicio, comunitarias o mercado

Terminales móviles que trae el personal de Bansefi oProspera

Cajeros Bansefi y Red

Sucursales y corresponsales Bansefi

164


S de RL de CV

EASE

Hallazgos y recomendaciones para el PROIIF

Hallazgos

Un porcentaje elevado de las beneficiarias de Prospera está haciendo uso de los

productos y servicios de ahorro y crédito del PROIIF. En promedio dos terceras partes

en el caso del ahorro, y más de la mitad en el caso del crédito básico, aunque se

observan diferencias entre las Entidades del país.

De acuerdo con los resultados del análisis, el destino de los créditos y del ahorro está

orientado principalmente hacia el gasto en educación. Sin embargo, es posible que

este resultado este influenciado por un efecto estacional debido a que el periodo en el

que se recolectó la información para analizar los resultados del PROIIF fue recabada

en un momento muy cercano al inicio del ciclo escolar. Comúnmente en la época

cercana al inicio de inicio del ciclo escolar las beneficiarias y sus familias enfrentan

mayores gastos relacionados con la educación. Esta situación puede impulsarlas a

solicitar más crédito para sufragar estos gastos.

Aún con ello, un porcentaje considerablemente importante de las beneficiarias

afirmaron que el crédito y el ahorro de que disponen busca orientarse a realizar

mejoras a su patrimonio habitacional, y a la creación o fortalecimiento de iniciativas

productivas de negocio, así como a la compra de equipo e insumos productivos. Esto

indica que los productos y servicios del PROIIF pueden estar contribuyendo no solo

al gasto corriente de las beneficiarias y sus hogares, sino a incrementar la inversión y

capital productivo de las beneficiarias.

Las beneficiarias de Prospera y sus familias enfrentan periodos de reducción en su

flujo de ingresos que están asociados no sólo al incremento de gastos educativos que

se generan en el inicio del ciclo escolar, sino también debido al hecho de que durante

los meses que corresponden al periodo vacacional escolar no reciben los apoyos de

Prospera correspondientes al componente educativo. De esta forma, su situación

económica se ve afectada negativamente por un doble efecto ocasionado, por un lado,

por el incremento de los gastos del hogar, y por otro, por la reducción de sus ingresos

provenientes de los apoyos de Prospera (reducción del ingreso e incremento del gasto)

lo que puede impulsar a las beneficiarias a solicitar más crédito en estos periodos,

pero también a reducir su ahorro o enfrentar mayores dificultades de solvencia para

pagar sus créditos y otras deudas durante ciertos periodos del año.

El 97% de las beneficiarias de crédito básico tiene un único crédito constituido, cuyo

monto promedio es cercano al tope máximo de crédito previsto para este producto.

Esto significa que las beneficiarias han solicitado desde la primera ocasión casi la

165


S de RL de CV

EASE

totalidad del crédito que les puede ser otorgado mediante este producto. Es decir, no

están siguiendo un esquema de endeudamiento escalonado como el que prevé el

diseño del producto, con un esquema incremental en múltiplos de $500 pesos. Este

comportamiento refleja por un lado un elevado grado de certidumbre de las

beneficiarias respecto de los ingresos que obtienen de los apoyos de Prospera, y por

el otro, la capacidad que tienen las beneficiarias de reducir su ingreso disponible

durante el plazo de pago de su crédito.

El elevado porcentaje en que se constituye el Crédito Básico, su alto monto promedio

y el hecho de que se constituya mediante una única solicitud contrasta con el reducido

porcentaje en que se constituye el Crédito Más Ahorro. Es decir, o bien es insuficiente

la capacidad de ahorro de las beneficiarias para cumplir con la regla que se establece

como precondición durante tres bimestres consecutivos para poder acceder a este

producto, o bien el escalonamiento o diferencial entre el crédito básico y el crédito

más ahorro es demasiado amplio de forma que las beneficiarias no prevén alcanzar a

reducir su consumo de manera que puedan duplicar el pago bimestral que ya hacen al

crédito básico, o bien no existe una necesidad de gasto o inversión que justifique el

endeudamiento para esta población.

Bansefi+ tiene un escaso nivel de conocimiento y utilización por parte de las

beneficiarias. Algunos de los beneficios que provee son claramente de escaso interés

o innecesarios, según lo reportado por las propias beneficiarias. El contraste entre la

cobertura de este producto declarada por las beneficiarias, y la estimada a partir de

los registros administrativos sugiere que un elevado porcentaje de las beneficiarias

desconocen que tienen acceso a estos beneficios, aun cuando pueden estar pagando

por ellos.

166


S de RL de CV

EASE

a) Recomendaciones derivadas del estudio cualitativo

Prioridad Alta

Las beneficiarias están haciendo uso de su ahorro en el corto plazo, y parece que no

tienen claro los beneficios de inversión que les podría producir un ahorro de largo

plazo. Se recomienda incorporar en los contenidos de las pláticas de educación

financiera, o en caso de existir, hacer énfasis, en el beneficio del ahorro de largo plazo

(la compra de bienes duraderos o la posibilidad de poder invertir en proyectos

productivos de mayor escala, etc.). Se insta a que BANSEFI realice estas

recomendaciones en cada una de las pláticas de educación financiera.

Los gastos más altos que enfrentan las beneficiarias son para la compra de útiles

escolares, ropa escolar (agosto y septiembre). Por ello, se recomienda crear una escala

diferenciada de descuentos para el pago de los préstamos. Se insta a que se BANSEFI

aplique descuentos altos de los apoyos del programa Prospera en épocas estacionales

y descuentos bajos en épocas de mayores gastos para las beneficiarias, por ejemplo,

aplicar los descuentos más bajos cuando los gastos para la educación de los hijos de

las beneficiarias son elevados o los gastos de las beneficiarias que se dedican a

actividades agrícolas son altos. Por lo que se insta a que se den descuentos bajos a los

apoyos en agosto y septiembre (época de inicio escolar), mayo y junio (época de

fertilizar).

Las beneficiarias enfrentan dificultades para entender el contenido del material que

se imparte de forma verbal en las pláticas de educación financieras, las pláticas se

imparten en un lapso de tiempo extenso para ellas y en las horas en las que se

encuentran bajo presión por realizar sus actividades del hogar. Por ello, se debe

considerar la posibilidad de impartir los cursos de educación financiera en menor

tiempo y con contenidos muy específicos, apoyarse de material didáctico, folletos,

videos, películas, etc., e impartir las pláticas en las horas de menor presión de tiempo

para las beneficiarias. Se sugiere aplicar las recomendaciones en cada una de las

pláticas de educación financiera, por parte de Bansefi y Prospera.

Las barreras de acceso a los servicios financieros de las beneficiarias están

relacionadas con el costo en tiempo, dinero y organización (cuidado de los hijos o de

familiares) para acudir a la sucursal bancaria más cercana y obtener los apoyos. Se

sugiere canalizar a las beneficiarias a una ventanilla de “atención única” en los bancos

y tiendas de autoservicio, de tal forma que les permita disminuir el tiempo de espera;

y generar espacios en guarderías infantiles y comedores escolares a los hijos de las

beneficiarias que no cuenten con dicho acceso.

Las beneficiarias mencionan que no conocen el paquete de beneficios, consideran

innecesario el seguro de vida y las llamadas telefónicas (principalmente las que no

tienen teléfono). Por ende, se insta a reconsiderar sustituir estos servicios con otros

167


S de RL de CV

EASE

que ellas consideren de mayor utilidad o eliminar la oferta de estos dos servicios del

paquete de beneficios (seguro y las llamadas telefónicas).

Las beneficiarias consideran de mayor utilidad los servicios de orientación médica

telefónica y el servicio de ambulancia por emergencias, asistencia de visión

preventiva del paquete de beneficios, por lo que se sugiere priorizar éstos.

Una tarea pendiente es determinar si los niveles de utilización de estos productos y

servicios han alcanzado su horizonte óptimo, o si se encuentran aún por debajo de la

utilización esperada, y en ese caso, en qué magnitud. Esta información permitiría

conocer en donde es preciso fortalecer las estrategias operativas para incentivar el uso

de los productos y servicios del PROIIF y/o promover nuevos productos acordes a las

necesidades de la población.

Prioridad Media

El pago de los servicios de luz, agua y gas representa un gasto importante respecto al

ingreso de las beneficiarias y les afecta para mantener sus ahorros en el largo plazo.

Es común que tengan que disponer de sus ahorros para alcanzar a cubrir el pago de

estos servicios. Es así que se recomienda diseñar productos ex profeso para el pago

de servicios como luz, agua y gas, generar el diseño de un sistema de pagos para

subsanar los gastos de este tipo de servicios podría sustituir algún servicio del paquete

de beneficios.

Prioridad Baja

Las beneficiarias mencionan que no cuentan con préstamos para desarrollar proyectos

productivos -los préstamos máximos ($2,500) que pueden disponer no les alcanzan

para poder ampliar o iniciar un negocio de mayor escala, ya que los proyectos que

pueden financiar con esos recursos son de menor escala del tipo de economía de

traspatio. Por ello, se recomienda Diseñar un producto ex profeso para proyectos

productivos de mayor escala, e implementar un sistema de descuentos en los que ellas

paguen su préstamo en periodos estacionales o de menores gastos. Se insta a que

Bansefi aplique los descuentos bajos en los apoyos para el pago del préstamo

productivo en agosto y septiembre (época de inicio escolar), mayo y junio (época de

fertilizar).

168


S de RL de CV

EASE

b) Recomendaciones cuantitativas

Prioridad Alta

Se recomienda adecuar el diseño de los productos, sus plazos de recuperación y

montos a partir de un esquema contra cíclico para el funcionamiento de los

créditos. Se sugiere que este esquema considere los periodos de reducción de ingresos

e incremento de gastos de las beneficiarias y sus hogares (particularmente los

relacionados con el inicio del ciclo escolar o los periodos vacacionales del ciclo), con

la finalidad de incrementar la oferta de crédito y disminuir la carga del pago durante

estos periodos. Se recomienda cuantificar el monto que representa el descuento para

el pago de los créditos como porcentaje de los apoyos de Prospera en distintos

bimestres del año, así como explorar la posibilidad de identificar también las

variaciones de los ingresos provenientes de otras fuentes de datos, como por ejemplo

las encuestas de evaluación de Prospera, y su comportamiento estacional. Otra

sugerencia es detectar el comportamiento de las inversiones productivas,

particularmente las relacionadas con cultivo y cosecha, así como las relativas a

temporadas vacacionales altas en regiones en donde este tipo de eventos pueden tener

potencial para la producción o venta de artículos que requieren de inversiones

productivas que el PROIIF puede facilitar a través de créditos.

Se sugiere revisar el diseño del esquema Crédito Más Ahorro con la finalidad de

identificar si el escalonamiento previsto entre el monto de la deuda del Crédito Básico

y el incremento en el monto de deuda y descuento de apoyos durante su plazo de

recuperación que implica la transición hacia Crédito Más Ahorro es o no una barrera

tanto a la solicitud, como a la constitución efectiva del crédito. Y, en su caso,

fortalecer o estructurar los esquemas de educación financiera hacia su consolidación

y uso efectivo. Se sugiere identificar si el monto del crédito para este componente

debería escalonarse con la finalidad de brindar acceso a un segmento más amplio de

población.

Se recomienda establecer las metas de colocación de productos de crédito y ahorro

por segmento de población, en función tanto de porcentaje de productos constituidos,

como de montos de crédito y de ahorro. A partir del análisis comparativo del monto

total de apoyos de Prospera contra los productos de crédito y ahorro que se

constituyen y sus montos, con el fin de identificar si las beneficiarias que no están

constituyendo estos productos carecen de apoyos suficientes para cumplir las reglas

de uso de cada producto.

Esta recomendación tiene como finalidad que Bansefi cuente con parámetros de

referencia para determinar en cuáles productos o en qué regiones tiene aún

oportunidades de incrementar el acercamiento de sus apoyos a las beneficiarias de

Prospera. Toda vez que en la actualidad no existe una meta que cuantifique si los

porcentajes de beneficiarias que no están utilizando los productos son o no objeto de

169


S de RL de CV

EASE

acciones operativas complementarias, o si simplemente se trata de un subconjunto de

población que por sus características no es sujeto de atención.

Prioridad Media

Se sugiere emprender acciones focalizadas hacia las entidades federativas en donde

la utilización y/o el importe de las transacciones de crédito y ahorro son menores, con

la finalidad de reducir las desigualdades territoriales que se presentan en los

resultados del PROIIF. Se sugiere identificar las buenas prácticas en las entidades

federativas que han logrado mayor porcentaje de colocación de productos y mayores

saldos en las líneas de crédito y las cuentas de ahorro. Esto con la finalidad de detectar

en dónde existe potencial de acercar mayores beneficios a la población a través de los


Prioridad Baja

Se sugiere contar con información estadística sistemática con enfoque hacia la

consolidación de créditos con orientación productiva. Una vía factible de bajo costo

es la recolección de datos muestrales de forma aleatorizada y con representatividad

de la operación del PROIIF, con el apoyo de las y los promotores de productos y

servicios en pequeñas muestras estadísticas en relación con el uso y destino de los

recursos provenientes de créditos y ahorros, con la finalidad de identificar patrones

estacionales de comportamiento del gasto y necesidades de fortalecimiento del capital

productivo de las beneficiarias. Se sugiere que Bansefi cuente con un mecanismo para

que el personal que realiza el trabajo operativo pueda recabar información básica para

identificar las necesidades de gasto o inversión que tienen las beneficiarias. Esto con

la finalidad de apuntalar el diseño de sus instrumentos y procesos operativos, que

permitan a las beneficiarias optimizar el uso de los productos del PROIIF.

Se recomienda revisar el diseño y la operación de Bansefi+ y su alineación con las

necesidades de las beneficiarias y sus hogares. Particularmente, a través de ponderar

las prioridades de los productos y servicios financieros en función de su capacidad

para mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias.

A este respecto, se sugiere valorar la pertinencia del paquete de beneficios en función de la

necesidad manifiesta de las beneficiarias, debido a que la evidencia de la evaluación sugiere

que en ocasiones estos apoyos no son de utilidad práctica, pero les implican costos que

pagan a través de sus apoyos. Lo mismo se sugiere en el caso de los seguros, toda vez que

no se identifica un mecanismo para que las beneficiarias cuenten con acceso efectivo y

expedito para la reclamación de siniestros, no obstante que cubren el pago del seguro con

los recursos de los apoyos que reciben de Prospera.

170


S de RL de CV

EASE

Referencias

BANSEFI (2015). BANSEFI Inclusión Financiera, consultado en línea el día 10 de diciembre

del 2016, http://www.BANSEFI.gob.mx/AcercaDe/Pages/InclusionFinanciera.aspx

Fereday, J. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of

inductive and deductive coding and theme development. International Journal of

Qualitative Methods, 5(1), 80–92.

Gibbs, G. R. (2007). Media review: ATLAS.ti software to assist with the qualitative analysis

of data. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 103–104.

doi:10.1177/2345678906291490

Glaser, B. y Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative

research. New York: Aldine Publishing.

Hwang, S. (2007). Utilizing qualitative data analysis software: A review of ATLAS.ti. Social

Science Computer Review, 26(4), 519–527. doi:10.1177/0894439307312485

Lewis, R. B. (2004). NVivo 2.0 and ATLAS.ti 5.0: A comparative review of two popular

qualitative data-analysis programs. Field Methods, 16(4), 439–464.

doi:10.1177/1525822X04269174

Saldaña, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles, CA: Sage

Publications.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory

procedures and techniques (p. 270). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Varguillas, C. (2006). El uso de ATLAS.ti y la creatividad del investigador en el análisis

cualitativo de contenido upel. Laurus, 12, 73–78.

Xu, Lisa and Bilal Zia (2012). Policy Research Working Paper 6107 Financial Literacy

around the World An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the

Way Forward, The World Bank Development Research Group, Finance and Private

Sector Development Team, Working Paper WPS6107, The world Bank.

171


S de RL de CV

EASE

http://documents.worldbank.org/curated/en/264001468340889422/pdf/WPS6107.pd

f

172


S de RL de CV

EASE

Anexos

De forma electrónica se adjuntan en un disco extraíble, todas las bases de datos e información

relacionada con la Evaluación

ease - gob.mx · estrategias de acompañamiento y servicios educativos s de rl de cv ease resumen...

Documents