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EL PANORAMA DE LOS MICROSEGUROS EN LAC:
BRECHAS Y OPORTUNIDADESFORITO DE MICROSEGUROS
XVI INTER-AMERICAN FORUM ON MICROENTERPRISE – FOROMIC 2013
MICHAEL J. MCCORDMICROINSURANCE CENTRE
29 SEPTIEMBRE, 2013
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LA
C7.6% de la población de la región está cubierta por microseguros
Sin embargo, lo han logrado principalmente a través de productos de poco valor como vida y accidentes personales
Necesitan ampliar más allá de los productos básicos e incrementar el volumen de gente cubierta
7.8% sin Brasil y México
2.6% sin los primeros cinco (JA, PE, EC, CO, MX)
Número de asegurados (millones) Tasa de cobertura
El mercado podría ser más de 300 millones de personas cubiertas y primas por más de 6 mil millones USD.
¿Qué brechas existen para el desarrollo de los microseguros?
¿Cuáles son oportunidades hay para abordarlas?
2 preguntas:
Empecemos identificando los tipos de mercado…
Agrupación de países por tipo de mercado
Criterios: macroeconómico, comercial, desarrollo, otros asuntos del mercado
Frontera
Basado en crédito
Masivo
Híbrido
Características• MS recién iniciando o a punto de iniciarse• Pocos aseguradores, quizás un producto
básico• Usualmente una población pequeña
Brechas•“Know-how” o conocimiento•Desarrollo de productos•Análisis actuarial •Ventas voluntarias•Apoyo regulatorio•Trabajar con canales no IMF •TI, especialmente “back office”•Protección al consumidor
Mercado de frontera (bajo/no acceso)
Recomendaciones
• Regulación:• Supervisión
proporcional
• Distribución• Mejorar la capacidad
• Nivel meso:• Fomento de la capacidad
en asistencia técnica• Compartir lecciones
• Nivel micro / bienes privados:• Facilitar el cambio de
paradigma• Estructura institucional para
el microseguro
Mercado de frontera (bajo/no acceso)
El caso de Costa Rica
• Brechas:• Falta de canales de distribución (IMF
sólo alcanzan 25,000)• Falta de motivación de parte de los
aseguradores o falta de capacidad para el microseguro
• Falta de demanda y conocimiento del cliente
Mercado de frontera (bajo/no acceso)
• Características:• Hasta 2008, el seguro era un
monopolio bajo el control estatal
• Los primeros aseguradores comenzaron vender en 2010
• Todavía no hay microseguros identificados en el país
• Regulación• Aprender de otras
jurisdicciones
• Distribución• Red IMF está en procesos de
asociarse con un corredor de seguros; fase piloto en proceso
• Necesidad de creatividad en la distribución, debido a la baja divulgación y cobertura de las IMF
• Nivel meso:• Apalancar la red
regional REDCAMIF
• Nivel micro / bienes privados:• Mercados específicos o
‘nicho’: microempresarios e inmigrantes nicaragüenses
• Superar la ‘marca’ del compañía estatal
Mercado de frontera
(bajo/no acceso)
Recomendaciones/Oportunidades
Costa Rica
• Características• Mercado MS impulsado por las
IMF• Crecimiento por otras canales de
distribución limitado
Brechas•Ventas voluntarias•Capacidad de TI y “back office”•Corredores e intermediarios•Contabilidad de costos y controles•Coberturas de salud•Coberturas agrícolas•Tecnologías para la evaluación de reclamos•Protección al consumidor
Mercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)
Recomendaciones
• Regulación:• Evaluar estructuras en
relación con el informe sobre el seguro inclusivo de la IAIS
• Supervisión proporcional • Estrategias de protección al
consumidor• Reducir/eliminar impuestos
• Distribución• Coordinar con otras entidades
regulatorias en cuanto a nuevos canales de distribución (e.g. proveedores de servicios móviles)
• Mejorar la capacidad de distribuidores
• Nivel meso:• Fomento de la capacidad en las
asociaciones de seguros y sus institutos • Instituciones de capacitación sobre
seguros• Actuarios y tablas de riesgos• Fomento de la capacidad en asistencia
técnica• Desarrollar sistemas de IT• Compartir lecciones
• Nivel micro/ bienes privados:• Ayudar a las instituciones a
entender estructuras de costos
• Estructuración institucional para el microseguro
• Facilitación para el cambio de paradigma
Mercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)
• Características:• Un vibrante mercado
microfinanciero• Requisitos regulatorios del mercado
crédito ayudan impulsar el microseguro
• Mercado sofisticado en cuanto a riesgos cubiertos, accesibilidad, y sencillez
• Comisiones de IMF razonables (12-18%)
• Ha evolucionado la protección al cliente
• Brechas:• Distribución concentrada en las
IMF, productos vinculados al crédito
• Falta de asequibilidad de los productos complejos
• Falta de conocimiento/demanda de los clientes fuera de la red de las IMF
7.23% tasa de cobertura de MS
El caso de BoliviaMercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)
• Regulación:• Clarificar los requisitos de
distribución para facilitar la distribución alternativa
• Considerar los incentivos de ampliar el mercado de microseguros
• Distribución• Identificar y fomentar la
capacidad de canales de distribución alternativos
• Entender el cálculo de costos
• Nivel meso:• Educación de mercado• La asociación de seguros
debe tomar un papel clave en la promoción de microseguros
• Nivel micro:• Mejorar la capacidad de los
aseguradores para que respondan a las necesidades del mercado
• Entender el cálculo de costos y riesgos para mejorar la fijación de precios
Recomendaciones -Bolivia
Mercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)
Características• Clase media robusta• Distinción ambigua entre el seguro
tradicional y el microseguro• Alcanza un gran número de personas, pero
con productos básicos y, a veces, de valor discutible
Brechas• Protección al consumidor• Apoyo regulatorio• Requisitos regulatorios –
contenido de las pólizas• Vínculos con instituciones
impulsadas por sus misiones • Eficiencias de TI/Back office • Contabilidad de costos y
controles• Coberturas agrícolas y de
salud
Mercados masivos(ventas al por menor, etc.)
• Regulación:• Evaluar estructuras en
relación con el informe sobre el seguro inclusivo de la IAIS
• Supervisión proporcional • Estrategias de protección al
consumidor• Reducir/eliminar impuestos
• Distribución• Aclarar el marco jurídico para
distribución• Coordinar con otras entidades
regulatorias en cuanto a nuevos canales de distribución (e.g. proveedores de servicios móviles)
• Mejorar la capacidad de distribuidores
• Nivel meso:• Fomento de la capacidad para las
asociaciones de seguros y sus institutos • Instituciones de capacitación sobre seguros• Actuarios y tablas de riesgos • Fomento de la capacidad en asistencia
técnica • Desarrollar sistemas de TI• Compartir lecciones
• Nivel micro / bienes privados:• Ayudar a las instituciones a
entender las estructuras de costos
RecomendacionesMercados masivos(ventas al por menor, etc)
• Características:• Seguros “populares” o de
“mercado masivo” proveídos principalmente por los aseguradores formales comerciales
• Reguladores recientemente desarrollaron “8 Circulares” que tratan sobre el MS
• Iniciativas significativas de “R&D” informan a los aseguradores
• Brechas:• Limitada distribución a
la gente más pobre y en las zonas rurales• Poco esfuerzo en
seguimiento del valor del producto y desempeño social
5.36% tasa de cobertura de MS
El caso de BrasilMercados masivos(ventas al por menor, etc)
• Regulación:• Implementación de las
circulares• Protección al consumidor
cuidadosa
• Distribución • Mejora en cobertura a
través de las agencias bancarias/de IMF
• Nivel meso:• Facilitación de tecnología para
mejorar eficiencias • Ampliación a las zonas rurales• Elevar las conexiones con
programas gubernamentales y otros que actualmente llegan a las zonas rurales
• Nivel micro / bienes privados:• Desarrollo de productos
innovadores y receptivos al mercado
Recomendaciones –Brasil
Mercados masivos(ventas al por menor, etc)
Características • Clase media robusta y creciendo
rápidamente• Mercados fuertes en microfinanzas y en
distribución a través de canales de distribución “alternativos”
• Múltiples aseguradores y canales fuertes compitiendo por el negocio de los microseguros
Brechas• Protección al consumidor• Apoyo regulatorio• Controles y contabilidad
de costos• TI• Coberturas agrícolas y de
salud
Mercado híbrido(masivo + crédito)
Recomendaciones
• Regulación:• Evaluar estructuras en
relación con el informe sobre el seguro inclusivo de la IAIS
• Supervisión proporcional • Estrategias de protección al
consumidor• Reducir/eliminar impuestos
• Distribución• Aclarar el marco jurídico para
distribución• Coordinar con otras entidades
regulatorias en cuanto a nuevos canales de distribución (e.g. proveedores de servicios móviles)
• Nivel meso:• Fomento de la capacidad
para las asociaciones de seguros y sus institutos
• Actuarios y tablas de riesgos • Compartir lecciones
• Educación de mercado:• Desarrollarla para las necesidades
especificas de cada mercado • Monitorear la eficacia de los
esfuerzos de educación de mercado
Mercado híbrido(masivo + crédito)
• Características:• Mercado vibrante y sostenible comercialmente • 25 aseguradores reportan MS a FASECOLDA• FASECOLDA proporciona educación de mercado,
construcción de capacidades, recopilación de datos, representación
• Explorando canales alternativas debido al costo creciente de distribución a través de IMF y servicios públicos
• Competencia crea tensión entre la rentabilidad y el valor para los clientes
• Brechas:• Casi se han agotado 2 canales
principales – las IMF y los servicios públicos • Comisiones altas reducen valor• Falta de productos e innovación de
alto valor
17.23% tasa de cobertura de MS
El caso de ColombiaMercado híbrido(masivo + crédito)
Recomendaciones – Colombia
• Regulación:• Considerar el impacto
en las implicaciones de MS en la toma de decisiones (ej. Funeral “in-kind”)
• Distribución• Aprovecharse de la
infraestructura existente como los centros de llamadas
• Nivel meso:• Continuar apalancando
los esfuerzos de FASECOLDA y compartir lecciones
• Nivel micro/institucional:• Cambiar el enfoque
hacia el largo plazo• Seguro agrícola
Mercado híbrido(masivo + crédito)
Oportunidades/Recomendaciones• El desarrollo de los microseguros requerirá bienes
públicos y privados• Enfocarse en las brechas identificadas para cada
agrupación de mercado tendrá un efecto significativo • Áreas clave de acción:• Marco legal• Distribución• Educación de mercado• Capacidad a nivel meso / infraestructura• Micro / capacidad a nivel micro
Los microseguros en América Latina y el Caribe – a seguir adelante• Centrar las intervenciones en los mercados basados
en crédito y masivos• En los mercados de frontera, dejar que los pioneros
desarrollen y muestren dedicación como campeones de microseguros en sus países antes de patrocinar intervenciones significativas• Los mercados híbridos requieren menos
intervenciones, pero pueden proporcionar lecciones y experiencias al resto de la región
El crecimiento continuará en la región. Pero, sin intervenciones clave, continuará en la misma trayectoria de productos básicos y el impulso hacia los mercados masivos