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Economía Popular y Solidaria
Agosto, 2016
Valor social de la supervisión Inclusión económica y social mediante las organizaciones de
Economía Popular y Solidaria.
Estabilidad, solidez, consolidación del Sistema y disminución del riesgos.
Transparencia y lucha contra la corrupción en las organizaciones.
Defensa de los derechos de socios y asociados.
Fortalecimiento y capacitación del sector.
1. Inclusióneconómica y social
Organizaciones activas EPS y SFPS 2012-2016
2012-2013 2013 2014 2015 20160
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
28393195
3959
52235768
2288 2384 2382 2558 2491
888 946 907 854 7711 1 1 1 1
60166526
7249
86369031
Asociaciones Cooperativas no financieras Cooperativas financierasCaja central Total
9.031 Cooperativas y
Asociaciones registradas en la SEPS
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016 y de EPS a 01 de julio de 2016De las 772 entidades se distribuyen en: 770 cooperativas de ahorro y crédito incluida la CONAFIPS y 1 caja central.
Organizaciones supervisadas y de apoyo
TIPO No. ORGANIZACIONESCooperativas de Ahorro y Crédito 771Corporación 1Organismos de Integración* 11Total 783
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016*Entidades de apoyo
Transformada
Extinta fusión
Extinta
En liquidación
Activas
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1
29
52
176
772
Cooperativas de Ahorro y Crédito Entidades de la Economía Popular y Solidaria
En intervención
Liquidadas
En liquidación
Activas
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
6
6
200
8325
TIPO No. ORGANIZACIONESAsociación consumo 87Asociación producción 4446Asociación servicios 1235Cooperativa consumo 13Cooperativa producción 413Cooperativa servicios 1850Cooperativa vivienda 215Organismos de integración federación 4
Organismos de integración red 1Organismos de integración unión 47Organización comunitaria producción 6
Organización comunitaria servicios 8
Total 8325Nota: Información actualizada según catastro del SNF a 01 de julio de 2016
Sector Financiero Popular y Solidario
Puntos de atención del sector financiero
Más de 2437 puntos de atención en todo el país
Número dic-13 dic-14 dic-15 jun-16Socios 4.965.278 4.970.243 4.975.214 4.980.189
Organizaciones 942 914 848 772
Promedio 5271 5437 5867 6451
Participación SFPS y BP por tipo de crédito
Fuente: SEPS-SB, abril 2016
Microcrédito.- Las COAC tienen el 195% de saldo con relación a la banca privada.Microcrédito y Consumo.- Las COAC tienen el 77% de saldo comparado con la banca privada.
TIPO DE CRÉDITO
MONTO (Millones USD)TOTAL
SISTEMA
PARTICIPACIÓN
SFPS BANCOS PRIVADOS % SFPS % BANCOS
PRIVADOS
COMERCIAL 195 8.952 9.148 2% 98%CONSUMO 3.268 6.396 9.664 34% 66%
VIVIENDA 369 1.855 2.224 17% 83%
MICROCRÉDITO 2.787 1.430 4.217 66% 34%
TOTAL 6.619 18.633 25.252 26% 74%
Fuente: SEPS y SB, a marzo 2016
Indicadores de inclusión financiera
Indicadores de inclusión financiera
Fuente: SEPS y SB, a marzo 2016
Créditos por género
Número de créditos por géneroMarzo-2016
Fuente: SEPS
Número de créditos otorgados por las COAC: 1.236.562
Créditos por nivel de educación Número de créditos por nivel educativo
Marzo-2016
Fuente: SEPSEl 87% del número de créditos se otorgan a personas que tiene nivel de educación (sin educación, primaria y secundaria)
2. Estabilidaddel sistema
Estabilidad: SFPS vs. banca privada
Evolución de activos, jun. 2013 – jun. 2016, crecimiento porcentual.
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
7.0%
10.2%
5.4%7.7%
3.8% 4.5% 5.0%
0.6%
9.6%
1.9%
7.3%
-4.4% -4.0%
4.9%
ACTIVOS SFPS - BP
SFPS Banca Privada
Período
Tasa
s de
crec
imie
nto
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
7.2%
10.6%
5.4%7.7%
3.5%2.1%
5.0%
0.7%
10.1%
1.7%
7.7%
-5.2%
1.2%
5.4%
PASIVOS SFPS - BP
SFPS Banca Privada
PeríodosTa
sas d
e cr
ecim
ient
o
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de BancosNota: Información proyectada de SFPS a junio 2016 *Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines mensuales
Evolución de pasivos, jun. 2013 – jun. 2016, crecimiento porcentual.
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de BancosNota: Información proyectada de SFPS a junio 2016 *Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines mensuales
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS, SB
VARIACIÓN ANUAL COLOCACIONES DEL SFPS Y BANCA PRIVADA
25%
12%
27%
-2%
20% 20%
15%
9%7%
2%
-8%
24%
34%
27%
18%
31% 33%
23%
14% 14%
8%
1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
% Crecimiento Bancos % Crecimiento Cooperativas
Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS, SB
VARIACIÓN ANUAL CAPTACIONES DEL SFPS Y BANCA PRIVADA
19% 17%24%
6%
18%15%
18%11% 11%
-12%-3%
13%
41%
26%
36%33%
29%23% 22% 22%
3% 4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
% Crecimiento Bancos % Crecimiento Cooperativas
Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015
Cartera bruta de las cooperativas vs. bancos privados
Estabilidad del SFPS
13 BANCOS PRIVADOS
La cartera bruta de las tres COAC más grandes es USD 1.530 millones: superior a la cartera bruta de bancos medianos y pequeños del país.
• JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA
• JARDIN AZUAYO• POLICIA
NACIONAL
• LITORAL • DELBANK • COOPNACIONAL • COMERCIAL DE
MANABI • FINCA • CAPITAL • AMAZONAS • D-MIRO S.A. • BANCODESARROLLO • LOJA• PROCREDIT• CITIBANK
1.530
1.160
CARTERA TOTAL EN MM USD
Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y SolidariaNota: Información actualizada con corte a junio 2016
CIFRAS RELEVANTES
SFPSBancos
privadosSFPS
Bancos privados
SFPSBancos
privados
Menor al 25% 601 9.029 645 7.099 107% 79%
Del 25% al 50% 4.370 14.990 4.023 10.434 92% 70%
Del 50% al 75% 1.314 977 1.423 806 108% 83%
Mayor al 75% 391 282 528 202 135% 72%
Rango de ruralidad
Captaciones(Millones USD)
Colocaciones (Millones USD)
Colocaciones/Captaciones
Colocaciones/Captaciones*may-16
* Proyección mayo 2016
Fuente: SEPS y SB
CIFRAS RELEVANTES
COMPOSICIÓN DE ACTIVOSmay-16
71%54%
7% 9%
11%
16%
12%20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Fondos disponibles Inversiones Cartera Activos fijos y otros activos
COMPOSICIÓN INGRESOSmay-16
88%
64%
1%
4%
3%
25%
8% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Intereses de cartera de créditos Intereses en inversiones y otros
Comisiones y servicios Otros ingresos
Fuente: SEPS y SB
CIFRAS RELEVANTES
Composición del patrimoniomay-16
51%
74%
44%
21%
5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Capital social Reservas Otros
Composición de los gastosmay-16
46%53%
12%
16%
40%24%
2% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Intereses Provisiones Gastos operativos Otros gastos
Fuente: SEPS y SB
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: BCE
Segmento de crédito COACs Bancos privados
Consumo ordinario 16,6% 17,1%
Consumo prioritario 15,9% 17,0%
Microcrédito minorista 25,3% 26,2%
Microcrédito de acum. Simple 23,0% 26,4%
Microcrédito de acum. Ampliada 21,0% 23,5%
TASA DE INTERÉS ACTIVAdel 19 al 25 de mayo 2016
Instrumento COACs Bancos privados
Depósitos a plazo 7,7% 5,5%Depósitos ahorro 2,2% 1,0%
TASA DE INTERÉS PASIVAdel 19 al 25 de mayo 2016
3. Transparencia ylucha anticorrupción
Transparencia: Importancia de la gestión
de información
Envío de información por entidades y estructuras 772Entidades
Activas
Estados fi
nancieros
Depósitos
Operaciones d
e carte
ra de crédito
s y co
ntingentes
Socio
s y cl
ientes
Control d
e inve
rsiones
Riesgos de m
ercado y
liquidez
Transparencia de la
inform
ación
0
100
200
300
400
500
27 26 27 26 26 26 2635 35 35 35 11 11 1185 85 85 85
4 4 4
195 195 195
433 433 433
S1 S2 S3 S4 S5
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016De las 772 entidades se distribuyen en: 770 cooperativas de ahorro y crédito, 1 caja central y 1 una corporación (CONAFIPS).
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Sect
or F
inan
cier
o
Segmentos 1, 2 y 3
Balances: Diario (S1) y mensualCartera: MensualDepósitos: MensualSocios: Cuando existan actualizacionesInversiones: Semanal y Quincenal (S1)Cargos Financieros: Semanal y Quincenal (S1)
Segmentos 4 y 5
Balances: TrimestralDepósitos: TrimestralSocios: Cuando existan actualizaciones
El contenido y la frecuencia de la información esta en función de segmento
Sistema de Registro de organizaciones del SF y SNF
Boletines estadísticos
• Mensual: boletines de información estadística de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2 (página web)
• Semestral: boletín financiero consolidado con información de los cinco segmentos del sector
• Anual: boletín consolidado de la Economía Popular y Solidaria
Beneficios de la gestión de información:
Apoyar a los principales directivos a la correcta toma de decisiones
Permiten cuantificar y administrar correctamente los riesgos
Facilita la planificación y ejecución de objetivos y metas
Comunicar oportuna, integra y transparente a los socios los resultados de la gestión.
Facilita asegurar el cumplimiento de las normas
La información consolidada y completa permite diseñar política pública para fortalecimiento del sector
Permite al supervisor identificar debilidades y plantear recomendaciones de mejora
La importancia de la información para la SEPS
Promover un control, supervisión y seguimiento efectivo de las entidades supervisadas.
Permite aplicar correctamente el modelo de supervisión.
Promover la estabilidad de los sectores de la economía popular y solidariaElaborar y transparentar información estadística para la ciudanía y la generación de estudios de la economía popular y solidariaDisponer información crediticia de todo el sector financiero en la Central de riesgos
Genera confianza en la ciudadanía
Lucha contra la corrupción y la importancia del
autocontrol
Modelo Integral de Supervisión
10
5000
10000
15000
20000
25000
30000 SFPS: supervisión extra situ, Junio 2016
Alertas de AuditoriaEstrategia para reducir nivel de riesgoCumplimiento de estrategia
22.905
27.96125.034
Quito Ambato Portoviejo Guayaquil Cuenca Total0
50100150200250300350400
79102
3859 60
338
Supervisión in situ, Junio 2016-número de entidades-
Procedimiento
s In situ de Auditoría en
PLA
Metodología de alertas de LA / FT
Seguimiento de observaciones en
materia de PLA en la Matriz de Hallazgos
ESQUEMA DE SUPERVISIÓN
COMPONENTES
Gobierno Cooperativo
Evaluación de riesgos
Evaluación Económica Financiera
Balance Social
Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operativo
Riesgo de Lavado de Activos y FT
Riesgo de mercado
Riesgo Legal
Control y monitoreo de lavado de activosy financiamiento del terrorismo
Acciones judiciales por año
ACTIVIDADES2013 2014 2015 2016 TOTAL
Noticias del delito puestas en conocimiento por la SEPS 26 55 46 68 195
Acciones de garantías jurisdiccionales propuestas por y en contra de la SEPS (ganadas)
31 10 12 3 57
Juicios contenciosos administrativos 1 13 6 7 27
Recursos administrativos resueltos 56 195 106 56 413
• Definir los objetivos institucionalesConsejo de Administración
• Ejercer el Control internoConsejo de Vigilancia
• Ejecutar las estrategias para cumplir objetivos institucionales.
Gerencia
• Identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar.
Comité de Administración Integral
de Riesgos
• Prevenir la exposición al riesgo de PLA.
Comité de Cumplimiento
Auditorías: Interna y ExternaControlar la correcta implementación
del control interno
Importancia del autocontrol
Cumplimiento normativo
Sostenibilidad Integridad y razonabilidad de la información
PolíticasProcesos y
procedimientos
Manuales Código de Ética
INSTRUMENTACIÓN
Principios e instrumentación
Transparencia
PRINCIPIOS
BENEFICIOS
Mejora de resultados financieros
Reduce las desviaciones en la ejecución del presupuesto; y, favorece el cumplimiento de los objetivos sociales y financieros
Permite tomar acciones correctivas oportunamente
Reduce la exposición a fraudes
Crea una cultura de cumplimiento y eficiencia
Permite una mayor transparencia en la información.
Socios perciben solidez y confianza
Beneficios del autocontrol
4. Precautelarlos derechos de socios y socias
Denuncias tramitadas del Sector Financiero
Mecanismos de resolución
98,01% de los depositantes han sido cubiertos en su totalidad
Mecanismo de Resolución Depósitos Totales Total de
DepositantesDepositantes
Cubiertosal 100%
Exclusión de Activos y Pasivos Parcial 7.345.097 10.052 9.913
Exclusión de Activos y Pasivos Total 1.257.062 1.585 1.585
Liquidación 215.112.393 248.888 243.838
Total 223.714.551 260.525 255.336
5. Fortalecimiento del sector
Usuarios atendidos: presencialmente, por medios telefónicos y virtuales
-porcentaje del total-
Atención a los ciudadanos, noviembre 2012 a mayo 2016
PRES-ENCIAL
47%
TELE-FÓNICO
32%
VIRTUAL21%
CANAL Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016 TOTAL
PRESENCIAL 2.765
70.913
54.686
48.255
25.343
201.962
TELEFÓNICO 1.862
37.631
44.596
34.789
13.387
132.265
VIRTUAL 1.195
7.482
8.797
11.477
4.903
33.854
TOTAL 5.822
116.026
108.079
94.521
43.633
368.081
Atención a los ciudadanos
En los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se capacitaron 7371 organizaciones, que
involucraron a 28.831 personas en el ámbito nacional
• 185 en el ámbito nacionalCURSOS
• 350 en el ámbito nacionalTALLERES
En los años del 2012 al 2016 se realizaron las siguientes capacitaciones:
Capacitación 2012 - 2016
Comenzó a operar en noviembre de 2015Objetivos buscados:
• Reducción de tiempos de atención• Optimización de recursos• Simplificación de requisitos• Asesoría directa a usuarios• Reducción de trámites devueltos
Mesa de Servicios
http://www.seps.gob.ec/lista-de-articulos?boletines