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Versión Pública
Tema: Informe especial “Análisis de precios de la cerveza tipo Pilsen
de 1lt a nivel Sudamérica”
Fecha de elaboración: 30 diciembre de 2016
Dirección Nacional de Estudios de Mercado
Intendencia de Abogacía de la Competencia
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De conformidad con el Art. 2, del Reglamento para la aplicación de Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado, el cual textualmente indica:
“Art 2. Publicidad.- Las opiniones, lineamientos, guías, criterios técnicos y
estudios de mercado de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
se publicarán en su página electrónica y podrán ser difundidos y compilados en
cualquier otro medio, salvo por la información que tenga el carácter de
reservada o confidencial de conformidad con la Constitución y la ley.
Las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y la Disposición
General Tercera de la Ley, se efectuarán sin incluir, en cada caso, los aspectos
reservados y confidenciales de su contenido, con el fin de garantizar el derecho
constitucional a la protección de la información.”
A continuación se presenta la versión pública del Estudio de Mercado del precio de la
cerveza en Sudamérica desarrollada por la Dirección Nacional de Estudios de
Mercado, de la Intendencia de Abogacía de la Competencia.
Es importante indicar que el texto original del estudio no ha sido modificado,
únicamente su estructura y omitida información confidencial y reservada de los
operadores económicos involucrados en este estudio.
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Contenido
1. Antecedentes ........................................................................................................ 4
1.1. Consideraciones ........................................................................................... 4
2. Operadores .......................................................................................................... 5
2.1. ARGENTINA .................................................................................................. 5
2.2. BOLIVIA ......................................................................................................... 7
2.3. BRASIL ............................................................................................................ 9
2.4. CHILE ............................................................................................................ 10
2.5. COLOMBIA .................................................................................................. 12
2.6. ECUADOR .................................................................................................... 14
2.7. GUAYANA FRANCESA ............................................................................. 15
2.8. PARAGUAY .................................................................................................. 16
2.9. PERÚ .............................................................................................................. 18
2.10. SURINAM .................................................................................................... 20
2.11. URUGUAY .................................................................................................. 21
2.12. VENEZUELA .............................................................................................. 23
2.13. SUDAMÉRICA ........................................................................................... 24
3. Conclusiones ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
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1. Antecedentes
La Intendencia de Abogacía de la Competencia (IAC), de acuerdo las atribuciones
conferidas en el Art. 38 de la LORCPM, el cual menciona que la SCPM, a través de
sus órganos tiene la facultad de realizar los estudios e investigaciones de mercado que
considere pertinentes, elaboró un informe sobre el precio del litro de la cerveza en
SUDÁMERICA tipo Pilsen industrial. Para la elaboración del informe se recopiló, a
través de información secundaria, precios de venta al público mediante el canal de
distribución supermercados, de las diferentes marcas de cervezas Pilsen industrial
presentes en cada uno de los doce países que componen Sudamérica (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay, Venezuela).
La información recopilada, para el análisis de los precios de cerveza en cada uno de
los países, contiene los siguientes ítems:
- Marca: Nombre comercial de la cerveza en consideración
- Capacidad: Cantidad de líquido o volumen con la que la botella es llenada. En
caso de que la presentación de la bebida fuera diferente al litro se procedió con
el cambio en base al factor de conversión necesario.
- Precio de origen: Cantidad de dinero expresado en unidades monetarias del
país de origen por el cual se intercambia el bien.
- Precio en dólares: Cantidad de dinero expresado en dólares americanos
(considerando el cambio monetario a la fecha de búsqueda) por el cual se
intercambia el bien.
1.1. Consideraciones
El mercado de bebidas en el Ecuador para el 2015, significó la venta de 31 millones
de hectrolitros lo cual representó $4.300 millones de dólares americanos, según datos
de Sources: Retail audit, Euromonitor, CN forecast, dentro este sector, el mercado de
las cervezas represento en el año 2015, el 30,2%, con una participación de $1.299
millones de dólares. Si bien, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de
2006 y 2014, se evidencia que el consumo de alcohol por parte de los ecuatorianos se
ha visto reducido en prácticamente el 50%, el consumo de cerveza es el menos afectado
con esta tendencia, por otra parte en contraste con esta información se evidencia
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también, que la participación del gasto mensual en cerveza se vio incrementado,
generando como consecuencia la reducción del gasto mensual de otros licores. Otro
dato relevante, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es que se
estima que el consumo promedio anual de cerveza de un ecuatoriano es de 27 litros.
En este contexto, a finales del año 2015, se conoció en Ecuador la fusión de las dos
cerveceras más grandes del mundo la belgo-brasileña Anheuser-Busch InBev y la
anglo-sudafricana SABMiller; proceso que generaría afectación directa en nuestro
mercado, debido a que como se planteaba a nivel Latinoamérica podría anular la
competencia en los países donde se consolide esta fusión. En nuestro país así como en
los demás países que componen Latinoamérica estas marcas son consideradas como
marcas líderes, registrando participaciones mayores al 60%.
Con el objetivo de evidenciar la situación actual del precio de la cerveza en los países
de Sudamérica, se analizó el precio del litro de la cerveza tipo Pilsen industrial en
presentación de 1 litro, de cada uno de los países que componen la región, para lo que
se ha recopilado los precios de las principales marcas presentes en cada país.
2. Operadores
2.1. ARGENTINA
Para el análisis de precios de la cerveza en Argentina, se revisó los precios en el
supermercado Walmart de seis marcas, entre las que se evidencio un rango de precios
de venta al público para el 2016 entre USD$1,98 a USD$6,16 dólares americanos por
litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 3,12
dólares americanos por litro.
Marcas
Heineken
Corona
SchneiderGrolsch
Quilmes
Budweiser
Imperial
Miller
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 15,72 Pesos argentinos
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Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
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Precio por marca en dólares americanos
2.2. BOLIVIA
Para el análisis de precios de la cerveza en Bolivia, debido a la falta de información
pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al público
promedio de la cerveza nacional así como de la cerveza importada publicados en
precios mundiales, en la que se evidenció un rango de precios de venta al público para
el 2016 entre USD$4,16 a USD$9,02 dólares americanos por litro de cerveza industrial
tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 6,61 dólares americanos por litro.
Marcas
Debido a la falta de información sobre los precios de las cervezas en este país, se cuenta
solamente con la información del precio de la cerveza nacional y de la cerveza
importada.
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 6,92 Bolivianos
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Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
Precio por marca en dólares americanos
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2.3. BRASIL
Para el análisis de precios de la cerveza en Brasil, se revisó los precios en el
supermercado Walmart de cinco marcas, entre las que se evidencio un rango de precios
de venta al público para el 2016 entre USD$2,20 a USD$6,46 dólares americanos por
litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 4,15
dólares americanos por litro.
Marcas
Brahma
Budweiser
Quilmes
Stela Artois
Corona
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 3,2885 Reales Brasileños
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
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Precio por marca en dólares americanos
2.4. CHILE
Para el análisis de precios de la cerveza en Chile, se revisó los precios en el
supermercado Walmart de ocho marcas, entre las que se evidencio un rango de precios
de venta al público para el 2016 entre USD$2,14 a USD$4,42 dólares americanos por
litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 3,08
dólares americanos por litro.
Marcas
Cusqueña
Cristal
Stela Artois
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Miller
Paceña
Heineken
Corona
Budweiser
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 674 Pesos Chilenos.
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
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Precio por marca en dólares americanos
2.5. COLOMBIA
Para el análisis de precios de la cerveza en Colombia, se revisó los precios en el
supermercado Éxito de siete marcas, entre las que se evidencio un rango de precios de
venta al público para el 2016 entre USD$1,72 a USD$5,16 dólares americanos por
litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$3,22
dólares americanos por litro.
Marcas
Aguila
Póker
Miller
Grolsch
Heineken
Corona
Estrella Galicia
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 2987,94 Pesos Colombia.
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Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
Precio por marca en dólares americanos
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2.6. ECUADOR
Para el análisis de precios de la cerveza en Ecuador, se revisó los precios de nueve
marcas en diferentes cadenas de supermercados, entre las que se evidencio un rango
de precios de venta al público para el 2016 entre USD$1,22 a USD$6,27 dólares
americanos por litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP)
de USD$ 3,13 dólares americanos por litro.
Marcas
Pilsener
Club
Budweiser
Brahma
Biela
Corona
Miller
Stela Artois
Heineken
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
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Precio por marca en moneda del país de origen
2.7. GUAYANA FRANCESA
Para el análisis de precios de la cerveza en Guayana Francesa, debido a la falta de
información pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al
público promedio de la cerveza nacional así como de la cerveza importada publicada
por Numbeo, en la que se evidencio un rango de precios de venta al público para el
2016 entre USD$2,59 a USD$5,12 dólares americanos por litro de cerveza industrial
tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 3,86 dólares americanos por litro.
Marcas
Debido a la falta de información sobre los precios de las cervezas en este país, se cuenta
solamente con la información del precio de la cerveza nacional y de la cerveza
importada.
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 205,07 Dólar Guayanes
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Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
Precio por marca en dólares americanos
2.8. PARAGUAY
Para el análisis de precios de la cerveza en Paraguay, se revisó los precios en Stock
Supermercado de siete marcas, entre las que se evidencio un rango de precios de venta
al público para el 2016 entre USD$1,24 a USD$3,87 dólares americanos por litro de
cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 2,67 dólares
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americanos por litro.
Marcas
Nueva Polar
Corona
Brahma
Pilsen
Miller
Baltica
Stella Artois
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 5.812,81 Guaranís paraguayos
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
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Precio por marca en dólares americanos
2.9. PERÚ
Para el análisis de precios de la cerveza en Perú, se revisó los precios en el
supermercado Corporación Líder de nueve marcas, entre las que se evidencio un rango
de precios de venta al público para el 2016 entre USD$1,33 a USD$5,68 dólares
americanos por litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP)
de USD$ 3,00 dólares americanos por litro.
Marcas
Brahma
Pilsen Callao
Budweiser
Miller
Cusqueña
Corona
Grolsch
Stella Artois
Heineken
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 3,3886 Soles Peruanos Matriz de precios de
cervezas por marcas para 2016
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Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
Precio por marca en dólares americanos
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2.10. SURINAM
Para el análisis de precios de la cerveza en Surinam, debido a la falta de información
pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al público de
cinco marcas de cerveza diferentes pero sin la identificación de cada una de las marcas
publicadas por PintPrice, entre las que se evidencio un rango de precios de venta al
público para el 2016 entre USD$1,12 a USD$3,87 dólares americanos por litro de
cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 2,8 dólares
americanos por litro.
Marcas
Debido a la falta de información sobre los precios de las cervezas tipo pilsen en este
país, se cuenta solamente con la información de cinco marcas sin determinar su nombre
comercial.
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 7,38 Dólares surinames
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
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Precio por marca en moneda del país de origen
Precio por marca en dólares americanos
2.11. URUGUAY
Para el análisis de precios de la cerveza en Uruguay, se revisó los precios en el
supermercado Devoto de ocho marcas, entre las que se evidencio un rango de precios
de venta al público para el 2016 entre USD$2,61 a USD$6,27 dólares americanos por
litro de cerveza industrial tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 4,50
dólares americanos por litro.
Marcas
Pilsen
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Scheider
Stella Artois
Heineken
Miller
Grolsch
Corona
Estrella Galicia
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 28,6908 Pesos Uruguayos.
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
Precio por marca en moneda del país de origen
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Precio por marca en dólares americanos
2.12. VENEZUELA
Para el análisis de precios de la cerveza en Venezuela, debido a la falta de información
pública de los precios de supermercados, se utilizó el precio de venta al público
promedio de la cerveza nacional así como de la cerveza importada publicados por
Precios Mundi en la que se evidencio un rango de precios de venta al público para el
2016 entre USD$1,18 a USD$4,62 dólares americanos por litro de cerveza industrial
tipo Pilsen, con un precio promedio (PVP) de USD$ 2,9 dólares americanos por litro.
Marcas
Debido a la falta de información sobre los precios de las cervezas en este país, se cuenta
solamente con la información del precio de la cerveza nacional y de la cerveza
importada.
Tipo de cambio
1 Dólar americano equivale a 10,00 Bolívares Venezolanos
Matriz de precios de cervezas por marcas para 2016
José Bosmediano E15-68 y José Carbo Telf: (593) 23956 010 www.scpm.gob.ec Quito-Ecuador
Precio por marca en moneda del país de origen
Precio por marca en dólares americanos
2.13. SUDAMÉRICA
Analizando la información recabada del precio del litro de la cerveza, en cada uno de
los países de Sudamérica para el año 2016 y considerando el respectivo tipo de cambio
vigente para el 27 de diciembre 2016, se observa existe un rango de precios promedio
entre los países, desde USD$2,08 a USD$6,61 dólares americanos, con una desviación
estándar de USD$1,17. En la matriz presentada a continuación se observa que el país
de Sudamérica con el precio más bajo de la cerveza por cada litro es Surinam, mientras
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que el país que presenta el precio más alto por litro de cerveza es Bolivia, sin embargo
es importante aclarar que no existía suficiente información del precio de la cerveza en
Bolivia por lo que se tomaron dos precios referenciales. En el caso de Ecuador
podemos observar que el precio de cerveza en el país se encuentra cercano a la media
ocupando la posición 7 de 12, el referencia al país con el precio más bajo, teniendo
para el 2016 un precio promedio de USD$ 3,13 dólares americanos por litro de cerveza
tipo Pilsen industrial.
Matriz de precios de cervezas por país para 2016
Precio promedio por país en dólares americanos