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Unidad 11 - Caso práctico de recapitulación ELECTRO-PRECIOS
Operaciones administrativas de compra venta FACTUSOL 2020
Casos prácticos resueltos – FACTUSOL 2020
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ÍNDICE ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................ 5
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA .................................................................................................................... 6
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA .................................................................................................................. 7
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA .......................................................................................................................... 7
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA......................................................................................................... 9
Pantalla de inicio de sesión ............................................................................................................................ 9
Pantalla Recientes ........................................................................................................................................ 11
Definición de pantalla .................................................................................................................................. 14
Mantenimiento de ficheros ......................................................................................................................... 18
Asistente virtual de soporte técnico atenea ................................................................................................ 19
Configuración del programa ........................................................................................................................ 20
Copias de seguridad ..................................................................................................................................... 25
Restaurar copia de seguridad ...................................................................................................................... 28
Asistente de copias de seguridad desasistidas ............................................................................................ 29
Chequeo de bases de datos ......................................................................................................................... 31
CREACIÓN DE UNA EMPRESA .......................................................................................................................... 32
Solapa Datos generales ................................................................................................................................ 33
Solapa Otros datos ....................................................................................................................................... 33
Solapa Tipo de Gestión ................................................................................................................................ 34
Botón Configuración .................................................................................................................................... 34
FORMAS DE COBRO / PAGO ............................................................................................................................ 35
Creación de las formas de cobro/Pago ........................................................................................................ 35
FICHERO DE PROVEEDORES ............................................................................................................................. 38
Creación de las fichas de proveedores ........................................................................................................ 38
FICHERO DE ARTÍCULOS .................................................................................................................................. 42
Secciones ...................................................................................................................................................... 42
Familias ........................................................................................................................................................ 43
Tarifas ........................................................................................................................................................... 45
Artículos ....................................................................................................................................................... 46
FICHERO DE CLIENTES ...................................................................................................................................... 52
Tipo de clientes ............................................................................................................................................ 52
Clientes ........................................................................................................................................................ 53
OPERACIONES .................................................................................................................................................. 58
a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:.............................................................................. 58
b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después
de haberlo emitido. ..................................................................................................................................... 61
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c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo
emitido. ........................................................................................................................................................ 63
d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2 .................... 64
e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1. ............................................ 66
f) El 01/02 procede al pago del 50% de la factura N.º 280, del proveedor 2. El 01/03 procede al pago de
la parte pendiente de la factura N.º 280. .................................................................................................... 67
g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1. ........................................................ 69
h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes
habituales son: ............................................................................................................................................. 72
i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero. ...................... 86
j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el
mismo día. .................................................................................................................................................... 97
k) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2, sirve la cantidad posible el 08/04 e indica en
observaciones que el resto se enviará en cuanto haya existencias. ......................................................... 104
l) El 06/04 realiza un pedido de 10 unidades de LVD. El 13/04 recibe la mercancía solicitada junto al
albarán N.º 140. Este mismo día envía la mercancía que faltaba al cliente 2 y factura los dos albaranes del
cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. 10 días después recibe la factura N.º 138
correspondiente al albarán N.º 140 ........................................................................................................... 109
m) El 01/05 recibe un pedido del cliente 1 .............................................................................................. 120
n) El 06/05 envía dicho pedido ................................................................................................................ 122
ñ) El 10/05 envía la factura a LAVANDERÍA R&M ...................................................................................... 123
o) El 25/05, una posible clienta (Laura Teruel, minorista acogida al RE, domiciliada en c/ Abril, 65,
Castellón, con forma de pago al contado) pide un presupuesto para hacer una reparación, pues su
frigorífico necesita un motor. Se le envía el presupuesto; detalla 1 MTR. ................................................ 126
p) El 03/05 Laura Teruel acepta el presupuesto y trae a la empresa el frigorífico para arreglar. .......... 129
q) Se arregla el frigorífico dos días después y se entrega directamente la factura: no se confecciona
albarán. ...................................................................................................................................................... 132
r) El 02/07 realiza los siguientes pedidos a proveedores. El 07/07 recibe los pedidos de ambos
proveedores, junto a los albaranes N.º 152 y N.º 301 respectivamente. ................................................. 136
s) Laura Teruel compra dos lavadoras. Realiza la factura el 10/07 ........................................................ 143
t) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07 .................................................................... 148
NOTAS: ........................................................................................................................................................... 156
NOTAS: ........................................................................................................................................................... 157
NOTAS: ........................................................................................................................................................... 158
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¿Cómo está estructurado este manual?
Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo
Operaciones Administrativas de Compraventa de la editorial Macmillan.
Consta de dos partes principales:
• La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
• La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el supuesto práctico resuelto con la ELECTRO-PRECIOS.
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:
https://www.sdelsol.com/macmillan/
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Licencia de uso del programa
El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta
Licencia de uso del programa.
2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta
licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del
presente programa y también la distribución de estas siempre que se realice de forma gratuita.
4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución
del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal
estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.
Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo
a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa
como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,
pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización de este.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el
mismo debería cumplir.
6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo
aviso.
El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese
instalado, desinstálelo de forma inmediata.
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Requerimientos del programa
Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:
• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10
• 1 GB de espacio disponible en disco duro
• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos
se requiere conexión a Internet
• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader
Instalación del programa
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en
red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de
nube.
Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:
https://www.sdelsol.com/macmillan/
Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.
Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre que
sea requerido.
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Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas
trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer
de un contrato de mantenimiento).
Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar FACTUSOL. Si no es así, puedes
dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa.
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Iniciar una sesión con el programa
Pantalla de inicio de sesión
Selección de usuario
La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio
de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.
Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el
desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el
botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.
El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos usuarios
o con el mismo.
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Información y servicios
En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas
modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.
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En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como
Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción Comprobar
actualizaciones.
Pantalla Recientes
La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.
En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado.
Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas
empresas abiertas o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes la opción Abrir
otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestran en este panel.
En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados:
Usuario Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar
permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,
acceder a tu zona privada en nuestra web.
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Empresas
Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016
E.V. o crear una empresa desde Facturaplus ©.
Importación
Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Facturaplus ©
Información
Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace
a la página de FACTUSOL en nuestra web (www.sdelsol.com)
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Configuraciones
Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones
generales del programa.
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Definición de pantalla
Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:
Barra de accesos rápidos
Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de
selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del programa.
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de
menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.
Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de artículos, solo tienes que colocar el ratón encima de
esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que lo
añada:
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Menú archivo
En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.
Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:
• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de
la empresa, cambiar código de empresa, etc.
• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa
utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa
que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con
la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y
ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de
datos.
• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío
de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de
la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración
regional de Windows.
• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa
(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
- Ubicaciones
- Los usuarios
- Las opciones de revisión de texto y ortografía.
- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.
- Las configuraciones de moneda.
- La gestión de divisas
- Los códigos postales
- Las entidades bancarias que utilices
- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
- El gestor de correo electrónico
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- La configuración de impresoras
- Las diferentes opciones de impresión
- La configuración del escáner
- Opciones para lectura de Códigos 1kB
- Parámetros que afectan a la apariencia y ejecución del programa
Menú de cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos.
Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa
abierta.
Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.
Solapa
Grupo Grupo Grupo
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Escritorio
En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran
las siguientes opciones:
• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según
nuestra ubicación geográfica.
• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las
estadísticas de la empresa abierta.
• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.
Barra de estado
Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono
para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de
datos.
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Mantenimiento de ficheros
A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un
patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y filtro
de información.
Búsqueda y filtros:
• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se
muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los
filtros varían en las diferentes funciones del programa.
• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de
búsqueda indicada en este campo.
• Botón refrescar: se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar
los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.
Opciones:
• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar,
modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.
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• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en
la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.
• Grupo Acciones: este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros
relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes
partes del programa.
• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre
encontrarás activo este grupo.
• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en
la rejilla de datos.
• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero.
Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos
por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función del
programa.
Asistente virtual de soporte técnico atenea
El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje
natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.
Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana
que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón
Hacer una consulta para interactuar con Atenea.
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Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te
responderá. Recuerda que es importante que
indiques si la respuesta te ha sido de utilidad o no
para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.
El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y desde
algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica, pulsando
sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.
Configuración del programa
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en
red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.
Configuración en red local
El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de
datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:
• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación
en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de
acceso directo al programa en el resto de los terminales.
• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los
equipos.
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• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la
ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para
ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del
programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace
Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.
• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que
debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.
Configuración de idioma
Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas. La
opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará la
siguiente ventana:
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Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración
regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del
programa.
Configuración de impresoras
FACTUSOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible
configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias
configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de
letras para informes.
La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de
impresoras.
Los pasos para configurar una nueva impresora son:
• Pulsa el botón Nueva.
• Selecciona la impresora que quieres añadir.
• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
• Pulsa el botón Guardar Impresora.
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Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.
Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.
Configuración del correo electrónico
Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.
En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-
mails.
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Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:
• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que
realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío
automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que
tengas configuradas en Outlook.
• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,
debemos proporcionar la siguiente información:
- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.
- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto
enriquecido o sin formato.
Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la
aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.
Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la
configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.
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Copias de seguridad
Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.
La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este
momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos
duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una
dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.
Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería
de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto ocurriese, la
única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar
opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace,
que la realices.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la
única arma para defenderse de posibles desastres.
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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que
introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o
quieras asumir como usuario de este.
Datos de la empresa
Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una
empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los datos
genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del
programa.
Datos genéricos del programa
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos
del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,
fichero de códigos postales etc.
Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas)
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los
datos genéricos del este.
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Especificar el destino y opciones de copia
En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares
donde se pueden hacerlo:
Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >
Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad. Por
defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos.
Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,
el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro,
posiblemente, también perderías la copia de seguridad.
El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán las
copias de seguridad.
Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los datos.
Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que
contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.
Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico
como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de
archivos con extensión MDB.
El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.
Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del
programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el
acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario, contraseña,
dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.
No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de
seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación.
Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la
copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada
aplicación.
Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.
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Restaurar copia de seguridad
Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.
Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o
asistente de copias.
La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia.
Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen estado
ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder los datos
existentes actualmente en esa empresa.
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Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de
seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.
Asistente de copias de seguridad desasistidas
A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma
automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo.
Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el
ordenador en el que se configure.
Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:
1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso en
el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última configuración, activándola
la próxima vez que la habilite.
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2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.
3. N.º de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia de
seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al menos
la realices una vez a la semana.
4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje
preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo
automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el
proceso de copia.
5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una
nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que
hagas ocupara espacio en su disco duro.
6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose
un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la comprimes, se
creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos.
7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará
antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a
copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.
8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de
seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días
programados.
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Chequeo de bases de datos
Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información.
Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte
de usuarios inexpertos.
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o
menor medida el correcto funcionamiento de los programas.
La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te
encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida
definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos
antes de ejecutar este proceso.
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Creación de una empresa
Crea una empresa con los siguientes datos:
• Código de empresa: ELE
• Denominación social: ELECTRO-PRECIOS S. A.
• Nombre comercial: ELECTRO-PRECIOS.
• N.I.F.: A-87542684
• Domicilio: Pol Norte Girona 17006
• Teléfono / Fax: 972123456
• E-mail: [email protected]
Accede al menú Archivo.
Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.
En primer lugar, introduce los datos identificativos:
Los datos para crear una nueva empresa están distribuidos en tres solapas y un botón Configuración. Algunos
de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa otros, en cambio, pueden ser
introducidos con posterioridad.
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Solapa Datos generales
Introduce los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y
seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave
de acceso.
Solapa Otros datos
Pulsando sobre Otros datos accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de
Internet que conozcas de la empresa.
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Solapa Tipo de Gestión
Aquí elegimos el tipo de gestión con la que va trabajar la empresa, en este caso, Gestión comercial completa
con control de stock.
Botón Configuración
Desde esta opción podrás configurar diversas opciones como, por ejemplo, activar la trazabilidad de
productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.
Ya que para la empresa ELECTRO-PRECIOS S.A. no es necesario modificar ninguna de estas configuraciones
Acepta en esta pantalla y pulsa nuevamente Aceptar en la pantalla Nueva empresa para finalizar su creación.
Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa
Empresa > grupo Configuración > icono Empresa.
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Formas de cobro / pago
Creación de las formas de cobro/Pago
La empresa trabaja con las siguientes formas de cobro/pago
• Contado: Cobros / Pagos realizados al contado.
• 30 días: Cobros / Pagos realizados a 30 días de la factura.
• 30 60 días: Cobros / Pagos realizados a 30 y 60 días de la factura.
El archivo de Formas de cobro se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de
Cobro / Pago.
En la pantalla de Formas de cobro / Pago, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva forma de cobro/pago.
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Código CON: contado
Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:
Código 300: 30 días
Introduce los datos siguientes:
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Código 360: 30 / 60 días
Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:
Así queda el archivo:
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Fichero de Proveedores
Creación de las fichas de proveedores
La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en FACTUSOL
Código: 1 2
Nombre: ELEC-FP, S.L. RETXEL, S.A.
N.I.F.: B-74196325 A-78932155
Domicilio: PI Sant Jordi 8
08017 Barcelona
c/ Blanca 22
03120 Alicante
Forma de pago: Recibo a 30 días fecha factura Recibos a 30 y 60 días fecha factura
Descuento 3 % 2 %
IBAN: ES7300490000073334446665 ES3600493333225555544444
El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores:
Pulsa el icono Nuevo, en la pantalla que se muestra, para crear un nuevo proveedor.
ELEC-FP S.L.
Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta.
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:
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ICONO COMERCIAL
Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):
Como no necesitas introducir más datos, pulsa el icono Guardar y cerrar.
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RETXEL S.A.
ICONO GENERAL
ICONO COMERCIAL
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Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar.
El fichero de proveedores queda así:
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Fichero de Artículos
Secciones
La empresa trabaja con dos secciones
• ELC: Electrodomésticos
• MAT: Materiales El archivo de Secciones se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Artículos
> opción Secciones.
En la pantalla de Secciones, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva sección
Crea las dos secciones en las que se englobaran las familias de artículos de la empresa.
ELC – ELECTRODOMESTICOS
.
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MAT – MATERIALES
El fichero de secciones queda así
Familias
La empresa trabaja con estas familias
• ELC: Electrodomésticos
• MAT: Materiales El archivo de Familias se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Artículos
> botón Familias.
A continuación, pulsa el icono Nuevo para crear la familia.
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Crea las 2 familias tal y como se ve en las imágenes.
FAMILIA - ELC
FAMILIA - MAT
Una vez creadas, el archivo de familias queda así:
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Tarifas
La empresa trabaja con las siguientes tarifas.
El archivo de Tarifas se encuentra en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú desplegable
del icono Tarifas > opción Tarifas.
haz doble clic sobre la tarifa o pulsar el icono Modificar, del grupo Mantenimiento.
Nuestra empresa va a trabajar con dos tarifas que procedemos a crear:
TARIFA 1 – MAYORISTAS
TARIFA 2 – MINORISTAS
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Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:
Artículos
La empresa trabaja con los siguientes artículos. Créalos en FACTUSOL
Referencia: LVD Proveedor: 1 En el almacén
de la empresa
hay 5 Uds.
Descripción: Lavadora Coste: 500 €
Familia: ELC Tipo IVA: General
Referencia: FRG Proveedor: 2 En el almacén
de la empresa
hay 10 Uds.
Descripción: Frigorífico Coste: 800 €
Familia: ELC Tipo IVA: General
Referencia: MTR Proveedor: 1 En el almacén
de la empresa
hay 10 Uds.
Descripción: Motor Coste: 200 €
Familia: MAT Tipo IVA: General
Referencia: SEC Proveedor: 2 En el almacén
de la empresa
hay 15 Uds.
Descripción: Secadora Coste: 600 €
Familia: ELC Tipo IVA: General
LVD – LAVADORA
El archivo de Artículos se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
En la pantalla de Artículos, pulsa el icono Nuevo para crearlo.
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Icono General
Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.
Pulsamos el botón Aceptar. En el resto de iconos no tenemos que introducir ningún tipo de información. Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo. Creamos el resto de artículos de la misma forma.
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FRG – FRIGORÍFICO
Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.
Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo.
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MAT – MOTOR
Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.
Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo.
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SEC – SECADORA
Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.
Una vez creados el fichero de artículos queda así:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Fichero de Clientes
Tipo de clientes
La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.
• HAB: Habituales.
• NHA: No habituales
El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono
Clientes > opción Tipos de cliente.
En esta pantalla pulsa el icono Nuevo que encontramos dentro del grupo Mantenimiento:
Creamos los dos tipos de clientes
El archivo de tipos de tipos de clientes queda así:
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Clientes
La empresa trabaja con los siguientes clientes. Crea sus fichas en FACTUSOL
Código: 1 2
Denomina. Social: LAVANDERÍA R&M S.A. ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.
Nombre comercial: LAVANDERÍA R&M ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL
Tipo de cliente: Habitual Habitual
Forma de pago: 300 360
IBAN: 2077 2324 56 1112232345 0049 5589 77 1561651561
Domicilio: c/ Paloma Blanca s/n
Valencia 46021
PI Los Enebros
Barcelona 08081
N.I.F.: A98796315 B85225895
Teléfono: 666555444 931234567
Días de pago 3 10
Régimen IVA: General General
El archivo de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
En el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:
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LAVANDERÍA R&M
Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta
y Más:
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO COMERCIAL
En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, los días de pago y el tipo de cliente
En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el
icono Guardar y cerrar:
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos
bancarios:
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ICONO COMERCIAL
En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.
En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el
icono Guardar y cerrar.
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.
Así queda el fichero de clientes
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Operaciones
a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:
N.º Documento: 1 Fecha: 08/01 Proveedor: 2 – RETXEL S.A. Artículos: FRG
SEC
Cantidad: 10 de cada uno
P.V.P. 16.601,20 € Forma de pago: Código 360- A 30/60 días
N.º Documento: 2
Fecha: 09/01 Proveedor: 1 – ELEC-FP S.L. Artículo: MTR Cantidad: 10
P.V.P. 2.347,40 € Forma de pago: Código 300- A 30 días
Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido
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Pedido 1 – RETXEL S.A.:
ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
Una vez comprobado pulsamos Guardar y nuevo para generar el siguiente pedido.
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Pedido 2 – ELEC-FP S.L.:
ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
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Pulsa Guardar y cerrar. El archivo de pedidos queda así:
b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después de haberlo emitido.
N.º Documento: 284
Fecha entradas: 13/01 Proveedor: 2 Retxel S.A. Artículo: FREG
SEC Cantidad: 10 de cada uno
P.V.P. 13.720 € Forma de pago: Código 360 Vto. 30/60 días
Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores,
selecciona el pedido al que quieras dar entrada y pulsa Entrada, dentro del grupo Acciones.
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FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:
Pulsamos Sí y nos muestra la siguiente pantalla
Para comprobar que se ha realizado correctamente la entrada pulsamos en icono Entradas que se encuentra
en la solapa Comercial > grupo Compras.
Pulsamos en el albarán que se ha generado para modificar la fecha y comprobar los datos. Posteriormente
pulsamos en el icono Guardar y cerrar.
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c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo emitido.
N.º Documento: 127
Fecha entradas: 13/01/2020 Proveedor: 1 Elec-FP S.L. Artículo: MTR
Cantidad: 10 P.V.P. 2.347,40 € Forma de pago: Código 300 Vto. 30 días
Accedemos de nuevo a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores, selecciona el pedido que ha
entrado y pulsa Entrada, dentro del grupo Acciones.
Una vez finalizado el proceso, se muestra la siguiente ventana:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Al acabar el proceso y pulsar en el botón Aceptar, volvemos a revisar el albarán generado para cambiar la
fecha y revisar que los datos estén correctos.
Finalizamos pulsando el botón Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.
El archivo de entradas queda así:
d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2
N.º Documento: 280
Fecha factura: 30/01/2020 Proveedor: 2 Retxel S.A. Artículo: FREG
SEC Cantidad: 10
10 P.V.P. 16.601,20 € Forma de pago: Código 360 Vto. 30/60 días
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Para generar la factura recibida accedemos al fichero de Entradas como hemos visto anteriormente y
seleccionamos el albarán que queremos facturar. Luego pulsamos en el icono Factura del grupo Acciones.
En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha y
el código de la factura. Pulsa Aceptar para comenzar el proceso.
Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la
opción deseada y el proceso quedará completado.
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1.
N.º Documento: 130
Fecha factura: 31/01 Proveedor: 1 Elec-FP S.L. Artículo: MTR
Cantidad: 10 P.V.P. 2.347,40 € Forma de pago: Código 300 Vto. 30 días
Para generar la factura recibida accedemos al fichero de Entradas como hemos visto anteriormente y seleccionamos el albarán que queremos facturar. Luego pulsamos en el icono Factura del grupo Acciones.
En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha y
el código de la factura. Pulsa Aceptar para comenzar el proceso.
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Así queda el fichero de facturas recibidas:
f) El 01/02 procede al pago del 50% de la factura N.º 280, del proveedor 2. El 01/03 procede al pago de la parte pendiente de la factura N.º 280.
Desde la solapa administración vamos a proceder al pago de la factura recibida de nuestro proveedor. El día
01/02 se ha realizado el pago de la factura N.º 1 de nuestro proveedor 2 (con su ref. 284).
En la solapa Administración > grupo Pagos >Icono Pagos
En la pantalla con las facturas pendientes de pago que aparecen seleccionamos la factura que queremos
pagar y pulsamos el icono Nuevo que está en el grupo Mantenimiento.
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Nos aparece la pantalla de apunte de pago de factura, en la que indicamos la fecha del pago y la cantidad a
pagar en este caso el 50% de la factura y pulsamos el botón Aceptar.
Al pulsar el botón Aceptar, nos aparece el pago de la mitad de la factura efectuado.
El 01/03 hacemos el pago del resto de la factura, seleccionamos de nuevo la factura a pagar y pinchamos el
botón Nuevo, del grupo Mantenimiento.
Una vez pulsado, en la pantalla que aparece, ponemos la fecha y la cantidad a pagar y pulsamos Aceptar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Podemos ver en la pantalla de Pagos de facturas el total de esta en importe pagado y como importe
pendiente 0.
g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1.
Pulsa en la solapa Administración > grupo Pagos >Icono Pagos
En siguiente pantalla hacemos doble clic sobre la factura que queremos pagar.
Hacemos clic en el botón Nuevo.
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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En este caso, como vamos a pagar el importe íntegro, nos situamos en la casilla importe pagado y pulsamos
F1.
Pulsamos Aceptar y Cerrar en la pantalla siguiente:
El fichero de Pagos de facturas recibidas queda de la siguiente forma:
Para comprobar que los pagos se han realizado correctamente ve a la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Facturas recibidas.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Como puedes ver, el estado de las facturas está como Pagado.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:
N.º Pedido: 1
Fecha: 13/01
Cliente/Proveedor: 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo: MTR/FRG/SEC
Cantidad: 4/3/1
P.V.P. 5.845,27 €
Forma de pago: 300 – a 30 días
N.º Pedido: 2
Fecha: 14/01
Cliente/Proveedor: 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..
Artículo: MTR/FRG/SEC
Cantidad: 2/2/1
P.V.P. 4.001,71 €
Forma de pago: 360 – a 30/60 días
N.º Pedido: 3
Fecha: 10/02
Cliente/Proveedor: 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo: MTR/FRG
Cantidad: 4/1
P.V.P. 2.453,88 €
Forma de pago: 300 – a 30 días
N.º Pedido: 4
Fecha: 14/02
Cliente/Proveedor: 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..
Artículo: MTR/LVD
Cantidad: 3/3
P.V.P. 3.204,20 €
Forma de pago: 360 – a 30/60 días
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de
clientes.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:
Pedido N.º 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle en la
barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago:
Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.
Para crear el albarán, accede al archivo de albaranes que se encuentra en la solapa Comercial > grupo Ventas
> icono Albaranes.
Una vez abierto el archivo pulsa el icono Nuevo:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Albarán 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.
Valida el pedido del cliente seleccionando Pedido de cliente en el tipo de documento a validar y eligiendo el
N.º de documento. Selecciona a continuación las líneas que queremos validar y pulsa el botón Validar.
FACTUSOL nos rellena las líneas de forma automática.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar
Pedido N.º 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. Valida el pedido del cliente como has visto anteriormente
seleccionando Pedido de cliente en el tipo de documento a validar y a continuación seleccionando el
documento y las líneas que queremos validar. Para finalizar pulsa el botón Validar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago:
Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Albarán 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L. S.A.:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.
Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente. Para ello, selecciona en tipo de documento a validar
Pedido de cliente, el documento y las líneas que queremos validar luego pulsa el botón Validar.
FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar.
Pedido N.º 3 – LAVANDERÍA R&M S.A.
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle que se
encuentra en la barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la
cantidad pedida y el precio:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago:
Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Albarán 3 – LAVANDERÍA R&M S.A.:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.
Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente como has visto anteriormente.
FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar
Pedido N.º 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle de la
barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el
precio:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 83
ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago:
Albarán 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente como has visto anteriormente.
FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar
Una vez generados todos los albaranes FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
También podemos generar un albarán seleccionando el pedido pendiente desde el grupo Acciones > icono
Albarán.
Al crear los albaranes validando las líneas de los pedidos de clientes, los estados de los pedidos se modifican
automáticamente a Enviado.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero.
N.º Documento: 1
Fecha: 15/02/2020
Cliente/Proveedor: 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo: MTR/FRG/SEC
Cantidad: 4/3/1
P.V.P. 5.845,27 €
Forma de pago: 300 – a 30 días
N.º Documento: 2
Fecha: 15/02/2020
Cliente/Proveedor: 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..
Artículo: MTR/FRG/SEC
Cantidad: 2/2/1
P.V.P. 4.001,71€
Forma de pago: 360 – a 30/60 días
N.º Documento: 3
Fecha: 15/03/2020
Cliente/Proveedor: 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo: MTR/FRG
Cantidad: 4/1
P.V.P. 2.453,88 €
Forma de pago: 300 – a 30 días
N.º Documento: 4
Fecha: 15/03/2020
Cliente/Proveedor: 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..
Artículo: MTR/LVD
Cantidad: 3/3
P.V.P. 3.204,20 €
Forma de pago: 360 – a 30/60 días
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Puedes crear una nueva factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Pero también, una vez seleccionado el albarán, desde el icono Factura del grupo Acciones.
Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Una vez pinchado el icono Factura del grupo Acciones, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Indicamos el código de cliente, la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar.
FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Seleccionamos la opción deseada y nos indica que se ha generado la factura.
A continuación entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas
En la siguiente pantalla, hacemos doble clic en la factura emitida.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Comprobamos que los datos de esta están bien en el icono Detalles.
Comprobamos también la pantalla Totales.
Repetimos el proceso con el resto de los albaranes pendientes de facturar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Factura 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:
Generamos la factura desde el albarán como hemos visto anteriormente:
Seleccionamos el cliente y la fecha de la factura
Pulsamos el botón Aceptar. FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la
opción deseada.
Se muestra un mensaje indicando que se ha generado la factura.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Una vez emitida vamos a la la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, y hacemos doble clic en la
factura emitida.
En la pantalla de facturas podremos comprobar la generación de esta.
Comprobamos que los datos de esta están bien, al igual que en la factura anterior, en el icono Detalles.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Comprobamos también el icono Totales:
Factura 3 –LAVANDERÍA R & M S.A.:
La creamos la factura desde el icono Factura del grupo Acciones en el fichero de albaranes
Indicamos el código de cliente y la fecha de la factura.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Pulsamos el botón Aceptar. FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la
opción deseada.
Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.
Una vez emitida entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, y hacemos doble
clic en la factura emitida.
Comprobamos que todos los datos son correctos, tanto en el icono Detalles como en el icono Totales
comprobamos también la forma de pago.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Pulsamos Guardar y cerrar para finalizar.
Factura 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:
Indicamos el código de cliente y la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la opción deseada.
Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.
Una vez emitida entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, y hacemos doble
clic en la factura emitida.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Comprobamos que todos los datos están bien tanto en el icono Detalles como en el icono Totales y
comprobamos la forma de pago.
Una vez facturados todos los albaranes la pantalla de facturas que nos muestra FACTUSOL es la siguiente:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.
N.º Documento: 5
Fecha: 10/04
Cliente/Proveedor: 3 – ANTONIO LOMBARDO.
Artículo: FRG/SEC
Cantidad: 1/2
P.V.P. 3.339,25 €
Forma de pago: CON – Contado
En primer lugar, debemos crear el cliente en FACTUSOL, para hacerlo ve al archivo de clientes que se
encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
Pulsa sobre el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:
ANTONIO LOMBARDO
Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta
y Más:
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO COMERCIAL
En esta pantalla introduce la forma de pago, la tarifa de precios y el tipo de cliente. Además, en este caso el
cliente está sujeto a Recargo de equivalencia, lo que también tenemos que reflejar aquí.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 99
En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitas introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono
Guardar y cerrar:
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.
Pedido N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.
Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de
clientes.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle desde
la barra de herramientas flotante para poder introducir la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad
y el precio:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago y comprueba que se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia:
Pulsa Guardar y cerrar para guardar el pedido. Con la misma fecha generamos el albarán y la factura ya que
el cliente retira el material y paga al contado.
Albarán N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.
En la pantalla de pedidos selecciona dentro del grupo Acciones el icono Albarán.
FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 101
Pulsa el botón Sí, y FACTUSOL indica que el proceso ha finalizado.
Para facturar el albarán del cliente que acabas de generar accede a la solapa Comercial > grupo Ventas >
icono Albaranes.
Selecciona el albarán y haz clic en el icono Factura.
FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 102
Compruebas la fecha de la factura y pulsa Aceptar.
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada y el proceso
quedará completado.
Al ser un cliente que paga al contado registra el pago de la factura.
Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú desplegable
del icono Cobros > Opción Facturas.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 103
En la pantalla que se abre selecciona la factura que quieres cobrar y pulsa el icono Nuevo del grupo
Mantenimiento.
Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado. Como es la totalidad puedes pulsar F1 para que se rellene
de forma automática este campo con el importe completo.
Pulsa Aceptar y comprueba cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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k) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2, sirve la cantidad posible el 08/04 e indica en observaciones que el resto se enviará en cuanto haya existencias.
N.º Documento: 6
Fecha: 06/04
Cliente/Proveedor: 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..
Artículo: LVD
Cantidad: 6
P.V.P. 630,50 €
Forma de pago: 360 – 30/60 días
Pedido N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle que se
encuentra en la barra de herramientas flotante.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 105
Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:
ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago e indica en observaciones que el material que falta se servirá cuando esté
disponible:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 106
Albarán N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL
En la solapa Comercial > grupo Ventas > Icono Albaranes realiza el albarán de las unidades disponibles en
stock.
En la pantalla que aparece pincha el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Rellena los datos de cabecera del documento.
FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Aparece el pedido que tiene pendiente y valida solo las dos unidades que hay en stock dejando las unidades
que faltan como resto de pedido.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 108
ICONO DETALLES
En el icono Detalle comprueba que sirves las unidades correctas y la fecha del albarán
ICONO TOTALES
Aquí comprueba que esté correcta la forma de pago y el resto de los datos.
En la pantalla de pedidos de clientes, el estado del pedido ha cambiado a Pendiente parcial.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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l) El 06/04 realiza un pedido de 10 unidades de LVD. El 13/04 recibe la mercancía solicitada junto al albarán N.º 140. Este mismo día envía la mercancía que faltaba al cliente 2 y factura los dos albaranes del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. 10 días después recibe la factura N.º 138 correspondiente al albarán N.º 140
Pedido a proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.
N.º Documento: 3 Fecha: 06/04/2020 Proveedor: 1 – ELEC-FP S.L. Artículo: LVD
Cantidad: 10
P.V.P. 5.868,50 € Forma de pago: Código 300- A 30 días
Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO DETALLES
Comprueba la fecha los datos del icono Detalles.
ICONO TOTALES
Comprueba la forma de pago y el resto de los datos del icono Totales.
Albarán de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.
Con la llegada del material el día 13 realiza la entrada correspondiente. Dentro de la pantalla Pedidos a
proveedores, selecciona el icono Entrada del grupo Acciones.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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En la pantalla que aparece pulsa el botón Sí.
FACTUSOL nos informará que el proceso ha finalizado.
Una vez generada, comprueba, en el icono Detalles, la fecha.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Comprueba también el icono Totales.
Albarán N.º 7 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL
Una vez dado entrada al material, procede a servir el resto del pedido que se había quedado pendiente, del
cliente 2.
Para ello entra dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
En la pantalla que se muestra haz clic en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Rellena los datos de la parte superior, n.º de albarán (si no ponemos nada, el programa por defecto asignará
un número correlativo al mismo), fecha, cliente. Y una vez situados en la primera línea de artículo pulsa en
el icono Validar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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En la pantalla de Validación de líneas de documento aparece el resto del pedido que había quedado
pendiente y una vez seleccionado pulsa el botón Validar.
FACTUSOL rellena de manera automática las líneas del albarán.
Comprueba la fecha y los datos del icono Detalles.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Comprueba también los datos del icono Totales.
Una vez comprobados todos los datos, haz clic en el botón Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.
Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL
El día 20/04 generamos una factura recapitulativa con los dos albaranes pendientes del cliente.
Para ello accedemos a solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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En la pantalla que aparece pulsamos el botón Nueva del grupo Mantenimiento.
Rellenamos la parte superior con los datos generales de la factura, numero de la factura, fecha y cliente. Nos
situamos en la primera línea pulsamos el icono Validar.
Seleccionamos el primero de los albaranes y pulsamos el botón Validar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Comprobamos que se ha incluido en la factura y nos colocamos en la segunda línea donde añadiremos el
otro albarán pulsando de nuevo el botón Validar.
Seleccionamos la línea del albarán que nos queda por incluir y pulsamos validar
Comprobamos que los datos están correctos en el icono Detalles
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Comprobamos la forma de pago y el resto de datos del icono Totales.
Pulsamos Guardar y cerrar.
Para asegurarnos que ambos albaranes se han facturado correctamente, vamos a la solapa Comercial > grupo
Ventas > icono Albaranes.
En el fichero de albaranes observamos como ambos han sido facturados.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Factura de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.
Para generar la factura recibida desde el archivo de entradas, selecciona el albarán que quieres facturar, y dentro del grupo Acciones pulsa en el icono Factura.
En la ventana de Generación de facturas recibidas, indica la fecha y el código de factura recibida, luego pulsa
Aceptar.
Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la
opción deseada y el proceso quedará completado.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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m) El 01/05 recibe un pedido del cliente 1
Pedido N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.
N.º Documento: 7
Fecha: 01/05
Cliente/Proveedor: 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo: MTR/FRG
Cantidad: 5/3
P.V.P. 5.225,51 €
Forma de pago: 300 – a 30 días
Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de
clientes.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle que se
encuentra en la barra de herramientas flotante
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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De este modo introduce las líneas de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:
ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago y comprueba el importe:
Pulsa Guardar y cerrar para guardar el pedido.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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n) El 06/05 envía dicho pedido
Albarán N.º 8 – LAVANDERÍA R & M S.A.
En la pantalla de pedidos selecciona, dentro del grupo Acciones, el icono Albarán.
FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Sí, y FACTUSOL indica que el proceso ha finalizado.
Una vez terminado el proceso haz doble clic en el albarán para modificar la fecha y comprobar los datos del
icono Detalles.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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En el icono Totales, comprueba que el resto de los datos son correctos, luego pulsa Guardar y cerrar.
ñ) El 10/05 envía la factura a LAVANDERÍA R&M
Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.
Para facturar el albarán del cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán y haz clic en el icono Factura.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:
Comprueba la fecha de la factura y pulsa Aceptar.
Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la
opción deseada.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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El proceso quedará completado.
La pantalla de facturas queda así:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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o) El 25/05, una posible clienta (Laura Teruel, minorista acogida al RE, domiciliada en c/ Abril, 65, Castellón, con forma de pago al contado) pide un presupuesto para hacer una reparación, pues su frigorífico necesita un motor. Se le envía el presupuesto; detalla 1 MTR.
N.º Documento: 1
Fecha: 25/05/2020
Cliente/Proveedor: 4 – LAURA TERUEL.
Artículo: MTR
Cantidad: 1
P.V.P. 330,52 €
Forma de pago: CON – Contado
Crea el cliente en FACTUSOL como hemos visto anteriormente.
Accede al archivo de clientes desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
Pulsa el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:
LAURA TERUEL
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio y contacto.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO COMERCIAL
En esta pantalla introduce la forma y los días de pago del cliente. Como tiene recargo de equivalencia marca
la casilla Aplicarle el recargo de equivalencia.
En el resto de los iconos de la ficha del cliente no necesitas introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el
icono Guardar y cerrar:
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Presupuesto N.º 1 – LAURA TERUEL.
Crea el presupuesto desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo presupuesto:
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, introduce la línea del presupuesto desde el botón
Crear nueva línea de detalle que se encuentra en la barra de herramientas flotante.
Introduce el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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ICONO TOTALES
Selecciona y comprueba que se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia:
Pulsa Guardar y cerrar para finalizar el proceso.
La pantalla de presupuestos queda así:
p) El 03/05 Laura Teruel acepta el presupuesto y trae a la empresa el frigorífico para arreglar.
Pedido N.º 8 – LAURA TERUEL.
Para pasar a pedido el presupuesto presentado, selecciona y pulsa el icono Pedido del grupo Acciones.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla
Al pulsar Sí, se genera el correspondiente pedido.
Puedes comprobar, en la pantalla de presupuestos, que el estado de este ha cambiado a Aceptado.
Ve al fichero de Pedidos de cliente y accede al pedido que acabas de generar. Comprueba la fecha y los datos
del apartado Detalles.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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En el icono Totales comprueba el importe total, la forma de pago y si se ha aplicado correctamente el recargo
de equivalencia. Pulsa Guardar y cerrar.
La pantalla de pedidos quedar así:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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q) Se arregla el frigorífico dos días después y se entrega directamente la factura: no se confecciona albarán.
Factura N.º 8 – LAURA TERUEL.
Generamos directamente la factura desde el pedido de cliente. Para realizar este proceso facturamos el
pedido del cliente desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
En la pantalla de pedidos seleccionamos el de Laura Teruel y pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.
FACTUSOL indica que se va a generar la factura.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.
Para comprobar que se ha generado correctamente pinchamos la factura que encontramos dentro de la
solapa Comercial > grupo Ventas > icono Factura.
Comprobamos la fecha en el icono Detalles
En el icono Totales comprobamos que la información es correcta y pulsamos Guardar y cerrar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Cobro factura N.º 8 – LAURA TERUEL.
Al ser un cliente que paga al contado procedemos al cobro de la factura.
Para generar el cobro de las facturas accedemos a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú
desplegable del icono Cobros > Opción Facturas.
En la pantalla que aparece, filtramos por número de cliente para facilitar la búsqueda.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
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Seleccionamos la factura que queremos cobrar y pulsamos el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Indicamos la fecha de cobro y en el importe cobrado. Como es por el total puedes pulsar F1 para que se
rellenar este campo de forma automática.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Pulsamos Aceptar y podremos comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.
r) El 02/07 realiza los siguientes pedidos a proveedores. El 07/07 recibe los pedidos de ambos proveedores, junto a los albaranes N.º 152 y N.º 301 respectivamente.
N.º Documento: 4 Fecha: 02/07 Proveedor: 1 – ELEC-FP S.L. Artículo: LVD
Cantidad: 5
P.V.P. 2.934,25 € Forma de pago: Código 300- A 30 días
N.º Documento: 5 Fecha: 02/07 Proveedor: 2 – RETXEL S.A.. Artículo: MTR/FRG
Cantidad: 4/5
P.V.P. 5.682,16 € Forma de pago: Código 360- A 30/60 días
Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Pedido a proveedor N.º 4 – ELEC FP S.L.
ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
Pulsa Guardar y nuevo para grabar el siguiente pedido.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Pedido a proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.
ICONO DETALLE
ICONO TOTALES
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Una vez terminado pulsa Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.
Albarán de proveedor N.º 4 – ELEC FP S.L.
Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores,
selecciona el albarán y pulsa Entrada, dentro del grupo Acciones.
FACTUSOL muestra el siguiente mensaje:
Pulsa Sí y FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Albarán de proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.
Damos de entrada el siguiente pedido con la misma fecha, repitiendo el proceso que acabamos de realizar.
FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:
Pulsamos Sí y nos muestra la siguiente pantalla
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Comprobamos la entrada desde Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Podemos comprobar los dos nuevos albaranes generados en la pantalla de entradas.
Abrimos el albarán nº 4 de ELEC-FP y comprobamos los datos dentro del icono Detalles.
Comprobamos también los datos del icono Totales y pulsamos Guardar y cerrar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Repetimos el proceso con el albarán N.º 5 de RETXEL S.A., comprobamos en primer lugar la fecha y resto de
los datos del icono Detalles.
Comprobamos los datos del icono Totales y finalizamos pulsando Guardar y cerrar.
La pantalla de entradas queda así:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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s) Laura Teruel compra dos lavadoras. Realiza la factura el 10/07
N.º Documento: 9
Fecha: 10/07
Cliente/Proveedor: 4 – LAURA TERUEL.
Artículo: LVD
Cantidad: 2
P.V.P. 1.652,59 €
Forma de pago: CON – Contado
Pedido N.º 9 – LAURA TERUEL.
Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de
clientes.
ICONO DETALLES
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle que se
encuentra en la barra de herramientas flotante.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:
ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Factura N.º 9 – LAURA TERUEL.
Genera directamente la factura desde el pedido de cliente accediendo a la solapa Comercial > grupo Ventas
> icono Pedidos de clientes
En la pantalla de pedidos selecciona el de Laura Teruel y pulsa el icono Factura del grupo Acciones.
FACTUSOL indica que se va a generar la factura.
Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Para comprobar que se ha generado correctamente abre la factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas
> icono Factura.
Icono Detalles
Icono totales
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Cobro factura N.º 9 – LAURA TERUEL.
Al ser un cliente que paga al contado procedemos al cobro de la factura. Para genéralo accede a la solapa
Administración > grupo Cobros > Menú desplegable del icono Cobros > Opción Facturas.
En la pantalla que se muestra selecciona la factura que queremos cobrar y pulsa el icono Nuevo del grupo
Mantenimiento.
Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado. Puedes pulsar F1 para que se rellene de forma automática.
Pulsa Aceptar y puedes comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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t) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07
COBROS
Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú desplegable
del icono Cobros > Opción Facturas.
Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pulsa el botón Nuevo.
Indicamos la fecha de cobro y en el importe pulsar F1 para rellenar automáticamente este campo.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Factura 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo. Ten en cuenta que es una factura
con dos vencimientos con lo que realiza primero el cobro de la primera mitad, y posteriormente la segunda.
Una vez realizada la primera parte del cobro, pulsa el botón nuevo y crea una nueva línea de cobro para el
resto del importe pendiente luego pulsa Aceptar.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Así queda realizado el cobro íntegro de la factura
Factura 3 –LAVANDERÍA R & M S.A.:
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.
Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado pulsando F1.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 151
Factura 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo. Ten en cuenta que es una factura
con dos vencimientos por lo que realiza primero el cobro de la primera mitad, y posteriormente la segunda.
Una vez realizada la primera parte del cobro, pulsa botón nuevo y crea una nueva línea para el importe
pendiente, finalmente pulsa Aceptar para que quede realizado el importe íntegro de la factura.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo. Al igual que la anterior, esta
factura tiene dos vencimientos por lo que realiza primero el cobro de la primera mitad y posteriormente la
segunda.
A continuación, pulsa el botón nuevo y crea una nueva línea de cobro para el resto del importe pendiente,
luego pulsa Aceptar para dejar realizado el cobro íntegro de la factura
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.
Indica la fecha de cobro y el importe cobrado. Pulsa Aceptar para finalizar
Para comprobar que los cobros se han realizado correctamente desde la solapa Comercial > grupo Ventas >
Icono Facturas, puedes comprobar que el estado de todas ha cambiado a Cobrada.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 154
PAGOS
Factura de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.
Para generar el pago de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos.
En la pantalla que aparece pulsa el icono Nuevo.
Indica la fecha correcta y pulsa F1 en el importe para realizar el pago por la totalidad. Pulsa Aceptar para
finalizar.
Comprueba que el Estado de la factura ha cambiado a pagado dentro de la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Facturas recibidas.
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 155
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 156
Notas:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 157
Notas:
Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelsol.com 158
Notas: