Una Visión del Panorama Energético
Jornada organizada por Revista Prensa Económica
7 de Mayo 2008Hotel City
Buenos Aires
Ing. Alberto H Calsiano
Panorama Energético Mundial….
Crecimiento ininterrumpido de la demanda.
Precio del petróleo en alza en el Mercado internacional traccionando a los sustitutos energéticos.
A pesar de ello varios países productores no son capaces de incrementar su producción.
Aparente insensibilidad de la demanda al precio.
El desarrollo económico de países con alta población; China, India, Brasil e Indonesia, impulsan el consumo.
Entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. Políticas de incentivos para evitar emisiones de gases efecto invernadero.
Competencia entre agroalimentos y biocombustibles.
MUNDO
Producción y demanda mundial de energía
La Matriz Energetica Mundial
Petroleo; 36%
Gas natural;
23%
Carbón; 28%
Renovables; 7%Nuclear;
6%
Usos de la Energía
Electricidad 34%
Transporte 20%
Industria 21%
Residencial 25%
La participación del petróleo + gas + carbón = 87 %.
No queda duda de que la oferta energética mundial es fósil
dependiente.(27.000 MM tn/año CO2)
En los últimos 5 años el PBI Mundial se incrementó a una
tasa promedio del 4.5% anual. En tanto que la demanda de energía lo hizo al 3% anual.
Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina
WORLD OIL PRICES AND PRODUCTION
Source: Oil Market Report IEA - Platts
90s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3Q-07
[USD/bbl]
WTI 19.7 30.4 25.9 26.2 31.1 41.5 56.6 66.0 75.2
[MMbbl/d] % 2006
OPEC 31.6 30.9 29.5 31.5 33.8 35.5 35.7 43%
FSU 7.9 8.6 9.4 10.3 11.2 11.6 12.1 15%
Rest of the World 35.7 35.6 36.0 36.0 36.1 35.4 35.2 42%
TOTAL 75.2 75.1 74.9 77.8 81.1 82.5 83.0 100%
La producción de petróleo parece insensible al precio
(120 USD/bbl - mayo 2008)
Fuente AOG 2007: Ing. M. M. Mosquera
¿ Ya se produjo el Peak Oil? “ De 90 Productores, 60 países ya lo alcanzaron y 12 están próximos a él”
Milton Franke III FORO Internacional de la Energía 2007 AOG
OIL DISCOVERIES
Source: The Future of Oil, Maurice Dusseault based on Longwell (Exxon-Mobil-2002)
Fuente AOG 2007: Ing. M. M. Mosquera
“The problem with oil is that demand is too young and supply is too old”. Matthew Simmons.
Otras fuentes de energía
Carbón: El mayor emisor de CO2 por cada MWh producido.
Núcleo electricidad: No emite CO2. Residuos nucleares
RENOVABLES Agua. Problemas ambientales por llenado de los embalsesViento: Creció 25% anual los últimos 5 años. Intermitente.Biocombustibles: Aunque se incrementase sensiblemente
la superficie sembrada de azúcar, maíz y oleaginosas no alcanzaría para reemplazar la demanda actual de nafta y gas oil.
Mareomotríz, fotovoltaica, geotérmica.
¿Como sostener un crecimiento mundial del 3%?
El Petróleo está declinando en términos relativos. La energía Nuclear crece lentamente. Gas natural e hidroelectricidad estabilizados.
¿Dependeremos del Carbón con su alta cuota de emisiones y efecto invernadero?
¿Serán las emisiones un parámetro económico más a tener en cuenta o serán un limitante a toda decisión en materia energética?
No tenemos la respuesta a estas dudas, sin embargo podemos afirmar que estamos ante un cambio profundo.
La canasta energética se deberá considerar como un recurso escaso con precios crecientes. Hoy el petróleo, luego seguirá el resto.
Argentina Mundo
Petróleo 38% 36%
Gas natural 50% 23%
Carbón 1% 28%
Nuclear 3% 6%Renovables 8% 7%
Argentina Mundo
Petróleo 10% 10%
Gas natural 45% 15%Carbón 1% 40%
Hidro 38% 19%Nuclear 6% 16%
Matriz Energetica Primaria
Producción de Electricidad por Fuente
2001 2002 2003 2004 2005 2006
(MMtoe) 65.4 63 68.3 71.4 71.7 77.9
Consumo de Energía Primaria
2001 2002 2003 2004 2005 2006
(GWh) 73.6 72.11 77.77 82.93 87.78 96.81
Consumo de Energía Eléctrica
Demanda y fuentes de energía. ARGENTINA
Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina
Ante una demanda que crece de modo sostenido, la producción de Petróleo cae y la de Gas se estabilizó
para luego caer en el 2007.
Petróleo
R / P = 10,7 Años
Gas Natural
R / P = 8,6 Años
Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina
… El Gobierno Nacional esta activo..
• Lanzamiento del Gas Plus.• Ampliación de la red troncal de gasoductos operados por
TGN y TGS. (Fideicomisos I y II).• Planta de Regasificación de Gas Natural Líquido (GNL) a
instalarse en Argentina (Probable entre B. Blanca y M del Plata).
• Planta de Regasificación (GNL) a instalarse en Uruguay utilizando el gasoducto Cruz del Sur para ingresar el gas en nuestro país.
• Barco Regasificador de GNL + Planta (Propano + Aire).• ENARSA licita las obras del Gasoducto del N. Este y la
Planta separadora de líquidos para Bolivia .
Bolivia hoy, como proveedor de gas natural
Muy a pesar de las reservas probadas existentes (*) y la potencialidad de nuevas reservas en Bolivia….
• La producción se ha estancado en aproximadamente 41 a 42 MMMCD.
• La demanda de su mercado interno esta en el orden de los 6 MMMCD y creciendo. En el 2012 se agrega la demanda de 8 a 10 MMMCD del Mutún. Los compromisos actuales con Brasil, de 30 MMMCD para el GSA + 2 MMMCD para Cuiaba + 7.7 MMMCD para la Argentina.
Es decir, un déficit actual de producción de aproximadamente 4 a 5 MMMCD.
(*) Las ultimas certificaciones mencionan diferencias muy grandes 26 TCF a 20 TCF. A dic 2007 YPFB declaró desierta conv. P. certificación reservas.
Precio Gas Natural en Boca de Pozo para el usuario industrial
Estimación optimista
Evolución Precio Gas Natural en BP
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
US
$/M
BT
u.
Resolución SE 599/07 “Acuerdo con Productores”
Precio: Dic 06x1,09
Gas de Bolivia 7 US$/MBTu. Barco Regasificador 15 US$/MBTu
Máximos de Potencia
• El pico máximo del invierno 2007 se registró el 14 de Junio con 18345 MW.
Potencias Máximas Anuales
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
4223
4679
5048
4911
5301
5919
6046
6691
7842
7949
7495
7190
7892
9035
9325
1010
4
1021
3
1124
3
1177
6
1226
9
1273
0
1375
4
1406
1
1348
1
1435
9
1503
2
1614
3
1677
9
1834
5
Jun Jul Jun Jun Jun Jun Jul Ago Ago Jul Jul Jun Ago Jul Jul Jul Jul Jun Jun Jun Jul Jul Feb Feb Jul Dic Nov Jul Jun
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 00 01 02 03 04 05 06 07
MW
Verano
Verano
PotenciaInvierno
2006Verano 2007
Record Invierno
2008
Potencia MW 17395 17881 18345
Día Lunes Miercoles Jueves
Fecha 31/07/2006 18/04/2007 14/06/2007
Temperatura °C 5.95 24.8 10.0
Hora 20.00 19.47 19.56
Demanda de Potencia en el MEM
Fuente: CAMMESA
… El Gobierno Nacional esta activo..• Elevación de la cota de Yacyreta a su nivel de diseño, Finalización de
ATUCHA II y avanza en la construcción de las dos Centrales del FONINVEMEN (Operaran a Ciclo Abierto en 2008).
• Continua con el Plan Federal del Transporte Eléctrico. • ENARSA licitó; 5 Centrales termoeléctricas a gas natural por un total
de 1500 MW + 700 MW Energía Distribuida I y II.• Licita el complejo Condor Clif - La Barrancosa en Santa Cruz.• Central Termoeléctrica a carbón en Río Turbio• Mediante la Resolución Nº 1281/05 el MPFIP y S, lanzó el Programa
de Energía Plus dirigido a (1) Administrar la demanda y (2) Estimular la inversión en nuevas centrales de generación eléctrica.(1) Los excedentes sobre la demanda Base (2005), son más caros.(2) Ampliación de CT Güemes - Cierre del ciclo CT Loma de la Lata – Conexión de CT Termoandes al SADI – Proyecto Ingentis.
• Lanzó el Programa de Energía Total 2007 y 2008.• Se incrementa la importación de Fuel y Gas Oil para C. Termo.
Ante la oferta insuficiente de gas natural para generación eléctrica usamos los líquidos..sin embargo
Uso de combustibles liquidos para generación en 2007Gas Oil Fuel Oil
629789 1897078Precio/m3 /ton 600 350Costo 377873400 663977300Costo Combustibles líquidos 1.041.850.700 dólares
Estos precios, si los escribimos como se expresan los de gas, corresponden a :
Gas Oil : 18 dólares por MMBTU
Fuel oil : 10 dólares por MMBTU
Fuente Lic. Eduardo Barreiro Marzo 2008
Evolución del precio de la energía eléctrica en el MEM(La oferta incipiente de Energía Plus ≈≈ 60 USD/MWh).
Costo Monómico Spot Mensual - $/MWh
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
mar
-00
jun
-00
sep
-00
dic
-00
mar
-01
jun
-01
sep
-01
dic
-01
mar
-02
jun
-02
sep
-02
dic
-02
mar
-03
jun
-03
sep
-03
dic
-03
mar
-04
jun
-04
sep
-04
dic
-04
mar
-05
jun
-05
sep
-05
dic
-05
mar
-06
jun
-06
sep
-06
dic
-06
mar
-07
jun
-07
sep
-07
dic
-07
mar
-08
SobrecostosEnergíaPot + Res+AdicSancionado
Fuente: CAMMESA
Nuestra Matríz Energética Primaria es gas dependiente, lo mismo que la Matriz Eléctrica.
Es mandatorio cambiar la composición, sin embargo se trata de un proceso que llevará tiempo.
OFERTA INTERNA DE ENERGIA PRIMARIA 2004
Leña1%
Bagazo1%
Otros Primarios1%Gas Natural
50%
Petróleo38% Carbón Mineral
1%
Nuclear3%
Renovables8%
Energía Hidráulica5%
Fuente: Secretaria de Energía
La dependencia de los combustibles fósiles se mantendrá durante un período prolongado,
aunque atenuada por la mayor participación de las fuentes no convencionales y las renovables.
Ante crecimiento mundial de los precios y la demanda de energéticos;
¿Qué se puede hacer desde la demanda ?…
En las 12º y 13º “Conferencia Industrial Argentina” realizadas en los años 2006 y 2007 , la UIA
sostuvo que …
Sobre el particular, tenemos mucho por hacer…
PBI e Intensidad EnergéticaMUNDO
El desafío de mejorar la eficiencia energética….Latinoamérica y el resto del mundo
Fuente: CEPAL IV Foro Sector Privado de la OEA Junio 2007
Eficiencia Energética OLADE, estima que en los próximos 15 años la Región podría ahorrar
u$s 156 mil MM en combustibles.
Intensidad Energética: Crecimiento del consumo de energía por cada punto
de crecimiento del PBI
Energía y PBI en Argentina
Fuente: Secretaria de Energía
Por cada punto de crecimiento del PBI la demanda crece 10% más.
Oferta Interna Energía Primaria + Saldo Comercial de Energia Secundaria y PBI(1993 = 100)
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PBI OIEP
ARGENTINA
Potenciales de Ahorro de Energía
SECTOR DE CONSUMO
TIPO de ENERGETICO
Electricidad Gas Natural + Fuel Oil
Leña y biomasa (potencial de sustitución)
Industria4 – 6 % (1)
15 – 20 % (2)10 - 15 % 20 – 40 % (3)
Comercial y Público 30 % 10 – 15 % N / A
Alumbrado Público 30 % N / A N / A
Residencial(incluye iluminación y electrodomésticos)
30 % 10 % (1)20 – 30 % (2)
N / A
Transporte N / A 30 % (gas oil) N / A
Agro (riego) 40 % 10 % (gas oil) N / A
Servicios sanitarios 50 % N / A N / A
(1) Sin cambio tecnológico(2) Con cambio tecnológico (3) Este potencial corresponde a los casos donde efectivamente existe la alternativa de pasar de un combustible fósil a consumir residuos de biomasa, leña o plantaciones energéticas N / A = no aplicable
Fuente: Dirección Nacional de Promoción – Secretaría de Energía
Iluminación 32%
Refrigeración 30%
TV y Video 16%
Acond. Amb. 8%
Otros 14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estructura del Consumo de Energía Eléctrica
Comercial19%
Industrial41%
Oficial3%
Residencial29%
Otros8%
Participación Sectorial (año 2006)
Distribución del Consumo Residencial
10.310 mil consumidores
97.7% electrificación
* Fuente: Informe de Prospectiva
El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía PRONUREE
• Mediante el Decreto 140/2007, el Gobierno lanzó el Programa que incluye una serie de acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo para lograr una mayor eficiencia energética.
• La UIA adhirió al Programa.
• El Programa se aplica a nivel nacional y entre otros puntos relevantes, explicita:
“que propender a la eficiencia energética no es una actividad coyuntural, sino de carácter permanente a mediano y largo plazo”.
Total Electricity Use, per capita, 1960 - 2001
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
KW
h
12,000
8,000
7,000
California
U.S.
kWh
El resultado de una política de largo plazo…
Fuente: Comisión de Energía del Estado de California
Política de Largo Plazo
Otro caso exitoso..España
De aplicarse un plan de Uso Eficiente de Energía en nuestro país, el Potencial de Ahorro eléctrico podría ser
29.000 GWH para el año 2020 según la siguiente Distribución por usos finales
Para lograrlo se requiere de una clara decisión política, continuidad en el tiempo y la participación de toda la sociedad.
Fuente: Escenarios Energéticos. FVSA – WWF (2006-2020)
Para finalizar…
• Más allá de que la razón sea de los Oil Peaker’s o de los Optimistas, el hecho irreversible es que entramos en una era de energía sustancialmente más cara y escasa.
• Otro hecho es el fenómeno del calentamiento Global.
Ante ello, una población mundial creciendo a un ritmo sostenido de 80 MM personas/año, sin embargo más de
2.000 MM no tienen acceso ni a una lamparita de 40 Watt. Con justa razón van a demandar acceder a la energía.
• Varios países han comenzado a internalizar hace tiempo la necesidad de hacer un uso eficiente de la energía, otros están en vías de hacerlo. Argentina es uno de ellos.
…Este será nuestro desafío…Muchas Gracias