Una tienda para el Consumidor del Futuro
X semana del comercio vascoEric Nougayrede Batty, Dtr. New Business TNS Worldpanel
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Agenda
1 Un entorno inflacionista que frena el consumo
El Comprador de hoy y mañana
Pistas para el Comercio minorista
Interacción Cliente-Establecimiento
Conclusiones
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5
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Sector de Gran Consumo sujeto a variaciones de
precios y población
Valor
Hogares
Volumen por cada hogar
Precio promedio pagado
2,2%
5,1%
-2,3%
Fuente: TNS Worldpanel
(Precederos + Alimentación y Bebidas + Droguería + Total Perfumería)
5,2%
- 0,1%
Evolución Sector Gran Consumo (*)SEM 1/08 vs. S1/07
Volumen
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Factor Precio: Los Mercados básicos son menos
elásticos
Fuente: TNS Worldpanel
*Perfumería Familiar+Individual
%Evolución Volumen Mercados a SEM1/08
-4,3-7,6
0,0-1,4 -2,4
0,1-0,1
Alim+Beb (sin fresc)
Droguería TextilPerfumería*
%Evolución Valor Mercados a SEM1/08
Frescos Petrol
7,6 4,1 2,3
-5,9
2,4 9,70,8
Impulse
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
la respuesta del consumidorSe dispara la inflación
Variación Anual del IPC
IPC General IPC Alimentación + Bebidas No Alcohólicas
2,0
2,5
3,03,5
4,0
4,5
5,0
5,56,0
6,5
7,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
may
orecorte de algunos gastos-autoregulación
reducción volumen de compracambia el patrón de compra
compra propuestas más económicas
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Nace un comportamiento de compra muy racional: el stock del Hogar se traslada a la Tienda
+1.2 % -3.5 %
-0.5 %-1.7 %
-1,0 %-3.1 %
% Evolución Frecuencia compra
% Evolución Cantidad x dia
Compra regular y controlada
Reducción de Stock en el Hogar
Se prescinde de algunos Productos
Alimentación y Bebidas (sin
frescos)
Perfumería Individual
Droguería
Textil -4,0 % -2.9 % Vestuario más longevo
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Targets emergentes, son y serán
en 2012:
Hogares Unipersonales 4.1 millones
Población Extranjera 6.9 millones
Mayores 65 años 8.1 millonesFuente: INE, Población (personas)
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
más consumo
más aspiracionales
más gastos
más canal precio
más marcas globales
más información
más medios selectivos
Inmigrantes,
un nuevo futuro
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
más productos sin
más ergonomía
más proximidad
más calidad
más servicio
más mensajes conservadores
Seniors,
¡qué bello es vivir!
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
más movilidad
más entendimiento promociones
etiquetado más claro
buen acceso al punto de venta
Seniors,
¡qué bello es vivir! Acciones en el punto de Venta
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
más packs
más placer
más conveniencia
más snacking
más servicios
más emoción
Singles,
porque yo vivo solo
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Nuevos targets que se comportan de forma diferenteSus necesidades pueden ser una oportunidad
1987
2005
20%2015
15%
9%
Fuente: INE Informe Salud de los Españoles
Más preocupados por la dieta
Mayor consumo de productos light y desnatados
Fuente: TNS LifeSTYLES
* Respuestas Sobrepeso+Obesos
50% Consumidores con Sobrepeso
44%
Fuente: Worldpanel & LifeSTYLES 2008
Pagaría más por productos que
no dañen el medio ambiente
Pagaría más por productosbiológicos
Pagaría más por productosde limpieza naturales
Pagaría más por productos sinaditivos
Más Targets Interesantes
50%
38%
38%
% Respuestas obtenidas totalmente de acuerdo con la afirmación
% individuos Obesos
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Drivers de compra en los mercados de Gran Consumo
Fuente: LifeSTYLES
“Busco productos sanos”
“Nunca tiempo libre” “Me gusta mimarme”
“A la hora de comprar un producto, el precio es lo más importante”
% Respuestas Top Boxes - Base Respuestas obtenidas
75%
20%55% 57%
salud
precio
tiempo placerhedonismo
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Jóvenes Independientes
Parejas Jovenes Sin Hijos
Parejas Con Hijos Pequeños
Hogares Monoparentales
Parejas Con Hijos De MedianaEdad
Parejas Con Hijos Mayores
Parejas Adultas Sin Hijos
Adultos Indepenediente
Retirados
Placer Tiempo Salud
Tiempo de vida disponible, preocupación por la Saludy busqueda de Placer van muy ligados con el Ciclo Vital
Fuente: TNS LifeSTYLES 2008
% Respuestas Top 2 Boxes Amas de casa – Año 2008
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Falta de tiempo, búsqueda de soluciones de conveniencia
…no queremos “malgastar tiempo”, también en la compra, las colas, el tiempo de espera, los desplazamientos, buscando productos,…
Fuente: TNS LifeSTYLES 2007
Amas de Casa % Respuestas De Acuerdo
54% nunca tengo tiempo libre
38% siempre atareada, como deprisa y corriendo
24% No dispongo de tiempo para cocinar
47% destino el menor tiempo comprando
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Tocar las emociones
“Usaría Internet para hacer la compra”
“Me gusta la comida extranjera”
“participo en promociones solidarias”
“pagaría más por productos que no dañen el medio ambiente”
42%
56%
47%
25%
12%
ecológico
ético
étnico
e-consumer
“pagaría más por productos biológicos
Fuente: TNS LifeSTYLES, Junio 2007
Oportunidades en un nuevo consumidor
“responsable” comprometido, plural y tecnológico% Amas de Casa
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Nuevos retos para un marketing orientado al comprador a lo largo de todo el proceso de compra: antes de entrar en la tienda, en la tienda y frente a nuestro lineal
¿Cómo podemos integrar el surtido y los formatosde tienda para que puedan ser seleccionados?
Transacciones Decisiones de compra
Brand EquityPredisposition
P.O.P
Shelf layout
Signage
PromotionsPack standout
Pack communic.
In-store advertising
PRE - STOREType of occasion
State of mind
Channel choice
Pre planning
Retailer choice
Shopper TypePRE - STOREType of occasion
State of mind
Channel choice
Pre planning
Retailer choice
Shopper TypePRE - STORE
Retailer experienceStore layout
Store dynamics
Store atmosphere
Shopping style
Shopping basket
Shopping route
STORE
P.O.P
Retailer experienceStore layout
Store dynamics
Store atmosphere
Shopping style
Shopping basket
Shopping route
STORE
¿Cómo mejorar la experiencia de compra en suconjunto y el tráfico hacia el lineal de la categoría?
¿Cómo y por qué interactúan los estímulosdel lineal?
P.O.PShelf layoutSignage
PromotionsPack standout
Pack communic.
In-store advertising
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Diferenciarse, quién soy y cuál es mi razón de ser
Encontrar, atraer y retener clientes
Me conocen
Se acuerdan de mí
Me consideran
Van a venir
Compran
Son fielesCALIDAD DE
EJECUCCION
IMAGEN
PREFERENCIA
DISTRIBUCIÓN
PUBLICIDAD
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
comprapunto
el
de
Ser atractivos: por fuera y por dentro
Marketing sensorial: iluminación, climatización, olores,
colores, texturas, sabores, …
Fuente: TNS Worldpanel España
La Tienda tiene imagen personalidad propia
Experiencia de compra
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Un reto importante: la fidelizacion de los consumidores
un 30% del mercado de Gran Consumo en valor está en manos de
12 enseñas con tarjeta de Fidelidad
los actos con Tarjeta de fidelidad
concentran el 65% del negocio de éstas enseñas
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
En tiempos de menos recursos disponibles, todas las cadenas logran incrementar la cantidad de tarjetas de fidelidad
UsuariosTAM1/07
UsuariosTAM1/08
39,3 45,5
34,3 40,8
31,6 34,9
31,4 37,0
30,2 34,2
29,3 36,3
28,8 31,4
24,4 34,1
21,0 26,4
14,5 19,7
9,2 10,8
Fuente: TNS Retailers Cards
Nota: Fidelidad sobre las 12 cadenas analizadas
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Type of occasion
State of mind
Channel choice
Pre planning
Retailer choice
Retailer experience
PRE - STORE
STORE
P.O.P.
Store layout
Store dynamics
Store atmosphere
Shopping style
Shopping basket
Shopping route
Shelf layout
Signage
Promotions
Pack standout
Pack communic.
In-store advertising
Shopper type Quién es el cliente actual y potencial
Cómo es el cliente
Motivo de la ir a comprar
Tipo de establecimiento que elige
Lo que lleva planificado / pensado
Tienda elegida
Experiencia anterior con esa tienda
Lugar, distribución de la tienda
Atmósfera de la tienda
Qué estilo de compra / tiene hoy (hora del día,
con quién va, como se siente,..)
Qué otras cosas ha comprado
Qué ruta hace dentro de la tienda
Publicidad en la tienda
Distribución mercancías
Señalización
Promociones
Pista 1: Muchas preguntas por contestar
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
en casa
Comprador Usuario
� Experiencia de compra
� Horarios comerciales
� Misiones de compra
� Implantación y surtido
� Stock en tienda
� Estímulos Trade + Maketing
� Oferta = relación Distribuidor/Fabricante
� Experiencia de consumo
� Cualquier hora
� Razones de Consumo
� Nevera, despensa
� Stock hogar
� Estímulos Marketing
� Oferta = relación Comprador/Consumidor Final
Pista 2: Trabajar en 2 experiencias para un mismo Consumidor
en la
tiendaen
casa
trademarketing
brandmarketing
shopper marketing
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Pista 3: Observar a los clientes dentro de la TiendaTNS Retail and Shopper Insights tools
Tablet PC
Paper & pencil
Video
People Counters
RFID PathTracker®
Eye Tracking
Ethnographic Video
Statcam
PDA
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Las grandes marcas
pensando en verde para
diferenciarse
El Cáñamo y el Bambú,
los nuevos tejidos de
los diseñadores
Las Cadenas en crecimiento…
…apostando por las colecciones de algodón orgánico
Materias Primas que minimizan el impacto
medio ambiental
Cuero ecológico para nuestros pies
Pista 4: Estar atentos a lo que hacen los líderes
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Una tienda para el consumidor del futuroX semana del comercio vasco
Conclusiones
La Tienda es también una Marca
Posicionarnos y crear nuestra Imagen, nuestra personalidadº
Seguir el pulso del consumidor y las demandas del mercado
Identificar, cuantificar y conocer a nuestro Cliente actual y a nuestros clientes potenciales
Mejorar su experiencia de compra, con elementos funcionales y emocionales
Mimar a los mejores clientes (tarjetas…)
Curiosidad, observación, hacerse preguntas
360º del comprador/consumidor, qué hace dentro y fuera de la
tienda, qué le interesa, qué le emociona