Retos y Desafíos de la Ganadería
Tendencias del Sector Pecuario en el Cono Sur
Retos y Desafíos de la Ganadería Argentina
Ing Alejandro LottiSubsecretaría de Ganadería
La Sequía
ENERO 06 ENERO 07 ENERO 08 ENERO 09 JULIO 10
Variación de Existencias Bovinas por Departamento Marzo 2010 y 2008
Superficie Mill. ha
Receptividad Mill. EV
Aporte % RRNN %
Pampeana 41 33 69 41
NEA 35 8 17 89
NOA 15 1,6 3 57
Receptividad Pastoril
NOA 15 1,6 3 57
Semiárida 19 4,4 9 41
Patagonia 28 0,7 2 86
Total parcial 138 47,7Bovinos por Ha
0 - 0.110.11 - 0.280.28 - 0.470.47 - 0.68Mas de 0.68
0-0,110,11-0,280,28-0,470,47-0,68Más de 0,68
Bovinos por ha
El avance de la agricultura y la redistribución del Stock Ganadero
22.8%
62.4%
7.5%
6.6%
53.4%
26.8%
9.1%
8.5%80%
62.4%
2%
53.4%
2.6%
1994 2009
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Superficie Agricola (en hectareas cosechadas)
10,000,000
15,000,000
1970/7
1
1971/7
2
1972/7
3
1973/7
4
1974/7
5
1975/7
6
1976/7
7
1977/7
8
1978/7
9
1979/8
0
1980/8
1
1981/8
2
1982/8
3
1983/8
4
1984/8
5
1985/8
6
1986/8
7
1987/8
8
1988/8
9
1989/9
0
1990/9
1
1991/9
2
1992/9
3
1993/9
4
1994/9
5
1995/9
6
1996/9
7
1997/9
8
1998/9
9
1999/0
0
2000/0
1
2001/0
2
2002/0
3
2003/0
4
2004/0
5
2005/0
6
2006/0
7
2007/0
8
2008/0
9
2009/1
0
Número de Establecimientos ganaderos (RENSPA)
224.372227.447
237.090
231.743
218.468
225.000
230.000
235.000
240.000
-11,4%
210.128
218.468
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000
2003 2004 2005 2006 2008 2010
1,00,2
3,13,9
1,00,2
1,30,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Diferencia de las existencias vacunas
En millones de cabezas
+ 10,0 M
-0,4-0,9
-3,4
-5,5-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
- 9,8 M
-12%-9%
-4%
-15%
-10%
-5%
0%
LA PAMPABUENOS
AIRES SANTA FE CORDOBA ENTRE RIOS CHACO CORRIENTES
Pérdida de existencias BovinasProvincias más afectadas
Marzo 2010 / Marzo 2008
-33%
-19%-18% -17%
-12%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-8,3 millones de cabezas
Estas provincias participan un 83% de las existencias
Relación Ternero / Novillo (promedios anuales)
1,15
1,201,25
1,30
kg d
e n
ovi
llo
nec
esar
ios
par
a co
mp
rar
un
kg
de
tern
ero
0,90
0,951,00
1,051,10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010kg d
e n
ovi
llo
nec
esar
ios
par
a co
mp
rar
un
kg
de
tern
ero
Rel ternero/Novillo
Precio del kilo del Novillo ($/Kilo en pie)
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
-
1,000
2,000
Ene-0
1A
br-
01
Jul-01
Oct-
01
Ene-0
2A
br-
02
Jul-02
Oct-
02
Ene-0
3A
br-
03
Jul-03
Oct-
03
Ene-0
4A
br-
04
Jul-04
Oct-
04
Ene-0
5A
br-
05
Jul-05
Oct-
05
Ene-0
6A
br-
06
Jul-06
Oct-
06
Ene-0
7A
br-
07
Jul-07
Oct-
07
Ene-0
8A
br-
08
Jul-08
Oct-
08
Ene-0
9A
br-
09
Jul-09
Oct-
09
Ene-1
0A
br-
10
Jul-10
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EN LA CADENA DE LA CARNE, EN $/KG EQUIVALENTE NOVILLO
35%
40%
45%
15%
20%
25%
30%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Criador Invernador Resto Cadena
13
14
15
16
17PRODUCCION FAENA VACUNA
Faena y Producción Neta del rodeo
En millones de cabezas
10
11
12
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
(e
)
20
11
(e
)
20
12
(e
)
20
13
(e
)
20
14
(e
)
20
15
(e
)
20
16
(e
)
Evolución de los indicadores ganaderos
Año Stock Variación % Vacas Terneros Faena Producción Exportaciones2003 55.875.765 22.315.419 14.366.276 12.506.192 2.663.839 391.983
2004 56.844.020 1,7% 22.526.175 14.203.284 14.328.493 3.031.105 631.030
2005 57.033.527 0,3% 22.910.518 14.154.645 14.251.709 3.131.326 771.427
2006 58.293.608 2,2% 23.582.216 14.910.550 13.418.824 3.037.903 565.057
2007 58.722.109 0,7% 23.768.046 15.040.693 14.924.691 3.217.604 539.011
2008 57.838.998 -1,5% 23.311.226 14.995.443 14.660.284 3.131.904 429.360
2009 54.463.871 -5,8% 21.696.500 13.739.018 16.006.888 3.361.446 661.378
2010 48.938.210 -10,1% 20.540.972 11.481.610 12.039.488 2.588.490 360.000
ToneladasCabezas
2010 48.938.210 -10,1% 20.540.972 11.481.610 12.039.488 2.588.490 360.000 2011 49.760.971 1,7% 20.025.137 13.351.632 12.099.624 2.661.917 400.000 2012 50.180.076 0,8% 20.068.418 13.016.339 12.463.695 2.804.331 425.000 2013 51.262.473 2,2% 20.095.873 14.047.893 12.347.919 2.840.021 425.000 2014 52.469.040 2,4% 20.737.042 14.067.111 12.894.722 3.030.260 450.000 2015 54.602.409 4,1% 21.086.799 15.552.781 12.891.515 3.093.964 475.000 2016 56.979.969 4,4% 22.229.030 15.815.099 12.890.808 3.158.248 500.000
EstimacionesAño Destete % Peso res Kg Consumo Kg Expo TN Demanda EV2010 53% 215 55 360.000 39.150.568 2011 65% 220 55 400.000 39.808.777 2012 65% 225 57 425.000 40.144.061 2013 70% 230 57 425.000 41.009.978 2014 70% 235 60 450.000 41.975.232 2015 75% 240 60 475.000 43.681.927 2016 75% 245 60 500.000 45.583.975
Evolución del stock ganadero en millones de cabezas
56 57
57 58
59
58
54
51
52
55
57
53
55
57
59
61
Millones de cabezas
49 50 50
51
52
45
47
49
51
53
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Millones de cabezas
Evolución de los indicadores del Sector Bovino
Año Destete Peso resConsumo
Kilo por hab. Exportaciones Exp/Producción
2010 53% 220 57 335.000 13%
2011 63% 220 57 300.000 11%
2012 65% 225 57 350.000 13%
2013 65% 225 57 350.000 13%2013 65% 225 57 350.000 13%
2014 65% 230 57 350.000 12%
2015 65% 230 57 400.000 14%
2016 67% 235 57 450.000 15%
2017 67% 235 57 500.000 16%
2018 67% 240 57 600.000 19%
2019 70% 240 57 700.000 21%
2020 72% 245 57 750.000 22%
Indicadores BovinosEnero-Agosto
2004-2008 2009 2010
Faena en cabezas (e) 9.341.484 10.646.236 8.077.038
Promedio mensual 1.167.686 1.330.779 1.009.630
Participación de Hembras 45,39 50% 45%
Producción Ton. Res con hueso (e) 2.029.147
2.243.892 1.757.244
Peso Promedio Res ( e ) 217 211 218
Consumo por habitante 64,72 69,02 57,63
Exportación (res con hueso)
-Volumen 360.443 416.648 219.192
-Promedio mensual 45.055 52.081 27.399
-Valor (Miles de U$S) 780.963 1.052.212 645.040
-Precio U$S/Ton RcH 2.008 2.525 2.943
Exportación / Producción 18% 19% 12%
Precio Novillo de Agosto(ML - kilo en pie en U$S)
0,817 0,833 1,563