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Universidad Metropolitana Castro Carazo
Tema #2: Análisis y estudio de mercado
Juan Manuel Retana
San José, Costa Rica
Agenda
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Análisis de datos
Análisis de industria y sectores
Plan de mercadeo del corto plazo
Análisis económico
Determinación de la inversión inicial
¿Qué es una encuesta?
Es una técnica de investigación que busca recopilar datos mediante la aplicación de un
cuestionario a una muestra seleccionada. A través de las encuestas se pueden conocer
comportamientos, opiniones y actitudes de las personas
Tipos de preguntas:
– De respuesta cerrada: los encuestados deben elegir la respuesta sobre una serie de
opciones. Son más fáciles de cuantificar y arrogan datos uniformes. Recomendable en
algunos casos usar la opción de “otros”
– De respuesta abierta: libertad para responder la pregunta formulada. Se obtienen
respuestas más profundas y elaboradas, además se amplían variables
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Preguntas clave
Determinar sexo
Lugar de residencia
Edades
Hábitos de consumo
Pasatiempos y preferencias
Ingresos y gastos
Asignación de recursos
Lugares que se frecuentan
Experiencias
Horarios
Puntos de vista
Retroalimentación
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Formato de encuesta
Título: Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA)
Curso: Proyectos I
Número de encuesta: 1, 2, 3, etc.
Introducción: pequeña descripción del fin de la encuesta y especificación de
confidencialidad con las respuestas. Instrucciones
1. Pregunta
1. Opción 2.Opción 3.Opción 4. Opción
2. Pregunta
1. Opción 2.Opción 3.Opción 4. Opción
3. Pregunta
1. Opción 2.Opción 3.Opción 4. Opción
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Tabulación de respuestas
Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg.6
Encuesta #1 1 2 3 1 3 2
Encuesta #2 1 3 1 2 3 2
Encuesta #3 2 2 4 2 4 1
Encuesta #4 2 2 1 2 3 3
Encuesta #5 3 1 4 1 3 2
Encuesta #6 3 1 1 1 3 1
Encuesta #7 4 2 1 2 1 3
Encuesta #8 4 2 2 4 2 2
Encuesta #9 1 4 2 4 2 4
Encuesta #10 2 3 3 2 3 3
Encuesta #11 1 3 3 3 3 2
Encuesta #12 3 2 2 2 3 2
Encuesta #13 1 2 3 1 2 1
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Tipos de gráficos más comunes
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Agenda
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Análisis de datos
Análisis de industria y sectores
Plan de mercadeo del corto plazo
Análisis económico
Determinación de la inversión inicial
Análisis de industria
“El análisis industrial consiste y tiene por objetivo, analizar con detalle el tamaño y
las reglas de juego del mercado, los productos, las empresas con las que se
deberá competir, las características de los clientes objetivo, los principales
proveedores de insumos y las empresas que podrían estar interesadas en entrar
en el negocio”.
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PIB nominal (precios corrientes) de Costa Rica a el 2014
Industrias %
Servicios comunales, sociales y personales 21.8
Comercio, restaurantes y hoteles 15.7
Industria manufacturera 14.6
Transporte, almacenaje y comunicaciones 9.8
Otros servicios prestados a empresas 7.8
Servicios financieros y seguros 6.3
Construcción 5.3
Agricultura, silvicultura y pesca 5.0
Servicios de administración pública 4.7
Actividades inmobiliarias 2.8
Electricidad y agua 2.3
Extracción de minas y canteras 0.1
Menos: Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 4.9
Producto interno bruto a precios básicos 91.3
Menos: Impuestos sobre los productos y las importaciones 8.7
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Cifras de la población meta
Fuente:
– Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
– Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Determinar:
– Cantidad de personas por rango de población
– Número de empresas por industria
– Segmentación de cantidad de personas o empresas por ciudad
– Tasas de natalidad y mortalidad
– Ingresos de los hogares
– Directorio de empresas
– Indicadores de pobreza
– Matrimonios
– Estimaciones de crecimiento de población
– Temas migratorios
– Cantidad de MIPYME
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Cuando la población meta son empresas…
INEC
MEIC
- Cantidad de empresas
- Distribución por sectores
- Zona geográfica
- Número de trabajadores
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Especificaciones de la localidad del producto o servicio
Características específicas de las ciudades donde se desea operar o se pretende
comercializar el bien o servicio
Fuentes:
– Municipalidades
– INEC
Determinar:
– Población total
– Kilómetros cuadrados
– Promedio de personas por familia
– Distribución de personas por sexo
– Porcentaje de personas de otros países
– Distribución de población por edades
– Cantidad de empresas
– Características comerciales (centros educativos, Centros comerciales, hospitales,
restaurantes, etc.)
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Perfil de principales jugadores
Especificaciones cualitativas de los competidores directos y si fuera el caso de los
indirectos
Fuentes:
– Páginas Web de las empresas y Redes Sociales
– Reportes de prensa
– Recopilación propia (llamadas telefónicas, contactos, experiencias, etc.)
Determinar:
– Productos y servicios que ofrecen
– Años de operación
– Precios
– Marcas
– Puntos de venta
– Ubicación
– Segmento de mercado
– Promociones
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Cifras del mercado
Mostrar el mercado en valores económicos aproximados (US$)
Fuentes:
– PROCOMER (portal estadístico)
– Cámaras de industrias o sectores
– Reportes de prensa
– Ministerios
Determinar:
– Importaciones y exportaciones
– Volumen de ventas
– Hábitos de consumo
– Aportes a la economía
– Demografía
– Producción
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¿Por qué son importante los reportes de prensa?
Características de mercado
Estudios específicos sobre industrias
Cifras del mercado (US$)
Perspectivas de crecimiento
Principales jugadores
Opiniones de especialistas
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Agenda
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Análisis de datos
Análisis de industria y sectores
Plan de mercadeo del corto plazo
Análisis económico
Determinación de la inversión inicial
Plan de mercadeo y comercialización
Tácticas Estrategias Objetivos a conseguir
Objetivos del negocio
Planificación de ventas
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Visualización
Descripción de ventas
(máx 2 lineas)
Slogan (frase publicitaria)
Nombre de la empresa (marca)
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Logotipo
Visualización gráfica de una empresa, producto, servicio o cualquier entidad u organización
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Medios de comunicación y difusión a utilizar
Justificar la razón por la que utilizará un determinado medio de comunicación, y por
qué considera que se acopla a las exigencias de su producto o servicio
Principales medios:
– Redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.)
– Página Web
– Radio
– Televisión
– Periódico
– Revistas y publicaciones independientes
Determinar el tipo de publicidad a utilizar (videos, diseños gráficos, artículos,
imágenes, entre otros)
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Estrategia de mercadeo
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Promociones Estrategia de
precios Estrategia de
ventas Retro-
alimentación
Cronograma de actividades
Establecer un planeamiento para el corto plazo acerca de las actividades que se
realizarán en el plan de mercadeo
Incluye:
– Presupuesto mensual
– Promociones a realizar según periodo
– Distribución de presupuesto según medio de comunicación
– Objetivos específicos por mes
– Insumos y profesionales requeridos
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Agenda
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Análisis de datos
Análisis de industria y sectores
Plan de mercadeo del corto plazo
Análisis económico
Determinación de la inversión inicial
Principales cifras macroeconómicas
2011 2012 2013 2014
Población
Desempleo
PIB Nominal (US$B)
PIB per cápita
Crec. PIB real
Inflación
Devaluación
Déficit fiscal
Índice de Competitividad
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Análisis económico
Determinar situación del entorno, evolución histórica y posibles riesgos
Composición de PIB nominal por industria
Crecimiento económico de los últimos años
Evolución del crecimiento de precios de la economía
Comportamiento del tipo de cambio
Principales problemáticas que se enfrentan en la actualidad
Reportes de prensa
Principales socios comerciales
Tasas de interés
Perspectivas económicas
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Principales fuentes de información para el análisis económico
Banco Central de Costa Rica
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA)
El Financiero
La Nación
La República
Revista Summa
Revista EKA
Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional
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Agenda
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Análisis de datos
Análisis de industria y sectores
Plan de mercadeo del corto plazo
Análisis económico
Determinación de la inversión inicial
Lo que incluye la inversión inicial
Construcción y remodelación
• Modificaciones en la
zona de trabajo
• Materiales de
construcción
• Mano de obra
• Instalaciones
especializadas
• Alquiler preapertura
• Permisos
• Ley 7600
Equipo
• Maquinaria
especializada
• Área administrativa
• Zonas de trabajo
• Insumos
• Comunicación
• Herramientas
• Softwares
Otros
• Depósito de alquiler
• Imprevistos
• Gastos por
preapertura
• Compras de materia
prima
• Capital de trabajo
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Muchas gracias!