PRONTUARIO ESTADÍSTICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
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Dirección General de Petrolíferos
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CONTENIDO CUADROS CUADRO 1. CENTROS PROCESADORES DE GAS INSTALADOS EN MÉXICO ................................................................. 3 CUADRO 2. REFINERIAS INSTALADAS EN MÉXICO ............................................................................................................... 3 CUADRO 3. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE GAS LP ............................................................................. 5 CUADRO 4. INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS GAS LP ......................................................................................................... 7 CUADRO 5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO .................................................................... 10 CUADRO 6. VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS LP, MAYO 2017 - ABRIL 2018 ....... 11 CUADRO 7. IMPORTACIONES DE GAS L.P. REALIZADAS POR PEMEX Y PRIVADOS, ENERO 2017- ABRIL 2018 ............................................................................................................................................................................................................ 12 CUADRO 8. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR PAÍS DE ORIGEN ........................ 14 GRÁFICAS GRÁFICA 1. PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN CENTROS PROCESADORES DE GAS, 2010-2018 ................................................................................................................................................................................................ 8 GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN REFINERÍAS, ENERO 2017 - ABRIL 2018 ............................................ 8 GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LP, ABRIL 2017 - ABRIL 2018 ............................................................... 9 GRÁFICA 4. VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE GAS LP, 2010-ABRIL 2018 ................................................................ 11 FUENTE: SIE (PEMEX), SAT (PRIVADOS). ....................................................................................................................................... 12 GRÁFICA 5. OFERTA NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, MAYO 2017–ABRIL 2018 ............................... 12 GRÁFICA 6. IMPORTACIONES DE GAS LP, POR COMPOSICIÓN DE PROPANO Y MEZCLA ......................................... 13
MAYO 2017 – ABRIL 2018 ....................................................................................................................................................... 13 GRÁFICA 7. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO MAYO 2017 – ABRIL 2018 ................ 13 GRÁFICA 8. IMPORTACIONES DE GAS LP POR PUNTO DE INTERNACIÓN .................................................................... 14
GRÁFICA 9. CURVA FORWARD DEL PRECIO INTERNACIONAL DE GAS LP .................................................................... 16
MAPAS MAPA 1. UBICACIÓN DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS LP POR REGIÓN ....................................... 4 MAPA 2. DUCTOS DE GAS LP POR REGIÓN ............................................................................................................................. 6 MAPA 3. MUNICIPIOS CON PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LP .............................................................................. 7 MAPA 4. PUNTOS DE INTERNACIÓN DE GAS LP POR REGIÓN.........................................................................................15
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INFRAESTRUCTURA DE GAS LP EN MÉXICO
CUADRO 1. CENTROS PROCESADORES DE GAS INSTALADOS EN MÉXICO
Centros procesadores
de gas Ubicación Zona
geográfica Inicio de
operaciones
Endulzamiento de gas
(mmpcd)
Endulzamiento de líquidos (mbd)
Proceso criogénico (mmpcd)
Fraccionamiento de líquidos
(mbd)
Arenque Cd. Madero, Tamaulipas Noreste 2003 34 - 33 -
Burgos Reynosa,
Tamaulipas Noreste 2004 - - 1,200 18
Cactus Reforma, Chiapas
Sur 1974 1,960 48 1,275 104
Cd. Pemex Macuspana, Tabasco
Golfo 1958 1,290 - 915 -
CPGP Coatzacoalcos*
Coatzacoalcos Veracruz Golfo 1997 - - 192 217
La Venta La Venta, Tabasco Golfo 1963 - - 182 -
Matapionche Cotaxtla, Veracruz Golfo 1981 109 - 125 -
Nuevo Pemex Villahermosa,
Tabasco Golfo 1976 880 96 1,500 208
Poza Rica Poza Rica, Veracruz
Golfo 1951 250 - 490 22
Total 4,523 144 5,912 569 Fuente: Sistema de Información Energética (SIE). Notas: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG) Cangrejera cambió su razón social a Centro de Proceso de Gas y Petroquímicos (CPGP) Coatzacoalcos. Capacidad instalada a octubre de 2017. (mmpcd): millones de pies cúbicos diarios. (mbd): miles de barriles diarios. (N/A): No aplica.
CUADRO 2. REFINERÍAS INSTALADAS EN MÉXICO
Refinería Ubicación Zona geográfica
Capacidad de proceso
(mbd)
Estado que guarda la
reconfiguración
Inicio de operaciones
Ing. Antonio Dovalí Jaime (Salina Cruz)
Salina Cruz, Oaxaca
Sur 330 En fase de planeación
1979
Miguel Hidalgo (Tula)
Tula, Hidalgo Centro 315 En ejecución 1977
General Lázaro Cárdenas del Río (Minatitlán)
Minatitlán, Veracruz
Golfo 285 Completada (2011)
1956
Ing. Héctor Lara Sosa (Cadereyta)
Cadereyta, Nuevo León
Noreste 275 Completada
(2003) 1979
Ing. Antonio M. Amor (Salamanca)
Salamanca, Guanajuato
Occidente 220 En ejecución 1950
Francisco I. Madero (Madero)
Madero, Tamaulipas
Noreste 190 Completada
(2003) 1914
Total 1,615 Nota: La capacidad de proceso se refiere a la capacidad de destilación atmosférica en las refinerías. Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de Pemex.
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MAPA 1. UBICACIÓN DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS LP POR REGIÓN
Región Capacidad de Almacenamiento (barriles)
Centro 149,720Golfo 3,447,103Noreste 154,072Noroeste 885,854Norte 24,216Occidente 948,750Sur 4,000Sureste 0
Total general 5,613,715
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CUADRO 3. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE GAS LP
Instalación Número de permiso
Capacidad de diseño (barriles)
Instalación Número de permiso Capacidad de diseño (barriles)
1 Gas Comercial de la Laguna ¹
G/003/LPA/2010 9,435 18Gas Silza, S.A. de C.V. ¹
G/255/LPA/2011 7,862
2 Almacenadora de Gas Comercial ¹
G/004/LPA/2010 6,290 19Gas Silza, S.A. de C.V. ¹
G/256/LPA/2011 6,290
3 Zeta Gas de Ciudad Juárez ¹
G/005/LPA/2010 3,774 20Hidro Gas de Agua Prieta, S.A. de C.V. ¹
G/257/LPA/2011 4,717
4 Zeta Gas de Ciudad Juárez ¹
G/006/LPA/2010 9,435 21Gas Comercial de Villa Ahumada, S.A. de C.V. ¹
G/258/LPA/2011 4,717
5 Invalle, S. A. de C. V. ¹
G/007/LPA/2010 12,580 22Almacenadora de Gas Comercial, S. A. de C. V. ¹
G/259/LPA/2011 5,912
6 Pemex Logística (Rosarito) ¹
G/018/LPA/2010 40,002 23Transportadora del Norte Sh, S. de R. L. de C. V. ¹
G/276/LPA/2012 80,000
7 Nustar Internacional, S. de R. L. de C. V. ²
G/020/LPA/2010 34,287 24Termi-Centro, S.A. de C.V. ¹
G/354/LPA/2015 80,002
8 Termigas, S. A. de C. V. ¹
G/021/LPA/2010 433,799 25Almacenamientos Subterráneos del Sureste ³
G/355/LPA/2015 1,800,034
9 Pemex Logística Topolobampo ¹
G/022/LPA/2010 210,013 26Pemex Logística (Pajaritos) ¹
LP/12159/ALM/2015 770,467
10 Zeta Gas del Pacífico ¹
G/023/LPA/2010 868,750 27Pemex Logística (Salina Cruz) ¹
LP/19357/ALM/2016 4,000
11 Trans-Soni, S. A. de C. V. ¹
G/027/LPA/2010 14,284 28Pemex Logística (Cactus) ¹
LP/19380/ALM/2016 40,003
12 Terminal Marítima Gas Tomza ¹
G/029/LPA/2010 392,799 29Pemex Logística (Madero) ¹
LP/19381/ALM/2016 15,001
13 Bio Gas de Victoria ¹
G/030/LPA/2010 3,145 30Pemex Logística (Tula) ³
LP/19797/ALM/2016 60,001
14 Zeta Gas de Baja California ¹
G/031/LPA/2010 610,679 31Pemex Logística (Puebla) ³
LP/19798/ALM/2016 20,000
15 Tergas, S. de R. L. de C. V. ¹
G/032/LPA/2011 6,290 32 Pemex Logística (Tierra Blanca) ³
LP/19799/ALM/2016 10,000
16 Gas de Calidad, S. A. de C. V. ¹ G/253/LPA/2011 22,855 33
Pemex Logística (San Martín Texmelucan) ³
LP/19800/ALM/2016 20,000
17
Generadores de Energía del Noroeste, S.A. de C.V. ¹
G/254/LPA/2011 6,290 Total 5,613,715
Notas: 1) Instalaciones en operación. 2) Instalaciones en suspensión de servicio. 3) Instalaciones por iniciar operaciones.
Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE).
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MAPA 2. MUNICIPIOS CON PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LP
Región Número de Permisos
Capacidad en miles de barriles
Centro 244 668 Golfo 111 166 Noreste 264 343 Noroeste 125 362 Norte 91 141 Occidente 245 452 Sur 73 120 Sureste 54 94 Total general 1207 2346
Fuente: Sener con información de CRE
Al cierre del mes de abril, existen 1,207 permisos de plantas de distribución en el país, los cuales cuentan con una capacidad de almacenamiento de 2.3 millones de barriles.
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MAPA 3. DUCTOS DE GAS LP POR REGIÓN
CUADRO 4. INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS GAS LP
Ubicación Permisionario Trayecto
(Km) Capacidad
(Mbd)
1 CPG Burgos-Monterrey TDF S. de R.L. de C.V. 185 34
2 Poza Rica-Atotonilco-Santiago Ductos del Altiplano, S.A. de C.V.
285 35
3 Cruce fronterizo en Sabino, Tamaulipas - terminal en Matamoros
Penn Octane de México, S. de R.L. de C.V. 10 22
4 Cactus-Guadalajara Pemex-Logística 1,539 240
5 Frontera EUA-Ciudad Juárez Pemex-Logística 35 24
TOTAL 2,054 355 Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de la CRE.
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GRÁFICA 1. PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN CENTROS PROCESADORES DE GAS, 2010-2018
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de los reportes permisionarios de centros de procesadores de gas, Sistema de Información Energética (SIE), porcentaje de utilización en el periodo de enero - abril 2018.
GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN REFINERÍAS, ENERO 2017 - ABRIL 2018
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de los reportes de los permisionarios de refinación de petróleo, Base de Datos Institucional (BDI) de Pemex y SIE.
Durante el periodo agosto de 2017 a enero de 2018, la refinería de Madero estuvo fuera de operación para realizar un mantenimiento integral de sus instalaciones, reanudando operaciones en el mes de febrero 2018.
67% 68%64% 62% 62%
56%53%
49%44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mbd
Cactus Nuevo Pemex Poza Rica Burgos Coatzacoalcos Morelos % de utilización
56% 56%61% 60%
56%51%
42% 44%
33% 33%36% 34% 36% 33%
42%47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17 ene‐18 feb‐18 mar‐18 abr‐18
Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula Promedio por mes
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PRODUCCIÓN DE GAS LP EN MÉXICO
GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LP, ABRIL 2017 - ABRIL 2018
(Mbd)
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de los reportes de los permisionarios de refinación de petróleo, BDI y SIE.
�
132 130 129122 122 118 111 113
120 117 115 119 122
2316 13
15 15 1717 19
1611 15
16 17
155
146142
137 137 135128
132136
127 131134
may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17 ene‐18 feb‐18 mar‐18 abr‐18 Promúltimos12 meses
Centros procesadores de gas Refinerías Producción nacional
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CUADRO 5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (Miles de barriles diarios)
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
Promedio últimos
12 meses
Producción Nacional
155.0 146.2 142.0 137.4 136.7 135.0 127.9 131.8 136.2 127.5 130.6 134.4 136.7
REFINERIAS 23.3 16.0 12.9 15.2 15.1 17.3 16.9 19.1 15.7 10.6 15.3 15.6 16.1
%Prod Nacional 15% 11% 9% 11% 11% 13% 13% 15% 12% 8% 12% 12% 12%
Tula 8.5 7.7 7.8 8.9 7.9 11.2 9.7 8.5 8.4 5.0 8.7 8.0 8.4
Salina Cruz 3.5 1.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.8 0.4 0.6 1.4 2.0 0.9
Salamanca 2.0 1.9 2.6 2.5 2.4 1.5 2.7 2.6 3.0 2.2 2.1 2.3 2.3
Pemex-Exploración y Producción
2.6 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.4
Minatitlán 3.8 1.8 0.2 0.6 2.0 1.1 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Cadereyta 2.8 1.3 0.0 0.3 0.0 0.8 1.1 1.6 1.4 0.5 0.2 0.7 0.9
Madero 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.1
CENTROS PROCESADORES DE GAS
131.8 130.2 129.2 122.2 121.6 117.7 111.0 112.7 120.5 116.9 115.4 118.8 120.7
%Producción Nacional
85% 89% 91% 89% 89% 87% 87% 85% 88% 92% 88% 88% 88%
Coatzacoalcos 40.5 48.0 41.7 40.4 39.7 34.5 33.8 37.0 39.1 33.5 33.1 34.6 38.0
Nuevo Pemex 47.8 36.0 36.7 33.8 34.2 33.7 34.5 31.0 39.1 38.1 35.3 38.6 36.6
Cactus 30.8 33.0 38.2 35.4 35.4 37.4 32.5 33.3 30.6 33.0 35.4 35.6 34.2
Burgos 9.5 10.0 9.3 9.4 9.3 9.3 9.1 9.0 8.7 9.0 8.7 7.6 9.1
Poza Rica 2.5 2.6 2.6 2.6 2.4 2.3 0.6 1.7 2.4 2.8 2.3 1.8 2.2
Matapionche 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Fuente: Dirección General de Petrolíferos, con información del SIE. Nota: La producción de Coatzacoalcos se compone de la suma de la producción en los centros de Morelos y La Cangrejera.
�
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COMERCIO EXTERIOR DE GAS LP EN MÉXICO
CUADRO 6. VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS LP, MAYO 2017 - ABRIL 2018
may-
17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Promedio
últimos 12 meses
Importación 145 114 137 144 128 163 171 183 173 168 179 161 153
Exportación 12 0 12 8 7 7 0 0 0 0 0 9 5
Balance -133 -114 -125 -135 -121 -156 -171 -183 -173 -168 -179 -152 -148
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Importación 79 82 86 80 85 105 134 157 170
Exportación 0 1 0 0 1 0 4 6 2
Balance -79 -81 -86 -79 -83 -105 -130 -151 -168
Notas: Incluye butano y propano. Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SIE, BDI e información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
GRÁFICA 4. VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE GAS LP, 2010-ABRIL 2018 (Mbd)
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SIE, BDI y SAT. Nota: Importación privados y PEMEX con información del Servicio de Administración Tributaria.�
183
173 168
179
161
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Prom 2010‐14 2015 2016 2017 2018
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CUADRO 7. IMPORTACIONES DE GAS L.P. REALIZADAS POR PEMEX Y PRIVADOS,
ENERO 2017-ABRIL 2018 (Mbd)
(Miles de
barriles diarios)
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17 ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
Promedio últimos
12 meses
Importaciones totales 179 142 140 132 145 114 137 144 128 163 171 183 173 168 179 161 156
Pemex 52.5 63.0 41.8 24.5 17.4 19.5 25.6 36.3 44.2 50.9 66.1 70.8 58.5 55.8 71.7 64.9 48.5
Privados 126.3 79.4 97.9 107.5 127.9 95.0 111.5 107.4 83.8 112.6 104.7 112.2 114.8 112.0 107.1 96.3 107.1
Fuente: SIE (Pemex), SAT (Privados).
GRÁFICA 5. OFERTA NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, MAYO 2017–ABRIL 2018
(Mbd)
Durante abril de 2018, las importaciones representaron el 55% de la oferta de Gas Licuado del Petróleo (GLP) en el país.
Fuente: Dirección General de Petrolíferos, con información de los permisionarios de refinación de petróleo y procesamiento de gas, así como del Sistema de Información Energética (SIE), Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Base de Datos Institucional (BDI) de Pemex. Nota: Las importaciones totales incluyen propano. Cifras preliminares de producción a abril 2018, con base en información de la BDI.
155 146 142 137 137 135 128 132 136 127 131 134 142
145114 137 144 128
163 171 183 173 168 179 161 154
300
261 279 281265
298 299315 310
295309 296
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Prom Ene2017-Abr
2018Producción nacional Importaciones totales Oferta nacional de gas LP
ABRIL de 2018
Subsecretaría de Hidrocarburos
Unidad de Políticas de Transformación Industrial
Dirección General de Petrolíferos
Página 13 de 16 Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México. C.P. 03100
Tel.: 5000 6000 www.energia.gob.mx
GRÁFICA 6. IMPORTACIONES DE GAS LP, POR COMPOSICIÓN DE PROPANO Y MEZCLA
MAYO 2017 – ABRIL 2018 (Mbd)
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SIE, BDI y SAT.
GRÁFICA 7. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO MAYO 2017 – ABRIL 2018
(Mbd)
En abril de 2018, Pemex contribuyó con el 40% del volumen total de GLP importado en México.
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SIE hasta diciembre de 2015. A partir de enero de 2016, información del SIE para Pemex y del SAT para importaciones de privados. Nota: Incluye propano.
10879
100117
94131 141 153
129 137154
131 123
37
35
3727
34
32 3030
44 3025
30 33
145
114
137 144128
163171
183 173 168179
161
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Promútimos 12
mesesPropano GLP [Propano (90%)+Butano(10%)] Importaciones totales
17 19 26 36 44 5166 71 59 56
72 6548
12895
112107 84
113105
112115 112
10796
107
145
114
137144
128
163171
183173 168
179
161
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Promedioúltimos 12
meses
Pemex Privados Importaciones totales
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GRÁFICA 8. IMPORTACIONES DE GAS LP POR PUNTO DE INTERNACIÓN (Mbd)
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SIE, BDI y SAT. Nota: (*) Otros incluye los puntos de internación de Ciudad Acuña, Reynosa, Colombia, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo y Topolobampo.
CUADRO 8. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR PAÍS DE ORIGEN (Miles de barriles diarios)
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
Proporción promedio 12 meses
Importaciones totales 145 114 137 144 128 163 171 183 173 168 179 161 156
E.U.A 127 102 126 132 115 145 156 159 167 131 162 127 89.1%Canadá 12 12 11 12 13 18 15 24 6 37 17 34 11.9%
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SIE y SAT. Nota: Incluye propano.
Tuxpan, 37.9
Otros*, 35.6
Coatzacoalcos, 39.9
Ciudad Juárez, 6.5
Matamoros, 4.3
Manzanillo, 14.0
Piedras Negras, 17.9
Tijuana, 5.1
Abril 2018
Total 161 mbd
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MAPA 4. PUNTOS DE INTERNACIÓN DE GAS LP POR REGIÓN
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información del SAT.
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PRECIOS DE GAS LP MONT BELVIEU, TEXAS
GRÁFICA 9. CURVA FORWARD DEL PRECIO INTERNACIONAL DE GAS LP
($/KG)
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de CME Group y Banco de México. Notas: Se emplearon cotizaciones del New York Mercantile Exchange de los contratos futuros de propano y butano, para una mezcla 90-10 de gas LP (1-jun-2018), así como los pronósticos de tipo de cambio de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México.
9.33 9.30 9.28 9.28 9.27 9.25 9.239.12
10.4310.36
10.29 10.27 10.26 10.25 10.2310.13
9.44 9.40 9.38 9.38 9.37 9.35 9.339.22
jul‐18 ago‐18 sep‐18 oct‐18 nov‐18 dic‐18 ene‐19 feb‐19
Futuros de propano Futuros de butano Precio estimado de la mezcla 90‐10