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SOCIO ESTRATÉGICO DE ESPAÑA
13 de julio, 2016
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China
EU
India
Indonesia
Japón
Alemania
Brasil
México
Reino Unido
Francia
México será la 8ª economía en 2050
2 Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist.
2050
Subió en la calificación Bajó en la calificación
Se mantuvo
105,916
70,913
63,842
15,432
11,367
11,334
10,334
9,826
9,812
9,671
1
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3
2.13%
Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, 2015. Para México SHRFSP: CGPE 2016.
Índice nacional de precios al consumidor, variación anual
2 México está viviendo la tasa de inflación
más baja desde 1970
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4
La deuda pública en México es una de las más bajas del mundo
Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, 2015. Para México SHRFSP: CGPE 2016.
del total de la deuda del
Gobierno de la República está
denominada en pesos.
79%
83.5% de la deuda interna está contratada a tasa fija y de largo plazo.
Deuda pública a nivel internacional, 2015 % del PIB
3
46.9%
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5
México tiene gran liquidez para hacer frente a la volatilidad
Fuente: ProMéxico con información de FMI, * “IMF Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement”, comunicado de prensa #15/536, nov-24-2015.
Evolución de las reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible
(Miles de millones de dólares)
2 4
Apr
-16
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6
El empleo en México alcanzó una cifra récord en 2015
Fuente: ProMéxico con información de FMI, * “IMF Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement”, comunicado de prensa #15/536, nov-24-2015.
1.9 millones
2 5
Nuevos empleos formales durante la
administración
Nov-2012 Nov-2015
16,294,936
18,187,747
Número de trabajadores asegurados ante el IMSS
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7
México está viviendo un momento histórico en su mercado interno
Las ventas de automóviles crecieron en 2015
6
19%
El crecimiento del sector minorista alcanzó 7.2%
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.
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8
Las reformas están rindiendo frutos
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP. Variación annual, diciembre 2015.
40.7%
2 7
en las tarifas de larga distancia internacional
16.8% en las tarifas de telefonía móvil
16.8% en las tarifas de telefonía fija
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9
México y sus industrias están creciendo
Fuente: ProMéxico con información de INEGI
agropecuario
4.1%
8 Producto Interno Bruto Variación (%) Real anual
Producto Interno Bruto por sectores Variación (%) Real anual
3er trimestre 2015
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México es uno de los 10 mejores destinos turísticos del mundo
10
9
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Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect, mayo 2016, y Moody’s
México es un país que genera confianza
11
México Indonesia Turquía Sudáfrica Brasil Rusia Colombia
15% 29% 28% 39% 43% 66% 49% Tipo de cambio
Solo 5 naciones en la historia económica reciente han vendido
bonos internacionales a 100 años: China, en 1996; Filipinas,
en 1997; Irlanda y Bélgica en 2016 y México en 2010, 2011,
2014 y 2015.**
10 *
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12
México: a la vanguardia en política comercial
Acceso preferencial a 46 países 58% PIB mundial / 53% comercio global / 1,150 millones
consumidores potenciales
Consolidación de preferencias con socios TLC y acceso
a nuevos mercados
TLCAN
1994 1995
1999 2000
2000 2001
2004 2005
2012 2013
Colombia
Chile
Israel
Unión Europea
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza
Uruguay
Japón
Perú
Centroamérica
Panamá
TPP Alianza Pacífico
Turquía
Jordania
TLC´s en negociación
2015 2015
+ TLCUEM
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13
Mercado hispano
Fuente: ProMéxico con información de Pew Center.
54 millones
La población hispana en Estados Unidos suma más de
de personas 47%
Ej: la población hispana en Nuevo México representa el
de su población
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México: principal exportador en América Latina
14
México América Latina
México representa el 73.5%
Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect
Manufacturas avanzadas
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Exportación de servicios de México a EU
15 Fuente:ProMéxico con información del Buró de Análisis Económico de EU
Mantenimiento y servicios de reparación
Transporte Turismo
Servicios financieros Propiedad intelectual
Servicios de telecomunicaciones, computacionales y de información
Otros servicios empresariales
MDD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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México: 7º inversionista en España (2015)
16
7º 1º
A nivel global Entre los países de América Latina.
+7,000 millones de euros de enero
1993 a marzo 2016
Fuente: ProMéxico con información de DataInvex, 2014.
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17
65
43
100
Principales productos no petroleros exportados de México a España
Fuente: ProMéxico con información de GTA.
Principales productos
importados de México a España
en 2015 (millones
de dólares) 40
35 Automóviles ligeros
Ácidos policarboxílicos
Motores
70
42 Computadoras
Autopartes
Partes de motores
Minerales de zinc
Café
Oxido y peróxido de zinc
33
56
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Sector financiero México - España
18 Source: ProMéxico with information from GTA.
De 1999 a 2015, se registró IED de España
por 19,390 millones de dólares
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Infraestructura y hoteles México - España
19 Source: ProMéxico with information from GTA.
El número de visitantes en 2015 procedente
de España fue de
8% mayor en comparación con 2014.
333 mil,
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20
Inversión en Infraestructura (2014-2018)
50.8% 23.5%
2.6% Turismo
Energía Desarrollo urbano y vivienda
Hidráulico 5.2%
16.%
Comunicaciones y transportes
0.9% Salud
Fuente: ProMéxico con información del Banco de México.
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Inversión pública y privada en infraestructura 2014-2018
21
Comunicaciones y transportes
Energía Hidráulico
Inversión Pública Inversión Privada
42%
58%
73%
27%
Salud Desarrollo urbano y vivienda
Turismo Total
89%
99%
1%
11%
63%
37%
38%
63%
53%
47%
Fuente: ProMéxico con información del Programa Nacional de Infraestructura.
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La Reforma Energética como vector de crecimiento
22 Fuente: ProMéxico con información de GTA.
valor de la industria de infraestructura en centrales eléctricas y redes de transmisión
Valor de la infraestructura en energía y servicios por sector (2014-2020)
valor de la industria de infraestructura de aguas,
valor de la industria de infraestructura en oleoductos y gasoductos
miles de milones de pesos
64
37
55
87
52
67
107
60
91
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• Recursos convencionales: costas y aguas poco profundas.
• Tight oil (Chicontepec).
• Gas y petróleo shale.
• Aguas profundas.
Oportunidades en la cadena de valor
23
Exploración y producción
Refinación y procesamiento de gas natural
Transmisión, almacenamiento,
distribución y comercialización
Servicios
• Construcción y operación de refinerías y centros petroquímicos.
• Construcción y operación de ductos y terminales de almacenamiento.
• Venta al menudeo.
• Mantenimiento de la
infraestructura existente.
• Inspección y verificación.
• Construcción de plataformas.
• Otros servicios relacionados con la industria.
Fuente: ProMéxico con información de SENER.
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24
Presencia de empresas de energías renovables en México
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25
Potencial Solar
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Primera subasta eléctrica
26
Subasta exitosa
85% de asignación
Mayoría de proyectos solares
2/3 partes de la capacidad que se agregará al sistema eléctrico mexicano provendrá de energía solar
Precios extremadamente competitivos
40% por debajo de lo estimado por CFE
18 ofertas seleccionadas
11 empresas diferentes (España, Italia, Canadá, EEUU y China)
Estados ganadores
Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur y Jalisco
Empresas ganadoras * SunPower (EEUU), Aldesa (España), Enel Green Power (Italia), Jinkosolar (España/China), Vega Solar, Energía Renovable del Istmo, Sol de Insurgentes, Consorcio Energía Limpia 2010
Segunda Subasta
13 de mayo Se liberan las bases
para iniciar presentación de ofertas en agosto
30 de septiembre Se hará el fallo el día
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Pronóstico al 2029
Inversión requerida por área
PRODESEN
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
15%
SENER
p r e v é u n a i n v e r s i ó n requerida de 99 mil millones d e U S D d u r a n t e l o s próximos 15 años.
Nueva generación
México requerirá 60 GW de capacidad
Transmisión
72% Generación 13%
Distribución
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La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión a nivel nacional, regional o local.
Nuevos concesionarios
o comercializado
ras
Inversión en más y mejor infraestructu
ra
Asociación con
operadores actuales
Participación en APP’s
Desarrollo de
contenidos y
aplicaciones 2 4 6
Apertura a la inversión extranjera
1 3 5
Reforma de Telecom: oportunidades
28
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de la población
Fortalecimiento de la infraestructura
29
98% de la población
2%
Red troncal
Red compartida
Red satelital
Zona urbana
Zona semi-urbana y rural
Zona rural
Redes terrestres alámbricas e inalámbricas
Redes satelitales
www.reformas.gob.mx
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Internet móvil / Señal digital
30
En México: • 104 millones de líneas móviles • 68.3 millones de smart phones • 12.9 millones de notebooks
Fuente: ProMéxico con información de OCDE: México es el 4to lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet
4º México es el 4o lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet
1er México es el 1er país en implementar el apagón analógico en Latinoamérica