Estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos
SEGMENTO EJECUTIVOS
1
5 T A E D I C I Ó N M A Y O 2 0 1 3
2
Agenda
M e t o d o l o g í a
U s o s y h á b i t o s d e i n t e r n e t
R e d e s s o c i a l e s
R e l a c i ó n d e l a s m a r c a s c o n l o s e j e c u t i v o s
I m a g e n d e m e d i o s
A p r e n d i z a j e s
3
Empleados no gerenciales y gerentes medios
Ejecutivos
16%
Base 2012: 1,156
Base ejecutivos: 190
% de la muestra total que son ejecutivos
Segmento
¿Cómo está compuesto el segmento de ejecutivos?
Hombres
42% 58% Mujeres
63%
37%
Staff / empleado no gerencial.
Gerente medio.
Demográficos del segmento
Género
Nota: Los datos demográficos no son ponderados.
Nivel socioeconómico
ABC+ 45%
C 25%
C-D+DE 29%
Rangos de edad 3
16 25
17 16
12 10
13 a 18 19 a 25 26 a 32 33 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70
37 años
Edad promedio
4
Usos y hábitos Ejecutivos
En 2012 incrementa el número de dispositivos que los Ejecutivos poseen y que utilizan para conectarse a través de internet, sobre todo se observa un crecimiento en los dispositivos móviles.
5
3.35 4.04 Total
2011 2012
Promedio de dispositivos que poseen
3.4 4.21 Ejecutivos
2011 2012
Base: 1,129 1,156
Base: 203 190
Neto Dispositivos Móviles 90% 94%
99% 99%
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Neto Dispositivos Móviles
Promedio de dispositivos con los que se conectan a internet
2.19 2.6
Total
2011 2012
Base: 1,129 1,156
Neto Dispositivos Móviles 56% 70%
2.31 2.7
Ejecutivos
2011 2012
Base: 203 190
68% 73%
Dispositivos móviles: Teléfono celular (sin conexión permanente a internet), smartphone, tablet y reproductor MP3.
Neto Dispositivos Móviles
6 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
81 80
17 22
14 20
12
89 79
27 25 18 15 12
Casa Trabajo En la calle Acceso Público
Casa de otros
Café internet
Escuela
% ejecutivos 2011
% ejecutivos 2012
LUGARES DONDE REGULARMENTE LOS EJECUTIVOS SE CONECTAN
Los Ejecutivos continúan diferenciándose por ser un segmento que se conecta en el trabajo, pero la conexión en el hogar y en la calle comienza a ser una característica de este segmento.
El incremento en el uso de dispositivos móviles para navegar se ve reflejado en el tipo de lugares donde los Ejecutivos se conectan a internet.
PROMEDIO DE LUGARES 2.65
2011 2.46
Base 2011:203
Base 2012:190
Ejecutivos 2011 vs 2012
Neto calle + acceso público: 45% 33%
7
Trabajar 68
50
42
39
37
36
34
32
28
28
27
26
21
18
16
15
14
11
MIENTRAS NAVEGAN EN INTERNET ¿QUÉ ACTIVIDADES OFFLINE REALIZAN?
Ver televisión
Hablar por teléfono
Enviar mensajes de texto
Escuchar música
Pasar tiempo con al familia
Mientras espero algo
Mientras me transporto a algún lugar
Cocinar
Estudiar/tarea
Hacer ejercicio
Leer libros
Leer el periódico
Pasear a mi mascota
Limpiar la casa
Pasar tiempo con los amigos
Escuchar radio
Comer
PROMEDIO EJECUTIVOS 5.61
TOTAL 6.05
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Base 2012 total:1.156 Base 2012 ejecutivos:190
La mayoría de los Ejecutivos trabajan mientras están conectados a internet, otra actividad que destacada en este segmento es escuchar radio (tradicional).
% ejecutivos 2012
% total 2012
% Ejecutivos vs % total - 2012 % %
8 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
1
26
29
39
5
% 2012
Menos de 1 hora
1 a 2 horas
2 a 5 horas
5 a 12 horas
Más de 12 horas
% 2011
4
15
35
37
7
RANGOS DE HORAS DE CONEXIÓN EN UN DÍA NORMAL DE LOS EJECUTIVOS
Un porcentaje importante de ejecutivos se han caracterizado por conectarse más de 5 horas al día
¿Existen actividades diarias que caractericen
a los ejecutivos? Base: 203 190
Ejecutivos 2011 vs 2012
73% de aquellos que revisan su correo electrónico lo hace 2 o más veces al día.
43% de los Ejecutivos que descargan videos lo hacen 1 o más veces al día
Base:157
Base:123
5 de cada 10 Ejecutivos que escuchan radio en línea lo hacen 1 o más veces al día
Base:123
65% de los Ejecutivos que ven videos en línea o televisión lo hacen 1 o más veces al
día.
3 de cada 10 Ejecutivos que realizan compras lo hacen 2 o más veces al día.
Base:100
Base:99
El 40% de los Ejecutivos que leen noticias lo hacen 2 o más veces al día.
Base:148
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS REALIZAN DIARIAMENTE EN INTERNET Ejecutivos 2012
Los Ejecutivos también suelen realizar actividades simultáneas cuando navegan en internet.
9
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA -2012
Mientras navegan 6 de cada 10 ejecutivos…
Buscan información y envían/reciben
correos electrónicos.
Descargan videos y música.
Ven videos y/o tv en línea y están en redes
sociales.
PROMEDIO EJECUTIVOS 3.24
TOTAL 3.23
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
¿Qué tipo de videos son los que los Ejecutivos ven en línea?
Base 2012 total:1.156 Base 2012 ejecutivos:190
Ejecutivos 2012
Ejecutivos vs total - 2012
10
TIPO DE VIDEOS – DÍA DE AYER Noticias 42
38
27
25
21
21
20
17
14
14
14
Videos musicales
Series de TV
Bloggers en YouTube
Películas
Eventos deportivos
Videos amateurs
Caricaturas
Conciertos
Videos para adultos
Programas en vivo
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
2.87
%ven videos a través de internet
Base 2012 total:1.156 Base 2012 ejecutivos:190
92% 93%
Ejecutivos Total
PROMEDIO 2.68 Ejecutivos Total
% que tienen contratado Netflix
% de los que mencionan ver Hulu
28%
4%
25%
1%
Ejecutivos Total
Los internautas Ejecutivos se caracterizan por ver videos deportivos y además prefieren seguirlos por internet
que por televisión
Una característica importante de los Ejecutivos es el tipo de videos que ven en línea, tienen una preferencia
por ver noticas, películas, videos para adultos y programas en vivo.
% Ejecutivos 2012
Los Ejecutivos visitan en promedio 10 o más sitios con diferentes contenidos en una semana y en comparación con el año pasado este segmento ha diversificado los tipos de sitios web que visita.
11
PROMEDIO DE SITIOS 9.76
2011 6.46
TIPO DE SITIOS WEB QUE LOS EJECUTIVOS VISITAN AL MENOS 1 VEZ POR SEMANA
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Base 2011 ejecutivos :203
Base 2012 ejecutivos :190
Ejecutivos 2011 vs 2012
Ejecutivos 2012
12
5 11
%2011 %2012
VENTA DE BOLETOS DE ENTRETENIMIENTO
16 37
%2011 %2012
SERVICIOS BANCARIOS
12 21
%2011 %2012
TIENDAS DEPARTAMENTALES
7 13
%2011 %2012
SUPERMERCADOS
4 9
%2011 %2012
IMPUESTOS
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
9% 14%
19% 19%
SITIOS DE PROMOCIONES
SITIOS DE GOBIERNO
TIPO DE SITIOS WEB QUE LOS EJECUTIVOS VISITAN AL
MENOS 1 VEZ POR SEMANA
SITIOS WEB VISITADOS DESTACADOS PARA LOS EJECUTIVOS
Base :203
Base :190
Ejecutivos 2011
Ejecutivos 2012
2011 2012 Existe un incremento en la visita de sitios web que hacen la vida de los Ejecutivos más práctica, como las
compras en línea o el pago de impuestos.
13
% DE EJECUTIVOS QUE HAN VISITADO UN BLOG EN LA ÚLTIMA SEMANA
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
% DE EJECUTIVOS CON UN BLOG O FORO DE DISCUSIÓN
61%
67%
Ejecutivos 2011
Ejecutivos 2012
24%
13%
Ejecutivos 2011
Ejecutivos 2012
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
Los blogs son una fuente de información importante para los
ejecutivos. 86
66
54
33
26
24
21
14
9
82
77
44
23
33
22
17
10
10
% Total 2012
% Ejecutivos 2012
Redes sociales
Buscadores
Portales
Periódicos en Línea
Correos Electrónicos
Enciclopedias en línea
Blogs
Páginas de marcas
Comunidades o foros
Base 2012 total: 1,156
FUENTES DE INFORMACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS
Las redes sociales son la principal fuente de información de los Ejecutivos y tienden a preferir
buscar información en portales y periódicos en línea.
PROMEDIO
Ejecutivos: 3.32 Total: 3.2
14
Redes sociales
Las redes sociales son la primera fuente de información para los Ejecutivos
¿Cómo es su interacción con ellas?
15
85% EJECUTIVOS QUE DECLARAN ESTAR REGISTRADOS EN UNA RED SOCIAL
88%
2012 2011
3.16 PROMEDIO DE REDES SOCIALES A LAS QUE DECLARAN PERTENECER
2.74
2012 2011
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
REDES SOCIALES A LAS QUE LOS EJECUTIVOS
DECLARAN PERTENECER
94
57
38
20
14
10
7
6
94
46
42
24
6
7
9
6
2011 2012
Hi5
Myspace
Metroflog
Blogger
Flickr
Aunque Facebook continúa siendo la principal red social de este segmento, los
Ejecutivos interactúan con más redes sociales, siendo Twitter y Metroflog las que impulsan
este incremento.
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
Base 2011 ejecutivos:: 180 Base 2012 ejecutivos: 171
Base 2011 ejecutivos:: 180 Base 2012 ejecutivos: 171
16
En términos generales, la interacción de los Ejecutivos con las redes sociales es similar a la que tiene el resto de los usuarios, sin embargo la duración de ciertas actividades varía.
TIPO DE RELACIÓN QUE LOS EJECUTIVOS TIENEN CON LAS REDES SOCIALES 2012
RELACIÓN ACTIVA
Total Ejecutivos
93% 95%
Total Ejecutivos
92% 90%
Enviar mensajes instantáneos 79%
Publicar mensajes personales 65%
Subir fotos 52%
Buscar personas 41%
Actualizas tu estatus 33%
Participar en los juegos 13%
Hacer check-in en lugares visitados 11% Dar tips/recomendaciones de lugares 11%
Subir videos 8%
86% Ver fotos
43% Ver las últimas noticias de tus contactos
34% Ver información personal de tus contactos
Base 2012 total:1.008 Base 2012 ejecutivos:171 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
RELACIÓN PASIVA
Datos ejecutivos 2012 Datos ejecutivos 2012
44% pasan entre 1 y 2 horas enviando
mensajes.
26% pasan entre 1 y 2 horas subiendo videos.
26% pasan entre 1 y 2 horas subiendo
videos.
Duración de actividades que distinguen a los Ejecutivos.
Aunque la relación entre los Ejecutivos y las actividades que realizan las marcas en redes sociales se distingue por ser pasiva, este segmento es sensible a los anuncios publicitarios que ven en este tipo de sitios web.
17
Ejecutivos en las
redes sociales
Vieron anuncios publicitario en redes sociales
Vieron que alguien habló sobre alguna
marca o servicio
83% 69% 58% 81%
RELACIÓN PASIVA
¿CÓMO INTERACTÚAN LOS EJECUTIVOS CON LA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES?
Escribieron sobre alguna marca o
servicios Amigo o seguidor de una marca
27% 30% 28% 33%
RELACIÓN ACTIVA
2012: 2011: %
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Base 2011 ejecutivos:: 180 Base 2012 ejecutivos: 171
Para los Ejecutivos la información que contienen los fan page son
menos relevantes.
18
Relación de los ejecutivos con la publicidad en internet
Los Ejecutivos son sensibles a la publicidad en internet, sobre todo en buscadores y en correo electrónico.
19 Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD QUE APARECE EN INTERNET?
9
71
20
7
78
15
%Ejecutivos
Siempre
A veces
Nunca
ME DETENGO A VER PUBLICIDAD 85%
2011 80%
QUE A VECES SE DETIENE A VER PUBLICIDAD DECLARA QUE LE ATRAE… 71%
795
Promociones y descuentos 28% 40%
Publicidad es atractiva 43% 34%
TOTAL EJECUTIVOS
Base 131
TIPO DE SITIOS DONDE LA PUBLICIDAD LLAMA LA ATENCIÓN DE LOS EJECUTIVOS
61 51
41 22
6 3
Redes sociales
Buscadores Correo electrónico
Portales de internet
Blogs YouTube
60% 41% 32% 25% 8% 3%
Base 2012 total: 1,156
Base 2012 ejecutivos:: 190
Enviar un correo electrónico, mostrar publicidad cuando están buscando ofertas o comprando en línea son recursos que las marcas pueden utilizar para acercarse más a los Ejecutivos.
20
Siempre los abro, los leo y busco más información
Siempre los abro y los leo
7% 12%
EJECUTIVOS TOTAL
14% 14%
62% 43%
9% 17%
8% 14%
¿LOS EJECUTIVOS ABREN LOS CORREOS CON INFORMACIÓN DE ALGUNA MARCA, PRODUCTO O SERVICIO?
Los abro y los leo si es una marca que reconozco o me interesa
Casi nunca los abro
Nunca los abro
EJECUTIVOS TOTAL
CUANDO REALIZAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTÁS A PONER ATENCIÓN EN LA
PUBLICIDAD EN INTERNET?
Base 2012 total: 1,156
Base 2012 ejecutivos:: 190
Ejecutivos: Tienen una mayor disposición que el internauta
promedio cuando buscan ofertas y compran en línea.
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
21
Utilizo sitios de búsqueda para obtener información sobre marcas que me interesan
Visita el sitio de una marca que me interesa Hace click a los anuncios de internet Lee información sobre marcas en blogs o sitios de opinión personal Lee información sobre marcas en revistas o publicaciones online especializadas Participa en alguna promoción, concurso o rifa en internet Ve videos publicitarios
Ve los anuncios en las páginas que navego Descarga aplicaciones de diferentes marcas Interactúa con las marcas en redes sociales Se registra en el sitio de alguna marca
Juega/descarga juegos que proporcionan diferentes marcas
Utilizar buscadores para obtener información de las marcas es la actividad relacionada con la publicidad más realizada por los Ejecutivos, este segmento también se distingue por hacer
click a los anuncios de internet.
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
% DE EJECUTIVOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD
60%
1 de cada 2 ejecutivos
Actividad que caracteriza a los Ejecutivos.
4 de cada 10 ejecutivos
26% Base 2012 ejecutivos:: 190
Internet acerca a las marcas con los Ejecutivos e influye en sus decisiones de compra.
22
La publicidad en Internet me permite tener más información sobre marcas que me interesan 75% 81%
A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo 66% 79%
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la telefonía o contenidos sean gratuitos 68% 77%
Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando información obtenida de Internet 65% 76%
Me permite tener un contacto más cercano con las marcas 64% 70%
Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más avanzadas/modernas que las otras 59% 69%
La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian 61% 68%
Las reseñas o recomendaciones que leo en internet influye en mi opinión acerca de las marcas 59% 63%
Los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas 52% 54%
¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES FRASES?
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Base: 1,156 190
Los Ejecutivos están conscientes de que recibir publicidad les da acceso a
contenidos gratuitos.
23
Además de la publicidad, las marcas interactúan con los Ejecutivos a través de las transacciones y compras que se realizan en Internet.
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
46
22
22
12
10
8
4
4
4
% Total
% Ejecutivos
Base:
TRANSACCIONES QUE LOS EJECUTIVOS REALIZAN EN INTERNET
26
12
14
10
8
7
6
6
7
Transacciones bancarias
Hacer pagos de tesorería, impuestos y/o trámites
Pago por boletos de conciertos/entretenimiento/cine
Pago por descarga de música
Pagar por internet para descargar aplicaciones o software de productividad/negocios
Pagar por internet para descargar aplicaciones o software de información/noticias/entretenimiento
Pagar por internet para descarga aplicaciones o software de reservaciones (viajes/avión/reserva o búsqueda de hoteles)
Adquirir crédito o dinero virtual en redes sociales y/o comunidades
Pago de colegiaturas vía internet 1,156 190
63 68
%2011 %2012
% DE EJECUTIVOS QUE REALIZAN COMPRAS O PAGOS
A TRAVÉS DE INTERNET
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
Los Ejecutivos se caracterizan por ser un segmento que hace compras y/o pagos en línea.
24
Los Ejecutivos y su relación con los
medios de comunicación
Los Ejecutivos no sólo tienden a visitar más los sitios web de noticias, además prefieren hacer esta actividad por internet.
25
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS HACEN MÁS
POR INTERNET
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS HACEN POR
INTERNET Y POR EL MEDIO TRADICIONAL
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS HACEN POR EL MEDIO TRADICIONAL
Hablar por teléfono Ver televisión Escuchar radio Leer libros Leer revistas Leer libros
Escuchar música Comprar música Conocer gente diferente
Leer periódicos/noticias Enviar mensajes Hacer consultas en bibliotecas Jugar o dedicar tiempo al entretenimiento Comunicarse con personas que no viven en la misma ciudad
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
Lo hago más por internet Lo hago a través de internet y a
través del medioLo hago más a través del medio tradicional
La relación emocional entre los Ejecutivos e internet se ha fortalecido y perciben más los beneficios informativos que ofrece el medio.
26
72
82
% 2011
% 2012
Forma parte de mi vida cotidiana
73
84
% 2011
% 2012
Disfruto utilizarlo
71
84
% 2011
% 2012
Es para alguien de mi edad
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012) Diferencias significativas entre usuarios
ATRIBUTOS EMOCIONALES
ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN
60
71
% 2011
% 2012
Marca tendencias
81
87
% 2011
% 2012
Me mantienen actualizado
INTERNET
INTERNET
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190 72% de los Ejecutivos declaran que internet es un medio
para distraerse de sus tareas habituales. ATRIBUTOS QUE DEFINEN LA
RELACIÓN CON EL MEDIO
27
Aprendizajes
28
Los Ejecutivos estrechan su
vínculo emocional con internet
Internet ya no es visto como un medio informativo, los Ejecutivos presentan una empatía con el medio, creando un vínculo emocional más fuerte. Los Ejecutivos están encontrando más usos para el medio, ya no solo envían correos, buscan información (principalmente a través de redes sociales) y realizan transacciones. El incremento en el uso de dispositivos móviles ayuda a que los Ejecutivos convivan más con el medio, ahora no solo se están conectando en el trabajo, el hogar y la calle son lugares de conexión cada vez más utilizados.
29
Internet es un medio práctico y asertivo para los Ejecutivos
Internet es un medio que ha facilitado la vida de los Ejecutivos, cada vez hay un mayor número de internautas pertenecientes a este segmento que realizan pagos de impuestos, reservaciones, pago de boletos, transacciones bancarias a través de este medio. Al ser un medio cada vez más accesible y con información siempre actualizada, internet permite que los Ejecutivos estén siempre bien informados, ofreciendo un acceso directo a noticias, bibliotecas, buscadores e información de marcas.
30
Los Ejecutivos deben ser considerados como un segmento importante para las
marcas que tengan esfuerzos publicitarios en internet.
Los Ejecutivos son un segmento importante, no sólo porque suelen detenerse a ver los anuncios publicitarios en internet, además son un grupo económicamente activo que realiza compras, pagos y transacciones en línea. Las marcas que tengan esfuerzos dirigidos a este segmento deben de entender la interacción que se da entre los ejecutivos y la publicidad en internet. 1) Les interesa recibir beneficios como promociones o descuentos 2) Se distinguen por realizar compras y transacciones en línea y cuando realizan a estas actividades
son aún más sensibles a la publicidad. 3) La información que recaban en línea la utilizan para realizar compras offline. 4) Internet es un medio que convive con otros medios, los ejecutivos suelen escuchar música,
escuchar el radio y ver la televisión mientras navegan.
Estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos
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5 T A E D I C I Ó N M A Y O 2 0 1 3
SEGMENTO EJECUTIVOS