Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España
2019 CONXEMAR
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Presentamos este informe fruto del trabajo colaborativo entre la asociación CONXEMAR y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo que nace con un objetivo muy concreto, poner cifras a la realidad económica de un sector clave por su capacidad para generar riqueza y empleo. El sector de industria y comercialización de productos pesqueros en España se encuentra en un buen momento, y las expectativas son inmejorables. Cada vez más, la cesta de la compra de los consumidores contiene productos pesqueros. Las empresas del sector han sabido adaptarse y dar respuesta a las necesidades de un consumidor cada vez más exigente, desde las garantías nutricionales y sanitarias, al compromiso con el desarrollo sostenible. Los productos congelados y las conservas de pescado están entre los productos más exportados de toda España, y gran parte de esas exportaciones tiene como destino final países fuera de la Unión Europea. Los resultados de este informe reflejan, de forma notoria, el valor que la suma de fuerzas cobra en la defensa de los intereses de los miembros de un colectivo, y del beneficio competitivo que, por extensión, recibe todo el sector. Atención especial merece la importancia que Galicia tiene en el conjunto del sector en España ya que, las empresas gallegas asociadas de CONXEMAR son las responsables del dos por ciento de toda la contribución del tejido empresarial al producto interior bruto gallego. Mi felicitación a la asociación CONXEMAR por su buen hacer.
David Regades Fernández Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Por tercer año tenemos el placer de colaborar con la Zona Franca de Vigo, cuya solvencia en la materia es ampliamente reconocida, en la elaboración de un informe económico de las industrias de transformación y comercialización de productos del mar en España del año 2017.
El sector factura cerca de 15.000 millones de euros y emplea a más de 30.000 personas. La importancia a nivel nacional es grande y representa el 14% de la industria de la alimentación nacional.
En el caso de Galicia, su importancia es todavía mayor y el peso de la misma, como se dice en el informe, es del 50% aproximadamente del total nacional.
Como asociación al servicio de nuestros asociados, nuestros retos actuales son, principalmente, contribuir a la mejora de la competitividad de nuestras empresas, conseguir que la reglamentación sea más business friendly para el sector a nivel europeo, nacional y autonómico, fomentar el sistema de libre mercado y el consumo de productos del mar. De este modo, seguiremos contribuyendo a la creación de empleo y riqueza en nuestro país en un entorno internacional cada vez más difícil y fortaleciendo un modelo económico estratégico en la economía de nuestro país.
No queremos terminar sin agradecer a las responsables de la Zona Franca de Vigo su participación decisiva en la elaboración de este informe.
José Luis Freire Presidente de Conxemar
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España
Í N D I C E
1. LA ASOCIACIÓN CONXEMAR
2. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS DE ESPAÑA
3. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR
4. IMPACTO DE CONXEMAR
5. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR
6. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS
DE CONXEMAR
7. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2016‐2017
8. EVOLUCIÓN 2014‐2017 CONXEMAR vs SECTOR
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
1. LA ASOCIACIÓN CONXEMAR
CONXEMAR es la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de
Productos de la Pesca y Acuicultura, con sede en Vigo (España) y oficinas de representación en Bruselas
y Madrid.
Está formada por más de 240 empresas con una facturación anual superior a los 8.800 millones de
euros y que generan más de 15.500 empleos. El presidente de CONXEMAR es JOSE LUIS FREIRE,
empresario con amplia experiencia en el sector.
OBJETIVOS
» Conseguir que la Reglamentación UE y nacional sea más “business friendly” para el sector.
» Contribuir a mejorar la competitividad de nuestros asociados.
» Representar y defender los intereses del sector ante organismos públicos o
privados de ámbito comunitario, estatal y autonómico.
» Fomentar y defender el sistema de libre mercado, en el marco de la economía.
» Promoción del fomento del consumo de los productos congelados y en particular
de los derivados de la pesca.
COLABORACIONES
CONXEMAR es miembro, entre otros, de:
» Asociación Europea de Procesadores de Pescado (AIPCE).
» Federación Europea de Organizaciones Nacionales de Importadores y
Exportadores de Pescado (CEP).
» Miembro Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros
de la UE (MAC) y Portavoz del Grupo de Trabajo II (Mercados UE).
» Asociación Europea en el Comité Consultivo de la Flota de Larga Distancia.
» Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
» Comité Consultivo del Sector Pesquero de España.
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
FERIA CONXEMAR
La Feria CONXEMAR celebra su edición de carácter anual en el mes de octubre. En 2019 celebrará su XXI
EDICIÓN, siendo una referencia en el mercado occidental y habiéndose consolidado entre las tres ferias
más importantes del mundo occidental, conjuntamente con Bruselas y Boston. Dispone de una
superficie de exposición de 38.000 m2 en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).
En cada edición, el evento cuenta con la presencia de los principales países productores y consumidores
de productos pesqueros del mundo, como EEUU, Portugal, Irlanda, Noruega, Chile, Argentina, Perú,
China o Ecuador, entre otros.
En 2018, la Feria batió su propio récord de asistencia con más de 35.000 profesionales de 106 países,
un 13% más respecto a la edición anterior, principalmente de España, Portugal, Italia y Francia. El
número de expositores superó los 742, un 21% más que el año pasado.
CONGRESO CONXEMAR Y FAO
Desde 2012, CONXEMAR organiza un Congreso Internacional con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que reúne cada año en Vigo a expertos mundiales de alto
nivel. Más de 350 profesionales de los 5 continentes en 2018.
La VII EDICION se celebrará el próximo 30 de setiembre en Vigo. El evento contará con la participación
de expertos de primer nivel mundial, que analizarán la Sostenibilidad Social en la cadena de valor de los
productos de la pesca, entre ellos máximos representantes de la OCDE, de Naciones Unidas, de ONG’s,
de la FAO y de altos ejecutivos del sector privado.
El encuentro servirá para promover el reconocimiento y la protección de los derechos humanos y
laborales en todo el mundo, a fin de implementar mejores prácticas de responsabilidad social en la
cadena de valor a nivel global.
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
2. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
PESQUEROS DE ESPAÑA.
Las actividades de referencia analizadas en este Informe 2019 se corresponden con los sectores de la
Industria y la Comercialización mayorista de productos pesqueros (Conservas, semiconservas y
congelados).1
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
1 *Por razones metodológicas la facturación se corresponde con los Ingresos de explotación.
30.683
3.332,4 10.790
6.044,8 13.143
279,1 213
4.902,4 6.537
231
5.181,5
6.750
EmpleosDIRECTOS
EMPRESAS14.558,7
mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS
9.377,2mill. euros
23.933
mill. euros
653
242
180
5
226
FACTURACIÓN*
422Empresas Industriales
SECTORGlobal
2017
Industrial Conservero
mill. euros
Industrial Congelado
mill. euros
EmpresasComercializadoras
FACTURACIÓN*
Empleos DIRECTOS
Comercializador Conservero
mill. euros
mill. euros
Comercializador Congelado
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» La muestra objeto de estudio de la actividad de fabricación y comercialización de productos pesqueros
consta de 653 empresas en España. A nivel agregado los Ingresos de explotación del sector en 2017
fueron de 14.558 millones de euros y generaron un empleo directo de 30.683 trabajadores.
» Del total de empresas del sector, 422 se corresponden con la actividad Industrial, y 231 se dedican a
la Comercialización de productos pesqueros (conservas, semiconservas y congelado).
» La actividad Industrial (conservero y congelado) genera el 78% del empleo del sector de referencia,
esto es casi 8 de cada diez empleos directos.
» El producto congelado tiene un peso muy relevante en cada una de las subactividades analizadas.
Supone el 64,46% de la facturación total del sector en empresas industriales y el 94,61% en industrias
dedicadas a la distribución mayorista.
5,39%
94,61%
FACTURACIÓN*
EMPLEOS DIRECTOS
35,54%
64,46%
Congelados
Conservero
3,16%
96,84%
78,00%
22,00% Conservero
Congelados
45,08%
54,92%
COMERCIALIZADORAS
INDUSTRIALES
64,41%
35,59%
COMERCIALIZADORAS
INDUSTRIALES
Conservero
Congelados
Conservero
Congelados
8
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
3. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
114
131
2.974,2
3.343
EMPRESAS 8.887,9 15.968mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS
245
Industrial Congelados
4
110
554,3
5.359,5
1.838
10.7875.913,7
mill. euros
12.625
mill. euros
131
2.974,2 3.343
CONXEMARGlobal
2017
Empresas Industriales
FACTURACIÓN*
Empleos DIRECTOS
Industrial Conservero
mill. euros
mill. euros
Empresas Comercilizadoras
FACTURACIÓN*
Empleos DIRECTOS
Comercializador Congelados
mill. euros
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» La asociación CONXEMAR cuenta actualmente con 245 empresas asociadas, que a nivel agregado
generaron unos Ingresos de explotación en 2017 de casi 9 mil millones de euros y emplearon a 15.968
trabajadores.
» Del total de socios, 114 empresas se concentran en la actividad industrial, de las cuales 110 se dedican
al producto congelado y 4 a la fabricación de conserva. El resto, 131 empresas, se dedican a la
comercialización de producto congelado.
» El reparto de la facturación de los asociados se distribuye en un 66,54% para la actividad industrial y
un 33,46% de los ingresos de explotación para las empresas comercializadoras. El empleo directo
generado por los asociados de CONXEMAR supone en la industria 8 de cada 10 puestos de trabajo
» Las actividades vinculadas al producto pesquero congelado representan un alto peso en las empresas
de CONXEMAR, más del 98% de las empresas, y el 93,76% de lo facturado por todos los asociados.
100%
FACTURACIÓN*
EMPLEOS DIRECTOS
66,54%
33,46%
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORAS
Conservero
Congelados
9,37%
90,63%
100%
79,06%
20,94%
Conservero
Congelados
14,56%
85,44%
COMERCIALIZADORAS
INDUSTRIALES
Congelados
Congelados
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
4. IMPACTO DE CONXEMAR.
PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA.
» Los ingresos de explotación en el sector nacional se dividen en un 75,19% congelado y un 24,81%
conserva. CONXEMAR aglutina el 61,05% de toda la actividad nacional, un 57,24% corresponde a la
industria de comercialización de producto congelado y un 3,81% a la conserva.
» En cuanto al empleo, CONXEMAR aporta el 52,04% del generado por toda la actividad de referencia en España, y repartido de la siguiente forma, un 46,05% generado en la actividad de producto congelado y un 5,99% en la conserva.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
75,19%
24,81%
64,14%
35,86% 46,05%
5,99%
Conserva Congelado
España
57,24%
3,81%
61,05%CONXEMAR
sobre la facturación de la actividad nacional
52,04%CONXEMAR
de los empleos generados por la actividad nacional
CONXEMAR
FACTURACIÓN*
EMPLEOS DIRECTOS
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA.
» Si analizamos exclusivamente la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas
industriales y empresas comercializadoras) la representatividad de CONXEMAR es muy relevante. El
conjunto de asociados supone cerca del 60% de las empresas, el 76% de los ingresos de explotación
generados por el sector y el 71,8% de los empleos en España.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
5. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR
» En un análisis de la estructura del empleo femenino en el sector de la Industria y comercialización de
productos pesqueros en 2017 y, tomando como referencia la muestra objeto de estudio de 653
empresas del sector en España y 245 empresas de CONXEMAR, se constata que las empresas asociadas
de CONXEMAR obtienen un mayor peso del empleo de mujeres sobre el total sectorial, un 59,28%, esto
supone un diferencial respecto al sector total en España de 2,91 puntos porcentuales.
» Del total de mujeres trabajadoras en el sector, se distribuyen en un 90,71% en la actividad industrial y
el 9,29% en la comercialización. En CONXEMAR la distribución por actividad es del 7,80% de mujeres en
empresas comercializadoras y el 92,20% en la actividad industrial.
» Atendiendo al producto congelado, la concentración de empleo femenino sobre el total de
trabajadoras es del 96,70% en CONXEMAR, esto supone 24,35 puntos porcentuales por encima de la
representación del congelado en España.
28,20%
23,87%
EMPRESAS
40,64%
76,13%CONXEMAR
59,36% 71,80%
FACTURACIÓN*
CONXEMAR
EMPLEOS DIRECTOS
CONXEMAR
Congelado EspañaCONXEMAR
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
6. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE
CONXEMAR.
El estudio pormenorizado por Comunidades Autónomas pone de manifiesto el papel preponderante de
Galicia dentro de la actividad nacional, así como de la importancia de CONXEMAR dentro de cada
autonomía.
» En el análisis de las empresas asociadas en CONXEMAR por CCAA se constata que la que se sitúa en la
primera posición en cuanto al número de empresas asociadas es la Comunidad de Galicia con 105
empresas, esto representa un 42,86% del total de socios. Asimismo, se sitúa en primera posición en
cuanto a la generación total de ingresos de explotación y empleo en 2017, concentrando el 50,04% de
la facturación total de CONXEMAR y siendo responsable del 43,98% del empleo generado en 2017 por
las empresas asociadas.
» Si centramos el análisis por CCAA según la actividad de producto congelado, Galicia obtiene también
el mayor peso en cuanto a número de empresas asociadas, el 42,04% del total de asociados CONXEMAR
que se dedican al producto congelado son empresas gallegas, de las cuales el 41% son empresas
manufactureras y el resto son empresas comercializadoras de producto congelado.
Empleo MUJERES
SECTOR
9,29%
72,35%
Comercializadoras
Industriales 90,71%
Congelado
Empleo MUJERES
CONXEMAR
7,80%
96,70
Comercializadoras
Industriales 92,20%
Congelado
Diferencial
puntos porcentuales
Conservero
27,65%
Conservero
3,30%
+2,91
56,37%
59,28%
2017
13
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
» En 2017, 1 de cada 2 euros facturados por el sector en España corresponde a empresas ubicadas en
Galicia (49,91%). Cataluña, que ocupa la segunda posición es responsable del 12,36%.
» Los asociados gallegos de CONXEMAR aglutinan el 50,04% de los ingresos de la actividad a nivel
nacional en 2017. En Cataluña, los asociados aglutinan el 13,19% de la facturación del sector en el mismo
periodo, el resto de CCAA obtienen pesos sobre el total facturado por CONXEMAR por debajo del 10%.
» Si nos centramos en el producto pesquero congelado los paralelismos son evidentes, Galicia ocupa la
primera posición en generación de ingresos de explotación dentro del sector en España como en
CONXEMAR, esto es un 43,78% y 47,60% respectivamente. En segundo lugar, se sitúa la comunidad de
Cataluña, donde la facturación agregada de las empresas del sector ubicadas en dicha comunidad
obtiene un peso del 15,45% sobre el total de la actividad en España.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
50,04%GALICIA
15,48%Resto
4,62%MADRID
7,02%VALENCIA
9,65%ANDALUCIA
13,19%CATALUÑA
49,91%GALICIA
17,74%Resto
4,03%MADRID
6,38%VALENCIA
9,59%ANDALUCIA
12,36%CATALUÑA
CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2017
SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2017
14,07%CATALUÑA
4,92%MADRID
7,24%VALENCIA
10,29%ANDALUCIA
47,60%GALICIA
43,78%GALICIA
18,34%Resto
5,23%MADRID
6,61%VALENCIA
10,60%ANDALUCIA
15,45%CATALUÑA
CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2017
SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2017
15,87%Resto
14
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» Las empresas domiciliadas en Galicia representan el 42,98% de la ocupación del sector a nivel nacional.
Cataluña aporta el 14,43% de los empleos directos. La tercera posición corresponde a Andalucía con el
11% de los empleados del sector.
» En la generación de empleo por CCAA en 2017 para los asociados de CONXEMAR, destaca Galicia con
el 43,98% del empleo, en segundo lugar, se encuentra Cataluña con el 18,40% y el resto de Comunidades
autónomas obtienen representaciones por debajo del 10%.
» Para el caso del producto pesquero congelado el reparto de los empleos es el siguiente: de los
asociados de CONXEMAR el 38,14% de las personas empleadas está en Galicia, el 20,79% en Cataluña y
el 10,84% en Andalucía.
CONXEMAR.DESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2017
SECTOR.DESGLOSEEMPLEO POR CCAA, 2017
17,69%Resto
3,89%MURCIA
6,46%VALENCIA
9,59%ANDALUCIA
18,40%CATALUÑA
43,98%GALICIA
21,02%Resto
4,99%PAIS VASCO
5,57%VALENCIA
11,0%ANDALUCIA
14,43%CATALUÑA
42,98%GALICIA
CONXEMAR.DESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2017
18,93%Resto
4,39%MURCIA
6,91%VALENCIA
10,84%ANDALUCIA
20,79%CATALUÑA
38,14%GALICIA
SECTOR.DESGLOSE EMPLEOACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2017
21,40%Resto
34,90%GALICIA
5,04%MURCIA
6,71%VALENCIA
11,54%ANDALUCIA
20,42%CATALUÑA
15
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
14,86%
31,44%
54,43%
61,21%
61,41%
61,46%
61,72%
62,60%
65,19%
67,17%
69,16%
69,95%
73,01%
74,14%
77,38%
86,96%
93,11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ARAGON
PAIS VASCO
CANTABRIA
GALICIA
ANDALUCIA
CANARIAS
MURCIA
CASTILLA-LEON
CATALUÑA
VALENCIA
EXTREMADURA
MADRID
NAVARRA
ASTURIAS
BALEARES
CASTILLA-MANCHA
LA RIOJA
CONXEMAR Sector
REPRESENTATIVIDADCONXEMARPOR CCAA.
FACTURACIÓN* 2017
15,17%
54,01%
59,24%
66,55%
69,14%
69,35%
71,73%
72,50%
73,93%
77,38%
81,05%
82,77%
83,43%
90,28%
97,39%
100%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ARAGON
NAVARRA
PAIS VASCO
MURCIA
CANARIAS
CATALUÑA
MADRID
CASTILLA-LEON
ANDALUCIA
BALEARES
ASTURIAS
GALICIA
VALENCIA
CASTILLA-MANCHA
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
CONXEMAR Sector
REPRESENTATIVIDADCONXEMARPOR CCAA ACTIVIDAD CONGELADOS.FACTURACIÓN* 2017
16
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
9,44%
22,37%
28,92%
40,52%
45,36%
50,65%
53,25%
54,87%
56,40%
58,56%
60,35%
61,87%
63,47%
63,74%
66,34%
70,63%
92,73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ARAGON
CANTABRIA
PAIS VASCO
CASTILLA-LEON
ANDALUCIA
CANARIAS
GALICIA
EXTREMADURA
MURCIA
NAVARRA
VALENCIA
ASTURIAS
MADRID
CASTILLA-MANCHA
CATALUÑA
BALEARES
LA RIOJA
CONXEMAR Sector
REPRESENTATIVIDAD CONXEMARPOR CCAA.EMPLEO 2017
REPRESENTATIVIDAD CONXEMARPOR CCAA ACTIVIDAD CONGELADOS.EMPLEO 2017
6,02%
9,95%
48,44%
59,69%
62,66%
67,42%
70,63%
72,01%
73,12%
73,88%
75,06%
78,06%
78,47%
79,96%
93,67%
100%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NAVARRA
ARAGON
CASTILLA-LEON
CANARIAS
MURCIA
ANDALUCIA
BALEARES
CASTILLA-MANCHA
CATALUÑA
VALENCIA
MADRID
ASTURIAS
GALICIA
PAIS VASCO
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
CONXEMAR Sector
17
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
7. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2016‐2017
Analizamos en este apartado la creación de valor monetario por las empresas del sector, a través del
valor añadido bruto de los ejercicios 2016 y 2017. En el siguiente cuadro se muestran los valores
agregados de la muestra homogénea a dos años del Valor añadido bruto generado por el sector en
España y por los asociados de CONXEMAR, así como el peso de la Riqueza generada por las empresas
asociadas sobre el total sectorial.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» Las empresas de la muestra homogénea a dos años del sector generaron en 2017 un valor añadido bruto de 1.584 millones de euros frente a los 1.467 millones creados en 2016 por esas mismas empresas. Los asociados de CONXEMAR son responsables del 59,43% de la riqueza generada por el sector en 2017 y del 57,10% en 2016. Esto supone una mejora en la cuota de aportación de riqueza de 2,33 puntos porcentuales en el periodo 2016‐2017.
» Si analizamos la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas industriales y
empresas comercializadoras) la creación de valor añadido bruto en 2017 alcanza los 1.125 millones de
euros frente al 1.000 de 2016. La representatividad de la asociación dentro de la creación de riqueza es,
en este caso, del 74,52% en 2016 y del 75,48% en 2017, lo que constata una mejora de casi un punto
porcentual de la contribución a la riqueza por parte de los asociados de CONXEMAR.
1.467,5 1.584,4
837,9 941,6
57,10% 59,43%
+ 2,33
1.000,3 1.125,9
745,4 849,8
74,52% 75,48%
+ 0,96
2016 2017
SECTOR
CONXEMAR
%Diferencial
puntos porcentuales
2016 2017
SECTOR
CONXEMAR
%
puntos porcentuales
VAB PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS
VALOR AÑADIDO BRUTO(mill. euros)
Diferencial
18
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» En el análisis comparativo agregado en el periodo 2016‐2017 del sector y asociados de CONXEMAR, se
constata una mejor evolución del VAB en CONXEMAR, con una tasa de crecimiento del 12,37%, esto es
4,4 puntos más que la tasa de crecimiento del sector en España que fue del 7,97% en el periodo 2016‐
2017.
» En la actividad Industrial CONXEMAR obtiene una mayor tasa de crecimiento en la generación de valor
añadido bruto y empleo que el sector de referencia, con un crecimiento del 13,41% y 3,40%
respectivamente. En la comercialización de productos congelados la tasa de variación de la facturación
se incrementó en un 11,67% para los asociados de CONXEMAR, esto es 2 puntos porcentuales por
encima del sector en España objeto de estudio.
CONXEMAR
2,96%
9,91% 6,26%8,62%
10,22% 1,10%‐1,70%
4,75% 4,51%14,35%
14,43% ‐6,17%‐4,80%
9,66% 6,74%9,38%
Conservero
SECTOR
Facturación
VAB
7,75%
3,66%
7,97%
2016‐2017
2016‐2017
EmpleoDIRECTO
INDUSTRIALES
Facturación VAB
6,61% 7,74%
EmpleoDirecto
Congelados
Conservero
COMERCIALIZADORAS
Congelados
Facturación
Empleo DIRECTO
VAB
2016‐2017
2016‐2017
7,44%
2,71%
12,37%
TASAS DE VARIACIÓN AGREGADAS, 2016‐2017
INDUSTRIALES
Conservero
Congelados
5,49% 3,40%13,41%
11,67% 9,05% 0,03%
FacturaciónEmpleo DirectoVAB
17,87% 2,91%‐0,70%
4,36% 3,48%15,80%
COMERCIALIZADORAS
Congelados
19
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
8. EVOLUCIÓN 2014‐2017 CONXEMAR vs SECTOR.
A continuación, se muestra un análisis comparativo de la evolución de diferentes magnitudes
económicas en el periodo 2014‐2017 en el sector en España y los asociados de CONXEMAR. Los datos
se corresponden con los valores de las Medianas (P50).
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
4,50% 4,50%4,38%
5,17%
3,53%
3,70%
3,87%
4,05%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
5,50%
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
RENTABILIDAD ECONÓMICA, 2014‐2017
8,12% 8,29%
9,97%
11,84%
6,11%6,62%
7,93%8,50%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
13,00%
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
RENTABILIDAD FINANCIERA, 2014‐2017
49.43650.908
52.650
54.846
39.916 39.965
42.26843.633
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
PRODUCTIVIDAD EMPLEO (VAB por empleado), 2014 ‐2017
489.459
518.959 517.580504.984
295.539 290.868
317.744327.759
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
VENTAS POR EMPLEADO, 2014 ‐ 2017
1,83
1,961,91 1,93
1,471,51
1,601,56
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
ROTACIÓN DE ACTIVOS, 2014 ‐ 2017
20
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» En el periodo 2014‐2017 se constata que, por término medio, las empresas asociadas de CONXEMAR
registran parámetros económicos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos productivos
mejores que el resto del sector en España.
254.097
281.366
312.613
379.879
86.91996.389 98.212
156.396
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS, 2014 ‐ 2017 IMPUESTO DE SOCIEDADES, 2014 ‐ 2017
79.35075.812
78.245
85.930
26.156
32.740 31.480
42.766
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
317.577
402.524
363.765
446.524
134.409 139.090 137.867
185.869
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
425.000
475.000
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
18,32%
9,62%
10,57% 10,62%
19,11%
9,92%
10,06%
7,89%
5,00%
7,00%
9,00%
11,00%
13,00%
15,00%
17,00%
19,00%
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
TASA VARIACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN, 2014 ‐ 2017RESULTADO DE EXPLOTACION, 2014 ‐ 2017
192.655202.584
230.086
294.832
66.587 72.862 77.973
116.304
30.000
80.000
130.000
180.000
230.000
280.000
330.000
2014 2015 2016 2017
CONXEMAR Sector
RESULTADO DEL EJERCICIO, 2014 ‐ 2017
21
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
NOTAS METODOLÓGICAS.
» Se considera sector de referencia para el estudio el compuesto por las empresas españolas cuya
actividad principal es la fabricación y distribución mayorista de productos pesquero (conservas,
semiconservas y congelado).
Estas empresas comprenden los CNAEs de actividad:
1021‐Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
1022‐Fabricación de conservas de pescado
4638‐Comercio al mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios*.
* Solo se tienen en cuenta aquellas empresas con actividad basada en la comercialización de
productos a base de pescado.
» Los listados de empresas correspondientes al sector de referencia y las empresas asociadas son
proporcionados por CONXEMAR. (Mayo de 2019)
» Los datos económicos, así como el domicilio social es proporcionado por el Consorcio de la Zona Franca
de Vigo y corresponden a las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles
sin defectos de forma ni errores. (Mayo de 2019)
» La facturación se corresponde con la partida Ingresos de Explotación.
» El dato de número de personas empleadas corresponde con el empleo medio registrado por la
empresa en la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales.
» Para los cálculos de las tasas agregadas se tienen en cuenta las mismas empresas en los años de
estudio.
» Para el estudio de variables económicas en el periodo 2014‐2017 se utiliza la mediana (valor central
de la muestra).
22
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
ANEXO.
DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
CC.AA.
nº
%nº
%nº
%mill. Euros
%mill. Euros
%mill. Euros
%nº
%nº
%nº
%
GALICIA
105
42,86%
44
38,60%
61
46,56%
4.447,2
50,04%
3.059,0
51,73%
1.388,2
46,67%
7.022
43,98%
6.010
47,60%
1.012
30,27%
VALENCIA
28
11,43%
11
9,65%
17
12,98%
623,8
7,02%
277,7
4,70%
346,0
11,63%
1.032
6,46%
600
4,75%
432
12,92%
ANDALU
CIA
26
10,61%
15
13,16%
11
8,40%
857,7
9,65%
703,2
11,89%
154,5
5,19%
1.531
9,59%
1.159
9,18%
372
11,13%
CATALU
ÑA
25
10,20%
10
8,77%
15
11,45%
1.172,7
13,19%
584,6
9,89%
588,1
19,77%
2.938
18,40%
2.113
16,74%
825
24,68%
MADRID
14
5,71%
76,14%
75,34%
410,4
4,62%
269,5
4,56%
140,9
4,74%
596
3,73%
460
3,64%
136
4,07%
MURCIA
83,27%
54,39%
32,29%
247,4
2,78%
165,4
2,80%
82,0
2,76%
621
3,89%
495
3,92%
126
3,77%
CANARIAS
72,86%
21,75%
53,82%
168,0
1,89%
110,1
1,86%
57,9
1,95%
271
1,70%
197
1,56%
74
2,21%
CANTABRIA
62,45%
54,39%
10,76%
158,1
1,78%
150,2
2,54%
8,0
0,27%
281
1,76%
256
2,03%
25
0,75%
CASTILLA
‐LEON
62,45%
32,63%
32,29%
203,2
2,29%
115,5
1,95%
87,7
2,95%
171
1,07%
140
1,11%
31
0,93%
PAIS VASCO
62,45%
21,75%
43,05%
166,3
1,87%
147,9
2,50%
18,4
0,62%
443
2,77%
393
3,11%
50
1,50%
ASTURIAS
31,22%
32,63%
00%
72,2
0,81%
72,2
1,22%
00%
185
1,16%
185
1,47%
00%
EXTREMADURA
31,22%
10,88%
22%
24,6
0,28%
3,9
0,07%
20,7
1%
124
0,78%
22
0,17%
102
3%
BALEARES
20,82%
21,75%
00%
41,0
0,46%
41,0
0,69%
00%
101
0,63%
101
0,80%
00%
CASTILLA
‐MANCHA
20,82%
21,75%
00%
119,4
1,34%
119,4
2,02%
00%
283
1,77%
283
2,24%
00%
NAVARRA
20,82%
10,88%
10,76%
80,8
0,91%
53,9
0,91%
26,9
0,91%
154
0,96%
149
1,18%
50,15%
ARAGON
10,41%
11%
00%
40,3
0,45%
40
1%
00%
62
0,39%
62
0%
00%
LA RIO
JA1
0,41%
00%
11%
54,9
0,62%
00%
55
2%
153
0,96%
00%
153
5%
TOTAL
245
8.887,9
15.968
2.974,2
12.625
3.343
114
131
5.913,7
EMPRESAS
FACTURACIÓN
EMPLEOS
TOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZA
DORA
STOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORA
STOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORA
S
23
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR:
PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
CC.AA.
nº
%nº
%nº
%mill. Euros
%mill. Euros
%mill. Euros
%nº
%nº
%nº
%
GALICIA
103
42,04%
42
36,84%
61
46,56%
3.966,9
44,63%
2.578,7
43,61%
1.388,2
46,67%
5.389
33,75%
4.377
34,67%
1.012
30,27%
VALENCIA
27
11,02%
10
8,77%
17
12,98%
603,6
6,79%
257,6
4,36%
346,0
11,63%
976
6,11%
544
4,31%
432
12,92%
ANDALU
CIA
26
10,61%
15
13,16%
11
8,40%
857,7
9,65%
703,2
11,89%
154,5
5,19%
1.531
9,59%
1.159
9,18%
372
11,13%
CATALU
ÑA
25
10,20%
10
8,77%
15
11,45%
1.172,7
13,19%
584,6
9,89%
588,1
19,77%
2.938
18,40%
2.113
16,74%
825
24,68%
MADRID
14
5,71%
76,14%
75,34%
410,4
4,62%
269,5
4,56%
140,9
4,74%
596
3,73%
460
3,64%
136
4,07%
MURCIA
83,27%
54,39%
32,29%
247,4
2,78%
165,4
2,80%
82,0
2,76%
621
3,89%
495
3,92%
126
3,77%
CANARIAS
72,86%
21,75%
53,82%
168,0
1,89%
110,1
1,86%
57,9
1,95%
271
1,70%
197
1,56%
74
2,21%
CANTABRIA
62,45%
54,39%
10,76%
158,1
1,78%
150,2
2,54%
8,0
0,27%
281
1,76%
256
2,03%
25
0,75%
CASTILLA
‐LEON
62,45%
32,63%
32,29%
203,2
2,29%
115,5
1,95%
87,7
2,95%
171
1,07%
140
1,11%
31
0,93%
PAIS VASCO
62,45%
21,75%
43,05%
166,3
1,87%
147,9
2,50%
18,4
0,62%
443
2,77%
393
3,11%
50
1,50%
ASTURIAS
31,22%
32,63%
00%
72,2
0,81%
72,2
1,22%
00%
185
1,16%
185
1,47%
00%
EXTREMADURA
31,22%
10,88%
22%
24,6
0,28%
3,9
0,07%
21
1%
124
0,78%
22
0,17%
102
3%
BALEARES
20,82%
21,75%
00%
41,0
0,46%
41,0
0,69%
00%
101
0,63%
101
0,80%
00%
CASTILLA
‐MANCHA
20,82%
21,75%
00%
119,4
1,34%
119,4
2,02%
00%
283
1,77%
283
2,24%
00%
ARAGON
10,41%
11%
00%
40,3
0,45%
40
1%
00%
62
0,39%
62
0%
00%
LA RIO
JA1
0,41%
00%
10,76%
54,9
0,62%
00%
54,9
1,85%
153
0,96%
00%
153
4,58%
NAVARRA
10,41%
00%
11%
26,9
0,30%
00%
27
1%
50,03%
00%
50%
TOTAL
8.333,6
14.130
241
110
131
5.359,5
2.974,2
10.787
3.343
EMPRESAS
FACTURACIÓN
EMPLEOS
TOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZA
DORA
STOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORA
STOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZA
DORA
S
24
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR: DESGLOSE POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
SECTOR NACIONAL
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
GALICIA
234
7.265,6
13.187
144
5.148,3
11.642
90
2.117,3
1.545
44,87%
61,21%
53,25%
30,56%
59,42%
51,62%
67,78%
66%
65,50%
VALENCIA
59
928,6
1.710
34
416,1
995
25
512,5
715
47,46%
67,17%
60,35%
32,35%
66,75%
60,30%
68,00%
67,51%
60,42%
ANDALU
CIA
73
1.396,7
3.375
47
988,2
2.391
26
408,4
984
35,62%
61,41%
45,36%
31,91%
71,16%
48,47%
42,31%
37,83%
37,80%
CATALU
ÑA
67
1.798,9
4.429
35
715,1
2.626
32
1.083,8
1.803
37,31%
65,19%
66,34%
28,57%
81,75%
80,46%
46,88%
54,26%
45,76%
MADRID
32
586,7
939
16
285,7
613
16
301,1
326
43,75%
69,95%
63,47%
43,75%
94,35%
75,04%
43,75%
46,79%
41,72%
MURCIA
25
400,7
1.101
17
231,9
765
8168,8
336
32,00%
61,72%
56,40%
29,41%
71,30%
64,71%
37,50%
48,57%
37,50%
CANARIAS
14
273,4
535
5140,5
278
9132,9
257
50,00%
61,46%
50,65%
40,00%
78,39%
70,86%
55,56%
43,56%
28,79%
CANTABRIA
48
290,5
1.256
47
282,5
1.231
18,0
25
12,50%
54,43%
22,37%
10,64%
53,15%
20,80%
100%
100%
100%
CASTILLA
‐LEON
13
324,6
422
7159,8
209
6164,8
213
46,15%
62,60%
40,52%
42,86%
72,27%
66,99%
50,00%
53,23%
14,55%
PAIS VASCO
40
528,9
1.532
31
414,0
1.384
9115,0
148
15,00%
31,44%
28,92%
6,45%
35,71%
28,40%
44,44%
16,03%
33,78%
ASTURIAS
15
97,4
299
14
84,3
279
113,1
20
20,00%
74,14%
61,87%
21,43%
85,66%
66,31%
0%
0%
0%
EXTREMADURA
535,6
226
314,9
124
220,7
102
60,00%
69,16%
54,87%
33,33%
26,36%
17,74%
100%
100%
100%
BALEARES
353,0
143
241,0
101
112,0
42
66,67%
77,38%
70,63%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
CASTILLA
‐MANCHA
10
137,3
444
9126,4
424
110,9
20
20,00%
86,96%
63,74%
22,22%
94,48%
66,75%
0%
0%
0%
NAVARRA
8110,7
263
670,6
208
240,0
55
25,00%
73,01%
58,56%
16,67%
76,26%
71,63%
50,00%
67,27%
9,09%
ARAGON
5271,2
657
4253,9
651
117,3
620,00%
14,86%
9,44%
25,00%
15,87%
9,52%
0%
0%
0%
LA RIO
JA2
59,0
165
14,1
12
154,9
153
50,00%
93,11%
92,73%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
TOTAL
653
14.558,7
30.683
422
9.377
23.933
231
5.181,5
6.750
% DEL SECTOR Q
UE ES ASOCIADO DE CONXEMAR
TOTAL
INDUSTRIALE
SCOMERCIALIZA
DORAS
TOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORAS
25
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019
IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR PARA PRODUCTOS PESQUEROS
CONGELADOS: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE
CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
SECTOR NACIONAL
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
EM
PR
ES
AS
FA
CT
UR
AC
IÓN
(m
ill.
)E
MP
LE
OS
GALICIA
158
4.792,9
6.868
71
2.831,0
5.374
87
1.961,9
1.494
65,19%
82,77%
78,47%
59,15%
91,09%
81,45%
70,11%
70,76%
67,74%
VALENCIA
41
723,5
1.321
17
270,8
659
24
452,8
662
65,85%
83,43%
73,88%
58,82%
95,13%
82,55%
70,83%
76,43%
65,26%
ANDALU
CIA
52
1.160,2
2.271
26
751,8
1.287
26
408,4
984
50,00%
73,93%
67,42%
57,69%
93,54%
90,05%
42,31%
37,83%
37,80%
CATALU
ÑA
48
1.690,9
4.018
17
671,0
2.324
31
1.019,9
1.694
52,08%
69,35%
73,12%
58,82%
87,12%
90,92%
48,39%
57,66%
48,70%
MADRID
25
572,1
794
9271,1
468
16
301,1
326
56,00%
71,73%
75,06%
77,78%
99,43%
98,29%
43,75%
46,79%
41,72%
MURCIA
17
371,7
991
9202,9
655
8168,8
336
47,06%
66,55%
62,66%
55,56%
81,51%
75,57%
37,50%
48,57%
37,50%
CANARIAS
11
243,0
454
2110,1
197
9132,9
257
63,64%
69,14%
59,69%
100%
100%
100%
55,56%
43,56%
28,79%
CANTABRIA
7162,4
300
6154,4
275
18,0
25
85,71%
97,39%
93,67%
83,33%
97,26%
93,09%
100%
100%
100%
CASTILLA
‐LEON
9280,3
353
3115,5
140
6164,8
213
66,67%
72,50%
48,44%
100%
100%
100%
50,00%
53,23%
14,55%
PAIS VASCO
13
280,7
554
4165,8
406
9115,0
148
46,15%
59,24%
79,96%
50,00%
89,20%
96,80%
44,44%
16,03%
33,78%
ASTURIAS
589,1
237
476,0
217
113,1
20
60,00%
81,05%
78,06%
75,00%
95,02%
85,25%
0%
0%
0%
EXTREMADURA
324,6
124
13,9
22
220,7
102
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BALEARES
353,0
143
241,0
101
112,0
42
66,67%
77,38%
70,63%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
CASTILLA
‐MANCHA
7132,2
393
6121,3
373
110,9
20
28,57%
90,28%
72,01%
33,33%
98,42%
75,87%
0%
0%
0%
ARAGON
3265,7
623
2248,5
617
117,3
633,33%
15,17%
9,95%
50,00%
16,22%
10,05%
0%
0%
0%
LA RIO
JA1
54,9
153
00
01
54,9
153
100%
100%
100%
‐‐
‐100%
100%
100%
NAVARRA
349,9
83
19,8
28
240,0
55
33,33%
54,01%
6,02%
0%
0%
0%
50,00%
67,27%
9,09%
TOTAL
406
10.947,1
19.680
180
6.045
13.143
226
4.902,4
6.537
COMERCIALIZADORAS
TOTAL
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORAS
TOTAL
INDUSTRIALE
S
% DEL SECTOR Q
UE ES ASOCIADO DE CONXEMAR