Desarrollando las PYMES que el país requiere
Enero de 2009
PYMES ocupan un lugar clave en la economía
99.8% 72% 52%
Fuente: Libro blanco Fondo MYPYME 2006
EmpresasEmpresas EmpleoEmpleo PIBPIB
3,970,000 empresas
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1993-2003
97.7% 1.3% 0.4% 0.5%
MicroMicro PequeñasPequeñas MedianasMedianas GrandesGrandes
Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma
Empleo 1993-2003Empleo 1993-2003
68%
63%
51%
48%
MicroMicro MipymesMipymes32%
37%
Sin embargo, su desempeño es relativamente pobre
Hacemos menos con más
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59% 53% 70% 64%
%% EmpleoEmpleoPIBPIB
Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March 2005. INEGI, Censo Económico 2004.
En general, la productividad en México es relativamente baja
Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001)
Empleos (PEA del sector)
Productividadde EUA en
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Minero
ServiciosFinancieros
Electricidad,Gas y AguaServicios
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Construcción
Comercio,restaurantes y
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Productividad relativa de la mano de obra(Valor agregado del sector / PEA del sector)
Prod
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Sólo un 25% de la PEA está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no sólo los de trabajo.
Costo implícito del capital en 12 años (313.84%)
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994-
2006
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Rendimiento antes de impuestos es más bajo en las PYMES, independientemente del sector
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Costo promedio del Capital
11%
Rendimiento antes de impuestos
*33 empresas más grandes de la BMV
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Fuente: IMCO
Brecha productiva vs. gran empresa
60% 38% 25%
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
Lat-AmLat-Am EEUUEEUU EuropaEuropa
Nuestro diagnóstico
Factores de éxito en la nueva economía
Escala mínima Diferenciación
Destrezas Financiamiento
•No cubren costos de capital
•Baja tasa de reproducción
•Alta participación en informalidad
Observamos en PYMES
Baja diferenciación competitiva
Brecha en destrezas técnicas y de negocios
Calidad variable
Alto costo unitario
Se requieren políticas focalizadas
• Resolver clima de negocios
• Fortalecer capacidades intrínsecas de PYMES
• Enfocarse en empresas exitosas
* Fuente: 3a. Reunión del Consejo Nacional para la Competitividad de las MYPYMES (2006).
7,4007,400
500500
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138,500138,500
3,800,0003,800,000 Micro
Pequeña
Mediana
Grandes
3,970,100
Se requieren políticas focalizadasSe requieren políticas focalizadas
Resultados de los Programas PYMES
Entre 2001 y 2006:
597,088 Pymes atendidas (15% del total)
177,159 empleos generados (20% de empleos generados en el período)
Sectores tradicionales son los principales apoyados: 31% textil, vestido y calzado; 15% artesanías y regalos; 12% alimentos, bebidas y tabaco.
¿Y la rentabilidad?¿Y la rentabilidad?
¿Permanentes?¿cuánto costó c/u?
¿Permanentes?¿cuánto costó c/u?
¿Los más vulnerables?
¿Es buena idea?
¿Los más vulnerables?
¿Es buena idea?
Fuente: Libro Blanco Pymes
Residual de Solow
12% 13% 14%22% 24%
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Sectores innovadores e integradores de cadenas de proveedores flexibles son altamente exitosos
Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM
Residual de Solow:Elementos de productividad no explicados en el uso de factores productivos
Industria automotriz: • Alta integración de proveedores
PYME• Prácticas gerenciales que
favorecen la innovación
Índice ICT* WEF 2002 y 2003Uso de tecnologías de información y comunicación
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200
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2003
Fuente: IMCO con datos del WEF
*El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de información proveniente de una encuesta acerca de la percepción de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del índice se obtienen de datos duros: Líneas telefónicas, PC’s por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.
correlación = 0.92
Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere reforzar la diferenciación e innovación
2 3 4 5 6 730
35
40
45
50
55
60
65
70
75
Conclusiones de investigación de campo con PYMES y grandes empresas
Intereses alineados
Beneficios tangibles
Modelos transportables
Beneficios tangibles
Empresas Grandes
• Proveedores locales reducen costos• Proveedores confiables• Distribuidores confiables• “Outsourcing” de actividades no
esenciales: mayor Flexibilidad
Beneficios tangibles
PYMES adquieren:
• Destrezas, procesos y estándares de calidad
• Capacitación, asistencia técnica, mejores prácticas y tecnologías
• Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento
• Comparten inteligencia comercial y planes estratégicos
• Expansión geográfica y aumento de escala
Modelos transportables
Mayoría considera que sus modelos son transportables a otros sectores:
• Programas de proveedores preferidos
• Programas de distribuidores
• Contratos a largo plazo
• Recursos compartidos: Inteligencia comercial
Modelos transportables
Las Pymes están dispuestas a :
• Establecer relaciones de largo plazo
• Inversiones específicas
• Certificación de capacidades y estándares
Principales obstáculos
• Costoso y largo proceso de formación y capacitación
• Falta de áreas específicas en la estructura corporativa para promover y dar seguimiento
Oportunidad para Política Pública
Grandes
Principales obstáculos
• Procesos ineficientes
• Proceso de formación y capacitación es costoso y largo $$$$
• Falta de capital humano
• Capital de trabajo $$$$
Oportunidad para Política Pública
Pymes
Ideas para un modelo eficiente
• La gestión del modelo y los recursos debe ser descentralizada
• Empresas grandes y Pymes son las más indicadas para gestionar los recursos
• El gobierno debe centrarse en financiamiento y coordinación
• Adopción de instrumentos tecnológicos es clave para la coordinación
Financiamiento de programas Pymes
¿Apuestas riesgosas?
¿Con el dinero de quién?
¿Dónde y cómo?
Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004
LATAM 1%
Africa 2%
Asia 15%
Europa 30%Norteamérica 52%
Argentina 29%Brasil 45%
México 18%
Chile 9 %
Muy poco capital de Riesgo en México
En el mundo
Latinoamérica
El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del Ahorro Familiar
Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001)
64% Ahorro Familiar
18% Amigos y Parientes
17% Otros
1% Banca Privada
1%17%
18%
64%
En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de proveedores
Proveedores Banca Interno
62 %
62 25 13
13 %25 %
Hay que desarrollar las estrategias de salida
Capital semilla
Capital “Angel”
Capital de riesgo
Private Equity
Tiempo
Inversión acumulada
EXIT
EXIT
Fuente: IMCO
Inversión
IPO
Alternativas
• Fondos de Garantía administrados por profesionales con incentivos de mercado
• Papel activo de bancos y otros intermediarios con incentivos de mercado (i.e. ventanilla única descentralizada)
• Replantear papel de otros intermediarios incorporando incentivos de mercado (i.e. variabilizar rentas: pago a consultores)
Criterios
• Criterios horizontales no hacen apuestas sobre sectores, toman criterios de mercado
• La rentabilidad de los programas tiene sin duda una función social, que se mide con criterios de mercado
GRACIAS
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