Revisión de Prácticas de MercadoSeguros de Vehículos para Individuos
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto RicoRubén Gely Rodríguez, CPCU,AAI, ARM
Tendencias en la RegulaciónSesión 2: Mesa Redonda
XXVI Asamblea Anual de ASSAL
XVI Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros en America Latina
IAIS-ASSAL
San José, Costa Rica
Agenda
• Datos generales del mercado de seguros de vehículos en Puerto Rico
• Prácticas de abuso de mercado• Venta de productos de seguros no
autorizados
• Adelanto de comisiones vía préstamos a productores
• Financiamiento de pólizas a largo plazo
Mercado de Vehículos en Puerto Rico
• Transportación privada es una necesidad primordial
• Seguros de daños/responsabilidad de vehículo privado: 18% $520m; seguros de daños 17% del mercado
• Segmento rentable con razón de pérdida; 62% en daños y 66% en responsabiliad
• Alta concentración: 4 aseguradores controlan un 80%
• Evolución del mercado por la absorción del seguro de responsabilidad obligatorio por aseguradores privados
Mercado de Seguro de Vehículos:Interacción de Ofertas y Demanda
Consumidor
Intermediarios
Aseguradores
Proveedores
miscelaneos
Banca
Consesionarios
Prácticas de Abuso de Mercado:Venta de Productos de Seguro no
Autorizados
• Descubierta a través de querellas y seguimiento de publicidad
• Productos ofrecidos con la venta del vehículo con fuertes características de seguro, por entidades no licenciadas
• Cuestionable valor real al consumidor, dada la existencia de otras cubiertas superiores de seguro y exigua regulación del proveedor
• Acción regulatoria: Orden de cese y desista, cartas normativas, exámenes de campo interdisciplinario
• Reacción: Esfuerzo por rediseño de producto, utilización del canal de aseguradores y proveedores de contratos de servicio
Prácticas de Abuso de Mercado: Adelanto de Comisiones via Préstamos a Intermediarios
• Descubierta a través de análisis de informes anuales y confidencias de la industria
• Directa o indirectamente los aseguradores ofrecen financiamiento a representantes autorizados, el financiamiento esta correlacionado a la venta de seguros de vehículos
• Violación a carta normativa y principios de contabilidad estatutarios; control indebido de mercado, cuestionable valor económico de cuenta por cobrar
• Acción regulatoria: Investigaciones de mercado especializadas, orden de cese y desista, multa
• Reacción: Sofisticación de práctica
Prácticas de Abuso de Mercado:Financiamiento de Pólizas de Doble
Interés a Largo Plazo
• Situación recurrente, cíclica
• Directa o indirectamente la banca, con el apoyo de los consecionarios, dirigen a los compradores de auto a financiar póliza de doble interés junto con el vehículo
• Violación a carta normativa, suboptimización de transacción para el consumidor, beneficio irrazonable de la banca
• Acción regulatoria: Intento de reglamentación para divulgar, campaña promocional de derechos al consumidor, endoso de divulgación mandatorio
• Reacción: Resistencia de la banca
Revisión de Prácticas al Seguros de Vehículos: Enseñanzas
La concentración de mercado está asociada con
prácticas marginales
El regulador debe sistematizar la vigilancia de
conglomeración de intereses en
mercados competitivos
Inminencia de la reacción del capital asegurador/interme
diador
Gracias
Rubén Gely, CPCU, AAI, ARM
Oficina del Comisionado de Seguros
de Puerto Rico