Noviembre, 2017Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx
Resultados de la
2
DIRECTORIO
Enrique de la Madrid CorderoSecretario de Turismo
María Teresa Solís TrejoSubsecretaria de Planeación y Política Turística
Dirección General de integración de información sectorial [email protected]
3
1. Llegada de viajeros internacionales a México1.1. Llegada de turistas internacionales a México1.1.2. Ingreso de divisas por viajeros internacionales1.1.3. Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea1.1.4. Salida de turistas internacionales de México1.1.5. Gasto de divisas por viajeros residentes en México al exterior1.1.6. Llegada de turistas de México a países seleccionados1.1.7. Balanza de divisas por viajeros internacionales
ÍNDICE
• Viajeros Internacionales
• Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea)2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea)2.3. Principales aeropuertos
• Ocupación Hotelera
3. Porcentaje de ocupación hotelera3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel
• Transportación
4. Transportación aérea4.1 Transportación marítima4.2 Principales puertos
• Otros indicadores
6678991010
12131314
1616
182021
• Museos y Zonas Arqueológicas
5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas
6. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística6.1 Resultados de la actividad turística6.2 Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave6.3 Indicadores económicos clave de México 6.4 Contexto económico
2526272829
23
• Principales resultados
4
Durante el periodo enero- noviembre de 2017:
1. La llegada de turistas internacionales fue de 35.1 millones, superior en 3 millones 864 mil turistas al observado en el mismo periodo de 2016 y equivalente a un incremento anual de 12.4%.
2. La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 17 millones, esto es un mi-llón 177 mil turistas menos de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado lo que repre-sentó una caída del (-) 6.5%.
3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 19 mil 90 millones de dólares, lo que representa un incremento de 9% con respecto al mismo periodo de 2016.
4. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 9 mil 701 millones de dólares, monto superior en 435 millones de dólares al observado en el mismo lapso de 2016 y equivalente a un incremento anual de 4.7%.
5. La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 9 mil 389 millones de dólares, nivel 13.8% superior al observado en igual lapso de 2016.
6. Se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al represen-tar 61% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% y 2.5% del total, respectivamente.
7. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 61.0% nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 60.4%.
8. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 53.7 millones de turistas (73.8% del total); mientras que 19 millones fueron turistas internacionales (26.2% del to-tal).
Principales resultados
Viajeros Internacionales
6
Llegada de viajeros internacionales a México
NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.
Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 35.1 millones, superior en 3 millones 864 mil turistas al observado en el mismo lapso de 2016 y equivalente a un incremento anual de 12.4%.
Gráfica 1. Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales para el periodo enero-noviem-bre de 2017 fue de 90 millones, esto es 4 millones 463 mil viajeros más de los que lo hicieron en el mismo pe-riodo del año pasado, lo que representó un crecimiento anual de 5.2%.
Llegada de TURISTAS internacionales a México
8.3 7.8 8.9 8.2 7.8
8.4 9.0
7.7 7.58.0
8.5
7.8
7.7
8.6
7.7
7.7
7.8
8.0
7.47.0
7.8
8.0
9.3
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mill
ones
de
viaj
eros
2017 2016
3.0 2.9 3.5 3.2 3.13.5
3.7
3.02.7
3.0
3.4
2.8 2.7
3.2
2.72.7
3.0
3.3
2.7
2.3
2.8
2.9
3.9
1.5
1.9
2.3
2.7
3.1
3.5
3.9
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Mill
ones
de
turis
tas
2017 2016
Enero-NoviembreMillones de
turistas Cambio
2016
2017 35.1 12.4%
31.2
Enero-NoviembreMillones de
visitantes Cambio
2016
2017 90.0 5.2%
85.5
7
Ingreso de divisas por viajeros internacionales
Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para el periodo enero-noviembre del año en curso fue de 19 mil 90 millones de dólares, lo que representa un incremento de 9% con respecto al mismo periodo de 2016.
Enero-NoviembreMillones de
dólares Cambio
2016
2017 19,090.0 9%
17,519.9
1,92
7.1
1,79
8.0
2,07
5.8
1,83
1.7
1,63
2.8
1,83
8.5
2,01
2.0
1,59
0.6
1,24
7.9
1,41
7.6
1,71
8.1
1,72
0.6
1,64
1.4
1,91
4.0
1,62
2.7
1,51
3.3 1,70
2.0
1,84
2.6
1,44
6.0
1,14
9.0 1,
383.
6 1,58
4.7
2,12
9.8
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mill
ones
de
dóla
res
2017 2016
8
Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea
Gráfica 4. El gasto promedio mensual de los turistas de internación vía aérea fue de 914.2 dólares durante el periodo enero-noviembre de 2017, nivel menor en (-) 2% del observado en el mismo periodo de 2016.
Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.
968.
8
950.
8
924.
7
923.
9
909.
0
898.
2 915.
6
904.
3
876.
6
868.
2 885.
4
945.0
908.4 925.5
957.7
940.3950.3
958.1
933.9
902.2901.8
921.2
914.5
840.0
875.0
910.0
945.0
980.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Dóla
res
2017 2016
Enero-Noviembre Dólares Cambio
2016
2017 914.2 -2%
932.6
9
SALIDA DE TURISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO
NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.
Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
GASTO DE DIVISAS POR VIAJEROS residentes en México Al exterior
Gráfica 6. El monto de divisas que gastaron los viaje-ros residentes en México al salir al exterior fue de 9 mil 701 millones de dólares durante el periodo enero-no-viembre de 2017, superior en 435 millones de dólares al observado en el mismo lapso de 2016 y equivalente a un incremento anual de 4.7%.
Gráfica 5. Banco de México reportó que la salida de turistas internacionales de México al exterior ascen-dió a 17 millones para el periodo enero-noviembre de 2017, esto es un millón 177 mil viajeros menos de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, lo que representó una caída del (-) 6.5%.
1.6
1.2 1.3
1.61.5
1.3
1.7 1.7
1.5
1.71.9
1.7
1.4
1.51.6
1.7
1.6
1.71.8
1.6
1.9 1.9
2.1
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.1
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Mil
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de
tu
rist
as
2017 2016
Enero-NoviembreMillones de
turistas Cambio
2016
2017 17.0 -6.5%
18.1
Enero-NoviembreMillones de
dólares Cambio
2016
2017 9,701 4.7%
9,266
902.
8
661.
7
712.
7 870.
1
846.
2
819.
0 996.
5
1,00
4.9
869.
2 982.
7
1,03
4.8
859.
1
676.
7
775.
1
763.
6
841.
0
784.
7
900.
8 954.
5
831.
6 930.
5
948.
3
1,03
7.1
300.0
375.0
450.0
525.0
600.0
675.0
750.0
825.0
900.0
975.0
1,050.0
1,125.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mill
ones
de
dóla
res
2017 2016
10
LLEGADA DE TURISTAS DE MÉXICO A PAÍSES SELECCIONADOS
Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.
Saldo mensual en la balanza Petrolera, Minerometalúrgica y de Viajeros Internacionales
Gráfica 8. La balanza por concep-to de viajeros internacionales en el periodo enero-noviembre de 2017 registró un superávit de 9 mil 389 millones de dólares, monto 13.8% superior al observado en el mismo periodo de 2016.
Gráfica 7. A partir de información disponible se tiene que un mayor volumen de turistas de Mé-xico tienen como destino principal Estados Unidos, aunque en enero-abril de 2017 fue menor el número de llegadas con respecto al mismo periodo de 2016. Este comportamiento contrasta con el observado en el resto de países seleccionados.
FUENTE: Consejo de Promoción Turística de México.
BALANZA DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES
5,670,782
243,979
148,668
89,143
72,000
39,895
5,395,374
283,080
228,028
95,097
72,000
66,954
20,000 1,020,000 2,020,000 3,020,000 4,020,000 5,020,000 6,020,000
Estados Unidos (ene-abr)
España (ene-ago)
Canadá (ene-jul)
Colombia (ene-jul)
Italia (ene-jul)
Reino Unido (ene-jun)
2017 2016
Enero-NoviembreMillones de
dólares Cambio
2016
2017 9,389.4 13.8%
8,254.1 -1,525.3
66.1
683.2
-2,500.0
-2,000.0
-1,500.0
-1,000.0
-500.0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
sep-16 oct-16 nov-16 Dec-16 Jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 may-17 jun-17 jul-17 augt-17 sep-17 oct-17 nov-17
Mill
ones
de
dóla
res
Petroleo Minerometalúrgica Viajeros Internacionales
11
Llegadas Aéreas
12
Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia)
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Nacionalidad.aspx
Gráfica 9. En el periodo enero-noviembre de 2017 se destaca la llegada vía aé-rea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 61% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% y 2.5% del total, respectivamente, mientras que de Europa un 3.2% corresponde al Reino Unido.
Nota: En la gráfica, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.
Estados Unidos61.0%
Canadá10.8%
Reino Unido3.2%
Argentina2.7%
Colombia2.5%
Otros19.9%
13
Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea)
Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea)
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Residencia.aspx
Gráfica 11. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 11.6% durante el periodo enero-noviembre de 2017, comparado con el mismo periodo de 2016, al registrar un millón 670 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó a los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta.
Gráfica 10. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Estados Unidos registró un crecimien-to anual de 10% en el periodo enero-noviembre de 2017, sumando nueve millones 453 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún y de la Ciudad de México.
3,54
3,92
4
1,36
4,31
9
1,15
5,77
5
818,
399
736,111
973,
026
3,789,187
1,543,3921,373,820
926,724786,186
1,034,148
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Cancún, Q. Roo Ciudad deMéxico (AICM)
Los Cabos,B.C.S.
Puerto Vallarta,Jal.
Guadalajara, Jal. Resto
Pasa
jero
s
2016 2017
Enero-NoviembrePasajeros
estadounidenses Cambio
2016
2017 9,453,457 10%
8,591,554
834,
781
272,
938
119,594 106,06036,720
126,270
876,458
307,801
200,610
105,49741,114
138,727
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta,Jal.
Ciudad deMéxico (AICM)
Los Cabos,B.C.S.
Huatulco, Oax. Resto
Pasa
jero
s
2016 2017
Enero-NoviembrePasajeros
canadienses Cambio
2016
2017 1,670,207 11.6%
1,496,363
14
Principales aeropuertos
Figura 1. Durante el periodo enero-noviembre de 2017, los aeropuertos que recibieron el ma-yor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (6,793,061); Ciudad de México (3,720,646); Los Cabos (1,497,372), Puerto Vallarta (1,282,310); Guadalajara (851,859), Monterrey (234,024) y Cozumel (181,844); que conjuntamente representaron el 93.9% del total.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Residencia.aspx
Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir del Reporte de la Actividad Turística de Enero 2016 el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia.
ENERO-NOVIEMBRE
2016
2017 2017
2016
2017
2016
2017
Los Cabos B.C.S.
1,281,894
1,497,372
Cambio 16.8%
2016
Cambio
Pto. Vallarta Guadalajara
1,136,000
1,282,310
791,442
851,859
12.9% 7.6%
Ciudad de México3,187,974
3,720,646
16.7%
Cancún6,295,130
6,793,061
7.9%Cambio Cambio
Cozumel
178,406
181,844
1.9%
Ciudad de México Quintana Roo Nuevo León
2016
2017
Cambio
Monterrey230,055
234,024
1.7%
15
Ocupación Hotelera
16
Porcentaje de ocupación hotelera
Gráfica 12. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 61.0%, nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 60.4%.
Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx
Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. El total de llegadas de turistas a cuartos de hotel registró un aumento del 7.7%, respecto a enero-noviembre de 2016.
Llegada de turistas a cuartos de hotel
Gráfica 13. Durante el periodo de enero-noviembre de 2017, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 53.7 millones de turistas (73.8% del total); mientras que 19 millones fueron turistas internaciona-les (26.2% del total).
60.4% 61.0%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
Enero-noviembre 2016 Enero-noviembre 2017
Porc
enta
je
50.4
17.1
67.5
53.7
19.0
72.7
5.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.0
Nacionales Extranjeros Total
Mill
ones
de
turis
tas
Enero-noviembr 2016 Enero-noviembre 2017
17
Transportación
18
Gráfica 14. La llegada total de pasajeros vía aérea para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 61 millones 842 mil pasajeros, lo que representa un in-cremento de cinco millones 156 mil pasajeros (9.1%) respecto al mismo periodo de 2016.
Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/TrasnAerea.aspx
Transportación aérea
Gráfica 15. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 41 millo-nes 328 mil pasajeros, lo que representa un aumento de tres millones 410 mil pasajeros (9%) en relación al observado en el mismo lapso de 2016.
5,61
6
4,91
8
5,66
7
5,69
3
5,59
0
5,79
5
6,53
4
5,98
4
4,81
4
5,45
0 5,78
3
4,927
4,473
5,3094,861
5,0595,221
6,092
5,572
4,663
5,1225,387
6,152
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Mile
s de
pers
onas
2017 2016
Enero-NoviembreMiles de personas Cambio
2016
2017 61,842 9.1%
56,686
3,56
9
3,10
7 3,59
0
3,75
1
3,82
4
3,85
0
4,38
4
4,13
6
3,41
4 3,82
0
3,88
2
3,0522,774
3,365 3,2083,456 3,463
4,1473,887
3,3383,570 3,658
3,949
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Mile
s de
pers
onas
2017 2016
Enero-Noviembre Miles de personas Cambio
2016
2017 9%41,328
37,918
19
Gráfica 16. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 20 millones 514 mil personas, lo que repre-senta un incremento de un millón 746 mil personas (9.3%) en relación al observado en igual periodo de 2016.
Transportación aérea
2,04
7
1,81
1
2,07
7
1,94
1
1,76
6 1,94
4 2,15
0
1,84
8
1,40
0 1,62
9
1,90
1
1,874
1,699
1,944
1,654 1,602
1,758
1,945
1,685
1,324
1,552
1,729
2,204
900
1,150
1,400
1,650
1,900
2,150
2,400
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Mile
s de
pers
onas
2017 2016
Enero-Noviembre Miles de personas Cambio
2016
2017 20,514 9.3%
18,768
20
Transportación Marítima
Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx
Gráfica 17. El número de pasajeros en cruceros para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de seis millones 495 mil pasajeros, nivel superior en 883 mil pasajeros al registrado en el mismo perio-do de 2016.
Gráfica 18. En el periodo enero-noviembre de 2017 el número de arribos de cruceros alcanzó dos mil 257 unidades, lo que representa un incremento de 294 cruceros (15%) respecto al mismo periodo del año anterior.
776.
7
663.
2 806.
3
654.
9
459.
2
434.
8
410.
7
380.
7
475.
1 643.
8 789.
5
0.0
612.7
609.4
721.0
564.5
409.5389.1 364.2 357.1
379.6
501.3
703.6815.6
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mile
s de
per
sona
s
2017 2016
313
261
275
234
168
139
124
115 15
4 214 26
0
244
243 266
207
136 110 102 102
125
180
248
306
-
50
100
150
200
250
300
350
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Arrib
os
2017 2016
Enero-Noviembre Arribos Cambio
2016
2017 2,257 15%
1,963
Enero-Noviembre Pasajeros Cambio
2016
2017 6,494,808 15.7%
5,612,072
21
Figura 2. Durante el periodo enero-noviembre de 2017, los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representaron el 79.3% del total de pasajeros que arribaron en el periodo mencionado.
Principales puertos
Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx
Enero-NOVIEMBRE
Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta CozumelMajahual
2016
2017
pasajeros
584,639
598,444
arribos
229
244
pasajerosarribos
2016
2017
340,318
345,152
149
161
pasajerosarribos
2016
2017
302,502
293,406
126
126
arribos
2016
2017
3,210,852
3,668,4971,105
pasajeros
533,671
881,608
173
280
2016
2017
pasajerosarribos
var 6.6% 2.4% var 8.1% 1.4% var 0.0% -3.0% 65.2%61.8% var 14.3%13.3%var
975
22
Museos y zonas arqueológicas
23
Gráfica 19. Durante el periodo enero-noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Antro-pología e Historia reportó 23.9 millones de visitantes, 11.4% superior a lo reportado en el mismo periodo de 2016. Del total de visitantes, el 77.2% correspondió a visitantes nacio-nales y el 22.8% a extranjeros.
Visitantes a museos y zonas arqueológicas
16.7
4.7
21.418.4
5.4
23.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Nacionales Extranjeros Total
Enero-noviembre 2016 Enero-noviembre 2017
Enero-NoviembreMillones de
visitantes Cambio
2016
2017 23.9 11.4%
21.4
24
Otros indicadores
25
PIB Turístico
Gráfica 20. Con base en los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística, el PIB turístico registró un crecimiento de 5.6% en el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, según cifras desestacionalizadas. Por componentes, los servicios crecieron 6.1% en térmi-nos anuales y los bienes lo hicieron en 3.3% en el mismo periodo.
Fuente: Secretaría de Turismo.
-1.4
-2.3
-2.5
-2.6
0.9
1.5
4.2
5.1
8.2
4.4
-1.4
-0.2
2.6
3.3
3.14.2
1.0
2.92.1
2.9
4.75.2
6.9
5.0
3.1 3.0 3.1
6.1
2.22.9
0.3
1.81.9 2.6
4.65.2
7.2
4.8
2.3
2.43.0
5.6
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2014 I II III IV 2015 I II III IV 2016 I II III IV 2017 I II
Varia
ción
anu
al %
Bienes Servicios PIB Turístico
II Trimestre Cambio
2016
2017
4.8%
5.6%
26
Resultados de la actividad turistíca Var. % Var. %
2013 2014 2015 2016 16/15 2016 2017 17/16
Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 10.8% 17,519.9 19,090.0 9.0% Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 2.0% 9,265.8 9,700.5 4.7%Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4,826.6 6,602.6 7,635.6 9,346.7 22.4% 8,254.1 9,389.4 13.8%
Viajeros internacionales Miles 78,100.2 81,042.1 87,128.6 94,853.1 8.9% 85,517.2 89,980.7 5.2% Turistas internacionales Miles 24,150.5 29,345.6 32,093.3 35,079.4 9.3% 31,209.3 35,073.7 12.4% Turistas de internación Miles 14,561.9 15,999.9 18,307.2 20,663.9 12.9% 18,160.6 19,807.0 9.1% Turistas fronterizos Miles 9,588.6 13,345.7 13,786.1 14,415.5 4.6% 13,048.7 15,266.7 17.0% Excursionistas internacionales Miles 53,949.7 51,696.5 55,035.3 59,773.8 8.6% 54,307.9 54,907.0 1.1% Excursionistas fronterizos Miles 49,394.2 45,911.2 48,920.5 53,079.1 8.5% 48,443.3 47,793.5 -1.3% Excursionistas en cruceros Miles 4,555.4 5,785.2 6,114.8 6,694.6 9.5% 5,864.7 7,113.6 21.3%
Viajeros internacionales Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 10.8% 17,519.9 19,090.0 9.0% Turistas internacionales Millones de dólares 11,853.8 14,320.0 15,825.7 17,697.8 11.8% 15,749.9 17,135.7 8.8% Turistas de internación Millones de dólares 11,311.5 13,579.9 15,035.0 16,925.8 12.6% 15,044.2 16,247.9 8.0% Turistas fronterizos Millones de dólares 542.2 740.1 790.7 772.0 -2.4% 705.6 887.8 25.8% Excursionistas internacionales Millones de dólares 2,095.2 1,888.4 1,908.0 1,951.8 2.3% 1,770.0 1,954.3 10.4% Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1,737.1 1,469.6 1,508.9 1,558.1 3.3% 1,424.9 1,527.7 7.2% Excursionistas en cruceros Millones de dólares 358.1 418.8 399.2 393.8 -1.4% 345.2 426.6 23.6%
Viajeros internacionales Dólares 178.6 200.0 203.5 207.2 1.8% 204.9 212.2 3.6% Turistas internacionales Dólares 490.8 488.0 493.1 504.5 2.3% 504.7 488.6 -3.2% Turistas de internación Dólares 776.8 848.8 821.3 819.1 -0.3% 828.4 820.3 -1.0% Turistas fronterizos Dólares 56.5 55.5 57.4 53.6 -6.6% 54.1 58.2 7.5% Excursionistas internacionales Dólares 38.8 36.5 34.7 32.7 -5.8% 32.6 35.6 9.2% Excursionistas fronterizos Dólares 35.2 32.0 30.8 29.4 -4.8% 29.4 32.0 8.7% Excursionistas en cruceros Dólares 78.6 72.4 65.3 58.8 -9.9% 58.9 60.0 1.9%
Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90,777.0 90,981.7 94,988.4 97,371.7 2.5% 88,521 85,325 -3.6% Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15,911.1 18,260.7 19,603.0 20,223.1 3.2% 18,142 16,965 -6.5% Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6,024.9 6,610.7 7,026.5 7,155.6 1.8% 6,419 6,692 4.2% Gasto promedio de turistas internacionales Dólares 378.7 362.0 358.4 353.8 -1.3% 354 394 11.5% Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74,865.9 72,721.0 75,385.4 77,148.7 2.3% 70,378 68,360 -2.9% Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3,097.5 2,995.1 3,071.6 3,147.4 2.5% 2,846 3,009 5.7% Gasto promedio de excursionistas Dólares 41.4 41.2 40.7 40.8 0.1% 40 44 8.8%
Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46,122.1 49,955.8 56,367.6 62,838.2 11.5% 56,685.9 61,841.9 9.1%Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15,703.3 17,125.6 19,279.3 20,971.7 8.8% 18,767.9 20,513.8 9.3%Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30,418.8 32,830.2 37,088.3 41,866.6 12.9% 37,918.0 41,328.1 9.0%
Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6,630.3 7,348.5 8,604.6 9,643.9 12.1% 8,591.6 9,453.5 10.0%Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1,574.3 1,646.2 1,707.8 1,734.6 1.6% 1,496.4 1,670.2 11.6%Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros 391.8 432.3 477.3 513.8 7.6% 478.3 497.3 4.0%Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros 233.4 218.4 309.6 375.2 21.2% 344.2 415.9 20.8%Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros 230.1 292.4 363.2 390.2 7.5% 346.2 384.8 11.1%
Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4,348.9 5,563.1 5,929.2 6,427.7 8.4% 5,612.1 6,494.8 15.7%Arribos de cruceros Número de arribos 1,622.0 2,091.0 2,180.0 2,269.0 4.1% 1,963.0 2,257.0 15.0%
Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 55.6 57.1 59.6 60.4 0.8 60.4 61.0 0.6 Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62,394.0 65,000.2 69,827.3 74,505.3 0.1 67,525.6 72,723.5 7.7%
Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3,622.0 3,622.6 3,754.6 3,925.4 4.5% 3,925 4,063 3.5%
Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual 2.1 1.8 3.6 4.2 4.2 4.8 5.6 5.6 Bienes Variación % anual 0.0 -2.2 2.9 2.7 2.7 4.4 3.3 3.3 Servicios Variación % anual 2.6 2.8 3.7 4.5 4.5 5.0 6.1 6.1Consumo Turístico Interior Variación % anual 3.6 0.4 4.8 4.0 4.0 5.1 5.2 5.2Consumo turístico interno Variación % anual 3.2 -1.0 2.5 0.7 0.7 5.1 5.2 5.2Consumo turístico receptivo Variación % anual 6.3 12.0 21.2 24.0 24.0 22.2 6.4 6.4* A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera.** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido.*** Para 2011-2016 cifras al cuarto trimestre de cada año.N.A. No aplicaFuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR.
Visitantes internacionales hacia México (Banco de México)
Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México)
Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA)
Visitantes extranjeros vía aérea por país de residencia (Unidad de Política Migratoria)
Balanza por visitantes internacionales
Variable Unidad de medida Enero-NoviembreAño (enero-diciembre)
Actividad hotelera* (SECTUR)
Número de Viajeros (Miles)
Ingresos (Millones de dólares)
Gasto promedio (dólares)
10/01/2018
Número de empleos turísticos** (SECTUR con base en ENOE) Tercer Trimestre
Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos)
Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística*** (índice base 2013=100, series desestacionalizadas) INEGI. Segundo Trimestre
27
Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave
Organismo2017 2018 2017 2018
Fondo Monetario Internacional 2.15 1.85 6.05 3.48 OCDE 2.40 2.20 6.20 4.00 Encuesta de Banco de México 2.10 2.28 6.49 3.91 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 2.6 2.0 a 3.0 5.80 3.00 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (october 2017); OCDE, Interim Economic Outlook (2017/Nov); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta�vas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado (15/12/17); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Polí�ca Económica 2018
(Sep�embre 2017).
Producto Interno Bruto InflaciónVariación real % (% Dic. vs Dic.)
28
Indicadores Económicos2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.I 2017.II 2017.III oct-17 nov-17
Producto Interno Bruto, Servicios Iden�ficados con el Turismo e Indicadores Trimestrales de la Ac�vidad Turís�caProducto Interno Bruto . Millones de pesos corrientes 14,665,576 15,817,755 16,277,187 17,471,467 18,536,531 20,099,594 21,116,932 21,381,143 21,442,612 . Variación anual real (%) 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 3.2 2.5 2.2 Ac�vidades Terciarias
. Millones de pesos corrientes 23,636 26,390 25,335 31,950 35,522 40,976 37,323 43,702 44,373 . Variación anual real (%) 0.2 6.2 7.8 8.3 8.5 9.1 7.1 12.3 11.7
. Millones de pesos corrientes 135,480 149,758 161,747 204,628 204,628 224,462 243,299 249,942 250,690 . Variación anual real (%) 2.4 8.8 5.1 6.5 8.6 3.1 1.0 5.3 5.5
. Millones de pesos corrientes 167,564 178,816 183,024 191,676 216,860 234,031 236,505 244,028 248,916 . Variación anual real (%) 1.3 1.9 -2.2 -0.6 6.4 3.2 -1.2 1.8 2.9
Producto Interno Bruto Turís�co . Variación anual real (%) 2.9 3.2 2.1 1.8 3.6 4.2 3.0 5.6Consumo Turís�co Interior . Variación anual real (%) 3.1 3.0 3.6 0.4 4.8 4.0 4.2 5.2
. Variación anual real (%) 4.1 2.2 3.2 -1.0 2.5 0.7 1.7 4.9
. Variación anual real (%) -5.2 10.2 6.3 12.0 21.2 24.0 16.0 6.4
3,409,804 3,536,686 3,628,195 3,640,970 3,803,441.7 3,951,886.8 3,987,429.8 4,030,761.8 4,063,315.3
15,153,643 15,856,137 16,409,302 16,990,724 17,724,222 18,401,344 18,849,402 24,480,789 19,298,001 19,623,674 19,755,991 . Permanentes 13,101,612 13,637,937 14,123,077 14,570,291 15,170,986 15,785,784 16,147,909 16,361,089 16,567,184 16,785,900 16,872,343 . Eventuales (urbanos y campo) 2,052,031 2,218,200 2,286,225 2,420,433 2,553,236 2,615,560 2,701,493 8,119,700 2,730,817 2,837,774 2,883,648
. Porcentaje del total de la PEA 4.51 4.40 4.89 4.16 4.32 3.64 3.39 3.46 3.55 3.42 3.48
Consumidor (variación porcentual) 3.8% 3.6% 4.0% 4.1% 2.1% 3.4% 5.4% 6.3% 6.3% 6.4% 6.6% . Transporte aéreo (variación porcentual) 7.6% -7.7% 0.2% 16.7% 3.2% 9.8% 4.4% 4.5% -8.3% -5.4% 0.3% . Hotel (variación porcentual) 6.4% 1.1% 3.1% 4.8% 4.2% 7.8% 6.1% 7.5% 6.2% 5.0% 7.2% . Servicios turís�cos paquete (variación porcentual) 5.7% 1.6% 4.9% 5.1% 7.6% 6.4% 5.3% 6.3% 4.4% 6.9% 6.6% . Resturantes (variación porcentual) 4.4% 4.2% 3.6% 6.0% 4.9% 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.5% 6.3%Tipo de Cambio (pesos/dólar) . Promedio del periodo 12.423 13.169 12.772 13.292 15.848 18.664 20.387 18.578 17.819 18.725 18.977
. Indicador Coincidente 0.060 -0.064 -0.031 0.029 -0.025 0.038 -0.037 -0.077 -0.096 ND ND . Indicador Adelantado 0.027 0.094 0.006 -0.086 -0.077 -0.053 0.149 0.132 0.003 -0.022 ND . Índice de Confianza del Consumidor 0.113 0.072 -0.266 0.057 0.070 -0.034 0.132 0.304 0.207 0.166 0.147N.D. No disponible.
* Datos anuales. Cifras base 2013.
** Para 2016 cifras al cuarto trimestre. La serie de datos de Empleo Turís�co se suaviza promediando los úl�mos cuatro trimestres de la misma. El obje�vo es eliminar de la serie
las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo.
*** Porcentaje del total de la Pobación Económicamente Ac�va. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral
**** Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anterior.
***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo).
Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México.
Índice Nacional de Precios (cierre de periodo)
Conceptos
- Servicios de alojamiento temporal (721)
- Transporte Aéreo (481)
- Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722)
Personas empleadas en el sector turís�co (SECTUR)**
Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo)
Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo)
Indicadores Trimestrales de la Ac�vidad Turís�ca (ITAT, series originales)*
Empleo Turís�co, Trabajadores Asegurados al IMSS
Trabajadores Asegurados al IMSS
Precios y Tipo de Cambio****
- Consumo turís�co interno
- Consumo turís�co recep�vo
Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual*****)
29
Contexto Económico
Internacional
La economía mundial continuó expandiéndose en el tercer trimestre y a principios del cuarto de manera más ge-neralizada, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, en un contexto de bajos niveles de in-flación y sin aparentes presiones salariales. Además, para el resto de 2017 y 2018 se prevé que la economía global mantenga una moderada expansión. En este entorno, se espera que continúe el proceso gradual de nor-malización de la política monetaria. Este escenario sigue enfrentando riesgos a la baja, incluyendo incertidumbre sobre el rumbo de la política económica y la posibilidad de condiciones monetarias más restrictivas en las princi-pales economías avanzadas, riesgos geopolíticos, y la posibilidad de que se adopten políticas proteccionistas.
En el tercer trimestre del año, la economía de Estados Unidos creció a una tasa trimestral anualizada de 3.3%. Este dinamismo se explicó, principalmente, por el repunte en la inversión en equipo y por una mayor contribución al crecimiento de las exportaciones netas y de la variación en inventarios. Si bien las condiciones climatológicas ad-versas que se presentaron en el trimestre moderaron el ritmo de crecimiento del consumo privado y ocasionaron una contracción de la inversión residencial, de acuerdo a indicadores oportunos de la actividad ambos componentesmuestran una recuperación en el cuarto trimestre, de modo que se espera que durante ese trimestre la acti-vidad económica en dicho país crezca a un ritmo sólido. En particular, el consumo parecería seguir apoya-do por el fortalecimiento del mercado laboral y los niveles relativamente elevados de riqueza de los hogares.
Perspectiva nacional
En el tercer trimestre de 2017, la economía mexicana registró una contracción. Dicho comportamiento fue re-flejo tanto de la desaceleración que se ha venido observando en la actividad productiva a lo largo del año, como de los efectos adversos, de carácter temporal, de los sismos de septiembre y la importante reducción en la pla-taforma de producción petrolera en ese mes. Si bien la información disponible para el cuarto trimestre es li-mitada, se anticipa una recuperación conforme se disipen las consecuencias negativas de dichos eventos.
Con respecto al desempeño de la demanda externa, en el periodo julio – octubre de 2017 las exportaciones manufac-tureras de México mostraron cierta desaceleración, la cual reflejó, en buena medida, la pérdida de dinamismo de lasexportaciones no automotrices, toda vez que las automotrices mantuvieron su trayectoria positiva.
En cuanto al comportamiento de la demanda interna, en el tercer trimestre de 2017 el consumo privado continuó expandiéndose, si bien a un menor ritmo que en la segunda mitad de 2016. En este sentido, en dicho trimestre y a principios del cuarto, algunos indicadores oportunos, aunque de menor cobertura, tales como las ventas de vehículosligeros o los ingresos en establecimientos al por menor, continuaron presentando un débil desempeño.
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%-7BA20C2D3A-7160-40C6-0578-41DC494E44AC%7D.pdf