Contenido
Marco general
Materias primas para Refinación
Proceso de Refinación
Análisis frente a cambios en Marpol
Fuel Oil (F.O) y Bases para IFO´s
Marco General
GLP Energía
Crudos carga a las
Refinerías
• Calidad
• Disponibilidad
• Ubicación
• Precios
Combustibles Transporte
Petroquímicos e
Industriales
• Fuel Oil
• Bases IFO´s
Exportación
Mercado
nacional
Mezcla
Refinación
Productos
• Capacidad
• Configuración
• Ubicación
Usos
Pinturas, plásticos
disolventes
Transporte marítimo
Materias primas para Refinación
CrudoCarga Refinerías, % Vol
API, °APIAzufre,
%Ejemplos
Barranca Cartagena
Nacionales 100 70-80
17-20
0.6-1.9
Castilla,
Rubiales
21-38 Vasconia
>40 Floreña
Importados - 20-30 24-30 0.5-1.0 Dalia, Bijupira
o Las refinerías optimizan su operación aprovechando al máximo los
crudos nacionales
o La configuración y capacidad de procesamiento en las diferentes
unidades determinan la dieta óptima
o Los crudos nacionales que llegan a las refinerías son el producto de
mezclas de diferentes tipos de crudos producidos en los campos
o Los precios de los crudos se determinan con base en referentes
internacionales
49
11
24
29 42
15
18
56
39
% p
rod
ucció
n1
Prom. MundoProm. AméricaEcopetrol G.E
Crudo pesado
Crudo medio
Crudo liviano
Gas
2015
Crudos y Gas en Colombia vs Región y Mundo
Fuente: Equipo análisis estrategia Ecopetrol. 1. Crudo Pesado < 20° API, Medio entre 20° y 38° API. y Liviano >38° API
2018
Ubicación de las Refinerías
Cartagena
Reficar
Pozos
B/ventura
B/meja
Barranquilla
B/manga
Medellín
Cali
Tocancipá
Salgar
Bogotá
Sebastopol
Gualanday
Neiva
Mansilla
Mulaló
Buga
Pereira
Manizales
Galán
Yumb0
o Las refinerías de Cartagena y de Barrancabermeja
producen combustibles para el abastecimiento
nacional
Barrancabermeja:
• 230 kbd (Crudos pesados en la dieta)
• Crudos nacionales principalmente
• Atiende demanda del interior
Cartagena:
• 150 kbd
• Crudos nacionales e importados
• Atiende demanda costa norte e internación a
Barrancabermeja
o Están interconectadas a través de poliductos,
Oleoductos y vía fluvial
Esquema general Refinería de Barrancabermeja
Destilación
Atmosférica
y al Vacío
Alquilación
Craqueo
Catalítico
Extracción
con solventes
Hidrotratamientos
Blending de
combustibles
Crudos
Viscorreducción
Poliolefinas
Reformado
Gas
Natural
iC4
Polietilenos
Fuel Oil
Aromáticos
Disolventes
Jet
Diesel
Gasolinas
Bases IFO´s
Asfaltos
GLP – Gas C
Naftas
Destilados medios
Gasóleos
Olefinas
Naftas
Alquilato
GLP
C2/C2=
Parafinas y
Lubricantes
Bases
Lubricantes
ParafinasUnidades de H2, Azufre, Servicios Industriales, hacen parte de la configuración
HCM
Esquema general Refinería de Cartagena
Destilación
Atmosférica
y al Vacío
Alquilación
Craqueo
Catalítico
Delayed C
Hidrotratamientos
Blending de
combustibles
Crudos
Hydrocracking
Satgas
Coke
Nafta
Jet
Diesel
Gasolinas
Diesel Marino
GLP
Naftas
Destilados medios
Gasóleos
Olefinas
Naftas
Alquilato
GLP
Gas - GLP
IsomerizacióniC4 nC4
LCOSlurry
Gasóleos
Unidades de H2, Azufre, Servicios Industriales, hacen parte de la configuración
No ECA
• Todas las costas fuera de
zonas ECA
• Normas menos estrictas
de emisiones
(actualmente hasta 3.5%
de sulfuro)
2ECA
• Emission Control Areas
• 4 áreas altamente
reguladas con normas
estrictas de emisiones
(actualmente hasta 0.1%
de sulfuro)
1Límite de azufre del fuel oil marino, % m/m (por masa)
Fuente: Shipownersclub, Análisis BCG - 2017
OMI diferencia dos áreas para
establecer límites de niveles de emisión
El año 2020 traerá una reducción de
azufre de >85% en zonas no ECA
La industria global necesita adaptarse a las limitaciones regulatorias
Área marítima
norteamericana
SOx, NOx y PM
NOx
Área de caribe
norteamericano
SOx, NOx
y PM
Mar del Norte
SOx
Mar Báltico SOx
0
4
’16
3,5 %3,5 %
2015
3,5 % 3,5 %
’17 ’18
3,5 %
0,5 %
’19 ’20
0,5 %
’20+
-3,0 %
No ECA
ECA 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Contexto - Evolución de la regulación
Contexto – Mercado mundial de Fuel Oil
Fuente: The IMO´s 2020 global sulfur cap – S&P Global Platts
• Consumo ECA´s: Aprox. 1.6 MBD (DGO,MGO,Diesel)
Contexto – Producción de Fuel Oil Sur América
Fuente: Informe BP 2016
Cum
ple
0.5
% S
S m
ayo
r 2
%
S m
ayo
r 2
%
S m
ayo
r 2
%
Nota: Producción total de Fuel Oil de 741 KBD Nota: Capacidad total de Refinación de 6.628 KBD
S m
ayo
r 2
%
Contexto - Escenarios típicos de precios- 2017
Fuente: Diferentes consultores - 2017
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Dife
ren
cia
l V
s B
ren
t, U
SD
Destilados medios
Crudos
Fuel Oil Alto Azufre
Contexto. Aspectos relevantes que afectan las respuestas desde la industria de Refinación
a Que cambia
3.5% 0.5% en peso de azufre a partir del 1° de enero 2020
Periodo de revisión 2017-2018
b Alta incertidumbre
Duración del periodo de altos diferenciales en precios
Mix de combustibles en el periodo de equilibrio
Efectividad en verificación de cumplimiento y controles1
Respuesta de transporte marítimo
c Efectos Fuerte caída en precios del F.O
Caída en precios de crudos pesados y con alto azufre
Incremento en precios de destilados medios (Diesel, Jet)
Oportunidad para configuraciones de alta conversión
Reto para refinerías de media y baja conversión
1. Versión que toma fuerza entre consultores y transportadores marítimos. Multas y acciones legales determinarán la velocidad de cumplimiento (KBC IMO Highlights Americas 2018)
Contexto – Posibles alternativas: Optimización Operativa Refinerías /
Proyectos de conversión y desulfurización / Lavado de gases en buques
Fuente: ADL 2017
Scrubbers en buques:
• Se proyecta a 2020 una penetración de tecnologías de
scrubbers en los buques entre el 16% y el 20% .
Especialistas recientemente han indicado que podría ser
menos1
• 3.8001 buques de 24.000 económica y técnicamente
atractivos
• Requerirían 0.9 MBD de HSFO. Esto deja un excedente
de 3.9 MBD en el mercado2
• Se anticipan problemas operacionales por estabilidad de
mezclas y cambios entre puertos1
• Industria naviera pasa por periodo de bajos márgenes,
baja disposición para inversiones1
• Tendencia a esperar al 2020 y ver dinámica de
cumplimiento, “ wait and see”
1. IMO Highlights Americias KBC 2018 . Podría bajar a menos de 5%. 2. Podrían ser entre 2.5 y 3 MBD – Morgan Stanley. Countdown to IMO 2020 - mayo 2018
Identificación de alternativas de respuesta – Refinación Ecopetrol
o El foco en Refinación Barrancabermeja está orientado a identificar e
implementar iniciativas de optimización operacional, con bajas inversiones,
para mitigar los potenciales efectos de Marpol
Optimización operativa y dieta
2017 - 2019
o El foco en Refinación Cartagena será maximizar el aprovechamiento de la
configuración de alta conversión para obtener el mayor beneficio posible de la
oportunidad que genera MARPOL
Fuel Oil (F.O) y bases para IFO´s
Tipo de CombustibleProducción Refinerías1
kbd (2017)Mercado Retos
Fuel Oil (F.O) 35-40 Exportación / Nacional
Marpol (3.5 0.5 %w S)Bases IFO´s 1.5-2.0 Nacional / Exportación
Diesel Marino 2.5-3.0 Nacional
o En el mediano y largo plazo hay retos importantes para Refinación frente a los cambios regulatorios en materia de
calidad de combustibles y calidad del aire
Mayores requerimientos de los gobiernos en temas ambientales (Convenios internacionales, Marpol,
regionales, Conpes Calidad Aire)
Tendencia mundial hacia combustibles de especificaciones más exigentes (Marpol, regulación nacional)
o Las refinerías permanentemente analizan e implementan opciones de optimización y agregación de valor
1. Fuente: Ecopetrol – Datos promedio