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Universidad de los
Llanos
SEMINARIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN
AGROPECUARIA: MEDICIÓN Y POLÍTICA
Bogotá, D.C. COLOMBIA Marzo 15 y 16 de 2012
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Universidad de los
Llanos
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: Cadena de tomate
Los modelos de organización empresarial en agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado por departamentos
en Colombia
Eduardo Noreña
Diana Saavedra
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• Es un proyecto de investigación que usa encuestas para
medir y caracterizar la innovación; no es una encuesta
oficial de innovación aunque busca tributar a ella y a
las medidas de política derivadas.
• Experimento de medición con algunas hipótesis de
orientación.
• Es desarrollado por una Red de universidades - RED
RAET: para trabajar en problemas agroindustriales.
24 meses
Especificidad del
proyecto
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La hipótesis del
proyecto
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RED RAET OBJETIVO del
proyecto
Profundizar en la estructura y naturaleza de los modelos de organización empresarial y arreglos contractuales en la agroindustria colombiana para tratar de probar, que dichos modelos se constituyen en una condición potente para provocar innovación.
Aportar al reconocimiento y comprensión de los factores de mayor
influencia en la innovación de las empresas del sector.
Poner a prueba la pertinencia y consistencia de un modelo econométrico y la utilización de encuestas para la captura de información (en oposición a estudios de caso).
Identificar y robustecer masas críticas territoriales de investigación que actuando en red aborden problemas sectoriales de su propio contexto.
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PREGUNTAS guía
¿Cómo medir el efecto de los arreglos empresariales sobre la
innovación? ¿Qué tipo de innovaciones caracterizan al sector agroindustrial
colombiano? ¿Cuáles son las pautas organizativas más favorables para la
innovación y el crecimiento del sector? ¿Cómo insertar las pequeñas unidades productivas en modelos
empresariales innovadores? ¿Qué se requiere de las instituciones y de los territorios para
incentivar estas innovaciones organizacionales?
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• Actividad de naturaleza biológica: seres vivos, con capacidades
individuales, dependientes del ambiente.
• Compite y genera conflicto de sostenibilidad con los recursos
naturales y la biodiversidad que caracterizan al territorio
colombiano.
• En Colombia, su ámbito es el TRÓPICO: Extrema
incertidumbre climática.
• En el mercado: es un eslabón de cadenas, un insumo de
industrias mayores. Imposible verlo individualmente y desde la
oferta solamente.
Especificidad del
sector AGRO
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La agroindustria del tomate es una cadena con bajo nivel de desarrollo fundamentalmente en el eslabón primario. Dos factores son especialmente influyentes: de una parte el bajo nivel de exigencia por parte del consumidor para producto de calidad y diferenciado, y de otra, la ubicación en trópico que otorga demasiada flexibilidad para el establecimiento del cultivo, además de una alta incidencia de plagas y enfermedades. Estas condiciones propician una cadena poco rentable y desarticulada, una oferta variable con déficit de calidad y un mercado poco articulado.
CADENA DE TOMATE
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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
UNIVERSIDAD JORGE TADEO
LOZANO
BOYACÁ
En 2010: 520.000 ton en Colombia 47.000 ton en Antioquia 96.000 ton en Boyacá
Fuente: AGRONET
9% participación en producción. 6.5 % de participación en área. 51.2 ton /ha
ANTIOQUIA
18.5% participación en producción. 8 % de participación en área. 85.5 ton /ha
Fuente: AGRONET 2010
Fuente: AGRONET 2010
El consumo per cápita de tomate fresco y procesado en Colombia para el año 2007 fue de 11 Kg/año mientras que a nivel mundial éste se calcula en 18 Kg/año. (FAO)
Siembra a pequeña escala: Gran productor > a 0.6 Has
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CONTEXTO
• Agrupamiento gremial con otras hortalizas y frutas.
• Producción para consumo interno y en fresco.
• Transición a cultivo bajo invernadero. • Problemas de inocuidad y calidad en
general. • Asimetría en la información económica
de la cadena entre productores y comerciantes.
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Fuente: Este estudio
Modelo de la cadena productiva de tomate en Colombia
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ÚLTIMOS 5 AÑOS (2006-2010)
PERÍODO DE MEDICIÓN:
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Re
nd
imie
nto
(to
n/h
a)
Áre
a co
sech
ada
(Has
)
Área Antioquia
Área Boyacá
RENDIMIENTO
Fuente: AGRONET con base en estadísticas de las Evaluaciones
Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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PERÍODO DE MEDICIÓN
Fuente: AGRONET con base en estadísticas de las Evaluaciones
Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
$/K
g
PRECIOS MAYORISTAS TOMATE 2010
Chonto Bogotá
Chonto El Peñol
Chonto Medellín
Larga vida Bogotá
Larga vida Medellín
Oferta desorganizada Alta incertidumbre
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MUESTRA
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 41 encuestas en Antioquia 40 encuestas en Boyacá – proyecto previo UJTL
VARIABLE CLAVE DE ESTRATIFICACIÓN: Según modelos de organización representativos por cadena.
BASE DE DATOS: Estudios previos UJTL en Boyacá, listados de UMATAS en Antioquia.
Productores dispersos - Se eligieron zonas de mayor producción.
Dificultad para el acceso a la información.
BOYACÁ - ANTIOQUIA
MUNICIPIO No ENCUESTAS MUNICIPIO No ENCUESTAS
LA UNION 2 SACHICA 1
EL PEÑOL 29 SANTA SOFIA 15
CARMEN DE BIVORAL 2 SUTAMARCHAN 8
MEDELLIN 4 TINJACA 3
SONSON 4 VILLA DE LEYVA 13
TOTAL 5 41 5 40
ANTIOQUIA BOYACA
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Características estructurales de las empresas
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Registro de cámara de comercio
% de productores
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en encuestas de innovación agropecuaria 2011
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Propiedad de la tierra
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en encuestas de innovación agropecuaria 2011
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RED RAET
7%
27%
37%
22%
7%
18%
33% 30%
15%
5%
< 30 31-40 41-50 51-60 61 >
Edad del líder empresarial - Cadena TOMATE
Antioquia Boyacá
17% 20%
12% 10%
17%
10%
5%
10%
0% 0%
40% 40%
15%
3% 0%
3% 0% 0% 0% 0%
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 - 50 >
Años de experiencia del líder - Cadena TOMATE Antioquia Boyacá
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en encuestas de
innovación agropecuaria 2011
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Nivel educativo del líder empresarial
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en encuestas de innovación agropecuaria 2011
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Cadena de Tomate
MODELO 1. Clásico: productores que van al mercado clásico, venta en la plaza local o regional.
MODELO 2. Productores con contrato verbal parcial para venta de su producto, ya sea en grandes superficies, mercados especializados o mercado institucional.
MODELO 3. Modelos Especiales - empresas vinculadas temporalmente a entidades de apoyo cómo las agencias de desarrollo local o la FAO. Estas entidades les ofrecen acompañamiento. ( ADEL; FAO; Pozo Verde, Agroindustria)
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Venta directa
Venta por contrato
Integración vertical
M1 Productor
Comercializador local
M2
Otros
Productor
Mercado institucional,
supermercado
M3
Productor independiente o
asociado
MODELO 1. Clásico: productores que van al mercado clásico, venta en la plaza local o regional.
MODELO 2. Productores con contrato verbal parcial para venta de su producto.
MODELO 3. Modelos especiales
Comercializador local
Mercado institucional,
supermercado Entidad de apoyo / soporte temporal a la actividad económica
7 (9%)
4 (5%) 70 (86%)
En gran proporción de
mercado clásico.
Uso de contratos verbales
con clientes.
Interés de entidades de
apoyo en la cadena.
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RED RAET
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Mercado Clásico Contrato verbal para venta Modelos especiales
Nú
me
ro d
e e
mp
resa
s MODELOS DE ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL POR REGIÓN
CUNDINAMARCA ANTIOQUIA
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La Matriz de Innovación: actividades y resultados
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La matriz de innovación
El detalle
Manual Oslo
Producto
Proceso
Organización
Mercadotecnia
Paradigmas RAET
Calidad
Nuevas Eficiencias
Información
Transacciones
Sostenibilidad
Campos Temas Tipos
14 36
Intermedias
Menores
Mayores INNOVACIÓN
Productores
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Tipos de Innovación
Innovaciones Menores
Innovaciones Intermedias
Innovaciones Mayores
• Grado tecnológico bajo o básico en un campo de innovación determinado. • Representan cambios mínimos que se hacen para sostenerse y permanecer en el mercado.
• Grado tecnológico bajo o básico en un campo de innovación determinado. • Representan cambios incrementales. • Corresponden a avances en lineamientos de innovación pre-establecidos en la empresa. • No generan ruptura con respecto a las actividades previamente realizadas en la empresa.
• Cuentan con un grado tecnológico avanzado • Este tipo de innovaciones generan una marcada ruptura con respecto a las actividades de innovación realizadas en la empresa, o actividades que no se han realizado previamente.
La clasificación se da con relación a cada cadena
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INNOVACIONES
INNOVACIONES TOTALES: 96
13 MENORES
76 INTERMEDIAS
7 MAYORES
Menor 14%
Intermedia 79%
Mayor 7%
Se resumen las innovaciones que fueron reportadas en las
encuestas, de acuerdo con la estrategia seleccionada.
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La innovación según Manual de Oslo y grado tecnológico
Innovación (MO) Porcentaje de
productores
Proceso 95%
Producto 63%
Organización 29 %
Proceso /
Mercadotecnia 8%
Mercadotecnia 6 %
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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La innovación según Paradigmas y Grado Tecnológico
PARADIGMA DE INNOVACIÓN
(RAET)
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
Eficiencia 100 %
Sostenibilidad social y ambiental 62 %
Información 28 %
Otro 20 %
Calidad 15 %
Transacciones 0 %
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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Campos de innovación
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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RED RAET
INNOVACIONES: Frecuencia según el campo de innovación
Porcentaje de productores que adoptan al menos una innovación en un campo
determinado
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN
PROCESO PRODUCTIVO
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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Adopción de innovación e innovaciones por campo.
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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Innovación por grado tecnológico, empresa y territorio. 2006-2010
Variables geográficas, bióticas, culturales, institucionales.
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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INNOVACIONES: Tipo de innovación por modelo empresarial
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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Donde, j : j-ésima innovación analizada 𝑓𝑗 : frecuencia relativa de la j-ésima innovación
k : es nivel tecnológico de la innovación que toma valores de: -1 cuando es una innovación de nivel tecnológico mayor -1/2 cuando es una innovación de nivel tecnológico intermedio 0 cuando es una innovación de nivel tecnológico menor.
ÍNDICE DE INNOVACIÓN (I )
Es la variable dependiente en el modelo econométrico.
Es una construcción derivada de la Matriz de Innovación a partir
del tipo de innovación y su frecuencia respecto a los competidores.
I promedio: 23.44 I prom. Ant.: 15.11
I prom. Boyacá: 31.97
I-máximo: 241.99 I-mínimo: 0.0
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PROMEDIO: 31.97 MAYOR VALOR: 241.99 MENOR VALOR: 0.00
PROMEDIO: 15.11 MAYOR VALOR: 118.53 MENOR VALOR: 0.00
ÍNDICE DE INNOVACIÓN (I )
0
50
100
150
200
250
Tom
Bo
y37
Tom
Bo
y33
Tom
Bo
y38
Tom
Bo
y39
Tom
Bo
y17
Tom
Bo
y16
Tom
Bo
y18
Tom
Bo
y11
Tom
Bo
y27
Tom
Bo
y29
Tom
Bo
y26
Tom
Bo
y25
Tom
Bo
y28
Tom
Bo
y20
Tom
Bo
y30
Tom
Bo
y21
Tom
Bo
y07
Tom
Bo
y35
Tom
Bo
y03
Tom
Bo
y19
Tom
Bo
y12
Tom
Bo
y34
Tom
Bo
y09
Tom
Bo
y14
Tom
Bo
y02
Tom
Bo
y13
Tom
Bo
y32
Tom
Bo
y06
Tom
Bo
y36
Tom
Bo
y23
Tom
Bo
y31
Tom
Bo
y10
Tom
Bo
y05
Tom
Bo
y08
Tom
Bo
y24
Tom
Bo
y01
Tom
Bo
y15
Tom
Bo
y04
Tom
Bo
y22
Tom
Bo
y40
Ind
ice
de
inn
ova
ció
n
0
50
100
150
200
250
Tom
An
t081
Tom
An
t068
Tom
An
t078
Tom
An
t080
Tom
An
t073
Tom
An
t079
Tom
An
t069
Tom
An
t048
Tom
An
t047
Tom
An
t057
Tom
An
t064
Tom
An
t076
Tom
An
t045
Tom
An
t043
Tom
An
t070
Tom
An
t071
Tom
An
t075
Tom
An
t066
Tom
An
t053
Tom
An
t077
Tom
An
t059
Tom
An
t062
Tom
An
t063
Tom
An
t050
Tom
An
t058
Tom
An
t052
Tom
An
t074
Tom
An
t067
Tom
An
t065
Tom
An
t061
Tom
An
t041
Tom
An
t060
Tom
An
t072
Tom
An
t054
Tom
An
t055
Tom
An
t056
Tom
An
t046
Tom
An
t049
Tom
An
t044
Tom
An
t051
Tom
An
t042
Ind
ice
de
inn
ova
ció
n
• Especialización territorial • Transición pionera a cultivo bajo invernadero • Innovación en transacciones • Participación en redes para I+D+i
ANTIOQUIA BOYACÁ
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RED RAET
Índice de innovación y modelo empresarial
Ī: 12.9
Ī: 128
Ī: 23.4
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
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RED RAET
ESCALA DE PRODUCCIÓN: NÚMERO DE EMPLEADOS (+)
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
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LA EDAD DEL LÍDER (+)
• ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA • EXPERIENCIA DEL EMPRESARIO
Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en
encuestas de innovación agropecuaria 2011
VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
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RED RAET
Investigación y Desarrollo I+D (+)
ÍNDICE PROMEDIO
Nº DE PRODUCTORES
Invierte I+D 38.1 31
No Invierte I+D 14.37 50
61%
24%
20%
7%
7%
5%
5%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
48%
30%
18%
5%
3%
0%
3%
0%
0%
0%
3%
10%
0%
Ninguna (No hace I+D)
En la misma empresa
Proveedores de insumos
Empresas similares
Otras fuentes
Clientes
Institutos de investigación
Proveedores de equipos
Socios tecnológicos
En otras sedes de la empresa
Contratos de I+D
Universidades
Gremios
Origen de la idea de I+D. Cadena TOMATE
Boyacá
Antioquia
VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
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RED RAET
PARTICIPACIÓN EN REDES TERRITORIALES DE INNOVACIÓN - PARTI (+)
66%
59%
24%
5%
20%
2%
5%
7%
20%
10%
2%
75%
70%
63%
35%
30%
20%
15%
13%
5%
5%
0%
Otras empresas
Proveedores
Entidades financieras
Gobierno
Consultores
Centros de Investigación
ONG
Clientes
Universidades
Redes de inforamción
Gremios
Vinculación a agentes de innovación - Cadena TOMATE
Boyacá
Antioquia
VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
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VINCULOS INTERFIRMA (VIF)
ÍNDICE PROMEDIO
Nº DE PRODUCTORES
Proveedores 20 52
Clientes 37 8
Otras empresas 23.5 57
Consultores 47.1 17
49%
44%
32%
24%
7%
2%
2%
30%
38%
40%
10%
20%
13%
0%
Recibe asistencia
Comparte información del negocio y denuevas tecnologías
Ninguno
Recibe apoyo financiero
Recibe incentivos
Tiene acuerdos para desarrollarinvestigación
Otra
RELACIÓN CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS - CADENA TOMATE
Boyacá
Antioquia
VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
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VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
NIVEL EDUCATIVO
Ī: 54.4
Ī: 143.7
Ī: 66
Ī: 8.6
Ī: 30 Ī: 12
Ī: 4.6
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83%
12%
12%
10%
2%
0%
0%
0%
33%
0%
38%
0%
8%
0%
15%
8%
Otros en el sector agropecuario
Otros en la agroindustria
Ninguno
Otros
Servicios relacionados con el sector agropecuario
Bienes no relacionados con el sector agropecuario
Comercio al por mayor y al detal
Actividades no relacionadas con el sector agropecuario
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL EMPRESARIO CADENA TOMATE
Boyacá Antioquia
VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate
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El Modelo Econométrico
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VARIABLES EVALUADAS
ÍNDICE DE INNOVACIÓN
REGIÓN
MODELOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO:
ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA
EDAD DEL LÍDER AÑOS DE EXPERIENCIA DEL
LÍDER
ESCALA DE PRODUCCIÓN:
VENTAS ESTIMADAS NÚMERO DE EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN EN REDES TERRITORIALES DE
INNOVACIÓN PARTI: UNIVERSIDAD CENTROS DE
INVESTIGACION ONG´S GOBIERNO GREMIOS REDES
INTEGRACIÓN A MERCADOS: % DE
PRODUCTO EXPORTADO
VINCULOS
INTERFIRMA VIF: PROVEEDORES CLIENTES OTROS
EMPRESARIOS CONSULTORES
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
I+D
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA SECUNDARIA TECNÓLOGO PREGRADO POSGRADO
OTROS INGRESOS: EN EL SECTOR AGRO EN OTROS SECTORES
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ESTIMACIÓN DEL MODELO: Cadena de Tomate
REFERENCIA Región: Antioquia
Variable AGREGADO DESAGREGADO
Constante 0.460722 1.68661***
[0.3383] [0.0000]
Región 0.536802** -
[0.0271] - Modelo 2: Productores
con contrato verbal para venta.
1.005045* 1.562062***
[0.0575] [0.0057]
Modelo 3: Modelos especiales.
0.899326** -
[0.0354] -
Participación en redes territoriales de
innovación: PARTI
0.592412
Universidad 0.839784**
[0.0378] Centro de Investigación
[0.0001] 1.111916*** [0.0034]
Redes de Investigación 0.776084*
[0.0747]
I&D 0.452274* 0.549816** [0.0572] [0.0382]
Edad del líder (años) 0.01781* -
[0.0654] -
Número Empleados 0.01884* 0.022844**
[0.0789] [0.0468]
Otros Ingresos No Agro
0.397116* -
[0.0905] -
Observaciones 79/81 79/81
R^2 0.52471 0.385166
# Variables 9 7
Varianza White No No
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UNIDAD CONTRA PORCENTAJE
AGREGADO DESAGREGADO
REGIÓN 71.05 ―
MODELO 2 173.20 376.86
MODELO 3 145.79 ―
PARTI 80.83
Universidad
131.59
Centro de Investigación
204.02
Redes de Investigación
117.29
I&D 57.19 73.29
EDAD DEL LÍDER 1.80 ―
NÚMERO EMPLEADOS 1.90 2.31
OTROS INGRESOS NO AGRO 48.75
INTERPRETACIÓN DEL MODELO: Cadena de Tomate
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CONCLUSIONES / PROPUESTAS (1/2)
El sector ha mostrado avances tecnológicos, aunque aún se da un
manejo principalmente informal de las unidades productivas.
Boyacá presenta un mayor número de innovaciones y de valor de
índice promedio, impulsado probablemente por la especialización
territorial y todo lo que esto implica.
Las innovaciones del sector respondieron principalmente a
paradigmas de eficiencia y sostenibilidad social y ambiental,
predominando la adopción de innovaciones intermedias. Las
innovaciones en organización y mercado son escasas.
Se determinaron los factores que más influyen en la innovación de las
empresas mediante una metodología y modelo econométrico
novedoso en su aplicación, cuya variable dependiente es el Índice de
Innovación (grado tecnológico y frecuencia).
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CONCLUSIONES / PROPUESTAS (2/2)
La configuración de nuevos modelos transaccionales y contractuales
son determinantes de innovación para los productores de la cadena,
con el propósito de disminuir la incertidumbre en la comercialización
del producto.
Los niveles de educación muestran un efecto positivo en el índice de
innovación, sin embargo prevalece un bajo nivel educativo entre los
productores de las regiones analizadas.
La participación en redes territoriales de innovación ofrece importantes
aportes al sector, pero existe un porcentaje alto de productores con
bajo nivel de educación.
Los resultados también indican que varios otros factores influyen en el
valor del índice de innovación de los empresarios: Inversión en
Investigación y Desarrollo I+D, edad del líder y otros ingresos no agro.