Download - RECURSOS NATURALES SECTOR MINERO
El Sector Minero ColombianoEl Sector Minero Colombiano
Fuente de Oportunidades
Carlos Rodado NoriegaMinistro de Minas y Energía
FERIA INTERNACIONAL MINERA
Medellín, octubre 6 de 2010
Contenido1. ESCENARIO INTERNACIONAL. 2. CONTEXTO NACIONAL MINERO
– Tradición minera colombiana– Potencial minero: arsenal de oportunidades– Un país sin explorar– UN PAÍS ATRACTIVO PARA INVERTIR:
3. DESAFÍOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO – Debilidad institucional– Debilidad institucional– La minería artesanal tradicional– La minería ilegal– El logro de estándares internacionales– Responsabilidad ambiental– La seguridad industrial minera– Seguridad social y DDHH – Relaciones con las comunidades– Clusters minero– Infraestructura
4. UN FUTURO PROMISORIO (Para el país y para los inversionistas)– Proyecciones de producción–
Escenario internacional
Escenario internacional• Crecimiento mundial de la población urbana
• Población urbana se duplicará entre 2005 y 2050• China e India jalonarán la demanda
•Concentración de minerales en descenso•Concentración de minerales en descenso• Minerales metálicos y no metálicos decreciendo• Reposición de reservas más difícil por restricciones ambientales
•Descubrimiento de nuevos yacimientos escada vez menos frecuente
• Reservas conocidas exigen mayores costos de producción
Escenario internacional
• Demanda de minerales continuará en ascenso
•Las empresas mineras se están enfocandoen regiones en desarrolloen regiones en desarrollo• 60% del gasto total de exploración minera en regiones en desarrollo
•Creciente interés mundial por el impactode la minería sobre el medio ambiente
Clase media emergente en India▪ India contará con más de 75 ciudades con
más de un millón de habitantes▪ India podría ser el 3º productor de autos del
mundo hacia 2030▪ India será el 5º mercado de bienes de
consumo hacia 2025
Otras regiones
Américadel Norte
AméricaLatina India
Escenario internacional
Fuente: División de Población de ONU., Instituto Global de McKinsey
China▪ Más de 200 ciudades de China contarán con
más de un millón de habitantes▪ Se construirán más de 50.000 nuevos
rascacielos▪ Existirán hasta 110 nuevos sistemas de
transporte masivo
África
Otros países de Asia
China
Más del 50% de la población vive en las ciudades, pero se espera que en 40 años esa proporción crezca hasta un 70%.
China
Otro
Mineral de hierro
40
Crecimiento en demanda de commodities clave, 2004-07 %
145
140
135
130 Níquel
Mineral dehierro
150
Demanda, indexada (1995 = 100)
Escenario internacional
7
Níquel 22
Carbón de coque
26
130
125
120
115
110
105
100
0
Níquel
Carbónde coque
20050403
95
0120009998 02961995
90
97
FUENTE: IEA; WBMS; FESHARAKI; ISSB; McKinsey Carbon Steel Model 2006; UNCTAD; Morgan Stanley; MGI; análisis del equipo
Contenido1. ESCENARIO INTERNACIONAL. 2. CONTEXTO NACIONAL MINERO
– Tradición minera colombiana– Potencial minero: arsenal de oportunidades– Un país sin explorar– UN PAÍS ATRACTIVO PARA INVERTIR:
3. DESAFÍOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO – Debilidad institucional– Debilidad institucional– La minería artesanal tradicional– La minería ilegal– El logro de estándares internacionales– Responsabilidad ambiental– La seguridad industrial minera– Seguridad social y DDHH – Relaciones con las comunidades– Clusters minero– Infraestructura
4. UN FUTURO PROMISORIO (Para el país y para los inversionistas)– Proyecciones de producción–
Tenemos lo que el mundo busca:
Contexto minero nacional
• Un potencial minero importante
• Recursos sin explorar
• Un país atractivo para la inversión
Contexto minero nacional
• Tradición minera colombianaETAPA PRECOLOMBINA. Antepasados indígenas extraían minerales para la joyería ritual
Contexto minero nacional
Tradición minera colombianaETAPA REPUBLICANA.
• Decreto 24 de Octubre de 1829: primer reglamento sobre minas. • Decreto 24 de Octubre de 1829: primer reglamento sobre minas. Incorpora los minerales al dominio de la República
• Ley 20 de 1969: estableció el sistema de concesión
• 1976: mediante licitación se adjudica el yacimiento carbonífero El Cerrejón
• Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) reitera propiedad de la Nación sobre los recursos naturales no renovables
• Ley 685 de 2001: Estado renuncia a ser empresario.
• Ley 1382 de 2010: definición precisa zonas excluíbles de la minería
ZONA TIPO
RESERVAS+ RECURSOS MEDIDOS -
Mt
POTENCIALMt
BTU/LB
Guajira T 3.933 4.536 11.586
Cesar T 2.035 6.556 11.655
Potencial minero: arsenal de oportunidadesReservas carbón
T: Térmico, M: Metalúrgico, A: Antracítico
Córdoba T 381 722 9.280
N. Santander T,M,A 120 795 12.653
Santander T,A 56 464 12.790
C/marca T,M,A 236 1.482 11.862
Boyacá T,M 170 1.720 12.781
Antioquia T 90 475 10.336
Valle- Cauca T 41 242 11.016
7.062 16.992
Fuente: El Carbón Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004
ZONARESERVAS (Mt)
MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS CORDOBA NORTE DESANTANDERNORTE DESANTANDER
Potencial minero: arsenal de oportunidadesReservas carbón metalúrgico
Boyacá 80 303 302
C/marca 76 208 174
Norte Santander 22 60 68
Santander 15 25 43
Total: 193 596 587
Fuente: El Carbón Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004
VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCAY BOYACA
SANTANDER
CUNDINAMARCAY BOYACA
SANTANDER
ZONAS MINERALES
1. Noroeste del departamento deAntioquia
Cobre, oro y molibdeno
2. Cañón del río CaucaOro y metales básicos
Potencial minero: arsenal de oportunidadesMinerales y metales preciosos
1 561 5 2. Cañón del río Cauca
básicos
3. Departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo
Oro y metales básicos
4. Este de Colombia (Vaupés) Oro
5. Serranía de San Lucas Oro
6. Montañas de Santander Oro, plata
7. Departamentos de Huila y TolimaOro y metales básicos
8. Nordeste Antioqueño Oro
9. Departamento de Caldas y Risaralda
OroFuente: Ingeominas
1
2
3
4
56
7
1
2
7
3 4
5
68
9
Ranking
mundial en
producción
Producto Producción 2009Porcentaje de la
producción mundial
SÓLO UNA PARTE DE ESE POTENCIAL ESTÁ EN EL MERCADO
Ranking mundial de producción
10 Carbón 72.807 MTn 2%
7 Níquel112.169, 8
MLb4,83%
20 Oro 47.8 Tn 0,87%
1Esme-
raldas2.944 MQui 55%
Fuente: International Energy Agency, Energy Information Administration – EIA, U.S. Geological Survey
5 Exportadores netos de carbón, 2008
Colombia: país atractivo para invertir
• Ubicación estratégica• Tamaño del mercado• Estabilidad macroeconómica• Recurso humano calificado y competitivo• Democracia consolidada• Democracia consolidada• Seguridad para la inversión• a. Jurídica (Contratos de estabilidad)• b. Económica• c. Democrática• Incentivos económicos • (Régimen Zonas Francas, Convenio de no doble
tributación, TLCs y Preferencias Arancelarias)• Confianza de inversionistas extranjeros
Colombia: esquina privilegiada de Suramérica
PIB Nominal (2007) - USD Miles de Millones (PPA)
l
El PIB (PPA) de Colombia es
del mismo tamaño que el de
El PIB de Colombia es del mismo tamaño del de Bélgica
P = Pronóstico
Fuente: EIU (Indicadores de
Mercados y Pronósticos)
del mismo tamaño que el de
Bélgica y más grande que el
de Malasia, Suecia, Suiza o
Singapur.
Volatilidad y Crecimiento del PIB en América Latina (1970-2007)
%
El crecimiento del PIB menos volátil de América Latina
BRACHL
COL
ECU PERVEN
PRY
Promedio*3%
4%
5%
Crecim
iento Promedio del PIB
* El promedio es calculado sobre la muestra actual.
Fuente: Banco Mundial (Búsqueda Rápida)
ARGBOLURY
VENPromedio*
0%
1%
2%
3%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Desviación Estándar del Crecimiento del PIB
Crecim
iento Promedio del PIB
Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios
en Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)Cambio en Doing Business Ranking, 2007-
2010*(Variación en el número de posiciones)
RankingMundial
País(2010)
37 Colombia
49 Chile
51 México
56 Perú
Fuente: Doing Business 2010 Report, World Bank *Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios
Colombia lleva cuatro años consecutivos como uno de los Top 10
Reformers del mundo
77 Panamá
114 Uruguay
118 Argentina
121 Costa Rica
124 Paraguay
129 Brasil
138 Ecuador
177 Venezuela
20
Zonas Francas más competitivas de América Latina:
Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local
�Impuesto de renta de 15%.
�No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
�Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
21
�Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
�Participación en el mercado local.
Zonas Francas
Permanente (ZFP)
PermanenteEspecial
“Uniempresarial” (ZFU)
Exportaciones
% de exportaciones
20062006
US$ 5,208
21,35%
20072007
US$ 6,339
21.2%
20082008
US$ 7.447
20,0%
20022002
US$ 2.821,3
21,55%
2009 (E)2009 (E)
US$ 8.153
24,8%
Cifras macroeconómicas del sector 2002 - 2009
% de exportaciones
IED
Regalías
21,35%
US$ 1,783
US$ 369
21.2%
US$ $1,100
US$ 469
20,0%
US$ 2,116
US$ 565
21,55%
US$ 466
US$ 83
24,8%
US$ 2.994
US$ 708
• Incremento del 289 % exportaciones mineras (2009/2002)
• Incremento del 664% en la IED (2009/2002)
• Incremento del 853% en regalías (2009/2002)
Contexto minero nacional• Auge minero
Contexto minero nacional• Auge minero
Grandes jugadores en
el país
Contexto minero nacional
Múltiples empresas (especialmente en
exploración)
• Interés de los inversionistas en nuestro país
el país
• BHP Billiton• Xtrata• Anglo American• Anglogold Ashanti• Vale• MPX• Votorantim
exploración)
• Greystar Resources Kinross• Ventana Gold Tigers Realm
Minerals• Galway Resources Mercer Gold Corp• Antioquia Gold Norvista• Eagle Crest Muriel Mining Corp• Medoro Resources• Gran Colombia Gold
Contenido1. ESCENARIO INTERNACIONAL. 2. CONTEXTO NACIONAL MINERO
– Tradición minera colombiana– Potencial minero: arsenal de oportunidades– Un país sin explorar– UN PAÍS ATRACTIVO PARA INVERTIR:
3. DESAFÍOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO – Debilidad institucional– Debilidad institucional– La minería artesanal tradicional– La minería ilegal– El logro de estándares internacionales– Responsabilidad ambiental– La seguridad industrial minera– Seguridad social y DDHH – Relaciones con las comunidades– Clusters minero– Infraestructura
4. UN FUTURO PROMISORIO (Para el país y para los inversionistas)– Proyecciones de producción–
Debilidad institucional
Desafíos y políticas públicas del sector
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: o Rector de políticas
Responsable de la planeación sectorial
AGENCIA NACIONAL DE MINERALESAGENCIA NACIONAL DE MINERALES
ANMANM
o Responsable de la planeación sectorial
o Sistemas de información.
o Identificación del potencial de recursos minerales
o Administración de los recursos minerales (eficiencia y fiscalización)
o Promoción del potencial minero del país
GeofísicaEjecutado al 2010
71,799 Km2
6.27 %
GeologíaEjecución al 2010
584,247 Km2
51.16 %
Conocimiento geológico
Desafíos y políticas públicas del sector
GeoquímicaEjecutado al 2010
387,752 Km2
33.94 %
Minería artesanal, tradicional, informal
Desafíos y políticas públicas del sector
Formalización de la minería de pequeña escala
•Asociatividad•Financiación
•Asistencia técnica•Capacitación
La minería de pequeña escala no produce las grandes cifras a nivel de producción y exportaciones, pero si a
nivel de generación de empleo y de desarrollo local
Minería ilegal
Desafíos y políticas públicas del sector
No sólo es un desafío legal, sino de orden público
Conpes de Ilegalidad
Judicialización• Capacitación jueces y fiscales
• Censo• Coordinación interinstitucional
•Creación de la Unidad Interinstitucional de Delitos
Mineros (Fiscalía)
Ambiental
• Equilibrio entre ecología y desarrollo• Precisar la reglamentación
Desafíos y políticas públicas del sector
• Precisar la reglamentación• Respeto a la normatividad• Estándares internacionales• Coordinación interinstitucional (MME,
MAVDT, MinInterior)
Seguridad industrial
• La responsabilidad es del titular minero
• La autoridad minera desarrollará e implementará
Desafíos y políticas públicas del sector
estrictos protocolos y ejercerá fiscalización
eficaz
• Generar cultura de la seguridad
• Capacitación
• Prevención
Social
• Relación armoniosa con las comunidades– Mano de obra regional
Desafíos y políticas públicas del sector
• Aplicación legislación laboral y prohibición trabajo infantil
• Respeto a los derechos humanos• Delimitación de responsabilidades de los
diferentes agentes
Clusters mineros auto sostenibles
Distritos mineros: base de información
Desafíos y políticas públicas del sector
Distritos mineros: base de información
Aprovechar encadenamientos
Valor agregado a la minería
Doble línea férrea La Loma – Santa Marta
Desafíos y políticas públicas del sectorInfraestructura
Tren del Carare
Recuperación del sistema férreo central
Desafíos y políticas públicas del sectorInfraestructura
• Río Magdalena• Puertos fluviales
Mayor capacidad y nuevos puertos marítimos
Contenido1. ESCENARIO INTERNACIONAL. 2. CONTEXTO NACIONAL MINERO
– Tradición minera colombiana– Potencial minero: arsenal de oportunidades– Un país sin explorar– UN PAÍS ATRACTIVO PARA INVERTIR:
3. DESAFÍOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR MINERO – Debilidad institucional– Debilidad institucional– La minería artesanal tradicional– La minería ilegal– El logro de estándares internacionales– Responsabilidad ambiental– La seguridad industrial minera– Seguridad social y DDHH – Relaciones con las comunidades– Clusters minero– Infraestructura
4. UN FUTURO PROMISORIO (Para el país y para los inversionistas)– Proyecciones de producción–
Inversión en Exploración(Millones de Dólares)
Apuesta a futuro
Fuente MME
Se propone que hasta el año 2019 la participación del país en elpresupuesto mundial de exploración sea, como mínimo, un 4% cadaaño, equivalente a U$ 6,8 billones en los 10 años
Recurso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Carbón/1 92 96 107 119 124 128 138 144 150 152
Niquel/2 50,2 36,7 51,1 50,6 50,7 50,8 50,7 50,7 50,7 50,7
Volúmenes de Producción por Mineral
Apuesta a futuro
Niquel/2 50,2 36,7 51,1 50,6 50,7 50,8 50,7 50,7 50,7 50,7
Oro/3 53,3 55,7 62,4 69,2 72 74,6 80,2 83,9 87,4 88,5
Mat. Constr/4 10,71 11,17 11,71 12,38 12,82 13,36 14,05 14,47 15,01 15,71
1/Cifras en Millones de Toneladas.
2/Cifras en Miles de Toneladas.
3/Cifras en Toneladas.
4/Cifras en Miles de Toneladas
Fuente: MME, con Base en el Estudio de Estimación de la Producción Minera Colombiana por Distritos, basada en Proyecciones de PIB
Minero Latinoamericano 2008 – 2019
U$7,6 Billones
Conclusión
• Colombia tiene importante potencial minero• Colombia hoy está en la mira de los
inversionistas.• El gobierno actual tiene claros los desafíos
y las políticas a desarrollar
NUESTRO RETOMantener y vigorizar la locomotora del
sector minero