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Nombre expositor Fecha
Recursos Humanos y Productividad en la Minería Hrmining 2014
Carlos Urenda A.
Gerente General
Consejo Minero
20 de noviembre de 2014
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Tenemos un serio problema de productividad
• El principal desafío de la minería mundial es la mejora de la productividad (Business Risks Facing Mining and Metals 2014 – 2015, EY)
• La productividad minera mundial viene cayendo significativamente desde el año 2000
• Esto en un escenario de boom de los precios de los metales
• El sector se focalizó más en el volumen de producción que en la eficiencia
• El deterioro de la productividad minera en Chile es especialmente preocupante
2
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I. Descomposición de la caída de la productividad
1. Deterioro de los recursos minerales
2. Baja de la productividad del capital
3. Caída de la productividad laboral
3
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1. Deterioro de los recursos minerales
• Agotamiento de recursos
• Leyes decrecientes
• Mayor profundidad y dureza
• Faenas en lugares más remotos
4
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Leyes decrecientes en Chile
5 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1,13 1,10
1,00
0,93 0,94
0,87
0,74 0,75 0,75
0,69 0,72
0,70
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2. Baja de la productividad del capital
• Dificultades técnicas por el deterioro de los recursos minerales
• Incremento de desfases entre la inversión y la producción de los proyectos • Muchos permisos y difíciles de obtener
• Uso menos intensivo de máquinas y equipos
• Menor nivel de innovación
6
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3. Caída de la productividad laboral
• Escasez de capital humano calificado • Incorporación de trabajadores de otros sectores
• Alta tasa de retiro
• Alta tasa de rotación
• Legislación laboral rígida
7
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Escasez de capital humano calificado según CCM
3.880 4.838 5.935 7.092 8.347 9.809 11.517 13.244 15.147 17.237
418 1.121
3.098 3.766
6.050 4.896 6.027
6.354 6.822
7.213
236 1.162
1.853
3.144 3.782
4.287
7.129
8.928
8.970
4.298 6.195
10.195
12.711
17.541 18.487
21.831
26.727
30.897
33.420
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retiro de internos y proveedores Demanda de proyectos en ejecución
Demanda de proyectos en evaluación
Demanda acumulada de internos y proveedores (miles de personas)
8
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I. Descomposición de la caída de la productividad
1. Deterioro de los recursos minerales
2. Baja de la productividad del capital
3. Caída de la productividad laboral
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II. Aumentos significativos de…
1. Costos de inversión
2. Costos de operación • Costos de la energía
3. Remuneraciones
10
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1. Aumentos significativos de costos de inversión en Chile
Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.
Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año Capacidad de producción anual de dicha cartera
US$/TMF
4.515 5.153
7.919
6.666
7.982
10.250
14.252 13.582
15.596
20.523 20.891 21.708
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11
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65 63 70
102 105
151
151
176
222
245 250
65 76 79
113 121
167
138
153
183
240 232
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US$c/lb
Chile Resto del mundo
2. Aumentos significativos de costos de operación en Chile
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos
10,7 % más competitivos que promedio del resto del mundo
11,1% menos competitivos que promedio del resto del
mundo
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3. Aumentos significativos de remuneraciones en Chile
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomín, INE.
100
109
123 119
135
154
165 169
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indice de remuneraciones minería
13
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Rezago de la productividad laboral en relación a remuneraciones
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomín, INE.
100
109
123 119
135
154
165 169
100
96 97
101 98 92
77
93
100
90
80 81 74 71
60
69
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indice de remuneraciones minería
Indice de productividad definido como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre
Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre
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Productividad laboral de la minería en el mundo
15
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II. Aumentos significativos de…
1. Costos de inversión
2. Costos de operación
3. Remuneraciones
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III. Algunos cambios en el escenario minero
• Declinación de los precios de los metales
• Mayor dificultad para obtener la licencia social para operar
• Disminución de cartera de proyectos
• Menor presión sobre los costos de los insumos
• Esfuerzos concretos de las mineras para recuperar productividad
• A pesar de todo, la “batalla por el talento” no ha terminado
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En busca de la productividad laboral perdida: ¿Qué más hacer?
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IV. Acciones generales
• No basta con la reducción de costos y soluciones puntuales
• Transformaciones importantes en el negocio
• Cambio en la cultura corporativa
• Modernizaciones en el entorno
• Esto es tarea de todos. Especialmente: • Trabajadores propios y de los contratistas • Empresarios mineros y contratistas • Sector público • Instituciones de formación • Gremios empresariales
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V. Acciones específicas
1. Avanzar hacia la excelencia operacional
2. Formar y atraer capital humano calificado en cantidad suficiente
3. Modernizar la regulación laboral
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1. Avanzar hacia la excelencia operacional (McKinsey) • Aumentar el nivel de estandarización
• Optimizar la planificación y organización
• Adoptar procesos de excelencia
• Mejorar la relación con las empresas contratistas • Trabajo del CM con CChC y APRIMIN
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2. Formar y atraer capital humano calificado • Foco en los técnicos
• Incorporación de jóvenes y mujeres • Derribar mitos
• Los “nuevos viejos”
• Vigencia del modelo de subcontratación • El cluster minero
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Consejo de Competencias Mineras (CCM)
• Iniciativa sectorial destinada a abordar en forma conjunta y coordinada, la adecuación necesaria entre la demanda del mercado laboral minero y la oferta de formación, tanto en términos cualitativos como cuantitativos
• Funciones: • Proveer Información de calidad respecto a la demanda
• Definir los requerimientos de cada perfil y currículum académico propuestos para su formación
• Establecer bases y estándares de calidad para la obtención de certificaciones basado en capacidades transferidas al lugar de trabajo
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Perfiles ocupacionales
UCL UCL
Desarrollo de capital humano para la industria minera
ESTUDIO DEMANDA
SISTEMA CERTIFICACIÓN
MARCO DE CUALIFICACIONES (MCM)
Mapas de Proceso
Rutas de Aprendizaje
Descriptores de Programas
MARCO DE CALIDAD PARA FORMACIÓN DE OFICIOS
PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO
MARCO DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
4
3
5
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EMPRESAS/TRABAJO
1
2
6
UCL UCL
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3. Modernizar la regulación laboral • Modernizar el sistema de capacitación y empleo
• Permitir mayores grados de flexibilidad laboral • Polifuncionalidad
• Abordar el tema de los altos costos de despido, que impactan en la contratación
• Respeto del orden público al interior de las faenas
• La Reforma Laboral no aporta a modernizar la regulación laboral
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V. Acciones específicas
1. Avanzar hacia la excelencia operacional
2. Formar y atraer capital humano calificado en cantidad suficiente
3. Modernizar la regulación laboral
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Resumen
• La minería mundial, y en especial la chilena, enfrenta un tremendo problema
de productividad general.
• Tiene sus causas en el deterioro de los recursos minerales y en una serie de factores que han menoscabado seriamente las productividades del capital y del trabajo.
• Se ha verificado aumentos significativos en los costos de inversión, de operación y en las remuneraciones.
• Para recuperar la productividad laboral perdida se requieren transformaciones importantes en el negocio, en la cultura corporativa y en el entorno.
• Como acciones específicas, resulta necesario avanzar hacia la excelencia operacional, formar y atraer capital humano calificado suficiente y modernizar la regulación laboral.
• Superar el desafío de la productividad en la minería es tarea de muchos.
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