Recursos del sector minero-energético: Su magnitud y canalización
Federico Renjifo Vélez
Ministro de Minas y Energía
Octubre 10 de 2012
• PIB sectorial
• Producción
• Recaudo total del sector minero-energético
• Competitividad sectorial para la sostenibilidad de la inversión y recaudo
Cifras y recaudo sectorial
• Regalías por fuente y destino 2011 v. 2012
• Promoción de la inversión en infraestructura
• Papel de la sociedad civil: priorización óptima de inversiones
El nuevo Sistema General de Regalías
• Mejor fiscalización minera
• Ronda Colombia 2012 para la incorporación de reservas
Retos para un mayor recaudo
Cifras Sectoriales y Recaudo
PIB del sector minero-hidrocarburífero
Fuente: DANE Pesos constantes II trimestre 2012; incluye carbón, petróleo crudo, gas natural, oro, plata, platino, hierro, níquel, sal, esmeraldas y rocas
5.997
9.284 8,5%
5,7%
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PIB Explotación Minas y Canteras % del PIB
PIB sectorial de 34,7 billones de pesos anuales en el 2011, 7,7% de la economía nacional.
7,9% para el II trimestre de 2012
Producción de petróleo y número de pozos 2001 - 2011
442
591
635 667
775
838
711
627
578
528 529
531 588
671
785
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1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
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Producción Producción Proyectada Pozos Exp. (A3)
*
Creación de los nuevos contratos
E&P y TEA de la ANH
Contratos 70-30
Gobierno corporativo
de Ecopetrol
Fuente: MME. Producción proyectada reflejaría el promedio de producción en diciembre
Producción de carbón 2002 - 2011
39,4
50,02 53,8
59,6
66,1 69,9
73,5 72,8 74,3
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93,4
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Fuente: SGC y MME
Recaudo total del sector minero-energético
2009 2010 2011 2012
Regalías 5.652 6.731 9.767 9.100
Renta 2.183 5.329 11.725 11.700
Dividendos 3.311 5.276 10.915 9.500
Recursos que genera el sector ME como % de ingresos tributarios (y por
concepto de regalías) del SPNF 12,30% 16,46% 26,39% 21,67%
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*Cifras 2012 proyectadas y aproximadas. Incluyen dividendos de Ecopetrol, regalías y renta minera y petrolera. Ingresos SPNF incluye ingresos GNC, Seguridad Social, Establecimientos Públicos, Regionales y Locales Fuente: Ministerio de Hacienda. Marcos Fiscales de Mediano Plazo. Cálculos Propios.
Fuente: Frazer Global Petroleum Survey 2012
Pero a nivel mundial tenemos camino por recorrer
Más atractivo Segundo quintil Tercer quintil Cuarto quintil Menos atractivo No evaluado
Necesitamos seguir aumentando la actividad exploratoria y reservas
Mexico Argentina Brazil Ecuador Colombia Perú Venezuela
1991 50,9 1,7 4,8 1,5 1,9 0,8 62,6
2001 18,8 2,9 8,5 4,6 1,8 1,2 77,7
2011 11,4 2,5 15,1 6,2 2 1,2 85
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Reservas Probadas de petróleo 1991 – 2001 – 2011 Comparativo internacional y evolución histórica de Colombia
0,6
3,2
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20
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20
10
20
11
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012
296,5
296,5
Estudio hecho con legislación vigente 2011. Fuente: Ernst & Young. Cálculos incluyen impuestos, regalías, otras cargas fiscales, además del IVA asociado a la adquisición de activos fijos
No es claro que nuestro entorno fiscal minero sea igual de competitivo
28,8% 37,2% 37,8% 40,2% 41,1%
67,4% 67,7% 68,6%
29,7% 43,2% 49,2% 50,3% 50,7%
74,8% 76,9% 75,9%
Sudáfrica Canadá Chile Australia Perú Argentina Colombia Indonesia
Participación estatal – minas de oro
Cielo abierto Subterránea
33,2% 35,8%
42,7% 45,7% 49,7% 54,9%
74,4% 79,5%
30,8% 35,0%
44,7% 46,6%
55,5% 64,2%
80,6% 93,2%
Sudáfrica Canadá Chile Perú Australia Argentina Colombia Indonesia
Participación estatal – minas de carbón
Cielo abierto Subterránea
El nuevo Sistema General de Regalías
El nuevo Sistema General de Regalías para el 2012
SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS 2012
$9.099.555
Inversión $6.083.052
Regalías directas
$3.001.484
Fondo de Compensación Regional
$1.433.862
Fondo de Desarrollo Regional
$778.697
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
$869.007
Ahorro
$1.783.015
Fonpet $869.007
Otros $512.375
Fondo de Compensación Regional – Proyectos para las entidades territoriales más pobres
Fondo de Desarrollo Regional – Financiación de proyectos de impacto regional
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Incrementar capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad de las regiones
Ahorro – FAE desahorra recursos cuando bajar ingresos por regalías y compensaciones SGR
Fuente: Comisión Rectora SGR, DNP. Cifras en millones de pesos.
Regalías por fuente y destino (2011 v. 2012)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hidrocarburos 2,77 3,75 3,79 5,11 4,12 5,50 8,16
Carbón 0,47 0,56 0,64 1,03 1,30 0,93 1,27
Níquel, Metales preciosos, Esmeraldas y otros
0,15 0,17 0,33 0,24 0,22 0,30 0,34
(Billones de pesos)
Regalías Directas
58,0%
Art.39 4,1%
Corporaciones 0,4%
FNR 26,9%
Puertos 7,7%
No Productores
2,9%
Regalías Directas
33,0%
Fondo de Desarrollo
Regional 8,6%
Fondo de Compensa
ción Regional
15,8%
Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación 9,5%
Ahorro 19,6%
FONPET 9,5%
Otros 5,6%
Fuente: MME, SGC, DNP. Se incluyen, para el año 2011, solo la distribución de regalías hidrocarburíferas
2011 2012
¿Cómo fortalecemos la inversión en infraestructura?
• FUNDAMENTAL identificar proyectos estratégicos y priorizarlos
! Se está haciendo un esfuerzo considerable en el fortalecimiento de las capacidades locales de planeación e identificación de proyectos.
• Estamos fortaleciendo la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).
! Capacidad de análisis y modelaje
! Estandardización y efectividad en el análisis de proyectos
! Repositorio eficiente de información sectorial
• Proyectos de electrificación rural o de gasificación que se presenten con regalías deben estar articulados con los planes de expansión que desarrolla la UPME.
Imágenes: “Mantenimiento vía Tame-Pto Rondón”. Aprobado 9-28-2012, OCAD Arauca. Fuente: MME.
Retos para aumentar el recaudo de manera sostenible
Minerales para los que se declararon zonas estratégicas:
• Carbón térmico y metalúrgico
• Cobre
• Oro • Platino
• Hierro
Fuente: Servicio Geológico Colombiano
Áreas Estratégicas de Minería: Garantías socio-ambientales para una minería responsable
Res. No. 0045 Res. No. 18 - 0241
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Área: 2.9 MHa 2.5 % del Territorio Nacional
Área: 17.6 MHa 15.3% del Territorio Nacional
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• Magnesio • Potasio
• Fósforo • Uranio
• Coltan
Fuente: Agencia Nacional de Minería
Programa de fiscalización integral de la Agencia Nacional de Minería
Pilares de la fiscalización integral:
" Aprovechamiento racional del recurso minero
" Seguridad e higiene minera
" Gestión ambiental
" Aspectos Económicos
" Aspectos Jurídicos
PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN
DOCUMENTAL INSPECCIÓN DE
CAMPO INFORME DE
FISCALIZACIÓN
INTEGRAL INFORME
MENSUAL
CONSOLIDADO
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PARA 1 TÍTULO
La Ronda 2012 de la ANH
Todos No convencionales Fuente: ANH
Incorporación de reservas de crudo por escenario (2011-2030)
Escasez Base Abundancia
No convencionales 0,0 1,0 10,0
YTF (Convencionales) 2,9 3,6 11,0
YTF (Crudos Pesados) 0,8 1,2 13,0
Nuevos desarrollos 1,4 2,8 4,0
Recuperación mejorada 0,3 0,5 0,8
Probadas a Dic. 2011 2,3 2,3 2,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bill
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iles
7,7 11,4
41,1
Fuente: UPME - ADL
Incorporación de reservas de gas por escenario (2011-2030)
Escasez Base Abundancia
No convencionales 0 2 10
YTF 1 3 5
Nuevos desarrollos 0,9 1,2 1,2
Probadas a Dic. 2011 5,5 5,5 5,5
0
5
10
15
20
25
TC
F
Fuente: UPME – ADL. TCF = Trillion Cubic Feet
7,4
11,7
21,7
Gracias
Federico Renjifo
Ministro de Minas y Energía
Octubre 10 de 2012