Enero 2019
www.ayllufintech.org
En colaboración con:
www.fintech.pe
Radiografía de la industria Fintech
en Perú
Radiografía de la industria Fintech en Perú. Enero de 2019
FICHA TÉCNICA
Objetivo:El presente estudio identifica las empresase iniciativas de tecnología financiera(Fintech) que se encuentran operativas enPerú.La finalidad es presentar información claray precisa de la industria que permitaentender su situación real, sirviendo dereferencia a hacedores de política,inversionistas y público interesado en losservicios de las Fintech.
Técnica empleada:Observación y entrevista.
Período de estudioDel 10 de noviembre de 2018 al 7 de enerode 2019.
Ámbito geográfico :Todo el territorio nacional.
Universo objetivo:Todas las empresas e iniciativas Fintechcon personería jurídica individual opertenecientes a otra empresa, quecuenten con plataformas operativas y queno presenten denuncias de sus usuariospor estafa.
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Radiografía de la industria Fintech en Perú. Enero de 2019
Este estudio considera la definición de Fintechplanteada por el Comité de Supervisión Bancariade Basilea que las señala como:
“Las innovaciones financieras habilitadas por la tecnología que podrían dar como resultado nuevos
modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con un efecto material asociado en los
mercados financieros y las instituciones, y la provisión de servicios financieros”*
* Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision. “Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank supervisors”.
¿QUÉ SON LAS FINTECH?
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FINTECH
Provienen de startups, entidadesfinancieras (como un banco) o empresasno financieras.
Brindan un servicio financiero opermiten la mejora de procesos.
No son comparadores, páginas web,servicios educativos u otros de carácterpuramente informativo.
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LIMITACIONES PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA*
Servicios complejos e
inadecuados a la demanda
Segmento importante de la
población no incluido financieramente
Bajos niveles de educación financiera
Informalidad y pobreza
Desconfianzaen las
entidades financieras
OFERTA DEMANDA
Mercado concentrado
en zonas urbanas
Contratos confusos e
información compleja
Limitadoacceso a la
información
Reducidaconectividad en zonas rurales y complejidad
geográfica
Complejidad en la resolución de
contratos
Infraestructura insuficiente y
reducidaconectividad
Costos elevados
* Ministerio de Economía y Finanzas (2016). “Inclusión Financiera y sus impactos en la macroeconomía”
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DINÁMICA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA*
* Zamalloa J. (2017). “Inclusión Financiera en Perú. Desarrollo bajo una perspectiva multidimensional”
ExcluidosNo incluidos
Inclusión tradicional
No atendidos
Sub atendidos
Insatisfechos
Microfinancieras
Bancos
Aseguradoras
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LA OFERTA FINTECH EN PERÚ
CLASIFICACIÓN FINTECHEMPRESAS QUE
OPERANPARTICIPACIÓN
Medios de pago y transferencias
22 27.2%
Financiamiento 19 23.5%
Cambio de divisas 18 22.2%
Soluciones financieras para empresas
5 6.2%
Finanzas personales y asesoría financiera
5 6.2%
Infraestructura para servicios financieros
4 4.9%
Seguros 3 3.7%
Crowdfunding 2 2.5%
Mercado de capitales 2 2.5%
Criptodivisas 1 1.2%
81 100.0%
Medios de pago y transferencias
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Financiamiento
Cambio de divisas Soluciones financieras para empresasMediante transferencias
bancarias, las 18 Fintech realizan el cambio entre soles, dólares y euros, de
manera rápida y segura. A 2018 cambiaron cerca
de US$ 215 millones.
Entre las 22 iniciativas se han identificado servicios de dinero
electrónico (tarjetas), procesamiento de
pagos multiplataforma, giros, pagos de
servicios, recaudación, recargas.
Los 19 servicios Fintech se dedican a la
generación digital de crédito y financian: factoring, consumo,
capital de trabajo, entre otros, con recursos propios o actuando como intermediario.
Las 5 empresas brindan servicios que incluyen facturación
electrónica, contabilidad, gestión de
inventarios y la administración de
ventas.
Finanzas personales y asesoría financiera
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Infraestructura para servicios financieros
Seguros (Insurtech) Fondeo colectivo (crowdfunding)
Se identificaron 5 Fintech que enfocan
sus esfuerzos al ahorro, la organización de
gastos e ingresos, el perfilamiento de riesgo y la administración de
juntas (panderos).
Esta categoría agrupa a 4 Fintech dedicadas a la digitalización de las entidades financieras
mediante la mejora de procesos, el desarrollo
de plataformas y la implementación de
soluciones inteligentes.
Hay 3 innovaciones que permiten la
cotización, comparación y compra
en línea de seguros vehiculares mediante
plataformas automatizadas.
Solo 2 Fintech operan en este segmento: la primera (Afluenta),
brinda financiamiento gestionando un fideicomiso y la
segunda (Da1mano), recolecta donaciones
para fines sociales
Mercado de capitales
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Criptoactivos
En este rubro agrupa 2 empresas que se
dedican a la negociación en Forex y derivados, además de conectar inversionistas
con fondos y bancos estructuradores.
Actualmente solo una organización brinda
los servicios de intercambio y
transferencias de criptomonedas.
N° Fintech : 1
Piura
N° Fintech : 1
Lambayeque
N° Fintech : 1
Ancash
N° Fintech : 62
Lima
N° Fintech : 1
Cusco
N° Fintech : 4
Arequipa
N° Fintech : 1
Tacna
N° Fintech : 10
Del exterior
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De las 81 Fintech operativas, sólo 17
tienen mujeres entre sus fundadores o en
puestos gerenciales.
* Se consideraron aquellas que ocupan cargos de Fundadoras, Cofundadoras, Gerente General o Representante Legal.
21%
LA PRESENCIA FEMENINA ENTRE LAS FINTECH*
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PRINCIPALES AVANCES HASTA 2018*
+20 mil usuarios atendidos
US$ 112 millones cambiados
S/ 59 millones en créditos
* Los datos están actualizados a noviembre de 2018 y pertenecen solo a las empresas agremiadas a Fintech Perú
✓ Operaciones desde US$ 1 o S/ 10
✓ Cambio promedio en 17 minutos
✓ 25.7% interés promedio
✓ Financiamiento desde 20 días
Cambio de divisas Financiamiento
+1,3 mil usuarios atendidos
En colaboración con:
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PRINCIPALES AVANCES HASTA 2018*
+4 mil usuarios atendidos
S/ 17 millones financiados
Financiamiento colectivo (crowdfunding)
* Los datos están actualizados a noviembre de 2018 y pertenecen solo a las empresas agremiadas a Fintech Perú
Fintech Perú surgió para promover la industria de
forma transparente
Al día de hoy agrupa al
80% de empresas
agremiadas
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LISTADO DE FINTECH OPERATIVAS EN PERÚ
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 Agente CashServicios de recaudación y pago en zonas
ruraleshttp://www.agentecash.com/
2 AltokeVitrina de venta y pago online para negocios
mediante un apphttp://www.altoke.com.pe/
3 BIMTransferencias de dinero electrónico, pago de
servicios y recarga de saldo a celulareshttps://mibim.pe/
4 Culqi Plataforma de procesamiento de pagos https://www.culqi.com/
5 DaleTransferencias de dinero electrónico, pago de
servicios y recarga de saldo a celulareshttp://www.gmoney.com.pe/
6 Exchanger PerúTransferencias, recargas y retiros de saldos de
monederos electrónicoshttps://www.exchangerperu.com/
7 Fash Transferencias interbancarias https://www.fash.pe/
8 Izipay POS móvil que acepta todas las tarjetas https://www.izipay.pe/
9 La MágicaTarjetas recargables de dinero electrónico
(Visa)https://www.tarjetalamagica.com.pe/
10 LigoTarjetas recargables de dinero electrónico
(MasterCard)https://ligo.pe/
MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
11 Pago Efectivo Servicios de recaudación y pago interoperable https://pagoefectivo.pe/pe
12 PaQay Pagos con tarjetas con tecnología QR https://paqay.pe/
13 Pay&Go Pagos sin contacto y gestión administrativa http://www.paygo.la/
14 PayU Plataforma de procesamiento de pagos https://www.payulatam.com/pe/
15 PlataTarjetas prepago recargables (Visa y
MasterCard)https://miplata.com.pe/
16 ProvisTarjetas prepago recargables para
alimentaciónhttps://provis.com.pe/
17 Vende Más POS móvil que acepta todas las tarjetas https://www.vendemas.com.pe/VendeMas/
18 Voygo Tarjetas prepago recargables para viajes https://voygo.com/
19 WePayUPago de servicios educativos y retiro de
efectivo de tarjetashttps://www.wepayu.pe/
20 Lukita BBVA - Transferencias interbancariashttps://www.bbvacontinental.pe/personas/
canales/lukita/
MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
21 Yape Banco de Crédito - Transferencias interbancarias https://www.viabcp.com/canales/yape
22 Tunki Interbank - Transferencias interbancarias https://www.tunki.com.pe/
MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 AgroinvestingMarketplace de préstamos enfocado al sector
agrícola (P2P)https://www.agroinvesting.pe/
2 Andy Préstamos en línea a personas naturales https://holaandy.com/
3 Apurata Préstamos en línea a personas naturales https://apurata.com/
4 askRobinChatbot para solicitar un crédito con
entidades financieras y Fintechhttps://pe.askrobin.com/
5 CrediFace Préstamos en línea a personas naturales https://crediface.pe/
6 Crédito MóvilCréditos a personas sin historial crediticio o
excluidos del sistemahttp://creditomovil.pe/
7 DifondyMarketplace de préstamos enfocado a las
MYPEhttp://difondy.com/
8 FacturedoFinanciamiento mediante factoring para las
MIPYMEhttps://www.facturedo.pe/
9 Independencia Préstamos en línea a personas naturales https://www.independencia.com.pe/
10 FinsmartFactoring para MIPYME y opciones de
inversión en facturas negociableshttp://finsmart.pe/
FINANCIAMIENTO
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
11 Innova FactoringFactoring para MIPYME y opciones de
inversión en facturas negociableshttps://innovafactoring.com/
12 Innova FundingFinanciamiento mediante factoring para las
MIPYMEhttp://innova-funding.com/
13 Mo Tecnologías Micro financiamiento https://motecnologias.com/es/
14 PrestamypeMarketplace de préstamos enfocado a las
MYPE (P2P)https://www.prestamype.com/
15 Rebaja tus cuentas Renegociación de créditos https://rebajatuscuentas.com/pe
16 SolvenConecta solicitantes de crédito con entidades
financierashttps://www.solven.pe/
17 Tienda PagoFinanciamiento de capital de trabajo de corto
plazohttp://www.tiendapago.com/
18 Soy LucasInversiones la Cruz - Préstamos en línea a
personas naturaleshttps://www.soylucas.pe/
19 Cima Interbank - Préstamos en línea a negocios https://www.cima.pe/#/
FINANCIAMIENTO
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 aQuanto Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.aquanto.com.pe/app/web/
2 Billex Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.billex.pe/
3 Cambia Seguro Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.cambiaseguroperu.com/
4 CambioX Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.cambiox.pe/
5 Cambista Online Cambio de divisas (USD y PEN) https://cambista.online/
6 Chasqui DólarCambio de divisas (USD/PEN/EUR) y desarrollo
de plataformas de cambio digitalhttps://www.chasquidolar.com/
7 Dolar Sol Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.dolarsol.com/
8 EfectyGo Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.efectygo.pe/
9 Fintuu Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.fintuu.com/
10 Kambista Cambio de divisas (USD y PEN) https://kambista.com/
CASAS DE CAMBIO DIGITAL
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
11 MallkuOperaciones de Compra/Venta de dólares,
transferencias y pagos de tarjetashttps://www.mallku.app/
12 Mi Cambio Cambio de divisas (USD y PEN) https://micambio.pe/
13 MidpointCambio de divisas (USD y PEN) bajo sistema
participativohttps://www.midpointfx.com/
14 Monex Cambio de divisas (USD y PEN) https://monex.pe/
15 Rextie Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.rextie.com/
16 SecurEx Cambio de divisas (USD y PEN) https://securex.pe/
17 TKambio Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.tkambio.com/
18 Tu Cambista Cambio de divisas (USD y PEN) https://tucambista.pe/
CASAS DE CAMBIO DIGITAL
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 EfactFacturación electrónica, gestión contable y
financiamiento mediante factoringhttps://portal.efact.pe/
2 Rouillon ConsultingInterconexión bancaria para empresas y
facturación electrónicahttp://www.rouillonconsulting.com/
3 SusiiFacturación electrónica, gestión contable y
financiamiento mediante factoringhttps://susii.net/
4 Tinku Plataforma digital de contabilidad https://a90pct.squarespace.com/contador/
5 Wally POSPOS móvil (VISA) con un sistema digital de
gestión y administración de ventashttps://wallypos.com/
SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EMPRESAS
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 Kalifika Consultas de score crediticio https://www.kalifika.com/
2 MiBolsillo Organizador de gastos e ingresos http://mibolsillo.pe/
3 TasaTopSubasta de ahorros (depósitos a plazo fijo y
CTS)https://www.tasatop.com/
4 UniCuenta Organizador de gastos e ingresos https://unicuenta.inka-labs.com/
5 YuntasAhorro y gestión de fondos individuales y/o
colectivos mediante juntas/panderohttps://www.yuntas.pe/
FINANZAS PERSONALES Y ASESORÍA FINANCIERA
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 AylluCaptación digital de clientes de ahorro, crédito y cambio de divisas para entidades financieras
mediante un apphttps://www.ayllufintech.org/
2 CredinnovaDesarrollo de plataformas para la gestión de
créditos para entidades financierashttps://www.credinnova.com/
3 Hello ZumDesarrollo de plataformas de venta de
seguros para entidades financieras y no financieras
https://www.hellozum.com/
4 KontigoDesarrollo de plataformas de solicitud de
créditos para entidades financierashttps://kontigo.pe/
INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS FINANCIEROS
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 Seguro SimpleCotización, comparación y venta digital de
seguros vehiculareshttps://www.segurosimple.com/
2 Protegete SegurosCotización, comparación y venta digital de
seguros vehiculareshttps://protegeteseguros.com/
3 PaktaLa Positiva - Cotización y venta digital de seguros
para vehículos valorizados hasta US$ 25 milhttps://www.pakta.com.pe/
SEGUROS (INSURTECH)
EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 AfluentaFinanciamiento colectivo mediante la
conexión de inversionistas y solicitantes de créditos
https://www.afluenta.pe/
2 Da1manoFinanciamiento colectivo de donaciones para
fines socialeshttps://www.da1mano.com/
FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING)
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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 BEFXPlataforma de negociación Forex y de derivados
financieroshttp://www.befx.pe/
2 Zest CapitalConectan inversionistas a bancos
estructuradoreshttps://www.zestcapital.com.pe/
MERCADO DE CAPITALES
EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB
1 Buda Compra y venta de criptomonedas https://www.buda.com/peru
CRIPTOACTIVOS
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en Perú
Juan Carlos Zamalloa
CEO de Ayllu
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