Proyecto “Ampliación de mercados internacionales para software ecuatoriano”
Hugo Carrión G.Noviembre, 2017
Contenido
2
• Motivaciones • Componentes del Proyecto• Evaluación del programa de formación• Mercados con mayor potencial de exportación• Estrategias comerciales• Conclusiones
Industria del software
3
150
200
250
300
350
400
2015
2013
2011
2009
2016
*
2010
2017
*
2014
2012
2018
*
Gasto mundial en softwareEn miles de millones USD
Fuente: Statista, 2017
Ingresos por venta de softwareEn miles de millones
Fuente: PwC, 2016. Datos 2014
45566
19
30
66
0
10
20
30
40
50
60
70
0102030405060708090100
Sym
ante
c
SAP
Ora
cle
EMC
IBM
Mic
roso
ft
29
HP
Sale
sfor
ce CA
Vmw
are
5
Comercio internacional de servicios TIC
4
Importación de servicios TICEn miles de millones USD
Fuente: Trademap 2017
0
50100
150200
250
300350
400
2014
Informática
TelecomunicacionesDe información
201520132012
Exportación de servicios TICEn miles de millones USD
0
50100
150200
250
300350
400
Informática
2014
Telecomunicacione
De información
201520132012
Crecimiento de exportaciones de software
5Fuente: Trademap 2017
0
50
5
10
55
15USA
201520142013
India
CanadáFilipinas
2012 2015
Israel
1,4
1,2
1,8
1,0
0,8
0,6
0,0
0,2
1,6
0,4 Chile
20142012
Brasil
2013
Argentina
Costa Rica
20152015
Uruguay
Exportación de servicios de informática (mundo)En miles de millones USD
Exportación de servicios de informática (latinoamérica)
En miles de millones USD
Motivación: Industria del software en Ecuador
6
050
100150200250300350400450500550
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Sector Público
Ventas Totales
66
88
110
125
144
404536
2721
2012 20142013 20162015
Exportación de servicios TICEn millones USD
Ventas de softwareEn millones USD
Fuente: Trademap 2017 y AESOFT, 2016
SoftwareTIC
Industria de software en Ecuador
7
Micro y pequeña empresa
10%8%
Empresa grande
Mediana empresa
82%
Más de 5 años
8%8%
Entre 2 y 5 años
Menos de 2 años
84%
Menos del 20%
12%
8%Más del 50%
Entre el 20% y 50%
80%
Tamaño empresas Madurez Porcentaje de ventas al exterior
Fuente: Encuesta, IMAGINAR, 2017
Motivación: Estrategias de mercadeo
8
10%
Fuera de línea
90%Diseño adaptativo
40%
60%
30%
70%
Versión inglés
96%
67%56%
15% 22%44%
33%44%
85% 78%56%
ValoresDirección física
FacebookDirectivos
4%
DescripciónSEO
Fuente: Encuesta, IMAGINAR, 2017
Componentes
Contribuir a la ampliación y
diversificación de mercados
internacionales para empresas de software
en el Ecuador
Desarrollar las capacidades empresariales
Identificar los mercados de mayor
potencial para la exportación
Sistematizar los conocimientos y
estrategias de exportación
9
Estudio de identificación de 5
mercados
Programa de Formación Ejecutiva
Guía de estrategias comerciales
1
2
3
Resultados: programa de formación
Módulo 1Internacionalización
de servicios
Módulo 2Mercados
internacionales
Módulo 3Creación deproductos
Módulo 4Regulación
internacional
Módulo 5Negociacióninternacional
13%
87%
Más 60%
30 participantes promedio por módulo
30273432
28
M4M1 M5M2 M3
30 empresas50 participantes
9,3 /10
Estudio de mercados potencialesMetodología
11
• Idioma• Ambiente de negocios• Infraestructura
• Tamaño• Madurez• Crecimiento
Encuesta50 empresas
Bases de datos:UNCTAD: Comtrade. TrademapWEF, BM Doing Business, 2017
Selección de variables
12Fuente: Encuesta, IMAGINAR, 2017
Primer filtro
13
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8
Brasil
Uruguay
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
Mercado
Venezuela
El Salvador
Ecuador
Costa Rica
Chile
Guatemala
México
Argentina
Honduras
Jamaica
República Dominicana
Bolivia
Colombia
Pilar 10: Tamaño mercadoPilar 11: Sofisticación de negociosTamaño economía: PIB-PPP
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8
Argentina
Costa Rica
Mercado
Centroamérica
Venezuela
Uruguay
Ecuador
Perú
Colombia
Chile
Paraguay
Bolivia
Fuente: IMAGINAR, 2017
Mercados seleccionados
14
Sofisticación del mercado
Tamaño mercado
Estados Unidos
Colombia
PerúCentroamérica
Bolivia
Caso especial de Estados UnidosPoblación habla español Oficinas ProEcuador
Exportaciones a Sudamérica87 mil millones USD, 2016
Exportaciones Computadoras y Electrónica a Sudamérica
13 mil millones USD, 2016
Fuente: export.gov, 2017
Modelo de madurez para la internacionalización
mercadodoméstico
pre-internacionalización
experimental
comprometida
En base al modelo de internacionalización como modelo de innovación. Bilkey y Tesar, 1977. Cavusgil, 1980. Reid, 1981 y Czinkota, 1982) y el
Modelo Uppsala. (Johanso, Wiedersheim, 1975)
activa
• Se gana experiencia en el mercado nacional
• Producto de exportación proxy
• Actividades esporádicas o no regulares de exportación
• Operaciones en países cercanos con afinidad cultural y geográfica
• Exportaciones a través de representantes independientes
• Operaciones en países cercanos con afinidad cultural y geográfica
• Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero
• Operaciones con países cada vez más lejanos y diferentes en materia cultural y geográfico
• Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero
• Operaciones con países cada vez más lejanos y diferentes en materia cultural y geográfico.
5
4
3
12
Elaboración, IMAGINAR, 2017
Estrategias de internacionalización
mercadodoméstico
pre-internacionalización
experimental
comprometida
activa
• Indirecta• Sectores de
exportación: Turismo y agroindustria
• Colombia, Perú, Estados Unidos
• Indirecta: A través de un exportador: Estados Unidos, Perú y Colombia
• Directa: Colombia, Perú y Bolivia
• Indirecta: Consorcio Estados Unidos y Centroamérica
• Consolidación de mercados iniciales
• Búsqueda de nuevos mercados latinoamericanos
• Expansión de mercados iniciales.
• Búsqueda de nuevos mercados: Europa
3
12
17Elaboración, IMAGINAR, 2017
Estrategias comerciales
18
Con
teni
do
El desafío de la internacionalización
Comunicación internacional
Marketing digital para la exportación
Comercio electrónico internacional
Ferias internacionales
Técnicas de negociación
Recomendaciones
• La internacionalización no solo es una opción viable para el crecimiento del sector de servicios TIC del Ecuador, sino que su impulso debería comprometer una política pública, como parte de una estrategia nacional de innovación y crecimiento económico.
• Emprender procesos de mejora continua en cuanto al diseño, empaquetamiento y comercialización de los servicios de software que busquen mercados internacionales.
• Iniciar la conformación y fortalecimiento de un consorcio de exportación orientado a los mercados de Estados Unidos y Centroamérica.
• Generar oportunidades permanentes de formación en ámbitos relacionados con el comercio internacional, así como propiciar espacios de intercambio empresarial y gubernamental para identificar iniciativas conjuntas de impulso a la internacionalización
19
Contacto
Centro de investigación para la sociedad de la informaciónIMAGINAR593-2-24009370999 [email protected]
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