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Producción de carne en América Latina
Diego Braña Varela
Cartagena, 2014
Objetivo
• Sustentar y transmitirles mi mensaje y mi pasión
• Futuro de la producción de carne en América Latina:
Futuro
• Futuro de la producción de carne en
América Latina
• Es grandioso,
• Potencial Enorme,
• Posibilidades Infinitas,
• Depende de Nosotros
Condiciones
• Solo unos pocos lo van a lograr:
– Algunos alcanzando escalas de mercado
– Otros enfocados a nichos de mercado
• Solo aquellos que tengan un conocimiento y
aplicación de los avances tecnológicos lo van a lograr
• El camino va a ser más fácil para aquellos ya
integrados a la cadena de producción consumo
– Principalmente para aquellos sustentados en mercados
locales
EVOLUCIÓN
En los próximos 20 años América Latina vivirá una transformación Integral en el Sector Agropecuario
Esta deberá basarse en un crecimiento sustentable y honesto, basado en el respeto a las personas, a los animales y al ambiente
Fuente concentrada de Proteína FósforoEnergía
¿Cuál fue el motor del cambio?
Thomas Robert Malthus
• Ensayo sobre el principio de la población. 1798.
• «[…] La población va doblando cada 25 años, creciendo en una progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia, en las circunstancias más favorables, no se aumentan sino en una progresión aritmética.»
El mundo de Malthus
Mil millones humanos
Hambrunas
Fantasmas de Pestes y Pandemias
Revolución Industrial
Consumo de carne 15g per capita
Comportamiento del crecimiento poblacional y la producción de alimentos
Predicción de Malthus
Producción de Alimentos
Población
Comportamiento real gracias a la tecnológía
Producción de alimentosPoblación
Población Mundial
105%
La producción de alimentos entre 1961-2010 superó el crecimiento demográfico
Osler consulting
• El fantasma de Malthus nos sigue rondando…
– Malthus se equivocó!
• Por no contar con la Tecnología• Pero…
1800 1850 1900 1950 2000 2050 21000
2
4
6
8
10
12
10.46
9.15
0.98 1.26 1.65 2.47
4.07
6.06
6.887.96
Po
bla
ció
n (
mile
s d
e m
illo
nes
)
Expectativas de crecimiento de la población mundial
Año
Rod Simth, 2011
En este momento (julio 2014) somos7,245,301,297 Habitantes en el planeta
2000 2010 2020 2030 2040 20500123456789
101112
Población mundial en miles de millones De acuerdo a la tasa de fertilidad (número de hijos por
mujer)
alta 2.5promedio 2.0baja 1.6
Source: United Nations Food and Agriculture Organization, 2008
Este año, más de mil trescientos millones de personas en el mundo no tendrán suficiente para comer
Ajustado a l año 2014
Consumo mundial de carne (per capita)
Prevalencia de la subnutrición en la población de cada país, según FAO, 2013
http://www.fao.org/hunger/
África Asia Europa América Latina
Norte América
Oceania0
1
2
3
4
5
6
7
6.65.8
2.7
5.9
3.3 3.84.4
2.21.6
2.2 2.0 2.5
Tasas de Fertilidad (número de hijos por mujer)
1950-19552010-2015
Hoy el hambre es un problema político-económico
• Comida hay• El problema es distribución
– 2 mil millones de subnutridos – 1.2 mil millones de hambrientos– 12,500 muertos al día por hambre
– El otro extremo– 1.6 Millones con sobrepeso– 0.5 Millones con Obesidad
Disponibilidad de nutrientes
• Proteína (g per cápita en el mundo)• Europa siglo XV 50• Mundo siglo XVIII 15• Mundo siglo XX 85• Mundo siglo XXI 105
• Energía (Cal per cápita en el mundo)• Mundo 1960 2,100• Mundo 2000 2,700• Mundo 2012 2,950
Disponibilidad de nutrientes
• Proteína (g/d per cápita por País)• Europa, USA, Argentina >70• México >45• Brasil >55• China >35• Haití, Guatemala, Nicaragua 10 a 15
• Energía (Cal per cápita en el mundo)• Europa, USA, Argentina >3,300• México, Brasil, China >3,000• Haití, Guatemala, Nicaragua <2,500• África, India 2,800
Distribución del hambre(millones de habitantes por Región)
• Asia y Pacífico 650
• África 310
• América Latina 53
• Países desarrollados 15
El agua es otro problema
ECONÓMICO
Agua del planeta100%
Agua dulce2.5%
Océanos 97.5%
Agua Dulce 2.5%
AGUA DULCE
TOTAL DEL AGUA
Glaciares 68.7%
Subterráneas 30.1%
Permafrost 0.8%Agua superficial y atmosférica 0.4%
AGUA SUPERFICIAL Y ATMOSFÉRICA
Lagos 67.4%Humedad de la tierra 12.2%
Atmósfera 9.5%Humedales 8.5%
Ríos 1.6%
Plantas y animales 0.8%
Asia Occidental
Asia y el Pacífico
America Latina y el Caribe
Africa
0 100 200 300 400 500 600
Millones de personas sin acceso a agua potable
UrbanaRural
En 2012, 17% sin fácil acceso al aguaEn 2030, 60%
África Asia Europa0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.8 8.5
3.2
0.70.6
1.6
0.5 0.9
5.2
Uso del agua por sector
Industrial ResidencialAgrícola
Uso del Aguaen AL y el mundo70% Agricultura20% Industrial10% Hogares
Uso del Aguaen América Latina65% Agricultura25% Industrial10% Hogares
Carne de res Carne de pollo Granos Legumbres/tubérculos0123456789
101112131415
Demanda de agua (en m3) para la producción de algunos alimentos (por kg)
La carne de cerdo está entre 4,500 y 6,000 l por kg
26
África y Asia disponen de solamente 47% de los recursos de agua dulce y concentrarán casi 80% del crecimiento
demográfico hasta 2050
Cantidad de agua entre cantidad de habitantes por Región
• Oceanía 5
• América del Sur 4.3
• América del Norte y Central 1.86
• África 0.84
• Europa 0.61
• Asia 0.60
Agua en México?
• Importador neto de agua virtual
(semillas 44.3%; Cárnicos 38%; Industriales 18%)
– Exportamos 6.6 mil millones de m3
– Importamos 34.8 mil millones de m3
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20200
50
100
150
200
250
300
350
Evolución de la producción mundial de carne por especie (miles de ton)
Total Bovina PorcinaAves Ovinos y Caprinos Otras Carnes
El fantasma de Malthus sigue presente
• ¿Hasta cuánto aguantará el Planeta?
• ¿Capacidad de carga?
• ¿Cuándo, Cómo nos vamos a enterar?
Seguridad Alimentaria• Implica disponibilidad y acceso• Implica cantidad y calidad• Implica Alimentos y Agua
• Implica sostenibilidad• Implica a las generaciones futuras• ¿Cómo van a vivir nuestros hijos?• ¿Y sus hijos?
• ¿Qué mundo vamos a dejar?
Demanda de carne en países desarrolladosConsumo de carne (kg) per capita 2010-2012 y pronóstico para 2022.
Heinrich Böell Foundation, 2014
Demanda de carne en países en desarrolloConsumo de carne (kg) per capita 2010-2012 y pronóstico para 2022.
Heinrich Böell Foundation, 2014
El mundo y sus carnes, según FAONoviembre 2013
Consumo mundial de carne, 2013• Cerdo 16.2
• Ave 15.4
• Bovino 9.4
• Ovina y caprina 2.1
• Total 43.1
FAO, 2014
Consumo mundial de carne (proyección 2010 a 2020)
Aumento del 2010 al 2020Aves de corral: +22% de 92 a 112 MT: 20 MTCarne de cerdo: +15% de 109 a 125 MT: 16 MTCarne de res: +14.3% de 63 a 72 MT: 9.3 MT
Fuente: USDA
Consumo mundial de carne excepto China(proyección 2010 – 2020)
Incremento del 2010 a 2020Aves de corral: +22%Carne de cerdo: +11.6%Carne de res: +14.5%
100 MT
64 MT
67 MT
Fuente: USDA
1985 2008 2015f0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
85%66% 64%
9%
20% 22%
6%14% 14%
Comparación del patrón de consumo de carne en China en 1985, 2008 y 2015
Res y corderoPolloCerdo
28 kg 50 kg 65 kg
Consumo per cápita mundial de carne de cerdo (kg/persona/año),
• Alemania 53.5• Europa 40.7• China 39.3• USA 27.9• Chile 22.4• Dinamarca 18.3• Bolivia 18.0• México 16.8• Brasil 13.8• Sudamérica 10.8• Colombia 6.7• Guatemala 2.2
Monocletophat123, Wikipedia
2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60Líderes Globales en Producción de Cerdo
ChinaUnión EuropeaEstados UnidosBrasilRusiaVietnamCanadáFilipinas
Mill
ones
de
Tone
lada
s, p
eso
en c
anal
USDA, 2014
2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60
Líderes Globales en Consumo de Cerdo
ChinaUnión EuropeaEstados UnidosRussiaBrasilJapónVietnamMéxico
Mill
ones
de
Tone
lada
s, p
eso
en c
anal
USDA, 2014
2010 2011 2012 2013 20140
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Líderes Globales en Importación de Cerdo
JapónRusiaMéxicoChinaCorea del SurHong KongEstados Unidos
Mill
ones
de
Tone
lada
s, p
eso
en c
anal
USDA, 2014
2010 2011 2012 2013 20140
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Líderes Globales en Exportación de Cerdo
Estados UnidosUnión EuropeaCanadáBrasilChinaChileMéxico
Mill
ones
de
Tone
lada
s, p
eso
en c
anal
USDA, 2014
Industria cada vez más concentrada
• El número de productores agropecuarios se reduce en todo el mundo– Renta de tierras– Renta o venta de granjas
• Mayor concentración de la producción y procesos– Principalmente en mataderos y plantas de corte
Heinrich Böell Foundation, 2014
Los 10 líderes de la industria cárnica internacionalPor total de ventas (2011-13), billones de dólares
Índice de precios FAO, 2013-2014, muestra márgenes más pequeños para los porcicultores
El valor de los cereales está en 230 ptos.Y el de las pastas de oleaginosas en 250 ptos:
El nuevo índice considera el 100 al año 2002.
Costo promedio de alimento y de producción en América Latina de 2010 a 2013
País Maíz(US$/ton)
Soya(US$/ton)
Costo de producción (US$/kg de cerdo en pie)
Argentina 161 325 1.22
Brasil 238 450 1.34
Chile 285 472 1.41
Perú 315 512 1.51
México 288 492 1.55
Bolivia 245 402 1.67
Ecuador 356 515 1.77
Colombia 338 556 2.05
Venezuela 465 742 3.26
Carne de Cerdo País Produce Exporta Importa
China 53.8 0.25 0.70Unión Europea 22.6 2.36 -USA 10.4 2.26 0.30Brasil 3.4 0.62 -Rusia 2.2 - 1.1Vietnam 2.0 - -Canadá 1.8 1.20 -Japón 1.3 - 1.20México 1.3 0.12 0.77Corea del Sur 1.2 - 0.40Chile 0.55 0.21 .
Datos en Millones ton/año
Porcicultura en América Latina
• Los costos de producción se afectan por– Proveeduría– Uso de tecnología– Respuesta productiva– Comercialización– Fortaleza del mercado interno
América Latina
• Gobiernos no van a prohibir importaciones• Deberán promover ámbitos socioeconómicos
y comerciales que– Mejoren el poder de compra– Mejoren la infraestructura– Promuevan la educación alimentaria– Diferenciación de productos (origen, proceso,
calidad, etc)
América Latina
• Gobiernos deberán de Promover la proveeduría y comercio entre los actores nacionales
Porcicultores – Mataderos – Procesadores – Consumidores
Con una visión de seguridad alimentaria,No Patriotera,Inteligente,Independiente,Con visión de Futuro
Futuro– El mundo depende de América Latina para proveer carne de cerdo
producida con calidad y respeto a los productores, a los trabajadores, al ambiente y a los animales.
– El crecimiento deberá estar sustentado en el uso de tecnología
– Medición y evaluación permanente, sustentada en metodología científica
– Enfoque sustentable
– Integración vertical; con cada día menos pero más grandes jugadores (economía de escala)
– Asociados a la Cadena de Producción – Consumo (con diferentes acercamientos a los consumidores finales y mayor foco en riesgos)