Telecom Advisory Services, LLC
ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL
DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA
Ernesto M. Flores-RouxRaúl L. Katz
XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIETSanto Domingo, 19 de julio de 2011
Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráficoMillones de unidades
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
1.0
157.4
128.0
98.4
67.8
41.9
21.08.32.7 0.1
9.0
7.0
4.7
3.5
2.4
1.30.70.3
179% (2008-11) 50% (2011-16)
112% (2008-11) 47% (2011-16)
Tasa annual decrecimiento compuesto
Smartphones PC y PDA corporativos móviles
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services (2011)
LA ADOPCIÓN Y EL USO DE BANDA ANCHA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA ESTÁ ACELERÁNDOSE, GENERANDO UNA NECESIDAD CADA VEZ MÁS IMPORTANTE DE ESPECTRO
Escenarios alternativos de utilización de la banda de 700 MHz
COMO EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA LA BANDA DE 700 MHz ESTÁ POCO UTILIZADA, ES FACTIBLE EL ESCENARIO DE REASIGNACIÓN DE ESTE ESPECTRO EN EL CORTO PLAZO. TRES ESCENARIOS SON POSIBLES
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
•El espectro liberado permanece bajo el control de la industria de la radiodifusión; la falta de espectro obstaculiza el desarrollo de la banda ancha móvil
•La reasignación del espectro de 700 MHz es hecha con posterioridad al apagón analógico9Si esto ocurre, se estaría prolongando una situación de uso probablemente
ineficiente de espectro9El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la
extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser elevado
•Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF; la banda de UHF muestra una utilización baja
Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de 700 MHz en América Latina
NUESTRO ESTUDIO SE ENFOCÓ EN COMPARAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE UTILIZAR LA BANDA DE 700 MHz PARA BANDA ANCHA MÓVIL Y PARA RADIODIFUSIÓN
COYUNTURA RESULTADO
DILEMA
PREGUNTA QUE SE BUSCA RESPONDER
Análisis de situación en Argentina, Brasil,
Colombia, México y Perú, extrapolando los
resultados al resto de la América Latina
Digitalización de los servicios de radiodifusión (“apagón analógico”)
Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente asignada a la radiodifusión
OPCIÓN APreservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la radiodifusión
OPCIÓN BReasignar la banda de 700 MHz a la banda ancha móvil
¿Qué OPCIÓN crea el mayor beneficio económico y social?
Contribución al ecosistema
PARA ELLO, SE COMPARÓ LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO EN DOS ASPECTOS: LA CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA DE TIC Y EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL
Inversión para la adquisición de espectro en subasta
Sitios
Equipamiento de acceso
Red troncal
Sistemas (OSS)
Ingeniería civil
Otros bienes
Mantenimiento y reparación
Distribución
Logística
Otros servicios
Aplicaciones
Publicidad
Integración de sistemas comerciales (CRM, facturación, etc.)
Adquisición de espectro
Adquisición de bienes productivos
Adquisición de servicios operativos
Adquisición de servicios comerciales
Efectos de la oferta
Contribución indirecta a la economía
Contribución al crecimiento del PIB
Empleo indirecto generado
Impuestos adicionales
Contribución directa a la economía
Contribución incremental al PIB
Empleo directo generado
Efectos de la demanda
Excedente del consumidor
Beneficios económicos y sociales
Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHzMillones de dólares
Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos)
Ahorro en el despliegue de la red móvil de banda ancha (uso de 700 MHz vs otras bandas superiores)
Generación de empleo directo e indirecto
Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)
Excedente del consumidor
3,508 14,550
5,440
5,198 10,738
818 3,420
� 0* 5,157
x 4.1
x 2.1
x 4.2
Mejor cobertura con menor inversión
Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB
513 3,582 x 7.0
N.A.
* Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor
Radiodifusión Telefonía móvil
LOS RESULTADOS MUESTRAN UNA DIFERENCIA IMPORTANTE EN LA GENERACIÓN DE VALOR A LA ECONOMÍA SEGÚN LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz
UNA PARTE IMPORTANTE DEL VALOR DE LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz PARA LA BANDA ANCHA ES RESULTADO DE LA COBERTURA MAYOR POR CELDA, LO QUE SE REFLEJA EN UN NÚMERO MENOR DE ESTACIONES BASE Y EN UN AHORRO EN INVERSIÓN SUPERIOR A 5 MIL MILLONES DE DÓLARES
Parámetros necesarios para la estimación de la
oferta (red)
CAPEX
OPEX
Tipos de topografía Área de cobertura por celda (10
km de radio en terreno plano) Inversión de capital por celda
Parámetros
Diseño teórico de la red usando la banda de
700 MHz (cálculo de costos)*
Demanda de tráfico
14,5914,896 3,380 4,729
33,79112,134 8,341 18.970
1,440445 313 453
3,0701,018 698 1,378
2,724 18,486
6,598 42,848
366 1,867
553 3,606
Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL
ERB con 700 MHz
ERB sin 700 MHz
Inversión con 700 MHz (MM USD)
Inversión sin 700 MHz (MM USD)
Ahorro de 73,876 ERB
Ahorro de 5,440 MM
USD
Impacto en la cadena productiva de la industria móvilMillones de dólares
Adquisición de espectro
Adquisición de bienes productivos
Adquisición de servicios operativos
Adquisición de servicios comerciales
• Inversión para la adquisición de espectro en subasta
• Sitios• Equipamiento de
acceso• Red troncal• Sistemas (OSS)• Ingeniería civil
• Mantenimiento y reparación
• Distribución• Logística• Otros servicios
• Aplicaciones• Publicidad• Integración de
sistemas comerciales (CRM, facturación, etc.)
445474 - 711 11 13Argentina
Brasil
Colombia
1,4402,676 - 4,014 53 61
313366 - 548 24 29
4,884 303 1716,128 - 9,192
México 4531,330 – 1,995 16 19
Perú 36624 - 35 5 6
Total
Resto AL 1,8671,259 – 1,888 194 44
ASÍ, SI LA BANDA DE 700 MHz FUERA UTILIZADA PARA BANDA ANCHA MÓVIL, CONTRIBUIRÍA ENTRE 11,486 Y 14,550 MILLONES DE DÓLARES EN LA REGIÓN
Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusiónMillones de dólares
Adquisición de espectro
Adquisición de bienes productivos
Adquisición de servicios operativos
Adquisición de servicios comerciales
• Inversión para la adquisición de espectro en subasta
• Sitios• Equipamiento de
transmisión• Repetidoras• Ingeniería civil
• Mantenimiento y reparación
• Distribución• Enería
• Programación (compra y producción)
• Facturación
93 13 180Argentina
Brasil
Colombia
833 120 540
63
0
9 126
1,548 223 1,7370
México 135 20 270
Perú 90 13 180
Total
Resto AL 334 48 441
• Existe poca experiencia de licitación de espectro para radiodifusión
• El valor depende de cómo sea asignado el espectro
ALTERNATIVAMENTE, SI LA BANDA PERMANECIERA BAJO CONTROL DE LA RADIO-DIFUSIÓN, ÉSTA CONTRIBUIRÍA 3,508 MILLONES DE DÓLARES EN LA REGIÓN
Series1 Series1
0
0
53
144
84
232
513
300
1,393
388
542
132
827
3,5822,520 1,062
Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIBMillones de dólares
IndirectaDirecta
x 7.0
Radiodifusión Telecomunicaciones móviles
EN RESUMEN, SI LA BANDA DE 700 MHz SE REASIGNA A LA BANDA ANCHA MÓVIL, HABRÍA UNA CONTRIBUCIÓN (DIRECTA E INDIRECTA) AL PIB 7 VECES MÁS A LA GENERADA POR LA RADIODIFUSIÓN
Brasil
México
Perú
Resto AL
América Latina
Argentina
Colombia
El modelo previsto plantea la utilización del espectro para señales de universidades, estatales, y ONGs, que son del tipo “social”, por lo que no existen ingresos por suscripción o publicitarios
Series1 Series1
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Resto AL
América Latina
600
1,200
420
1,050
600
1,328
5,198
1,003
4,314
1,541
1,069
546
1,268
10,7384,100 6,638
Contribución a la creación de empleosEmpleos creados
IndirectaDirecta
x 2.1
Radiodifusión Telecomunicaciones móviles
IGUALMENTE, HABRÍA UNA CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE EMPLEO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR…
Series1Series1
Contribución impositiva acumulada2012-2020, millones de dólares
0
0
85
185
128
420
818
1,322
425
423
118
880
3,420
x 4.2
Radiodifusión Telecomunicaciones móviles
… Y UNA CONTRIBUCIÓN A LA RECAUDACIÓN FISCAL MÁS DE 4 VECES MAYOR
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Resto AL
América Latina
251
Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móvilesMillones de dólares
Series1Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL América Latina
1,315
269530
3332,284
426
5,157
FINALMENTE, LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz A LA BANDA ANCHA MÓVIL GENERA BENEFICIOS IMPORTANTES A TRAVÉS DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHzMillones de dólares (excepto empleo)
Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos)
Ahorro en el despliegue de la red móvil de banda ancha (uso de 700 MHz vs otras bandas superiores)
Generación de empleo directo e indirecto
Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)
Excedente del consumidor
3,508 14,550
5,440
5,198 10,738
818 3,420
� 0* 5,157
x 4.1
x 2.1
x 4.2
Mejor cobertura con menor inversión
Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB
513 3,582 x 7.0
N.A.
* Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor
Radiodifusión Telefonía móvil
ES DECIR, EN TODOS LOS RUBROS IMPORTANTES DE GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL, LA BANDA DE 700 MHz CONTRIBUYE MÁS A LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE LA RADIODIFUSIÓN
Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más de USD 10,986 millones a la contribución generada por la radiodifusión
Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de USD 3,069 millones a la contribución generada por la radiodifusión
Creación de más de 4,300 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión
Contribución impositiva adicional superior a USD 2,602 millones
Excedente del consumidor adicional superior a USD 3,800
ASÍ, LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO INDICAN LOS BENEFICIOS QUE PUEDEN SER DERIVADOS POR LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz A LA BANDA ANCHA MÓVIL
Telecom Advisory Services, LLC
ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL
DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA
Ernesto M. Flores-RouxRaúl L. Katz
XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIETSanto Domingo, 19 de julio de 2011