· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-) Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-) Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
EL EQUIPO PE MA
COMITÉ EJECUTIVO
Corfo GDC Andrés Gálvez
Subdirector Programas
Estratégicos
Corfo GCT Mauro Tesei
Gerencia Capacidades
Tecnológicas
Representante
Comité Directivo
Juan Carlos Martínez
Presidente Consejo
Nacional de la
Manufactura
AOI Marcelo Soto
Gerente del Programa
Jorge Yutronic
PRESIDENTE
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-) Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
PE Manufactura Avanzada
40 – 50 %Sólo parcial renovación de
equipamiento es necesaria.
LA INDUSTRIA 4.0
PE Industrias
Inteligentes
Autonomous
Robots
SimulationBig
Data
Augmented
Reality
AdditiveManufacturing
Cloud
Computing Cybersecurity
Internet
of
Things
System
IntegrationINDUSTRY 4.0
+ Nuevos Materiales
y Automatización
Avanzada
4th Revolution – Alta Digitalización
TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA
4.0 + MODELOS DE NEGOCIO
As-a-service
business
models
Pay-by-usage/subscription-
based models for machinery:
· New payment models
transform capex into opex
for manufacturers.
· Perpetuation of revenue
streams instead of one-off
asset sale for supplers.
Platforms
Provisioning of:
· Technology platforms:
ecosystems for developers
based on open system.
· Broker platforms:
industrial spot markets that
connect third parties (e.g for
excess production
capacity).
IPR-based
business
models
IPR-based services:
· Recurring revenue models
(e.g. Licensing fees for data
standards).
· Add-on services for
primary products (e.g.
consulting on best
usage of products).
Data-driven
Business
models
Usage of (crowd-source)
data for:
· Direct monetization of
collected data instead
of primary product (e.g.
Google).
· Indirect monetization of
insights from collected data
(e.g. Micro-segmentation for
pricing or customization).
MODELOS DE NEGOCIOS EN MA ENTRE
20 TIPOS DIFERENTES, DESTACAN;
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-) Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
Fuente: Industry 4.0 Global Expert Survey 2015 y 2016
Fuente: Getting the most out Industry 4.0 - 2016
Líderes empresariales mundiales indican que con MA :
CONTEXTO INTERNACIONAL
Aumentarán los ingresos en al menos 23%.
Aumentará la productividad en al menos un 26%.
90% estima que MA es una oportunidad más que una amenaza
Un 80% cree
que afectará
modelo de
negocios
Mayores
impactos en:
trabajo, calidad
y tiempo de
desarrollo
70% estiman
que aparecen
nuevos
competidores
en sus
negocios
24% de las
empresas ya
tiene
responsables
de MA
El último año la
conversión a MA
es del 56% en
Alemania y 50%
en USA han
incorporado MA
Fuente: Industry 4.0 Global Expert Survey 2015 y 2016
Fuente: Getting the most out Industry 4.0 - 2016
Países con programas de MA:
CONTEXTO INTERNACIONALReconversión de centros
industriales (Rustbelt)
Austria, China, UE, Alemania, Suecia, Reino Unido,
USA, Australia, México entre otros.
En Alemania el foco es evolución de la industria a
través de: estandarización, certificación,
interoperabilidad y digitalización intensa.
En USA el foco es innovación disruptiva a través de
revolución de la industria.
En China hay dos planes China Manufacturing 2025
(MIC 2025) y China Internet Plus (IP)
Se han creado capacidades de diseño, innovación, I+D, modelos
de negocio, prototipado entre otros: Advanced Manufacturing
Research Centre (AMRC) – UK / Georgia Tech – USABilbao – EspañaManchester - UK
Fuente: Industry 4.0 Global Expert Survey 2015 y 2016
Fuente: The Boston Consulting Group (BCG, 2015)
TECNOLOGÍAS PILARES DE LA
TRANSFORMACIÓN MANUFACTURERATendencias sector manufacturero ya consolidadas
· Tecnología de la información y comunicaciones
· Modelos y simulación
· Innovación en la gestión de la cadena de suministro
· Flexibilidad productiva
· Fabricación sostenible
Tecnologías avanzadas más promisorias para
impactar la industria manufacturera actual
Tecnologías pilares de la transformación de la industria manufacturera
· Análisis Predictivo
· Productos conectados e
Inteligentes
· Materiales avanzados
· Diseño Digital
· Simulación e Integración
· Robótica avanzada
· Impresión y Escaneo 3D
· Diseño Open-Source
· Customización Directa
· Realidad aumentada
Source: 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index, Deloitte and Council of Competitiveness.
Europe
4
2
5
1
3
7
6
9
10
8
11
China
1
7
4
2
5
3
8
11
10
6
9
USA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Advanced Manufacturing Technologies
Predictive Analytics
Smart, Connected Products (loT)
Advanced Materials
Smart Factories (loT)
Digital Design, Simulation and Integration
High Performance Computing
Advanced Robotics
Additive Manufacturing (3D Printing)
Open-Source Design/Direct Customer Input
Aumented Reality (customer service and experience)
Aumented Reality (quality, training, expert knowledge)
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· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-) Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
LÍNEA DE BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILE
Participación del PIB Manufactura en el PIB Nacional
Manufactura
en 2014 (Millones US$)
Valparaíso
Metropolitana
Biobío
Del total de la industria
Manufacturera:
75% PIB
66% de empresas
89% de las ventas
81% del empleo
+
+
=
Ventas · 142.929
Import · 63.187
Export · 27.747
PIB · 22.194
· 3,3 % del PIB (est.)· Ventas MMUSD: 38/Servicios 13% · Utilidad MMUSD 6,8 app.· Exportaciones 10,3 %· Stock de Capital: MMUSD 14
· 6,7 % del PIB (est.)· Ventas MMUSD: 5,0/Servicios 12%· Utilidad MMUSD 0,3 app.· Exportaciones 7,6 %· Stock de Capital: MMUSD 7
· 9,96 % del PIB· Ventas MMUSD 7· Servicios 12% (en revisión)· Utilidad MMUSD 0,7 (en revisión)
· 3.333 empresas· 320.000 empleos app.
· 206 empresas (89 EEMA B2B)· 22.000 empleos
· 3.127 empresas.· 297.000 empleos app.
· 760.000 $/mes app · 834.000 $/mes app. · 751.000 $/mes
LÍNEA DE BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILE
% PIB, Ventas y Utilidad % PIB, Ventas y Utilidad % PIB, Ventas y Utilidad
# Empresas y Empleo # Empresas y Empleo # Empresas y Empleo
Remuneración Remuneración Remuneración
Industria Manufacturera Eas con Expresiones MA (*) (EEMA) Eas Manufacturas Tradicional (*) (MT)
EEMA: Empresas con expresiones de Manufactura Avanzada
MT: Empresas de Manufactura Tradicional
(*) Elaboración propia en base a información secundaria
disponible y Encuesta PEMA Corfo realizada por CEOP
Consulting
Ventajas competitivas:
· 50% mas rápidos en entrega
· Hasta 30% más eficientes (energía)
· Hasta 600% más confiables/durables (MTBF)
· Remanufactura de equipos
· Diseño y manufactura in-house
Fuente: Petar Ostojic, Neptuno Pumps / The Circulars, World Economic Forum 2016.
Competencia Internacional:
• ITT Goulds Pumps (USA)
• Flowserve (USA)
• KSB (Alemania)
• Sulzer (Suiza)
• Weir (UK)
• Ensival-Moret (Bélgica)
Exportaciones:
64 MUS$ (2009)
2.008 MUS$ (2013)
TENDENCIAS INTERNACIONALES“El caso de Neptuno Pumps”
Technical Innovation
of the Year - ProductsWinner
Manufacture of the YearFinalist
Supplier of the YearFinalist
27,2%
19,3%
12,7%
8,3% 7,9%7,0% 7,0% 6,6%
3,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Software dediseño avanzadoy otras funcionesde manufactura
e ingeniería
Sensoresinteligentes
Simulación Internet ofThings (IoT)
Systemanalytics,
minería de datosy Big data
Nuevosmateriales
Manufacturaaditiva
Robots Realidadaumentada
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MA
NACIONAL (% de uso de tecnologías en empresas que innovan)
Subconjunto de empresas
Fuente: Encuesta PEMA Corfo realizada por CEOP Consulting
Base de Empresas con tecnologías MA = 228
27,2%
19,3%
12,7%
8,3% 7,9%7,0% 7,0% 6,6%
3,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Software dediseño avanzadoy otras funcionesde manufactura
e ingeniería
Sensoresinteligentes
Simulación Internet ofThings (IoT)
Systemanalytics,
minería de datosy Big data
Nuevosmateriales
Manufacturaaditiva
Robots Realidadaumentada
PRINCIPALES BARRERAS PARA
INCORPORAR MA: PERCEPCIONESSubconjunto de empresas
Alto costo de inversión
Escasez de personal capacitado para operar y mantener los
equipos y software
Bajo retorno sobre inversión o largo payback
Dificultad de acceso a financiamiento apropiado
Desconocimiento de las últimas tecnologías aplicadas
a la industria
Desconocimiento de la última tecnología a los procesos e
Infraestructura existente
0,0
Escala de 1 a 5
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Fuente: Encuesta PEMA Corfo realizada por CEOP Consulting
Base de Empresas con tecnologías MA = 228
27,2%
19,3%
12,7%
8,3% 7,9%7,0% 7,0% 6,6%
3,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Software dediseño avanzadoy otras funcionesde manufactura
e ingeniería
Sensoresinteligentes
Simulación Internet ofThings (IoT)
Systemanalytics,
minería de datosy Big data
Nuevosmateriales
Manufacturaaditiva
Robots Realidadaumentada
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR
LA INDUSTRIA MA NACIONALSubconjunto de empresas
Fuente: Encuesta PEMA Corfo realizada por CEOP Consulting
Base de Empresas con tecnologías MA = 228
Fuente: Encuesta CEOP Consulting 2016
Materiales e Insumos Nuevos Productos Producción COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD
Aumenta la
eficiencia del uso de
materiales e
insumos
Favorece el
desarrollo
de nuevos
productos
Reduce los
tiempos de
producción
Mejora la
competitividad
Mejora la productividad
23 %
25 %
26 %49 %
58 %
PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA MA EN CHILE
MISMA PERCEPCIÓN
DEL CONTEXTO Internacional
LÍNEA BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILEComparativa con ecosistemas MA Internacionales
Apoyo a la MT para ir a MA
No disponemos de centros
de apoyo dedicados a las
MT, aparte de los CET.
Centros de I+D
Chile cuenta con algunos centros no
específicos en I+D relacionados con MA.
(Ej. AMTC)
Capital Humano
Chile tiene un escaso
capital humano para MA.
Innovación en MA
Tenemos algo de innovación
pero todavía no es relevante a
nivel internacional de MA
Cultura Manufacturera
Disponemos de una escasa
y limitada cultura manufacturera y
carecemos de infraesctructura de
la calidad para MA
Interlocución para Industria Manufacturera
Encargada que centralice la interlocución con
la industria manufacturera.
¿EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS?
PAÍSES CON PROGRAMAS DE MA
Actualmente en curso, con dinámicas
crecientes y exitosas de MA.
Ejemplos: Alemania, Canadá, entre otros.
CHILE
Aún está a tiempo para realizar
las renovaciones de su industria
e insertarse en los mercados
internacionales de MA.
Construcción Sustentable
(incluye Ind. Madera)
Minería
Alta Ley
Turismo Sustentable
Agro-alimentos
Saludables
Economía Creativa
Pesca y Acuicultura
Sustentable
Tecnologías y Servicios de la Salud
Energía Solar
Industrias Inteligentes Manufactura Avanzada
Interacción con otros Programas Estratégicos Casos de empresas con expresiones de MA
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-) Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
CHILE DESARROLLARÁ:
• Una industria de Manufactura Avanzada
exportadora B2B, sustentable e intensiva en
el uso de tecnologías en el estado del arte.
• Empleadora de capital humano calificado
para generar nuevos productos, servicios y
modelos de negocio.
• Optimizando la productividad tanto de las
industrias tractoras como de la propia
industria manufacturera.
CHILE A TRAVÉS DE LA MA:
• Aumentar la facturación y los
ingresos de la industria
manufacturera nacional, en Chile y a
nivel internacional y aumentar
empleo calificado y especializado.
VISIÓN OBJETIVOS
DESAFÍOS
DESAFÍO DEL PROGRAMA
Desarrollar tempranamente la
industria MA y proyectarse en los
mercados internacionales,
generando más ingresos y más
empleos calificado y especializado
que los inicialmente existentes en
la manufactura tradicional local.
IMPACTO DE NO ABORDAR EL DESAFÍO
Si Chile no desarrolla su industria MA o lo intenta
tardíamente, perderá parte importante de su
industria manufacturera y no tendrán una expresión
MA, con los consiguientes efectos negativos en el
empleo, los ingresos y la innovación. De acuerdo a
los últimos informes (Banco Central) la contribución
al PIB ha sido el 2008 correspondiente al 11,19% y
bajó a 9,96% el año 2014.
FUNDAMENTO DE LA OPORTUNIDAD
TECNOLOGÍA COMO FACTOR DE CAMBIO
TECNOLOGÍA COMO PLATAFORMA HABILITANTE
ASIMETRÍA COMPETITIVA ENTRE EMPRESAS MA Y MT
· Aumento de la productividad de las empresas.
· Aumento de los beneficios para los clientes a través de los productosy servicios durante el ciclo de vida, y mayor fidelización de ellos.
· Esta acción simultánea produce doble fuente de ganancias que seretroalimentan positivamente entre ellas generando efecto “bola de nieve”.
· Nuevos modelos de negocios.
· Bases para renovar algunas industrias.
· Bases para iniciar empresas globales desde cero.
· Las empresas manufactureras MA, cualquiera sea su origen, tienen ventajas competitivas considerables respecto de la industria manufacturera tradicional MT.
· La MA tomará parte del mercado MT, sustituyendo esas empresas.
· La MA compite globalmente, poniendo en condiciones más equitativas a empresas de diversos países (incluyendo China).
+
+
% P
IB
15%
2027
10%
Industria Manufacturera Nacional
PIB = ( MT + EEMA + MA)(B2C+B2B)
2017
ESCENARIO INDUSTRIA MANUFACTURA CON PE MA
Políticas Higiénicas MT
EEMA B2CIndustria Total
EEMA B2B
Industria Total
PE MA - B2BIndustrias Tractoras(EEMA – B2B)
+Compras Públicas
EEMA B2B
Industria Total
EEMA B2C
Industria Total
Línea del tiempo
ESTE ES EL PROGRAMAMANUFACTURA AVANZADA
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-)Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
CAPITAL HUMANO (en MA en todoslos niveles laborales)
TECNOLOGIA, INNOVACION Y MODELOS DE NEGOCIOS
RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN (Catch-up y desarrollo ventajas competitivas)
CATALISIS DE INDUSTRIA MA (Compras públicas, regulación y otros)
EJES SELECCIONADOS
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA
Conversión de MT a MA en Chile.
Internacionalización de Industria MA local (escalamiento en los mercados globales).
Inversión Extranjera y Nacional de MA.
Nuevos Emprendimientos de MA
Familia de oportunidades que
responden a hipótesis iniciales
La selección obedece a que estos son los que gatillan
más rápido los cambios en la industria y emulan sus
impactos en la industria.
CALIDAD PARA MA (Infraestructura de calidad, estándares y sello todas para MA)
EJES BRECHAS
CAPITAL HUMANO
TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y
MODELOS DE NEGOCIOS
RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO
E INTERNACIONALIZACION
CATALISIS DE INDUSTRIA MA
CALIDAD PARA MA
Insuficiente conexión tractora-manufacturera nacional
Limitadas competencias e incentivos de empresas tractoras para adoptar MA
Poquisima valoración de la MA nacional
Escasa tracción del Estado
Escaso capital humano requerido para MA
Limitada capacidad competitiva de IM
Escasa proyección internacional de IM
Escaso conocimiento y competencias de MA y sus potencialidades
Escaso acceso de manufactureros a MA
Escasa capacidad de inversión para la MA
Limitado emprendimiento en MA
Escasa inversión extranjera en MA
Escasa inversión nacional en MA
Limitada I+D+i para MA
Inexistencia de estándares para MA
Poquisima coordinación estatal para la MA
Escasa cultura para la MA
Nula estructura para la MA
Limtadas Herramientas de Financiamiento Estado
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-)Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
REGIONES
RM – Biobío
CONSTRUCCIÓN HdR
TALLERES
PERSONAS
EJES
IDENTIFICADOS
BRECHAS
IDENTIFICADAS
INICIATIVAS
IDENTIFICADAS
Hoja de Ruta Priorizada
EJES
ESTRATEGICOS
BRECHAS
INICIATIVAS
ENCUESTADOS
2
6
158
334
5
19
40
5
12
16
Trabajo de CampoActividades realizadas
Iniciativa # 1
Inmersión y
Capacitación
MA
Iniciativa # 2
Centros
Tecnológicos para
la innovación y
articulación
Iniciativa # 3
Renovación y
escalamiento
internacional
Iniciativa # 4
Compras
Públicas y
Regulaciones
para MA
Iniciativa # 5
Fortalecimiento de
la infraestructura de la calidad
CARÁCTER SISTÉMICO
Dispone personas
competentes en MA
Apoyo en
innovación e I+D
Apoyo en TT,
Diseño, Modelo
de Negocios,
Innovación
Plataformas
contenidos y
especialistas
Apoyo
Apoyo
Habilitación
Catálisis de
demanda
INICIATIVA RESULTADO A 3 AÑOS IMPACTO
Inmersión y Capacitación
MA
500 empresas y 1.600 personas capacitadas en
MA (dif. niveles)
120 giras tecnológicas
10 planes formativos desarrollados
Industria manufacturera con:
ECOSISTEMA DE LA
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
AVANZADA ACTIVO.
AUMENTANDO EL
INGRESO DE LA
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
(NACIONAL E
INTERNACIONAL), Y EL
EMPLEO CALIFICADO
DISPONIBLE Y DEDICADO
A MA.
AUMENTO DE
INNOVACIÓN E I+D,
EFECTOS POSITIVOS EN
MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD,
PRODUCTIVIDAD
Centros Tecnológicos
para la innovación y
articulación de otros
centros
(2) Centros tecnológicos para la innovación
Renovación y
escalamiento internacional
60 Planes de renovación
2 renovaciones
Compras Públicas y
Regulaciones para el
fortalecimiento de la MA
(20) Anteproyectos de políticas públicas de
fortalecimiento de la MA.
Fortalecimiento de la
infraestructura de la
calidad orientada a MA
(2) Anteproyectos: uno de certificaciones y otro de
infraestructura de calidad ambos para MA
RESULTADOS HOJA DE RUTA
· Capital Social
· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada
· Antecedentes MA
- Qué pasa en el mundo
- Qué pasa en Chile
· (Re-)Construcción de la MA en Chile
· Brechas y oportunidades
· Hoja de Ruta
· Valor para Chile
ÍNDICE
INDUSTRIA
AUMENTO EMPRESAS MA
EMPLEO CALIFICADO
INDUSTRIA MA
NACIONAL
AUMENTO
CONTRIBUCION
AL PIB
PERSONAS
INDICADORES
AUMENTO # EMPLEO
INTERNACIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS MA AUMENTO INGRESOS
EMPRESAS MAECOSISTEMA DE
EMPRENDIMIENTO
DE MA
INVERSION
EXTRANJERA DE MA
EN CHILE
Entre otros:
• Empresas de MA nacionales en el
mercado internacional
• Profesionales y técnicos
de la IM preparados en
competencias para MA
• Centros de apoyo a la MA
• Empresas tractoras usan
soluciones de MA de empresas
nacionales
• Estado tracciona entorno
a MA
• Empresas MT con capacidades y
competencias para pasar a MA
VALOR PARA CHILE
AUMENTA I + D AUMENTA
INNOVACION