Tendencias alimenticias y oportunidades de negocios
Club de Golf Los Lirios
Septiembre 2017
Alvaro Alegría Matus
Ing. Agrónomo Mg.Sc
INDICE
1
2
Tendencias Alimenticias
Proyectos y oportunidades de negocios
Consultas3
“Chile se ubica entre los países conmás obesidad en Latinoaméricadespués de USA y México”.
“Al menos un 30% de las atencionesen los hospitales en Chile se debe aenfermedades crónicas comodiabetes, hipertensión, etc. productode una mala alimentación y que noconsidera verduras en un niveladecuado en su dieta.”
“Según FAO, entre 1990 y 2011, elconsumo promedio per cápita/día defrutas y hortalizas aumentó de 504 a749 gramos, es decir, un 50% entérminos absolutos en solo 20 años.Países como Francia, EstadosUnidos o el Reino Unido haninvertido en sendas campañas paraque, sobre todo los niños,incorporen al menos 5 frutas overduras al día en sus dietas. Estotambién ha repercutido en cambiosen los menús escolares y nuevosetiquetados en los productos “.
Desafíos: Aumentar la productividad y reducir los residuos
Familias más reducidas: formatos
pequeños
Movimientos migratorios: cultivo de nuevas
especies
Envejecimiento de la población: hortaliza es un
alimento saludable
Mayor poder adquisitivo
Creciente preocupación por la salud
Creciente preocupación por el
medioambiente. Produce Marketing
Association (PMA) 2012 “ la tendencia de
comprar frutas y hortalizas producidas a
nivel local, frente a la producción
orgánica, tomó un inesperado impulso,
mostrando que el consumo de los
productos locales tenía un 69% de
preferencia en cuanto a su
“característica importante” en
comparación con 29% en los productos
orgánicos”.
Consumidores más jóvenes comen sólo productos de estación. Latendencia es no consumir productos que vengan de lugares lejanos, dondela estación es la opuesta, a fin de no contribuir a la contaminaciónplanetaria.
TENDENCIAS
Consumidor con mayor nivel de formación,
más informado y más exigente. El consumo
de frutas y verduras frescas crece a nivel
mundial al 14% y congelados al 12%.
Creciente preocupación por la
inocuidad alimentaria
Incremento del número de comidas fuera del hogar
Incremento y diversificación en la oferta
de productos y en las formas de
consumo
Avances en técnicas de producción y
conservación
Nuevos modelos de tiendas y fórmulas de ventas
Problemas derivados del uso de tecnologías
químicas y biotecnologías
Recomendaciones nutricionales de profesionales
y poderes públicos
Movimientos en defensa y protección del
consumidor
Mercado Global de
alimentos procesados
crece
En Chile este mercado
representa el 19% de las
ventas en alimentos
procesados y bebidas en
2012(US$MM3).
CAGR 2007-2012=12,5 %
Presión del consumidor y satisfacción
En el estudio “Estilos de Vida Generacionales” de Nielsen se puede apreciar cómo lageneración Millenials es la que tiene mayor disposición a gastar en alimentos beneficiosos,mientras que la generación silenciosa o de la gente de más edad es la que tiene menosdisposición a pagar por alimentos con beneficios .
TENDENCIAS
Comodidad de los ready-to-eat/ready-to cook Packaging, que equivale a casi un 50% de las decisiones de compra en
alimentación y se realizan una vez en el punto de venta
TENDENCIAS
Tendencias ALIMENTOS FUNCIONALES
Tendencias ALIMENTOS FUNCIONALES
• La porción de una taza tiene más calcio quela leche, más hierro que la carne, una grancantidad de vitamina C, K y A.
• Es una rica fuente de calcio, lo cual ayuda aprevenir la osteoporosis, fracturas y perdidade densidad ósea.
• Una de las fuentes vegetales más ricas en
hierro, lo que la hace básica para
vegetarianos y veganos, ya que gracias a
este mineral se evita anemia, se forma
hemoglobina y enzimas que transportan
oxígeno a todo el cuerpo.
INDICE
1
2
Tendencias Alimenticias
Proyectos y oportunidades de negocios
Consultas3
¿Cuál es la oportunidad identificada?
Creciente demanda por alimentos
con valor agregado
Nuevas variedades
súper alimentos
nuevas presentaciones
¿Qué resultados se esperan?
+1.000 agricultores en un nuevo modelo de
negocios comercializando hortalizas de
especialidad.
¿Cuál es la
oportunidad
identificada?
CLP$ 6.000
Cada frasco
CLP$ 2.500
Cada Cabeza
CLP$ 70 Cada
Cabeza
MERCADO NACIONAL
45% de
supermercados se
encuentra en la
R.M.
17.373.831
5.907.102
Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda
67%
OPORTUNIDADES
Ejes de trabajo› Planta de mínimo proceso
› Asociatividad
› Estandarizar y Garantizar la calidad
› Trazabilidad
› Planificación de los cultivos
› Desarrollo de empaques
› Logística y distribución adecuada
Ejes de trabajo› Asociatividad
› Estandarizar y Garantizar la calidad
› Trazabilidad
› Planificación de los cultivos
› Entrega permanente
› Desarrollo de empaques
› Logística y distribución adecuada
› “Estrategias para el desarrollo
productivo de productores de
hortalizas”
› Productos orgánicos
324 há
Superficie total de demanda requerida en el canal retail para productos orgánicos, IV Gama
y otras especialidades al 2020 ( en há)
2018 2019 2020
Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda
Estimación de
hectáreas demandadas para hortalizas de especialidad en
el mercado de Argentina(Buenos Aires)
657
515
870 Cebolla
Tomate
Zanahoria
Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda
Estimación de
hectáreas demandadas para hortalizas de especialidad en
el mercado de Brasil (Sao Paulo)
2577
4100
Ajo
Tomates
Fuente: ABA Consulting- Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda
Estimación de
hectáreas demandadas para hortalizas de especialidad en
el mercado de Colombia(Bogotá)
899
406
487Cebolla
Tomate
Zanahoria
Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda
Estimación de
hectáreas demandadas para hortalizas de especialidad en
el mercado de México (Ciudad de México)
787
571
1715
571
Coliflor, Brócili
Lechugas
Tomates
Zanahoria
Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda
Ejes de trabajo› Estudio de factibilidad técnica-
económica y financiera para establecer
un centro de acopio y comercializador
de hortalizas en la R.M.
› Asociatividad
› Planificación de los cultivos
› Entrega permanente
› Desarrollo de empaques
› Logística y distribución adecuada
Los mercados mayoristas con los que se trabaja son:
Central Lo Valledor de Santiago
Vega Central Mapocho de Santiago
Mapocho venta directa de Santiago
Agrícola del Norte S.A. de Arica
Terminal La Palmera de La Serena
Comercializadora del Agro de Limarí
Femacal de La Calera
Macroferia Regional de Talca
Vega Monumental Concepción
Terminal Hortofrutícola de Chillán
Vega Modelo de Temuco
Feria Lagunitas de Puerto Montt
Ejes de trabajo› Asociatividad
› Planificación de los cultivos
› Spot (*)
› Desarrollo de empaques
› Logística y distribución adecuada
MERCADOS
Producto Argentina Brasil Colombia México EEUU Europa
Ajo Diciembre-Mayo Diciembre-Mayo Mayo-Julio
Cebolla Junio-
Septiembre
Enero-Diciembre Marzo-Agosto Febrero- Marzo Enero-
Febrero
(roja)
Enero-
Febrero
(roja)
Zanahoria Mayo-Julio
Espárragos Enero y Julio
Alcachofas Octubre- Enero Sept-
Nov(morada)
Radicchio Diciembre-
Febrero
Marzo-
Mayo
Bruselas, coliflor,
repollo, brócoli, kale
(melones)
Abril-Julio
(Enero-
Abril)
• Próximos hitos:
• Seminario (Octubre)
• Días de campo (Octubre)
• Encuentro entre chefs y productores (Septiembre-Octubre)
• Semana de las hortalizas(Octubre)
• Día de las hortalizas (Octubre)
• Estudio factibilidad técnica-económica y financiera para
establecer un centro de acopio y comercialización en la R.M.
(Septiembre)
• Taller de retroalimentación hortícola (Septiembre)
• www.horticrece.cl
• www.Facebook.com/OHigginsHortiCRECE
• Twitter: OHigginsHorticrece; #HortiCRECE
• Correos: [email protected]
Conclusiones
• Las tendencias alimenticias se focalizan en
un alimentación saludable y funcional.
• Las oportunidades están dadas por los
nichos del mercado retail, compras públicas
para la AFC, mercados internacionales
spots, etc.
• La producción debe estar garantizada( libre
de residuos) y sustentable en toda la
cadena de valor.
INDICE
1
2
Tendencias Alimenticias
Proyectos y oportunidades de negocios
Consultas3
Tendencias alimenticias y oportunidades de negocios
Club de Golf Los Lirios
GRACIAS
Septiembre 2017
Alvaro Alegría Matus
Ing. Agrónomo Mg.Sc