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MATERIAS PRIMASPETROQUMICAS ENARGENTINA
Ingeniero CarlosOcttinger
Presidente de laComisin de Materias
Primas del IPA
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22
Disponibilidad y Precios deDisponibilidad y Precios de
Materias PrimasMaterias Primas
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Considerando solamente laConsiderando solamente laporcin emergida, su superficieporcin emergida, su superficieabarca un 40% de lo que en laabarca un 40% de lo que en laactualidad se conoce comoactualidad se conoce comocuencas tiles a los finescuencas tiles a los finespetroleros.petroleros.En la extensa rea noroesteEn la extensa rea noroesteslo se han perforado 30 pozosslo se han perforado 30 pozosexploratorios en 100 aos deexploratorios en 100 aos dehistoria petrolerahistoria petrolera
En la Repblica Argentina seEn la Repblica Argentina sehan identificado 19 cuencashan identificado 19 cuencassedimentarias, con unasedimentarias, con una
superficie total desuperficie total deaproximadamente 1.750.000aproximadamente 1.750.000kmkm22
Actualmente, las cuencasActualmente, las cuencasproductivas deproductivas dehidrocarburos son cincohidrocarburos son cinco
CUENCAS SEDIMENTARIAS
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44
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55
Cada de
incorporacin
de reservas
desde 2000,
con leve
aumento de
produccin
en el perodo
(2000/2006:
+13%).
R1+0.5R2/P
actual crtica
(11aos)
para decisin
de proyectosde expansin
en los
eslabones de
la cadena del
gas.
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Fuente Secretara de
PozosExploratoriosTerminados
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De los yacimientos convencionales:De los yacimientos convencionales: Precio estimulaPrecio estimula
inversiones (Marginales)inversiones (Marginales)
Innovaciones tecnolgicasInnovaciones tecnolgicas
MMejora en los factores de recuperacin, en camposejora en los factores de recuperacin, en campos
maduros.maduros.
Nueva exploracinNueva exploracin y yacimientos no convencionales :y yacimientos no convencionales : Crudos pesados y viscosos (borde de cuenca)Crudos pesados y viscosos (borde de cuenca)
Zonas de muy baja permeabilidad ( tight sands)Zonas de muy baja permeabilidad ( tight sands)
Yacimientos con permeabilidad secundaria ( filones Yacimientos con permeabilidad secundaria ( filones
fracturados)fracturados)
Yacimientos off shoreYacimientos off shore
Zona de cordillera (faja plegada).Zona de cordillera (faja plegada).
Desde la irrupcin en el escenario petrolero de los estados
De dnde proceder el reemplazo deDe dnde proceder el reemplazo delas reservas:?las reservas:?
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88Faltara crudo y probablemente se deba importarFuente YPF Jornadas de Refinacin Mendoza 2006
Produccin y Procesamiento de Crudo
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Usos del Gas Natural El crecimiento de la demandade gas para la prxima dcadaexige importantescompromisos en materia deinversiones
Desafos Logsticos: llegar entiempo.
Reglas crebles y estables
para captar inversiones eninfraestructura. Requiere unapoltica de precios realista
No puede disociarse de lascondiciones del mercadoenergtico global.
Fuente IAPG-IPA
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1010
DEMANDA - expresado en MM m3d Referencia 2007
Situacin Prom. Ao Pico (GN) Prom. Ao Pico (GN)
Mnima 123.3 165.7Mxima 127.3 183.3
OFERTA - expresado en MM m3d Referencia 2007
Situacin Prom. Ao Pico (GN) Prom. Ao Pico (GN)Optimista 110.1 136.4
Pesimista 107.9 132.7
120.9 162.2
111.6 124.2
Totales
Totales
El aumento Demanda Prom. Ao se debe a Generacin e Industria en partessimilares (Incluye exportaciones realizadas y restricciones domsticas)
Generacin e Ininterrumpibles imponen la mayor diferencia respecto 2007
La cada de Produccin Domstica e Importaciones son los factores quedisminuyen la Oferta .
La entrada de LNG y la Planta de Propano son factores que aminoran las
cadas anteriores, Afectando la Oferta Pico
GAS NATURAL 2008
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Disponibilidad de Materias PrimasLquidas Capacidad de
Refinacin (Expresada enmiles de metros cbicos)
TOTAL PAS
Destilacin Atmf. 100.5
Destilacin al vaco 40.7
Reformacin Catalt. 12.3
Craqueo Cataltico 23.9
Coque Retardado 16.8
Hidrocrcking 3.3
Alquilacin 0.7
La logstica es muy favorableya que el 73 % de la capacidad
se halla sobre vas navegables
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Demanda de nafta paraDemanda de nafta paratransportetransporte
BALANCE NAFTAS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Miles bbbls/d
VENTAS LOCALES EXPORTACIONES PRODUCCION LOCAL IMPORTACIONES
A ti Of tA t t
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1414
Argentina OfertaArgent na ertaEstableEstablePRODUCCION DE NAFTA PETROQUIMICA EN
ARGENTINA
0
2000
4000
6000
8000
10000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
m3/d
OFERTA NAFTA PETROQUIMICA 2007
PETROBRAS BAHIABLANCA, 153 , 2%
DOCK SUD SHELL,569 , 6%
COMPLEJO SANLORENZO, 1,344 ,
15%
CAMPO DURAN,1,417 , 15%
YPF LA PLATA,
4,328 , 47%
YPF LUJAN DECUYO, 1,367 , 15%
Fuente 4 ornadas Petro umicas Materias
85 % se
concentraen el realitoral defcil accesoportuario
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Hidrocarburos Lquidos Exportados en 2006 (Miles deToneladas)
Fuente IAPG/IPA
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Tendencias de preciosTendencias de precios
materias primasmaterias primas
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1717Fuente G&G Consultores 4as Jornadas Petroqumicas
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Fuente: Elaboracin propia. Fecha: enero 2008
Sistema de Precios en 2008Sistema de Precios en 2008 (RG Consultores 4as Jornadas)(RG Consultores 4as Jornadas)
Sectores usd MM btu Sustituto usd MM btu
RESIDENCIAL 1.6 GLP 13,0-19,0
COMERCIAL 1.4 ENERGA ELCT. 10.2
GNC 7.2 NAFTA SUPER 20.2
IND. PEQUEO 3.3 DIESEL OIL 22.6
IND. MEDIANO 3.3 FUEL OIL 15.0
IND. GRANDE 3.2 CARBN NA
GENERADORAS 2.8 LNG NA
COSTO GAS NATURAL COSTO SUSTITUTOS
Argentina Brasil Chile Argentina Brasil ChileIND. PEQUEO 3.3 14.1 14.8 DIESEL OIL 22.6 NA 25.5
IND. MEDIANO 3.3 11.7 12.5 FUEL OIL 15.0 14.1 14.8
IND. GRANDE 3.2 10.9 12.5 CARBN NA NA 2.7
GENERADORAS 2.8 8.5 5.7 LNG NA NA 8.0
GAS NATURAL
(U$S MM BTU)
SUSTITUTOS
(U$S MM BTU)
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19190 0,5 1
1Argentina
Precios export .2007 MP
petroqumicas U$/TNafta Vrgen580
Gasolina Liviana
573Propano573
Butanos/Butilenos555
LPG541
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2020
Existe una competitividad intrnseca para abastecer los mercadosregionales
respecto de un productor ubicado en Middle East
+6,8 US$/MBTU+5,0US$/MBTUCompetitividad vs.Importar desde Middle East
355 US$/t110 US$/tSobrecosto de un productor enMiddle East.
215 US$/t (14%)25 US$/t (6%)Arancel
140 US$/t85 US$/tCostos Logsticos
POLIETILENOUREA
Cmo competir desde Latinoamrica?Competitividad estructural frente a Middle East (Fuente Nexant)
Middle EastCosto de materia
prima: 1,0 US$/MBTUSudamrica
Costo equivalente demateria prima: 6,0 7,8 US$/MBTU
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MATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMASALTERNATIVASALTERNATIVAS
NOTICIAS DE BIODIESEL :En medio de un debate mundial sobrela responsabilidad de este recurso energtico en el
encarecimiento de los alimentos, la Argentina se preparaba para,
en pocos aos, elevar su capacidad de produccin de las 600 mil
toneladas anuales hasta unas 5,5 millones.
Para lograr esta meta haba en pie proyectos de inversin porcerca de 700 millones de dlares.
Esto representara 500000 Toneladas de Glicerina, aptas para
producir productos petroqumicos
Tambin una demanda agregada de 460000 Toneladas de>Metanol
U ll d d At i b l d d
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2222Fuente R. Cunningham 4 Jornadas Petroqumicas MateriasFuente R. Cunningham 4 Jornadas Petroqumicas Materias
112 millones m112 millones m33 de etanolde etanol(9,7 % del consumo mundial(9,7 % del consumo mundial
de gasolinade gasolina
))
Se consume un 52 % del
combustible que se
pretende sustituir
Produccin de maz en EE.UUProduccin de maz en EE.UU300 millones ton/ao300 millones ton/ao
(41% de la produccin mundial)(41% de la produccin mundial)
Aceites vegetalesAceites vegetalesToda la produccin mundialToda la produccin mundial
equivale aequivale a98,7 millones ton biodiesel98,7 millones ton biodiesel
15,5 % consumo mundial gas oil15,5 % consumo mundial gas oil
ParaParagenerar un B10generar un B10mundial seramundial seranecesarionecesario
incrementar laincrementar laproduccinproduccinaceitera mundialaceitera mundialen un 65%en un 65%
Un llamado de Atencin sobre los recursos que demandalos biocombustibles
Dice Nexant Chem System: Latinoamrica tiene una clara
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232323
Panorama de rendimientos agrcolas de distintas materiasPanorama de rendimientos agrcolas de distintas materias
primas para la produccin de etanol y biodieselprimas para la produccin de etanol y biodiesel
RENDIMIENTOS EN BIOCOMBUSTIBLES
Fuente ornadas Rosario 12/09/07
Dice Nexant Chem System: Latinoamrica tiene una claraventaja competitiva en Renovables- Lder en Soja y caa deazcar
Tiene Clima Tecnologa y Tierra
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USO DE MATERIAS PRIMASUSO DE MATERIAS PRIMASALTERNATIVAS EN ARGENTINAALTERNATIVAS EN ARGENTINA
ATANOR es lder indiscutido en el uso de Alcohol Etlico paraATANOR es lder indiscutido en el uso de Alcohol Etlico paraproducir productos qumicos. Inclusive se ha integrado aguasproducir productos qumicos. Inclusive se ha integrado aguasarribas con la adquisicin de ingenios azucarerosarribas con la adquisicin de ingenios azucareros
Su especializacin es hacia agroqumicos de poco volumen y altoSu especializacin es hacia agroqumicos de poco volumen y altoprecioprecio
Argentina Produce hoy cerca de 220 Millones de Litros de Etanol.Argentina Produce hoy cerca de 220 Millones de Litros de Etanol.
Para cumplir la norma de Nafta 95 se necesitaran 240 millonesPara cumplir la norma de Nafta 95 se necesitaran 240 millonesde litros adicionalesde litros adicionales
En las tierras aptas el cultivo de Caa compite con la Soja.En las tierras aptas el cultivo de Caa compite con la Soja. No se ve por el momento un potencial atractivo para sustituir losNo se ve por el momento un potencial atractivo para sustituir los
productos petroqumicos bsicos por derivados del Etanol.productos petroqumicos bsicos por derivados del Etanol.
Se est experimentando plantaciones de Cassava en el NEA.Se est experimentando plantaciones de Cassava en el NEA.(Usara tierras de bajo valor)(Usara tierras de bajo valor)
Potencialmente la Glicerina derivada del Biodiesel es unaPotencialmente la Glicerina derivada del Biodiesel es unamateria prima que merece atencin e I&Dmateria prima que merece atencin e I&D
Se ha desarrollado y vendido tecnologa para convertir Etanol enSe ha desarrollado y vendido tecnologa para convertir Etanol en
HidrgenoHidrgeno
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Comparacin Costos de Etileno Base Nafta y AlcoholComparacin Costos de Etileno Base Nafta y Alcohol
Residuos defermentacinusados paraalimentos a
precio mazDatos originales Nexant Chem System-IPA 4 Jornadas Petroqumicas Materias4 Jornadas Petroqumicas Materias
1114924
1604
946
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Logstica de las MateriasLogstica de las Materias
Primas PetroqumicasPrimas Petroqumicas
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La logstica es un factor clave en la viabilidad de
futuros polos petroqumicos
Logstica de Materia Prima. Se deben analizar
los costos asociados a la recoleccin,
acondicionamiento y transporte de materia prima
hasta los sitios elegidos Transporte de Gas Natural:El transporte hasta
las zonas petroqumicas tradicionales pueden
complicar el desarrollo futuro, no solo por su uso
como materia prima, si no como combustible.
Productos Terminados:La logstica para colocar
los productos terminados en el mercado local e
internacional ser clave
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Mapa de Cuencas yMapa de Cuencas yductos troncalesductos troncales
Fuente: IAPG Junio2001.
Refinera
Oleoducto
Poliductos
Gasoductos Troncales
Cuenca Noroeste
Cuenca Neuquina
Cuenca Golfo San Jorge
Cuenca Austral
Terminal martima decarga de petrleo
Cuenca Cuyana
Proyectos deampliacin degasoducto SanMartn y nuevotrans
-Magallanes
Regasificacin GNL:
8MMm3/d
La Ubicacinde lasprincipalesrefineras esLogsticamente muyfavorable.
An si sedebieraimportar
Petrleo
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-102030405060708090
100110120130
140150160170
MMm
3-da
Cap. Transporte 72 83 87 92 98 103 109 117 121 121 121 121 123 128 128
Demanda Prom 59 60 64 67 70 76 84 88 86 83 93 101 103 107 108
Demanda Pico 93 86 92 101 100 104 117 124 122 125 129 150 154 149 160
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolucin de la capacidad de transporte de gas
2001-2004: capacidad de transporte estancada.
2004-2005: +8 MM m3-da (Mercado Domstico 6 MM m3-da).
En 7 aos slo 8 MM m3-da comparados con los 49 incorporados en el
perodo de 9 aos (1993-2001).
Dficit de entrega en demanda pico a partir del ao 2004 . Fuente RG
Consultore
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Situacin Actual ySituacin Actual y
Panorama a FuturoPanorama a Futuro
Si i l d b i i dSit i t l d b t i i t d
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Situacin actual de abastecimiento deSituacin actual de abastecimiento dela Industria Petroqumicala Industria Petroqumica
Gas naturalGas natural
SeSe entrega a gasoductos en promedio 110 MMm3/da, y en un daentrega a gasoductos en promedio 110 MMm3/da, y en un dafro el consumo llega a 140 MMm3/da. Esto genera cortes a lasfro el consumo llega a 140 MMm3/da. Esto genera cortes a lasplantas petroqumicas, a los generadores de electricidad y a laplantas petroqumicas, a los generadores de electricidad y a laindustria en general.industria en general.
La petroqumica demanda unos 8 MMm3/da de gas natural entreLa petroqumica demanda unos 8 MMm3/da de gas natural entremateria prima (incluyendo etano) y combustible.materia prima (incluyendo etano) y combustible. Demanda similarDemanda similara la dea la de GNC, queGNC, que deberadebera ser sustituido durante esos perodos deser sustituido durante esos perodos defro intenso por naftafro intenso por nafta
Durante 2007 aDurante 2007 algunas plantas petroqumicas debieron detener sulgunas plantas petroqumicas debieron detener suactividad por perodos prolongados a raz de restricciones en elactividad por perodos prolongados a raz de restricciones en elsuministro de gas natural superiores a las que su capacidadsuministro de gas natural superiores a las que su capacidad
tecnolgica poda soportar.tecnolgica poda soportar. La situacin tampoco mejoraraLa situacin tampoco mejoraradurante 2008.durante 2008.
Una de las pocas alternativas que se analizan actualmente es elUna de las pocas alternativas que se analizan actualmente es elaporte que podra traer un buque evaporador de gas naturalaporte que podra traer un buque evaporador de gas naturallicuado de 8 millones de m3/da para los periodos de pico delicuado de 8 millones de m3/da para los periodos de pico dedemanda.demanda. SSalvo en situaciones excepcionales el precio esperadoalvo en situaciones excepcionales el precio esperado
del gas cercano a 14U$/MMBTU no seran competitivos para ladel gas cercano a 14U$/MMBTU no seran competitivos para la
Si i l d b i i dSit i t l d b t i i t d
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Proyectos de ampliacinProyectos de ampliacin La demanda para el sector qumico yLa demanda para el sector qumico y
petroqumico creci por encima del aumento delpetroqumico creci por encima del aumento delPBI, pero la produccin no acompa esePBI, pero la produccin no acompa ese
crecimiento por los problemas de abastecimientocrecimiento por los problemas de abastecimientode materias primas y energa.de materias primas y energa.
Las principales empresas del sector tienenLas principales empresas del sector tienenproyectos de ampliacin supeditados alproyectos de ampliacin supeditados al
abastecimiento confiable de materia prima.abastecimiento confiable de materia prima.
A largo plazo, la Argentina debera pensar en laA largo plazo, la Argentina debera pensar en lautilizacin de sus excedentes de hidrocarburosutilizacin de sus excedentes de hidrocarburoslquidos para su crecimiento petroqumico.lquidos para su crecimiento petroqumico.
Situacin actual de abastecimiento deSituacin actual de abastecimiento dela Industria Petroqumicala Industria Petroqumica
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Qu esperamos para 2020? Proyeccin del mercado argentino para los principales
productos petroqumicos 2008-2020 (77 % de laproduccin petroqumica)
Termoplsticos-Fertilizantes Nitrogenados y Metanol
Estimacin de la materia prima necesaria para producirlocalmente esta demanda de productos
Como puede verse se duplica la demanda para2020
B l d tilBalance de etileno
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Balance de etilenoBalance de etileno
En el caso de propileno tambin ser necesario que seduplique la capacidad actual de produccin.
Si las reservas de gas no mejoraran, el desbalance sepodra compensar con crackers de lquidos queaprovechen las Naftas y el LPG que hoy se exportan
En principio el dficit se podra alimentar con un cracker
flexible de LPG/nafta.
Cuadro 3 (Kt)
Nafta Virgen Otros Cortes Nf Gasolinas Total naftas LPG TOTAL834 802 347 1.983 1.716 3.699
Etileno Potencial. 694 635 1.329
Exportacin Materias Primas 2006
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Fertilizantes nitrogenadosFertilizantes nitrogenadosEl boom del consumo de fertilizantes, impulsado por losaltos precios de los granos y la mayor rentabilidadderivada de su uso, permite esperar un crecimientosostenido que duplicar los valores actuales.
Solo se analiza la urea, producida por Profertil y Petrobras,cuya materia prima bsica es el gas natural .
Cuadro 5 (Kt) 2007 2008 2010 2015 2020
Urea produccin 916 1.312 1.312 1.312 1.312
Importacin-Exportacin 270 -32 182 763 1.261
Demanda de urea 1.186 1.280 1.494 2.075 2.573
Gas Natural ( Millones m3) 964 1.041 1.214 1.687 2.092
Cual ser el impacto sobre la balanza de pagos siCual ser el impacto sobre la balanza de pagos si
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3636
Cual ser el impacto sobre la balanza de pagos siCual ser el impacto sobre la balanza de pagos sino se efectan ampliaciones ni se construyenno se efectan ampliaciones ni se construyennuevas plantas?nuevas plantas?
Para poder afrontar este crecimiento debern ampliarsecapacidades que requerirn disponibilidad de materia primagas natural o los cortes lquidos que se exportan
De no encararse las expansiones necesarias para satisfacerla demanda, se deber importar producto en forma creciente
desde 2010
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MUCHASMUCHASGRACIAS!GRACIAS!
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Qu esperamos de ac a doce aos?Qu esperamos de ac a doce aos?ConclusionesConclusiones
El crecimiento del mercado interno de los principalesproductos petroqumicos rondar el 100 % para 2020, loque equivale a una tasa de crecimiento anual del 5.5 %
Para poder afrontar este crecimiento debernampliarse capacidades que requerirn disponibilidad de
materia prima, fundamentalmente gas naturalDe no encararse las expansiones necesarias parasatisfacer la demanda, se deber importar producto enforma creciente desde 2010
El impacto estimado sobre la balanza comercial es de
3000 M U$... Pero debemos recordar que ya en 2010 es de 700Mus$
El tiempo que media en concretar un proyecto desde suconcepcin hasta la puesta en marcha oscila entre tres y
cinco aos
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Viaje a CaliforniaWTI @ 60U$/Bbl
C d il i f ti i h d tC d il i f ti i h d t
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4040
Crude oil price forecasting is hazardous to yourCrude oil price forecasting is hazardous to yourhealth. Nexants scenarios cover a wide rangehealth. Nexants scenarios cover a wide range
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
History Medium Low High 07 Med 07 Low 07 High
Brent, US$/bbl, FOB, Constant Dollars of 2007
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d l lR d G N l l C S
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Reservas de Gas Natural en el Cono SurReservas de Gas Natural en el Cono Sur
VenezuelaVenezuelaposee lasposee las
reservas de gasreservas de gasms grandes,ms grandes,aunque requiereaunque requierelas mismas paralas mismas para
reinyectar gasreinyectar gasenen yacimientosyacimientos dedepetrleopetrleo
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL - DATOS
OFICIALES A FIN DE 2006152.3
26.118.7 14.7 12.3 12.0
4.3 2.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ve ne zue la Bolivia Trinida d &
Tobago
Argentina Brazil Peru Colombia Otros
Tcf
Bolivia poseecompromisos de
venta que excedensus reservas, si seajustan las mismascon auditoras msrecientesFuente G&G Consultores 4as
Jornadas Petroqumicas
Reservas y Produccin de Gas y PetrleoReservas y Producci n de Gas y Petr leo
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Reservas y Produccin de Gas y PetrleoReservas y Producci n de Gas y Petr leoArgentinaArgentina
PRODUCCION DE PETROLEO, GAS Y ENERGIA
-9
121
251
380
510
640
770
900
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Miles bopd
0
20
40
60
80
100
120
140
160
MMm3gd / Miles
GWh
OIL (bopd) Gas (MMcmd) Energa (miles GWh)
Desregulacin del Sector Energtico
TOTAL POZOS TERMINADOS EN ARGENTINA
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Exploracin Avanzada Desarrollo Inyeccin
4as Jornadas Petroqumicas Fuente Secretara de Energa
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Los Productores que usan lquidos del gasLos Productores que usan lquidos del gas
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os oduc o es que usa qu dos de gasos oduc o es que usa qu dos de gasnatural han estado protegidos de lanatural han estado protegidos de la
escapada del precio del petrleoescapada del precio del petrleo
Precios USA de GNLPrecios USA de GNLvinculados a WTIvinculados a WTI
Regla SimpleRegla Simple: Si WTI: Si WTI
excede 6-7 al Gasexcede 6-7 al GasNatural ($/MMBtu),Natural ($/MMBtu),pierdenpierdencompetitividad loscompetitividad losque usan Naftaque usan Nafta
La EconommaLa Econommafavorece a losfavorece a losLquidos del GasLquidos del GasNatural llevndolos aNatural llevndolos aniveles de reinversinniveles de reinversin
U.S. Crude Oil vs Natural Gas Prices(WTI and Henry Hub)
0
24
6
8
10
12
14
16
18
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Crude Oil Price ($/bbl)
Natura
lGasPrice($/MMBtu)
Fuente Nexant
Escenario mundial
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Escenario mundialPrecios de la energa altos
Fuente: FMI - 2008
Alta demanda de
materias primas eneconomas emergentesprincipalmenteIncremento de losprecios de commodities
a nivel mundial.
Alta demanda deenerga para produccinde productos
elaborados y transportesumado a factoresgeopolticos que afectanlos inventarios (Irak)Incremento en el preciode la energa a nivelmundial.
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Balance de propilenoBalance de propilenoEn el caso de propileno tambin ser necesario que se
duplique la capacidad actual de produccin. Laproduccin del cracker mencionado anteriormentebastara para cubrir esta demanda
Cuadro 4 (Kt) PP IPA Consumo Oferta Balance2007 247 40 291 285 -6
2010 350 45 349 300 -49
2015 476 45 477 300 -177
2020 649 45 652 300 -352
PROPILENO
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Renewables have a goodRenewables have a goodfuture in Latin Americafuture in Latin America
Latin America has a clear competitiveLatin America has a clear competitiveadvantage in renewables:advantage in renewables: World leader in soy bean and sugar caneWorld leader in soy bean and sugar cane
productionproduction Productive temperate to tropical climate rangeProductive temperate to tropical climate range
Available landAvailable land
Technology and developed learning curveTechnology and developed learning curve
Lack of subsidiesLack of subsidies
Source: Dow, NexantSource: Dow, Nexant