0
Marzo 2014
Presentación
especial
PIURA: NECESITAMOS CAMBIOS
1
Perú ha tenido un excelente desempeño en los últimos años
2
Combinación maravillosa
6,3
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Mexico
Brazil
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Chile
Colombia
Uruguay
Peru
LATAM: PBI 2003 - 2013 1/(Var. % real)
1/ Promedio del periodo.Fuente: FMI, LatinFocus, BCR
2,9
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Peru
Chile
Ecuador
Mexico
Colombia
Brazil
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Venezuela
LATAM: INFLACIÓN 2003 - 2013 1/(%)
1/ Promedio del periodo.Fuente: FMI, LatinFocus, INEI
3
Crecimiento de la inversión privada ha sido clave
INVERSIÓN TOTAL 2013 (% del PBI)
27
27
26
26
24
24
19
19
18
18
Perú
Corea
Singapur
Chile
México
Colombia
EEUU
Brasil
España
Alemania
Fuente: FMI, BCR
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
INVERSIÓN PRIVADA 1/(% del PBI)
1/ A partir del 2014 son proyecciones realizadas en enero del 2014.
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
2016
4
Crecimiento descentralizado del empleo
0 20 40 60 80 100 120 140
Cajamarca
Pucallpa
Iquitos
Chincha
Tacna
Chiclayo
Cusco
Lima
Huancayo
Ica
Arequipa
Tarapoto
Trujillo
Puno
Piura
EMPLEO FORMAL EN PRINCIPALES CIUDADES 1/(Var. % acumulada 2003-2013)
1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.
Fuente: MTPE
Perú: crecimiento promedio 60,5%
100
125
161
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2003 2007 2013
EMPLEO FORMAL URBANO 1/(2003 = 100)
1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.
Fuente: MTPE
5
Mejora en condiciones de vida
73,4
58,7
34,9
25,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Piura Perú
2004
2012
POBREZA(% de la población)
Fuente: ENAHO-INEI
Crecimiento económico
Programas sociales
DETERMINANTES DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 1/(%)
1/ En los últimos 10 años.
Fuente: INEI, APOYO Consultoría
6
Centros comerciales
Real Plaza Sullana
Open Plaza Piura Boulevard Park Plaza
Desarrollo de mercados orientados al consumidor
Infraestructura inmobiliaria
Urbanización Los Corales
7
Tuvimos una adecuada combinación de buenas políticas y
favorable entorno internacional
8
Pero el entorno ya cambió
9
Menores precios de metales y menor flujo de capitales a economías emergentes
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6
FLUJO DE CAPITALES A ECONOMÍAS EMERGENTES 1/(US$ Miles de millones)
Fuente: EPFR Global, Barclays Research
Mar-2013 Jun-2013 Aug-2013 Nov-2013 Feb-2014
1/ En renta variable.
100 100 100
78
66
90
0
20
40
60
80
100
120
Oro Plata Cobre
2012 2013 2014 1/
COTIZACIÓN DE METALES 1/(2012 = 100)
1/ Al 04 de marzo.
Fuente: BCR
10
El mundo ya cambió
Fuente: Diario Gestión
Fuente: Diario Gestión
11
Desaceleración en el crecimiento económico y del empleo
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N
Lima Provincias
2010 2011 2012 2013
EMPLEO FORMAL URBANO 1/(Var. %)
1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.
Fuente: MTPE
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III
2003 2005 2007 2009 2011 2013
PERÚ: PBI(Var. % real)
Fuente: BCR
12
En Piura también hay desaceleración
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIURA: EMPLEO FORMAL 1/(Var. % anual)
1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.Fuente: MTPE
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIURA: CRÉDITOS DIRECTOS DE LA BANCA MÚLTIPLE(Var. % anual)
Fuente: INEI
13
Mayor cautela al momento de invertir y contratar
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Confianza para contratar Empleo formal urbano
CONFIANZA PARA CONTRATAR Y EMPLEO FORMAL URBANO 1/
1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.
Fuente: sondeos realizados a clientes SAE de APOYO Consultoría
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Confianza para invertir Inversión privada
CONFIANZA PARA INVERTIR E INVERSIÓN PRIVADA 1/
Fuente: BCR, sondeos realizados a clientes SAE de APOYO Consultoría
14
Si el entorno ya cambió, ¿debemos seguir haciendo lo mismo?
15
Ahora hay que competir por el “bolsillo del inversionista”
Fuente: Diario Gestión
Fuente: El Economista
16
1. Entorno macroeconómico
saludable.
2. Recursos naturales.
3. Mercado interno en expansión.
4. Buena regulación.
5. Procesos eficientes.
6. Mano de obra calificada.
7. Infraestructura adecuada.
¿Cómo estamos?
¿Qué ven los inversionistas al decidir dónde invertir?
17
¿Procesos eficientes?
34
78
93
109
1
21
41
61
81
101
121
141
Chile México Colombia Perú
FACILIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO DE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES DEL GOBIERNO 1/
(Puesto a nivel mundial 2/)
1/ Escala invertida.2/ Entre 148 economías.
Fuente: Global CompetitivenessReport 2013 - 2014
15
54
82
173
1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
Chile Colombia México Perú
DÍAS NECESARIOS PARA OBTENER UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 1/
(Número)
1/ Escala invertida.
Fuente: Doing Business 2014
1
18
1
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
Tacna
Puno
Ancash
Ica
Cusco
Lambayeque
Piura
La Libertad
Arequipa
FAMILIAS QUE PUEDEN ACCEDER A UN CRÉDITO HIPOTECARIO, 2012 1/
(número de familias)
Fuente: Enaho – INEI, APOYO Consultoría
1/ Principales provincias por departamento.
¿Procesos eficientes? El caso de las viviendas
19
Existen trabas burocráticas e ineficiencias del Estado que limitan la respuesta eficiente por parte de la oferta formal de viviendas.
MEDIDAS CAUSAS EFECTOS
1
Falta de planificación
territorial
Escasez de terrenos
habilitados para la
construcción
- No está claro para el inversionista qué
documentación debe presentar y cuánto tiempo le
tomará.
- Se alargan innecesariamente los plazos, lo que
encarece el costo de la vivienda.
Monopolio y arbitrariedad
en las inspecciones
1
2
- Expansión no planificada de las ciudades que
genera escasez de suelo urbano.
- Incentiva la proliferación de viviendas informales.
-Aumento de precios de los terrenos en todo el
mercado.
- Reducción en los márgenes.
-Incertidumbre, sobrecostos y aumenta los
riesgos.
- Ambiente propicio para la corrupción.
Simplificación administrativa:
Estandarización de procesos
(TdR comunes).
Transparencia y certificación:
-Ranking de municipalidades.
- Inspectores acreditados .
-APP.
-Difundir los planes de
expansión.
- Actualización de planes
- Incentivos municipales.
Excesiva variabilidad en
requerimientos exigidos
por las municipalidades
2
3
4
Algunas propuestas
20
La paradoja: no solo faltan, también sobran!
de los egresados universitarios está subempleado. 46% 50%
de las empresas más grandes del país señala tener dificultades para contratar mano de obra calificada.
¿Mano de obra calificada? 2
21
Algunas medidas. 2
CAUSAS PRINCIPALES MEDIDAS
1
2
3
4
Falta
información
Poca
capacitación por
parte de las
empresas
El mercado funciona
mal
Capital humano
insuficiente
Excesiva
regulación sobre
IES no
universitarias
Incentivo tributario (acotado)
Fondo de garantía para créditos educativos.
Flexibilizar el marco normativo.
Restricciones al
financiamiento
Portal web
• Estudio disponible en nuestra página
web (www.apoyoconsultoria.com).
22
356
699
1 048
1 281
1 366
1 566
2 048
2 051
2 250
2 769
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Bolivia
Guatemala
Peru
Ecuador
Colombia
Brasil
Argentina
Mexíco
Venezuela
Chile
PRODUCTO MENSUAL POR TRABAJADOR, 2013(US$ por persona trabajando)
Fuente: Euromonitor
El principal objetivo debe ser el aumento significativo de la productividad laboral
2
23
179
1 326
273
10029
192
1 430
857
122
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Agropecuario y pesca
Manufactura Petróleo y minería
Financiero y seguros
Total
1994 2007
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR(Total 1994 = 100)
Fuente: INEI
23
¿Infraestructura adecuada? La oportunidad de las APP 3
I.E. Secundaria
Ventanilla, Callao
S/.4,9 millones
Puente Chilina
Arequipa
S/.228 millones
24
Empaquetamiento:
• Economías de escala. • Un solo contrato. • Cierre de brechas en todo el
territorio. • Articulación territorial de
inversiones. • APP: operación y mantenimiento.
• Estudio disponible en nuestra página web
(www.apoyoconsultoria.com).
94%Huánuco
82%Huancavelica
77%Madre de Dios
74%Ucayali
MidisAlto Huallaga (AH)Zona de FronteraZona VraemFrontera+AHAH+MidisFrontera+MidisVraem+Midis
1/ 570 distritos. Fuente: MIDIS
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL FONIE(Porcentaje de población Fonie con respecto a la población
total del departamento) 1/
11% Piura
(11 distritos Fonie)
3 ¿Infraestructura adecuada? La oportunidad del FONIE
25
En suma
Tener un buen manejo macroeconómico es una condición necesaria, pero ya no es suficiente.
La promoción de la inversión privada también requiere:
1. Buenas condiciones micro que permitan hacer negocios con flexibilidad y predictibilidad, y competir en igualdad de condiciones.
2. Servicios complementarios que reduzcan costos y riesgos, y que permitan generar valor agregado.
3. La participación del sector privado para ayudar al Estado a mejorar los servicios públicos y la infraestructura.
26
Lo que está en juego
Norte 4,0%-5,0%
Sur 6,5%-7,5%
CRECIMIENTO DEL PBI POR ZONAS 2014-2016 1/
(Var. % anual)
Oriente 5,0%-6,0%
1/ Proyecciones preliminares realizadas en agosto del 2013.
Fuente: empresas, APOYO Consultoría
Centro (incluye Lima)
5,0%-6,0%
27
Marzo 2014
Presentación
especial
PIURA: NECESITAMOS CAMBIOS
28
Promoción de la inversión
Empresa
ContourGlobal
Proyecto
Electricidad
Río Blanco
Cupisnique y
Talara
1/ Considera La Libertad, Lambayeque y Piura.
Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría
Inicio de
operaciones
Inversión
(US$ Millones)
Río Blanco
Copper (Zijin)
2013 250
Indefinido 1 545
Fosfatos del
Perú Bayóvar 2015 500
Vale Minería
Ampliación
Bayovar Indefinido 520
Hidrocarburos Mod. Refinería
Talara Petroperú 2016 3 420
Consorcio Vial
del Sol
Autopista del
Sol 1/ Infraestructura 2011 300
Principales proyectos de inversión a ejecutarse en Piura en los próximos años
El Quinde El Quinde
Shopping Plaza Retail 2015 18