REUNIÓN COMITÉ LATINOAMERICANO DE ASOCIACIONES BANCARIAS MIEMBROS DE FELABAN
Stella Villegas de OsorioPresidente COLAFI
Lima, Octubre 12 al 14 de 2016
ESTADÍSTICAS NEGOCIOS FIDUCIARIOSCORTE DICIEMBRE 2015
1. Información macroeconómica.
2. Información general de la industria Fiduciaria.
3. Número de contratos Fiduciarios.
4. Valor activos fideicomitidos.
Información correspondiente a 11 países:
Colombia
Guatemala
Panamá
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Argentina
Bolivia
República Dominicana
Ecuador
Costa Rica
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
$213
$363
$94
$53$28
$64$49
$41 $30
$222
$206
$101
$57 $59
$64
$46$31
$229
$548
$101
$53 $64
$51
$25$33
USD 0
USD 100
USD 200
USD 300
USD 400
USD 500
USD 600
Colombia Venezuela Argentina Ecuador Uruguay Guatemala RepúblicaDominicana
Costa Rica Panamá Paraguay Bolivia
PIB
en
mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
(USD
)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PRODUCTO INTERNO BRUTOMiles de millones de dólares
PIB TOTAL PAÍSES REPORTANTES (MILES DE MILLONES)
2013 2014 2015
$934 MM $786 MM $1.104 MM
Nota: Venezuela, República Dominicana y Panamá no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.
Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.
56,19
8,52
1,94 3,70 2,70 0,88
4,00
4,80 5,20
68,50
8,26 3,66 4,20 3,67
2,95 2,60 1,58
159,69
40,80
9,44 6,77
3,10 3,383,07
0,80 2,95
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
Venezuela Argentina Uruguay Colombia Paraguay Ecuador Guatemala Panamá RepúblicaDominicana
Costa Rica Bolivia
Infl
ació
n a
nu
al (
%)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Inflación Acumulada de 10 paísesÚltimos 12 meses
INFLACIÓN ANUAL PROMEDIO PAÍSES REPORTANTES (%)
2013 2014 2015
9,77% 11,93% 25,56%
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Panamá y República Dominicana no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.
Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA FIDUCIARIA
30 29 28 28
22
16
8
3129
27
76
2522
14
9
27 26 25
20
24
32
17
13
9
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Guatemala Ecuador Colombia Panamá Uruguay Venezuela Argentina RepúblicaDominicana
Costa Rica Paraguay Bolivia
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
NO. ENTIDADES FIDUCIARIAS PAÍSES REPORTANTES
2013 2014 2015
161 233 198
Número de entidades fiduciarias supervisadas
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIASSe refiere únicamente a Bancos y Entidades Financieras del Sector Privado, Bancos del Sector Estatal, Banca de Segundo Piso y Empresas Especializadas en Actividades Fiduciarias.
Nota: Panamá no reportó esta información para 2015.Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.
Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.
$563
$193
$56
$10 $1
$476
$260
$49
$3 $2
$458
$401
$21 $18$4 $2 $1
USD 0
USD 100
USD 200
USD 300
USD 400
USD 500
USD 600
Colombia Venezuela Ecuador Costa Rica Uruguay RepúblicaDominicana
Paraguay Bolivia Argentina Guatemala Panamá
Mill
on
es
de
dó
lare
s am
eri
can
os
(USD
)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
INGRESO TOTAL POR COMISIONES PAÍSES REPORTANTES
2013 2014 2015
$823 M $790 M $906 M
Ingresos por comisiones fiduciariasMillones de dólares
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIASNota1: Se refiere al monto acumulado (Comprende Contratos de Fideicomiso + Titularización)
Nota: Ecuador, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2014.
República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2013.
NÚMERO DE CONTRATOS FIDUCIARIOS
21.171
3.351
2.112
901 479 21
88.649
22.876
1.658944 541 9026
24.722
3.036
2.545
969642 157 206 56 41
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Panamá Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Paraguay RepúblicaDominicana
Argentina Uruguay Bolivia Venezuela
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
NÚMERO DE CONTRATOS PAÍSES REPORTANTES
2013 2014 2015
28.035 114.758 32.400
Número total de contratos fiduciariosEl número total de contratos en Panamá, disminuyó 99,9% entre los años 2014 y 2015.
Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.
Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.
18.660
3.127
808 479
20.689
855 54087
19.807
2.491 2.332
885
26641
26 155 20 2020
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Uruguay Venezuela RepúblicaDominicana
Bolivia Argentina
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Número de contratos de origen privado
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.
Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.
PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015
Privado 82,30% 19,32% 82,05%
Público 10,09% 1,99% 17,94%
Sin información 7,61% 78,69% 0,01%
Total 100% 100% 100%
2.511
22493
2.187
89 1 3
4.915
545
21384 1 2 28 21 4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay RepúblicaDominicana
Uruguay Venezuela Bolivia Argentina
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Número de contratos de origen público
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.
Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.
PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015
Privado 82,30% 19,32% 82,05%
Público 10,09% 1,99% 17,94%
Sin información 7,61% 78,69% 0,01%
Total 100% 100% 100%
12.198
5.709
2.463 2.022
1.124
135 123 4 5
13.211
6.375
3.295
1.903
8
147
118 106 2
15.688
7.560
6.236
1.590
385 336 119 151 1030
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Número total de contratos por tipologíaSin incluir a Panamá
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015
Administración 51,29% 52,50% 48,77%
Inmobiliarios 24,00% 25,33% 23,50%
Garantía 10,36% 13,09% 19,39%
Inversión 8,50% 7,56% 4,94%
Admin. y garantía 4,73% 0,03% 1,20%
Otros 0,57% 0,58% 1,04%
Seguridad Social 0,52% 0,47% 0,37%
Titularizaciones 0,02% 0,42% 0,47%
Testamentarios 0,02% 0,01% 0,32%
Total 100% 100% 100%
Administración Inmobiliarios Garantía Inversión Admin. y
Garantía
Otros Seguridad
SocialTitularizaciones Testamentarios
Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.
Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.
2.463
12.198
5.709 2.022
135
1.124
123 4 5
86.798
14.214
6.375
2.116 4.077
8 118 106 2
6.253
15.696
7.560
1.590
336 385 119 151 1040
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Número total de contratos por tipologíaIncluyendo a Panamá
Garantía Administración Inmobiliarios Inversión Otros Admin. y
Garantía
Seguridad
SocialTitularizaciones Testamentarios
PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015
Garantía 10,36% 76,26% 19,42%
Administración 51,29% 12,49% 48,75%
Inmobiliarios 24,00% 5,60% 23,48%
Inversión 8,50% 1,86% 4,94%
Otros 0,57% 3,58% 1,04%
Admin. y garantía 4,73% 0,01% 1,20%
Seguridad Social 0,52% 0,10% 0,37%
Titularizaciones 0,02% 0,09% 0,47%
Testamentarios 0,02% 0,00% 0,32%
Total 100% 100% 100%
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.
Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.
VALOR ACTIVOS FIDEICOMITIDOS
$143
$27
$11 $8
$11$11
$1
$134
$33
$21$9
$10
$3$1
$0
$113
$60
$37
$15
$8$2
$3
$1 $2 $0 $0$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
Colombia Venezuela Panamá Costa Rica Ecuador Uruguay Guatemala Paraguay Argentina RepúblicaDominicana
Bolivia
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
(USD
)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Colombia, Venezuela y Panamá administran el 86,5% del valor total
de los activos fideicomitidos a diciembre-15.
MONTO TOTAL ACTIVOS FIDEICOMITIDOS
2013 2014 2015
$211.264 MM $211.456 MM $242.216 MM
Monto total de activos fideicomitidosMiles de millones de dólares
Nota: Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.Panamá, Argentina, República Dominicana y Bolivia no reportaron esta información para 2013.
$84
$11$6 $7 $7
$1
$88
$10 $11$7
$2 $1 $0
$76
$37
$22
$6 $6$3
$1 $2 $1 $0 $0USD 0
USD 10
USD 20
USD 30
USD 40
USD 50
USD 60
USD 70
USD 80
USD 90
USD 100
Colombia Panamá Venezuela Ecuador Costa Rica Guatemala Paraguay Argentina Uruguay RepúblicaDominicana
Bolivia
mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen privado – miles de millones de dólares
MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PRIVADO
2013 2014 2015
$114.469 MM $118.578 MM $153.766 MM
Nota: Uruguay no reportó esta información para 2015.Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.
Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.
$59
$17
$4$2
$4
$0
$46
$23
$2$1
$2$0 $0
$37 $37
$7
$2$0 $1 $0 $0 $0 $0
USD 0
USD 10
USD 20
USD 30
USD 40
USD 50
USD 60
USD 70
Colombia Venezuela Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Uruguay Paraguay Argentina Bolivia RepúblicaDominicana
mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen público – miles de millones de dólares
MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PÚBLICO
2013 2014 2015
$85.803 MM $73.595 MM $86.339 MM
Nota: Uruguay no reportó esta información para 2015.Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.
Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.
$63
$40
$27$22 $20
$14$4
$0 $1
$78
$39
$28$30
$19 $14
$0 $1 $0
$120
$22
$41
$24
$15 $15
$1 $2 $0USD 0
USD 20
USD 40
USD 60
USD 80
USD 100
USD 120
USD 140
mile
s d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
(USD
)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
AdministraciónSeguridad
SocialGarantía Inversión Otros Inmobiliarios Admin. y
GarantíaTitularizaciones Testamentarios
Valor activos fideicomitidos por tipología de negocioMiles de millones de dólares
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015
Administración 33,04% 37,47% 50,16%
Seguridad Social 21,06% 18,63% 9,09%
Garantía 14,00% 13,44% 16,96%
Inversión 11,48% 14,23% 10,16%
Otros 10,54% 8,93% 6,07%
Inmobiliarios 7,38% 6,85% 6,29%
Admin. y garantía 2,15% 0,07% 0,35%
Titularizaciones 0,02% 0,38% 0,86%
Testamentarios 0,32% 0,00% 0,05%
Total 100% 100% 100%
Fiducia de administración, Seguridad Social, fiducia en garantía y
fiducia de inversión representan el 86,7% del valor total de los
activos fideicomitidos a diciembre-15.
67%
7% 9%
21%
38%
22%
2%
60%
16%
9%
17%
5%
0%
46%
3%
49%
0%
8%
4% 5%
30%
4%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Colombia Venezuela Argentina Ecuador Uruguay Guatemala RepúblicaDominicana
Costa Rica Panamá Paraguay Bolivia
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Relación Activos / PIB 10 países
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PARTICIPACIÓN PROMEDIO ACTIVOS/PIB
2013 2014 2015
15,11% 14,29% 9,17%
Nota: Venezuela, República Dominicana y Panamá no reportaron PIB para 2015.Argentina y Bolivia no reportaron PIB para 2014.Argentina y Bolivia no reportaron PIB para 2013.