La Pequeña y Mediana Minería en Tiempos de Auge y de Crisis
Curso de Minería para Periodistas 2009Curso de Minería para Periodistas 2009
Alberto SalasVicepresidente
Santiago, 30 de Julio de 2009
Temario
1Rol de Sonami 2
Minería chilena: liderazgo mundial y nacional
3La Pequeña y Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis
4Desafíos estratégicos
Sociedad Nacional de Minería F.G.
1Rol de Sonami 2
Minería chilena: liderazgo mundial y nacional
3La Pequeña y Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis
4Desafíos estratégicos
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:
Fomentar el desarrollo de la minería privada.
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:Ser el referente de la actividad minera privada en el país
y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:
Prestar servicios de información y apoyo a nuestros asociados en materias técnicas, legales, laborales, ambientales, tributarias y económicas, entre muchas otras.
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile
Fundada hace más de 125 años,en septiembre de 1883
Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:
Representar a la minería privada chilena en organismos internacionales, especialmente vinculados a la industria minera.
Sonami representa a toda la minería privada de Chile
Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la pequeña, mediana y gran minería, metálica y no-metálica.
SONAMI representa a:
22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, Xstrata, Anglo American, SQM, CAP, entre otras;
29 medianas empresas
38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros
SONAMI representa a:
22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, Xstrata, Anglo American, SQM, CAP, entre otras;
29 medianas empresas
38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros
Sonami ha contribuido al desarrollo de la minería privada
Desde 1883 promueve el desarrollo de la minería privada y el perfeccionamientode la institucionalidad y legislación minera.
Minería Chilena
1Rol de Sonami 2
Minería chilena: liderazgo mundial y nacional
3La Pequeña y Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis
4Desafíos estratégicos
Chile: líder en minería mundial
Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,3% en población e ingreso.
Sin embargo, en términos mineros...
Chile: líder en minería mundialEn el año 2008:
1° Productor de Cobre del mundo : 35%
1° Productor de Nitratos Naturales : 100%
1° Productor de Yodo : 60%
1° Productor de Litio : 45%
1° Productor de Renio : 44%
3° Productor de Molibdeno : 21%
4° Productor de Plata : 9%
La minería es la principal actividad de la economía nacional
Con un aporte sectorial de US$ 30.000 millones, la minería contribuyó con el 17,6% de los US$170.000 millones, que registró el PIB de Chile en el año 2008.
Esto se compara con 13% de participación de la industria; 9%
del comercio; 8 % de la construcción 3% del sector
agropecuario y silvícola.
Participación de la producción de cobre de Chile en el mundo
Importancia de la Producción Chilena de CobreEn porcentajes (%) sobre el total mundial (1)
11,916,0
25,6
35,0
0
10
20
30
40
1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008(1) Comisión Chilena del Cobre
Reservas de Cobre
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1985 2006
Chile
% Reservasdel Mundo
Reservas de Cobre (TM*10^6)
Entre 1985 y el 2005, se invirtieron US$ 2.350 millones en exploración en Chile
97
390
18 %39 %
La minería es el sector más activo de la economía nacional
La minería es líder en exportaciones
De los US$ 66.500millones de exportación del año 2008, US$ 39.000 millonescorrespondieron a productos mineros, esto es, 59% del total
15,5
8,4
2,6 1,7-1,1
-5
0
5
10
15
20
PequeñaMinería
MedianaMinería
GranMinería
Codelco País
Crecimiento producción de cobre:promedio anual en el siglo XXI
2001 – 2008 (%)
Minería y su impacto enotros sectores productivos
Consumo Eléctrico: Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería
OTROS11%
COMERCIAL13%
RESIDENCIAL16%
INDUSTRIAL26%
MINERO34%
Minería y su impacto enotros sectores productivos
Más del 50% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros
Contribución de la Minería Privada a Contribución de la Minería Privada a loslos Ingresos Tributarios (%)
8,0%
18,4% 20,0%
13,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2005 2006 2007 2008
Fuente: elaboración propia en base a Dipres
Contribución de la Minería Privada a los Ingresos Tributarios (MMUS$)
1.711
4.579
6.192
4.144
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2005 2006 2007 2008
Fuente: elaboración propia en base a Dipres
La minería es la mejor actividad productiva de Chile
Es la más eficiente y tiene las más altas remuneracionesDe todas las
actividades productivas
y de serviciosa nivel
nacional, la minería:
Muestra la mayor tasade sindicalización y menorconflictividad
Tiene la tasa más bajas de accidentabilidad laboral
Muestra los más altos estandares técnicos, de RSE y medioambientales
La minería tiene el más alto nivel de remuneraciones (US$/mes)
Fuente:Superintendencia de AFP
480
670
680
860
1.200
1.250
7151.650
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
AGRICULTURA
CONS TRUCCION
COMERCIO
INDUS TRIA
ELECTRICIDAD
FINANZAS
MINERIA
P AIS
Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica: 2008
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
8,2 8,2 7,6 7,36,0
4,0 4,02,6
0
2
4
6
8
10T
rans
port
e
Indu
stri
a
Agr
icul
tura
Con
stru
cció
n
Com
erci
o
Serv
icio
s
Ele
ctri
cida
d
Min
ería
y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza
05
101520253035404550
1990 2006
A. LatinaChileII Región
Nivel de pobreza (%)
38,6
13,7
34,2
7,3
48,344,0
Pequeña y Mediana Minería
1Rol de Sonami 2
Minería chilena: liderazgo mundial y nacional
3La Pequeña y Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis
4Desafíos estratégicos
Definición de Subsectores de la Minería (IIMCH: Política Minera 1990)
Pequeña Minería: Productores que explotan hasta 300 Toneladas de mineral al día (hasta 100.000 TMS/año).
Definición de Subsectores de la Minería (IIMCH: Política Minera 1990)
Mediana Minería: explotación entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día (entre 100 mil y 3 millones TMS/año).
Demostramos Cuantitativamente
Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país.
Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional.
Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno.
Que no son subsidiados
Demostramos Cuantitativamente
Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían.
Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales.
Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...
Y no menos importante...
Es que fueron los
Descubridores, de prácticamente todos
los yacimientos
Importantes,que hoy comprende la
Gran Minería Chilena
3.296
2.322
1.3771.256
544 492
3.000
0500
100015002000250030003500
Celulosay Papel
Salmón yTruchas
Vino Uvas SalitreYodo
Harinapescado
Peq. &MedianaMinería
Exportaciones anuales Periodo 2008 (US$ millones)
Pequeña y Mediana Minería: exportaciones año 2008
Crecimiento en el Largo Plazo
50 85
248360
050
100150200250300350400
Década 70 Década 80 Década 90 Década 00
Producción últimas cuatro décadas(TMFx000 de cobre)
7 %
Producción de Cobre de la Mediana Minería: 2001-2008
201220
240
284311
333 338353
100
150
200
250
300
350
400
Mile
s de
TM
F
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8,4 %
Crecimiento de la Pequeña Minería
973 1.419 1.8862.951
4.892 5.038
0
1000
2000
3000
4000
5000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Compra de Minerales (KTMS)
39 % anual
Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería
12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero” (CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería.
Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de PaipoteLtda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería
5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI
24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.
Misión de ENAMI
DesarrolloDesarrolloMineroMinero
BeneficioBeneficiode Mineralesde Minerales
Fomentar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería nacional, administrando eficaz y eficientemente los recursos asignados por el Fisco y maximizando la rentabilidad de sus activos productivos, dentro del marco establecido, en la Política Pública de apoyo al sector.
Fundición yFundición yRefinaciónRefinación
ComercializaciónComercialización
TocopillaTocopillaAntofagastaAntofagasta
TaltalTaltal
CombarbalaCombarbala
CabildoCabildo
El SaladoCopiapóCopiapó (Gerencia de Minería)(Gerencia de Minería)MattaMatta
VallenarVallenarLa SerenaLa Serena
AndacolloAndacolloOvalle Ovalle
RancaguaRancagua
CatemuCatemu
IllapelIllapel
ENAMIENAMI
Planta TaltalPlanta Taltal
Planta MattaPlanta VallenarPlanta Vallenar
Planta OvallePlanta Ovalle
Planta MattaPlanta Matta
Fundición y Fundición y Refinería Refinería VentanasVentanas
Fundición PaipoteFundición Paipote
Planta SaladoPlanta Salado
Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios?
Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2)
(1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres
(2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete
Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS
Los Cargos de Tratamiento (TC/RC)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
07-j
ul
cUS
$/L
b
ENAMI Internacionales
PP
Flete
Número Total de Pequeños Productores(Largo Plazo)
350 396430 446 463 489
661739
1.210
1.872 1.906
1.089 1.0741.158 1.238 1.181
1.306
200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200
1998 2000 2002 2004 2006 2008 Febrero Abril Junio
Desglose Número de Pequeños Productores(Largo Plazo)
0
500
1000
1500
2000
2500
Cobre Oro
Oro 72 67 66 65 83 109 109 86 87 82 104 195 218 267 260 210
Cobre 278 329 364 381 380 380 552 653 1123 1790 1802 894 852 891 978 971
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09
N° Productores y Precio del Cobre (Largo Plazo)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-090
50
100
150
200
250
300
350
Peq. Prod. Cobre (N°) Precio Cu (cUS$/lb)
N° Productores y Precio del Oro (Largo Plazo)
0
50
100
150
200
250
300
98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-090
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Peq. Prod. Oro (N°) Precio Oro (US$/oz)
Incidencia Precio del Cobre
Productores por AgenciaMes de Mayo 2009
AGENCIA Cobre Cobre Oro Cobre Oro Oro Concent. Concent. Precip. Cátodos TotalConcentr. Lixiv. Concent. Fund. D. Fund. D. Doré Cobre Oro y Plata Cobre Cobre
M.A. Matta 49 111 39 199 Vallenar 19 101 34 10 164 Ovalle 27 113 24 164 Illapel 16 100 15 3 134 Salado 110 5 115 Cabildo 30 43 18 91 Taltal 16 48 5 2 71 Paipote 22 3 23 11 1 60 Ventanas 16 6 24 7 1 54 Coquimbo 9 9 16 18 52 Tocopilla 26 26 Rancagua 4 21 25 Antofagasta 20 20 Calama 6 6
TOTAL 161 678 156 67 9 9 63 36 1 1 1.181
Mayo 2009 - Por Agencia
Producción Total de Minerales y Productos (KTMS )
1.4191.886
2.951
4.893 5.038
3.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009Estimada
Existencia de Minerales (KTMS Cobre)
95 92 132
574 534296 279 238 240 249 260 286 305
176357
595
1.260
2.915
3417 3344 3295
28102587
24212238
3.512
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2003 2004 2005 2006 2007 oct-08 nov-08
dic-08 ene-09
Feb Mar Abr May
FLOTACION LIXIVIACIÓN
Ley Media de entregas de Cobre
2,35
1,811,721,80
2,382,73
2,842,812,962,89
2,04
1,541,391,441,481,391,44
2,442,592,492,702,59
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cu lixiv Cu Flot
-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Crédito Sustentación Pequeña Minería1998 – 2008 (KUS$)
Sustentación del Precio del Cobre (cUS$/Lb)
- 10
+10
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 242 246 250
Precio Observado Precio Mercado
+30
+20
- 30
- 20
199164 174 224 234209189
Precios Promedio del Cobre: Real Mensual y Precio Observado Mensual (cUS$/Lb)
Enero 2008, cambio QP a M-1
236227,4
207,2199,9
170,1
150,4146,1139,3139,3
168,6
206207,4
199199190,1
180,4176,1
159,3159,3
188,6
120
140
160
180
200
220
240
260
nov-08 Dic. ene-09 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto(e)
Precio promedio mes Precio Observado
Sustentación de Precios
Mes en US$ en $Número
Beneficiarios
Dic-08 1.517.396 1.011.377.246 1.433
Ene-09 2.020.954 1.270.647.423 1.089
Feb-09 1.649.631 1.002.076.774 1.074
Mar-09 2.161.334 1.293.025.414 1.158
Abr-09 2.069.789 1.195.820.154 1.238
May-09 994.074 569.999.745 1.181
Jun-09 124.865 70.085.544 1.306
Proy. Jul. a Dic. 09 0 0
Total 2009 9.020.648 5.401.655.054
Otorgamiento Fondo de Estabilización Precio del Cobre a Pequeña Minería
Devolución Fondo Sustentación
9.020.648TotalDiciembre
30 cUS$/Lb1.264.493Noviembre30 cUS$/Lb2.250.000Octubre30 cUS$/Lb2.250.000Septiembre30 cUS$/Lb2.250.000Agosto10 cUS$/Lb750.000Julio10 cUS$/Lb256.155JunioDevoluciónUS$Mes
Desafíos Estratégicos
1Rol de Sonami 2
Minería chilena
3Pequeña y mediana minería 4
Desafíos estratégicos
Para continuar el alto nivel de desarrollo de la minería privada es necesario
Lograr un mayor apoyo y reconocimiento de la comunidad a la minería
Resolver la coyuntura energética
y cuantificar la oferta y la demanda del recurso hídrico
Profundizar el mercado de la
propiedadminera
Mejorar la calidad técnica y modernizar las instituciones que regulan la actividad minera
Desafíos Estratégicos
Lograr un mayor apoyo y reconocimiento a la minería de la opinión pública
A pesar de los contundentes datos cuantitativos del aporte de la minería al desarrollo de nuestro país, muchos chilenos no perciben y por tanto no aprecian el inmenso beneficio –económico y social- que significa el trabajo de tantos mineros a lo largo del país.
¿Cómo conseguir apoyo para la minería?
Sobre la base del cumplimiento irrestricto de las normas relativas a exploración y explotación minera (laborales, medioambientales y tributarias, entre otras), destacan:
Información: apertura y transparencia hacia la comunidad sobre cómo opera la industria y su aporte al desarrollo nacional.
¿Cómo conseguir apoyo para la minería?
Educación: una labor educativa sobre la relevancia de la minería en la historia y desarrollo del país es la tarea de largo plazo que permitirá acercar la actividad al ciudadano y contribuir a su mayor valoración.
¿Cómo conseguir apoyo para la minería?
Esfuerzo Conjunto Público -Privado: Responsabilidadde todos los actoresrelevantes de la Minería.
Desafíos Estratégicos
Resolver la coyuntura energética
Necesitamos una política de largo plazo, que acelera la diversificación de la matriz energética, para asegurar el suministro de energía eléctrica a costos competitivos internacionalmente.
En lo inmediato, requerimos señales claras de la autoridad, de apoyo a las inversiones en el sector.
Desafíos EstratégicosEl Recurso Hídrico
Este es un recurso escaso, especialmente en la zona norte del país, que debemos cuantificar, tanto en términos de demanda como de oferta para poder establecer política públicas de aprovechamiento, que incentiven el uso eficiente del agua.
Tenemos una Mesa Público-Privada que está trabajando al respecto. La Minería es el sector que ha aportado los mayores antecedentes.
Eficiencia Hídrica en Proceso de Concentración
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2000 2006
C apacidad de tratam iento en
concentración (tpd)
C onsum o U nitario (m 3/ton)
Años
Consum o proyectado un ita rio (m 3/ton) C onsum o rea l un ita rio (m 3/ton)
Capacidad de tra tam iento en concentración (tpd)
42%
Fuente: DGA
Eficiencia Hídrica en Proceso de Hidrometalurgia
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
0,00
0,20
0,40
0,60
2000 2006
Capacidad de tratam iento en
hidrom etalurgia (tpd)
Consum o Unitario (m 3/ton)
Años
Consum o proyectado unitario (m 3/ton) Consum o real unitario (m 3/ton)
Capacidad de tra tam iento en hidrom eta lurg ia (tpd)
65%
Fuente: DGA
Desafíos Estratégicos
Mejorar la Información Geológica y Profundizar el Mercado de la Propiedad Minera
Aumentar los esfuerzos en Innovación y Transferencia Tecnológica para mejorar la competividad de la industria minera
Junto con ello, la industria minera deberá:
Promover la estabilidad de nuestra legislación, que combina armónicamente los intereses del país y garantías al inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.
Chile: país plataforma
Queremos seguir siendo una nación confiable y mantener el flujo de inversiones que llegan a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecidoen nuestro país su base de operaciones para América Latina.
Los recursos mineros, por sí solos, no aseguran el desarrollo
Poseer recursos mineros es una
condición necesaria, pero no suficientepara desarrollar la
minería
Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder
Sociedad Nacional de Minería
A buenas políticas públicas
la minería responderá siempre
Fin de la Presentación,
Muchas Gracias...